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Noticias de mercados
- Las acciones estadounidenses volvieron a caer el miércoles, y el S&P 500 no logró recuperar 4.600 y bajó más del 4.0% en 2022.
- El Nasdaq 100 cayó un 0.2% y el Dow cayó un 0.3%.
Los mercados de valores de EE.UU. han estado bajo una modesta presión de venta el miércoles, con comentaristas del mercado citando temores continuos sobre el ajuste de la Fed y tasas de interés más altas, pero también describiendo el día como uno de consolidación. El S&P 500 cayó alrededor de un 0.1% para cotizar cerca de 4.570, después de alcanzar nuevos mínimos semanales y anuales en los 4.560, y los operadores estaban atentos a una prueba de los mínimos de 4.530 tocados el 20 de diciembre. El índice intentó pero no pudo recuperarse por encima de 4.600. En la semana, el índice ahora ha bajado alrededor de un 2.0%, asumiendo las pérdidas del año a alrededor de un 4.3%. El rendimiento sectorial fue mixto, pero indicativo de un sesgo defensivo, dado el rendimiento superior en los sectores de consumo básico del S&P 500 GICS (+1.2%) y servicios públicos (+0.9 %).
El sector financiero del S&P 500 GICS fue el de peor desempeño, perdiendo alrededor de un 1.1 % debido a que los rendimientos de EE.UU. retrocedieron desde los máximos recientes (el bono a 10 años bajó alrededor de 4 pb a 1.83%) y luego de las recientes ganancias negativas. Para ser justos, los resultados del cuarto trimestre de Morgan Stanley (+2.2%) y Bank of America (+0.8%) fueron mejor recibidos, pero no lo suficiente como para cambiar el rumbo del sector. Mientras tanto, la relajación en los rendimientos le dio un respiro al sector tecnológico recientemente golpeado. A pesar de la reciente subida de los precios del crudo, el sector de la energía se mantuvo plano en términos generales.
En cuanto a los otros índices principales de EE.UU., el Dow bajó un poco más del 0.3%, mientras que el Nasdaq 100 se mantuvo lateralizado, y este último se recuperó a 15.200 después de registrar nuevos mínimos de 2022 por debajo de 15.150. Los índices han bajado un poco menos del 3.0% y casi el 7.0% respectivamente en el año. En una señal de mayor agitación en el futuro, el índice de volatilidad S&P 500 CBOE o VIX alcanzó nuevos máximos para el año justo por debajo de 24.0, sustancialmente por encima de los niveles iniciales de este año en los 16.0. El VIX permanece muy por debajo de sus máximos post-Ómicron cerca de 36.0.
Niveles técnicos adicionales
Lo que debes saber el jueves 20 de enero:
La demanda por el dólar estadounidense disminuyó el miércoles, con la moneda bajando frente a la mayoría de los principales rivales. Las pérdidas fueron limitadas en el tablero de FX, con el oro en circulación en medio de un repunte de más de 1.840$ la onza troy, su nivel más alto desde noviembre pasado.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. subieron modestamente al comienzo del día para alcanzar nuevos máximos de 2 años, pero terminaron el día a la baja. El rendimiento de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanzó un máximo de 1.902% y actualmente se sitúa en 1.83%. Los temores de que la inflación obligue a los bancos centrales a adoptar políticas monetarias más estrictas independientemente del crecimiento económico abrieron el camino.
Mientras tanto, las acciones se negociaron con un tono amargo en Asia, pero subieron durante el horario comercial de Londres, lo que impulsó los futuros de Wall Street. Los índices estadounidenses perdieron impulso durante la sesión y terminaron el día mixtos y no muy lejos de sus niveles de apertura.
El par EUR/USD se recuperó hacia la zona de precios actual de 1.1340/50 después de que Alemania confirmara la inflación en un máximo de varias décadas del 5.3% en diciembre. GBP/USD cotiza alrededor de 1.3620 después de que la inflación del Reino Unido registrara un enorme 5.4% interanual a fines de 2021.
El dólar australiano avanzó frente al dólar, terminando el día alrededor de 0.7230, mientras que el USD/CAD terminó el día con pocos cambios en la zona de precios de 1.249.
Las monedas de refugio seguro cambiaron poco frente a su rival estadounidense, con el USD/JPY operando marginalmente a la baja alrededor de 114.25.
La aversión al riesgo persiste de cara al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. la próxima semana, y los inversores se vuelven cautelosos antes del evento. La volatilidad puede disminuir mientras que el dólar puede permanecer bajo una leve presión.
