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- El Western Texas Intermediate (WTI) terminó la semana con pérdidas del 0.55%.
- La demanda de China y la debilidad del dólar estadounidense apuntalaron los precios del petróleo.
- Los compradores del WTI, incapaces de romper la EMA de 50 días, mantienen el sesgo bajista de la materia prima.
El WTI está a punto de terminar la sesión del viernes casi lateralizado, ya que Wall Street terminó el día con fuertes ganancias en medio de las esperanzas de un pivote de la Fed, ya que los cables mencionan que los funcionarios de la Fed están debatiendo para frenar el ritmo de los aumentos de tasas después de la reunión de noviembre. En el momento de redactar este artículo, el WTI cotiza en 85.17$ el barril, con una subida mínima del 0.19%.
El WTI recortó las pérdidas anteriores gracias a la debilidad del dólar y a la demanda de China.
Ante la posibilidad de que la Fed disminuya su agresividad, el Dólar cayó, lo que supuso un viento de cola para las materias primas denominadas en dólares. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron sus ganancias anteriores, socavando el dólar, que, como muestra su Índice del Dólar, cayó un 0.88%, situándose en 111.865, tras alcanzar un máximo anual de 113.942.
Aparte de esto, los precios del petróleo subieron en un comercio agitado ante la posibilidad de una demanda más robusta por parte de China. La noticia de que el país podría suavizar las restricciones de cuarentena para los visitantes en el extranjero de 10 a 7 días estimuló un salto en los precios del petróleo.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados decidieron recortar la producción de petróleo en medio del debilitamiento de las perspectivas económicas mundiales, que amenazan con sumir a las mayores economías en una recesión. La OPEP+ retiró 2 millones de barriles diarios, en una decisión ampliamente criticada por la Casa Blanca, que reaccionó negativamente a la decisión.
Previsión de precios del WTI
El Western Texas Intermediate (WTI) recuperó algo de terreno durante la jornada y se aferra a la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días en 85.13$ PB mientras se seca el volumen. En la semana, el índice de referencia del petróleo crudo estadounidense no pudo cotizar por encima de su EMA de 50 días en 86.80$, lo que significa que los riesgos siguen siendo a la baja.
Por lo tanto, el primer soporte del WTI sería el mínimo diario del 18 de octubre en 82.10$, seguido del mínimo de oscilación del 30 de septiembre en 79.16$ y luego una nueva prueba del mínimo interanual en 76.28$.
- El kiwi rebota desde 0.5610 y sube hasta 0.5755.
- El dólar estadounidense cae en medio de las especulaciones de flexibilización de la Fed.
- Es poco probable que el NZD/USD se consolide por encima de 0.5750 - UOB.
El NZD rebotó con fuerza desde 0.5610 en los inicios de la sesión americana del viernes en Estados Unidos para alcanzar nuevos máximos históricos de dos semanas en 0.5765, favorecido por una debilidad generalizada del dólar estadounidense.
La especulación sobre la flexibilización de la Fed afecta al dólar estadounidense
Un informe del Wall Street Journal publicado a primera hora del viernes ha sugerido que los funcionarios de la Fed estarían abiertos a debatir el tamaño de las futuras subidas, apuntando a un retroceso en el ciclo de endurecimiento en diciembre ha golpeado al dólar estadounidense.
El informe del WSJ compensa el impacto positivo de los recientes comentarios de los funcionarios de la Fed. Sólo el jueves, Patrick Harker, presidente de la Fed de Filadelfia, afirmó que la entidad "seguirá subiendo las tasas durante un tiempo".
Además, una supuesta intervención de las autoridades japonesas ha hecho que el yen se dispare. En consecuencia, el USD/JPY se ha desplomado más de un 2,5% en cuestión de minutos, lo que ha repercutido en todos los cruces del dólar.
NZD/USD: Más consolidación por venir — UOB
Los analistas de UOB esperan que el par siga operando de forma lateral durante las próximas semanas, con intentos de subida limitados por debajo de 0.5755: "Ayer destacamos que el NZD "podría subir por encima de 0.5725, pero un avance sostenido por encima de este nivel todavía parece poco probable" (...) "Nuestra actualización de hace dos días (18 de octubre, al contado en 0.5675) sigue en pie. Como hemos destacado, el NZD parece haber entrado en una fase de consolidación y es probable que cotice entre 0.5570 y 0.5755 por el momento."
Niveles técnicos a vigilar
- Los precios de la plata amplían su recuperación hasta alcanzar niveles superiores a los 19.00$.
- El dólar estadounidense se desploma ante las especulaciones de flexibilización de la Fed.
- El XAG/USD se encuentra ahora en una zona de resistencia clave de 19.30$.
Los precios de la plata han ampliado el viernes el rebote del jueves desde los mínimos de 18.30$, superando los 19.00$ y alcanzando los máximos de una semana en 19.30$. El metal precioso se aprecia más de un 3% en el día, recuperando la mitad del terreno perdido en la venta masiva de la semana anterior.
Los metales preciosos se aprecian frente a un dólar más débil
Un informe del Wall Street Journal ha sugerido que los funcionarios de la Reserva Federal están abiertos al debate sobre cómo señalar una menor subida de tasas en diciembre. Esto ha contrarrestado el impacto positivo de la retórica de halcón del representante del banco y ha hecho caer el dólar estadounidense en todos los ámbitos.
Además, una supuesta intervención del Ban.o de Japón y del Ministerio de Finanzas japonés ha hecho que el yen se dispare de forma generalizada. Como consecuencia, el USD/JPY se desplomó más de un 2.5% y lastró al dólar estadounidense en general.
El XAG/USD está presionando contra una resistencia clave en los 19,30$.
Desde el punto de vista técnico, el par está poniendo a prueba la zona de resistencia de 19.30$ (máximo del 13 de octubre y 38.7% de retroceso de la caída del 4 al 10 de octubre). Por encima de esta zona, los siguientes objetivos potenciales son 19.65$ (retroceso del 50% y máximo del 11 de octubre) y el nivel de 20.00$.
A la baja, por debajo de la zona de resistencia anterior de 19.00$, los siguientes objetivos potenciales podrían ser la SMA de 20 periodos en el gráfico de 4 horas, ahora en 18.60$, y el mínimo del 14 de octubre en 18.08$.
Gráfico de 4 horas del XAG/USD
Niveles técnicos a vigilar
- El USD/CHF terminará la semana con pérdidas del 0.45%.
- Si no se recupera 1.0027 se confirmaría la ruptura de la cuña ascendente del USD/CHF, que tendría como objetivo la EMA de 200 días en 0.9567.
El USD/CHF retrocedió desde los máximos diarios alcanzados en la sesión norteamericana en torno a 1.0147, pero recortó sus ganancias, cayendo por debajo de 1.0000 hacia su mínimo diario en 0.9961, ya que el gobierno japonés y el Banco de Japón (BoJ) reconocieron haber intervenido en los mercados de divisas, lo que impulsó al yen en contra del USD/CHF. En el momento de redactar este artículo, el USD/CHF cotiza a 1.0003, aferrándose a la paridad.
Previsión de precios del USD/CHF
El gráfico diario del USD/CHF muestra que el par rompió por encima de la línea de tendencia superior de una cuña ascendente bajista, aunque retrocedió dentro de ella, tras la intervención del Banco de Japón. Cuando el BOJ golpeó al dólar, el USD/CHF cayó por debajo de la línea de tendencia inferior de la cuña ascendente, abriendo la puerta a nuevas pérdidas. Aunque el USD/CHF recortó algunas de sus pérdidas, el par principal sigue por debajo de la línea de tendencia mencionada anteriormente. Por lo tanto, se justifica una mayor acción bajista.
Por lo tanto, el primer soporte del USD/CHF sería la paridad. Una ruptura por debajo expondrá inmediatamente el mínimo diario del 21 de octubre en 0.9961, seguido de la Media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 0.9928, antes de 0.9900.
Por otro lado, si el USD/CHF recupera 1,0027, se exacerbaría una nueva prueba de 1.0100, ya que los compradores tienen como objetivo el máximo anual en 1.0147.
Niveles técnicos clave del USD/CHF
- El aussie rebota desde 0.6210 y borra las pérdidas de los dos días anteriores.
- Las especulaciones de la Fed y la intervención del BOJ afectan al dólar.
- Se espera que el AUD/USD siga limitado por debajo de 0.6390.
El AUD ha protagonizado una fuerte recuperación en la sesión americana del viernes. El par rebotó desde los mínimos de la sesión en 0.6210, recuperando niveles justo por debajo de 0.6380 y recuperando la caída de los dos últimos días.
El dólar cae por las especulaciones de la Fed y la intervención del BOJ
Un informe del Wall Street Journal sugirió a primera hora del viernes que los funcionarios de la Reserva Federal están abiertos a discutir cómo señalar una menor subida de tasas en diciembre, lo que ha perjudicado la demanda del dólar en general.
El informe ha contrarrestado el impacto de la retórica de línea dura de los miembros de la Fed. Precisamente el jueves, el presidente de la Fed de Filadelfia , Patrick Harker, aseguró que la entidad "seguirá subiendo las tasas durante un tiempo".
Además, una supuesta intervención del Banco de Japón y del Ministerio de Finanzas japonés ha hecho subir el yen de forma generalizada. El dólar ha caído más de un 2.5% en cuestión de minutos, lo que ha afectado a todos los cruces del dólar.
Es poco probable que el AUD/USD se aprecie más allá de 0.6390 a corto plazo UOB
Desde una perspectiva a más largo plazo, los analistas de divisas de UOB siguen siendo escépticos sobre la posibilidad de una tendencia alcista sostenida: "Nuestro último relato del martes (18 de octubre, al contado en 0.6295) sigue siendo válido. Tal y como hemos destacado, es probable que el AUD se consolide y comercie entre 0.6190 y 0.6390 por el momento".
Niveles técnicos a vigilar
- El aussie rebota desde 0.6210 y borra las pérdidas de los dos días anteriores.
- Las especulaciones de la Fed y la intervención del BOJ afectan al dólar.
