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- Las acciones estadounidenses cayeron por cuarta sesión consecutiva el miércoles debido a los temores de una invasión rusa de Ucrania.
- El S&P 500 volvió a caer por debajo del nivel de 4300 para luego alcanzar nuevos mínimos mensuales por debajo de 4260.
Las acciones estadounidenses cayeron por cuarta sesión consecutiva el miércoles, los temores sobre una invasión rusa a gran escala de Ucrania continuaron aumentando. El S&P 500 volvió a caer por debajo del nivel de 4.300 y alcanzó nuevos mínimos mensuales por debajo de 4.260, con los bajistas mirando una prueba de mínimos anuales alrededor de 4.222. En los niveles actuales cercanos a 4.250, el índice cotiza con pérdidas de alrededor del 1.2% en el día. El índice Nasdaq 100 cayó un 1.7% para alcanzar nuevos mínimos anuales por debajo de 13.700, mientras que el Dow cayó un 0.9 % y volvió a situarse por debajo de 33.500 y también se enfrenta a una prueba de mínimos anuales en la zona de 33.300. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE subió aproximadamente medio punto a mediados de los 29.00, todavía un poco por debajo del doble techo de febrero en alrededor de 32.00.
Con respecto a lo último en el frente Rusia/Ucrania, luego de varios anuncios de sanciones de Estados Unidos, el Reino Unido y la UE en los últimos dos días, las imágenes satelitales continúan mostrando una acumulación de tropas rusas en las fronteras de Ucrania. En respuesta, Ucrania declaró una emergencia nacional e instruyó a los ciudadanos de Rusia a huir, mientras que Moscú inició una evacuación de su personal diplomático en Kiev. En otros lugares, informes anteriores en la sesión que citaron a funcionarios de inteligencia de EE.UU. dijeron que EE.UU. había advertido a Ucrania sobre un plan ruso para montar un ataque a gran escala dentro de las próximas 48 horas.
Mientras los inversores se preguntan si habrá o no un gran conflicto entre Rusia y Ucrania, y reflexionan sobre cómo las sanciones occidentales contra Rusia en caso de un ataque a gran escala afectarían a la economía mundial, los mercados de valores de EE.UU., como era de esperar, siguen estando irritables. A falta de más certeza, y en un contexto de expectativas de un grado significativo de endurecimiento de la Reserva Federal este año, la perspectiva de un repunte significativo parece escasa en este momento.
Niveles técnicos adicionales
Lo que debes cuidar el jueves 24 de febrero:
El día comenzó con inversores optimistas sobre los desarrollos de Europa del Este, pero el sentimiento del mercado se deterioró durante las horas de negociación de EE.UU., lo que provocó que el dólar se fortaleciera frente a la mayoría de sus principales rivales.
Ucrania declaró el estado de emergencia a partir del 24 de febrero y durante 30 días en medio de informes de la inteligencia estadounidense que indican que Rusia probablemente invadirá en las próximas 48 horas, a pesar de las múltiples sanciones impuestas a Rusia desde países occidentales. Además, varios sitios web del gobierno ucraniano se desconectaron después de un ataque DDoS atribuido a Rusia.
En el Reino Unido, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que consideraría vender activos después de que la tasa principal alcanzara el 1% y se refirió a un camino "bastante gradual" para deshacer el balance. También agregó que la palabra transitoria para la inflación se estaba usando en exceso.
El par EUR/USD cotiza alrededor del nivel de 1.1300, acercándose a su nivel semanal en 1.1287. El par GBP/USD está firmemente a la baja y en mínimos semanales en la zona de precios de 1.3530. Las divisas vinculadas a las materias primas, por otro lado, se están corrigiendo a la baja, pero siguen manteniendo las ganancias intradía. En términos generales, es probable que persista la aversión al riesgo.
El yen japonés y el CHF subieron frente a su rival estadounidense, aunque las ganancias fueron limitadas.
El oro al contado ha subido, cotizando a alrededor de 1.908 dólares la onza troy. Los precios del petróleo crudo terminaron el día con pocos cambios, con el WTI operando con pocos cambios en alrededor de 91.80$ por barril.
