Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-09-2008

Совет директоров производителя сетевого оборудования 3Com Corporation одобрил программу по выкупу акций компании на сумму $100 млн.

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестирует 5 миллиардов долларов в коммерческий банк Goldman Sachs.

Verizon Communications Inc. Verizon Wireless на текущей неделе начал предоставлять свои услуги без заключения обязательного контракта с целью сделать свою сеть более открытой для пользователей.

Новый состав совета директоров Yahoo! Inc одобрил возобновление переговоров о слиянии компании с AOL, подразделением Time Warner, сообщает The Financial Times.

S&P 500 Cash from Аналитик JPM Майк Краусс отмечает, что "в ходе снижения из области 1265 был протестирован уровень 1184, представляющий собой 62% отката и совпадающий с зоной поддержки 1191/1174. бычий настрой остается в силе до тех пор, пока держится поддержка 1134/1122 и лишь пробитие отметки 1100 заставит нас пересмотреть свои прогнозы. Быки активизируются в случае преодоления закрытием часа 1236/1239. Целью на конец года представляется область 1300-1350.

Индексы сдали свои позиции. S&P 500, тем не менее, удерживается на положительной территории, а Nasdaq продолжает лидировать. В составе S&P 500, 332 акций торгуются выше уровня открытия дня. Наиболее впечатляющие результаты в процентном выражении, показали представители сектора строительства жилья Lennar (LEN 14.91, +2.20) (+17%) и KB Home (KBH 20.43, +1.24), которые выросли на 6%.
Абсолютным аутсайдером является AIG (AIG 4.28, -0.72). Напомним, что накануне AIG подписал соглашение с ФРБ Нью-Йорка в соответствии с которым в обмен на 80% своих акций получил револьверный двухлетний кредит в размере $85 млрд.. В тоже время стало известно, что некоторые акционеры AIG работают над альтернативным планом спасения страховой компании.

Основные индексы остаются на положительной территории, причем Nasdaq и S&P 500 находятся в районах своих сессионных максимумов. Nasdaq является лидером роста и прибавил с начала дня 1% благодаря укреплению технологического сектора (+1.4%).
Лидером, тем не менее, является энергетический сектор (+1.4%), несмотря на некоторое снижение цен на нефть (+1.1% на $107.77) после сообщения о менее значительном чем предполагалось сокращении запасов сырья в США на прошлой неделе.
Индустриальный сектор находится под серьезным давлением продаж (-0.8%), а акции General Electric (GE 24.10, +0.85) несут потери третью сессию кряду.

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK.A 128,800) приобрела бессрочные привилегированные акции Goldman Sachs (GS 127.67, +2.62). Сделка гарантирует Berkshire Hathaway 10% от дивидендов. Кроме того, Berkshire также получит право на покупку непривилегированных акций Goldman Sachs на сумму 5 миллиардов долларов по цене 115 долларов. Эта сделка может быть осуществлена в любое время в течение ближайших 5 лет, но уже сейчас может принести доход Berkshire, учитывая текущую цену Goldman Sachs. В дополнение, Goldman Sachs планирует привлечь 5 миллиардов долларов, разместив новые непривилегированные акции по цене 123 долларов за штуку.
В фокусе внимания рынка остаётся 700-миллиардный антикризисный план Казначейства США для кредитного рынка. Председатель ФРС Бернанке выступает в 15:00 GMT с экономическим прогнозом перед Объединённым экономическим комитетом Конгресса США. В 17:30 GMT Бернанке и глава Казначейства Поулсон выступают пред Комитетом по финансовым услугам.

Фьючерсы (S&P futures vs fair value: +3.30. Nasdaq futures vs fair value: +3.00.) выросли сегодня, что предсказывает открытие торгов на Wall Street с повышением.