- Se espera que el AUD/USD siga limitado por debajo de 0.6390.
El AUD ha protagonizado una fuerte recuperación en la sesión americana del viernes. El par rebotó desde los mínimos de la sesión en 0.6210, recuperando niveles justo por debajo de 0.6380 y recuperando la caída de los dos últimos días.
El dólar cae por las especulaciones de la Fed y la intervención del BOJ
Un informe del Wall Street Journal sugirió a primera hora del viernes que los funcionarios de la Reserva Federal están abiertos a discutir cómo señalar una menor subida de tasas en diciembre, lo que ha perjudicado la demanda del dólar en general.
El informe ha contrarrestado el impacto de la retórica de línea dura de los miembros de la Fed. Precisamente el jueves, el presidente de la Fed de Filadelfia , Patrick Harker, aseguró que la entidad "seguirá subiendo las tasas durante un tiempo".
Además, una supuesta intervención del Banco de Japón y del Ministerio de Finanzas japonés ha hecho subir el yen de forma generalizada. El dólar ha caído más de un 2.5% en cuestión de minutos, lo que ha afectado a todos los cruces del dólar.
Es poco probable que el AUD/USD se aprecie más allá de 0.6390 a corto plazo UOB
Desde una perspectiva a más largo plazo, los analistas de divisas de UOB siguen siendo escépticos sobre la posibilidad de una tendencia alcista sostenida: "Nuestro último relato del martes (18 de octubre, al contado en 0.6295) sigue siendo válido. Tal y como hemos destacado, es probable que el AUD se consolide y comercie entre 0.6190 y 0.6390 por el momento".
Niveles técnicos a vigilar
- El aussie rebota desde 0,6210 y borra las pérdidas de los dos días anteriores.
- Las especulaciones de la Fed y la intervención del BOJ afectan al dólar.
- Se espera que el AUD/USD siga limitado por debajo de 0,6390.
El AUD ha protagonizado una fuerte recuperación en la sesión americana del viernes. El par rebotó desde los mínimos de la sesión en 0.6210, recuperando niveles justo por debajo de 0.6380 y recuperando la caída de los dos últimos días.
El dólar cae por las especulaciones de la Fed y la intervención del BOJ
Un informe del Wall Street Journal sugirió a primera hora del viernes que los funcionarios de la Reserva Federal están abiertos a discutir cómo señalar una menor subida de tasas en diciembre, lo que ha perjudicado la demanda del dólar en general.
El informe ha contrarrestado el impacto de la retórica de línea dura de los miembros de la Fed. Precisamente el jueves, el presidente de la Fed de Filadelfia , Patrick Harker, aseguró que la entidad "seguirá subiendo las tasas durante un tiempo".
Además, una supuesta intervención del Banco de Japón y del Ministerio de Finanzas japonés ha hecho subir el yen de forma generalizada. El dólar ha caído más de un 2.5% en cuestión de minutos, lo que ha afectado a todos los cruces del dólar.
Es poco probable que el AUD/USD se aprecie más allá de 0.6390 a corto plazo UOB
Desde una perspectiva a más largo plazo, los analistas de divisas de UOB siguen siendo escépticos sobre la posibilidad de una tendencia alcista sostenida: "Nuestro último relato del martes (18 de octubre, al contado en 0.6295) sigue siendo válido. Tal y como hemos destacado, es probable que el AUD se consolide y comercie entre 0.6190 y 0.6390 por el momento".
Niveles técnicos a vigilar
- El aussie rebota desde 0.6210 y borra las pérdidas de los dos días anteriores.
- Las especulaciones de la Fed y la intervención del BOJ afectan al dólar.
- Se espera que el AUD/USD siga limitado por debajo de 0.6390.
El AUD ha protagonizado una fuerte recuperación en la sesión americana del viernes. El par rebotó desde los mínimos de la sesión en 0.6210, recuperando niveles justo por debajo de 0,6380 y recuperando la caída de los dos últimos días.
El dólar cae por las especulaciones de la Fed y la intervención del BOJ
Un informe del Wall Street Journal sugirió a primera hora del viernes que los funcionarios de la Reserva Federal están abiertos a discutir cómo señalar una menor subida de tasas en diciembre, lo que ha perjudicado la demanda del dólar en general.
El informe ha contrarrestado el impacto de la retórica de línea dura de los miembros de la Fed. Precisamente el jueves, el presidente de la Fed de Filadelfia , Patrick Harker, aseguró que la entidad "seguirá subiendo las tasas durante un tiempo".
Además, una supuesta intervención del Banco de Japón y del Ministerio de Finanzas japonés ha hecho subir el yen de forma generalizada. El dólar ha caído más de un 2.5% en cuestión de minutos, lo que ha afectado a todos los cruces del dólar.
Es poco probable que el AUD/USD se aprecie más allá de 0,6390 a corto plazo — UOB
Desde una perspectiva a más largo plazo, los analistas de divisas de UOB siguen siendo escépticos sobre la posibilidad de una tendencia alcista sostenida: "Nuestro último relato del martes (18 de octubre - 0.6295) sigue siendo válido. Tal y como hemos destacado, es probable que el AUD se consolide y comercie entre 0.6190 y 0.6390 por el momento".
Niveles técnicos a vigilar
- El precio del oro avanza casi un 1% mientras el mercado especula con un pivote de la Fed, espoleado por un artículo del WSJ.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron, apuntalando el precio del oro, que rebotó desde los mínimos del mes.
- Oro Pronóstico del Precio: La tendencia a la baja sigue intacta, aunque una ruptura por encima de los 1.650$ enviaría al oro a los 1.665$.
El precio del oro rebota desde los mínimos mensuales en torno a los 1.617$, avanzando de manera constante hacia la región de los 1.640$, mientras que los rendimientos del Tesoro de los EE.UU. caen tras un artículo publicado por el Wall Street Journal (WSJ), que menciona que los funcionarios de la Fed están divididos sobre la subida de tasas de diciembre, ya que el aumento de noviembre a la tasa de fondos de la Fed (FFR) de 75 puntos básicos, es lo más seguro.
El oro avanza mientras los funcionarios de la Fed debaten la subida de tasas de diciembre
Además, el artículo del WSJ señala que los responsables de la política monetaria están sopesando la posibilidad de subir los tipos a un ritmo más lento en diciembre, concretamente 50 puntos básicos, aunque el temor a que se perciba como un "pivote de la Fed" podría desencadenar una recuperación de la renta variable, lo que, según el artículo, no es el caso. Por el contrario, los funcionarios de la Fed están ajustando el ritmo de las subidas de tipos para intentar enfriar la inflación. Una vez publicado el artículo, las acciones estadounidenses subieron y el rendimiento de los bonos retrocedió, lo que supuso un impulso para el precio del oro, que marcó un nuevo mínimo mensual a principios de la sesión.
El rendimiento de los bonos a 10 años de EE.UU. está ganando dos puntos básicos, y se sitúa en el 4.250%, muy por debajo del máximo anual del 4,338%, un nivel visto por última vez antes de la crisis financiera mundial de 2007. Asimismo, los rendimientos reales de EE.UU. retrocedieron del 1.838% al 1.706%, medidos por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años protegidos contra la inflación (TIPS), lo que dio un respiro a los tenedores de metales amarillos.
Los funcionarios de la Fed reiteraron la necesidad de adoptar nuevas medidas, ya que la inflación sigue siendo elevada
La ausencia de datos económicos estadounidenses el viernes dejó a los participantes del mercado inclinados hacia nuevos comentarios de la Fed. El jueves, una serie de oradores de la Fed, a saber, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y la miembro del consejo de la Fed, Lisa Cook, comentaron que la Fed tendría que seguir aumentando las tasas. Harker comentó que está "decepcionado por la falta de progreso en la reducción de la inflación", al tiempo que añadió que espera que las tasas estén por encima del 4% en 2023.
El índice del dólar cae como una piedra, desde los 113.94 hasta los 112.90, mientras aumentan las especulaciones de una intervención en el USD/JPY, debido al amplio rango operativo que muestra el gráfico horario.
Previsión del precio del oro
El gráfico diario muestra que el XAU/USD sigue teniendo un sesgo bajista, aunque se mantiene cerca de los mínimos de 1.614,92$. Las medias móviles exponenciales (EMA) diarias mantienen su inclinación bajista, cotizando muy por encima del precio al contado, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 39.86, aunque apunta al alza, sigue en territorio bajista. Por lo tanto, los vendedores siguen al mando, aunque con un respiro, mientras el metal amarillo se prepara para prolongar sus pérdidas por semanas consecutivas. Si el XAU/USD rompe los 1.650$, se prevé una prueba de la EMA de 20 días; de lo contrario, seguirá expuesto a volver a probar los mínimos de los últimos años.
- El yen japonés se dispara bruscamente por una posible intervención.
- Volatilidad en niveles extremos en los cruces del JPY.
- El USD/JPY cae 300 puntos desde el máximo, encontrando soporte hasta ahora en torno a 149.00.
El USD/JPY ha perdido trescientos puntos durante los últimos minutos ante la sospecha de una intervención por parte de las autoridades japonesas. El par llegó a alcanzar 151.92 el viernes, el nivel más alto desde agosto de 1990, y recientemente ha caído por debajo de 149.50.
El Banco de Japón y el Ministro de Finanzas podrían estar detrás de este drástico descenso. El par está ahora en negativo en el día y podría registrar el primer descenso en más de dos semanas.
Los analistas dudan del éxito de una intervención mientras las condiciones fundamentales sigan siendo las mismas, con un Banco de Japón ultraacomodaticio y la Reserva Federal subiendo agresivamente las tasas de interés.
La Volatilidad en estos momentos está en un nivel extremo en el USD/JPY, con el par moviéndose más de 30 puntos por minuto.
Niveles técnicos del USD/JPY
- La libra se mantiene estable por encima de 1.1220.
- Los débiles datos del Reino Unido y la incertidumbre política pesan sobre la GBP.
- GBP/USD, acercándose a la punta de un patrón triangular.