Wall Street comenzó el día con ganancias, pero renunció a la aversión al riesgo y terminó en números bajistas.
Según fuentes de inteligencia estadounidenses que hablaron con Newsweek, Estados Unidos ha informado a Ucrania de un plan ruso para invadir el país en 48 horas. Un funcionario de inteligencia ha dicho a Newsweek que Estados Unidos había informado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, que el plan ruso implicaría ataques aéreos, misiles de crucero, tropas terrestres y ataques cibernéticos.
La fuente de inteligencia estadounidense ha dicho que tenían información que sugiere que aviones rusos violaron el espacio aéreo ucraniano el miércoles, y tal vez podría haber sido en una misión de reconocimiento.
Otra fuente de inteligencia estadounidense ha dicho que una operación de invasión probablemente comenzaría por la noche y sería preventiva por ataques cibernéticos. En este sentido, otras noticias separadas indican que varios sitios web del gobierno ucraniano están sufriendo actualmente de ataques cibernéticos.
El S&P 500 está en camino de volver a probar el grupo de soporte clave 4.223/4.199. Se considera que el riesgo de una ruptura por debajo de aquí aumenta considerablemente, lo que abriría nuevas pérdidas hacia 3.855/15, informan los analistas de Credit Suisse.
El RSI semanal mantiene un máximo importante
“Mantenemos nuestra perspectiva negativa para una nueva prueba de un grupo de soportes en 4.223/4.199. Aunque debería permitirse una nueva retención aquí, se considera que los riesgos a la baja aumentan y con el impulso semanal del RSI manteniendo un gran techo, ahora estamos sesgados a una ruptura a la baja".
"Por debajo de 4.199 en un cierre semanal completaría un gran techo de 'cabeza y hombros' para advertir de una caída adicional al retroceso del 38.2% de toda la tendencia alcista de 2.020/2021 en 3.855/15".
"Sigue siendo necesario un cierre por encima de 4.595 para aliviar la amenaza de un techo".
- El DXY extiende el movimiento bajista del martes a la zona de 95.80.
- Una mayor consolidación parece ser el nombre del juego para DXY.
El DXY (índice del dólar estadounidense) se suma a la debilidad reciente, aunque permanece en gran medida dentro del tema de consolidación predominante.
Dicho esto, los intentos alcistas ocasionales siguen estando limitados hasta ahora por el máximo de la semana pasada en 96.43 (14 de febrero), mientras que se espera que el área de 95.70 mantenga la baja por el momento.
La postura constructiva a corto plazo sigue respaldada por la línea de 5 meses, hoy cerca de 95.40, mientras que la perspectiva para el dólar se ve positiva por encima de la SMA de 200 días en 93.82 a largo plazo.
Gráfico diario DXY
Niveles técnicos adicionales
El Nasdaq 100 está probando el mínimo del mes pasado en 13.720. Una caída por debajo de este nivel abriría las puertas a nuevas pérdidas hacia 13.450 y el mínimo de mayo pasado en 13.190/12.950, según informan los economistas de Société Générale.
La caída podría persistir si no se supera 14.650
"El MACD diario está en un nivel más alto en comparación con el mínimo reciente, que es la primera señal de divergencia positiva. Sin embargo, está firmemente anclado dentro del territorio negativo."
"No se puede descartar un rebote inicial. Se espera que el límite de canal en 14.650 sea la primera capa de resistencia. No superar este nivel significaría que la caída podría persistir".
"Por debajo de 13.720, los siguientes niveles posibles de soporte se encuentran en 13.450 y el mínimo de mayo pasado en 13.190/12.950."
El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado el miércoles que el Reino Unido impediría que las empresas rusas secompensen en GBP o USD en los mercados del Reino Unido, según informa Reuters.
Johnson ha agregado que el Reino Unido pronto proporcionará más apoyo militar a Ucrania en forma de armas defensivas letales. La unidad sobre las sanciones a imponer es vital, ha enfatizado Johnson.
El primer ministro del Reino Unido también ha dicho que había pedido a su ministro de cultura que pidiera a los reguladores de los medios de comunicación que revisaran la licencia de transmisión de Russia Today.
