Noticias de mercados

• El RSI diario permanece en territorio negativo, con el MACD diario mostrando barras rojas planas que reflejan un impulso bajista estable.
• El par encuentra un soporte constante cerca de 168,00, estabilizándose en 168,80 más allá del mínimo de la sesión en 168,15.
• La tendencia alcista prevalente se mantiene por la fortaleza de las SMAs de 100 y 200 días.

El lunes, el par EUR/JPY experimentó una caída inicial a 168.15 antes de estabilizarse en 168.80, lo que parece afirmar la fortificación del nivel de soporte en torno a 168.00. Aunque se necesita un esfuerzo para recuperar la SMA de 20 días a corto plazo para evitar una mayor caída, la barrera de 168.00 probablemente actuará como un respaldo para los alcistas si la presión del mercado se intensifica.

El RSI en el gráfico diario ahora marca 47, manteniendo su posición en el área negativa, lo que implica una disposición del mercado ligeramente bajista. El MACD diario mantiene barras rojas planas, marcando un impulso bajista estable. Esto podría quizás señalar una fase de consolidación antes de cualquier cambio sustancial.

Gráfico diario del EUR/JPY

Por otro lado, la tendencia alcista más amplia en el EUR/JPY persiste. El robusto soporte proporcionado por las SMAs de 100 y 200 días, ubicadas alrededor de 1640.00 y 161.00 respectivamente, sigue siendo una fuerte fortificación contra movimientos bajistas extensos. Por lo tanto, a pesar de los leves matices bajistas de las sesiones recientes, estas fluctuaciones son posiblemente correctivas en lugar de indicativas de cualquier alteración significativa en la tendencia prevalente.

• El Dow Jones se mantiene cerca de las ofertas de apertura del lunes en una acción reducida.
• Los mercados buscan una recuperación después de la resaca del NFP del viernes.
• El miércoles trae la actualización del IPC de EE.UU., la decisión de tasas de la Fed y las expectativas de tasas de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) está moviéndose en el gráfico el lunes, rondando los 38.750,00 mientras los inversores buscan una razón para recuperar el equilibrio después de la caída de las Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes pasado, que vio desvanecerse las esperanzas de recorte de tasas en el mercado general.

Los inversores se prepararán para la espera hasta la última presentación de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. Se espera en general que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios esta semana, pero los mercados estarán ansiosos por ver las actualizaciones del "gráfico de puntos" de la Fed, o resumen de las proyecciones de tasas de interés.

Las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. también se publicarán el miércoles. Los inversores esperan que la inflación general intermensual del IPC se reduzca al 0.1% desde el 0.3%, pero se prevé que el IPC subyacente se mantenga estable en el 0.3% intermensual.

Noticias del Dow Jones

El DJIA está mixto el lunes, con aproximadamente la mitad de sus valores en verde y la otra mitad cayendo ligeramente. Walmart Inc. (WMT) está subiendo a la cima, aumentando un 1.37% el lunes a 66.78$ por acción, ya que los inversores confían en que el giro de Walmart hacia el comercio minorista en línea y el enfoque en individuos de mayores ingresos aumentará su cuota de mercado.

En el lado bajo, Visa Inc. (V) cayó un -1.53% el lunes, descendiendo a 274,39$ por acción en el día. Visa enfrenta presión a la baja después de que los inversores notaran que los insiders han estado vendiendo acciones de Visa durante el último año, con muy poca actividad de compra. Los insiders de Visa actualmente poseen alrededor del 0,05% de toda la compañía, lo cual es una proporción increíblemente baja para personas que operan a nivel de gestión.

Perspectiva técnica del Dow Jones

El Dow Jones busca un punto de apoyo el lunes, manteniéndose por encima de 38.700,00 a pesar de la falta de impulso alcista. El índice principal sigue bajando desde los picos del viernes cerca de 39.100,00, y el rebote alcista a corto plazo de junio podría estar bajo amenaza.

El Dow Jones sigue lejos de los máximos históricos por encima de 40.000,00, pero una zona de demanda por debajo de 38.000,00 está proporcionando una firme presión alcista a largo plazo, manteniendo el índice bien por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 37.318,74.

Gráfico de cinco minutos del Dow Jones

Gráfico diario del Dow Jones

• Crowd Strike Holdings presenta una ganancia del 8.37% en el día, junto con Constellation Energy que registra un beneficio de 7.53%, diario.
• Apple opera ligeramente en pérdida durante la WWDC 2024.

El Nasdaq 100 inició la sesión europea alcanzando un mínimo del día en 18.943, rebotando y reaccionando al alza hasta alcanzar el máximo diario durante la sesión americana en 19.085. Al momento de escribir, el índice opera en 19.022 ganando 0.12% diario.

Crowd Strike Holdings (CRWD) y Constellation Energy (CEG) operan con beneficios importantes en la jornada del día de hoy

Con base en el rebalanceo trimestral que realiza S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) se ha dado a conocer que Crowd Strike Holdings formará parte del índice bursátil S&P 500. Actualmente, CRWD cotiza en 379.5 $, ganando un 8.37% diario, en lo que representa una excelente noticia para sus inversionistas. Constellation Energy, que opera en 212.91 $, registra un beneficio de 7.55%, diario.

Apple arrancó su conferencia anual de desarrolladores, donde se espera una actualización importante en su asistente Siri, así como una posible alianza con OpenAi para mejorar la experiencia de los usuarios. Al escribir, Apple (AAPL) opera en 194.96 $, perdiendo 0.98% en el día.

