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Lo que debes saber el miércoles 26 de enero:
Las condiciones comerciales impredecibles y oscilantes prevalecieron por segunda sesión consecutiva el martes. Antes del cierre de EE.UU., el S&P 500 todavía cotiza en números rojos, pero se ha recuperado considerablemente de los mínimos de la sesión anterior, dando una sensación de De-Ja Vu después de la feroz recuperación tardía de la sesión de ayer. El resultado neto para los mercados de divisas del G10, que últimamente han sido sensibles a las fluctuaciones del mercado de valores, es un sesgo ligeramente favorable al riesgo. El índice del dólar (DXY) cotiza ligeramente al alza en el día, pero ha retrocedido desde los máximos anteriores de 96.20 hasta debajo de la cifra grande.
El USD hizo caso omiso de los datos mixtos de confianza del consumidor, cuyo índice principal experimentó una ligera caída debido a la inflación y las preocupaciones por la pandemia (Ómicron), pero no tanto como se esperaba, y un crecimiento del precio de la vivienda ligeramente más fuerte de lo esperado en noviembre. El principal tema de conversación en los mercados sigue siendo 1) la reunión de la Fed el miércoles y 2) la geopolítica, y ambos han sido citados como razones del bajo rendimiento de los activos de riesgo y la mayor demanda de refugio seguro.
Pero un día antes de lo que se espera que sea una reunión de la Fed con un tono muy agresivo (se espera que den luz verde a múltiples aumentos en 2022), la mayoría de las monedas del G10 sensibles al riesgo obtuvieron buenos resultados.
El dólar australiano y el canadiense ganaron alrededor de un 0,3 % en el día frente al dólar, ocupando el segundo y el tercer lugar desde el primer lugar en términos de rendimiento del G10 en el día, por detrás de la NOK beta alta, que ganó un 0.5 %. El dólar australiano, que volvió a subir por encima de 0.7150/$, recibió el apoyo de las apuestas agresivas del RBA a raíz de un informe de inflación de precios al consumidor del cuarto trimestre de 2021 más positivo de lo esperado que habrá sido una gran sorpresa para el banco central.
El dólar canadiense también cuenta con el apoyo de las apuestas agresivas del banco central, con una minoría de analistas pidiendo que el BoC sorprenda al consenso con una subida de tipos de 25 pb el miércoles. Lo más probable es que el banco modifique su orientación futura sobre las subidas de tipos para reflejar la reciente serie de sólidos datos económicos que indican que se producirá una subida de tipos en marzo.
La libra esterlina fue otra moneda del G10 sensible al riesgo que tuvo un buen desempeño el martes, con el GBP/USD recuperándose por encima del nivel de 1.3500 mientras los mercados de divisas continúan ignorando un contexto político incierto en el Reino Unido. Ahora que la policía de Londres investiga denuncias de fiestas en Downing Street que violaron las reglas de confinamiento, la posición de Boris Johnson como primer ministro parece tenue, aunque los estrategas esperan que cualquier reemplazo potencial (como el canciller Rishi Sunak) sea un “par de manos seguras”.
En términos del resto de monedas del G10; El JPY y el NZD se mantuvieron planos frente al dólar, con el USD/JPY justo por debajo de 114.00 y el NZD/USD justo por debajo de 0.6700 antes de las cifras comerciales de diciembre en Nueva Zelanda.
A pesar de los resultados decentes de la encuesta Ifo alemana durante la mañana europea, el euro cayó un 0.2% frente al dólar, y el EUR/USD sufrió una venta técnica en medio de la ruptura por debajo de una tendencia alcista clave a largo plazo en juego desde finales de noviembre. El par cotiza actualmente en el nivel de 1.1300 y se recuperó de los mínimos anteriores en los 1.1260, su nivel más bajo en más de un mes.
Finalmente, el CHF fue el que se destacó por debajo del desempeño del G10 en el día, con el EUR/CHF subiendo un 0.4 % hasta el área de 1.0375 y el USD/CHF subiendo un 0.6 % hasta llegar a 0.9200 por primera vez en casi dos semanas, ya que algunos especularon sobre la intervención del SNB.
- Las acciones de EE.UU. volvieron a bajar el martes, ya que los mercados continúan preocupados antes del anuncio de política de la Fed del miércoles.
- El S&P 500 baja un 1.6%, el Nasdaq 100 un 2.5% y el Dow un 0.8%.