Причиной послужила новость о том, что холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестирует 5 миллиардов долларов в коммерческий банк Goldman Sachs. Это было расценено, как признак восстановления уверенности инвесторов.
Федеральный Резервный Банк заявил сегодня, что было достигнуто соглашение с правительствами Австралии, Дании, Норвегии и Швеции о предоставлении ссуды в размере 30 миллиардов долларв для того чтобы одолжить деньги американским банкам.
Однако предыдущая торговая сессия была слабой, индекс Dow упал на 1.5%, после того как на слушаниях в Банковском Комитете сенаторы подвергли критике антикризисную программу секретаря казначейства Генри Поулсона и председателя ФРС Бена Бернанке.
Сегодня в 15:00 GMT запланировано выступление Бернанке перед объединенной экономической комиссией конгресса США, на котором будут обсуждаться эффекты кризиса на рынке жилья и кредитного кризиса.
Cреди экономических данных внимание следует обратить на количество обращений за получением ипотечных кредитов (11:00 GMT), а основной новостью дня станут данные о продажах на вторичном рынке жилья США за август, которые выйдут в 14:00 GMT. Экономисты ожидают снижения показателя в августе до 4.93 млн. по сравнению с 5 млн. в предыдущем месяце.
Сырая нефть до начала регулярной сессии подорожала на $2.54 до $109.15 за баррель. В 14:35GMT выйдут традиционные данные о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе. Аналитики Platts ожидают роста показателя на 1.6 млн. баррелей.

Фьючерс на Dow прибавил 89 пунктов, а Nasdaq вырос на 15.

Фондовый рынок Японии завершил торги среды смешано. Индекс Nikkei 225 вырос на 24,44 пп или 0.20% до 12 115,03. В то время как индекс TOPIX снизился на 0,72 пп до 1 167,97.

Закрытие фондового рынка:
FTSE -100.14 -1.91% 5,136.12
DAX -39.22 -0.64% 6,068.53
CAC -83.69 -1.98% 4,139.82
Dow -161.84 -1.47% 10,854.17
NASDAQ -25.65 -1.18% 2,153.33
S&P -18.87 -1.56% 1,188.22
10yr Note +0.1500 +0.039% 3.841%
NYMEX Crude Oil -2.76 -2.52% 106.61
Gold -17.80 -1.96% 891.20

В связи с национальным праздником финансовые рынки Японии во вторник были закрыты.

Комментарии Председателя ФРС Бернанке и снижение цен на металлы и нефть стало причиной снижения основных индексов Европы во вторник. Бернанке в своем выступлении перед сенатом назвал текущую ситуацию на финансовых рынках «экстраординарной», что стало причиной продаж акций банковских учреждений.
Национальные индексы сегодня снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Barclays Plc, третьего по величине банка Великобритании, упали на 4,2%. Акции французского Societe Generale SA отступили на 3,4%.
В связи с снижением цен на металлы упали в цене акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group на 5% и крупнейшего индийского производителя цинка Vedanta Resources Plc.
Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статистика. Наряду с неожиданным ростом промышленных заказов в евро зоне за июль, снизилась деловая активность в производственной сфере и сфере услуг в ЕС (45.3 против 47,5 и 48.2 против 48,5 соответственно).
Акции Man Group Plc упали на 8,2% после того, как один из хедж-фондов понизил из рейтинг до underperform ссылаясь на ухудшение перспектив дохода компании.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили снижением. Основное внимание участников рынка было сосредоточено на заседании Банковского комитета Конгресса, на котором выступали Председатель ФРС Бернанке и Министр финансов Поулсон представили план поддержки финансового рынка. Все десять экономических секторов закончили день на отрицательной территории.

По мнению Бернанке, утверждение плана поддержки должно стабилизировать ситуацию на рынка, в противном случае последствия для рынков и экономики в целом могут быть неутешительными.
По итогам сессии финансовый сектор упал на 1.5%.
Энергетический сектор (-2.9%) и сектор материалов (-3.2%) также понесли существенные потери на фоне снижения цен на нефть и другие сырьевые материалы.
Цены на нефть отступили на 2.3% до отметки $106.83 за баррель после того, как Управление по энергетической информации Министерства энергетики США назвало причиной недавнего роста цен краткосрочные рыночные манипуляции, а не основополагающие фундаментальные факторы.