Niveles técnicos en el Nasdaq 100

El Nasdaq 100 mantiene la perspectiva alcista, teniendo como primer soporte el área de 18.950, en confluencia con el 78.6% de Fibonacci. El siguiente soporte se encuentra en 18.900, dado por el mínimo del 7 de junio. La resistencia más cercana está en 19.114, punto pivote establecido el 7 de junio.

Gráfico de 30 minutos del Nasdaq 100

• El AUD/USD rebotó el lunes mientras los vendedores tomaban una pausa.
• Todas las miradas se centran ahora en la sesión del miércoles, cuando EE.UU. publica las cifras de inflación y la Fed toma su decisión sobre las tasas de interés.
• No habrá ningún evento económico destacado en la sesión del lunes.

El lunes, el par AUD/USD experimentó un ligero rebote hacia la zona de 0.6605, ya que los vendedores tomaron beneficios después de los fuertes movimientos a la baja del viernes. Esta semana será crucial ya que la Reserva Federal (Fed) se reúne el miércoles, el mismo día en que EE.UU. publica los datos de inflación de mayo.

En el lado australiano, la actividad económica muestra algunos signos de debilidad, pero se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sea el último banco central de los países del G10 en recortar las tasas, ya que espera más evidencia de que la inflación está disminuyendo. En el lado estadounidense, las perspectivas económicas siguen siendo fuertes después del espectacular informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes, que demostró un mercado laboral sólido.

Resumen diario de los mercados: El AUD/USD enfrenta presión mientras los operadores esperan el IPC y la decisión de la Fed

• En el lado estadounidense, los mercados esperan los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo que se publicarán el miércoles
• La Reserva Federal (Fed) también se reúne el miércoles, y se espera que mantenga las tasas en 5.5%. También se observarán nuevas proyecciones económicas
• En el lado del RBA, sigue centrado en frenar la inflación a pesar de los signos de desaceleración del crecimiento
• Los participantes del mercado están monitoreando de cerca los próximos indicadores económicos y las declaraciones del RBA para obtener pistas sobre la dirección del par AUD/USD

Análisis técnico: El AUD/USD mantiene el soporte a pesar del retroceso

Tras la caída del 1.20% del viernes, el RSI se sitúa por debajo de 50, apoyando el sentimiento bajista, mientras que el Indicador de MACD crea barras rojas, indicando una creciente presión de venta.

Sin embargo, la perspectiva positiva permanece sin cambios ya que el par se mantiene por encima de las SMAs de 100 y 200 días en torno a 0.6550.

• El USD extiende sus beneficios anteriores, continuando con una racha ganadora.
• La economía de EE.UU. sigue mostrando fortaleza, el Índice de Precios al Consumidor de mayo sigue siendo el punto focal.
• Las proyecciones de la Fed para la economía serán observadas de cerca el miércoles, pero se espera que la decisión sea mantener las tasas.

El lunes, el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) vio una subida, avanzando hacia el área de 105.23, siguiendo la racha del repunte del viernes. A pesar de algunas fluctuaciones iniciales, la perspectiva más amplia de la robusta economía de EE.UU. sigue siendo fuerte, lo que sugiere mantener las ganancias del USD.

Los participantes del mercado siguen centrando su atención principalmente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo y la reunión de la Reserva Federal (Fed), ambos el miércoles. Dado que la sesión del lunes no ofreció ningún punto destacado importante, los ojos de los inversores están pegados a estos próximos eventos. Los datos anticipados junto con la decisión proporcionarán una imagen más clara de la tasa de inflación y los posibles cambios en la trayectoria de la política monetaria.

Movimientos del mercado y resumen diario: El DXY gana impulso, esperando la sesión del miércoles

• La predicción de los datos del IPC subyacente para mayo es actualmente una ligera desaceleración al 3.5% interanual, mientras que se espera que la inflación general se mantenga firme en el 3.4%.
• Se presume que la Fed mantendrá las tasas de interés en el 5.5% en la reunión del 15-16 de junio. Cualquier desviación en esta previsión podría causar cambios significativos en la actividad del mercado.
• El resumen de proyecciones económicas y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, deberían ser clave para comprender el futuro económico de manera más completa.

Análisis técnico del DXY: El Índice del Dólar se recupera a terreno positivo tras el repunte anterior

El Índice DXY no solo ha logrado mantenerse a flote, sino que también se ha recuperado a una posición más fuerte en el gráfico. El índice se sitúa por encima de las SMAs de 20, 100 y 200 días, reforzando la perspectiva alcista.

Además, el RSI logra mantenerse por encima de 50, respaldando aún más el sentimiento alcista. El Indicador MACD indica la presencia de una mayor demanda en sus niveles actuales.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló que las tasas de interés no están estrictamente vinculadas a una trayectoria constante de descensos, advirtiendo a los mercados que las expectativas de recortes de tasas dependientes del tiempo no son útiles para los objetivos del BCE.

Declaraciones destacadas

• GBP/USD desciende modestamente a la baja por segunda sesión consecutiva.
• Los técnicos indican una pérdida de impulso comprador a medida que el RSI se acerca a la línea media de 50.
• Una caída por debajo de 1.2700 podría empujar al GBP/USD hacia medias móviles clave cerca de 1.2686 y potencialmente más abajo.
• Al alza se ve por encima de 1.2750, con compradores apuntando a 1.2800.

