Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-09-2008

К завершению торгов индексы ускорили снижение. Потери S&P 500 в итоге превысили 3%. Лидерами продаж в составе индекса стали финансовый (-8.0%), потребительский (-4.7%) и телекоммуникационный (-4.4%) сектора.
Объемы торгов на NYSE оказались минимальными по крайней мере за 2 последних недели и составили 908 млн. акций. Отношение акций, потерявших в цене, к бумагам, укрепившим по итогам дня свои позиции составило 4/1.

AMBAC Inc заявил, что понижение Moody's Investors Service кредитного рейтинга страховой компании не позволит ей обеспечить свои обязательства.

Акционеры American International Group, Inc, выступающие против покупки страховой компании ФРС за $85B млрд., поскольку в этом случае их доля существенно снизится, проведут встречу с целью обсуждения стратегических альтернатив.

ФРС согласился на превращение инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley в банковские холдинговые компании. Такие меры позволят Goldman и Morgan привлекать больше депозитов, но увеличивают контроль Федерального Резерва над ними.

Hewlett-Packard принял решение о дополнительной покупке собственных акций на сумму $3 млрд. в дополнение к программе стоимостью $8 млрд., принятой в ноябре 2007.

Nike (NKE) в течение четырех лет намерен выкупить акций на сумму $5 млрд., после того, как завершит программу стоимостью $3 млрд.

Microsoft принял решение о дополнительной покупке акций на сумму $40 млрд. и повысил квартальные дивиденды на 18% до $0.13 на акцию.

Акции Morgan Stanley подскочили на 14% после того, как японская банковская группа Mitsubishi UFJ Financial Group заявила о планах покупки от 10% до 20% простых акций MS.

McAfee согласился купить производителя программного обеспечения для интернет Secure Computing Corporation за $5.75 за акцию, что составляет $465 млн.

Потери S&P 500 превысили 2%. Цена октябрьского контракта на сырую нефть сегодня выросла на 24%.
Товарно-сырьевой сектор прибавил 3.3%, а золото подорожало на 4.7% до $901.00 за унцию.

Ноябрьский контракт +$6.38 на $109.19 за баррель.

Индексы продолжают нести серьезные потери, однако демонстрируют признаки стабилизации.
Нефть подскочила в цене на 12.8% до $118.80 за баррель и данный факт оказывает поддержку энергетическому сектору (+1.7%).
С другой стороны, увеличение стоимости топлива традиционно негативно влияет на стоимость акций авиакомпаний (-9.7%), транспортного (-3.6%), а также сектора розничной торговли (-4.2%).

В ходе продолжения ралли на рынке нефти фондовые индексы обновили сессионные минимумы. Цена "черного золота" выросла с начала дня на 9.6% до $114.54 за баррель -- максимальный дневной рост с февраля 1996.
В тоже время доллар продолжает нести потери, которые против корзины шести основных валют уже достигли 1.8%. Против евро доллар снизился на 2.7%.
Moody's тем временем заявил, что кредитный рейтинг США на уровне Aaa остается без изменений и ему ничего не угрожает, даже принимая во внимание текущие условия на кредитных рынках, поскольку экономика и финансовая система США остаются в хорошей форме.

Золото на рынке спот тестирует 200-дневную скользящую среднюю, которая находится в настоящее время на отметке $893.24 за унцию. Преодоление и закрытие дня выше этого уровня улучшит перспективы и вызовет продолжение роста до $928.79, что является 76.4% нисходящего движения с июля до сентября.

Основные индексы обновили сессионные минимумы, причем потери S&P 500 превысили 2%. Снижение на рынке носит широкий характер.
В тоже время цены на нефть (+4.4%, $109.16) и золото (+4.3%) достигли сессионных пиков. за пять прошедших сессий цена нефти выросла на 14%.

Фондовый рынок продолжает нести потери, проявляя всеобщую слабость. В девяти секторах из десяти регистрируются потери. В финансовом секторе произошло наибольшее падение, на 4.7%. Сберегательно-ипотечная группа упала на 8.8%, диверсифицированные банки упали на 8.3%, а региональные банки потеряли 7.6%. Новости о возможной помощи финансовым организациям стали причиной ралли на фондовом рынке в четверг и пятницу, но данный план также вызывает интерес к покупкам на товарных рынках. Цены на сырую нефть выросли на 3.3% до $108.05 за баррель на этой сессии, и на 13% по сравнению с минимумом четверга. Золото сегодня выросло на 2.1%, и на 6% по сравнению с минимальным значением четверга. Товарно-сырьевой сектор вырос сегодня на 1.3% и на 4% по сравнению с минимумом четверга.
Наоборот, интерес к продажам доллара возрос. Индекс доллара упал сегодня на 1.0%, и на 2.0% по сравнению с максимумом четверга.

Аналитик Tony Crescenzi из Miller, Tabak пишет: "новые правительственные программы являются основанием для покупок финансовых активов. Только позже вливания капитала подействует на материальные фонды и, возможно, усилят инфляционное давление. Будем надеятся, что к тому времени Федеральный Резерв примет меры для предотвращения инфляции."