La GBP fracasó en 1.1300 a primera hora del viernes, aunque la consiguiente reversión ha encontrado soporte en 1,1220 y el par repuntó de nuevo hasta la zona de 1.1250. El GBP/USD se mantiene moderadamente positivo en el día, en vías de recuperar las pérdidas de los dos días anteriores.
Las débiles perspectivas económicas del Reino Unido perjudican a la libra
El consumo minorista se contrajo un 1.4% en septiembre, muy por encima de las expectativas del mercado de un descenso del 0.5%, y fue un 6.9% inferior al del mismo mes del año pasado, según los datos informados por National Statistics publicados a primera hora del viernes.
El impacto de estas cifras, que han confirmado los temores de una próxima recesión en el Reino Unido y se han unido a la incertidumbre política, ya que el partido Tory se apresura a encontrar un sustituto para Liz Truss, ha aumentado la presión negativa sobre el par.
GBP/USD se acerca a la punta de una formación triangular
Desde un punto de vista técnico, el gráfico diario muestra al par acercándose a la punta de un patrón de triángulo simétrico con la resistencia de la línea de tendencia en 1.1325, y los próximos niveles potenciales de resistencia en 1.1430 (SMA de 50 días) antes de los máximos del 4 y 5 de octubre en 1.1510.
A la baja, la base del triángulo se encuentra ahora en 1.1080. Por debajo de aquí, los osos podrían aumentar la confianza y enviar el par a 1.0920 (mínimo del 12 de octubre) y luego probablemente a 1.0540 (mínimo del 28 de septiembre)
Gráfico diario del GBP/USD
Niveles técnicos a vigilar
- El AUD/JPY retrocede desde los máximos semanales y termina la semana con unas pérdidas mínimas del 0,07%.
- Las autoridades japonesas intervinieron en el mercado de divisas para reforzar el yen japonés.
- Previsión de precios del AUD/JPY: Desde el punto de vista diario, el par es neutro al alza, pero a corto plazo, se encuentra en un rango límite, por lo que se recomienda precaución.
El AUD/JPY osciló en un amplio rango tras la intervención de las autoridades japonesas en los mercados de divisas. El par de cruces de riesgo alcanzó un máximo diario en torno a 95.73 antes de caer hacia su mínimo diario en 93.08. En el momento de redactar este informe, el AUD/JPY cotiza a 93.80, por debajo de su precio de apertura en un 0.49%.
Previsión de precios del AUD/JPY
La sesión del viernes fue volátil, y el AUD/JPY cambió su sesgo de neutral al alza a neutral, como se aprecia en el gráfico diario. Cuando el par cayó desde los máximos diarios, superó las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días, cada una de ellas en 94.57 y 94.20, dejando al descubierto la EMA de 20 días. Cabe destacar que el AUD/JPY perforó esta última en torno a 93.22, pero rebotó hacia las tasas de cambio actuales, manteniendo el par dentro de un rango.
Debido a que los participantes del mercado se preparan para el fin de semana, la falta de catalizadores podría mantener al AUD/JPSD operando dentro de los límites impuestos por las EMAs diarias. Por lo tanto, la resistencia clave se encuentra en las EMAs de 100 y 50 en 94.20 y 94.57, antes de 95.00. Por otro lado, el primer soporte del AUD/JPY sería la EMA de 20 días en 93.22, por delante del mínimo semanal en 93.08.
Gráfico Diario del AUD/JPY
A corto plazo, el gráfico horario del AUD/JPY, carece de dirección, por lo que los operadores deberían mantenerse al margen hasta que se asiente el polvo. Para los más inquietos, la primera resistencia del AUD/JPY es el punto de pivote diario en 94,27, seguido de la figura de 95,00, por delante del nivel de pivote R2 en 95,16. Por otro lado, los niveles de soporte clave del AUD/JPY serían la figura de 94,00, seguida del pivote diario S1 en 93,86, por delante de la EMA 200 en 93,18.
Gráfico horario del AUD/JPY
Niveles técnicos clave del AUD/JPY
- El euro se desploma desde un máximo de siete años de 148.25 a 144.75.
- Todas las señales apuntan a una intervención del BOJ.
- Los niveles de volatilidad se disparan en todos los cruces del yen.
El EUR se desplomó cerca de un 2.5% en cuestión de minutos durante la sesión de comercio norteamericana del viernes ante la sospecha de una intervención de las autoridades económicas japonesas. El par retrocedió desde los máximos de siete años en 148.25 hasta la zona de 144.75 en el momento de redactar este informe.
A falta de cualquier elemento fundamental relevante que justifique el movimiento, todos los indicios apuntan a una intervención en el mercado por parte del Banco de Japón y el Ministerio de Finanzas para proteger la moneda japonesa.
Diferentes funcionarios del Banco de Japón habían reiterado el compromiso de las autoridades japonesas de intervenir mientras el yen caía a nuevos mínimos de varios años frente a sus principales pares. El jueves, Masato Kanda, uno de los principales diplomáticos en materia de divisas, aseguró que el Gobierno japonés está dispuesto a tomar medidas "a medida que la excesiva volatilidad sea cada vez más inaceptable".
Sin embargo, los analistas de divisas siguen siendo escépticos en cuanto a la eficacia de las intervenciones monetarias, mientras que las razones fundamentales siguen apuntalando la demanda de dólares, especialmente con el diferencial de política monetaria entre la Reserva Federal y el Banco de Japón.
Niveles técnicos a vigilar
- El USD/CAD cae mientras las autoridades japonesas confirman una intervención, vendiendo dólares estadounidenses.
- Mary Daly, de la Fed de San Francisco, afirmó que es necesario un mayor ajuste, al tiempo que sentó las bases para una menor subida de tasas.
- Las Ventas Minoristas de Canadá en agosto superaron las estimaciones, al contrario que en septiembre, donde se esperaba un -0.5%.
El USD/CAD cayó desde los máximos diarios de 1.3850 hacia la zona de 1.3660, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron al conocerse que los funcionarios de la Fed están considerando ralentizar el ritmo de las subidas de los tipos de interés en la reunión de diciembre. Además, se especuló con la posibilidad de que las autoridades japonesas intervinieran, ya que el USD/JPY cayó de 151.60 a su mínimo diario de 147.16. En el momento de redactar este informe, el USD/CAD cotiza en 1.3662.
Las acciones estadounidenses cotizan en verde, ya que el pivote de la Fed está al acecho. En un artículo del WSJ se comenta que los funcionarios de la Fed están evaluando la magnitud de la subida de tasas de diciembre, ya que lo más probable es una subida de 75 puntos básicos en noviembre. Haciéndose eco de estos comentarios, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que es necesario un mayor ajuste, al tiempo que añadió que "nosotros (la Fed) no seguimos subiendo en incrementos de 75 puntos básicos" el viernes. Señaló que debería considerarse la posibilidad de reducir las tasas "en este momento".
El jueves, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y la nueva miembro de la junta de la Fed, Lisa Cook, dijeron que la Fed tendría que seguir subiendo las tasas de interés. Añadió que está "decepcionado por la falta de progreso en la reducción de la inflación" y que espera que los tipos estén por encima del 4% en 2023.
La ausencia de datos económicos estadounidenses dejó a los operadores a la deriva en las publicaciones del jueves. Los datos económicos de EE.UU., concretamente las solicitudes de subsidio de desempleo, subieron menos de lo estimado, lo que pone de manifiesto la rigidez del mercado laboral. Además, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia mejoró en octubre, pero se situó por debajo de las estimaciones, permaneciendo por debajo de cero durante 5 meses consecutivos.
En el lado canadiense, el calendario presentó las Ventas Minoristas, que aumentaron un 0.7% en agosto, por encima de las estimaciones del 0.2%, mientras que las estimaciones para septiembre bajan un 0.5%. También apuntalaron al dólar canadiense los precios del petróleo, con el WTI subiendo un 0.09% a 85.25$ el barril, por la mayor demanda de China y los recortes de la OPEP y sus aliados.
Niveles técnicos clave del USD/CAD
- La libra retrocede a niveles inferiores a 165.00 por una supuesta intervención del BOJ.
- Las autoridades japonesas han declinado cualquier comentario.
- Los analistas de divisas se muestran escépticos sobre la eficacia de las intervenciones monetarias.
La GBP se ha depreciado más de un 2.5% en pocos minutos durante la sesión americana del viernes, en lo que parece una intervención de las autoridades japonesas para proteger al yen.
El par GBP/JPY cotiza en 169.50, cerca de máximos de seis años en 170.25, antes de desplomarse a mínimos de la sesión en 164.70. La reversión bajista de la libra ha carecido de cualquier catalizador fundamental, y todos los indicios apuntan a una supuesta actuación del Banco de Japón y del Ministerio de Finanzas.
El Ministerio de Finanzas japonés ha declinado hacer comentarios al respecto.
Sin embargo, a principios de la semana, los funcionarios del BOJ y las autoridades japonesas reiteraron su compromiso de intervenir para frenar la volatilidad del yen. El viernes, el ministro de Finanzas, Suzuki, afirmó que las autoridades japonesas estaban tratando con los especuladores de divisas de forma "estricta".
El jueves, Masato Kanda, viceministro japonés de Finanzas para Asuntos Internacionales, aseguró que el Gobierno japonés está dispuesto a tomar medidas "a medida que la excesiva volatilidad sea cada vez más inaceptable".
Los analistas de divisas dudan de la eficacia de estas acciones, mientras que las razones fundamentales son adversas. El diferencial de política monetaria entre una Reserva Federal de línea dura y el Banco de Japón ultraacomodaticio es claramente favorable al dólar estadounidense.
Niveles técnicos a vigilar
- El euro repunta y vuelve a niveles por encima de 0.9800.
- Las especulaciones sobre una subida de tipos de interés más corta de la Fed en diciembre han afectado al dólar.
- El EUR/USD se ve descendiendo hasta 0.9300 en el primer trimestre de 2023 — Nordea.
El euro ha superado la debilidad de las sesiones anteriores durante la jornada del viernes en Estados Unidos. El par EUR/USD ha recuperado el terreno perdido después de rebotar en los mínimos de 0.9705 a primera hora de hoy y está luchando por consolidarse por encima de 0.9800 en el momento de escribir este artículo.
