Noticias de mercados

• Las acciones de Estados Unidos suben tras el día festivo en el país, entre un 1.78% y un 3.07%.
• El Nasdaq Composite lidera las subidas, seguido del S&P 500 y el Dow Jones.
• Los rendimientos del Tesoro estadounidense suben, mientras que el índice del dólar baja.

Las acciones de EE.UU. abren con fuertes ganancias, tras una semana nefasta, que arrastró al S&P 500 a un mercado bajista tras caer más de un 20% desde sus máximos históricos, pero a medida que los operadores norteamericanos regresan del fin de semana largo, las acciones de EE.UU. muestran un estado de ánimo optimista en el mercado.

El S&P 500 gana un 2.51% y se sitúa en los 3.766,49 puntos, mientras que el Nasdaq Composite (NDQ), de gran peso tecnológico, vuelve a superar el umbral de los 11.000 puntos y sube un 3,07%, hasta los 11.130,10 puntos. El más rezagado de la sesión, pero con un salto de más de 500 puntos, es el Dow Jones Industrial Average (DJIA), que sube un 1.78%, hasta los 30.419,48.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense amplía sus pérdidas en la semana y se sitúa en torno a los 104.290, con un descenso del 0.11%. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. siguen siendo elevados, y el rendimiento a 10 años de EE.UU. opera en 3.288%, con una subida de dos puntos básicos.

Fundamentalmente nada ha cambiado, y algunos analistas financieros perciben el repunte como un "rebote del gato de la muerte". El miércoles pasado, la Reserva Federal de EE.UU. subió los tipos 75 puntos básicos, el mayor movimiento desde 1994, y el Presidente de la Fed, Powell, dijo que aunque esos movimientos no serían "comunes", afirmó que en julio podrían estar sobre la mesa otros 75 puntos básicos.

En cuanto a los sectores, los principales ganadores son Energía, que sube un 4,85%, seguido de Consumo Discrecional y Tecnología, que registran ganancias del 3.42% y el 2.91%, respectivamente. Los más rezagados, pero también positivos en la jornada, son los servicios públicos, los bienes de consumo básico y los materiales, que subieron un 1.27%, un 1.40% y un 1.60% cada uno.

En el complejo de las materias primas, el crudo estadounidense de referencia, el WTI, sube un 2.69% y cotiza a 110.88$ BPD. Al mismo tiempo, los metales preciosos como el oro (XAU/USD) hicieron lo propio, subiendo un 0.29%, operando en 1.845,65$ la onza troy.

Gráfico del SP 500



Niveles técnicos 

El EUR/USD sube. Sin embargo, como los mercados ya están posicionados para un Banco Central Europeo (BCE) de línea agresiva, es poco probable que la moneda compartida disfrute de más ganancias, informan los economistas de Scotiabank.

Los sólidos datos del PMI que se publican el jueves podrían dar al euro un impulso a corto plazo

"Con los mercados ya posicionados para un calendario de subidas más agresivo por parte del BCE, vemos limitados los vientos de cola inmediatos para el euro, sobre todo porque todavía faltan dos meses para una gran subida". 

"Los sólidos datos del PMI que se publican el jueves podrían dar al euro un impulso a corto plazo para ampliar su recuperación desde mediados de mayo".

• Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en mayo.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 104.00 después de los datos.

Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos disminuyeron un 3.4% hasta una tasa anual desestacionalizada de 5.41 millones en mayo, según los datos publicados por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) el martes. Esta lectura fue peor que la expectativa del mercado de un descenso del 0.2%.

"Con 407.600 dólares, el precio medio de venta de las viviendas existentes superó por primera vez los 400.000 dólares y representa un aumento del 14.8% respecto a hace un año", se lee además en la publicación mensual. "El inventario de viviendas existentes sin vender subió a 1,16 millones a finales de mayo, o el equivalente a 2.6 meses al ritmo actual de ventas mensuales".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense ignoró en gran medida estos datos y la última vez que se le vio perder un 0.15% en el día fue en 104.25.

• Mercados suben a lo largo del mundo ayudando a las monedas emergentes.
• Peso mexicano se mantiene entre las de mejor desempeño.
• USD/MXN regresa debajo del promedio móvil de 200 días.

El USD/MXN está cayendo por tercer día en forma consecutiva y sigue retrocediendo tras haber llegado la semana pasada a máximos en tres meses. El par opera por debajo de 20.20, en mínimos en una semana.

