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- Antes del cierre de la negociación de futuros del índice de acciones de EE.UU., los futuros del S&P 500 cayeron por debajo del nivel 4.300.
- Rusia reconocerá la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania, aumentando las tensiones y pesando sobre el sentimiento.
- Los comentarios agresivos de la Fed pueden haber contribuido a la baja, ya que los datos de inflación PCE subyacente de EE. UU. se avecinan más adelante en la semana.
Los futuros del S&P 500 cayeron con fuerza el lunes debido a que las tensiones geopolíticas se calmaron en medio de las expectativas de que Rusia reconocería la independencia de dos provincias separatistas en el este de Ucrania, preparando el escenario para una mayor escalada militar en la región. Tras un largo discurso en el que explicó la historia de Ucrania y fue muy crítico con el país, el presidente ruso Vladimir Putin oficializó el reconocimiento de las regiones escindidas. El comercio de futuros del índice de acciones de EE.UU. se detuvo desde las 18:00 GMT y aún no se reiniciará durante unas horas cuando abran los mercados asiáticos, pero ahora antes de que los futuros del S&P 500 cayeron por debajo del nivel 4.300 por primera vez desde finales de enero. Cuando se reabra el comercio de futuros, los operadores sin duda estarán atentos a una prueba de los mínimos de enero más cerca de 4200.
Otro factor que probablemente pesó sobre los futuros de acciones de EE.UU. el lunes fueron los comentarios agresivos de la responsable de políticas de la Fed, Michelle Bowman. Bowman dijo que era demasiado pronto para saber si la economía de EE.UU. necesita un aumento de tasas de 50 pb en marzo, lo que mantiene la puerta abierta a la perspectiva de un movimiento de tasas más grande. Como han señalado los comentaristas del mercado, el hecho de que la geopolítica haya pasado a primer plano como el tema principal que mueve el mercado en las últimas semanas no significa que los inversores se hayan olvidado de los temores de ajuste de la Fed.
Una sorpresa al alza, que vendría inmediatamente después de las sorpresas al alza para las lecturas de inflación de precios al consumidor y al productor de enero, podría generar más argumentos para un movimiento de 50 pb, aunque la mayoría de los analistas ven los datos del IPC de febrero como clave. Independientemente, es probable que los datos no caigan bien en el espacio de renta variable de EE.UU. y, si se combinan con una mayor escalada de la crisis de Ucrania, implicarían un riesgo real de romper con nuevos mínimos anuales en la zona de 4.200. Tenga en cuenta que el cierre de futuros del S&P 500 del lunes dejó el índice más de un 10% por debajo de los máximos históricos por encima de 4800 alcanzados a principios de año, lo que confirma una corrección. Los inversores se preocuparán de que esta corrección se convierta ahora en un mercado bajista (una caída del 20%).
Lo que debes cuidar el martes 22 de febrero:
La aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros a principios de semana en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en Europa del Este. El USD logró avanzar frente a sus rivales de alto rendimiento, pero perdió terreno frente a los de refugio seguro.
A media tarde de EE.UU., el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció a Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania como estados independientes que firmaron un decreto "sobre amistad y cooperación". El mundo ve esta decisión como el primer paso hacia una invasión, que también invalida las conversaciones con las naciones occidentales.
Más temprano en el día, Josep Borrel, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, dijo que la UE está lista para "reaccionar enérgicamente" si Rusia reconoce la independencia de Donbass, lo que Putin hizo al final de la tarde estadounidense. Borrel tuiteó: "El reconocimiento de los dos territorios separatistas en #Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional, la integridad territorial de Ucrania y los acuerdos de #Minsk".
Markit publicó las estimaciones preliminares de sus PMI de febrero para la UE. El sector de servicios registró una buena recuperación con el índice alemán hasta 56,6 y el de la impresión de la UE en 55,8. El PMI manufacturero en ambas economías estuvo por debajo de lo esperado, pero muy por encima del nivel 50 que separa la contracción de la expansión económica.