Después de la sorprendente recuperación al final de la sesión del lunes que vio la publicación de los principales índices de EE.UU. y una recuperación increíble desde los mínimos intradiarios, el sentimiento ha vuelto a empeorar. El S&P 500, que se recuperó de una caída de más del 4.0 % hasta mínimos como los 4.220 el lunes para cerrar por encima de 4.400, cotiza alrededor de un 1.6 % a la baja el martes en el área de 4.320, aunque es cierto que se recuperó de una breve caída por debajo de 4.300. En los niveles actuales, el índice cotiza ahora con pérdidas de alrededor del 1.9% semanal y del 9.5% mensual. Si el S&P 500 cierra en los niveles actuales, confirmará una corrección (o una caída del 10%) desde los máximos históricos recientes impresos al comienzo del año por encima de 4.800.
Las sólidas publicaciones de ganancias del cuarto trimestre de las empresas líderes 3M e IBM no lograron levantar el ánimo, y los mercados optaron por preocuparse por el resultado potencial del anuncio de política de la Fed del miércoles. La reunión de dos días de la Fed comienza el martes y se espera que el banco dé luz verde a múltiples aumentos de tasas (a partir de marzo) en 2022, así como algunas ideas para posibles planes de ajuste cuantitativo. Antes de eso, las ganancias del gigante tecnológico de mega capitalización Microsoft después del cierre del martes ofrecen la oportunidad de elevar la confianza del mercado antes de las ganancias de Apple y Tesla más adelante en la semana.
Mirando los otros índices principales de EE.UU.; con la tecnología liderando la caída del mercado de valores el martes, el Nasdaq 100 es el de peor desempeño, con una caída del 2.5% en el día, lo que lleva sus pérdidas en el año al 13.5%. Mientras tanto, el Dow Jones bajó un 0,8% cerca del nivel de 34.000, aunque se recuperó de una breve caída intradiaria tan baja como 33.600, donde cotizó hasta un 2.4% a la baja. El índice de volatilidad S&P 500, que casi llegó a 40.00 el lunes, su nivel más alto desde noviembre de 2020 en ese momento, se mantuvo estable en el área de 32.50.
Niveles técnicos
Según la última encuesta del Conference Board de los Estados Unidos, la confianza general del consumidor cayó a 113.8 puntos en enero desde los 115.2 (revisado a la baja desde 115.8) vistos en diciembre, menos que la caída esperada a 111.8.
La ligera caída refleja el impacto de la rápida propagación de la variante Ómicron de Covid-19 en Estados Unidos en las últimas semanas, pero sigue estando sustancialmente por encima de los mínimos pandémicos anteriores en el área de los 80 puntos, respaldando la opinión de la Fed de que la economía se ha vuelto más resistente a cada nueva ola de Covid.
El desplome del S&P 500 se ha extendido al retroceso del 38.2% del rally desde octubre de 2020 a 4213 y el agresivo cambio más alto ha visto un patrón de reversión alcista a corto plazo completo, explican los estrategas de Credit Suisse. Ven por delante una fase de consolidación hacia la decisión del FOMC del miércoles, con 4430/4450 idealmente frenando las subas.
Declaraciones clave:
"Buscamos que surja una fase de consolidación/recuperación antes del FOMC del miércoles. Por lo tanto, buscamos una prueba a la resistencia de 4430/50 - la media clave de 200 días y el retroceso de Fibonacci del 38.2% del colapso de enero - pero con nuestro sesgo para que esto frene dando continuidad a la fase de consolidación, antes de una nueva prueba de 4213/4164."
"Si bien buscaremos pruebas de un piso en 4213/4164 de nuevo, si la debilidad se extiende, veríamos margen para una mayor debilidad a 4057, potencialmente 3855/15."
"Un cierre por encima de 4450 sería visto como una señal para una estabilización, con resistencia entonces vista a continuación en 4477 por delante de 4495."
"El VIX sigue aumentando y buscamos una prueba de 41.16/36 – el máximo de octubre de 2020 y el retroceso de 38.2% de la caída de 2020/2021. Más arriba veríamos margen para un movimiento a 50."
- El índice DXY gana fotaleza y se acerca a máximos alrededor de 96.30.
- El máximo anual en 96.46 apaece como el siguiente objetivo clave.