Los precios del crudo siguieron subiendo. El oro negro alcanzó niveles vistos por última vez en septiembre de 2014, con el WTI cotizando actualmente a 85.90$ el barril.
Australia publicará las cifras relacionadas con la inflación y el empleo a primera hora del jueves, mientras que más tarde el Banco Central de Turquía anunciará su decisión de política monetaria.
- El DXY opera bajo presión y flirtea con 95.50.
- Los rendimientos estadounidenses corrigen a la baja y colaboran con la debilidad del dólar.
- Las viviendas iniciadas y los permisos de construcción en EE.UU. sorprendieron al alza.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el dólar frente a un paquete de sus principales monedas rivales, sigue cotizando en territorio negativo alrededor de 95.50 después de la campana de apertura de Wall Street el miércoles.
El índice se encuentra bajo presión después de escalar hasta la zona de 95.80/85 a principios de semana, todo en el contexto del fuerte repunte de los rendimientos de EE.UU., que vieron cómo los rendimientos a lo largo de la curva renovaron la tendencia alcista y registraron nuevos máximos.
Aparte de la subida de los rendimientos, la visión constructiva sobre el dólar también encuentra soporte en las perspectivas del inicio del ciclo de ajuste de la Reserva Federal tan pronto como en la reunión de marzo, junto con la percepción de que la liquidación del balance también podría comenzar antes de lo que muchos anticipan.
El calendario de EE.UU. del miércoles mostró resultados en el sector de la vivienda que superaron las expectativas en diciembre después de que los permisos de construcción aumentaron en 1.873 millones de unidades, o un 9 %, y los inicios de viviendas aumentaron en 1.702 millones de unidades, o un 1.4 %. Más temprano en la sesión, las solicitudes de hipotecas de MBA aumentaron un 2.3% en la semana hasta el 14 de enero.
Niveles técnicos
Ahora, el índice está perdiendo un 0.19% a 95.54 y una ruptura por encima de 95.83 (máximo semanal del 18 de enero) abriría la puerta a 96.46 (máximo del 4 de enero de 2022) y finalmente a 96.93 (máximo del 24 de noviembre de 2021). Por otro lado, la siguiente barrera a la baja emerge en 94.75 (SMA de 100 días), seguida de 94.62 (mínimo del 14 de enero de 2022) y luego 93.27 (mínimo mensual del 28 de octubre de 2021).
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que actualmente está testificando ante el Comité Selecto del Tesoro del Parlamento del Reino Unido, dijo el miércoles que el mercado laboral muy ajustado del Reino Unido es una preocupación y tiene el potencial de ejercer presión al alza sobre las negociaciones salariales.
Declaraciones destacadas
"Algunos aspectos de la inflación actual deberían ser transitorios, como la energía y las cadenas de suministro".
"Es necesario tener en cuenta la presión inflacionaria del mercado laboral, esto influyó en mi pensamiento sobre el aumento de la tasa de diciembre".
"El mercado laboral del Reino Unido es muy ajustado en términos de oferta".
"Los datos del mercado laboral de esta semana muestran que el desempleo vuelve a los niveles anteriores al covid, y la inactividad es más alta".
"No sabemos si la gente volverá al mercado laboral o se jubilará antes".
"La expansión del sector público ha creado más competencia por la mano de obra".
"La fuerza laboral total es probablemente más pequeña de lo que anticipábamos, no podemos separar los efectos del covid y del Brexit".
"El mercado laboral muy ajustado es una preocupación".
"El ajustado mercado laboral tiene el potencial de presionar al alza las negociaciones salariales".
Los datos del sector inmobiliario de EE.UU. que se conocieron el miércoles estuvieron por encima de las expectativas, pero no generaron un impacto en el mercado.
Los inicios de viviendas se incrementaron 1.4% llegando hasta 1,07 millones, superior a los 1,65 millones esperados.
En lo que respecta a los permisos de construcción, treparon en diciembre 9.1% a 1,87 millones (tasa anual) superior a los 1,70 millones del consenso del mercado.
El jueves habrá más datos del sector inmobiliario con el reporte de venta de viviendas existentes. Además se dará a conocer el informe semanal de pedidos de subsidio de desempleo.
- El DXY se encuentra con cierta resistencia decente en la región de 95.80.
- Las subas siguen con soporte en la línea de cuatro meses cerca de 95.30.
El Índice del Dólar de EE.UU (DXY) devulve parte del fuerte avance reciente y regresa a la zona 95.50 el miércoles.