La Libra esterlina extendió sus pérdidas por segunda sesión consecutiva de negociación frente al Dólar estadounidense, tras el impresionante informe de empleo del viernes pasado en EE.UU., que aumentó la probabilidad de una Reserva Federal menos moderada. Eso y la incertidumbre sobre la próxima reunión de la Fed mantendrían presionado a la Libra. Por lo tanto, el GBP/USD cotiza en 1.2713, bajando un 0.01%

Análisis de precios del GBP/USD: Perspectiva técnica

Después de luchar alrededor de 1.2800 con niveles clave de resistencia técnica, el GBP/USD cayó por debajo de 1.2700 y marcó un nuevo mínimo de siete días de 1.2687 antes de recuperar algo de terreno.

Aunque el impulso aún favorece a los compradores, el RSI cayó bruscamente hacia la línea media de 50, insinuando que los compradores están perdiendo impulso. No obstante, la acción del precio del lunes parece formar un 'doji libélula', una vela japonesa alcista.

Si el GBP/USD recupera 1.2750, será posible desafiar el máximo del 7 de junio de 1.2813. Una vez despejado, la siguiente línea de resistencia será 1.2850, seguida de 1.2900.

Por el contrario, si el GBP/USD cierra diariamente por debajo de 1.2700, eso patrocinaría una caída hacia la confluencia de la media móvil de 100 días (DMA) alrededor de 1.2686, antes de las DMAs de 50 y 200 días en 1.2602 y 1.2543, respectivamente.

Acción del precio del GBP/USD – Gráfico diario

• El S&P 500 mantiene una sesión con poco volumen, estableciendo un rango operativo de 16 puntos.
• El Banco de la Reserva Federal de EE.UU. dará a conocer su decisión de tasas de interés el próximo 12 de junio.

El S&P 500 inició la sesión europea a la baja alcanzando un mínimo del día en 5.328, encontrando compradores que llevaron el índice a un máximo diario en 5344. Actualmente, opera en 5.342 perdiendo 0.04% diario.

Los inversionistas tendrán el foco en el IPC y en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal 

Los inversores centrarán su atención el 12 de junio al darse a conocer el IPC  de Estados Unidos. En una lectura general se espera que se mantenga en 3.4%, aunque en la interanual se espera un 0.1% en comparación del 0.3% previo. En relación a la lectura subyacente que excluye alimentación y energía, se espera un 0.3% en su lectura interanual y un 3.5% en la general. Más tarde, la Reserva Federal hará pública su decisión de tipos de interés. En un contexto en donde se observa una mejora en el mercado laboral en el corto plazo, la inflación no ha llegado a los objetivos deseados por el Banco Central. El consenso del mercado no espera sorpresas y estima que la Reserva Federal mantendrá la tasa de interés en 5.5%.

Niveles técnicos en el S&P 500 

La tendencia alcista prevalece en el S&P 500, teniendo como primer soporte en el corto plazo el nivel de 5.191, en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente soporte clave está en 5.009, mínimo del 3 de mayo. Observamos una posible resistencia en 5.630 que corresponde a la extensión del 161.8% de Fibonacci. 

Gráfico diario del S&P 500

• EUR/JPY cae a 168,50 ya que la incertidumbre política de la Eurozona debilita el atractivo del Euro.
• Emmanuel Macron, presidente de Francia convocó elecciones anticipadas después de que las encuestas a pie de urna mostraran escaños significativos para la extrema derecha liderada por Bardella.
• El BoJ podría optar por reducir las compras de activos como un paso hacia la normalización de la política.

El cruce EUR/JPY cae bruscamente a 168.50 en la sesión americana del lunes, ya que la incertidumbre política en la Eurozona provocada por la decisión del presidente francés Emmanuel Macron de disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas pesó mucho sobre el Euro.

La decisión se produjo después de que las encuestas a pie de urna para las elecciones parlamentarias europeas indicaran que el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen obtuvo entre el 32% y el 33% de los escaños bajo el liderazgo del presidente del partido, Jordan Bardella, lo que fue más del doble que la lista centrista de Macron. Esto ha generado riesgos al alza para un cambio de gobierno, lo que genera incertidumbre sobre la continuación de las políticas fiscales actuales.

Mientras tanto, la ausencia de apoyo para recortes posteriores de tasas de interés por parte de los responsables de la política del Banco Central Europeo (BCE) no ha logrado ofrecer un respiro al débil Euro. En la sesión europea, el responsable de la política del BCE y gobernador del banco central eslovaco, Peter Kazimir, también dijo que el banco central no debería apresurarse a realizar otro recorte de tasas, ya que el progreso en la desinflación parece ser irregular en los próximos meses.

Los responsables de la política del BCE temen que el crecimiento salarial continúe siendo firme, lo que podría impulsar el gasto de los consumidores y ralentizar el progreso en la disminución de la inflación hacia el objetivo del banco. Mientras tanto, se espera que un Euro débil también impulse las presiones inflacionarias al hacer que las exportaciones de la Eurozona sean competitivas en el mercado global.

En el frente de Tokio, los inversores esperan la decisión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), que se anunciará el viernes. Se espera que el BoJ mantenga las tasas de interés en sus niveles actuales pero reduzca las compras de activos para mantener el progreso hacia la normalización de la política.

En el frente económico, las estimaciones revisadas del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre de Japón mostraron que la economía se contrae a un ritmo más lento del 1.8% desde las estimaciones preliminares del 2.0% en términos anualizados.

• EUR/USD se debilita a 1.0730 el lunes en medio de múltiples vientos en contra.
• El Euro cae mientras el presidente francés Emmanuel Macron convoca elecciones anticipadas, lo que desencadena incertidumbre política.
• Los sólidos datos del mercado laboral de EE.UU. disminuyen las expectativas de recorte de tasas de la Fed, lo que aumenta el atractivo del Dólar estadounidense.

