Noticias de mercados

• El S&P 500 disfrutó el lunes de un modesto repunte por encima de 4.500.
• Los datos y las ganancias de EE.UU. estarán en el centro de atención esta semana después de que las ganancias de las grandes tecnológicas impulsaran grandes cambios en el mercado la semana pasada.

Si los datos de EE.UU. desencadenan una revisión adicional de los precios de las apuestas agresivas de la Fed, existe el riesgo de una mayor caída, en particular para los nombres de crecimiento/tecnología.
Los mercados de valores de EE.UU. han borrado las pérdidas previas al mercado para cotizar modestamente al alza a principios de la sesión de negociación del lunes. Eso significa que el S&P 500, con una subida de alrededor del 0.25 %, ha podido subir de nuevo por encima de 4.500, aunque hasta ahora se ha negociado dentro de rangos ajustados mientras los inversores evalúan los datos entrantes de EE.UU. y las declaraciones de la Fed. El índice Nasdaq 100 subió un 0.8% y ala zona de 14.7500, mientras que el Dow Jones está plano pero se mantiene decentemente soportado por encima de la marca de 35.000.

En términos de historias destacadas, las acciones de Pelaton, que cayeron más de un 75 % en el transcurso del año a medida que se reabrió la economía mundial, lo que perjudicó la demanda de equipos de ejercicio en el hogar, subieron más de un 20 % el lunes. Según se informa, Amazon y Nike están interesados ​​en comprar la empresa. De lo contrario, no hay muchas otras historias importantes del mercado de valores de EE.UU. para actualizar. Las principales ganancias enfocadas esta semana incluyen a Nike y Pfizer, mientras que los comerciantes continuarán digiriendo las ganancias de la gran tecnología de la semana pasada.

Recuerde que las ganancias negativas de Facebook del jueves se detuvieron y revirtieron parcialmente lo que hasta entonces había sido una recuperación muy sólida y amplia del mercado de valores en la semana, con las acciones de la compañía ahora casi un 30% por debajo de los niveles previos a las ganancias. En lo que respecta al mercado de valores en general, las sólidas ganancias de Amazon, que aumentaron más del 16% en comparación con los niveles de ganancias previas, salvaron el día o la semana. El S&P 500 logró terminar la semana con un crecimiento de 1.5%.

Esta semana será una prueba clave para saber si la primera semana de febrero fue un rebote del gato muerto o el comienzo de una recuperación más significativa hacia los máximos históricos tras el retroceso de más del 5.0% de enero. Las mismas preocupaciones sobre el ajuste de la Reserva Federal que motivaron la caída de enero siguen siendo elevadas y en la vanguardia de las mentes de los inversores a raíz de las sólidas cifras del mercado laboral de EE.UU. la semana pasada y antes de los datos de inflación de precios al consumidor de EE.UU. de esta semana.

Si las próximas cifras de inflación impulsan aún más las expectativas ya elevadas de un aumento de 50 pb por parte de la Fed en marzo, eso significa un riesgo a la baja para los nombres de crecimiento/grandes tecnologías. Los mínimos del viernes pasado en el área de balance de 4.450 son un claro nivel de soporte para estar atento a la baja, y cualquier ruptura por debajo podría abrir las compuertas de venta para un movimiento de regreso hacia el soporte en el área de 4.300.

Niveles técnicos 

• El índice DXY alterna ganancias con pérdidas alrededor del nivel de 95.50.
• Los rendimientos estadounidenses buscan extender el reciente repunte el lunes.
• El cambio en el crédito al consumo destaca en el calendario económico de hoy en EE.UU.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, busca extender la subida posterior al NFP del viernes en la región de las 95.50 durante la sesión europea del lunes.

Índice DXY centra la atención en las tendencias de riesgo y los rendimientos

Después de caer a nuevos mínimos en la región de 95.15/10 el viernes, el índice DXY logró recuperar algo de tracción al alza por las sólidas cifras del inforrme de nóminas no agrícloas NFP de enero (+467.000). El movimiento correctivo en el dólar también fue apoyado por el fuerte rebote en los rendimientos estadounidenses a través de la curva.

La creación de empleo en Estados Unidos mejor de lo esperado durante el mes pasado reforzó la visión de un mercado laboral fuerte y se sumó a la ya creciente especulación de una probable normalización más agesiva de las condiciones monetarias po parte de la Fed.

En lo referente a los datos de EE.UU., el cambio en el crédito al consumo para diciembre será la única publicación a destacar al inicio de la sesión americana de hoy, en una semana que se espera esté dominada por la publicación de las cifras de inflación medidas por el IPC del jueves.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.09% en el día, cotizando en 95.56. Una ruptura por encima de 96.07 (SMA de 55 días, abriría la puerta a 97.44 (máximo del 28 de enero) y 97.80 (máximo del 30 de junio de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 95.13 (mínimo del 4 de febrero), seguido de 95.00 (nivel redondo) y 94.62 (mínimo del 14 de enero).

El sentimiento del inversor de la eurozona ha extendido su impulso optimista en el segundo mes de 2022, según los últimos datos publicados por el grupo de investigación Sentix el lunes.

El indicador subió a 16.6 puntos en febrero desde los 14.9 vistos en enero frente a un avance esperado a 15.2. El índice ha extendido su recuperación desde los niveles más bajos desde abril de 2020.

El índice de condiciones actuales subió a 19.3 en febrero desde 16.3.

El índice de expectativas repuntó a 14.0 en febrero desde 13.5, la lectura más alta desde julio de 2021.