La intensa alza del dólar ha superado recientemente la línea de cuatro meses, hoy en torno a 95.25, y al hacerlo ha restablecido el sesgo alcista en el corto plazo. Dicho esto, el siguiente objetivo relevante debería llegar ahora en el máximo del presente año en 96.46 registrado el 4 de enero por delante del máximo de 2021 en 96.93 (24 de noviembre).
Si se analiza el panorama más amplio, la postura positiva a largo plazo del dólar se mantiene sin cambios mientras el DXY siga por encima del promedio móvil simple de 200 días en 93.17.
El responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, ha dicho el miércoles que el banco central hará lo que sea necesario para que la inflación vuelva al nivel del 2%.
Comentarios adicionales
"El crecimiento económico francés es bueno, no se ve afectado por Ómicron."
"Sin embargo, hay demasiada inflación."
"Ya no hay justificación para las medidas de apoyo a la deuda "cueste lo que cueste" para hacer frente a la crisis".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 19 de enero:
Los principales índices de Wall Street sufrieron fuertes pérdidas y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió a su nivel más alto en más de dos años cerca del 1.90% el martes, lo que permitió que el dólar estadounidense siguiera superando a sus principales rivales. Los flujos monetarios de refugio seguro siguen dominando los mercados financieros a primera hora del miércoles en medio de la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania, los temores de inflación y el creciente número de casos de coronavirus en Asia. Más tarde en el día, los permisos de construcción y los inicios de vivienda se presentarán en el calendario económico de Estados Unidos y Statistics Canada publicará los datos del índice de precios al consumidor IPC de diciembre.
El índice dólar estadounidense DXY,que mide el desempeño del dólar frente a una cesta de las seis monedas principales, parece haber entrado en una fase de consolidación por encima de 95.50 después de subir un 0.5% el martes.
El EUR/USD cayó bruscamente el martes y borró todas las ganancias que registró la semana pasada. El par sigue estando a flote por encima de 1.1300 hasta ahora, pero el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado podría dificultar que la moneda común encuentre demanda. Los datos publicados por Destatis mostraron el miércoles que el IPCA anual subió un 5.7% en diciembre, igualando la estimación preliminar y la expectativa del mercado.
El GBP/USD cotiza cerca de 1.3600 después de la fuerte caída del martes, mientras las cifras de inflación del Reino Unido parecen estar ayudando a la libra esterlina a mantenerse resistente frente a sus rivales. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido ha informado que el índice de precios al consumidor IPC subió al 5.4% interanual en diciembre desde el 5.1% visto en noviembre. Esta lectura superó la expectativa del mercado del 5.2%.
El USD/JPY subió por encima de 115.00 por la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses, pero invirtió su dirección en la segunda mitad del día con el JPY atrayendo a los inversores como refugio seguro. El Banco de Japón señaló en su informe de perspectivas trimestral que el paso de los crecientes costos de las materias primas a los consumidores no se había extendido a una amplia gama de artículos.
El oro cerró en territorio negativo el martes, pero el área clave de apoyo que se encuentra cerca de 1.800$ permanece intacta. Se podrían observar pérdidas adicionales si otro movimiento al alza en los rendimientos hace que el metal amarillo caiga por debajo de ese nivel.
A pesar de la fortaleza generalizada del dólar, el USD/CAD sigue fluctuando alrededor de 1.2500 mientras el aumento de los precios del crudo apoya al CAD. Se espera que el IPC anual en Canadá suba al 4.8% en diciembre desde el 4.7% de noviembre. Una cifra de inflación más fuerte de lo esperado podría proporcionar un impulso adicional al CAD en la segunda mitad del día y viceversa.
El AUD/USD cayó por debajo de 0.7200 y parece estar teniendo dificultades para lograr un rebote convincente. La Oficina de Estadísticas Australiana dará a conocer los datos de expectativas de los consumidores y la tasa de desempleo de enero en las primeras horas de negociación de la sesión asiática del jueves.
El Bitcoin continúa bajando hacia el nivel crítico de 40.000$ después de cerrar plano el martes. El Ethereum está cayendo por tercer día consecutivo el miércoles y busca probar el nivel de 3.000$.
Una subida de las tasas de interés de 50 puntos básicos (bps) está justificada en la reunión de marzo de la Fed, ha dicho el miércoles Anna Wong, economista jefe de Bloomberg Economics.
"Nuestro modelo interno de función reacción de la Fed - regla de Bloomberg Economics - sugiere que una subida de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de marzo está justificada, seguida de otras cinco subidas de tasas de 25 puntos básicos el resto del año", ha explicado.
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