Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-09-2008

Stanford Research повысил рейтинг Anadarko Petro до Buy с Hold
Lazard Capital повысил рейтинг Xenoport до Buy с Hold
Credit Suisse повысил рейтинг Novartis AG до Neutral с Underperform

Спустя больше чем 2 десятилетия после ухода из бизнеса по производству телевизоров General Electric Company сообщила о планах сотрудничества с тайванской Tatung Co., которая будет производить плоские панели с возможностью подключения к сети Internet под брендом GE. Кроме того, Merrill понизил рейтинг акций GE до neutral с buy в связи с снижением прогнозов дохода для единицы компании GE Capital.

Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг автопроизводителя General Motors Corporation аргументируя решение помрачением перспектив в компании в следующем году.

Nomura Hldgs Inc намеревается приобрести европейскую инвестиционную единицу обанкротившейся Lehman Brothers. Японский брокер уже приобрел азиатское инвестподразделение Lehman.

Ноябрьский контракт WTI Nymex снизился на $4,40 и достиг отметки $104,97 за баррель. Цены на нефть отступили от достигнутых за сегодня максимумов на уровне $109,88 после того, как Управление по энергетической информации Министерства энергетики США назвало причиной недавнего роста цен краткосрочные рыночные манипуляции, а не основополагающие фундаментальные факторы.

Потери основных индексов увеличиваются. Все десять экономических секторов находятся ниже нулевой отметки. Максимальное снижение наблюдается среди компонентов энергетического сектора (-2,36%) и финансового (-2,28%).

Основные индексы торгуются смешано.
В центре внимания участников рынка остается заседание Банковского комитета Конгресса.
Члены комитета уточнили в министра финансов Поулсона возможно ли сократить суму его плана примерно на $150 млрд.. Министр финансов ответил, что данный шаг будет ошибкой, поскольку план должен быть надежным и иметь средства осуществления даже при том условии, что строк его реализации займет значительный промежуток времени
Согласно фьючерсам Чикагской товарной биржи, повышается вероятность возможного снижения ФРС основной учетной ставки на октябрьском заседании. На данный момент вероятность составляет 62% по сравнению с вчерашнему оценками на уровне 34%

Фондовый рынок начал сессию с чуть более высоких уровней из-за ожидания выступления ключевых официальных лиц перед Банковским Комитетом Сената. Запланировано обращение к Комитету председателя ФРС Бернанке, министра финансов Поулсона и председателя Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) Кокса.
Для урегулирования нынешней неспокойной ситуации на финансовых рынках будет предложен план по покупке Казначейством неликвидных активов у финансовых компаний на 700 миллиардов долларов и взятие под государственный контроль ипотечных агенств Fannie Mae (FNM 0.98, +0.19) и Freddie Mac (FRE 1.00, +0.15).

Основные индексы вели себя изменчиво в понедельник из-за неуверенности по поводу характера деталей плана Поулсона. В понедельник основные индексы испытали резкое падение во главе с производственным индексом Dow, опустившимся на 373 пункта.
Во вторник фьючерсы упали к сессионному минимуму (S&P futures vs fair value: -1.50. Nasdaq futures vs fair value: -11.30) в ожидании выступления перед Банковским Комитетом Сената председателя Федерального Резерва Бена Бернанке, которое начнется в 13:30 GMT. В подготовленном к выступлении тексте Бернанке в частности отмечает, что "на мировых рынках сохраняется чрезвычайно сильная напряжённость. Если состояние финансовой системы не поправится в течение длительного периода времени, то следует ожидать сильных негативных последствий в экономике".
Кроме того, Бернанке отметил, что ФРС поддерживает план министра финансов Поулсона. Бернанке и Поулсон акцентировали внимание на том, что предлагаемые ими меры по спасению экономики должны быть приняты безотлагательно. Поулсон считает: "государственная помощь нужна для того, чтобы остановить серию банкротств финансовых кампаний и успокоить кредитные рынки угрожающие благополучию американцев, жизнеспособности среднего и малого бизнеса и здоровью экономики вцелом".

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +169.73 +1.42% 12,090.59
Topix +19.57 +1.70% 1,168.69
FTSE -75.04 -1.41% 5,236.26
DAX -81.78 -1.32% 6,107.75
CAC -101.36 -2.34% 4,223.51
Dow -372.75 -3.27% 11,015.69
NASDAQ -94.92 -4.17% 2,178.98
S&P -47.99 -3.82% 1,207.09
10yr Note +0.5500 +0.146% 3.824%
NYMEX Crude Oil +16.37 +15.66% 120.00
Gold +44.30 +5.12% 909.00