El dólar se hunde con todas las miradas puestas en la Fed
Un informe del Wall Street Journal señalaba el viernes que es probable que los funcionarios de la Reserva Federal abran un debate sobre cómo señalar una menor subida de tasas en diciembre. El dólar estadounidense ha reaccionado con una fuerte reversión desde los máximos de la sesión.
El Índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a una cesta de las divisas más negociadas del mundo, se ha desplomado más de un 1%, desde los máximos de tres semanas cerca de 114.00, hasta la zona de 112.50.
El informe del WSJ ha contrarrestado el impacto positivo sobre el dólar estadounidense generado por el tono de halcón de los últimos comentarios de los funcionarios de la Fed. El presidente de la Fed de Filadelfia , Patrick Harker, reiteró el jueves que la entidad "seguirá subiendo las tasas durante un tiempo".
Además, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron por debajo de las expectativas la semana pasada, según los datos publicados el jueves, lo que confirma las difíciles condiciones del mercado laboral y allana el camino para que la Fed mantenga su agresivo ciclo de ajuste.
El EUR/USD hará suelo en 0.9300 durante el primer trimestre de 2023 — Nordea
Los analistas de divisas de Nordea esperan que el euro continúe depreciándose hasta alcanzar los 0.9300 en 2023: "Creemos que el dólar seguirá haciéndolo bien en los próximos meses debido a que la Fed es agresiva y está llevando a cabo las subidas de tasas más rápidas de las últimas décadas, a que la economía estadounidense es resistente y a que el dólar es un refugio seguro en estos tiempos difíciles. Esto llevará al EUR/USD a 0.93 durante el primer trimestre".
Niveles técnicos a vigilar
- El dólar pierde impulso a última hora del viernes tras el informe del WSJ.
- El AUD/USD sube desde los mínimos de varios días hasta 0.6330.
El par AUD/USD se tornó positivo en la jornada tras rebotar más de cien puntos desde los mínimos de cuatro días. El par subió desde cerca de 0.6200 a 0.6333, alcanzando un nuevo máximo diario gracias a la debilidad del dólar.
El dólar retrocedió de forma generalizada tras un informe del WSJ en el que se mencionaba un debate en la próxima reunión del FOMC sobre cómo seguir subiendo las tasas de interés. El DXY se alejó de los máximos y recortó las ganancias diarias. El informe también impulsó las acciones en Wall Street, ayudando también a los precios de las materias primas.
A pesar de los bruscos movimientos del AUD/USD, sigue moviéndose en un rango entre 0.6340 y 0.6200. Una ruptura por encima de 0.6350 debería abrir las puertas a más ganancias a muy corto plazo.
Gráfico de 4 horas del AUD/USD
- USD/MXN sigue lateral, tras no poder con 20.15, mira a 19.95.
- El dólar pierde fuerza en el mercado tras especulaciones sobre la Fed.
El USD/MXN pasó de estar operando en 20.14 a caer en picada hasta 19.97, el mínimo en tres días. Esto ocurrió ante un debilitamiento general del dólar ante especulaciones sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.
Una noticia del Wall Street Journal apunto a que una suba de 75 puntos básicos en la reunión del 1 y 2 de noviembre ya está lista. La novedad es que en la misma se podría discutir el ritmo de las futuras subas, ante las preocupaciones de algunos miembros sobre la economía. Otro miembros aún tienen la alta inflación como principal problema.
Lo anterior hizo bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro y le sacó fuerza al dólar a lo largo del mercado, además de impulsar a las acciones en Wall Street. Esto resultó beneficioso para el peso mexicano.
El USD/MXN está acercándose al piso del rango de las últimas tres semanas, en las que se mantuvo entre 19.95 y 20.15. Hay una barrera importante entre 20.15 y 20.20, que de quedar atrás dejaría espacio para más subas.
Por estaos horas, el riesgo predominante parece bajista y de quebrar por debajo de 19.95, el siguiente soporte se ve en 19.80, que es un nivel crítico, que debería favorecer un rebote, al menos temporal de ser alcanzado.
Niveles técnicos
El GBP/USD ha caído a mínimos semanales. En opinión de los economistas, el par está preparado para volver a probar el mínimo de la semana pasada en 1.0925.
Un cierre por encima de 1.11 será positivo
"El GBP/USD ha estado flirteando con el soporte de la tendencia menor (1.1260, ahora resistencia) durante las últimas dos sesiones y la debilidad por debajo de esa tendencia ahora está produciendo algunos descensos significativos en el gráfico de corto plazo."
"Si se mantiene por encima de 1.11 el cierre será positivo, pero, tras un par de fracasos por encima de 1.1450, el principal riesgo para la libra parece ser el de volver a probar el mínimo de la semana pasada en 1.0925".
La confianza del consumidor preliminar de la zona euro ha mejorado en octubre a -27.6 desde los -28.8 puntos de septiembre. El resultado mejora la caída esperada a -30.
A pesar de la mejora, la de octubre es la segunda peor cifra registrada por el indicador en trece años, concretamente desde mayo de 2009.
- El USD/JPY se apoya en la ruptura del rally por encima de 150.00 y alcanza un nuevo máximo de 32 años.
- La divergencia entre las políticas de la Fed y el BOJ y la ampliación del diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón pesan sobre el yen.
- Las expectativas de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos de EE.UU. elevan el dólar y siguen siendo un soporte.
El par USD/JPY se suma a sus fuertes ganancias intradía y continúa escalando al alza durante el inicio de la sesión americana. Sin embargo, el impulso se estanca antes de 152.00 y el par retrocede rápidamente hasta 151.50 en la última hora.
El yen japonés ha sido la divisa del G10 que peor se ha comportado y se ha depreciado más de un 30% frente al dólar estadounidense desde principios de año. Una gran divergencia en la postura de política monetaria adoptada por el Banco de Japón y la Reserva Federal resulta ser un factor clave detrás del movimiento alcista del par USD/JPY.
De hecho, el Banco de Japón sigue comprometido con la continuación de su relajación monetaria y, hasta ahora, no ha mostrado ninguna inclinación a subir las tasas de interés desde los niveles ultrabajos. Además, el banco central japonés anunció una compra de bonos de emergencia por valor de 667 millones de dólares para mantener el rendimiento de los bonos del Estado japonés por debajo del 0.25%.
En cambio, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanza su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008, en medio de las expectativas de un endurecimiento más agresivo de la política por parte de la Fed. Esto da lugar a la ampliación del diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón, lo que, junto con el resurgimiento de la demanda de dólares estadounidenses, impulsa el par USD/JPY.
Aparte de esto, la fuerte recuperación del viernes también podría atribuirse a algunas compras técnicas tras la ruptura nocturna del nivel psicológico clave 150.00. Dicho esto, los informes que indican que la Fed podría debatir sobre si señalar planes para aprobar un aumento menor en diciembre, provocan algunas ventas de dólares y limitan el par USD/JPY.
Por otra parte, los indicadores técnicos extremadamente sobredimensionados en los gráficos de corto plazo justifican cierta cautela y podrían frenar a los alcistas a la hora de realizar nuevas apuestas. No obstante, el par USD/JPY sigue en camino de registrar su décimo avance semanal consecutivo, ya que la atención se centra ahora en la reunión de política monetaria del Banco de Japón del 28 de octubre.
Niveles técnicos a vigilar
El euro no resiste el avance del dólar. Los economistas de Scotiabank destacan los niveles técnicos clave que hay que vigilar.
El patrón técnico de comercio ha sido consistente en los últimos meses
"Desde mediados de año, los rebotes del euro se han limitado a la Media móvil de 40 días -o a niveles cercanos a ella- ante una nueva debilidad y nuevos mínimos del ciclo. En lo que va de semana, esa pauta se mantiene, con el euro limitado por encima de 0.9850 (la media móvil de 40 días está hoy en 0.9878), y posteriormente se debilita. Sin embargo, los nuevos mínimos del ciclo siguen estando lejos (por debajo de 0.95).
"A corto plazo, vemos un soporte en 0.9720 y 0.9675/80 por debajo de ahí".
"La resistencia intradía es 0.9800/10".
- El dólar pierde fuerte y recorta ganancias a lo largo del mercado.
- WSJ: La Fed lista para subir 75 pb, y debatir tamaño de próximas subas.
- EUR/USD rebota subiendo más de 50 pips desde mínimos.
El EUR/USD pasó de estar en mínimos en una semana apenas por encima de 0.9700 a subir sobre 0.9750, impulsando por una baja generalizada del dólar en el mercado. El retroceso del dólar se dio después de un artículo del Wall Street Journal que apuntaba a que la Reserva Federal considerará en la próxima reunión el tamaño de las futuras subas en la tasa de interés.
El índice del dólar cayó hacia 113.00, aunque luego recuperó nuevamente posiciones. Algo parecido ocurrió con los rendimientos de los bonos del Tesoro que tuvieron un descenso a mínimos en días pero ya están caminando nuevamente al alza.
Una nota del WSJ generó la volatilidad mencionada. En la misma se afirma que la Reserva Federal está lista para subir en 75 puntos básicos en la próxima reunión (1 y 2 de noviembre), y que considerará en la misma sobre la magnitud de las próximas subas. En esto último está la novedad, ya que habría un debate entre quienes quieren una reducción en el ritmo de las subas y otros preocupados porque no baja la inflación.
Pese a estos últimos movimientos, el EUR/USD se mantiene lateral y apunta nuevamente a terminar la semana en la zona próxima a 0.9750. De ganar momento y recuperar niveles sobre 0.9810, el momento podría llevar a una prueba a los máximos semanales en torno a 0.9880. Mientras que en la dirección contraria, debajo de 0.9720 las presiones negativas podrían volver a intensificarse.
Niveles técnicos
- Una combinación de factores provoca una venta agresiva en torno al GBP/USD en el último día de la semana.
- Los pésimos datos macroeconómicos del Reino Unido pesan sobre la libra esterlina y ejercen presión en medio de la reanimación de la demanda de dólares.
