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Noticias de mercados
- Las acciones de EE.UU. subieron al final del comercio después de una sesión ampliamente positiva, ya que las apuestas de la Fed disminuyeron después de datos salariales más débiles.
- El S&P 500 volvió a cerrar por encima del nivel de 4.400 para cerrar un 2.4% al alza y terminar la semana en positivo.
- Apple lideró la carga después de ganancias positivas en el cuarto trimestre y ventas récord de iPhone.
Los mercados de valores de EE.UU. registraron ganancias sólidas en el último día de negociación de la semana. El S&P 500 ganó un 2.4% para cerrar en 4.430, el Nasdaq 100 ganó un 3.2% para cerrar justo por debajo de 14.45K después de rebotar nuevamente en 14.000 y el Dow ganó un 1.7% para subir por encima de 34.700 desde una caída de la sesión anterior por debajo de 34.000. Gran parte del aumento se produjo al final del comercio, pero las acciones también obtuvieron un impulso después de que los datos del índice de costos de empleo del cuarto trimestre de EE.UU. mostraran una desaceleración más pronunciada de lo esperado en las presiones salariales, los analistas de noticias dijeron que la Fed recibiría alivio, lo que reduciría la probabilidad de un aumento mayor de 50 pb en marzo. Como resultado, los rendimientos de los bonos han disminuido en la sesión, ayudando a los nombres de tecnología/crecimiento a tener un rendimiento superior, después de una semana difícil para estas acciones, ya que los participantes del mercado aumentaron las apuestas más estrictas después de los comentarios de línea agresiva del presidente de la Fed, Jerome Powell, posteriores a la reunión de la Fed.
El mercado estuvo liderado por un aumento de más del 6% en el precio de las acciones de Apple de regreso a 170$, un repunte de más del 9% desde los mínimos semanales anteriores por debajo de 155$, dejando las acciones solo un poco más del 7.0% por encima de los máximos históricos recientes en 183$. La compañía publicó resultados de ganancias superiores e inferiores mejores de lo esperado para el cuarto trimestre después del cierre del jueves, y las ventas de iPhone en el trimestre alcanzaron un nuevo récord. Los resultados de Apple llegan después de unas últimas sesiones muy ocupadas de ganancias, con 168 de las 505 compañías del S&P 500 reportando ahora el cuarto trimestre. Según datos de Refinitiv citados por Reuters, el 77% de esas empresas han superado las expectativas de los analistas.
Pero el S&P 500 solo cerró la semana subiendo un 0.8%, el Dow un 1.3% y el Nasdaq 100 un 0.1%. Los analistas señalaron que los inversores se han centrado más en la orientación de las ganancias, especialmente en relación con la forma en que se espera que los inconvenientes de la cadena de suministro global actual afecten las ganancias en los próximos trimestres. Sobre este tema, las noticias han sido mixtas esta semana. Recordemos que Tesla colapsó más del 10% el jueves debido a los comentarios negativos sobre el impacto de las cadenas de suministro en los próximos meses. Por otra parte, el precio de las acciones de Caterpillar, visto como un indicador de la salud de la economía mundial, cayó más de un 5.0% el viernes después de que el co. advirtió sobre mayores costos de producción y mano de obra.
Niveles técnicos adicionales
- El sentimiento del consumidor de UoM cayó a 67,2 desde la estimación flash de 68,7, su lectura más baja desde 2011.
- No hubo reacción del mercado a los últimos datos de UoM.
La estimación final del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) llegó a 67.2 en diciembre, por debajo de la estimación flash de 68.7 publicada a principios de mes, y muy por debajo de la lectura de noviembre de 70.6. Eso marcó un nuevo mínimo desde 2011. El índice de condiciones actuales cayó a 72.0 frente a las expectativas de 73.2 y por debajo de la lectura de 74.2 de noviembre, mientras que el índice de expectativas del consumidor cayó a 64.1 desde 68.3 en noviembre, por debajo de los 65.8 esperados.
Reacción del mercado
No hubo reacción del mercado a los últimos datos de UoM.
