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Noticias de mercados
- Las acciones de EE.UU. continuaron cayendo el viernes después de una guía de suscriptores negativa de Netflix, cuyas acciones cayeron más del 20%.
- El S&P 500 cayó otro 1.6% hacia 4.400 después de no haber probado 4.500 anteriormente en la sesión.
- El índice ahora ha bajado un 5.4% en la semana y ha quebrado por debajo de su DMA de 200 por primera vez desde junio de 2020.
Los mercados de valores de EE.UU. continuaron cayendo el viernes, ya que las ganancias negativas del gigante tecnológico Netflix pesaron sobre la confianza y sus competidores. Las acciones de NFLX cayeron más del 20% el viernes después de que la compañía emitiera el jueves una guía significativamente peor de lo esperado para el crecimiento de suscriptores en el primer trimestre de 2022. Eso pesó sobre otras acciones de alta relación ganancias/valor (o las llamadas acciones de "crecimiento") que se concentran en el sector tecnológico, aunque también pesó en el mercado de manera más amplia. El S&P 500 cayó un 1.5% hacia 4.400 después de haber fallado en un intento de probar el nivel de 4.500 nuevamente al principio de la sesión. El índice está en camino de terminar esta semana con un 5.4% más bajo y aproximadamente un 8.5% por debajo de los máximos históricos alcanzados a principios de año por encima de 4.800. Con el índice el viernes rompiendo por debajo de su promedio móvil de 200 días (en 4.429) por primera vez desde junio de 2020, los bajistas del S&P 500 ahora estarán atentos a una prueba de mínimos del cuarto trimestre de 2021 en el área de 4.300.
Mientras tanto, el Nasdaq 100 cayó otro 2.4% para moverse por debajo de 14.500, hace mucho tiempo que abandonó la DMA de 200 justo por encima de 15.000. Eso significa que el índice ha bajado ahora más de un 7.0% en la semana y ahora está un 13.5% por debajo en comparación con sus máximos históricos de noviembre cercanos a 16.800. Mientras tanto, el Dow Jones bajó un 1.2% a por debajo de 34.300, asumiendo las pérdidas de la semana a alrededor del 4.5%. El Dow ponderado por acciones de crecimiento comparativamente menor ha bajado un poco más del 7.0% desde los máximos históricos que alcanzó en la primera semana de 2022 cerca de 37.000. El Dow se vio afectado el viernes por la caída del índice Disney, en medio de temores de que la compañía emita pronósticos de crecimiento de suscriptores para el primer trimestre de 2022 que son tan sombríos como los de Netflix.
En términos de los sectores del S&P 500 GICS, Servicios de comunicación (que incluye Netflix) fue el de peor desempeño, con una caída del 3.5 %, seguido de cerca por los sectores de consumo discrecional y materiales, con una caída del 3.0 % y del 2.5 % cada uno. En medio de la aversión al riesgo en los mercados bursátiles, los precios de la energía cayeron, lo que afectó al sector energético, que cayó un 2.3 %, mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses más bajos (como resultado de la oferta de refugio seguro) perjudicaron al sector financiero, que cayó un 2.2 %. La tecnología de la información bajó un 1.6 %, la atención médica bajó un 1.1 % y la industria bajó un 0.9 %. Los rendimientos más bajos ayudaron al sector inmobiliario a mantenerse firme, con el sector cayendo solo un 0.2% en el día. Mientras tanto, los sectores Utilities y Consumer Staples, clásicamente defensivos, cayeron un 0.2% y subieron un 0.1%, respectivamente.
Los inversores temen que las ganancias decepcionantes adicionales puedan generar una mayor presión de venta generalizada en las acciones de EE.UU. la próxima semana. Apple, Tesla y Microsoft son los nombres más importantes que informarán. De todas formas, la reunión de la Fed del miércoles será el evento más importante, con los operadores dispuestos a juzgar el tono de la reunión en busca de señales sobre qué tan rápido el banco podría subir las tasas en los próximos años. Algunos analistas han señalado que si las acciones se continúan vendiendo agresivamente, esto podría eventualmente disuadir a los formuladores de políticas de la Fed de subir tan agresivamente, ya que las caídas del mercado han forzado la mano de la Fed antes (a fines de 2018 o principios de 2019). Pero en medio de una inflación mucho más alta que en ese entonces, la "línea en la arena" en términos de caída del mercado de valores será mayor que en el pasado. En otras palabras, donde una caída del 10 % en el S&P 500 podría haber causado preocupación en la Fed en el pasado, dada la inflación actual, podría ser necesaria una caída cercana al 20 % o más para llamar la atención del banco central.