El índice DXY extiende el tono optimista del lunes y avanza a nuevos máximos de varios días cerca del nivel de 96.30 el martes.
La intensa subida del dólar ha superado recientemente la línea de 4 meses, hoy cerca de 95.40, lo que permite la continuación del repunte en el horizonte a corto plazo. Dicho esto, la puerta ahora sigue abierta a un posible asalto a los máximos anuales en 96.46 (4 de enero). La superación de este nivel debería entonces apuntar a los máximos de 2021 en 96.93 (24 de noviembre).
La postura positiva a largo plazo del índice DXY se mantiene sin cambios por encima de la SMA de 200 días, hoy en 93.26.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario
Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos
El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, dijo el martes que la variante Ómicron del coronavirus no está resultando ser un factor que influirá en los niveles de actividad para el año, según informó Reuters.
"Hasta ahora, no vemos una gran respuesta de los salarios a la inflación", agregó Lane.
El EUR/USD opera en mínimos en casi tres semanas en la zona de 1.1280, mientras que el EUR/GBP retrocede tras haber alcanzado el lunes niveles sobre 0.8400 y opera en 0.8370.
- El índice DXY extiende el avance del lunes alrededor del nivel de 96.00.
- La Reserva Federal comienza su reunión de 2 días el martes.
- La confianza del consumidor del CB de EE.UU. y el índice de precios de la vivienda destacan en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, mantiene el tono optimista y desafía la región de 96.00 durante la sesión europea del martes.
Índice DXY cauteloso antes del FOMC
El índice DXY avanza por segunda sesión consecutiva y extiende el optimismo en la primera mitad de semana en el contexto de la creciente cautela entre los inversores a la luz del próximo evento del FOMC (miércoles).
En los mercados de efectivo estadounidenses, los rendimientos de la nota a 2 años logran obtener algo de tracción al alza tras la debilidad reciente, mientras que los rendimientos en medio y al final de la curva permanecen a la defensiva.
Mientras tanto, se espera la reunión de 2 días del FOMC que comienza más tarde el martes, con el consenso entre los participantes del mercado sesgado hacia una inclinación optimista en el evento.
En lo referente a los datos estadounidenses, el sector de la vivienda estará en el centro de atención con las publicaciones del índice de precios de la vivienda de la FHFA y el índice S&P/Case-Shiller, seguido por la siempre relevante confianza del consumidor medida por el Conference Board.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.08% en el día, cotizando en 95.94. Una ruptura por encima de 96.12 (máximo del 24 de enero), abriría la puerta a 96.46 (máximo del 4 de enero) y a 96.93 (máximo del 24 de noviembre). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 94.89 (SMA de 100 días), seguido de 94.62 (mínimo del 14 de enero) y 93.27 (mínimo de octubre de 2021).
Los datos alemanes del Intituto IFO de enero han ofrecido resultados mixtos. En primer lugar, el IFO de clima de negocio ha subido a 95.7 puntos, superando los 94.8 previos y los 94.7previstos por el mercado. El IFO de valoración actual, sin embargo, ha caído ocho décimas, situándose en 96.1 desde los 96.9 anteriores, por debajo de los 96.3 esperados. Este es su resultado más débil en los últimos ocho meses, concretamente desde mayo de 2021.
Por otro lado, el IFO de expectativas ha subido dos puntos y medio, elevándose a 95.2 desde los 92.7 anteriores (dato revisado desde 92.6), mejorando los 93.00 pronosticados. Esta es la mejor cifra obtenida en los últimos tres meses.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD ha reaccionado con indiferencia a los datos mixtos del IFO alemán. Previamente, el par había caído cerca de 35 pips en el día hasta 1.1291, nuevo mínimo diario. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1298, perdiendo un 0.19% en lo que llevamos de martes.
- La aversión al riesgo beneficia al JPY de refugio seguro y actúa como un viento en contra para el USD/JPY.
- El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses beneficia al USD y ayuda a limitar cualquier caída significativa.
- Los inversores también parecen reacios a abrir posiciones agresivas antes de la decisión clave del FOMC.
El par USD/JPY ha rebotado desde el mínimo diario cerca de 113.65 establecido anteriormente en el día y cotiza alrededor de la región de 113.85/90 al inicio de la sesión europea del martes.
