Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2014

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, после крупнейшего трехдневного спада за последние семь месяцев, так как акции горнодобывающих компаний выросли

Читать далее 

Pfizer (PFE) - Американская фармацевтическая биотехнологическая компания, является одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний по размеру выручки. Одни из самых известных препаратов компании Pfizer включают Lipitor, Viagra, Celebrex и Zithromax. Большая часть успеха компании Pfizer обязана крупномасштабным исследованиям и поиску новых методов лечения различных заболеваний.

Компании Pfizer Inc, заработала в четвертом квартале 2013 года $0.56 на акцию, что на $0.03 лучше прогноза и на 22% выше, чем год назад. Доходы, которые снизились на 2% до $13.6 млрд., оказались выше консенсус-прогноза $13.4 млрд.

На падение доходов повлияла потеря эксклюзивности на некоторые оекартва Pfizer. Несмотря на снижение доходов, в четвертом квартале прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения расходов и более низких налоговых отчислений. Прибыль за год выросла на 6% до $2.22 на акцию и оказались на $0.04 выше среднего прогноза. Доходы, которые снизились на 6% до $51.6 млрд, оказались лучше прогноза $51.3 млрд. В то время как международная прибыль снизилась в четвертом квартале на $397 млн. или 3%, эксплуатационные факторы увеличили этот показатель на $64 млн. или 1%. Международные доходы снизились на 1% до $8.5 млрд. Между тем, доходы в США снизились на 4 % до $5,1 млрд.

Pfizer заявила, что биофармацевтическая продукция принесла в четвертом квартале доход в размере $12.5 млрд., что на 3% меньше, чем год назад. В то время как подразделения первичной медицинской помощи и особого ухода показали снижение доходов, штатные продукты, онкология, продажи на развивающихся рынках и сектор персонального здоровья опубликовали увеличение доходов.

Подразделение первичной медицинской помощи потеряло 10% доходов. Такие факторы, как потеря эксклюзивности Lipitor и других препаратов, расторжении в декабре 2012 года договора по поставкам препарата Aricept в Японию, снижение продаж препарата Spiriva в некоторых регионах и прекращение продаж Spiriva в других регионах привело к упадку в сегменте.

Тем не менее, продажи препарата Lyrica продолжали расти и достигли общего объема продаж $1.3 млрд., продемонстрировав рост 11%. Другие продукты, которые показали хорошие результаты включают в себя Celebrex ($798 млн., рост на 6%), Premarin ($299 млн., рост на 8 %) и Pristiq ($182млн., рост на 8%).

Продажи сегмента специализированной помощи снизились на 7% до $3.4 млрд. На сегмент оказали влияние истечение соглашения о покупке препарата Enbrel, пересмотр доходов в отчетности по препаратам Geodon и Revatio в США и Xalabrands в Европе и Австралии.

Доходы уже укоренившейся продукции выросли на 2% до $2.4 млрд. в связи с перемещением определенных продуктов, таких как Lipitor и Caduet в данный сегмент.

В четвертом квартале доходы от продаж на развивающихся рынках выросли на 4% до $2.7 млрд. в основном за счет роста спроса в Китае. Pfizer, однако, сообщила о сокращении государственных закупок Prevnar и правительственных мерах по сокращению расходов в некоторых других развивающихся странах.

Доходы сектора персонального здоровья увеличились на 1% до $943 млн. из-за сильного роста продаж препаратов Centrum и Emergen-C на развивающихся рынках. Препарат Emergen-С хорошо зарекомендовал себя в США. Это было частично компенсировано снижением продаж препаратов против боли в США в связи с более высокой конкуренцией.

Продажи Онкологического подразделения увеличились на 26 % до $468 млн., в том числе Inlyta ($102 млн.) и Xalkori ($89 млн.) на нескольких ключевых рынках.

Расходы на реализацию, информационную поддержку и администрацию снизились на 4% до $4.1 млрд. в течение квартала. Расходы на исследования и разработки снизились на 5% до $1.8 млрд.