La semana pasada, los desplomes en las bolsas en el mundo habían llevado al USD/MXN hasta la zona de 20.70. Dicho nivel frenó el avance. En el cierre de la semana, el precio no pudo mantenerse sobre 20.50, habilitando una corrección que está en curso y que se aceleró tras el quiebre por debajo de 20.25.

El USD/MXN alcanzó el martes en 20.12, el nivel más bajo desde el 13 de junio. Está operando en 20.16, con un marcado tono bajista y por debajo de la media móvil de 200 días que está pasando por 20.22. De continuar en esta dirección, el próximo soporte se ubica en 20.05. Al alza, 20.25 ha pasado a ser una resistencia, seguido de 20.40.

El tono bajista está reforzado el martes por la suba en los mercados de renta variable. La recuperación en las bolsas ayuda a las monedas de los mercados emergentes. El avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro se encuentra limitado.

La suba en la inflación sigue siendo un problema a lo largo del mundo, que impulsa una suba de tasas de interés. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que está en preparación un plan para bajar el precio de los alimentos, aunque no brindó detalles al respecto.

Niveles técnicos

• El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago bajó en mayo.
• El índice del dólar estadounidense cotiza con modestas pérdidas por debajo de 104.50.

El índice de actividad nacional del Banco de la Reserva Federal de Chicago bajó a 0.01 en mayo desde 0.4 (revisado desde 0.47) en abril. Este dato muestra que la economía estadounidense se expandió a su media histórica en mayo. 

"El índice de difusión del CFNAI, que también es una media móvil de tres meses, bajó a +0.27 en mayo desde el +0.39 de abril", señaló además la Fed de Chicago en su publicación. "47 de los 85 indicadores individuales hicieron contribuciones positivas al CFNAI en mayo, mientras que 38 hicieron contribuciones negativas".

• Mercados de renta variable corrigen al alza.
• Las preocupaciones por el futuro de la economía siguen dominando el escenario.
• El dólar mixto, alcanza máximos desde 1998 contra el yen.

Los futuros de Wall Street registran importantes subas en el regreso a la actividad normal tras el feriado. En Europa las principales plazas también están avanzando. El dólar cae, aunque a un ritmo moderado.

Mercados se recuperan, pero siguen los temores

En la previa de la apertura, el S&P 500 sube 1.58% y el Nasdaq 1.63%. En Europa, El FTSE 100 trepa 0.52% y el DAX gana 0.45%. Los mercados de renta variable siguen recuperando terreno tras una pésima semana. El foco sigue puesto en los temores por una recesión y en el ajuste monetario global.

Las acciones de Kellogg suben casi 6% en el pre market luego de que se conociera que la empresa se dividirá en tres compañías públicas. Coinbase se recupera acompañando el rebote del Bitcoin y trepa más del 4%. Lennar, Progressive y La-Z-Boy serán algunas de las empresas que presentan resultados el martes.

El dólar está con resultados mixtos el martes. El DXY cae por segundo día, pero se mantiene sobre 104.00. Las subas del EUR/USD y del GBP/USD están siendo parcialmente opacadas por el rally del USD/JPY que superó 136.00 por primera vez desde octubre de 1998 impulsado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La bono estadounidense a 10 años rinde 3.29% y el de 30 años 3.37%, en máximos desde el 16 de junio.

En el Reino Unido se está llevando adelante el paro de trabajadores ferroviarios más grande en décadas.

Los operadores seguirán atentos a las declaraciones de funcionarios de bancos centrales a lo largo del mundo. El miércoles Jerome Powell, presidente de la Fed, expondrá ante un comité del Congreso. En lo que respecta a datos, lo más importantes en EE.UU. el martes será el reporte de venta de viviendas existentes.

El mejor humor en los mercados ayuda incluso a las criptomonedas. El Bitcoin sube 2.60% y opera sobre 21.100$. Los metales operan en sentido lateral, sin una tendencia clara. El oro se ubica en 1835$ y la plata en 21.70$. Los precios del petróleo suben más del 1%, aunque siguen más cerca de los mínimos en semanas, que del pico reciente.

Niveles técnicos

• El EUR/USD mantiene la marcha hacia el norte y prueba 1.0580 .
• Hay una línea de resistencia de 4 meses en torno a 1.0700.

El EUR/USD prolonga el sesgo comprador por segunda sesión consecutiva y sube a la zona de 1.0580/85 el martes.