Японский фондовый рынок в понедельник резко вырос после публикации сообщения о программе помощи правительства США финансовым компаниям в сумме $700 млрд. Рост цен на нефть оказал поддержку представителей товарно-сырьевого и добывающего секторов.
Акции Resona Holdings Inc., одного из крупнейших банков страны, подскочили в цене на 10% после сообщения о решении Казначейства США купить целый ряд долговых обязательств для размораживания ситуации на кредитных рынках.
акции Mizuho Financial Group Inc., который ранее заявил об убытках в сумме $6 млрд. из-за потерь на рынке ипотечных обязательств, прибавили 2.9%. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., подскочили на 9.6% после заявления Dow Jones о покупке компанией азиатских активов обанкротившегося Lehman Brothers Holdings Inc.
Акции Honda Motor Co. выросли на 5.1%, а производителя фильтров для дизельных двигателей NGK Insulators Ltd., подскочили на 13%, после того, как компания повысила прогноз прибыли. Акции Nissan Motor Co. выросли на 6.4%.
Mitsubishi Corp. стал лидером в секторе торговых домов и товарно-сырьевом секторе после того, как цена нефти достигла 2-недельного максимума.
Акции Mitsubishi, более половины прибыли которого генерируют продажи сырья, выросли на 6.6%, а крупнейшей нефтедобывающей компании страны Inpex Holdings Inc. подскочили на 9.7%.
Цена октябрьской нефти выросла 19 сентября на 6.8% до $104.55 за баррель. Рост за 3 последних сессии превысил 15%. Металлы, в частности свинец и медь подорожали более чем на 3%.

Европейские фондовые индексы в понедельник понесли потери.
Резкий рост цен на нефть оказал давление на акции представителей розничного и транспотрного секторов.
Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA, обвалились на 5.6%, а крупнейшей бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc на 6.3% после того, как рост цены нефти за последние 4 дня оказался максимальным с октября 2000. Compass Group Plc потерял 4.8% своей стоимости после снижения аналитиками Credit Suisse Group AG рейтинга акций компании.
Акции второго в мире производителя цемента Holcim Ltd. упали на 18% после того, как стало известно, что компания не будет продана.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 Index, отслеживающий динамику европейских фондовых рынков, потерял сегодня 2.1% после того, как в пятницу индекс подскочил на 8.3%, когда, напомним, стало известно о планах правительства США поддержать финансовые рынки страны.

В понедельник торги на Wall Street завершились резким падением основных индексов.
Инвесторы опасаются, что предложенные правительством США меры по стабилизации финансового рынка приведут к росту дефицита бюджета страны и, как следствие к падению привлекательности американских активов.

В финансовом секторе было отмечено наибольшее давление продаж. Сберегательно-ипотечная группа упала на 8.8%, диверсифицированные банки потеряли в цене на 8.3%, а региональные банки снизились на 7.6%. Новости о возможной помощи финансовым организациям стали причиной ралли на фондовом рынке в четверг и пятницу, но данный план также вызвал интерес к покупкам на товарных рынках.
В ходе продолжения ралли на рынке нефти фондовые индексы постоянно обновляли сессионные минимумы. Цена "черного золота" выросла с начала дня на 9.6% до $114.54 за баррель -- максимальный дневной рост с февраля 1996.
В тоже время доллар продолжил нести потери, которые против корзины шести основных валют уже достигли 1.8%. Против евро доллар снизился на 3%.
Moody's тем временем заявил, что кредитный рейтинг США на уровне Aaa остается без изменений и ему ничего не угрожает, даже принимая во внимание текущие условия на кредитных рынках, поскольку экономика и финансовая система США остаются в хорошей форме.
Не смогли оказать поддержку рынку и позитивные корпоративные данные:
Hewlett-Packard принял решение о дополнительной покупке собственных акций на сумму $3 млрд. в дополнение к программе стоимостью $8 млрд., принятой в ноябре 2007.
Nike (NKE) в течение четырех лет намерен выкупить акций на сумму $5 млрд., после того, как завершит программу стоимостью $3 млрд.
Microsoft принял решение о дополнительной покупке акций на сумму $40 млрд. и повысил квартальные дивиденды на 18% до $0.13 на акцию, стоимость которой до начала регулярной сессии выросла на 5.3%.
Акции Morgan Stanley подскочили на 14% после того, как японская банковская группа Mitsubishi UFJ Financial Group заявила о планах покупки от 10% до 20% простых акций MS.
McAfee согласился купить производителя программного обеспечения для интернет Secure Computing Corporation за $5.75 за акцию, что составляет $465 млн.
К завершению торгов индексы ускорили снижение. Потери S&P 500 в итоге превысили 3%. Лидерами продаж в составе индекса стали финансовый (-8.0%), потребительский (-4.7%) и телекоммуникационный (-4.4%) сектора.
Объемы торгов на NYSE оказались минимальными по крайней мере за 2 последних недели и составили 908 млн. акций. Отношение акций, потерявших в цене, к бумагам, укрепившим по итогам дня свои позиции составило 4/1.

Во вторник основные индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением в связи с фиксацией инвесторами прибили после двухдневного роста. Индекс Shanghai A-share Index упал на 22,28 пп или на 0,95% до 2 326.30, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 30,10 пп или на 4,63% до 619,32. Основной индекс Shanghai Composite Index потерял по итогам сессии 21,44 пп или 0,96% до 2 214,97.