El EUR/USD extiende su caída a 1.0730 en la sesión americana del lunes. El par EUR/USD se debilita debido a la incertidumbre política en la Eurozona después de que el presidente francés Emmanuel Macron convocara elecciones anticipadas, lo que pesó fuertemente sobre el Euro. El movimiento inesperado de Macron el domingo por la noche se produjo después de que las encuestas a pie de urna indicaran que el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen obtuvo entre el 32% y el 33% de los escaños en las elecciones parlamentarias europeas bajo el liderazgo del presidente del partido, Jordan Bardella, lo que fue más del doble de la lista centrista de Macron.

Después del dramático anuncio de elecciones anticipadas, Macron añadió: "Tengo confianza en nuestra democracia, en dejar que el pueblo soberano tenga su voz. He escuchado su mensaje, sus preocupaciones, y no las dejaré sin respuesta", informó The Guardian. Sin embargo, podría haber consecuencias potenciales si el partido de Macron enfrenta más pérdidas de las previstas por las encuestas a pie de urna, lo que podría profundizar la incertidumbre sobre las perspectivas del Euro.

En el frente de la política monetaria, el responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel, advirtió sobre una perspectiva de inflación persistente, especialmente en el sector de servicios, debido al fuerte crecimiento salarial. Las preocupaciones sobre una inflación persistente sugieren que la campaña de relajación de políticas sería lenta. 

En la sesión europea, el responsable de política del BCE y gobernador del banco central eslovaco, Peter Kazimir, también dijo que el banco central no debería apresurarse a realizar otro recorte de tasas, ya que el progreso en la desinflación podría ser irregular. Sin embargo, Kazimir sigue confiando en que el BCE se está moviendo hacia el objetivo.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya dijo en la conferencia de prensa de política monetaria después de reducir la tasa de la facilidad de depósito del banco central en 25 puntos básicos (bps) a 3.75% que el banco no se compromete a ninguna trayectoria específica de tasas de interés y seguirá dependiendo de los datos, ya que la inflación podría seguir siendo volátil en los próximos meses.

Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se debilita a la espera del IPC de EE.UU. y la decisión de política de la Fed

• El EUR/USD cae a 1.0730 debido a la debilidad del Euro en medio de la incertidumbre política y la firmeza del Dólar estadounidense (USD) ya que los sólidos datos del mercado laboral de Estados Unidos (EE.UU.) han disminuido las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir las tasas de interés desde sus niveles actuales en la reunión de septiembre. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, extiende su recuperación a un máximo de casi cuatro semanas cerca de 105.30.
• La herramienta CME FedWatch muestra que los datos de precios de los futuros de los fondos federales a 30 días sugieren una probabilidad del 47% de que la tasa de interés sea inferior al nivel actual en septiembre, significativamente por debajo del 59,6% registrado hace una semana.
• El informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para mayo mostró el viernes que las nuevas contrataciones fueron de 272.000, más altas de lo esperado de 185.000 y la publicación anterior de 165.000. La demanda laboral, que sigue siendo más fuerte de lo esperado, continúa dando más tiempo a los responsables de la política de la Fed para mantener su marco actual de tasas de interés.
• Los datos de Ganancias por Hora Promedio, una medida de la inflación salarial que dicta el gasto de los hogares, fueron más altos de lo esperado. Las medidas de inflación salarial anual se aceleraron al 4.1% en mayo desde el consenso del 3.9% y la lectura de abril del 4.0%. En términos mensuales, las medidas de inflación salarial aumentaron fuertemente un 0.4% desde las estimaciones del 0.3% y la publicación anterior del 0.2%.
• Mientras tanto, los inversores centran su atención en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para mayo y la decisión de política monetaria de la Fed, que están programados para el miércoles. Se anticipa ampliamente que la Fed mantenga las tasas de interés estables en el rango de 5.25%-5.50% con una perspectiva de línea dura, ya que la última milla para que la inflación regrese a la tasa deseada del 2% parece ser más difícil.

Análisis Técnico: El EUR/USD se estabiliza por debajo de la DMA de 200 días

El EUR/USD regresa dentro de la formación de triángulo simétrico en un marco de tiempo diario después de no poder mantener el movimiento de ruptura, lo que sugiere que el movimiento fue falso y la tendencia general se ha vuelto bajista. Se espera que el par de divisas principal encuentre soporte cerca de la línea de tendencia ascendente del patrón de gráfico mencionado, trazada desde el mínimo del 3 de octubre de 2023 en 1.0448, cerca de 1.0636.

La perspectiva a largo plazo del par también se ha vuelto negativa ya que cae por debajo de la EMA de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0800.

El RSI de 14 períodos cae bruscamente a 40.00. Una ruptura decisiva por debajo de ese nivel desencadenaría un impulso bajista.

Precio del EUR/USD Hoy

• El USD/MXN ha protagonizado una fuerte subida que le ha llevado a máximos de catorce meses en 18.65.
• El Dólar estadounidense sube a su nivel más alto en cuatro semanas ante la expectativa de que las tasas de interés de la Fed se mantengan altas.
• El Peso mexicano se devalúa ante los temores por la posible aprobación de las reformas anunciadas por Andrés López Obrador.

El USD/MXN ha saltado este lunes a nuevos máximos no vistos desde marzo de 2023 en 18.65 después de iniciar la jornada en torno a 18.22.

El anuncio de López Obrador del viernes devalúa el Peso mexicano

El presidente mexicano, Andrés López Obrador, anunció el pasado viernes que hará todo lo posible porque se aprueben las 20 reformas que anunció el pasado 5 de febrero. El mandatario espera que estas reformas se aprueban a partir del 1 de septiembre, cuando se supone que el Partido Morena tendrá una gran mayoría en el Congreso. Entre estas reformas, la que causa más inquietud a los mercados es la relacionado con el Poder Judicial del país.