- Las agresivas apuestas sobre la subida de tipos de la Fed siguen impulsando los rendimientos de los bonos estadounidenses y apuntalan el dólar.
- La disminución de las probabilidades de una subida de tipos del BOE de 100 puntos básicos en noviembre apoya las perspectivas de nuevas pérdidas.
El par GBP/USD sigue perdiendo terreno durante la primera hora de la sesión americana y se sumerge en un nuevo mínimo semanal, en torno a la zona de 1.1060-1.1065 en la última hora.
El sentimiento que rodea a la libra esterlina sigue siendo bajista en medio de la creciente preocupación por una recesión económica más profunda y la crisis del coste de la vida. Los temores se vieron alimentados por la decepcionante publicación del viernes de las cifras de Ventas Minoristas en el Reino Unido, que sugieren que los consumidores están sintiendo el pellizco de la alta inflación.
Aparte de esto, la incesante compra de dólares estadounidenses ejerce una presión adicional a la baja sobre el par GBP/USD y contribuye al movimiento de depreciación en curso. De hecho, el índice del dólar, que mide la evolución del dólar frente a una cesta de divisas, vuelve a recuperarse cerca del máximo mensual y se apoya en una combinación de factores.
La continua subida de los Rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzada por las expectativas de la Fed, resulta ser un factor clave que impulsa al dólar al alza. Las declaraciones nocturnas del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, reafirmaron las apuestas por una nueva subida de tasas en noviembre. Esto, a su vez, eleva el rendimiento del bono público estadounidense de referencia a 10 años a su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008.
Esto, junto con un tono de riesgo más débil, apuntala el dólar como refugio. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par GBP/USD es a la baja en medio de la disminución de las probabilidades de una subida de tasas de 100 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra en noviembre. Por lo tanto, un descenso posterior, hacia el nivel psicológico clave 1.1000, sigue siendo una posibilidad clara.
Niveles técnicos a vigilar
- El DXY reanuda las subidas y se acerca a la zona de 114.00.
- El máximo de 2022, cerca de 114.80, aparece ahora en el horizonte.
El índice del dólar estadounidense (DXY) deja atrás rápidamente la pequeña caída del jueves y avanza hasta las proximidades de la zona de 114.00 el viernes, o los máximos de 3 semanas.
Si el índice rompe por debajo de la zona de 114.00, entonces podría disputar el máximo anual de 114.78 (28 de septiembre) antes del nivel redondo de 115.00.
Las perspectivas de ganancias adicionales para el dólar no deberían cambiar mientras el índice cotice por encima de la línea de soporte de 8 meses cerca de 108.,20. La proximidad de la SMA de 100 días también refuerza esta región.
A largo plazo, se espera que el DXY mantenga su postura constructiva mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 103.70.
Gráfico diario del DXY
- Franco suizo entre las más débiles el viernes.
- Suba en rendimientos en EE.UU. y Europa presionan al CHF.
- USD/CHF rumbo a la sexta ganancia semanal y quiebre firme de la paridad.
El USD/CHF aceleró al alza el viernes tras superar 1.0050 y saltó llegando hasta 1.0147, nivel no visitado desde mayo de 2019. El impulso se da en combinación de un franco suizo débil y un dólar firme a lo largo del mercado.
El billete verde se ve favorecido por la baja en las bolsas, junto con una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que alcanzaron varios máximos en años en varios tramos de la curva.
El franco suizo también se ve presionado a la baja por la suba en los rendimientos de los bonos soberanos. El EUR/CHF está subiendo y opera sobre 0.9850, mientras que el GBP/CHF está levemente en terreno negativo, pese al momento negativo de la libra esterlina.
De todas formas, la moneda que más cae el viernes es el yen japonés, que no consigue encontrar soporte. El USD/JPY superó 151.70, alcanzando nuevos máximos desde agosto de 1990.
Otra semana más
El USD/CHF está confirmando niveles sobre la paridad y sobre 1.0050, lo que puede dejar las puertas abiertas a más subas.
Con la de esta semana, está consiguiendo la sexta ganancia semanal consecutiva. Los indicadores de sobrecompra parecen ser lo único que por el momento apuntan a una posible estabilización o corrección.
Niveles técnicos
- Una combinación de factores de soporte empuja al USD/CAD a un máximo de varios días el viernes.
- Los precios más bajos del petróleo pesan sobre el loonie y ofrecen soporte en medio de la resurgencia de la demanda de dólares.
El par USD/CAD se apoya en el rebote nocturno desde la zona de 1.3650, o un mínimo de dos semanas, y obtiene una fuerte tracción de seguimiento el viernes. Las compras intradía se mantienen durante la primera mitad de la sesión europea y elevan al par a un máximo de cuatro días, en torno a la zona de 1.3840.
La nueva bajada de los precios del petróleo socava al loonie vinculado a las materias primas y resulta ser un factor clave que actúa como viento de cola para el par USD/CAD. De hecho, el líquido negro se mantiene a poca distancia del mínimo semanal en medio de la preocupación de que una recesión económica mundial más profunda perjudique la demanda de combustible.
Aparte de esto, un buen repunte en la demanda de dólares estadounidenses proporciona un impulso adicional al par USD/CAD y apoya las perspectivas de ganancias adicionales. Los comentarios nocturnos del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, apuestan por una nueva subida de tasas en noviembre y elevan el dólar a un máximo de una semana.
Harker advirtió que el banco central de EE.UU. está tratando activamente de frenar la economía para combatir la inflación y añadió combustible a la reciente recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.. De hecho, el rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años repunta hasta su nivel más alto desde 2008, lo que, a su vez, se considera un soporte para el dólar.
Los inversores también parecen preocupados por que el rápido aumento de los costes de los préstamos acabe provocando una recesión en la mayor economía del mundo. Además, la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania y la estricta política de cero COVID de China afectan al sentimiento de riesgo global y benefician aún más el estatus de refugio relativo del dólar.
En Estados Unidos no se publicarán datos macroeconómicos importantes, por lo que el dólar estará a merced de los rendimientos de los bonos estadounidenses y del sentimiento de riesgo en general.
Las ventas minoristas en Canadá subieron 0.7% en agosto, superando el consenso del mercado que era por una lectura de 0.2%. Sin tener en cuenta vehículos, el avance también fue del 0.7%, mayor al 0.4% esperado. Los datos implican un rebote tras la caída de 2.2% y 2.5% en julio respectivamente.
Niveles técnicos a vigilar
Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 21 de octubre:
Los mercados de renta variable siguen nerviosos, ya que la temporada de resultados se ve ensombrecida por el fantasma cada vez mayor de la subida de tasas. Esto ha hecho que los valores tecnológicos y de crecimiento sigan sufriendo, y las ganancias de Snap (SNAP) publicadas durante la noche no habrán ayudado. Las perspectivas de gasto en publicidad parecen débiles y Meta Platforms (META) y Alphabet (GOOGL), entre otros, se están viendo arrastrados a la baja. Parece que los consumidores siguen gastando en viajes y alimentos, pero todavía no han recurrido a alternativas de menor precio, pero las empresas se preparan cada vez más para una desaceleración y hacen recortes. Los rendimientos de los bonos, sin embargo, siguen reaccionando a una retórica más dura por parte de los miembros de la Fed, y la renta variable puede verse aliviada por el hecho de que hoy es la última oportunidad de hablar antes del “periodo de silencio” de la semana que viene.
El dólar ha superado los 150 frente al yen sin que haya señales de intervención. El índice del dólar ha subido más de un 0.5%, hasta 113.50, y el Bitcoin ha bajado a 18.900$. El oro ha bajado ligeramente hasta los 1.623$, mientras que el petróleo se mantiene estable en los 84.30$.
Los mercados europeos bajan:
- Eurostoxx: -0.6%
- FTSE: -0.4%
- Dax: -1.1%
Los futuros estadounidenses bajan:
- S&P 500: -0.4%
- Dow Jones: -0.4%
- Nasdaq: -0.7%
Noticias de Wall Street (SPY) (QQQ)
American Express (AXP) bate en BPA e ingresos.
Verizon (VZ) bate en BPA e ingresos.
Twitter (TWTR) baja en el pre-mercado tras un noticia de Bloomberg sobre la posibilidad de que el gobierno de Biden revise las empresas de Musk.
SNAP baja un 25% tras sus ganancias.
META y GOOGL también bajan debido a las preocupaciones sobre los ingresos por publicidad digital mencionadas anteriormente.
Pfizer (PFE) espera cuadruplicar el precio de la vacuna contra el coronavirus una vez que finalice el acuerdo con el gobierno estadounidense.
Twitter (TWTR) dijo que no tiene planes de despedir personal después de un artículo del Washington Post que decía que Musk estaba considerando despidos.
Apple (AAPL): Foxconn dice que la producción sigue siendo normal en la planta de iPhone en China a pesar de las restricciones por el covid.
Revlon (REV): La negociación de sus acciones es suspendida por la Bolsa de Valores de Nueva York.
Autoliv (ALV) sube a pesar de los resultados negativos.
Regions Financial (RF) pierde ganancias de máximos y mínimos.
Simply Good Foods (SMPL) sube gracias a sus buenos resultados.
Mejoras y rebajas
Fuente: WSJ.com
Datos económicos
- Ventas minoristas trepan 0.7% en agosto.
- Estimación preliminar de septiembre es de una baja de 0.5%.
- Loonie sin cambios, predomina la fortaleza del dólar.
Las ventas minoristas en Canadá subieron 0.7% en agosto, superando el consenso del mercado que era por una lectura de 0.2%. Sin tener en cuenta vehículos, el avance también fue del 0.7%, mayor al 0.4% esperado. Los datos implican un rebote tras la caída de 2.2% y 2.5% en julio respectivamente.
La estimación preliminar de ventas minoristas de septiembre apuntan a una baja del 0.5%.
En otro reporte, se conoció que el índice de precios de viviendas nuevas cayó 0.1% en septiembre.
El loonie no se vio favorecido por las cifras. El USD/CAD opera apenas por debajo de 1.3850, en zona de máximos en cuatro días.
