Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-09-2008

Восстановление финансового сектора оказывает поддержку основным индексам. Сектор, потери которого в середине дня достигали 3.2% в настоящее время является абсолютным лидером (+0.2%) благодаря, в основном, росту сегмента диверсифицированных финансовых компаний (+3.2%), в частности таких крупных его представителей, как JPMorgan Chase (JPM 45.97, +2.51) и Bank of America (BAC 35.97, +1.60).
Сдерживает рост сектора продажи в сегменте региональных банков (-0.8%). Акции National City (NCC 3.66, -1.33) находятся под серьезнейшим давлением из-за опасений, что банк может постигнуть судьба Washington Mutual (WM 0.16, -1.53).

Основные индексы восстанавливают свои позиции, однако, все еще торгуются на отрицательной территории. Лидерами роста являются известные своими "защитными" характеристиками сектора здравоохранения (+0.3%) и потребительских товаров первой необходимости (+0.5%). Таким образом, можно утверждать, что состояние неуверенности на рынке сохраняется.

Наблюдатели отмечают технические покупки золота после преодоления ценой 200-дневного МА в районе отметки $894.98. Золото спот в настоящее время торгуется на уровне $904.13 за унцию, +$26.22 с начала сессии. В ходе торгов цена достигала отметки $910.92.

Индексы возобновили снижение. На текущих уровнях потери Dow за неделю достигли 4.0%, Nasdaq составили 5.5%, а S&P 500 5.1%.
По итогам текущего дня Nasdaq также является аутсайдером в связи с проблемами в технологическом секторе. В частности, квартальные результаты Research In Motion (RIMM 71.96, -25.57) не смогли оправдать радужных ожиданий экспертов, в результате чего только за сегодняшний день рыночная капитализация Research In Motion снизилась на 25%.
Данный факт повлиял и на динамику индекса Nasdaq 100 (-2.3%), в состав которого по большей части входят крупнейшие представители технологического сектора.

Основные индексы продолжают торговаться на отрицательной территории. Немногим ранее Dow удалось приблизиться к нулевой отметке, однако встретил сопротивление продаж в данной области.
Цены на нефть снизились на 2% и данный факт оказывает негативное влияние на динамику энергетического сектора, потери которого составляют уже 3.3%.
Падение цены "черного золота", которое обычно позитивно влияет на рыночные настроения, сегодня не смогло вызвать сколько-нибудь значительные покупки, поскольку все внимание инвесторов в настоящее время сосредоточено на плане по стабилизации финансовых рынков, которые лидеры Конгресса намерены представить в ближайшем времени.

Несмотря на то, что Dow остается на отрицательной территории, его потери в настоящее время в два меньше потерь S&P 500.
Лишь семь составляющих Dow в настоящий момент укрепляют свои позиции, однако данный факт оказывает индексу определенную поддержку. Лидерами роста являются крупнейшие представители финансового сектора, в частности Bank of America (BAC 35.10, +0.73) и JPMorgan Chase (JPM 43.62, +0.16).
Данный сегмент рынка продолжает нести потери (-1.3%), которые, однако, меньше потерь энергетического (-2.4%) и сектора сырьевых материалов (-2.8%). Давление продаж в данных секторах вызвано опасениями снижения спроса на сырье в связи с замедлением темпов глобального экономического роста.

Фондовый рынок США в пятницу открылся со значительным понижением, скомпенсировав рост на предыдущей сессии. Все десять экономических секторов в составе индекса S&P 500 упали. Наиболее резко выраженное падение демонстрирует финансовый сектор, который к настоящему времени снизился на 2,3%. Все его группы несут потери. Президент Буш только что закончил речь, уверяя, что соглашение по предоставлению средств финансовым компаниям всё же будет достигнуто. Нефтяные фьючерсы торгуются ниже уровня $105 за баррель, упав приблизительно на 2.8%.

Динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (S&P futures vs fair value: -23.30. Nasdaq futures vs fair value: -62.30.).
Причиной снижения фьючерсов являются затянувшиеся слушания в Конгрессе программы по выходу из кризиса и проблемы Washington Mutual.
В конце вчерашнего дня в Конгрессе возникло противодействие антикризисной программе со стороны представители республиканской партии и обсуждение условий усложнилось. Республиканская фракция нижней палаты подготовила свой собственный конкурирующий план, который предполагает упрощение налоговых законов и привлечение в большей степени частного капитала, чем денег налогоплательщиков для восстановления финансовой системы. Сегодня дебаты по этому вопросу должны возобновиться.
В 12:30 GMT Министерство торговли США опубликовало окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в США за второй квартал. Показатель вырос на 2,8% в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 3,4%. Нестабильная ситуация на финансовых рынках и в жилищном секторе оказывают негативное влияние на рост экономики.
Азиатские фондовые рынки закрылись с падением. Торги на европейских проходят с понижением. Цены на нефть упали на $2.35 за баррель до отметки $105.67, что является ещё одним признаком хромающей экономики.

Ноябрьский контракт WTI Nymex упал в цене на $2,75 до отметки $105,27 за баррель.
Снижению цен на нефть также способстуют сообщения о том, что Total на следующей недели возможно запустит в эксплуатацию порт Arthur Refinery

Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы снижением. Индекс Nikkei 225 упал на 23,19 пп или 0.19% до 11 983,34. В то время как индекс TOPIX снизился на 0,96 пп или на 0,08% до 1 152,99

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -108.50 -0.90% 12,006.53
Topix -14.02, 1.2% 1,153.95
FTSE +101.45 +1.99% 5,197.02
DAX +120.16 +1.99% 6,173.03
CAC +111.94 +2.72% 4226.48
Dow +196.89 +1.82% 11,022.06
NASDAQ +30.89 +1.43% 2,186.57
S&P +23.31 +1.97% 1,209.18
10yr Note +0.9100 +0.241% 3.862%
NYMEX Crude Oil +2.29 +2.17% 108.02
Gold -13.00 -1.45% 882.00


Японские акции в четверг упали вследствие замедления роста экспорта из-за уменьшения поставок автомобилей.
Индексы сократили потери после того как президент США Джорж Буш посоветовал конгрессменам принять спасительный пакет мер для финансовой системы.
Nissan Motor Co. упал на 5% утягивая акции других производителей автомобилей за собой, после выхода данных, указывающих на снижение экспорта автомобилей в США из-за влияния финансового кризиса на потребительские расходы. Акции Re-plus Inc. предлагались по минимально возможной цене, компания стала банкротом.
Shinsei Bank Ltd. вырос на 3%, помогая кредиторам сократить потери. Gauges также упали, так как большинство акций торговались с сегодняшнего дня без права на получение дивидендов.
Акции Honda Motor Co., второй по величине производитель автомобилей в японии понизились на 3,2% до 3300 йен. Takeuchi Manufacturing Co., производитель оборудования для машин, который поставляет 90% своей продукции на экспорт, упал на 5,7% до 1490 йен.

Европейский фондовый рынок вырос впервые за четыре дня, вслед за ростом банков и страховых компаний вызванным ожидаемым в скором времени достижением соглашений в Конгрессе США по антикризисному плану. Оптимизм инвесторов был поддержан и разговорами о предстоящих слияниях компаний. UBS AG, банк, наиболее пострадавший от кризиса субстандартного кредитования кредитования, вырос на 5,1% на слухах о возможном приобретении компании банковской группой HSBC Holdings Plc.
Акции RSA Insurance Group Plc., второй по величине в Великобритании страховой компании подскочили на 11% после того, как стало известно о ее возможной покупке немецкой Allianz SE или итальянской Assicurazioni Generali SpA.
Акции швейцарской Swiss Reinsurance Co. прибавили 4.8% после того, как ее представитель заявил о "достаточной ликвидности".