La confianza del consumidor de la zona euro ha caído una décima en su lectura preliminar de enero, situándose en -8.5 desde los -8.4 puntos de diciembre (cifra revisada a la baja desde -8.3).
El resultado ha mejorado las expectativas de caída a -9 puntos, pero es el más débil visto en los últimos diez meses, concretamente desde marzo de 2021.
- El DXY retrocede el avance del jueves y vuelve a la zona de los 95,50.
- Más ganancias probablemente por encima de la línea de 4 meses cerca de 95.30.
El DXY (índice del dólar estadounidense) está bajo presión después de que el intento alcista diario fallara en la zona de 95.80 el viernes.
El intenso movimiento alcista del dólar ha superado recientemente la línea de los 4 meses, hoy cerca de 95.30, y al hacerlo ha restablecido el sesgo alcista de corto plazo. Dicho esto, el próximo objetivo se ve en el máximo semanal de 95.83 (18 de enero) antes del máximo anual en 96.46 registrado el 4 de enero.
Mirando el panorama más amplio, la postura positiva a largo plazo del dólar se mantiene sin cambios por encima de la SMA de 200 días en 93.22.
Gráfico diario DXY
Niveles técnicos
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el viernes que la geopolítica y los factores climáticos están impulsando los precios de la energía al alza, pero que el BCE no ve que los salarios suban.
Lagarde agregó que la demanda en Europa no es excesiva y, como resultado, es poco probable que enfrenten la misma inflación que Estados Unidos.
Reacción del mercado
Al apegarse a su visión benigna de la inflación, Lagarde no ha dicho nada nuevo y, por lo tanto, el euro no ha reaccionado. El EUR/USD cotiza actualmente justo por debajo de 1.1350.
La responsable de políticas del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, dijo el viernes que las expectativas de precios y salarios, si se cumplen, son ingredientes para las presiones inflacionarias generales que podrían mantenerse fuertes por más tiempo, quizás hasta bien entrado 2023. Es probable que la fortaleza residual tanto en salarios como en precios continúe hasta bien entrado 2022, agregó.
Declaraciones destacadas
"Hay vientos en contra que enfrentan estas expectativas de precios y salarios".
"Los datos de inflación desde noviembre no han sido consistentes con la tasa de inflación estabilizadora que era el pronóstico en ese momento".
"Si continúan los efectos de los desequilibrios entre la oferta y la demanda aparentes en 2021, podríamos ver otro aumento en los salarios y los precios en 2022, lo que generaría resultados en los que la inflación del IPC se mantenga fuerte por más tiempo".
"Las acciones de política de otros bancos centrales tienen ramificaciones transfronterizas que serán importantes para el MPC".
"Los próximos pasos podrían exhibir un camino menos profundo".
"En la medida en que las acciones de política monetaria ahora disminuyan las expectativas, y en la medida en que cualquier desaceleración de los precios globales se transmita a la inflación del Reino Unido, los pasos podrían mostrar un camino menos profundo".
"Haremos una evaluación con respecto a la política de febrero solo después de revisar la investigación del personal".
"En la medida en que los mercados financieros ya estén advirtiendo las decisiones, los próximos pasos podrían mostrar un camino menos profundo".
"Cambiar las expectativas es la primera defensa contra una dinámica de salarios y precios que se refuerza".
"Nuestro objetivo es reducir la inflación al objetivo de modo que los trabajadores puedan disfrutar de ganancias salariales reales de su trabajo".
"Lo que la política monetaria debe hacer ahora es moderar las expectativas de aumentos de salarios y precios para 2022 para evitar que se integren en la toma de decisiones de las empresas y los consumidores".
"En la medida en que la inflación global sostenga la inflación interna del Reino Unido, la reacción de la política monetaria tendría que ser más severa de lo apropiado solo para las condiciones internas".