Si los toros presionan más, el par podría intentar un movimiento hacia el obstáculo menor en el máximo del 16 de junio en 1,0601. Más allá de este nivel se encuentra la SMA de 55 días en 1.0642 antes de la línea de 4 meses en torno a 1.0700. El spot necesita superar esta última para mitigar la presión de venta y permitir la continuación de la recuperación en el horizonte de corto plazo.

A largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras cotice por debajo de la SMA de 200 días en 1.1155.

Gráfico diario del EUR/USD



Niveles técnicos

• El DXY extiende la presión bajista y perfora 104.00.
• El próximo soporte viene en la región de 103.40.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) extiende las bajas al comienzo de la semana y visita brevemente el área por debajo del soporte de 104.00 el martes.

Teniendo en cuenta la acción del precio en curso, no se debe descartar una corrección adicional en el marco de tiempo a corto plazo. Dicho esto, se espera que otra visita al mínimo alcanzado luego de la reunión de la Reserva Federal en 103.41 (16 de junio) permanezca dentro de las posibilidades a corto plazo, antes de la media móvil simple de 55 días en 102.53.

Mientras se sostenga la línea de cuatro meses alrededor de 101.85 mantenga limitada las bajas, la perspectiva a corto plazo para el índice debería seguir siendo constructiva.

Mirando a largo plazo, la perspectiva para el dólar se ve alcista mientras se encuentre por encima del promedio móvil simple de 200 días en 97.67.

DXY gráfico de día

• El precio del cobre se recupera en medio de problemas de interrupción del suministro.
• El cobre en Comex recupera la marca de 4$, ayudado por cierta debilidad del dólar.
• Recuperación en mercados de renta variable también contribuyen al rebote del metal.

El precio del cobre en Comex está subiendo tras tres días con caídas este martes, protagonizando un repunte desde el nivel más bajo desde enero de 2021 alcanzado el lunes en 3.94$. El máximo diario lo alcanzó en 4.07$ antes de corregir a 4.03$.

El mejor humor en los mercados es un factor que está contribuyendo al rebote del cobre. Las acciones en el mundo suben tras las fuertes caídas de la semana pasada, producidas por los temores por una recesión y ante las expectativas de más ajuste monetario.

El cobra también recibe ayuda del dólar, que está retrocediendo, aunque ha recortado pérdidas en la última hora ante una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El alivio de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China también es un buen augurio para la materia prima. Biden afirmó que está evaluando la eliminación de parte de los aranceles a productos chinos, que impuso la administración Trump.

Además, el metal no ferroso también se ve favorecido por las preocupaciones emergentes de la interrupción del suministro después de que los trabajadores de la estatal chilena Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, iniciaran una huelga el miércoles para protestar contra el gobierno y la decisión de la empresa de cerrar un horno de fundición. Mientras tanto, la caída de las existencias de cobre registradas en la LME se suma a las preocupaciones sobre el suministro, lo que apuntala el precio del cobre.

Pese a la enumeración de factores alcistas, predomina mayormente el clima de cautela entre los operadores por el futuro de la economía global. El mundo va hacia más ajuste monetario y además reemergen los temores por más cierres en ciudades de China por brotes de COVID.

• El EUR/JPY acelera las ganancias y supera la marca de 143.00.
• Inmediatamente al alza aparece ahora el máximo del año más allá de 144.00.

El EUR/JPY sube por tercera sesión consecutiva y supera la marca de 143.00 el martes. El cruce mantiene el rebote desde los mínimos de la semana pasada en la zona inferior a 138,00. La continuación de este movimiento debería poner de nuevo en el radar, más pronto que tarde, el objetivo potencial en el máximo de 2022, más allá de 144.00.

Dicho esto, la superación del máximo de 2022 en 144.25 (8 de junio) debería conducir a una probable prueba del máximo de 2015 en 145.32 (2 de enero) antes del máximo de 2014 en 149.78 (8 de diciembre).

Mientras el cruce esté por encima de la línea de soporte de 3 meses cerca de 137.30, las perspectivas a corto plazo para el EUR/JPY deberían seguir siendo alcistas.

EUR/JPY Gráfico diario

Niveles Técnicos

Los resultados de la última encuesta de tendencias en el sector manufacturero realizada por la Confederación de la Industria Británica (CBI) apuntaron a una disminución inesperada de las presiones sobre los precios.

En la encuesta, el subíndice de Expectativas de Precios Internos en junio cayó a su nivel más bajo desde septiembre a 58 desde la lectura de 75 de mayo.