Что касается прогнозов Pfizer на 2014 год, компания ожидает прибыль в размере $2.20 - $2.30 за акцию на фоне общей выручки в размере $49.2 млрд. - $51.2 млрд. Прогнозируемая выручка включает в себя негативное воздействие потери эксклюзивности genericization+ и прекращение действия определенных соглашений о сотрудничестве, что отразится снижением доходов приблизительно на $3 млрд.

Между тем, Pfizer, которая выкупила акции на сумму $16.3 млрд. в 2013 году, рассчитывает выкупить акции на сумму $5 млрд. в 2014 году.

Результаты компании Pfizer за четвёртый квартал оказались лучше, чем ожидалось. Есть вероятность, что доходы будут оставаться под давлением из-за потери эксклюзивности препарата genericization и истечения нескольких соглашений о совместном продвижения продуктов. Тем не менее, усилия по сокращению расходов и выкуп акций должны помочь Pfizer достичь желаемых результатов.

На текущий момент акции PFE торгуют по $30.35 (+2.33%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.75% (-0.01 б.п.).

Золото $1,259.00 (-0.35%)

Нефть (WTI) $96.34 (+0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1778.90 (+0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 3487.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или уже закрылись разнонаправленно:

Nikkei 14,980.16 -25.57 -0.17%

Hang Seng 21,960.64 -15.46 -0.07%

Shanghai Composite 2,038.51 +5.21 +0.26%

FTSE 6,571.42 +20.76 +0.32%

CAC 4,166.04 +21.48 +0.52%

DAX 9,374.85 +25.63 +0.27%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.45 за баррель (+0.76%)

Цены на золото торгуются в области $1257.60 за унцию (-0.47%).

Фьючерсы S&P 500 и Dow демонстрируют положительную динамику. Nasdaq тянет вниз технологический гигант Apple (AAPL), который на больших объёмах упал более чем на 7% после публикации квартального отчёта вчера после закрытия рынка. Напомним, что по итогам 1-го квартала 2014 финансового года прибыль составила $14.50 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $14.05. За аналогичный квартал прошлого года прибыль была на уровне $13.81. Выручка за отчетный период составила $57.59 млрд (+6% г/г, прогноз $57.42 млрд).

До открытия регулярной сессии была опубликована динамика заказов на товары длительного пользования в США за декабрь. Данные оказались намного хуже ожиданий, фактический показатель равен -4.3%, в то время как прогнозировали рост на уровне 2%. Заказы на товары длительного пользования, за исключением транспорта снизились на 1.6% против прогноза + 0.7%. Заказы на товары длительного пользования упали рекордно за пять месяцев, что свидетельствует о повышении рисков для бизнеса и уменьшении инвестиций в начале 2014 года. Снижение было вызвано снижением спроса на гражданские самолеты, которая является волатильной категорией. Но даже без учета транспортного сектора, заказы на товары длительного пользования упали на 1,6%, показав самое большое падение с марта.

Значение индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller, также опубликованного до открытия рынка, оказалось на уровне прогнозированных +13.7%.

В течении регулярной сессии будет опубликован индикатор уверенности потребителей в США за январь.

Внимание инвесторов сегодня сосредоточено на отчётных компаниях. Прежде всего, это Apple (AAPL), отчёт которого не воодушевил инвесторов. Также интересными будут сегодня компании Ford (F), Pfizer (PFE) и DuPont (DD),отчёты которых были опубликованы сегодня, до открытия рынка.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики  Raymond James понизили рейтинг акций Apple (AAPL) с “уверенно покупать” до “лучше рынка”, снизив целевую стоимость с $700 до $550

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Apple (AAPL) с “лучше рынка” до “вместе с рынком”

Аналитики Mediobanca понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) с “лучше рынка” до “нейтрального”

Прочее:

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.59 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.55. Выручка за отчетный период составила $7.75 млрд. (+5.8% г/г) против среднего прогноза $7.78 млрд.

Акции DD на премаркете торгуются по $61.20 (+1.69%)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.31 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.28. Выручка за отчетный период составила $35.60 млрд. (+3.2% г/г) против среднего прогноза $35.27 млрд.