"Al entrar en 2022, las expectativas actuales de precios y salarios que surgen de la encuesta DMP son inconsistentes con el objetivo del 2%, y si se cumplen en 2022, es probable que mantengan la inflación fuerte por más tiempo".
"Los ingredientes parecen estar en su lugar para que la inflación se mantenga fuerte por más tiempo, pero los costos se integran en los precios para crear una dinámica de refuerzo no es inevitable".
Las ventas minoristas en noviembre en Canadá subieron 0.7% en noviembre, menos que el incremento del 1.2% del consenso del mercado. En octubre habían avanzado 1.5% (revisado desde 1.6%). Sin tener en cuenta vehículos, las ventas subieron 1.1%, menos que el 1.3% estimado.
Los datos preliminares apuntan a una caída en diciembre superior al 2% en las ventas minoristas.
Otro reporte dado a conocer en el mismo momento, indicó que el Índice de precio de viviendas nuevas subió en diciembre 0.2%, por debajo del incremento esperado del 1.2% y menor al 0.8% del mes anterior. Con respecto a doce meses atrás, la suba fue de 11.6%, muy parecido al 11.7% previo.
El USD/CAD se mantuvo en rangos alrededor de 1.2520/30, sin verse afectado por los números económicos. En lo que respecta a datos el viernes, resta publicarse el índice de confianza del consumidor de EE.UU. de Conference Board.
Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco central de Japón dijo el viernes que, a diferencia de EE.UU. y Europa, tienen que continuar con una política monetaria extremadamente acomodaticia por el momento.
La pandemia ha tenido un impacto negativo significativo en la economía japonesa, agregó, y dijo que la economía de Japón puede verse sometida a una fuerte presión a la baja debido al aumento de casos de Ómicron.
Kuroda continua sosteniendo que el BoJ no teme a la inflación porque es muy baja, al tiempo que mantiene que el banco está decidido a lograr una inflación del 2.0% lo antes posible.
Reacción del mercado
El yen no reaccionó a los comentarios típicamente moderados de Kuroda.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo el viernes que la Reserva Federal está actuando responsablemente, ya que la inflación en Estados Unidos se está convirtiendo en una preocupación económica y social.
La máxima autoridad del FMI advirtió que las subas en los tipos de interés por parte de la Fed podrían "arrojar agua fría" sobre lo que ya es una débil recuperación en algunos lugares. Calificó de "enormemente importante" lo que está haciendo la Fed para comunicar el actual cambio de política.
"Varios miembros dijeron que hay una presión al alza observada en la inflación de los consumidores, lo que ya es positivo cuando se elimina el impacto de los recortes de las tasas de los teléfonos móviles", según muestran las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ).
Declaraciones clave del Acta
Un miembro dijo que se debe estar atento al riesgo de la subida de tasas de la Fed, lo que podría causar caídas en los precios de las acciones y un aumento del yen.
Un miembro dijo que la presión al alza sobre los precios al consumidor parece estar aumentando como tendencia a medida que los costes de las materias primas continúan aumentando.
Un miembro dijo que una amplia gama de productos está viendo aumentar los precios, no sólo los precios de los alimentos y los bienes relacionados con la energía.
Un miembro dijo que parecía haber señales de cambio en el comportamiento de fijación de precios de las empresas.
Un miembro dijo que la presión al alza sobre los precios al consumidor probablemente se fortalezca como tendencia.
Un miembro dijo que el BoJ debe mantener pacientemente la actual flexibilización monetaria, ya que la evolución de los precios de Japón es diferente a la de Estados Unidos.
Un miembro dijo que es poco probable que Japón vea el tipo de fuertes aumentos salariales observados en Estados Unidos, pero se debe tener en cuenta las posibilidades de un exceso en el crecimiento económico y la inflación.
Un miembro dijo que era difícil lograr el objetivo de precios del BoJ para finales del año fiscal 2023, pero se está buscando un cambio en el comportamiento de fijación de precios corporativos y las expectativas de inflación.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 21 de enero:
Los flujos monetarios de refugio seguro siguen dominando los mercados financieros en el último día de negociación de la semana, con índices bursátiles globales sufriendo fuertes pérdidas. El conflicto entre Rusia y Ucrania, los temores sobre la alta inflación y las perspectivas de un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense obligan a los inversores a buscar refugio. El índice dólar estadounidense DXY, que avanzó a su nivel más alto en más de una semana en 95.86 el jueves, se mantiene relativamente tranquilo a primera hora del viernes. A falta de publicaciones de datos de alto nivel, es probable que la percepción del riesgo afecte a los mercados de cara al fin de semana.
