Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-04-2014

Европейские фондовые индексы выросли на фоне активизации сделок по слиянию и поглощению активов. Читать далее 

Основные фондовые индексы падают. После открытия индексы продемонстрировали хороший рост, но уже через час развернулись и пошли вниз. Катализатором движения индексов являются поглощения на рынке и дополнительно введённые санкции в отношении России.

Сегодня после открытия рынка Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) были опубликованы данные, которые показали, что по итогам прошлого месяца число контрактов по покупку жилья на вторичном рынке заметно выросло, превысив при этом прогнозы и зафиксировав первое повышение за последние девять месяцев. Эксперты отмечают, что последнее улучшение – признак стабилизации на рынке жилья после недавних колебаний. Согласно данным, в марте месяце число незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось на 3,7% после снижения на 0,5% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,8%). Многие эксперты прогнозировали рост данного показателя лишь на 1,0%. Напомним, для закрытия контракта требуется примерно 1-2 месяца.

Вместе с тем, производители в зоне ответственности Техаса сообщили об усилении активности в текущем месяце, в то время как некоторые индикаторы достигли четырехлетних максимумов. Об этом свидетельствует отчет Федерального резервного банка Далласа (ФРС-Далласа), опубликованный в понедельник. Согласно вышедшим данным, общий индекс деловой активности в апреле вырос до 11,7 против 4,9 в марте и 0,3 в феврале. Индекс перспектив отдельных компаний подскочил до 23,4 после роста до 9,1 в предыдущем месяце и 3,4 в феврале.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 из 30). Больше всех упали в цене акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.97%). Лидируют акции Pfizer Inc. (PFE, +3.15%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой плюс демонстрирует сектор потребительских товаров (+0.8%). Больше всех упал финансовый сектор (-0.6%)

На текущий момент:

Dow 16,371.83 +10.37 +0.06%

Nasdaq 4,024.68 -50.88 -1.25%

S&P 500 1,856.30 -7.10 -0.38%

10 Year Yield 2.69% +0.03 --

Gold $1,295.90 -4.90 -0.38%

Oil $100.54 -0.06 -0.06%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.68% (+1 б.п.).

Золото $1,302.70 (+0.15%)

Нефть (WTI) $101.00 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1864.00 (+0.21%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.13% до уровня 3535.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют умеренный рост.

Nikkei 14,288.23 -141.03 -0.98%

Hang Seng 22,132.53 -91.00 -0.41%

Shanghai Composite 2,003.49 -33.03 -1.62%

FTSE 6,692.26 +6.57 +0.10%

CAC 4,448.34 +4.71 +0.11%

DAX 9,415.68 +14.13 +0.15%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.08 за баррель (+0.50%)

Цены на золото торгуются в области $1301.90 за унцию (+0.11%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Позитивно на динамике фьючерсов отражаются сообщения с рынка M&A. Так, сегодня американская фармацевтическая корпорация Pfizer (PFE) подтвердила обращение к британской AstraZeneca (AZN) с предложением возобновить переговоры о поглощении. Pfizer оценивает британскую компанию почти в $100 млрд. В AstraZeneca предложение Pfizer пока не комментируют. Если AstraZeneca согласится на предложение Pfizer, то данная сделка станет одной из крупнейших в истории для фармацевтического сектора.

Других важных сообщений до начала торгов не поступало.

Рост фьючерсов сдерживают геополитические риски. Инвесторы не желают рисковать в свете сохранения высокой вероятности обострения конфликта между Украиной и Россией.

После начала торгов внимание инвесторов привлекут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, которые будут опубликованы в 14:00 GMT. Ожидается рост показателя на 1,0% в марте после снижения на 0,8% в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики  Craig Hallum повысили рейтинг акций Ford (F) до “покупать” с “держать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Bernstein подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN), целевая стоимость понижена до $360 с $420

Pfizer оценивает британскую компанию почти в $100 млрд. В AstraZeneca предложение Pfizer пока не комментирует.

Если AstraZeneca согласится на предложение Pfizer, то данная сделка станет одной из крупнейших в истории для фармацевтического сектора.

Акции PFE на премаркете торгуются по $31.68 (+3.02%), акции AZN выросли до $79.81 (+16.24%).

29 апреля

До начала торгов:

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.79, выручка $10.47 млрд

После окончания торгов:

eBay (EBAY). Cредний прогноз: EPS $0.67, выручка $4.22 млрд

1 мая

До начала торгов:

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $1.87, выручка $110.80 млрд

2 мая

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $2.45, выручка $55.41 млрд

Европейские фондовые индексы демонстрируют повышение, что связано с активизацией сделок по слиянию и поглощению активов. Фьючерсы на индексы США также выросли, в то время как азиатские акции упали.