Por otra parte, México ha publicado hoy sus cifras de viajeros internacionales del mes de abril, mostrando que ingresaron al país 6.755.413 visitantes, alcanzando un incremento del 10.9% interanual. El gasto de los visitantes ascendió a 2.703,3 millones de dólares, un 3.0% que en el mismo mes del año pasado.

Mañana se publicará el dato de producción industrial del país, que se prevé suba un 4.6% anual en abril tras caer un 3% en marzo.

El Dólar estadounidense avanza ante la expectativa de retraso en el primer recorte de tasas de la Fed

Los fuertes datos de empleo de las Nóminas no Agrícolas del viernes, y el aumento mayor de lo esperado de los salarios en EE.UU. llevaron al Dólar al alza a última hora del viernes, ya que los inversores interpretaron que estas cifras provocarían que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés altas por más tiempo.

El Índice del Dólar (DXY) ha abierto la semana alcanzando un máximo de cuatro semanas en 105.39. La herramienta FedWatch de CME Group da ahora un 49.2% de opciones de que las tasas de interés de la Reserva Federal se mantengan sin cambios en septiembre. Para la reunión de noviembre, esa probabilidad disminuye al 35.1%, por lo que el mercado espera que podría ser el mes elegido para una primera rebaja de tipos.

Esta semana, los operadores estarán muy pendientes de dos eventos que podrían generar fuertes movimientos en el Dólar, la inflación de mayo y la decisión de tipos de interés de la Fed.

USD/MXN Niveles de precio

La tendencia alcista se impone en el par en gráficos de una y cuatro horas. Con el USD/MXN cotizando al momento de escribir sobre 18.44, ganando un 0.30% en el día, un aumento mayor encontrará una resistencia inicial en la barrera psicológica de 19.00. Por encima, espera el techo de marzo de 2023 en 19.23.

A la baja, el soporte principal está en la región de 18.00. Más abajo, espera la media móvil de 100 en 17.88, antes de que se pueda esperar una caída a la zona clave de 17.00.

• La Plata está cayendo constantemente en los gráficos intradía, lo que sugiere una tendencia bajista a corto plazo en funcionamiento. 
• El metal precioso está retrocediendo actualmente hasta la resistencia desde el fondo de un mini-rango. 
• Probablemente se revertirá y comenzará a descender nuevamente a medida que continúe el patrón de mínimos más bajos. 

La Plata (XAG/USD) está en una caída escalonada en el gráfico de cuatro horas después de perforar por debajo del suelo de un mini-rango que formó después de alcanzar su punto máximo a mediados de mayo. 

El metal precioso cayó a un nuevo mínimo de 29.12$, al nivel del promedio móvil simple (SMA) de 200 tras la publicación de datos que movieron el mercado el viernes.  

Plata gráfico de 4 horas 

Desde entonces ha retrocedido hasta la resistencia desde el suelo del rango. En general, la plata parece bajista a corto plazo y el precio probablemente se revertirá y continuará bajando. 

Una ruptura por debajo de 29.12$ (mínimo del 7 de junio) confirmaría un mínimo más bajo y probablemente un movimiento hacia un objetivo inicial en 28.21$. Este es el ratio de Fibonacci de 0.618 de la altura del rango extrapolado hacia abajo, el método normal para establecer objetivos después de rupturas de rangos. Una mayor tendencia bajista podría ver a la plata alcanzar incluso el nivel 27.19$, la extrapolación del 100% de la altura del rango hacia abajo. 

Alternativamente, un movimiento por encima del mínimo más alto de 31.55$ pondría en duda la tendencia bajista a corto plazo y sugeriría la posibilidad de una recuperación hasta el máximo del rango en 32.51$.

• USD/JPY mantiene su fortaleza cerca de 157.00 a medida que el Dólar estadounidense se fortalece antes de la política de la Fed.
• Los inversores disminuyen rápidamente las expectativas de recorte de tasas de la Fed tras un fuerte informe NFP de EE.UU.
• Se espera que el BoJ reduzca su compra de activos hacia una mayor flexibilización de la política.

El par USD/JPY se negocia en un rango limitado alrededor de 157.00 en la sesión americana del lunes. El par se mantiene lateralizado después de una fuerte recuperación impulsada por las sólidas Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo, que destacaron una robusta demanda laboral y un fuerte crecimiento salarial.

El informe también contrarrestó significativamente las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) para la reunión de septiembre, que fueron impulsadas por datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. más débiles de lo esperado para abril y datos de cambio de empleo ADP para mayo. Actualmente, la herramienta CME FedWatch muestra que los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días sugieren una probabilidad del 47% de que la tasa de interés sea más baja que el nivel actual en septiembre, significativamente por debajo del 59.6% registrado hace una semana.

Mientras tanto, los inversores cambian su enfoque hacia los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para mayo y la política de tasas de interés de la Fed, que están programados para el miércoles.

Los inversores ven a la Fed manteniendo las tasas de interés sin cambios en el rango de 5.25%-5.50% por séptima vez consecutiva y ofreciendo una orientación de línea dura. Los responsables de la política de la Fed quieren ver una disminución de la inflación durante meses para estar seguros sobre los recortes de tasas.

El sentimiento del mercado se vuelve adverso al riesgo ya que los inversores ven a la Fed retrasando los recortes de tasas hasta la reunión de noviembre o diciembre. El S&P 500 abre en negativo ya que se espera que la Fed entregue solo un recorte de tasas este año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años saltan al 4.45%. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, salta cerca de 105.30.