A pesar de los pasos de flexibilización de las políticas monetarias del Banco Popular de China, el Shanghai Composite Index ha caído más de 0.8% y el índice Nikkei pierde un 0.9% el viernes. Los futuros de los índices de las acciones estadounidenses cayeron entre un 0.2% y el 1%. El índice S&P 500 ya ha perdido un 4% esta semana y el índice Nasdaq, sensible al riesgo, registró el jueves su cierre diario más bajo desde junio.
El sentimiento de aversión al riesgo en el mercado está aumentando la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, lo que permite que los rendimientos bajen. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia sigue bajando hasta el 1.75% y cae casi un 2% en el día.
El EUR/USD bajó a 1,1300 durante la sesión asiática del viernes, pero escenificó un modesto al inicio de la sesión europea. Es probable que la moneda común supere a sus rivales sensibles al riesgo en la atmósfera actual del mercado y mantenga su terreno frente al dólar estadounidense en el corto plazo.
El GBP/USD cotiza por debajo de 1.3600 a primera hora del viernes después de no lograr rebotar el jueves. Los decepcionantes datos del Reino Unido, que mostraron que las ventas minoristas cayeron un 3.7% mensual en diciembre, están dificultando que la libra esterlina encuentre demanda.
El oro extendió su rally hacia 1.850$ el jueves, pero terminó cerrando la jornada en territorio negativo por debajo de 1.840$. Otro movimiento a la baja en los rendimientos de los bonos estadounidenses podría ayudar al metal amarillo a reunir fuerza, pero la subida del XAU/USD podría verse limitada en medio de la toma de ganancias antes del fin de semana.
El USD/JPY se mantiene bajo presión bajista con el yen japonés encontrando demanda como refugio seguro tradicional. El par cotiza por debajo de 114.00 del viernes y sigue en camino de cerrar por segunda semana consecutiva en terreno negativo.
El USD/CAD está subiendo después de cerrar cerca de 1.2500 por tercer día consecutivo el jueves. El barril de West Texas Intermediate WTI cotiza en negativo por debajo de los 84.00$ a primera hora del viernes, lo que dificulta que el CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas, se mantenga resistente frente a su homólogo estadounidense. Más adelante en el día, Statistics Canada publicará las cifras de las ventas minoristas de noviembre.
El Bitcoin cae y cotiza en su nivel más bajo desde agosto en 38.600$. El Ethereum registró pérdidas por cuarto día consecutivo el jueves y ya ha caído más de 5% en términos diarios, cotizando cerca de 2.800$.
- Las ventas minoristas disminuyeron a un ritmo más fuerte de lo esperado en diciembre en el Reino Unido.
- El GBP/USD continúa moviéndose en rango por debajo de 1.3600 después de los datos.
Las ventas minoristas en el Reino Unido disminuyeron un -3.7% mensual en diciembre tras el aumento del 1% registrado en noviembre (revisado desde el +1.4%), según ha informado el viernes la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido. Esta cifra no cumplió con las expectativas del mercado de una caída del -0.6% por un amplio margen.
En una base anual, las ventas minoristas cayeron un -0.9% en 2021, frente a la estimación de los analistas del +3.4%.
Otros detalles de la publicación mostraron que las ventas minoristas excluyendo el combustible cayeron un -3.6% en diciembre, muy por debajo del -0.5% esperado.
En base anual, la ventas minoristas excluendo el combustible cayeron un -3% en diciembre, por debajo del 1.1% esperado por el mercado.
Acerca de las ventas minoristas
Las ventas minoristas las publica National Statistics y consisten en una encuesta sobre bienes vendidos por comerciantes que está basada en una muestra de tiendas de diferentes tipos y tamaños. Se considera un indicador del gasto del consumidor. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y medio plazo. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para la libra, mientras que un resultado inferior es bajista.
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