- El AUD/USD se encuentra con una nueva oferta el viernes en medio de un buen repunte de la demanda de dólares.
- Las agresivas apuestas de subida de tipos de la Fed y el continuo aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses impulsan el dólar.
- Los temores a la Recesión y un tono de riesgo más suave alejan los flujos del aussie, sensible al riesgo.
El par AUD/USD se ve sometido a cierta presión de venta el viernes y retrocede aún más desde un máximo de casi dos semanas, en torno a la zona de 0.6355 tocada el día anterior. El par mantiene su tono de oferta durante la primera mitad de la sesión europea y actualmente coquetea con el mínimo diario, justo por debajo de 0.6200.
El dólar estadounidense recupera la tracción positiva y sube a más de un máximo de una semana, lo que, a su vez, se considera un factor clave que ejerce presión sobre el par AUD/USD. Las declaraciones nocturnas del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, de tono agresivo, reforzaron las expectativas de una nueva subida de tasas en noviembre. Harker advirtió que el banco central de EE.UU. está intentando activamente frenar la economía para combatir la inflación.
Sus comentarios añadieron combustible a la reciente recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. De hecho, la tasa del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años salta a su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008, lo que sigue actuando como viento de cola para el dólar. Aparte de esto, un tono de riesgo más suave beneficia al dólar como refugio y contribuye a alejar los flujos del aussie, sensible al riesgo.
Aparte de esto, la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de ralentizar el ritmo de ajusta de la política monetaria a principios de este mes sugiere que el camino de menor resistencia para el par AUD/USD es a la baja. Por lo tanto, un posterior retroceso hacia la señal de 0.6200, en ruta hacia el mínimo de la temporada, en torno a la zona de 0.6170, sigue siendo una clara posibilidad en medio de la ausencia de publicaciones macroeconómicas estadounidenses que afecten al mercado.
Niveles técnicos a vigilar
- Los futuros de los índices de Wall Street en mínimos en días.
- El yen se desploma mientras sube el DXY.
- Metales y petróleo con relativa estabilidad.
Las acciones están cayendo el viernes, con el regreso de las dudas por la continuidad de la suba de las tasas para hacer frente a la inflación. El petróleo y los metales se muestran sin grandes cambios. El yen sigue desplomándose y no encuentra un piso.
Índices en mínimos en varios días
En Europa las principales plazas europeas están cayendo en torno al 1%. Los futuros del S&P caen 0.40%, y están en mínimos en cuatro días; mientras que los del Dow Jones ceden 0.40% y los del Nasdaq pierden 0.73%.
El jueves se conoció una nueva caída en las ventas existentes en septiembre, la octava baja consecutiva, haciendo sonar más fuertes las alarmas del sector inmobiliario. Analistas advierten que de ser un impulsor de la economía, está pasando a ser un peso.
Las acciones de Twitter caen 7% en la previa, tras la información de que Elon Musk quería deshacerse del 75% de los empleados y tras conocerse que la administración de Biden está discutiendo si algunas de las inversiones de Musk deberían ser revisadas por cuestiones de seguridad nacional. Entre las empresas que presentarán resultados el viernes están American Express y Verizon.
El yen se está desplomando nuevamente con el USD/JPY por encima de 151.50. Parte de este avance está impulsado por estas horas por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y también en los europeos. El tramo a 10 años del bono de EE.UU. está en 4.27% y el de 2 años en 4.60%, máximos desde 2008.
La libra está entre las más débiles tras la renuncia de Liz Truss. La carrera por la sucesión podría definirse a principios de la próxima semana y uno de los candidatos es Boris Johnson. Se conocieron datos por debajo de lo esperado de ventas minoristas de septiembre. El GBP/USD va a la baja camino a probar 1.1100, mientras que EUR/GBP supera 0.8770.
Los metales siguen con un sesgo negativo. El oro marcó mínimos en un mes, muy cerca del piso del 2022, y está operando en 1623$. La plata sigue encontrando soporte sobre 18.00$, pero no consigue sostener los rebotes. Las criptomonedas están en terreno mixto, con el Bitcoin por debajo de 19.000$ y Ethereum en 1.275$. Los precios del petróleo operan en terreno mixto, sin grandes cambios. El barril de WTI está debajo de 85.00$.
Niveles técnicos
Es poco probable que los políticos del Reino Unido vayan a recuperar la confianza de los mercados a corto plazo. Por lo tanto, la libra esterlina seguirá bajo presión, informan los economistas de Commerzbank.
La evolución política del Reino Unido mantendrá en vilo a los inversores
"Todas las cuestiones, como la alta inflación, la inminente recesión y los efectos del Brexit, que estaban en marcha antes de la crisis del Gobierno y constituyen un reto considerable para los políticos, probablemente garanticen que los mercados se mantengan cautelosos."
"En el contexto de una economía en dificultades, es probable que el BoE luche contra los altos niveles de inflación de forma comparativamente cautelosa, por lo que la política monetaria seguirá presionando a la libra esterlina. El hecho de que el BoE haya intervenido en los mercados con la compra de bonos, amenazando así su credibilidad, tampoco es probable que sea olvidado fácilmente por los mercados."
El Euro Stoxx 50 ha formado recientemente un doble fondo cerca de 3.250, lo que ha provocado un rebote a corto plazo. Los economistas de Société Générale informan de que si no se mantiene el nivel de 3.250 se reforzará la tendencia a la baja.
El Euro Stoxx 50 experimentará un rebote prolongado si supera los 3.530
"Si el índice supera los 3.530, podría materializarse un rebote extendido hacia el objetivo del patrón en 3.700/3.720, que es también la media móvil de 200 días. Se trata de una resistencia importante".
"No aguantar los 3.250 significaría la persistencia en la tendencia bajista iniciada el año pasado".
Cuando se le ha preguntado a quién apoyaría para ser el nuevo Primer Ministro, el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha dicho: "Me inclinaría por Boris Johnson en este momento".
Comentarios adicionales
No me presentaré para ser Primer Ministro.
Estoy deseando ver lo que dice Sunak sobre seguridad y defensa.
El Partido Conservador tiene que calmarse y seguir cumpliendo el mandato de 2019.
La unidad es importante, y se estudiará cómo los candidatos pueden unir al partido.
Espero que Jeremy Hunt siga siendo ministro de Economía.
Reacción de los mercados
En medio de la agitación política del Reino Unido y de los datos de gasto del consumidor, el GBP/USD se lame las heridas en torno a 1.1130, con un descenso del 0.91% en el día.
- El EUR/JPY extiende las ganancias del jueves y marca nuevos máximos.
- Las subidas adicionales podrían dirigirse a la zona de 149.80 a corto plazo.
El EUR/JPY prolonga el optimismo observado en la segunda mitad de la semana y avanza hacia nuevos máximos de ciclo en torno a 147.60 el viernes.
Teniendo en cuenta la acción actual de los precios en el cruce, la puerta todavía parece abierta a más subas. Dicho esto, el objetivo inmediato surge ahora en el máximo de diciembre de 2014 en 149.78 (8 de diciembre).
A corto plazo, se espera que el impulso alcista persista mientras esté por encima de los mínimos de octubre cerca de 141.00.
A más largo plazo, de seguir por encima de la media móvil simple clave de 200 días en 136.85, la perspectiva constructiva para el cruce debería permanecer sin cambios.
EUR/JPY gráfico de día
- El dólar gana momento ante suba en rendimientos de bonos del Tesoro.
- DXY sube tras la corrección del jueves.
- EUR/USD cae debajo de la media de 20 días, neutral en la semana.
El EUR/USD cayó hasta 0.9731, alcanzando el nivel más bajo en cuatro días, ante una suba generalizada del dólar en el mercado. Luego el par rebotó y en la previa de la sesión americana está operando en torno a 0.9750. El Índice del Dólar sube 0.55% y se acerca a 113.50.
Rendimientos al alza
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años están en nivele son vistos desde 2008. El tramo a 10 años está en 4.27% y el de 2 años en 4.60%. En Europa también caen los bonos soberanos. La referencia alemana a 10 años llegó el viernes a 2.51%, máximo desde julio de 2011.
El calendario económico para el viernes se muestra tranquilo, destacándose la exposición de John Williams, presiente de la Fed de Nueva york y de Mary Daly de la Fed de San Francisco. Serán de las últimas palabras antes del período de silencio previo a la reunión del FOMC del 1y 2 de noviembre. En la tarde americana se publicará el resultado fiscal de septiembre.
La próxima semana será la reunión del Banco Central Europeo. El jueves se espera un anuncio de una suba de 75 puntos básicos. Esto está descontado en los precios.
EUR/USD sin alejarse de 0.9750
De terminar la semana en torno a los niveles actuales, sería la tercer semana consecutiva que el EUR/USD lo hace próximo a 0.9750. Si bien se sigue mostrando volátil, el gráfico semanal muestra cierta estabilidad, dentro de una firme tendencia bajista.
La caída del viernes tienen la particularidad de llevar al precio por debajo del promedio móvil de 20 días, apuntando a un posible debilidad por delante. Un regreso sobre 0.9800 podría modificar ese escenario, exponiendo el máximo semanal.
Niveles técnicos
El portavoz de la Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, dijo en un comunicado el viernes que "estamos trabajando en la preparación de un plan fiscal a medio plazo para el 31 de octubre".
Añadió que "el nuevo Primer Ministro decidirá si se publicará entonces".
Reacción del mercado
El GBP/USD encontró cierto soporte en los titulares anteriores, ya que se alejó de los mínimos semanales en 1.1100, y está cotizando actualmente en 1.1130, aún con una caída del 0.91% hasta el momento.
El escenario está preparado para la continuación de la fortaleza del dólar. En opinión de los economistas de Nordea, el EUR/USD seguirá bajando y tocará fondo en 0.93 hacia principios de 2023.
"Llevamos mucho tiempo en el campo del fortalecimiento del USD y no vemos ninguna razón para cambiar nuestra opinión todavía. Creemos que el dólar continuará haciéndolo bien en los meses venideros debido a que la Fed de línea dura está llevando a cabo las subidas de tasas más rápidas en décadas, a una economía estadounidense resistente y al refugio seguro del USD en estos tiempos difíciles. Esto llevará al EUR/USD a 0.93 durante el primer trimestre".