En Tokio, los inversores cambian su enfoque hacia la decisión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), que se anunciará el viernes. Se espera que el BoJ avance más hacia la flexibilización de la política reduciendo la escala de las compras de bonos.

• USD/CAD intenta recuperar 1.3800 en medio de un Dólar firme.
• Una fuerte caída en las apuestas de recorte de tasas de la Fed impulsa el atractivo del Dólar estadounidense.
• Los inversores buscan nuevas pistas sobre los próximos recortes de tasas del BoC.

El par USD/CAD se aferra a las ganancias cerca de 1.3770 en la sesión americana del lunes. El par USD/CAD busca extender su alza ya que el Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme debido a la disminución de las apuestas de recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) para la reunión de septiembre.

Los operadores reducen rápidamente las apuestas de recorte de tasas de la Fed después de que el fuerte informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo eliminara los temores de una normalización de las condiciones del mercado laboral. El informe mostró que la demanda laboral se mantuvo robusta en todos los sectores y el crecimiento salarial fue más fuerte de lo esperado.

Los inversores ahora esperan que la Fed recorte las tasas de interés una vez este año, ya sea en noviembre o diciembre. Para obtener más pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para mayo y a la política monetaria de la Fed, que están programados para el miércoles.

Se estima que la inflación subyacente anual, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se haya desacelerado al 3.5% desde la lectura de abril del 3.6%. En el mismo período, se espera que la inflación general haya crecido de manera constante en un 3.4%.

Se anticipa ampliamente que la Fed mantenga las tasas de interés estables en el rango de 5.25%-5.50% con una perspectiva de línea dura, ya que la última milla para que la inflación vuelva a la tasa deseada del 2% parece ser más difícil.

En cuanto al Dólar canadiense, los inversores esperan el discurso del gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, que está programado para el miércoles. Macklem del BoC proporcionará más pistas sobre si el banco central anunciará próximos recortes de tasas. La semana pasada, el BoC redujo sus tasas de interés clave por primera vez en cuatro años.

• El petróleo supera el nivel clave de 75.27$ y avanza a un nuevo máximo de cinco días.
• La mayoría de los inversores están en modo de espera antes de la decisión del IPC y la Fed de EE.UU. del miércoles.
• El índice del Dólar estadounidense se negocia por encima de 105.00 después de que las elecciones europeas mostraran un avance de los partidos de extrema derecha.

Los precios del petróleo cambian de rumbo con la sesión estadounidense en marcha en mayo, con el West Texas Intermediate (WTI) de referencia cotizando en verde, mientras se asienta el polvo sobre las elecciones en la Unión Europea que vieron un avance de los partidos de extrema derecha. Aunque los partidos de centro mantuvieron su posición, la extrema derecha ganó presencia en el Parlamento, lo que hace más probable que las conversaciones de coalición se estanquen, retrasando las reformas y la toma de decisiones sobre el desarrollo económico que impulsaría la demanda de petróleo. Aparte de las elecciones de la UE, los inversores están manteniendo la cautela antes del miércoles, cuando se publicará el informe del IPC de EE.UU. y la Reserva Federal de EE.UU. probablemente dará más pistas sobre el momento del primer recorte de tasas de interés. 

Mientras tanto, el índice del Dólar estadounidense (DXY) se negocia por encima de 105.00 después de subir el viernes impulsado por el desempeño estelar en los números de las Nóminas no Agrícolas. La incertidumbre derivada de los resultados de las elecciones europeas añadió combustible al fuego a favor de un Dólar estadounidense más alto, pero hasta el miércoles se espera que el Dólar se negocie de manera lateral. 

Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza en 76.00$ y el Brent crudo a 80.25$

Noticias del petróleo y factores del mercado: La demanda aumentará en algún lugar

• Saudi Aramco está reduciendo los precios del petróleo para julio en los mercados asiáticos. Una perspectiva de demanda más suave en la región es el principal impulsor del recorte, según Bloomberg. 
• Los precios del petróleo podrían disminuir aún más esta semana, según Polymerupdate.com, con la perspectiva de oferta y demanda de la OPEP, EIA e IEA como principales impulsores junto con la decisión de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. 
• La perspectiva para el petróleo sigue siendo alcista, según el jefe de Estrategia de Commodities de Goldman Sachs, Daan Struyven. Struyven ve al Brent alcanzando 86$ por barril para el tercer trimestre debido a una sólida demanda de verano, informa Bloomberg. 
• Irak está a punto de alcanzar un acuerdo final con Kurdistán para reiniciar las exportaciones de petróleo. 

Análisis técnico del petróleo: No busques demasiado en el repunte del lunes

Los precios del petróleo se dirigen hacia la decisión de tasas de la Fed en un estado deprimido tras su caída de casi el 10% la semana pasada (desde el máximo de la semana pasada hasta el mínimo de la semana pasada). Con incertidumbres en el horizonte en Europa y una demanda lenta en EE.UU. –donde la Fed podría mantener las tasas estables por más tiempo– todas las miradas se dirigen a Asia. Esto desencadena una sobreoferta desde el Medio Oriente hacia la región con recortes de precios, como se ve en Saudi Aramco. 

Mirando hacia arriba, el nivel crucial cerca de 75.27$ necesita ser recuperado firmemente primero antes de apuntar a las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 días clave en 79.14$ y 79.33$, respectivamente. Luego, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 80.44$ es un nivel con mucha resistencia donde cualquier repunte de recuperación podría detenerse. Una vez superado, el camino parece bastante abierto para dirigirse a 87.12$. 