В четверг основные индексы на Wall Street закрылись с солидными достижениями

Фондовый рынок вырос несмотря на ряд слабых экономических данных и благодаря возрастающей уверенности в скором принятии Конгрессом плана по покупке проблемных активов у финансовых компаний. Ключевые официальные лица привели доводы к тому что план восстановит финансовую систему и кредитные рынки, что поможет оживить экономику.
Согласно отчёту опубликованному Министерством торговли США, заказов на товары длительного пользования в августе стало меньше на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем прогнозировалось уменьшение показателя лишь на 2%.
Количество поступивших на прошлой неделе первичных заявок на пособие по безработице составило 493 000, что значительно превысило прогнозируемые 450 000 и стало рекордным значением этого показателя за 7 лет с сентября 2001 года. Министерство труда США заявило, что росту заявок на пособие по безработице на 50 000 способствовали прошедшие по территории страны ураганы Густав и Айк.
Рост на рынке носил широкий характер, причем финансовый сектор продемонстрировал одни из наиболее впечатляющих результатов. Все составляющие сектора торговались с повышением, кроме сегмента потребительских финансов (-0.1%).
Слабость потребительских финансов вызвана ситуацией с Capital One Financial. Для увеличения капитала компания размещает акции по цене 49 долларов за штуку.
Продажи новых домов в августе составили 460 000, что меньше усредненного прогноза (510 000). По сравнению с предыдущим месяцом продажи упали на 60 000. В месячном измерении продажи упали на 11,5%, при ожидаемом падении на 1%.
На фондовый рынке был отмечен небольшой откат после заявления председателя Комитета Палаты представителей по финансовым службам Барни Фрэнка о том, что всё ещё остаются разногласия между демократами и республиканцами по поводу проблемы обанкротившихся домовладельцев. Решено также, что Казначейство не получит 700 миллиардов долларов сразу.
Несмотря на откат, фондовый рынок по итогам дня продемонстрировал уверенный рост приблизительно на 2%.

Согласно сообщения FT, HSBC планирует сократить 1 100 служащих своего инвестиционного подразделения (около 4% общего количества сотрудников, занятых в подразделении международных банковских операций и рынков). Причиной сокращения является резкий спад финансовых рынков, который вынуждает компании сокращать расходы в ожидании длительного замедления бизнеса.

В пятницу основные индексы Китая завершили утреннюю сессию смешано. Индекс Shanghai A-share Index упал на 15,79 пп или на 0,65% до 2 397.12, в то время как Shenzhen A-share Index поднялся на 0,59 пп или на 0,09% до 639,03. Основной индекс Shanghai Composite Index упал по итогам сессии 14,94 пп или 0,65% до 2 282,56

Change % Change Last
Nikkei 225 -108.50 -0.90% 12,006.53
Topix -14.02, 1.2% 1,153.95
FTSE +101.45 +1.99% 5,197.02
DAX +120.16 +1.99% 6,173.03
CAC +111.94 +2.72% 4226.48
Dow +196.89 +1.82% 11,022.06
NASDAQ +30.89 +1.43% 2,186.57
S&P +23.31 +1.97% 1,209.18
10yr Note +0.9100 +0.241% 3.862%
NYMEX Crude Oil +2.29 +2.17% 108.02
Gold -13.00 -1.45% 882.00

06:10 Германия Цены на импорт Август -0,9% 0,6%
06:10 Германия Цены на импорт, г/г Август 9,3%
06:10 Германия Цены на импорт за исключением нефти, г/г Август 3,5%
12:30 США ВВП (окончательное значение), г/г 2 кв 3,4% 3,3%
12:30 США Окончательное значение ценого индекса расходов на личное потребление 2 кв 4,2%
12:30 США Окончательное базовое значение ценого индекса расходов на личное потребление 2 кв 2,1%
13:55 США Индекс настроений потребителей от Мичиганского университета Сентябрь 73,3 73,1
14:20 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение) Сентябрь -0,3%
14:20 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Сентябрь 3,1%
14:20 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно), г/г Сентябрь 3,3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -108.50 -0.90% 12,006.53
Topix -14.02, 1.2% 1,153.95
FTSE +101.45 +1.99% 5,197.02
DAX +120.16 +1.99% 6,173.03
CAC +111.94 +2.72% 4226.48
Dow +196.89 +1.82% 11,022.06
NASDAQ +30.89 +1.43% 2,186.57
S&P +23.31 +1.97% 1,209.18
10yr Note +0.9100 +0.241% 3.862%
NYMEX Crude Oil +2.29 +2.17% 108.02
Gold -13.00 -1.45% 882.00