Noticias de prensa recientes sugieren que el ministro de cultura del Reino Unido ha pedido posteriormente a los reguladores de medios del Reino Unido que tomen medidas "oportunas y transparentes" contra la emisora estatal rusa, en medio de la preocupación de que pueda tratar de difundir una "desinformación dañina".
- La inflación en la Eurozona llega al 5.1% interanual en enero.
- El IPC en enero sube 0.3% en el bloque.
- Dato sin impacto en el mercado, ni sobre el euro.
La inflación en la Eurozona se situó en enero en 5.1% con respecto a doce meses atrás, según la lectura final de Eurostat del informe del Índice de Precios al Consumidor. La lectura estuvo en línea con las estimaciones y fue similar a la lectura de 5.1% preliminar. Las cifras de la inflación subyacente aumentaron 2.3%, igualando las previsiones del consenso del 2.3%.
En comparación con diciembre, el IPC del bloque subió 0.3% igual a lo esperado y debajo del 0.4% del mes anterior, mientras que la subyacente cayó 0.9%, más que el 0.8% previsto.
Los números no generaron sorpresa. El euro no se vio afectado. El EUR/USD sube el miércoles y opera sobre 1.1350, mientras que el EUR/gBP en torno a 0.8340.
Detalles clave (a través de Eurostat):
"Las tasas anuales más bajas se registraron en Francia (3.3%), Portugal (3.4%) y Suecia (3.9%). Las tasas anuales más altas se registraron en Lituania (12.3%), Estonia (11.0%) y Chequia (8.8%). En comparación con diciembre, la inflación anual disminuyó en ocho estados miembros y aumentó en diecinueve."
"En enero, la mayor contribución a la tasa anual de inflación de la Eurozona provino de la energía (+2.80 puntos porcentuales, pp), seguida de los servicios (+0.98 pp), los alimentos, el alcohol y el tabaco (+0.77 pp) y los bienes industriales no energéticos (+0.56 pp)".
El gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Andrew Bailey, ha realizado unos comentarios sobre la inflación al comenzar su testimonio sobre el Informe trimestral de Política Monetaria (MPR) del banco central ante la Comisión del Tesoro del Parlamento el miércoles.
Declaraciones destacadas
La palabra transitoria para la inflación se estaba sobreutilizando.
Tenemos riesgos de dos lados para nuestra previsión de inflación.
Es importante no sugerir que hay una diferencia en la perspectiva del MPC sobre los niveles que las tasas deben alcanzar, en lugar del ritmo.
No sólo me preocupa la fijación de salarios, sino también la fijación de precios.
Es muy evidente que existe un riesgo al alza para la inflación del Reino Unido por los efectos de la segunda ronda.
Reacción GBP/USD
El GBP/USD ha descendido 10 pips para probar 1.3600 tras los comentarios de Bailey. El par sigue subiendo un 0.16% en la jornada.
El responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, dijo el miércoles que "evaluaremos las consecuencias más indirectas de la crisis de Ucrania sobre la inflación y el crecimiento en marzo".
Declaraciones destacadas
"Vamos a actuar basándonos en hechos."
"La opcionalidad sobre la postura monetaria correcta y la flexibilidad para garantizar una transmisión correcta son dos nombres del juego para la política del BCE."
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 23 de febrero:
El impacto positivo ante la moderación de los temores sobre un conflicto militar entre Rusia y Ucrania en el sentimiento de riesgo se desvaneció en la segunda mitad del martes cuando EE.UU. introdujo sanciones contra Rusia. Los principales índices de Wall Street cerraron el día en territorio negativo y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años disminuyó por cuarto día consecutivo. Los mercados permanecen relativamente tranquilos el miércoles temprano ya que los inversores se mantienen enfocados en la geopolítica. El calendario económico del miércoles no ofrecerá ninguna publicación de datos de alto impacto.
