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Noticias de mercados
- El S&P 500 revirtió una inicial a 4.450 para operar por encima de 4.500, sube un 1.0%.
- Los inversores digirieron fuertes ganancias de Amazon un día después del espectáculo de terror de Facebook y un sólido informe de empleos en EE.UU.
El comercio estuvo agitado hacia el comienzo de la sesión de EE.UU., ya que los inversores sopesaron las implicaciones de las últimas ganancias del mercado laboral de EE.UU., mucho más fuertes de lo esperado, sobre las perspectivas de la política de la Fed y las tasas de interés. El S&P 500 estuvo en un momento perdió un 0.5% para probar el nivel 4.450, pero desde entonces ha visto un repunte de 70 puntos para cotizar en la zona de 4.520, ahora casi un 1.0 % más alto en el día. El índice, a pesar de retroceder bruscamente desde cerca de los máximos de 4.600 el miércoles a raíz de las ganancias desagradables de Meta Platforms, parece estar listo para cerrar la semana con un aumento de aproximadamente 2.3% de ganancias.
El soporte en el último día de negociación de la semana fue un repunte de más del 15.0% en el precio de las acciones de Amazon, lo que impulsó una recuperación más amplia en el sector tecnológico. Amazon aumentará el precio de su suscripción Prime de EE.UU. para compensar los costos más altos, anunció la compañía en su último informe de ganancias. El índice S&P 500 GICS Consumer Discretionary al que pertenece Amazon se recuperó casi un 5.0%, mientras que los grandes índices de tecnología de la información y servicios de comunicación dominados por la tecnología también subieron alrededor de un 1.0% cada uno. Las sólidas ganancias de Snapchat y Pinterest hicieron que sus acciones subieran un 60 % y un 12% respectivamente, lo que se sumó a los vientos de cola del amplio sector tecnológico.
La próxima semana, las ganancias seguirán siendo el centro de atención, aunque la mayoría de las acciones de mega capitalización ya han informado. De lo contrario, el enfoque permanecerá en la imagen macro, con los datos de inflación de precios al consumidor de EE.UU. programados para su publicación el miércoles. La Fed ha dicho explícitamente que cualquier "empeoramiento" del problema de la inflación podría hacer que actúen de manera más agresiva, por lo que es probable que cualquier sorpresa alcista haga que los mercados aprecien una mayor probabilidad de que el banco suba las tasas en 50 pb en marzo.
Niveles técnicos
El número de personas con empleo en Canadá cayó en 200.100 en enero, empeorando el descenso de 117.500 esperado por el mercado. El dato de diciembre ha sido fuertemente revisado a la baja, desde los 54.700 nuevos empleos publicados hace un mes a 5.400 en la actualización de hoy.
El de hoy es el primer dato negativo desde mayo y el peor registrado desde abril, cuando se perdieron 207.100 empleos.
La tasa de desempleo canadiense ha subido cinco décimas, disparándose del 6% previo al 6.5% actual, por encima del 6.2% estimado. Esta es la tasa de paro más elevada desde octubre.
Los salarios promedio por hora a nivel interanual crecieron un 2.4%, por debajo del 2.7% de diciembre.
El reporte de empleo de enero mostró cifras en su mayoría por encima de lo esperado, lo que hizo subir al dólar en el mercado. Las nóminas no agrícolas se incrementaron en 467.000, muy por encima de los 150.000. A su vez, las cifras de diciembre se revisaron al alza desde 119.000 a 510.000.
La suba en las nóminas resultó sorpresiva, no solo por la revisión y estar por encima de las expectativas, sino que tras las cifras del informe de ADP y otros indicadores, el sesgo de los analistas era hacia una sorpresa negativa.
La tasa de desempleo, que se esperaba se mantuviera en 3.9% subió a 4%, con un aumento en la tasa de participación laboral desde 61.9% a 62.2%.
En lo que respeta a los ingresos, el promedio por ahora subió en enero 0.7%, por encima del 0.5% esperado, y un 5.7% con respecto a doce meses atrás.
El dólar ganó momento luego de los datos y subió, al igual que los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años trepó hasta 1.88%.
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y director del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, señaló el viernes que si bien la dirección de la política monetaria de la eurozona es clara, no se debe apresurar a sacar conclusiones sobre el momento. En referencia a la decisión de política monetaria del jueves, Villeroy dijo que el BCE conserva la total opcionalidad sobre la decisión que se tomará en marzo y en los siguientes trimestres. Nos apegaremos a nuestra secuencia, agregó, y señaló que la reducción gradual de la QE será lo primero antes del despegue de la tasa.
Reacción del mercado
El euro no ha visto ninguna reacción a las últimas declaraciones de Villeroy.
El economista jefe del Banco de Inglaterra y miembro del Comité de Política Monetaria, Huw Pill, dijo el viernes que no deben anticipar subas agresivas en la tasa de interés a mediano plazo, según reportó Reuters.
Los comentarios no tuvieron impacto en el mercado. La libra el jueves se vio favorecida momentáneamente tras la reunión del BoE. Aunque luego perdió fuerza ante una recuperación del dólar y un fuerte rally del euro.
- El DXY se mueve más abajo y marca nuevos mínimos cerca de 95.10.