Японские акции в четверг упали вследствие замедления роста экспорта из-за уменьшения поставок автомобилей.
Индексы сократили потери после того как президент США Джорж Буш посоветовал конгрессменам принять спасительный пакет мер для финансовой системы.
Nissan Motor Co. упал на 5% утягивая акции других производителей автомобилей за собой, после выхода данных, указывающих на снижение экспорта автомобилей в США из-за влияния финансового кризиса на потребительские расходы. Акции Re-plus Inc. предлагались по минимально возможной цене, компания стала банкротом.
Shinsei Bank Ltd. вырос на 3%, помогая кредиторам сократить потери. Gauges также упали, так как большинство акций торговались с сегодняшнего дня без права на получение дивидендов.
Акции Honda Motor Co., второй по величине производитель автомобилей в японии понизились на 3,2% до 3300 йен. Takeuchi Manufacturing Co., производитель оборудования для машин, который поставляет 90% своей продукции на экспорт, упал на 5,7% до 1490 йен.

Европейский фондовый рынок вырос впервые за четыре дня, вслед за ростом банков и страховых компаний вызванным ожидаемым в скором времени достижением соглашений в Конгрессе США по антикризисному плану. Оптимизм инвесторов был поддержан и разговорами о предстоящих слияниях компаний. UBS AG, банк, наиболее пострадавший от кризиса субстандартного кредитования кредитования, вырос на 5,1% на слухах о возможном приобретении компании банковской группой HSBC Holdings Plc.
Акции RSA Insurance Group Plc., второй по величине в Великобритании страховой компании подскочили на 11% после того, как стало известно о ее возможной покупке немецкой Allianz SE или итальянской Assicurazioni Generali SpA.
Акции швейцарской Swiss Reinsurance Co. прибавили 4.8% после того, как ее представитель заявил о "достаточной ликвидности".



В четверг основные индексы на Wall Street закрылись с солидными достижениями

Фондовый рынок вырос несмотря на ряд слабых экономических данных и благодаря возрастающей уверенности в скором принятии Конгрессом плана по покупке проблемных активов у финансовых компаний. Ключевые официальные лица привели доводы к тому что план восстановит финансовую систему и кредитные рынки, что поможет оживить экономику.
Согласно отчёту опубликованному Министерством торговли США, заказов на товары длительного пользования в августе стало меньше на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем прогнозировалось уменьшение показателя лишь на 2%.
Количество поступивших на прошлой неделе первичных заявок на пособие по безработице составило 493 000, что значительно превысило прогнозируемые 450 000 и стало рекордным значением этого показателя за 7 лет с сентября 2001 года. Министерство труда США заявило, что росту заявок на пособие по безработице на 50 000 способствовали прошедшие по территории страны ураганы Густав и Айк.
Рост на рынке носил широкий характер, причем финансовый сектор продемонстрировал одни из наиболее впечатляющих результатов. Все составляющие сектора торговались с повышением, кроме сегмента потребительских финансов (-0.1%).
Слабость потребительских финансов вызвана ситуацией с Capital One Financial. Для увеличения капитала компания размещает акции по цене 49 долларов за штуку.
Продажи новых домов в августе составили 460 000, что меньше усредненного прогноза (510 000). По сравнению с предыдущим месяцом продажи упали на 60 000. В месячном измерении продажи упали на 11,5%, при ожидаемом падении на 1%.
На фондовый рынке был отмечен небольшой откат после заявления председателя Комитета Палаты представителей по финансовым службам Барни Фрэнка о том, что всё ещё остаются разногласия между демократами и республиканцами по поводу проблемы обанкротившихся домовладельцев. Решено также, что Казначейство не получит 700 миллиардов долларов сразу.
Несмотря на откат, фондовый рынок по итогам дня продемонстрировал уверенный рост приблизительно на 2%.