El marcador de 76.00$ sigue actuando como resistencia con el nivel de 75.27$ jugando un papel crucial si los comerciantes aún quieren tener una opción para volver a 80.00$. Sin embargo, los riesgos están inclinados hacia otra caída si la demanda lenta durante el verano prevalece y envía el petróleo más abajo, hasta 68.00$, por debajo de 70.00$.

Petróleo crudo WTI de EE.UU.: Gráfico diario

• El Dólar estadounidense se recupera en todos los frentes, con los antipodas como excepciones. 
• Los mercados tiemblan de miedo después de que el resultado de las elecciones de la UE obligara a Macron a convocar elecciones anticipadas. 
• El Índice del Dólar estadounidense supera los 105.00 y alcanza un nuevo máximo de cuatro semanas. 

El Dólar estadounidense (USD) sube y extiende su rally el lunes tras los optimistas datos de Nóminas no Agrícolas de mayo del viernes. El principal impulsor de la segunda etapa al alza proviene de las elecciones europeas del fin de semana, donde los partidos de extrema derecha ganan terreno en la Unión Europea (UE). Los resultados en Francia fueron incluso devastadores para el presidente francés Emmanuel Macron y su coalición gobernante, tanto que convocó elecciones anticipadas para el 30 de junio y la segunda vuelta el 7 de julio. 

En el frente económico, es un comienzo de semana muy tranquilo. El miércoles, la atención se centrará en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para mayo y en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE.UU., que decidirá sobre la tasa de interés de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y publicará un nuevo diagrama de puntos y proyecciones económicas. 

Resumen diario de los movimientos del mercado: EE.UU. digerirá los resultados de las elecciones europeas

• El domingo se publicaron los resultados de las elecciones europeas con algunos puntos clave:
  • El presidente francés Emmanuel Macron vio a su partido quedar en tercer lugar, muy por detrás de los dos partidos que obtuvieron más votos. Esto obligó al presidente Macron a convocar elecciones anticipadas. 
  • En Italia, el partido de la actual primera ministra de extrema derecha Giorgia Meloni ganó otra cantidad sustancial de votos y consolidó aún más las ganancias de la extrema derecha para su gobierno en Italia. 
• El Tesoro de EE.UU. tendrá trabajo el lunes con tres asignaciones de bonos:
  • A las 15:30 GMT, se publicará un bono a 3 meses y otro a 6 meses.
  • A las 17:00 GMT, se subastará un bono a 3 años. 
• Las acciones están en rojo en todos los ámbitos, especialmente en Europa. El Euro Stoxx 50, el índice de referencia de acciones europeas, está cayendo más del 1%. Los futuros de acciones de EE.UU. están ligeramente en rojo. 
• Ha habido un cambio brusco en las expectativas de recorte de tasas de la Fed para septiembre. La herramienta CME FedWatch muestra que los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días sugieren una probabilidad del 49% de que la tasa de interés sea más baja que el nivel actual en septiembre, significativamente por debajo del 59.6% registrado hace una semana.
• El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años del Tesoro de EE.UU. marca un nuevo máximo de siete días en 4.46%. 

Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Si y solo si

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha superado algunos niveles técnicos cruciales en su subida de los últimos dos días. Cotizando incluso por encima del promedio móvil simple (SMA) de 55 días en 105.04 el lunes, será clave ver si este nivel puede mantenerse como soporte para el miércoles, cuando una Fed bastante de línea dura podría presentar el plan para que el DXY vuelva a 106.00. Eso significaría incluso la posibilidad de un nuevo máximo de 2024, dependiendo del mensaje que el presidente de la Fed de EE.UU., Jerome Powell, entregue a los mercados. 

En el lado positivo, hay algunos niveles técnicos o cruciales a tener en cuenta. El primero es 105.52, un nivel crucial que mantuvo el soporte durante la mayor parte de abril. El siguiente es 105.88, que provocó un rechazo a principios de mayo y probablemente volverá a actuar como resistencia. El mayor desafío sigue siendo 105,51, el máximo del año hasta la fecha marcado el 16 de abril. 

En el lado negativo, una trifecta de SMA ahora actúa como soporte. Primero, y muy cerca, está la SMA de 55 días en 105.04. Un poco más abajo, cerca de 104.45, tanto el SMA de 100 días como el de 200 días forman una doble capa de protección para soportar cualquier caída en el Índice del Dólar estadounidense. Si esta área se rompe, busque 104.00 para salvar la situación. 

• El Peso mexicano cayó más del 8,0% en sus pares clave la semana pasada como resultado de la volatilidad electoral. 
• El Peso se debilita aún más después de que un discurso del presidente saliente López Obrador argumenta que se requieren reformas radicales para eliminar la corrupción endémica. 
• El USD/MXN sigue subiendo y ahora se negocia por encima de 18,00.  

El Peso mexicano (MXN) hace una recuperación marginal el lunes después de perder más del 8,0% en la semana anterior en sus pares más negociados. El ligero rebote probablemente se deba a que los bajistas están cubriendo sus cortos y tomando beneficios después del movimiento desmesurado de la semana anterior. 

Se han contado todos los votos de las elecciones mexicanas y revelan que el partido Morena ha ganado una supermayoría en el Congreso, como se esperaba, pero están a dos escaños de una en el Senado. Morena y sus aliados ganaron 372 de los 500 escaños en el Congreso y 83 de los 128 escaños en el Senado, según Reuters. 

El resultado aún permitirá que la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum impulse un paquete controvertido de reformas que están sacudiendo los mercados y llevando a una depreciación del Peso. Sin embargo, tendrán que ganar a algunos senadores de la oposición para que sus reformas pasen por ambas cámaras. 