El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el viernes que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renovar la deuda de más de 40 mil millones que el país ha estado luchando para pagar, según informó Reuters.
"El acuerdo no condiciona las políticas económicas de Argentina ni impone llegar al déficit cero'", agregó Fernández y dijo que enviarán el acuerdo al Congreso para su aprobación.
Al comentar sobre este desarrollo, el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, explicó que el acuerdo con el FMI implica un marco económico y medidas que promueven el crecimiento del país. "No habrá un shock cambiario repentino", señaló Guzmán. "Se espera que las reservas internacionales crezcan en 5 mil millones de dólares en 2022".
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que la Fed necesita volver a equilibrar la economía de EE.UU. aumentando un poco las tasas de interés. No sabemos cuántos aumentos de las tasas de interés serán necesarios, agregó, y dijo que ellos (la reserva federeal) se están ajustando a medida que llegan los datos.
Reacción del mercado
No hubo reacción a los comentarios de Kashkari.
El reporte de ingreso y gasto personal mostró en su mayoría datos por debajo de las expectativas, aunque los de precios subieron como se preveía. El ingreso personal en diciembre se incrementó 0.3%, por debajo del 0.5% esperado; las cifras de noviembre se revisaron al alza desde 0.4% a 0.5%.
El gasto personal tuvo una caída del 0.6% como se esperaba luego de haber subido en noviembre 0.4% (revisado de 0.6%).
El índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, medida de inflación de importancia para la Fed, registró un incremento del 0.5% en diciembre, tal como se esperaba. La tasa anual pasó de 4.7% a 4.9%.
En otro reporte se conoció que el índice de coste laboral durante el cuarto trimestre tuve una suba del 1%, menor al 1.2% del consenso del mercado.
El dólar retrocedió luego de conocerse los datos. Más tarde el viernes se publicará el reporte de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
- El DXY registra nuevos máximos de ciclo cerca de 97.40 el viernes.
- A continuación, al alza se ve el máximo de junio de 2020 en 97.80.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) empuja más arriba y marca nuevos máximos en niveles vistos por última vez en junio de 2020 en la banda de 97.40/45 el viernes.
La intensa suba del dólar dejó rápidamente atrás la barrera de 97.00 y sigue bien preparado para extender la pata alcista en el horizonte a corto plazo. Dicho esto, la puerta ahora sigue abierta a un posible movimiento hacia el pico de junio de 2020 en 97.80 (30 de junio) por delante del nivel redondo de 98.00.
En el horizonte a corto plazo, la presión al alza permanecerá intacta mientras siga por encima de la línea de cuatro meses cerca de 95.50. Si se analiza el panorama más amplio, la postura positiva a largo plazo del dólar se mantiene sin cambios de seguir por encima de la medai móvil simple de 200 días en 93.35.
DXY gráfico de día
- El sentimiento de los consumidores y las empresas de la zona euro se deterioró ligeramente en enero.
- El EUR/USD sigue cotizando en el territorio negativo por debajo de 1.1150.
Los datos mensuales publicados por la Comisión Europea han mostrado el viernes que el indicador de sentimiento económico disminuy aún más en enero tanto en la UE (-1´.4 puntos hasta 111.6) como en la zona euro (-1.1 puntos a 112.7). La expectativa del mercado era que mejorara a 114.5 en la zona euro.
Otros detalles de la publicación revelaron que la confianza industrial disminuyó a 13.9 en la zona euro desde 14.6 y el sentimiento del sector servicios bajó a 9.1 desde 10.9. Ambas cifras fueron peores que las estimaciones de los analistas.
Por último, la confianza del consumidor cayó 0.4 puntos hasta los -8.5, ligeramente más débil que la estimación preliminar de -8.4.
Con el fin de contrarrestar el impacto de los bloqueos para limitar el avance del coronavirus y la recesión del sector inmobiliario en la economía, el gobierno de China debería aumentar el gasto fiscal, dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual sobre la economía del país.
La recuperación económica carece de equilibrio y el impulso se ha desacelerado, "lo que refleja la rápida retirada del apoyo fiscal, el retraso en el consumo en medio de brotes recurrentes de COVID-19 a pesar de una exitosa campaña de vacunación y la ralentización de la inversión inmobiliaria".