Al comentar sobre la encuesta, la economista jefa adjunta del CBI, Anna Leach afirmó: "podríamos estar viendo las primeras señales de que la debilidad en la actividad está comenzando a desacelerar el ritmo de aumento de precios en el sector".

La libra está operando sin cambios significativos el martes. El GBP/USD opera cerca de 1.2300, en máximos en dos días, mientras que el EUR/GBP se mantiene en torno a 0.8580, continuando con la tendencia lateral.

• El AUD/USD detiene la subida por debajo del 38.2% de Fibonacci.
• La venta en torno al dólar no impresiona, en medio de los cierres por el covid en el sur de China.
• El RSI diario se mantiene por debajo de 50, manteniendo intacto el sesgo bajista.

El AUDUSD retrocede desde los máximos diarios de 0.6988, mientras los alcistas se toman un respiro tras el último movimiento al alza. Los inversores evalúan los comentarios del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, así como las minutas de la reunión de junio.

El prolongado rebote del Aussie se produce tras la continua venta del dólar estadounidense en los pares principales, ya que los flujos de apetito por el riesgo dominan la sesión europea y reducen el atractivo del dólar estadounidense como refugio. Los mercados parecen ignorar los riesgos de recesión que se avecinan.

Sin embargo, los alcistas del par se muestran cautelosos ante los nuevos cierres en Shenzhen y Macao, ya que los brotes de covid se han extendido al sur de China. "Un único caso local en Shenzhen detectado el sábado desencadenó la realización de pruebas masivas y el cierre de barrios en algunas partes del centro tecnológico. Finalmente se registraron dos casos el sábado, y ninguno el domingo", según Bloomberg.

Todas las miradas se centran ahora en los datos de vivienda de Estados Unidos y en los comentarios preparados del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, que se conocerán más tarde en la sesión americana.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el AUD/USD ha detenido su subida, ya que los alcistas han perdido el impulso una vez más por debajo del nivel crítico de 0.7000, que es el 38.2% de retroceso de Fibonacci del último descenso desde los máximos del 7 de junio en 0.7247 hasta los mínimos del 14 de junio en 0.6850.

Dicho esto, el AUD/USD podría seguir cediendo hacia el 23.6% de Fibonacci en 0.6944 si los bajistas toman el control.

El mínimo del lunes en 0.6917 será el siguiente objetivo en el radar de los vendedores. El RSI de 14 días cotiza plano, pero por debajo del nivel 50, lo que sugiere que los intentos alcistas probablemente seguirán siendo poco profundos.

AUD/USD gráfico diario

Por otra parte, si el AUD/USD logra encontrar aceptación por encima de la mencionada resistencia crítica en 0.7000, no se puede descartar un nuevo ascenso hacia 0.7050. En esa zona coinciden el máximo del viernes y el 50% de Fibonacci.

Se necesita un movimiento sostenido por encima de esa barrera para recuperar la tracción alcista hacia la confluencia del 61.8% de Fibonacci y la SMA de 21 días con pendiente bajista cerca de 0.7100.

AUD/USD niveles adicionales

Las ganancias adicionales en el USD/JPY necesitan superar el nivel de 136.00 en el corto plazo, según los estrategas de divisas en el UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentarios clave

Vista de 24 horas: "Nuestra opinión de que 'la rápida subida del USD/JPY se extenderá' no se materializó, ya que rertrocedió a 134.52 antes de repuntar para terminar el día con pocos cambios en 135.08 (+0.09%). La acción del precio parece formar parte de la fase de consolidación y es probable que el USD/JPY se mueva lateralmente durante el día de hoy, esperándose que se encuentre dentro de un rango de 134.60/135.50".

Próximas 1-3 semanas: "No hay cambios en nuestra opinión desde ayer (20 de junio, USD/JPY en 135,20). Como hemos destacado, el riesgo parece volver a ser alcista, pero el USD/JPY tiene que cerrar por encima de 136.00 antes de que sea probable un avance sostenido. La posibilidad de que el USD/JPY cierre por encima de 136.00 se mantendría intacta mientras no se mueva por debajo de 133.90 (el 'fuerte soporte' estaba ayer en 133.50) en estos pocos días."

• Una combinación de factores arrastra al USD/CAD a la baja por segundo día consecutivo el martes.
• El aumento de los precios del petróleo beneficia al  CAD y ejerce presión en medio de una modesta debilidad del USD.
• Las expectativas agresivas en torno a la Fed deberían limitar las pérdidas más profundas del USD y ofrecer soporte al par.