Change % Change Last
Nikkei +169.73 +1.42% 12,090.59
Topix +19.57 +1.70% 1,168.69
FTSE -75.04 -1.41% 5,236.26
DAX -81.78 -1.32% 6,107.75
CAC -101.36 -2.34% 4,223.51
Dow -372.75 -3.27% 11,015.69
NASDAQ -94.92 -4.17% 2,178.98
S&P -47.99 -3.82% 1,207.09
10yr Note +0.5500 +0.146% 3.824%
NYMEX Crude Oil +16.37 +15.66% 120.00
Gold +44.30 +5.12% 909.00

Япония День осеннего равнодействия
02:00 Новая Зеландия Индекс доверия потребителей 3 кв 81,7
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 51,0 51,4
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 49,0 49,9
08:00 Е15 Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 47,3 47,5
08:00 Е15 Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 48,1 48,5
08:30 Великобритания Чистый объем ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации, млрд Август 4,3
09:00 Е15 Промышленные заказы Июль -0,3% -0,3%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Июль 7,4%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен от Банка Канады Август 0,1%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен от Банка Канады, г/г Август 1,5%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Июль 0,3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июль 3,4%
14:00 США Индекс цен на жилье Июль 0.0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +169.73 +1.42% 12,090.59
Topix +19.57 +1.70% 1,168.69
FTSE -75.04 -1.41% 5,236.26
DAX -81.78 -1.32% 6,107.75
CAC -101.36 -2.34% 4,223.51
Dow -372.75 -3.27% 11,015.69
NASDAQ -94.92 -4.17% 2,178.98
S&P -47.99 -3.82% 1,207.09
10yr Note +0.5500 +0.146% 3.824%
NYMEX Crude Oil +16.37 +15.66% 120.00
Gold +44.30 +5.12% 909.00

Японский фондовый рынок в понедельник резко вырос после публикации сообщения о программе помощи правительства США финансовым компаниям в сумме $700 млрд. Рост цен на нефть оказал поддержку представителей товарно-сырьевого и добывающего секторов.
Акции Resona Holdings Inc., одного из крупнейших банков страны, подскочили в цене на 10% после сообщения о решении Казначейства США купить целый ряд долговых обязательств для размораживания ситуации на кредитных рынках.
акции Mizuho Financial Group Inc., который ранее заявил об убытках в сумме $6 млрд. из-за потерь на рынке ипотечных обязательств, прибавили 2.9%. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., подскочили на 9.6% после заявления Dow Jones о покупке компанией азиатских активов обанкротившегося Lehman Brothers Holdings Inc.
Акции Honda Motor Co. выросли на 5.1%, а производителя фильтров для дизельных двигателей NGK Insulators Ltd., подскочили на 13%, после того, как компания повысила прогноз прибыли. Акции Nissan Motor Co. выросли на 6.4%.
Mitsubishi Corp. стал лидером в секторе торговых домов и товарно-сырьевом секторе после того, как цена нефти достигла 2-недельного максимума.
Акции Mitsubishi, более половины прибыли которого генерируют продажи сырья, выросли на 6.6%, а крупнейшей нефтедобывающей компании страны Inpex Holdings Inc. подскочили на 9.7%.
Цена октябрьской нефти выросла 19 сентября на 6.8% до $104.55 за баррель. Рост за 3 последних сессии превысил 15%. Металлы, в частности свинец и медь подорожали более чем на 3%.

Европейские фондовые индексы в понедельник понесли потери.
Резкий рост цен на нефть оказал давление на акции представителей розничного и транспотрного секторов.
Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA, обвалились на 5.6%, а крупнейшей бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc на 6.3% после того, как рост цены нефти за последние 4 дня оказался максимальным с октября 2000. Compass Group Plc потерял 4.8% своей стоимости после снижения аналитиками Credit Suisse Group AG рейтинга акций компании.
Акции второго в мире производителя цемента Holcim Ltd. упали на 18% после того, как стало известно, что компания не будет продана.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 Index, отслеживающий динамику европейских фондовых рынков, потерял сегодня 2.1% после того, как в пятницу индекс подскочил на 8.3%, когда, напомним, стало известно о планах правительства США поддержать финансовые рынки страны.


В понедельник торги на Wall Street завершились резким падением основных индексов.
Инвесторы опасаются, что предложенные правительством США меры по стабилизации финансового рынка приведут к росту дефицита бюджета страны и, как следствие к падению привлекательности американских активов.

B. Riley & Co снизил рейтинг Pacific Sunwear с Buy до Neutral
Janney Mntgmy Scott снизил рейтинг WesBanco Inc с Neutral до Sell
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Thomson Reuters с Outperform до Sector Perform
Stifel Nicolaus снизил рейтинг Provident Finl с Hold до Sell
Stifel Nicolaus снизил рейтинг Wachovia с Buy до Hold
Lazard Capital снизил рейтинг Target с Buy до Hold
Soleil снизил рейтинг DuPont с Buy до Hold
Stifel Nicolaus снизил рейтинг Southwest Bancorp с Buy до Hold