Según el Fondo, la combinación de brotes más frecuentes y un enfoque de tolerancia cero con el Covid ha obligado a la actividad económica de China "a un patrón de stop-and-go" y esto podría retrasar aún más la recuperación de la demanda privada". No ven razones para esperar que los brotes de coronavirus se vuelvan menos frecuentes este año, siendo esa una de las grandes razones por las que rebajaron la previsión para el año.
"El gobierno debería priorizar el gasto en "apoyo directo específico a los ingresos" en lugar de la inversión en infraestructura", apuntó el FMI.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho el viernes que "no habrá guerra con Ucrania, pero no permitiremos ignorar nuestro interés".
Comentarios adicionales
"Las propuestas estadounidenses fueron mejores que las propuestas recibidas de la OTAN."
"Espera reunirse con el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken en las próximas dos semanas."
"El presidente Vladimir Putin decidiría cómo responder a las propuestas".
Estos comentarios se producen cuando las tensiones entre Moscú y Kiev están en su punto más alto en años, con una gran tropa rusa esperando cerca de las fronteras compartidas de los dos países.
Lavrov dijo el jueves que las respuestas escritas presentadas por Estados Unidos y la OTAN a las demandas de seguridad de Rusia no abordan las preocupaciones de Moscú sobre la expansión hacia el este de la alianza militar, según CNN News.
- El PIB alemán cae un -0.7% en el cuarto trimestre frente al -0.3% esperado.
- El PIB alemán anualizado se sitúa en el 1.4% en el cuarto trimestre frente al 1.8% previsto.
La economía alemana se redujo un -0.7% en el cuarto trimestre de 2021, frente a las expectativas del -0.3% y cayendo desde el 1.7% visto en el tercer trimestre, según ha mostrado el viernes el informe preliminar publicado por Destatis.
Mientras tanto, la tasa anualizada del PIB bajó al 1.4% en el cuarto trimestre frente a la lectura anterior del 2.5%. La lectura ha llegado por debajo de las expectativas del mercado del 1.8%.
Acerca del PIB alemán
El PIB publicado por Destatis es una estimación del valor total de bienes y servicios producidos en Alemania. El PIB se considera una medida amplia de la actividad económica e indica el ritmo de crecimiento de la economía de un país. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el euro, mientras que una lectura inferior al consenso del mercado es bajista.
Antes de la publicación del PIB preliminar de Alemania para el cuarto trimestre de 2021, el Ministerio de Economía del país ha dicho que el crecimiento económico alcanzará los niveles previos a la crisis en el segundo trimestre de 2022.
El Ministerio ha dicho que espera un crecimiento económico para 2023 del 2.3%.
Los precios del crudo se dispararon bruscamente a medida que los temores del mercado de otro golpe inducido por el COVID a la demanda no se materializaron. A continuación, las restricciones del lado de la oferta sostuvieron el rally. Los estrategas de ANZ esperan que el mercado se mantenga deficitario en el primer trimestre de 2022.
Las emisiones del lado de la oferta ajustan el mercado del crudo
"Con restricciones de suministro que probablemente sean una característica del mercado del petróleo por un tiempo, vemos los precios de los mercados apreciándose con un riesgo considerable. Esto debería compensar los vientos en contra de un acuerdo nuclear con Irán y una Fed más agresiva".
"Hemos elevado nuestro objetivo de precio a corto plazo a 95$ el barril."
"El Banco de Japón (BoJ) debería considerar nuevas medidas para hacer más sostenible su política monetaria ultra-flxible, como el aumento de la curva de rendimientos apuntando a un vencimiento más corto que el rendimiento actual a 10 años", ha dicho un ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa Reuters.
Odd Per Brekk, director adjunto del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI, ha sido noticia a través de Reuters durante la madrugada del viernes en Asia, ya que el ejecutivo dijo: "El BoJ debe comunicar claramente que el movimiento estaría destinado a mejorar el efecto de su política ultra-flexible, no a retirar los estímulos".