"Nuestra opinión es que la actual fortaleza del dólar no se detendrá hasta que la Fed logre reducir la inflación para poder relajar su agresiva política de endurecimiento o veamos una clara mejora en las perspectivas de crecimiento mundial."
El Parlamento alemán, según informa Reuters, se prepara para votar la aprobación de un paquete de rescate de emergencia de 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis energética.
Reacción de los mercados
La noticia empuja el rendimiento del bono alemán a 10 años a su máximo desde 2011. La divisa compartida, por su parte, sigue perdiendo terreno y se desliza por debajo de la zona 0.9750, acercándose de nuevo al mínimo semanal en medio de la aparición de nuevas compras de dólares.
- El yen no consigue soporte y cae en el mercado, sobre todo contra el dólar.
- Especulaciones sobre intervención no detienen suba del USD/JPY.
- Par sube más 100 pips en las últimas tres horas.
El USD/JPY no detiene su ritmo de subas y por el contrario, lo acelera. Tras empezar a probar niveles por encima de 150.00 el jueves, acaba de superar 151.00. Está operando en la zona de 151.25, niveles no vistos desde agosto de 1990.
El factor por detrás sigue siendo la divergencia entre las políticas monetarias de la Reserva Federal y el Banco de Japón (BoJ). La Fed va camino a una nueva suba agresiva en la tasa de interés de referencia, mientras que el BoJ sigue adelante con su política ultra-acomodaticia y de control de la curva de rendimiento.
El combustible extra para el rally lo dan los rendimientos de los bonos del Tesoro. El tramo a 10 años está en máximos en décadas en 4.28%. La baja en los mercados de renta variable no hace nada por darle apoyo al yen por estas horas.
La suba del USD/JPY generó días atrás una intervención por parte del Banco de Japón/Ministerio de Finanzas, que hizo retroceder, solo en forma momentánea al par. El “no éxito” de dicha intervención, más las condiciones de fondo que apoyan el avance del USD/JPY, parecen haber generado los incentivos suficientes para que no se dé una nueva intervención.
Niveles técnicos
El ministro saudí de Energía, Abdulaziz bin Salman Al Saud, afirmó el viernes que la OPEP+ está haciendo el trabajo correcto para un mercado energético estable.
Mientras tanto, un funcionario iraní dijo que instó a Estados Unidos a "levantar las sanciones a Irán, si quiere reducir el precio del petróleo". Añadió que "no se puede resolver el problema amenazando a un solo país".
Por otra parte, algunos actores de la industria y un funcionario estadounidense declararon a Reuters que Rusia podría eludir el nuevo límite de precios del G7 a sus exportaciones de petróleo, ya que Moscú tiene acceso a suficientes buques cisterna para enviar la mayor parte de su petróleo y hacer ineficaz el límite de precios.
Reacción del mercado
El WTI se está lamiendo las heridas cerca de 83.35$, en el momento de escribir este artículo, tras haber tocado un mínimo diario de 82.96 dólares anteriormente. El petróleo estadounidense sufre una amplia aversión al riesgo y una notable demanda de dólares, mientras los rendimientos del Tesoro mantienen intacta su incesante subida. Los titulares mixtos relacionados con el petróleo no han tenido ningún impacto en el oro negro en lo que va de viernes.
La agencia de noticias Kyodo informa, citando fuentes, que Japón pretende obtener la aprobación del gabinete para un plan de gastos del paquete de estímulo económico el 28 de octubre.
El gobierno japonés y la coalición gobernante están considerando desembolsos estatales de más de 20 billones de yenes para financiar el paquete de estímulo económico, informó Kyodo.
Reacción del mercado
En medio de los últimos titulares fiscales japoneses y la renovada fortaleza del dólar estadounidense, el USD/JPY está viendo un nuevo impulso hacia 151.00, con nuevos máximos de 32 años. El par opera alrededor de 150.85, sumando un 0.48% en el día.
El Brent defendió el límite inferior de un canal descendente de varios meses en 83$, lo que provocó un impresionante rebote. Los estrategas de Société Générale creen que el oro negro podría desafiar la importante zona de resistencia de 103/05$.
El reciente retroceso ha formado un canal descendente más alto con respecto a los 83.00$
"El reciente retroceso ha formado un canal más alto en comparación con los 83.00 dólares. El MACD diario está por encima de su activación y está a punto de entrar en territorio positivo, lo que denota la recuperación del impulso alcista".
"Manteniéndose por encima de 87.20$, el retroceso del 76.4% del rebote, es probable que el Brent se dirija al alza hacia 99$ y quizás incluso hacia la línea de tendencia descendente desde marzo en 103/105$. Esta podría ser una importante zona de resistencia".
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, dijo el viernes que "deben vigilar de cerca el impacto de los movimientos del mercado de divisas en la economía y los precios de Japón".
Declaraciones destacadas
La economía japonesa está mejor que durante la pandemia, el consumo privado también está en alza.
Continuaremos con la política monetaria actual para alcanzar el objetivo del BoJ de forma estable.
Viendo los riesgos económicos de la crisis de Ucrania y la pandemia, todavía hay que ser cauteloso con estos riesgos.
Reacción del mercado
El USD/JPY cotiza en estos momentos sobre 150.41, ganando un 0.18% en el día.
El GBP/USD está cotizando cerca de los mínimos semanales por debajo de 1.1200. Los economistas de ING creen que el par podría volver a 1.05 a finales de año.
El EUR/GBP podría tener dificultades para romper mucho más abajo de 0.8600
"Nuestra opinión es que: a) Los políticos del Reino Unido tendrán dificultades para recuperar rápidamente toda la credibilidad fiscal perdida y b) Los tipos de interés reales de EE.UU. parece que van a subir aún más este año, lo que significa que el GBP/USD probablemente tendrá dificultades para romper por encima de la zona de 1.15 en las próximas semanas".
"De cara a finales de año, nos inclinamos por una mayor fortaleza del dólar a medida que los tipos reales de EE.UU. se acercan al 2.00%, lo que significa que el GBP/USD podría volver a situarse en 1.05".
"0.8600 podría ser el límite inferior del rango operativo del EUR/GBP en las próximas semanas y quizá también en los próximos meses; cualquier paso en falso de la política monetaria podría hacer retroceder al par hasta 0.90".
Un mayor impulso alcista en el USD/JPY podría hacer que se volviera a visitar el nivel de 151.00 en las próximas semanas, segun señalan el estratega de mercados Quek Ser Leang y la economista Lee Sue Ann, de UOB Group.
Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que una ruptura de 150.00 no sería sorprendente, pero era poco probable que el dólar pudiera mantenerse por encima de este nivel. La fortaleza anticipada del USD fue más resistente de lo esperado, ya que subió a 150.28 y cerró en 150.14 (+0.17%). No se descarta una mayor fortaleza del dólar, pero las condiciones de sobrecompra sugieren que es improbable una subida sostenida por encima de 150.60 (la siguiente resistencia está en 151.00). A la baja, una ruptura de 149.70 (el soporte menor está en 149.95) indicaría que el avance profundamente sobrecomprado está listo para tomarse un respiro."
Próximas 1 a 3 semanas: "Ayer destacamos que una ruptura de 150,00 era probable que llevara a una mayor fortaleza del USD, pero podría pasar un tiempo antes de que la siguiente resistencia en 150.60 estuviera a la vista. Posteriormente, el dólar superó los 150.00 y alcanzó un máximo de 150.28. Seguimos esperando que el dólar se fortalezca, aunque a un ritmo más lento y las ganancias podrían ser relativamente limitadas. La siguiente resistencia por encima de 150.60 está en 151.00. En general, sólo una ruptura de 149.00 (el nivel de 'fuerte soporte' estaba ayer en 148.50) indicaría que la fortaleza del USD iniciada hace más de una semana ha seguido su curso".
El EUR/USD está bajo presión por debajo de 0.9800. Parece que este nivel está funcionando como un ancla del par en este momento, en opinión de los economistas de ING.
La caída de los precios del gas sigue sin aportar beneficios
"La caída de la confianza del consumidor no es sorprendente, pero el hecho de que el euro esté sacando muy pocos beneficios de la reciente caída de los precios del Gas es probablemente un testimonio de cómo los mercados están mirando claramente más allá de la dinámica a corto plazo y pueden estar realmente cada vez más preocupados por el suministro de energía en Europa para el próximo año, no sólo este invierno."
"Parece que 0.9800 está funcionando como un ancla para el EUR/USD en este momento, y esto podría seguir siendo así hoy a menos que recibamos alguna noticia realmente emocionante de la cumbre de la UE en curso, que hasta ahora sólo ha mostrado una divergencia persistente en las opiniones de los miembros de la UE sobre los límites de los precios de la energía."
"Mantenemos un sesgo bajista en el EUR/USD y esperamos una caída por debajo de 0.9500 para finales de año".
El interés abierto en los mercados de futuros del gas natural subió por segunda sesión consecutiva el jueves, esta vez en casi 2.000 contratos según las lecturas preliminares del CME Group. El volumen, por el contrario, se mantuvo agitado y cayó en unos 3.300 contratos.
El gas natural se dirige ahora al mínimo de marzo, cerca de 4.30$
La tendencia a la baja de los precios del Gas Natural parece no cesar. De hecho, el descenso diario del jueves se produjo gracias al aumento del interés abierto, lo que favorece que se produzcan nuevos retrocesos a muy corto plazo y que el próximo objetivo a tener en cuenta sea el mínimo de marzo en 4.34$ por MMBtu (1 de marzo).