El Director General de Sentix, Patrick Hussy, ha dicho: "El desarrollo en los Estados Unidos es problemático. Aquí el índice general está cayendo por tercera vez consecutiva, lo que se debe a la disminución de las expectativas".

Acerca de la confianza del inversor de la eurozona de Sentix

Este informe, publicado por Sentix GmbH, refleja la tendencia de la confianza de los inversores en la economía de la Unión Europea. Un incremento en el número de las inversiones se percibe como una perspectiva positiva en la economía de la Zona Euro y a su vez es alcista para la moneda. En cambio, un descenso en las inversiones es negativo para la economía y bajista para el euro.

En respuesta a los comentarios de EE.UU. sobre el acuerdo comercial de "Fase Uno", el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que "ambas partes deben abordar los problemas sobre la base del respeto mutuo".

“En principio, no hay un ganador de las fricciones comerciales”, agregó el Ministerio chino.

Hoy temprano, funcionarios estadounidenses dijeron: “Nuestra paciencia se está agotando en las conversaciones con China, estamos buscando acciones concretas”.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 7 de febrero:

El dólar se mantiene resistente frente a sus rivales al comienzo de la semana después del repunte del viernes, que fue impulsado por el optimista informe de empleo de EE.UU. de enero. No habrá publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel el lunes y es probable que los principales pares de divisas se muevan lateralmente. Los futuros bursátiles estadounidenses se negocian sin cambios y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene tranquilo cerca del 1.9% el lunes temprano, lo que apunta a un estado de ánimo neutral en el mercado.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el viernes que las Nóminas no Agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) aumentaron en 467.000 en enero. Esta cifra superó la expectativa del mercado de 150.000 por un amplio margen. Además, la publicación reveló que la inflación salarial anual, medida por los ingresos promedio por hora, saltó al 5.7% desde el 5% en diciembre, superando la estimación de los analistas del 5.2%. Con el apoyo de estas cifras, el índice del dólar estadounidense rompió una racha de pérdidas de cinco días el viernes. El índice se aferra a pequeñas ganancias diarias por encima de 95.50 el lunes.

Análisis del NFP: EE.UU. vence a Ómicron, dando alas a la Fed y al dólar

El EUR/USD retrocedió modestamente desde los máximos de varias semanas el viernes, pero terminó ganando más de 300 pips semanalmente. El par cotiza en un rango estrecho por debajo de 1.1450 de cara a la sesión europea.

El GBP/USD se mantiene por encima de 1.3500 luego de la caída del viernes. El Banco de Inglaterra adoptó un tono cauteloso sobre las perspectivas económicas del Reino Unido tras la decisión de subir los tipos, lo que limita la subida de la libra.

El USD/JPY aprovechó el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. la semana pasada y subió por encima de 115.00. El par registra pequeñas ganancias diarias cerca de 115.30.

El oro sigue cotizando por encima de los 1.800$ tras cerrar la semana anterior en territorio positivo. En caso de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. comiencen a retroceder, el XAU/USD podría cobrar un impulso alcista.

El Bitcoin superó los 40.000$ el viernes y pasó el fin de semana en una fase de consolidación. El BTC/USD continúa subiendo el lunes temprano y se vio por última vez cotizando en 42.700$. El Ethereum cerró los cuatro días de negociación anteriores en verde y recuperó los 3.000$ al comienzo de la semana.

La producción industrial cayó inesperadamente en Alemania en diciembre, según han mostrado los datos oficiales el lunes, lo que sugiere que el sector manufacturero aún no está fuera de peligro.

La producción industrial de la potencia económica de la eurozona cayó un 0.3% intermensual, ha dicho la autoridad federal de estadísticas Destatis en cifras ajustadas por efectos estacionales y de calendario, frente a un aumento del 0.4% esperado y del -0.2% reportado el mes anterior.

En términos anualizados, la producción industrial alemana se desplomó un 4.1% en diciembre frente a una caída del 2.2% registrada en noviembre. Los mercados esperaban que la producción industrial cayera un 2.4% en el mes reportado.

Acerca de la producción industrial alemana

La producción industrial que publica el Statistisches Bundesamt Deutschland, mide la producción de minas y fábricas alemanas. Los cambios en la producción industrial son seguidos con mucha atención por el mercado como un indicador importante sobre la fortaleza del sector manufacturero. Una lectura superior a lo anticipado por expertos es alcista para el euro, mientras que un resultado inferior es bajista.

El índice de gerentes de compras PMI de sevicios Caixin/Markit cayó a 51.4 puntos en enero en China desde los 53.1 vistos en diciembre. Esta es la lectura más baja desde agosto de 2021. Aún así, el índice se mantiene por encima del nivel de 50, que separa entre contracción y expansión en el sector.

''La actividad en el sector servicios en China en enero se expandió al ritmo más lento en cinco meses, a medida que un aumento en los casos locales de COVID-19 y las medidas de contención golpearon a los nuevos negocios y al sentimiento de los consumidores mientras el empleo cayó, según la encuesta privada mostró el lunes", informó Reuters. 

Acerca del PM de sevicios Caixin

El Caixin PMI de servicios de China, publicado por Markit Economics, se basa en datos compilados a partir de las respuestas a cuestionarios mensuales enviados a los ejecutivos de compras de más de 400 empresas privadas del sector de servicios. El panel ha sido cuidadosamente seleccionado para reproducir con exactitud la verdadera estructura de la economía de servicios.