Noticias de mercados

Lo que debes saber el martes 15 de marzo:

Los participantes del mercado intentaron ser optimistas sobre una solución diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero no pudieron hacerlo. El sentimiento positivo se diluyó a medida que transcurría el día, con Wall Street terminando el día en rojo después de una fuerte apertura.

La última ronda de conversaciones de paz se detuvo, según el negociador de Ucrania, Mikhail Podolyak, y se reanudará el martes. Un portavoz del Kremlin señaló que “todos los planes de Rusia en Ucrania se cumplirán en su totalidad y en los plazos establecidos”. Además, las noticias insinuaron que Rusia podría detener las exportaciones de trigo, maíz, centeno y cebada, mientras que Moscú y Bielorrusia dejarán de pagar el suministro de energía en dólares estadounidenses, según el primer ministro de este último.

Al mismo tiempo, la Comisión de la UE anunció otra ola de sanciones contra los oligarcas y entidades rusas. Estados Unidos, por otro lado, informó a sus aliados de la OTAN que China está dispuesta a brindar apoyo militar y económico a Rusia.

El dólar opera al alza frente a la mayoría de los principales rivales, aunque el EUR/USD está ligeramente más alto para el día, cotizando alrededor de 1.0960. El par GBP/USD presiona el nivel 1.3000 después de alcanzar un nuevo mínimo de varios meses de 1.3008.

Las materias primas bajaron, con el oro cayendo a 1.949,57$ la onza troy y terminando el día cerca. Los precios del petróleo crudo bajaron, con el WTI cotizando ahora a alrededor de 101.40$ por barril.

El sentimiento de aversión al riesgo y la relajación de los precios del oro y el petróleo socavaron la demanda de divisas vinculadas a materias primas. El par AUD/USD perforó el nivel de 0.7200, mientras que el USD/CAD cotiza alrededor de 1.2820.

El USD avanzó frente a los rivales de refugio seguro gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de 2.145% y actualmente ronda el 2.13%. El par USD/JPY cotiza alrededor de 118.10, su nivel más alto desde enero de 2017.

• .Los actores del mercado se centran en lo último sobre la crisis entre Rusia y Ucrania.
• La Reserva Federal de EE. UU. está lista para subir las tasas el próximo miércoles, pero ¿a cuánto?
• XAU/USD cotiza en el extremo inferior de su rango más reciente y está listo para extender su caída.

Los comerciantes estadounidenses se aferran a una postura levemente optimista, manteniendo a flote a Wall Street en detrimento de los activos de refugio seguro. El precio del oro está justo por debajo del retroceso del 38.2% del repunte de este año en 1.962$, incapaz de atraer el interés especulativo. Ha hecho suelo en el día a 1949,57$, su nivel más bajo en más de una semana, con rebotes posteriores limitados por vendedores alineados alrededor del nivel de 1.970$.

Antes de la apertura de Estados Unidos, el negociador de Ucrania, Mikhail Podolyak, anunció que “se ha tomado una pausa técnica en las negociaciones hasta mañana. Para trabajo adicional en los subgrupos de trabajo y aclaración de definiciones individuales. Las negociaciones continúan”. La invasión que comenzó hace diecinueve días provocó cientos de víctimas civiles, pero también provocó el aumento vertiginoso de los precios de las materias primas, lo que a su vez ejerció una presión adicional sobre los banqueros centrales, que luchan contra niveles récord de inflación. A finales de esta semana, la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco de Inglaterra anunciarán sus decisiones sobre políticas monetarias.

La comunidad internacional está escalando las sanciones, e incluso Israel se ha unido, anunciando públicamente por primera vez que cumplirá las sanciones contra Rusia. Al mismo tiempo, la última ronda de conversaciones de paz se detuvo y las negociaciones se reanudarán mañana. El titular estimuló cierta aversión al riesgo.

Mientras tanto, el interés especulativo mantiene un ojo en el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno, con el rendimiento de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años rondando el máximo diario de 2.106%.

La comunidad internacional está escalando las sanciones, e incluso Israel se ha unido, anunciando públicamente por primera vez que cumplirá las sanciones contra Rusia. Al mismo tiempo, la última ronda de conversaciones de paz se detuvo y las negociaciones se reanudarán mañana. El titular estimuló cierta aversión al riesgo.