Comentarios destacados
A diferencia de otras economías avanzadas, vemos que la inflación en Japón en los próximos años se mueve en el rango del 1%, que está por debajo del objetivo del BoJ.
Esto significa que el BoJ debe continuar su postura de política monetaria acomodaticia.
Creemos que el control de la curva de rendimientos ha tenido éxito. Ha funcionado bien. Pero también hemos visto algunos efectos secundarios adversos en el sector financiero.
Ahora no es el momento de hacer esto. Es algo a considerar si se necesita fortalecer la política o responder a los shocks.
Si bien el reciente aumento de los costes de alimentos y la energía será temporal, Japón verá aumentar el impulso de la inflación este año a medida que el consumo repunte y permita a las empresas transmitir algunos de los costes más altos a los hogares.
Para lograr que la inflación llegue de manera sostenible al objetivo del 2% se requiere una estrategia de política monetaria más amplia.
Nuestra evaluación preliminar es que la cuenta corriente del Japón en 2021 estaba en línea con los fundamentos, esto también se mantiene para el tipo de cambio del yen.
Es importante tener en cuenta que la política del BoJ se centra en el objetivo de inflación y no en los tipos de cambio.
Los tipos de cambio son los resultados, no el objetivo de la política monetaria de Japón.
Vale la pena señalar que el jefe del FMI en Japón, Ranil Salgado, también habló después de Odd Per Brekk del FMI, diciendo: "Si los mercados se vuelven volátiles debido al ciclo de endurecimiento de la Fed, eso podría tener otro impacto en el yen debido a su estatus de refugio seguro", según informa Reuters.
Comentarios adicionales de Salgado del FMI
El ciclo de ajuste de la Fed podría ampliar los diferenciales de las tasas de interés entre Estados Unidos y Japón, lo que podría ejercer presión a la baja sobre el yen.
La desaceleración de China puede ser un riesgo a la baja.
El asesor económico de Alemania ha dicho en un comunicado el viernes que el Banco Central Europeo (BCE) "tendrá que reaccionar si la inflación es 'persistente''".
Aunque se ha apresurado a añadir, "por ahora, no hay razón para las subidas de tasas todavía".
Reacción del mercado
El EUR/USD pemanece sin dicción clara en el día tras estos comentarios anteriores, manteniendo su rango cerca de 1.1150 en medio de mercados tranquilos y antes de los datos de inflación del PCE estadounidense.
Quek Ser Leang, del Global Economics &Markets Research del UOB Group, señala que el índice DXY podría superar el nivel de 98.00 una vez se supere la región de 97.80.
Comentarios destacados
"En nuestro último gráfico del día para el índice DXY de hace 2 meses (25 de noviembre de 2021), destacamos que 'es probable que el índice DXY tenga una tendencia al alza en los próximos meses y el siguiente nivel de resistencia a destacar está en 97.80'. Agregamos: 'sólo una ruptura poco probable de la media móvil exponencial de 55 semanas indicaría que el índice DXY no está listo para la tendencia al alza'. Nuestra anticipación para una tendencia alcista no se materializó ya que el índice DXY posteriormente se movió de lado antes de caer a un mínimo de 94.63 hace dos semanas."
"Sin embargo, el índice DXY despegó esta semana y aunque la semana aún no ha terminado, el índice DXY parece listo para registrar su mayor ganancia semanal desde junio de 2021. La gran ganancia junto con el MACD semanal volviéndose positivo sugiere que l índice DXY está listo para una tendencia alcista esta vez. En vista del fuerte impulso, una ruptura de 97.80 no sería sorprendente. Si el índice DXY puede cerrar por encima de este nivel semanalmente, aumentaría las probabilidades de un avance a 98.20. Con el fin de mantener el impulso impulsivo actual, el índice DXY idealmente debe permanecer por encima de 95.40 a pesar de que el soporte clave está en 94.63."
Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 28 de enero:
El dólar extendió el jueves su rally impulsado por la Fed y el índice dólar estadounidense DXY alcanzó su nivel más alto desde julio de 2020 antes de entrar en una fase de consolidación el viernes. El calendario económico europeo contará con los datos de sentimiento de la eurozona y las cifras de crecimiento alemanas. Más tarde en la sesión, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publicará el índice de precios de gastos de consumo personal PCE de diciembre, el indicador preferido de inflación de la Fed, junto con las cifras de gasto e ingresos personales.
Ver: Previsión de la inflación del PCE de EE.UU.: El repunte del dólar tiene más espacio para correr
El dólar estadounidense superó a sus rivales el jueves mientras los inversores seguían valorando en el precio un endurecimiento agresivo de la política monetaria de la Fed. Los optimistas datos estadounidenses, que mostraron que la economía se expandió a una tasa anualizada del 6.9% en el cuarto trimestre, ayudaron al dólar a conservar su fortaleza en la segunda mitad del día. No obstante, los principales índices de Wall Street cerraron en territorio negativo, reflejando el impacto del anuncio de la Fed sobre el sentimiento de riesgo. Los futuos de los índices busátiles estadounidenses cotizan planos a primera hora del viernes, lo que apunta a una ligera mejora en el sentimiento del mercado.
Mientras tanto, el conflicto actual entre Rusia y Ucrania sigue pesando sobre el sentimiento del mercado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que había una "clara posibilidad" de que Rusia pudiera invadir Ucrania en febrero. En otro tono preocupante, Rusia señaló que había "poco terreno para el optimismo" tras la desestimación por parte de Estados Unidos de las demandas de Rusia.
El EUR/USD perdió más de 100 pips el jueves y tocó su nivel más bajo desde junio de 2020 en 1.1132. La valoración del dólar sigue impulsando al par. En el momento de escibir se mueve de forma lateral alrededor de 1.1150.
El GBP/USD cayó por debajo de 1.3400 por primera vez en más de un mes el jueves antes de recuperarse modestamente. Esta semana el par ha caído más de un 1%.
El oro perdió más de un 1% por segundo día consecutivo el jueves y rompió por debajo de varios niveles clave de soporte. El XAU/USD cotiza ligeramente por debajo de 1.800$ al inicio de la sesión europea del viernes.
El USD/JPY saltó por encima de 115.00 por primera vez en dos semanas y se mueve en un canal estrecho alrededor de 115.50. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia ha subido casi un 1%, ayudando al par a consevarsu impulso alcista.
El Bitcoin sigue subiendo y bajando dentro de un rango estrecho por debajo de 40.000$ antes del fin de semana. El Ethereum está luchando para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección, mientras opera cerca de 2.500$.
Al comentar sobre el giro agresivo de la Fed, el gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda, dijo que "no esperan que la política de la Fed tenga un impacto negativo en la economía de Japón".
Comentarios destacados:
"Es deseable que las tasas de cambio se muevan de manera estable reflejando los datos fundamentales".
"Observamos los movimientos del mercado de divisas con atención".
'Es muy apropiado que la Fed cambie la política dado el aumento de las expectativas de inflación y los salarios".
“Es deseable para la economía de Japón que la economía de EE.UU. continúe logrando un fuerte crecimiento sin una inflación excesiva”.
“El endurecimiento monetario de EE.UU. con frecuencia ha llevado a un yen débil, pero no siempre es así”.
“Estoy muy preocupado por la situación en Ucrania, observando de cerca el posible impacto en los movimientos del precio del petróleo”.
“La continua flexibilización monetaria masiva del BOJ ayudará a impulsar las ganancias corporativas y mejorar el mercado laboral”.
“Es posible que los precios más altos de la energía ejerzan una presión a la baja temporal sobre los salarios reales”.
"Si llega el momento de debatir la política de salida, apuntar a un rendimiento JGB de vencimiento más corto podría convertirse en una opción".
"En esta etapa, es prematuro aumentar el objetivo de rendimiento y tomar medidas para hacer más pronunciada la curva de rendimiento".
"Si se logra el precio objetivo del 2%, es probable que la junta debata varias opciones".
“Creo que el YCC actual es apropiado en este momento”.
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