El par construyó sobrre el impulso de recuperación tardía del día anterior desde el área de 113.45, el nivel más bajo desde el 20 de diciembre, y ganó algo de tracción positiva durante la primera parte de la negociación el martes. Un buen repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense actuó como un viento de cola para el dólar estadounidense en medio de las expectativas de un endurecimiento más rápido de las políticas monetarias por parte de la Fed. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que proporcionó un modesto impulso al par USD/JPY.
El repunte, sin embargo, carecía de convicción alcista y tuvo dificultades para encontrar aceptación por encima del nivel de 114.00 en medio de la aversión al riesgo predominante, que tiende a beneficiar al yen japonés de refugio seguro. El creciente riesgo geopolítico sobre Ucrania, junto con las preocupaciones de que el aumento de los costes de endeudamiento podría pesar sobre las perspectivas de ganancias para las empresas, continuó pesando sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente desde un tono generalmente más débil alrededor de los mercados bursátiles globales.
Mientras tanto, la caída parece limitada, al menos por el momento, ya que los inversores preferirían esperar el resultado de la reunión de política monetaria del FOMC de dos días. Está previsto que la Fed anuncie su decisión el miércoles, lo que debería proporcionar nuevas pistas sobre el probable momento en que la Fed comenzará su ciclo de ajuste de políticas monetarias. Esto influirá en la dinámica de precios del USD a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par USD/JPY.
Mientras tanto, los inversores tomarán las indicaciones de la publicación del índice de confianza del consumidor del Conference Board de Estados Unidos, que se dará a conocer al inicio de la sesión americana de hoy. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, impulsará la demanda en torno al USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría generar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par USD/JPY.
USD/JPY niveles técnicos
El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda, ha hecho algunos comentarios sobre la estabilidad del tipo de cambio, según informa Reuters.
Comentarios destacados
Es importante para la divisa moverse reflejando de manera estable los fundamentos económicos.
Las tasas de cambio no se mueven bruscamente, no es necesario considerar los movimientos de la divisa como un factor importante detrás de las recientes subidas de precios.
Los salarios reales pueden verse brevemente presionados por el aumento de la inflación, pero los ingresos reales de los asalariados seguirán aumentando y apuntalarán el consumo.
La inflación reciente de Japón es impulsada principalmente por los precios mundiales de las materias primas, no por un yen débil.
El BoJ debe continuar con una política flexible, ya que la inflación del 2% sigue estando lejos.
A diferencia del pasado, no sólo hay riesgos a la baja, sino al alza para las perspectivas de precios de Japón.
Es difícil prever que la inflación de Japón se acerque al 2% y tenga un gran impacto en las expectativas de inflación.
Los analistas de JP Morgan ofrecen su opinión sobre la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de 2022 y su probable impacto sobre el dólar estadounidense.
Comentarios destacados
"No esperamos fuegos artificiales de la Fed el miércoles. Es posible que la Fed opte por concluir el QE antes de tiempo, aunque aunque lo hagan, el impacto final sobre los rendimientos estadounidenses podría ser relativamente silenciado dado que una subida de tasas en marzo ya está completamente descontada en el precio y que las valoraciones del Tesoro de EE.UU. han cerrado gran parte de la brecha de valoración que había persistido hasta finales de 2021".
"Esto puede limitar el alcance del movimiento al alza para el dólar contra los activos de bajo rendimiento, incluso con un resultado optimista en la reunión."
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 25 de enero:
Los flujos monetarios de refugio seguro siguen dominando los mercados financieros en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y las renovadas preocupaciones sobre una desaceleración económica global. El índice del dólar estadounidense DXY subió a su nivel más alto en dos semanas por encima de 96.00 el lunes antes de retroceder modestamente al final de la sesión americana. Aunque el índice S&P 500 terminó cerrando la jornada en terreno positivo por la compra en niveles más bajos, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están perdiendo entre un 0.7% y un 1.25% la madrugada del martes. La encuesta IFO de Alemania y los datos de confianza del consumidor del CB de Estados Unidos podían generar un nuevo impulso, pero es probable que la percepción del riesgo siga siendo el principal impulsor del mercado antes de la reunión del FOMC del miércoles.
Según las últimas noticias, Rusia ha desplegado alrededor de 100.000 soldados junto con armamento pesado en la frontera ucraniana, mientras los mercados se preocupan cada vez más por una posible invasión. Como respuesta, la Casa Blanca ha anunciado que más de 8.000 soldados fueron puestos en alerta máxima y listos para ser desplegados.