Se espera que el GBP/USD navegue por el rango de 1.1050-1.1370 por el momento, sugieren el estratega de mercados Quek Ser Leang y la economista Lee Sue Ann de UOB Group.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que "la debilidad del GBP/USD en sobreventa tiene espacio para caer por debajo de 1.1150 primero antes de que sea probable la estabilización". Sin embargo, el GBP/USD rebotó con fuerza desde 1.1172 hasta 1.1338 antes de volver a desplomarse para terminar el día en 1.1239 (+0.14%). A pesar de la volatilidad de los precios, el tono subyacente parece ser suave y vemos espacio para que el GBP/USD baje. Sin embargo, es poco probable que se produzca un descenso sostenido por debajo de 1.1150 (el siguiente soporte está en 1.1100). La resistencia está en 1.1260, seguida de 1.1310".
Próximas 1-3 semanas: "Nuestra actualización de ayer (20 de octubre, GBP/USD en 1.1220) sigue en pie. Como hemos destacado, el GBP/USD ha entrado en una fase de consolidación y es probable que cotice dentro de un rango de 1.1050/1.1370 por el momento."
El ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, ha reiterado el viernes que "pondremos las finanzas públicas en una senda sostenible mientras hacemos crecer la economía".
Cotizaciones adicionales
"Unas finanzas públicas fuertes son la base de una economía fuerte. Para estabilizar los mercados".
"Haremos todo lo necesario para conseguir reducir la deuda a medio plazo y garantizar que el dinero de los contribuyentes se gasta bien".
Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del oro señalaron que los operadores añadieron el jueves sólo 893 contratos a sus posiciones de interés abierto, alcanzando la tercera acumulación diaria consecutiva. El volumen, en cambio, revirtió dos avances diarios seguidos y se redujo en más de 16.000 contratos.
El oro sigue apuntando a los 1.614$
El jueves, los precios del oro no fueron concluyentes y el interés abierto aumentó ligeramente, lo que indica que es probable que se produzcan más pérdidas a corto plazo. Dicho esto, el próximo objetivo del metal precioso sigue siendo el mínimo de 2022, en los 1.614$ (28 de septiembre).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 21 de octubre:
El sentimiento de los mercados sigue siendo sombrío en la última jornada bursátil de la semana, manteniendo intacto el tono alcista en torno al dólar estadounidense en todos los ámbitos. Los mercados asiáticos siguen la debilidad de Wall Street del día anterior. Los futuros del S&P 500 caen casi un 0.40%, ya que los inversores mantienen la cautela ante el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense y el temor a una recesión. La inesperada caída de los datos semanales sobre las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. y los comentarios agresivos de la Fed reforzaron las expectativas de que el banco central subirá los tipos de interés de forma agresiva, lo que anuló el impacto de las sólidas ganancias corporativas.
La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, dijo que será necesario seguir subiendo los tipos, ya que "la inflación es demasiado alta, debe bajar y seguiremos haciéndolo hasta que el trabajo esté hecho". El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que no han terminado de subir su objetivo de tipos de interés a corto plazo en medio de niveles muy altos de inflación, y añadió que "la tasa de interés estará por encima del 4% a finales de 2022".
La evolución política del Reino Unido también mantiene en vilo a los inversores. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dimitió como líder del Partido Conservador y dijo que la próxima semana se elegiría un nuevo líder del partido y un nuevo primer ministro. Hasta ahora, ningún diputado ha confirmado públicamente que se presentará, pero han sonado nombres como el del ex canciller Rishi Sunak y la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt. Las candidaturas se cerrarán el lunes a las 14.00 horas y se espera que los candidatos cuenten con el respaldo de al menos 100 diputados para presentarse.
En medio del caos político en el Reino Unido, los decepcionantes datos de las ventas minoristas y el aumento de los rendimientos en EE.UU., el par GBP/USD está cotizando cerca de los mínimos semanales por debajo de 1,1200 al inicio de la sesión europea. Las tasas de referencia a 10 años en EE.UU. han superado el nivel del 4.25% por primera vez desde 2008, lo que ha ayudado a los alcistas del dólar a recuperar la tracción. A la luz de esto, el USD/JPY está refrescando los máximos de 32 años cerca de 150.50, lo que justifica la cautela ante una probable intervención de Japón, mientras continúan los avisos por parte de las autoridades. El BoJ volvió a realizar una operación de compra de bonos este viernes para defender su objetivo de la curva de rendimientos (YCC).
El EUR/USD está bajo presión por debajo de 0,9800, en gran medida en su rango conocido en lo que va de semana. Los intentos de subida parecen limitados por la fortaleza del dólar y de los rendimientos. El informe mensual del Bundesbank de Alemania podría ofrecer algunos incentivos para el par, en una agenda que, por lo demás, no contiene muchos datos a ambos lados del Atlántico.
Mientras tanto, las divisas de las materias primas sufrieron pérdidas considerables en medio de la firmeza de los rendimientos y un entorno de aversión al riesgo en los mercados. El AUD/USD pierde un 0.27% en el día y se enfrenta a 0.6250, mientras que el NZD/USD pierde un 0.50% y se sitúa en 0.5650. El USD/CAD avanza hasta cerca de 1.3800, mientras el WTI cae hacia el nivel de los 84$ en medio de una amplia fortaleza del dólar.
El oro sigue en camino de probar el mínimo de 2022 en 1.615$, mientras los vendedores mantienen el control por tercer día consecutivo.
El precio del Bitcoin amenaza el nivel de los 19.000$ tras la tibia recuperación del jueves, mientras que el Ethereum mantiene su rango por debajo de los 1.300$.
Teniendo en cuenta las cifras avanzadas de CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo, el interés abierto aumentó en alrededor de 3.200 contratos el jueves, invirtiendo al mismo tiempo una tendencia a la baja de varias sesiones. Por el contrario, el volumen cayó en torno a 141.700 contratos tras dos subidas diarias consecutivas.
WTI: El siguiente paso a la baja son los 80.00 dólares
Precios del barril de WTI trazaron una sesión inconclusa el jueves en medio de un creciente interés abierto. En este sentido, parece que el precio del barril de WTI podría ser más bajista y desafiar el soporte clave de la señal de los 80.00 dólares.
- Los mercados mundiales siguen poco activos en medio de un calendario ligero, el optimismo de principios de semana defiende a los compradores.
- Los futuros del S&P 500 caen por tercer día consecutivo.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años oscilan en torno a los máximos de 14 años.
Los operadores animan el ambiente del viernes, ya que la ausencia de datos/eventos importantes se une a los catalizadores mixtos para mantenerlos fuera de la mesa durante el último día de la semana. Aun así, prevalece un optimismo cauteloso mientras el dólar estadounidense lucha por beneficiarse de los fuertes rendimientos y del estado de aversión al riesgo.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años actualizaron un máximo de 14 años el día anterior, en torno al 4.22% al cierre de la edición. Asimismo, los rendimientos a dos años subieron a los niveles más altos desde 2007 antes de rondar recientemente el 4.62%.
Dicho esto, Wall Street cerró en rojo tras un comportamiento inicialmente alcista, mientras que los futuros del S&P 500 ampliaron las pérdidas de la jornada anterior con un retroceso intradía del 0.50% como máximo.
"Los valores estadounidenses cerraron a la baja el jueves, ya que los datos sobre el mercado laboral y los comentarios de un funcionario de la Reserva Federal de EE.UU. reforzaron las expectativas de que el banco central será agresivo a la hora de subir los tipos de interés, en detrimento de una oleada de sólidos beneficios corporativos", dijo Reuters.
En cuanto a los datos, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. se redujeron a 214.000 en la semana terminada el 7 de octubre, frente a las 230.000 esperadas y las 226.000 revisadas a la baja anteriormente. Además, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia cayó a -8.7 en octubre, frente a los -5 del consenso del mercado y los -9.9 de la lectura anterior. Las ventas de viendas existentes de Estados Unidos subieron por encima de los 4.7 millones esperados hasta los 4.71 millones, pero se redujeron por debajo de los 4.78 millones anteriores.
Además, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, mencionó que se requerirán continuas subidas de tasas.
En medio de estas jugadas, la herramienta FedWatch de CME sugiere una probabilidad cercana al 98% de la subida de tipos de la Fed de 75 puntos básicos.
Por otra parte, la crisis política en el Reino Unido y la reticencia de Japón a intervenir a pesar del mínimo de varios años del yen, ejercen una presión a la baja en los mercados. Sin embargo, la disposición de China a suavizar las restricciones a los viajes provocadas por el covid parece defender a los compradores. En la misma línea podrían situarse las esperanzas de que Gran Bretaña supere pronto el nerviosismo de los mercados.
Las ventas minoristas de Reino Unido cayeron un 1.4% en la lectura mensual de septiembre, empeorando el descenso del 0.5% estimado. Además, el resultado de agosto fue revisado a la baja, desde el -1.6% al -1.7%.
A nivel anual, el indicador se desplomó un 6.9%, acentuando la caída del 5.6% del mes anterior (cifra revisada a la baja desde el -5.4%) y decepcionando el -5% esperado por el mercado. Este es el sexto mes de caídas consecutivas para el indicador, y su mayor descenso desde mayo de 2020.
Excluyendo combustible, las ventas minoristas mensuales bajaron un 1.5%, frente al -0.3% previsto, y las anuales cayeron un 6.2% versus el -4.1% del consenso, ambas decepcionando lo esperado.
GBP/USD reacción
La libra ha reaccionado a la baja tras los datos y el GBP/USD ha caído más de 20 pips hasta nuevos mínimos del día en 1.1177. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1180, perdiendo un 0.44% diario.
El estratega de mercados Quek Ser Leang y la economista Lee Sue Ann de UOB Group siguen viendo al EUR/USD cotizando dentro del rango 0.9670-0.9860 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: "Nuestra expectativa de que la rápida caída del euro se extendiera fue incorrecta, ya que alcanzó un máximo de 0.9845 y retrocedió rápidamente para cerrar en 0.9783 (+0.12%). El movimiento actual de los precios probablemente forme parte de un amplio rango de consolidación y esperamos que el euro cotice dentro de un rango de 0.9730/0.9830 para hoy".
Próximas 1-3 semanas: "Seguimos manteniendo la misma opinión que ayer (20 de octubre, par en 0.9760). Como hemos destacado, el euro sigue en un amplio rango de consolidación y es probable que cotice entre 0.9670 y 0.9860 por el momento."
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