Акции F на премаркете торгуются по $16.12 (+2.61%)

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.56 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.53. Выручка за отчетный период составила $13.56 млрд. (-2.4% г/г) против среднего прогноза $13.40 млрд.

Акции PFE на премаркете торгуются по $30.14 (+1.62%)

Европейские фондовые индексы растут после их крупнейшего трехдневного спада за семь месяцев на фоне подъема акций горнодобывающих компаний и позитивной отчетности Siemens AG. Американские фьючерсы на фондовые индексы также повышаются, в то время как азиатские акции упали .

Что касается региональной статистики, в Великобритании Управление национальной статистики сообщило, что валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента в течение последних трех месяцев 2013 году согласно предварительной. Это завершает первый полный год с 2007 года, когда экономика расширялась в каждом квартале .

В свою очередь, Индикатор потребительского доверия во Франции увеличился второй месяц подряд в январе, показали данные обследования статистического агентства Insee во вторник. Индекс потребительского доверия вырос до 86 в январе с 85 в декабре и 84 в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс останется без изменений на уровне декабря. Оценка потребителями их прошлой финансовой ситуации была в целом неизменной в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, их ожидания личных финансов в ближайшие месяцы оказались более оптимистичными, соответствующий субиндикатор вырос до -18 от -20 в декабре.

Датчик горнодобывающих компаний отскочил от самого низкого уровня за почти две недели, отправив индекс Stoxx 600 выше. Эксперты Nomura Holdings повысили рейтинг отрасли до нейтрального с медвежьего. Аналитик Тайлер Брода сказал, что компании могут сократить расходы более, чем прогнозируют аналитики. Котировки BHP Billiton и Rio Tinto , которые Nomura назвал его фаворитами, выросли на 1,4 процента и 2,5 процента соответственно.

Акции Siemens выросли на 0,8 процента после того, как крупнейшая инжиниринговая компания Европы сообщила о том, что прибыль от продолжающихся операций в первом квартале финансового года подскочила на 21 процентов до 1,39 млрд. евро ($1,9 млрд.). Средняя оценка аналитиков была на уровне 1,33 млрд. евро. Прибыль увеличилась до 8,8 процента с 6,5 процента в энергетическом бизнесе компании Siemens, и расширилась до 7,6 процента с 3,4 процента в его подразделении инфраструктуры и городов.

Акции Software AG поднялись на 6,5 процента после того, как немецкая компания сообщила, что прогнозирует, что прибыль до уплаты процентов и налогов может увеличиться на 10 процентов в 2014 году с 260 700 000 евро в прошлом году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,578.28 +27.62 +0.42%

CAC 40 4,178.27 +33.71 +0.81%

DAX 9,415.08 +65.86 +0.70%

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории в ожидании январского заседания Федеральной резервной системы, на котором будет обсуждаться дальнейшее сворачивание стимулирующих программ. Также негативное влияние на рынок оказывают данные о замедлении роста прибыли китайских промышленных компаний. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,005.73 -385.83 -2.51%

S&P/ASX 200 5,240.93 -22.06 -0.42%

Shanghai Composite 2,032.95 -21.44 -1.04%

FTSE 100 6,550.66 -113.08 -1.70%

CAC 40 4,144.56 -16.91 -0.41%

DAX 9,349.22 -42.80 -0.46%

Dow -24.22 15,854.89 -0.15%

Nasdaq -44.56 4,083.61 -1.08%

S&P -8.75 1,781.54 -0.49%

Выручка за отчетный период составила $57.59 млрд (+6% г/г, прогноз $57.42 млрд).

Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $550.50. По итогам сессии акции AAPL выросли до уровня $551.14 (+0.93%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США завершили торги ниже нулевой отметки. Фондовые индексы США падают третий день подряд после худшей недели с 2012 года

Читать далее 

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше всех упали акции Visa, Inc. (V, -1.51%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +5.62%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего упали акции технологического сектора (-0.5%). Наибольший прироста за сектором промышленных товаров (+0,7%).