El miércoles temprano, el estado de ánimo del mercado se mantiene moderadamente optimista con los índices de futuros de acciones de EE.UU. aumentando entre 0.15% y 0.25%. El índice del dólar estadounidense, que cerró con pocos cambios cerca de 96,00 por segundo día consecutivo el martes, continúa moviéndose lateralmente. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el martes por la noche que no estaban seguros de cómo las sanciones contra Rusia afectarían la actividad económica. "La Fed necesita salir de la postura de política de emergencia y puede hacerlo sin poner en peligro el empleo", agregó Bostic, pero estos comentarios no lograron provocar una reacción notable en el mercado.
El NZD/USD cotiza a su nivel más alto en un mes por encima de 0.6770 impulsado por la perspectiva política agresiva del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). Como se esperaba, el RBNZ aumentó su tasa de efectivo oficial (OCR), en 25 puntos básicos al 1% y el gobernador del RBNZ, Adrian Orr, dijo que no pueden descartar aumentos de tasas de 50 puntos básicos en el futuro. "La cantidad de ajuste a través de la venta de bonos es muy pequeña, todo gira en torno al OCR", agregó Orr.
El EUR/USD cotiza en un rango relativamente estrecho por encima de 1.1300 el miércoles temprano a pesar de los comentarios optimistas del miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Robert Holzmann. “El BCE podría dar un primer paso en la tasa de interés en el verano y un segundo a fines de 2022”, dijo Holzmann en una entrevista con NNZ.
El GBP/USD cayó a 1.3540 el martes pero logró borrar una gran parte de sus pérdidas diarias para cerrar en 1.3580. El par está fluctuando en un rango estrecho por debajo de 1.3600 a primera hora de la mañana europea. Más adelante en la sesión, el gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Andrew Bailey, presentará el Informe de política monetaria al parlamento del Reino Unido.
El oro avanzó a un nuevo máximo de varios meses por encima de los 1.910 dólares el martes, pero perdió tracción con el enfriamiento de los flujos de refugio seguro. El XAU/USD parece haber entrado en una fase de consolidación cerca de 1.900$ a mitad de semana.
El Bitcoin protagonizó un repunte después de caer a mínimos de varias semanas el martes, pero continúa cotizando por debajo de 40.000$. El Ethereum continúa subiendo después de cerrar en territorio positivo el martes y se vio por última vez subiendo más del 1% cerca de 2.700$.
Tras el anuncio de una subida de tasas por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda el miércoles, los analistas de Goldman Sachs han ajustado sus perspectivas de endurecimiento para el banco central.
Comentarios destacados
"A la luz de la orientación agresiva del RBNZ y el movimiento del OCR de hoy, ahora esperamos que el RBNZ suba en +25 puntos básicos en cada reunión en 2022, llevando el OCR al 2.5% para finales de año (pico anterior en 2.0% en agosto) ".
"El RBNZ ha mostrado su determinación de diseñar condiciones financieras más estrictas en el medio plazo con el fin de amortiguar las presiones inflacionarias, y creemos que su percepción de los riesgos de inflación global a medio plazo hará que siga endureciendo las tasas en el transcurso de este año".
"Dicho esto, si bien creemos que es posible un mayor endurecimiento en 2023, no lo consideramos el escenario más probable si las presiones inflacionarias mundiales se relajan y los precios de la vivienda disminuyen como esperamos".
El índice de confianza del consumidor Gfk de Alemania ha caído en la previsión de marzo a -8.1 puntos desde los -6.7 de febrero, su peor resultado en diez meses, concretamente desde mayo de 2021. Este es el cuarto mes consecutivo en que el indicador permanece en territorio negativo.
La cifra final, decepciona las expectativas del mercado, ya que el consenso preveía una mejora a -6.3 puntos.
EUR/USD reacción
El EUR/USD ha caído tras el dato cerca de 10 pips hasta nuevos mínimos del día alrededor de 1.1315. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1323, cayendo un 0.01% diario.
Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense ha dicho la madrugada del miércoles que las medidas tomadas por el gobierno de Biden para castigar a la economía rusa por su agresión en la crisis de Ucrania no tienen la intención de golpear los mercados energéticos globales, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"Los funcionarios no discutieron el aumento de la producción de petróleo durante el viaje estadounidense a Arabia Saudita la semana pasada".