XAUUSD Perspectiva técnica

El precio del oro está perforando el retroceso del 38.2% de su repunte de enero/marzo, donde hizo suelo dos veces la semana anterior. Ha bajado por segundo día consecutivo, y las lecturas técnicas apuntan a nuevas caídas, principalmente en una ruptura por debajo del mínimo diario de 1949.67$. El siguiente soporte relevante es el retroceso del 50% del mismo avance en 1.925,20$ la onza troy.

El XAU/USD no tiene signos técnicos de una próxima recuperación, aunque podría suceder si se espera que se reactive una solución diplomática. . El próximo nivel de resistencia de Fibonacci se ubica en alrededor de 2.000$, mientras que en el medio, el metal brillante puede encontrarse con vendedores en alrededor de 1.981$, mínimo diario del 8 de marzo.



Niveles técnicos adicionales 

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se dirigirá al Congreso estadounidense a las 13.00 GMT del miércoles 16 de marzo, según anunciaron conjuntamente este lunes el líder de la mayoría en el Senado estadounidense , Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

"El Congreso sigue siendo inquebrantable en nuestro compromiso de apoyar a Ucrania mientras se enfrenta a la cruel y diabólica agresión de Putin, y aprobando leyes para paralizar y aislar la economía rusa, así como para ofrecer asistencia humanitaria, de seguridad y económica a Ucrania", se lee en el comunicado, según Reuters.

Un negociador ucraniano dijo el lunes que las conversaciones oficiales con Rusia habían sido pausadas hasta el martes, según informó Reuters.

"Se ha tomado una pausa técnica en las negociaciones hasta mañana. Esta pausa servirá para un trabajo adicional en los subgrupos de trabajo y para la aclaración de definiciones individuales. Las negociaciones continúan", tuiteó Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy.

Reacción del mercado

Este titular fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado y el índice S&P 500 fue visto por última vez ganando un 0.25% diario.

• Si bien las negociaciones continúan, comentarios en las últimas horas aumentaron preocupaciones por la guerra en Ucrania.
• Futuros apuntan a apertura en positivo, lejos de los máximos.
• Comienza la semana de la reunión de la Reserva Federal.

Los mercados bursátiles en Europa, al igual que los futuros de Wall Street están en terreno positivo pero lejos de los máximos. Lo positivo que había en cuanto a expectativas por las conversaciones entre Rusia y Ucrania, fueron dejando el lugar a nuevas preocupaciones por las declaraciones en ambos lados.

En Europa, el FTSE 100 gana 0.27%, el DAX gana 2.28% y el CAC 40 trepa 1.63%. Mientras que antes de la apertura, el Dow Jones gana 0.73% y el S&P 500 asciende 0.42%. El Nasdaq ya está en terreno negativo con una caída del 0.10%.

El petróleo y las materias primas están en retroceso, continuando con la corrección que comenzó la semana pasada. Los precios del crudo ceden más del 4%. El oro y la plata operan en mínimos en días.

Entre las divisas, el rubro ruso experimenta una gran suba. El USD/RUB opera debajo de 120.00. El dólar está con resultados mixtos, destacándose el avance frente al yen. El USD/JPY está en máximos desde 2017 sobre 118.00. El impulso al par lo da la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que están en máximos en varios años.

La caída en los títulos se da en la previa de la reunión de la Reserva Federal. El miércoles se espera que el banco central suba la tasa de interés, la primera desde 2018. Antes, el martes, se conocerán cifras de inflación mayorista de EE.UU.

Niveles técnicos

El ministro de Ucrania de Relaciones Exteriores,afirmó el lunes que "estamos en el precipicio de la cuarta ronda de sanciones internacionales contra Rusia", según informó Reuters.

El ministro agregó que Ucrania está exigiendo el cierre de los puertos globales a los barcos rusos y llamó a boicotear a las empresas globales que no quieren dejar Rusia. 

Las bolsas mundiales han recortado ganancias en la última horas. La mayoría de las plazas europeas suben, aunque lejos de los máximos. 

La próxima ronda de conversaciones con Rusia será sobre paz, alto el fuego, retirada inmediata de tropas y garantías de seguridad, dijo el lunes un asesor presidencial ucraniano.

El funcionario señaló que será "una discusión dura con Rusia, pero nuestras posiciones no han cambiado".