«В краткосрочной перспективе увеличение активности в сфере слияний и поглощений будет помогать улучшать настроения», сказал Маркус Валлнер, эксперт Commerzbank AG. «Данные сделки также продолжат поддерживать фондовый рынок, в то время как кризис в Украине будет продолжать вызывать неопределенность. Это означает, что мы по-прежнему будем видеть волатильную ежедневную динамику».

Инвесторы также наблюдают за развитием событий в Восточной Европе. США и Европейский союз заявили о внедрении новых санкций для российских компаний и частных лиц, близких к президенту Владимиру Путину, в связи с эскалацией кризиса в Украине, сообщили чиновники. Представители 28 стран Европейского союза также встретятся сегодня, чтобы расширить список лиц, подлежащих замораживанию активов и запрету на въезд.

На динамике также отразились данные по Британии, которые показали: экономический рост продолжил набирать обороты в апреле, вместе с прогнозами еще более высоких темпов расширения в следующем квартале. Эксперты Конфедерации британской промышленности отметили, что промышленное производство восстановилось от восьмимесячного минимума, зафиксированного в предыдущем месяце, и остается намного выше среднего, свидетельствуя о неуклонном восстановлении экономики Великобритании. Рост также укрепился в секторах торговли и в сфере услуг. Прирост в секторе обрабатывающей промышленности также оставался стабильным. В соответствии с индикаторами, оценивающими ожидания роста на ближайшие три месяца, восстановление будет исключительно сильным и на широкой основе.

Стоимость Bayer AG выросла на 4,6%. По данным осведомленных источников, Bayer рассматривает возможность продажи подразделения по производству пластмассы - Bayer Material Science. Кроме того, стало известно, что скорректированная EBITDA Bayer в 1-м квартале 2014 года выросла до 2,74 млрд евро с 2,45 млрд евро годом ранее, превысив прогноз на уровне 2,56 млрд. евро.

Акции AstraZeneca подорожали на 15% после того, как Pfizer Inc. - крупнейшая фармакологическая компания мира - подтвердила намерение купить британскую компанию. По сообщению Pfizer, компания еще в январе этого года сделала предложение о покупке AstraZeneca примерно за $99 млрд, однако AstraZeneca отказалась вести переговоры. 26 апреля Pfizer предложила AstraZeneca возобновить переговоры.

Акции Siemens AG подешевели на 2,2% на информации о том, что компания готова побороться с General Electric Co. за энергетическое подразделение французского концерна Alstom.

Стоимость Sandvik AB упала на 2,9 процента после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций производителю металлорежущего инструмента до уровня «удерживать» от «покупать».

На текущий момент:

FTSE 6,705.3 +19.61 +0.29%

CAC 40 4,462.86 +19.23 +0.43%

DAX 9,466.45 +64.90 +0.69%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории третью сессию подряд на слабой отчетности компаний, а также на фоне усиления напряженности вокруг Украины. Читать далее ... 

Основное влияние на преобладание отрицательной динамики в рынке оказывает незначительное укрепление иены и беспокойство инвесторов относительно обострившейся ситуации в Украине.

Акции японской международной промышленной компании, производителя автомобилей и мотоциклов Honda Motor Co., упали на 4,2% после публикации аналитических данных о сокращении прибыли компании за I квартал.

В Токио акции объединённой японской компании по производству жидкокристаллических панелей малого и среднего размеров Japan Display Inc., основного поставщика экранов для Apple Inc., упали на 13% после публикации данных о сокращении продаж и операционной прибыли, не оправдавшей прогнозы аналитиков.

Акции крупнейшей австралийской корпорации по добыче и обработке золота Newcrest Mining Ltd. выросли на 5,8% на фоне общего укрепления фьючерса на золото.

На текущий момент:

Nikkei 14,260.32 -168.94 -1.17%

Hang Seng 22,137.31 -86.22 -0.39%

Nikkei 14,429.26 +24.27 +0.17%

Hang Seng 22,223.53 -339.27 -1.50%

Shanghai Composite 2,036.52 -20.51 -1.00%

S&P 1,863.4 -15.21 -0.81%

NASDAQ 4,075.56 -72.78 -1.75%

Dow 16,361.46 -140.19 -0.85%

FTSE 1,332.83 -10.44 -0.78%

CAC 4,443.63 -35.91 -0.80%