El par EUR/USD se acerca a 1.1300 mientras que GBP/USD lucha alrededor de 1.3600. Las monedas vinculadas a las materias primas cayeron frente al dólar, a pesar de que el oro cotiza por encima de los 1.903$ la onza troy en medio de la demanda de seguridad, mientras que los precios del petróleo crudo subieron por los temores de interrupción, con el WTI ahora está operando en 92.75$ por barril.
Los mercados de EE. UU. estuvieron cerrados debido al Día del Presidente, pero los futuros de acciones bajaron firmemente por las noticias de Rusia/Ucrania. Los futuros europeos y asiáticos también están a la baja, lo que sugiere un próximo martes de aversión al riesgo.
En una discusión sobre los recientes ejercicios militares con su consejo de seguridad el lunes, el presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a Ucrania de no tener la intención de cumplir los acuerdos de paz de Minsk, según infoma Reuters.
Como resultado, Putin ha dicho que Rusia debería considerar reconocer la independencia de las dos regiones separatistas en el este de Ucrania. Si Rusia se enfrenta a la amenaza de que Ucrania se una a la OTAN, ha continuaddo Putin, la amenaza para nuestro país aumentará sustancialmente.
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha dicho que Occidente no está dispuesto a discutir las demandas de seguridad rusas, a la vez que ha acusado a Occidente de "recoger" las propuestas de seguridad de Rusia.
Sin embargo, Lavrov ha dicho que los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos deberían continuar y ha señalado que había habido algunos progresos en las conversaciones con Estados Unidos.
Según medios estatales rusos citando a funcionarios militares del país el lunes, las tropas rusas y los guardias fronterizos impidieron que los "saboteadores" ucranianos rompieran la frontera entre Ucrania y Rusia. Cinco personas que intentaron cruzar la frontera murieron, han dicho los funcionarios. Los vehículos armados ucranianos también fueron destruidos en la región rusa de Rostov.
Las fuerzas militares ucranianas posteriormente negaron las afirmaciones de que había enviado saboteadores y dijeron que eran noticias falsas. Las últimas noticias se suman a los temores de que Rusia esté construyendo una serie de falsos pretextos (como afirman Occidente y Ucrania) para empezar una acción militar contra Ucrania, mientras los líderes de la OTAN siguen advirtiendo que una invasión rusa a gran escala puede ser inminente.
- El DXY revienrte la fuerza reciente y cae por debajo de 96.00.
- La postura positiva se mantiene sin cambios de por encima de la línea de cinco meses.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) retrocede tras dos sesiones consecutivas con ganancias y cae hasta 95.70 el lunes.
El índice parece haberse movido a una fase consolidativa por el momento. Un cierre por encima del pico de la semana pasada en 96.43 (14 de febrero) debería abrir la puerta a más subas en el corto plazo.
La postura constructiva a corto plazo sigue apoyada por la línea de cinco meses, hoy cerca de 95.40, mientras que las perspectivas para el dólar son vistas como positivas de continuar por encima de la media móvil simple de 200 días en 93.76 a largo plazo.
DXY gráfico de día
Se espera que la economía alemana vuelva a contraerse en el primer trimestre del año, señaló el banco central alemán, Bundesbank, en su informe mensual publicado este lunes, según informó Reuters.
"A diferencia de oleadas anteriores de la pandemia, no es solo la actividad en el sector de los servicios la que probablemente se vea afectada por las medidas de contención y los cambios de comportamiento", explicó el Bundesbank en su publicación. "En cambio, es probable que la ausencia laboral relacionada con la pandemia afecte notablemente la actividad económica también en otros sectores".
Reacción del mercado
El par EUR/USD no mostró una reacción inmediata a este titular y fue visto por última vez cotizando en 1.1360, subiendo un 0.35% diario.
Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, dijo el lunes que no están llevando a cabo ninguna operación militar contra la población civil, según informó Reuters.
Danilov señaló además que deben participar en el encuentro si el presidente estadounidense Joe Biden tiene una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin.
Mientras tanto, según informó la agencia de noticias rusa Sputnik, citando al jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR), las fuerzas ucranianas estaban utilizando artillería pesada, morteros, lanzagranadas y tanques.
Reacción del mercado
El estado de ánimo del mercado parece haberse agriado después de estos titulares, pero el índice dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis monedas principales, se mantiene en el territorio negativo cerca de 95.80.
Un portavoz del Kremlin ha dicho el lunes que aún no había planes concretos para una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Joe Biden, según informa Reuters.
"Los presidentes de Estados Unidos y Rusia pueden decidir establecer una llamada o una reunión en cualquier momento si es necesario", ha agregado el portavoz. "Una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores rusos y estadounidenses es posible esta semana."
El índice PMI manufacturero de Markit para la zona euro ha retrocedido tres décimas en febrero, situándose en 58.4 frente a los 58.7 puntos previos y previstos por el mercado.
El PMI de servicios ha saltado a 55.8 en el mismo período desde los 51.1 anteriores, su mejor resultado en tres meses, superando los 52 puntos estimados por los expertos.
El crecimiento de la actividad empresarial en la zona euro se aceleró considerablemente en febrero al relajarse las medidas de contención de la COVID-19. Las expectativas futuras, los nuevos pedidos y el crecimiento del empleo también mejoraron. El crecimiento repuntó especialmente en el sector de servicios, aunque los fabricantes también informaron de mejoras en las ganancias de producción como resultado del aumento de la demanda y menos cuellos de botella en el suministro.
Sin embargo, si bien la disminución de los retrasos en el suministro ayudó a reducir la inflación de los costos de insumos de las materias primas, las persistentes presiones de los costos provocadas por el aumento de los salarios y las facturas de energía provocaron el aumento más pronunciado en el promedio de precios cobrados por bienes y servicios en la historia de la encuesta.
El índice PMI manufacturero de Markit para Alemania ha caído a 58.5 puntos en la lectura preliminar de febrero después de haber marcado un techo de seis meses en 59.8 en enero. El resultado decepciona las expectativas del mercado, que esperaba una reducción más leve, a 59.4 puntos.
El PMI de servicios, en cambio, ha experimentado una fuerte mejora. El indicador ha subido a 56.6 desde 52.2, consiguiendo su mejor resultado en seis meses y superando los 53 puntos estimados por los expertos.
Los últimos datos preliminares de IHS Markit mostraron que la actividad comercial en todo el sector privado de Alemania creció al ritmo más rápido en seis meses en febrero, en medio de señales de mejora de la demanda incluso a pesar de una nueva ola de infecciones vinculadas a la variante Ómicron. Mientras tanto, las presiones inflacionarias en la economía se mantuvieron elevadas, y los precios promedio cobrados por bienes y servicios aumentaron a un ritmo casi récord durante el mes.
Al comentar sobre los datos preliminares del PMI, Phil Smith, director asociado de economía de IHS Markit, dijo: “La economía alemana continuó recuperando impulso en febrero luego del breve estancamiento de diciembre en el crecimiento de la producción. La actividad general registró el mayor aumento desde agosto pasado, impulsada esta vez por el sector servicios, ya que la producción manufacturera aumentó más lentamente que en enero, cuando había dado el impulso principal".
La administración del presidente de EE.UU. Joe Biden ha preparado un paquete inicial de sanciones contra Rusia que prohibiría a los bancos estadounidenses procesar transacciones con grandes bancos rusos, según informa Reuters citando a tres personas familiarizadas con el asunto.
El plan Biden recortaría las relaciones bancarias "corresponsales" entre los bancos rusos y los bancos estadounidenses, han dicho las fuentes.