- Más abajo aparece la línea de soporte de cinco meses cerca de 95.00.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) está bajo una nueva presión a la baja y se acerca a la zona 95.00 al final de la semana.
Mientras que el índice coquetea con el promedio móvil simple (SMA) de 100 días en 95.18, un quiebre de este nivel debería exponer la línea de soporte de cinco meses alrededor de 95.00. La pérdida de este último abre los grifos a más debilidad a, inicialmente, los mínimos de 2022 cerca de 94.60 (14 de enero).
A corto plazo, se espera que la línea de cinco meses cerca de las 95.00 mantenga bajo control la debilidad por el momento. Si se analiza el panorama más amplio, la postura positiva a largo plazo del dólar se mantiene sin cambios mientras siga por encima de la SMA de 200 días en 93.48.
DXY gráfico de día
Las ventas minoristas de la zona euro subieron un 2% interanual en diciembre, muy por debajo del 8.2% de noviembre (cifra revisada al alza desde el 7.8%) y del 5.1% esperado por el mercado. A pesar del retroceso, este es el décimo mes consecutivo de crecimiento para el indicador.
A nivel mensual, el indicador ha caído al -3% desde el +1% del mes anterior, empeorando las expectativas del -0.5%. Esta es la primera caída vista desde septiembre y la mayor registrada en ocho meses.
Según informa Reuters, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha reiterado el viernes la determinación del banco central de mantener su política monetaria ultra-flexible para soportar la recuperación económica de la pandemia de covid-19.
"En Japón, los salarios nominales no han subido mucho. Es difícil ver que la inflación alcance de manera sostenible nuestro objetivo del 2% a menos que los salarios suban en conjunto con los precios", ha dicho Kuroda al parlamento.
No ha habido ninguna reacción en los mercados a los comentarios.
Los pedidos de fábrica de Alemania crecieron un 2.8% en diciembre después de aumentar un 3.6% en noviembre (cifra revisada desde el 3.7%). El resultado mejora las expectativas del 0.5% y muestra dos meses consecutivos de crecimiento.
A nivel interanual, el indicador subió un 5.5%, superando el 2.3% previo (revisado al alza desde el 1.3%) y el 2% previsto. Esta es la mayor subida vista en tres meses.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 4 de febrero:
El euro registró ganancias impresionantes frente a sus principales rivales el jueves debido a los comentarios optimistas de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. La moneda compartida se mantiene relativamente tranquila en las primeras horas del viernes, ya que los inversores esperan los datos de las Nóminas no Agrícolas (NFP) de enero. Antes del informe de empleo de EE.UU., se publicarán las ventas minoristas de la Eurozona para el mes de diciembre. Más adelante en el día, los datos de empleo de Canadá podrían tener un impacto significativo en la valoración de mercado del dólar canadiense.
En enero, se espera que las Nóminas no Agrícolas aumenten en 150.000 tras el decepcionante aumento de 199.000 de diciembre. Los participantes del mercado también estarán atentos a la lectura de la inflación salarial, que se presenta como el cambio en las ganancias promedio por hora. El índice del dólar estadounidense perdió casi un 0.7% el jueves y se mantiene a escasa distancia de 95,00.
Previa de las Nóminas no Agrícolas de enero: Analizando la reacción del oro a las sorpresas del NFP
El BCE dejó sin cambios la configuración de su política monetaria en febrero. Consultada sobre la inclusión en el precio de mercado de las subidas de tipos, Lagarde se abstuvo de rechazar la posibilidad de una subida de tasas en 2022 y dio un empujón al euro. Lagarde también dijo que se esperaba que la inflación en la zona del euro se mantuviera alta durante más tiempo del esperado.
El EUR/USD subió más de 100 pips el jueves y se vio por última vez en su nivel más alto desde mediados de enero, cerca de 1.1450.
El jueves, el Banco de Inglaterra (BoE) anunció que aumentó su tasa de política en 25 puntos básicos hasta el 0.5%. La declaración de política monetaria reveló que cuatro miembros del Comité votaron a favor de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos y la libra esterlina se fortaleció con la reacción inicial. Sin embargo, durante la conferencia de prensa, el gobernador del BOE, Andrew Bailey, se mostró muy cauteloso sobre las perspectivas económicas y no permitió que la libra esterlina mantuviera su impulso alcista.
El GBP/USD terminó registrando pequeñas ganancias diarias el jueves, pero se mantiene en territorio negativo por debajo de 1.3600 de cara a la sesión europea del viernes.
El USD/CAD continúa operando en un rango relativamente estrecho por debajo de 1.2700. Se pronostica que la tasa de desempleo en Canadá aumente a 6.2% en enero desde 5.9% en diciembre con el cambio neto en el empleo disminuyendo en más de 100.000 en ese período.
El oro cayó bruscamente por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. el jueves, pero logró rebotar por encima de los 1.800 dólares. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años se mantiene por encima del 1.8% después de subir un 3% el jueves.
A pesar del cambio negativo observado en el sentimiento del mercado el jueves, Bitcoin subió modestamente y continúa cotizando en territorio positivo cerca de los 38.000$ el viernes temprano. El Ethereum ha subido más del 3% en el día, probando los 2.800$.
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