"Los países de la OPEP entienden nuestras preocupaciones sobre la importancia de la estabilidad de los mercados petroleros mundiales".
El gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, ha hecho sus comentarios en la conferencia de prensa posterior a la decisión de política monetaria de febrero, señalando lo siguiente.
No se puede descartar subidas de tasas de 50 puntos básicos en el futuro, las tasas necesitan aumentar significativamente.
Nos tomaremos nuestro tiempo, paso a paso.
Las presiones de capacidad sobre la economía todavía se están estrechando.
La caída prevista del precio de la vivienda es pequeña en relación con los aumentos del pasado.
La cantidad de endurecimiento a través de las ventas de bonos es muy pequeña, todo se trata del OCR.
Por otro lado, el economista jefe del banco central, Yuong Ha, ha dicho que están "viendo señales de que los precios de las casas están disminuyendo, volviendo a niveles más sostenibles".
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha cumplido con las expectativas del mercado el miércoles al elevar la tasa de efectivo en 25 puntos básicos, elevándola hasta el 1%.
Notas clave
- El RBNZ dice que se necesita más ajuste.
- También acordó comenzar la reducción gradual de las tenencias de bonos del banco central bajo el programa de compra de activos a gran escala, LSAP.
- Está de acuerdo en que sigue siendo apropiado continuar reduciendo el estímulo monetario.
- Dice que se esperan algunas interrupciones económicas a corto plazo dado el creciente desafío de salud actual del covid-19.
- Las presiones sobre la capacidad económica han seguido aumentando.
- Dice que la inflación general de precios al consumidor está muy por encima del rango objetivo del banco central, pero volverá hacia el punto medio del 2% en los próximos años.
- El RBNZ dice que el comité acordó que se espera una mayor eliminación del estímulo de la política monetaria con el tiempo.
- Dice que el empleo está ahora por encima de su nivel máximo sostenible.
- Dice una amplia gama de indicadores económicos destacan que la economía de Nueva Zelanda continúa funcionando por encima de su potencial actual.
- Dice que las ventas de tenencias de bonos, además de no invertir los ingresos de los vencimientos, son más consistentes con el cumplimiento de su mandato a lo largo del tiempo.
- Dice que tiene la intención de comenzar las ventas de bonos en julio.
Proyecciones del OCR
- OCR en el 1.49% en junio de 2022 (previo 1.51%).
- OCR en el 2.57% en marzo de 2023 (previo 2.3%).
- Índice de Precios al Consumidor IPC anual en el 3.2% en marzo de 2023 (previo 2.9%).
- OCR en el 2.84% en junio de 2023 (previo 2.4%).
- OCR en el 3.35% en marzo de 2025.
Minutas del RBNZ
El comité también afirmó que estaba dispuesto a mover el OCR en incrementos mayores si fuera necesario durante los próximos trimestres.
Se espera que OCR alcance su punto máximo en un nivel más alto de lo que se supuso en la declaración de noviembre.
Las ventas de las tenencias de bonos LSAP del banco pueden ejercer cierta presión alcista sobre las tasas de interés a largo plazo.
Muchos miembros vieron esto como una decisión finamente equilibrada si aumentar el OCR en 25 o 50 puntos básicos.
El Comité acordó que las tasas de interés más altas eran consistentes con los precios de la vivienda cada vez más sostenibles.
El impulso al crecimiento proveniente del apoyo fiscal ahora está disminuyendo y se desvanecerá.
El comité llegó a un consenso para no reinvertir los ingresos de los próximos vencimientos de bonos LSAP.
Por qué el RBNZ es importante para los inversores
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) celebra reuniones de política monetaria siete veces al año, anunciando su decisión sobre las tasas de interés y las evaluaciones económicas que influyeron en su decisión. El banco central ofrece pistas sobre las perspectivas económicas y la trayectoria de la política futura, que son de gran relevancia para la valoración del NZD. Los desarrollos económicos positivos y las perspectivas optimistas podrían llevar al RBNZ a endurecer la política aumentando las tasas de interés, que tienden a ser alcistas del NZD. Los anuncios de políticas generalmente son seguidos por la conferencia de prensa del Gobernador Adrian Orr.
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