El USD/MXN está en 18,34 en el momento de escribir esto, el EUR/MXN se negocia en 19,75 y el GBP/MXN en 23,34.

El Peso mexicano se debilita tras la diatriba de AMLO

La venta masiva del Peso Mexicano después de las elecciones ganó nuevo impulso el viernes a raíz de los comentarios del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia de prensa matutina diaria. 

Era esencial impulsar reformas del poder judicial y disolver organismos autónomos, como el INAI – la agencia de transparencia del gobierno – porque, en palabras de AMLO, "El poder judicial está secuestrado, el servicio está tomado por una minoría de los de arriba. Ya lo he dicho aquí, y ellos lo saben muy bien. Es incluso vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de grandes corporaciones," según El Financiero. 

Los datos de inflación, también publicados al final de la semana pasada, fueron mixtos, mostrando un aumento en la inflación general al 4,69% interanual en mayo desde el 4,65% en abril, pero una caída en la inflación subyacente al 4,21% interanual desde el 4,37%. 

Análisis técnico: USD/MXN sigue subiendo

USD/MXN – el valor de un Dólar estadounidense en Pesos Mexicanos – supera la marca de 18,00 y alcanza un pico de 18,46, cerca de los 18,49 de octubre de 2023. 

Gráfico Diario USD/MXN 

La extensión al alza sugiere que las tendencias a corto y mediano plazo son alcistas, y dado que "la tendencia es tu amiga", es probable que el precio continúe subiendo. 

El par está ahora cerca de tocar el nivel de resistencia clave en 18,49, los máximos de octubre de 2023. Una ruptura por encima de ese nivel probablemente lo llevará aún más alto, con el próximo objetivo potencialmente situado en 19,22 (máximos de marzo de 2023).

La tendencia a largo plazo probablemente sigue siendo bajista, lo que sugiere que los riesgos moderados de fondo continúan. 

El responsable de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del banco central de Eslovaquia, Peter Kazimir, dijo el lunes que el banco central "no debería apresurarse a realizar otro recorte de tasas," añadiendo que el BCE "debería tomarse el verano con calma."

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

El Euro no encuentra ningún impulso en los comentarios del funcionario del BCE, manteniendo el EUR/USD perdiendo un 0.38% en el día cerca  de 1,0758 debido a las renovadas tensiones políticas en la zona Euro.

La confianza del inversor Sentix de la Eurozona ha subido casi cuatro puntos en junio, elevándose a 0.3 desde los -3.6 de mayo. Esta es la primera lectura positiva para el indicador tras veintisiete meses consecutivos en negativo, concretamente desde febrero de 2022.

El índice económico Sentix de la eurozona continuó su recuperación en junio, mostrando su octavo aumento consecutivo.

Según el comunicado, la recuperación económica también continúa en Alemania, aunque a cámara lenta. Con -26.3 puntos del índice, la situación sigue siendo débil, mientras que las expectativas luchan por recuperarse hasta +2.3 puntos.

A nivel internacional, la región de "Asia sin Japón" convence. El componente de expectativas subió por octava vez consecutiva hasta los 19.5 puntos. América Latina y Europa del Este también están mejorando lentamente. Las acciones estadounidenses mantienen su nivel de expansión.

Euro reacción

El EUR opera a la baja este lunes, debilitado tras los resultados de las elecciones europeas, ya que la extrema derecha avanza en Europa, originando en Francia una convocatoria de elecciones anticipadas convocada anoche por Emmanuel Macron. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza sobre 1.0757, perdiendo un 0.42% en el día, aunque previamente cayó a mínimos de un mes en 1.0748.

Tras las elecciones de la Unión Europea (UE), el presidente francés Emmanuel Macron anunció el domingo elecciones anticipadas en un movimiento sin precedentes.

Macron dijo que disolvería el Parlamento y convocaría nuevas elecciones legislativas después de que las encuestas a pie de urna mostraran que su alianza sufrió una fuerte derrota en los comicios europeos ante el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen.

Dirigiéndose a la nación, dijo que las elecciones de la cámara baja se convocarían para el 30 de junio, con una segunda vuelta el 7 de julio.

Macron dijo, "este es un momento esencial para la clarificación. He escuchado su mensaje, sus preocupaciones y no las dejaré sin respuesta... Francia necesita una mayoría clara para actuar con serenidad y armonía."

"Los partidos de extrema derecha... están progresando en todo el continente. Es una situación a la que no puedo resignarme," dijo.

Esto se produce después de que Macron advirtiera el jueves que la UE corría el riesgo de quedar "bloqueada" por una gran presencia de extrema derecha en el Parlamento Europeo tras las elecciones de esta semana.

Reacción del mercado

La renovada incertidumbre sobre el escenario político en Francia debilita al Euro, arrastrando al EUR/USD un 0,26% a la baja en el día, cotizándose cerca de 1,0770.

El Producto Interno Bruto (PIB) japonés del primer trimestre (Q1) se contrajo un 0,5%, coincidiendo con el resultado previo y previsto, según mostró la Oficina del Gabinete el lunes.

Además, el PIB anualizado se contrajo un 1,8% en el primer trimestre frente a la expectativa de -1,9% y la lectura previa de -2,0%.

El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, dijo el sábado que es demasiado pronto para decir si el BCE ha iniciado un cambio hacia menores costes de endeudamiento después de que recortara su tasa de interés de referencia en su reunión de junio la semana pasada, según Reuters.

Holzmann afirmó además que nuevos recortes de tasas del BCE en ausencia de recortes por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. tendrían un impacto en el tipo de cambio del Euro y la inflación.