Además, las fuentes han dicho que "Estados Unidos también ejercerá su herramienta de sanción más poderosa contra ciertos individuos y empresas rusas colocándolos en la lista de nacionales especialmente designados (SDN), expulsándolos efectivamente del sistema bancario estadounidense, prohibiendo su comercio con los estadounidenses y congelando sus activos estadounidenses".
Las fuentes añadieron que estas medidas sólo se aplicarían si Rusia invade Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará este jueves en la reunión del G7, según confirma la Casa Blanca, y también ha confirmado se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en principio y mientras no haya invasión de Ucrania. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna fecha con Putin, ha dicho el portavoz de la Casa Blanca .
Sin embargo, el funcionario también ha dicho que Estados Unidos está dispuesto a imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia invade, y ha agregado que Rusia parece continuar los preparativos para un asalto a gran escala contra Ucrania muy pronto.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 21 de febrero:
El aumento de las tensiones geopolíticas durante el fin de semana, con Rusia y Bielorrusia extendiendo los ejercicios militares en la parte oriental de Ucrania, ha hecho que los mercados comenzaran la semana con cautela. Sin embargo, la noticia de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha aceptado reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha proporcionado alivio y ha permitido que los flujos moentarios de apetito por el riesgo regresaran. Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes por la celebración del Día de los Presidentes. IHS Markit publicará los informes PMI preliminares del sector manufacturero y de servicios de febrero para Alemania, la zona euro y el Reino Unido. Los participantes en el mercado también estarán atentos a las noticias en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania.
La Casa Blanca confirmó que el presidente estadounidense Biden se reunirá con el presidente ruso Putin en la cumbre del G7 el jueves, siempre y cuando no haya invasión de Ucrania. Este acontecimiento parece haber reavivado el optimismo de que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría resolverse a través de la diplomacia.
No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el domingo que Rusia quedará aislada de los mercados financieros internacionales y se le negará el acceso a los principales bienes de exportación si invadiera Ucrania. "El paso a las sanciones es tan enorme y consecuente que sabemos que siempre debemos dar a Rusia la oportunidad de volver a la diplomacia y a la mesa de negociaciones", agregó von der Leyen. Del mismo modo, Reuters informó que el gobierno de Biden preparó un paquete inicial de sanciones contra Rusia que prohibiría a los bancos estadounidenses procesar transacciones con bancos rusos.
El índice del dólar estadounidense DXY, que comenzó la nueva semana por encima del nivel de 96.00, se mantiene en territorio negativo en torno a 95.80, reflejando el impacto negativo de la mejora del sentimiento del mercado sobre la moneda de refugio seguro.
El EUR/USD abrió con una pequeña brecha bajista y bajó hacia 1.1300 antes de recuperar su tracción. En el momento de escribir, el par se mueve en un rango estrecho por encima de 1.1350.
El GBP/USD se aferra a modestas ganancias diarias por encima de 1.3600 al inicio de la sesión europea.
El oro registró ganancias impresionantes y subió a máximos de varios meses por encima de los 1.900$ la semana pasada, con el metal precioso encontrando demanda como activo de refugio seguro. El XAU/USD ha enfrentado una fuerte presión bajista a primera hora del lunes y ha retrocedido a la zona de 1.890$.
El USD/JPY continúa moviéndose de forma lateral cerca de 115.00 a pesar de la presión de venta en torno al dólar estadounidense. Al yen japonés le resulta difícil encontrar demanda con el sentimiento positivo de los mercados.
El Bitcoin cayó bruscamente y tocó su nivel más bajo en más de dos semanas en 38.000$. El BTC/USD está realizando un rebote el lunes, pero se mantiene por debajo de 40.000$. El Ethereum cerró los cinco días de negociación anteriores en territorio negativo y cayó el domingo por debajo de 2.600$ por primera vez desde principios de febrero. El ETH/USD sube más de 4% el lunes, cotizando por encima de 2.700$.
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