Динамика фьючерсов на основные индексы ( S&P futures vs fair value: -8.90. Nasdaq futures vs fair value: -7.80. ) свидетельствует о том, что несмотря на некоторое улучшение настроений, рынок все же откроется с понижением.
Hewlett-Packard (HPQ) принял решение о дополнительной покупке собственных акций на сумму $3 млрд. в дополнение к программе стоимостью $8 млрд., принятой в ноябре 2007. Nike (NKE) в течение четырех лет намерен выкупить акций на сумму $5 млрд., после того, как завершит программу стоимостью $3 млрд.
Microsoft принял решение о дополнительной покупке акций на сумму $40 млрд. и повысил квартальные дивиденды на 18% до $0.13 на акцию, стоимость которой до начала регулярной сессии выросла на 5.3%. Акции Morgan Stanley (MS) подскочили на 14% после того, как японская банковская группа Mitsubishi UFJ Financial Group заявила о планах покупки от 10% до 20% простых акций MS.
Прошлой ночью ФРС согласился на превращение инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley в банковские холдинговые компании. Такие меры позволят Goldman и Morgan привлекать больше депозитов, но увеличивают контроль Федерального Резерва над ними. Индекс Dow закрылся в пятницу с повышением на 370 пунктов, отмечая конец волатильных торгов недели. Торги на прошлой неделе проходили и с падением и с ростом. Несмотря на то, что последняя сессия закончилась с ростом на 3.4%, индекс Dow, всё же, по итогам недели упал на 0,3%. После краха Lehman Brothers и вмешательства государства в ситуацию с AIG в начале недели федеральные агенства предприняли шаги для восстановления уверенности инвесторов.
Всего один день назад центральные банки добавили ликвидность на мировые финансовые рынки для восстановления их функциональности. Сейчас ФРС намеревается создать организацию, которая поможет финансовым фирмам избавиться от их неликвидных и затрудняющих положение активов, в основном закладных по ипотеке.
ФРС также начала скупать долговые обязательства Fannie Mae и Freddie Mac, в дополнение к плану по покупке ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными этих компаний.

FTSE-100 укрепляет свои позиции благодаря росту банковского сектора.
FTSE +18.17 +0.34% 5,329.47
DAX +29.14 +0.47% 6,218.67
CAC +13.49 +0.31% 4,338.36

Октябрьский фьючерс WTI Nymex на электронных перед открытием регулярной сессии вырос в цене на $2,26 и достиг отметки $106,81 за баррель

Индекс Nikkei 225 начал торги понедельника ростом вслед за повышением американского фондового рынка в пятницу. Укрепившись на 1,98%, индекс установил сессионные максимумы. Торги понедельника были достаточно спокойными, и по итогам сессии индекс укрепился на 169,73 пп или на 1,42% до отметки 12 090,59.

Фондовый рынок США продемонстрировал самый впечатляющий двухдневный рост в истории после того, как правительство США представило меры, которые, как ожидается, помогут стабилизировать мировые финансовые рынки.
В пятницу Standard & Poor's 500 вырос почти на 5%,

Dow Jones Industrial Average прибавил почти 1,000 пунктов по сравнению с минимальным уровнем четверга.

Рекордный ост был отмечен на всех фондовых рынках, от Великобритании до Китая. Индекс MSCI World, оценивающий динамику фондовых рынков 23 экономически развитых стран, подскочил на 5.4%, а за два последних дня недели прибавил 8.3%. Общеевропейский индекс вырос на 8.3%, а азиатский на 5.5%.
В четверг состоялась встреча представителей органов, регулирующих деятельность финансовых рынков США с законодателями для обсуждения плана гарантирования обесцененных активов, обеспеченных ипотечными обязательствами - проблемы, являющейся корнем самого серьезного кредитного кризиса со времен Великой депрессии. Лидеры Конгресса заявили, что необходимые законодательные акты будут приняты уже в ближайшие дни.
В пятницу Секретарь Казначейства США Генри Поулсон в своей речи заявил, что для восстановления уверенности в финансовой системе потребуются новые решительные действия. Недостаток уверенности может привести к дальнейшему снижению ликвидности и падению темпов экономического роста. Действия по восстановлению уверенности и ликвидности будут широкомасштабными и оцениваются Поулсоном в сотни миллиардов долларов.
Детали плана будут опубликованы в начале будущей недели, однако, по словам Поулсона, интересы налогоплательщиков будут защищены в максимальной степени.
"Существует серьезная вероятность того, что эти экстраординарные меры постепенно возвратят уверенность на рынки,'' говорит Йенс Нордвиг, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Goldman Sachs Group Inc.

Change % Change Last
Nikkei 225 +397.53 +3.46% 11,883.83
Topix +51.44 +4.69% 1149.12
FTSE +431.30 +8.84% 5,311.30
DAX +326.11 +5.56% 6,189.53
CAC +367.01 +9.27% 4,324.87
Dow +368.75 +3.35% 11,388.44
NASDAQ +74.80 +3.40% 2,273.90
S&P +48.57 +4.03% 1,255.08
10yr Note +3.3200 +0.966%3.769%
NYMEX Crude Oil +6.67 +6.38% 104.55
Gold -32.30 -3.74% 864.70

07:15 Е15 Выступление президента ЕЦБ Трише
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей июль 1.4%
12:30 Канада Розничные продажи