Mientras tanto, el Ministerio de Comercio de China ha dicho en un comunicado el martes que China enfrentaba una situación de comercio exterior "sombría" en 2022, citando la inflación, los problemas de la cadena de suministro y la pérdida de impulso en la recuperación económica global.
El USD/RUB ganó más de 2% el lunes y alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2020 en 79.5. El banco central ruso anunció que dejará de comprar divisas en el mercado interno y ayudó al par a marcar una corrección. En el momento de escribir, el USD/RUB registra pequeñas pérdidas diarias en 78.60.
El EUR/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista después de cerrar en territorio negativo el lunes. Se mantiene cerca de 1.1300.
El GBP/USD cayó a su nivel más bajo en tres semanas en 1.3439 el lunes, pero logró recuperar una pequeña parte de sus pérdidas. El par parece haber entrado en una fase de consolidación por debajo de 1.3500 a primera hora del martes.
El USD/JPY cayó por debajo de 113.50 el lunes, pero cambió su dirección con los principales índices de Wall Street subiendo bruscamente antes de la campana de cierre a última hora del lunes. Sin embargo, la recuperación del par parece haber perdido su impulso alrededor de 114.00.
El oro aprovechó la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y subió un 0.5% el lunes. El XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo alrededor de 1.840$ el martes temprano.
El AUD/USD subió a 0.7200 después de que los datos de Australia mostraran que el índice de precios al consumidor IPC subió al 3.5% interanual en el cuarto trimestre, desde el 3% visto en el tercer trimestre. Sin embargo, el sentimiento reacio al riesgo en el mercado ha obligado al par a girar hacia abajo. En el momento de escribir, el AUD/USD registra pequeñas pérdidas diarias en 0.7135.
El Bitcoin se recuperó decisivamente, pero perdió su impulso alcista antes de llegar a 40.000$. El BTC/USD ha caído un 2.5% un poco por debajo de los 36.000$ al inicio de la sesión europea de hoy. A pesar de un rebote tardío, el Ethereum cerró en negativo el lunes y continúa extendiéndose a la baja hacia el nivel crítico de 2.000$.
Reuters informa que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha dicho el martes que el banco central debe mantener una política monetaria ultra-flexibile, a la vez que vigila el riesgo de que la inflación se acelere antes de que los salarios comiencen a subir.
''Hablando en el parlamento, Kuroda también ha dicho que no creía que Japón estuviera experimentando un yen débil 'anormal' que aumenta los costos de importación excesivamente, subrayando que los recientes aumentos de los costos de vida fueron impulsados principalmente por los mayores costes de las materias primas y la energía'.
Comentarios clave
El aumento global de los precios de las materias primas es un factor mucho mayor que el débil yen al impulsar la inflación al consumidor de Japón.
Las principales empresas siguen siendo reacias a transmitir el aumento de los costes a los consumidores, como se observa en el modesto aumento de la inflación de los consumidores.
Se debe crear un ciclo en el que el aumento de los beneficios corporativos y la expansión de la economía conduzca a aumentos tanto en los precios como en los salarios.
El BoJ continuará con una política monetaria flexible, por lo que la recuperación económica empujría al alza los salarios y conduciría a un aumento gradual de la inflación de los consumidores.
Se debe continuar la política flexible actual mientras se mantiene atento al riesgo que la inflación se acelere antes de que los salarios comiencen a subir.
Japón no está experimentando un yen débil 'anormal' que están empujando al alza los precios de las importaciones excesivamente.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) australiano subió un 1.3% en el cuarto trimestre de 2021, superando el 1% estimado y el 0.8% del tercer trimestre del año. Esta es la mayor subida intertrimestral desde el tercer trimestre de 2020.
El IPC interanual en el mismo período creció un 3.5%, por encima del 3% anterior y el 3.2% esperado.
Por otra parte, la media filtrada del IPC del RBA para el cuarto trimestre subió al 1% intertrimestral, por encima del 0.7% previo y previsto, alcanzando su mayor nivel en más de una década.
Reacción AUD/USD
El dólar australiano subió en un primer momento con los datos, elevándose frente al dólar a un máximo intradiario de 0.7177. Posteriormente, el par ha moderado su impulso y ahora cotiza sobre 0.7143, ganando un 0.04% diario.
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