Más temprano, otro miembro del ejecutivo de Ucrania dijo que las conversaciones de paz comenzarán a las 10:30 hora de Kiev, es decir, a las 08.30 GMT, a través de videoconferencia.

Reacción del mercado

El sentimiento de riesgo sigue siendo más firme en la sesión, a pesar de los titulares contradictorios de Ucrania y Rusia sobre las conversaciones de paz.

Los futuros del S&P 500 avanzan más de un 0,50% en la jornada, mientras que la renta variable europea cotiza mixta tras un inicio de semana positivo.

Al comentar sobre las implicaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania, el jefe de la Agencia Internacional de energía (AIE), Fatih Birol, dijo: "La guerra de Ucrania podría afectar a los mercados energéticos durante meses".

Birol ya señaló en una conferencia de energía en París el miércoles pasado, que la agencia "elaborará un plan de acción para reducir rápidamente el uso de petróleo".

Reacción del mercado

El WTI fue visto por última vez cotizando sobre 101.85$, bajando un 4.75% en la jornada, apoyado por el estado de ánimo del mercado de apetito de riesgo.

"La evolución de la situación en Ucrania depende de la voluntad de Compromiso de Kiev", informa la agencia de gobierno rusa RIA Novosti, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso el lunes.

El Ministerio también añadió que "no hay razón para que las fuerzas de paz de la ONU sean enviadas a Ucrania".

El Ministerio de Finanzas ruso ha asegurado a los mercados que cumplirá con sus obligaciones de deuda en su totalidad y en tiempo, en un comunicado el lunes.

Comentarios adicionales

En su último diario, el China Securities Journal (CSJ) cita a un miembro de la Academia China de Ciencias Sociales para destacar las probabilidades de un recortte de tasas por parte del Banco Popular de China (PBoC).

Comentarios clave (traducción de Google desde CSJ)

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 14 de marzo:

El dólar estadounidense conserva su fortaleza al inicio de la semana mientras los inversores evalúan los últimos acontecimientos en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania. El índice dólar estadounidense DXY, que registró ganancias por quinta vez consecutiva la semana pasada, sube modestamente cerca del nivel de 99.00 al inicio de la sesión europea del lunes. Es probable que los participantes en el mercado mantengan la atención en las noticias geopolíticas ante la ausencia de la publicación de datos macroeconómicos de alto nivel.

Durante el fin de semana, funcionarios de Rusia y Ucrania se mostraron optimistas sobre un acuerdo.  En un tono similar, el delegado ruso, Leonid Slutsky, dijo que las conversaciones lograron progresos sustanciales. Se espera que la próxima ronda de conversaciones, a través de una videoconferencia, comience a las 08:30 GMT del lunes.

Mientras tanto, los mercados se mantienen cautelosos por las noticias de ataques aéreos rusos sobre una gran base militar cerca de Lviv. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, las tropas rusas están tratando de "rodear" a las fuerzas ucranianas al este de Ucrania. Además, la noticia de que China confine la ciudad de Shenzen por el creciente número de casos de coronavirus también está pesando sobre el sentimiento. Más tarde en el día, Estados Unidos y China mantendrán conversaciones de alto nivel en persona. No obstante, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben entre el 0.3% y el 0.6% al inicio de la sesión europea y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años sube más de un 2% en el día, hasta el 2.04%.

El EUR/USD comenzó la nueva semana con un hueco alcista, pero perdió su impulso. El par se está moviendo en un rango relativamente estrecho por encima de 1.0900 al inicio de la sesión europea del lunes.

El GBP/USD parece haber entrado en una fase de consolidación después de tocar su nivel más bajo desde noviembre de 2020 en 1.3010 durante la sesióna asiática de hoy.

El oro se mantiene bajo presión bajista al comienzo de la semana y se mueve profundamente en territorio negativo por debajo de 1.980$. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense parece estar pesando sobre el metal amarillo el lunes.

El USD/JPY extiende las impresionantes ganancias de la semana pasada y cotiza en su nivel más alto desde enero de 2017 por encima de 117.50.

El Bitcoin está escenificando un rebote después de seguir bajando durante el fin de semana, pero se mantiene por debajo del nivel clave de 40.000$. El Ethereum sube más de 2% al inicio de la sesión europea del lunes, cotizando cerca de 2.600$.