El par USD/CAD extiende su retroceso desde el máximo anual, en torno a la zona de 1.3075-1.3080 establecido el viernes, y es testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el martes. El movimiento descendente ha arrastrado al par a un mínimo de tres días, cerca del nivel de 1.2900 durante la sesión europea, y se debe a una combinación de factores.

Los precios del petróleo ganaron algo de tracción positiva y extendieron el rebote del día anterior desde las proximidades de un mínimo de un mes, en medio de las preocupaciones por la escasez de suministros mundiales, lo que benefició al CAD, divisa vinculada a las materias primas. Por otra parte, un tono positivo en los mercados bursátiles pesó sober el dólar estadounidense de refugio seguro y ejerció una presión a la baja sobre el par USD/CAD.

Dicho esto, la creciente preocupación del mercado por la ralentización del crecimiento económico mundial y la demanda de combustible podría actuar como viento en contra de los precios del crudo. Además, las expectativas de que la Reserva Federal endurezca su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar el aumento de la inflación podrían dar apoyo al dólar. Esto debería ayudar a limitar las pérdidas más profundas del par USD/CAD, lo que justifica la precaución de los bajistas.

Los mercados parecen estar convencidos de que el banco central de EE.UU. mantendrá su agresiva política de endurecimiento y han estado valorando otra subida de tipos de 75 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC en julio. Las apuestas se vieron reforzadas por una nueva subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que respalda las perspectivas de aparición de compras y debería dar apoyo al par USD/CAD.

Por lo tanto, sería prudente esperar a un fuerte seguimiento de las ventas antes de confirmar un máximo a corto plazo para el par USD/CAD y posicionarse para cualquier deslizamiento correctivo significativo. Los inversores esperan ahora la publicación de las cifras de las ventas minoristas mensuales de Canadá, que, junto con los datos de las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos, podrían dar cierto impulso al par USD/CAD.

El GBP/USD se ve navegando por el rango de 1.2040-1.2400 en las próximas semanas, según sugieren los estrategas de divisas en el UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentarios clave

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'la acción actual del precio parece ser parte de una fase de consolidación' y esperamos que el GBP/USD 'opere lateralmente dentro de un rango de 1.2150/1.2300'. Nuestra opinión sobre el movimiento lateral no era errónea, aunque el GBP/USD cotizó dentro de un rango mucho más estrecho de lo esperado (1.2201/1.2277). Parece probable que se produzcan más movimientos laterales, que se esperan dentro de un rango de 1.2190/1.2300".

Próximas 1-3 semanas: "Seguimos manteniendo la misma opinión que ayer (20 de junio, GBP/USD en 1.2225). Como se ha destacado, los rrecientes movimientos bruscos, pero de corta duración, han dado lugar a un panorama mixto y el GBP/USD podría seguir moviéndose de forma agitada, probablemente entre 1.2040 y 1.2400."

El EUR/USD está consolidándose cerca de 1.05. Los economistas de ING esperan que el par de divisas más popular del mundo se mueve dentro de un rango de 1.04-1.06.

EUR/USD podría caer por debajo de la paridad si las condiciones se deterioran aún más

"En 1.050, el EUR/USD no es particularmente barato según nuestros modelos de valor razonable a mediano plazo, y podría caer por debajo de la paridad si las condiciones se deterioran aún más".

"1.0400-1.0600 parece el rango de cotización del EUR/USD a corto plazo, con repuntes que probablemente sean limitados antes del testimonio de Powell en el Senado de mañana".

El gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, ha añadido a sus anteriores señales de subidas de tasas y ha dicho que "la alta inflación está recortando los ingresos reales de la gente", durante la madrugada del martes según informa Reuters.

El responsable de la política monetaria también ha mencionado que discutieron subir entre 25 o 50 puntos básicos en la reunión de junio y que también discutirán 25 o 50 en la reunión de julio, según Reuters.

Comentarios adicionales

"El gobernador del banco central de Australia ha señalado el martes que se avecinan muchos más endurecimientos de la política monetaria, ya que los tipos siguen siendo 'muy bajos' y es importante que el aumento de la inflación no se traslade a las expectativas del público ni a las reivindicaciones salariales", ha infomado Reuters citando al gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe.

La noticia añade: "El gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, ha dicho que las presiones sobre los precios seguían aumentando tanto a nivel mundial como nacional y que ahora se veía que la inflación alcanzaría el 7% a finales de año, frente a una previsión anterior del 6%".

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