В среду основные индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением в связи с продолжением беспокойства участников рынка относительно состояния финансовой системы. Индекс Shanghai A-share Index упал на 58,58 пп или на 2,53% до 2 253.62, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 9,82 пп или на 2,53% до 603,84. Основной индекс Shanghai Composite Index потерял по итогам сессии 55,66пп или 2,53% до 2 2,145,85.

Change % Change Last
FTSE -100.14 -1.91% 5,136.12
DAX -39.22 -0.64% 6,068.53
CAC -83.69 -1.98% 4,139.82
Dow -161.84 -1.47% 10,854.17
NASDAQ -25.65 -1.18% 2,153.33
S&P -18.87 -1.56% 1,188.22
10yr Note +0.1500 +0.039% 3.841%
NYMEX Crude Oil -2.76 -2.52% 106.61
Gold -17.80 -1.96% 891.20

08:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах института IFO Сентябрь 94.4 94.8
08:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий института IFO Сентябрь 101,9 103,2
08:00 Германия Индекс деловых ожиданий института IFO Сентябрь 88,4 87,0
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Июль -8,2
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Июль -1,0
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Британской Конфедерации промышленников Сентябрь -37% -46%
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА 19 сентября 33.4%
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн Август 4,94 5,00
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 19 сентября -6,3
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Август 0.091

Закрытие фондового рынка:
FTSE -100.14 -1.91% 5,136.12
DAX -39.22 -0.64% 6,068.53
CAC -83.69 -1.98% 4,139.82
Dow -161.84 -1.47% 10,854.17
NASDAQ -25.65 -1.18% 2,153.33
S&P -18.87 -1.56% 1,188.22
10yr Note +0.1500 +0.039% 3.841%
NYMEX Crude Oil -2.76 -2.52% 106.61
Gold -17.80 -1.96% 891.20

В связи с национальным праздником финансовые рынки Японии во вторник были закрыты.

Комментарии Председателя ФРС Бернанке и снижение цен на металлы и нефть стало причиной снижения основных индексов Европы во вторник. Бернанке в своем выступлении перед сенатом назвал текущую ситуацию на финансовых рынках «экстраординарной», что стало причиной продаж акций банковских учреждений.
Национальные индексы сегодня снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Barclays Plc, третьего по величине банка Великобритании, упали на 4,2%. Акции французского Societe Generale SA отступили на 3,4%.
В связи с снижением цен на металлы упали в цене акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group на 5% и крупнейшего индийского производителя цинка Vedanta Resources Plc.
Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статистика. Наряду с неожиданным ростом промышленных заказов в евро зоне за июль, снизилась деловая активность в производственной сфере и сфере услуг в ЕС (45.3 против 47,5 и 48.2 против 48,5 соответственно).
Акции Man Group Plc упали на 8,2% после того, как один из хедж-фондов понизил из рейтинг до underperform ссылаясь на ухудшение перспектив дохода компании.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили снижением. Основное внимание участников рынка было сосредоточено на заседании Банковского комитета Конгресса, на котором выступали Председатель ФРС Бернанке и Министр финансов Поулсон представили план поддержки финансового рынка. Все десять экономических секторов закончили день на отрицательной территории.

По мнению Бернанке, утверждение плана поддержки должно стабилизировать ситуацию на рынка, в противном случае последствия для рынков и экономики в целом могут быть неутешительными.
По итогам сессии финансовый сектор упал на 1.5%.
Энергетический сектор (-2.9%) и сектор материалов (-3.2%) также понесли существенные потери на фоне снижения цен на нефть и другие сырьевые материалы.
Цены на нефть отступили на 2.3% до отметки $106.83 за баррель после того, как Управление по энергетической информации Министерства энергетики США назвало причиной недавнего роста цен краткосрочные рыночные манипуляции, а не основополагающие фундаментальные факторы.