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- Las acciones de EE.UU. fueron mixtas el lunes cuando los inversores digirieron las nuevas sanciones occidentales contra Rusia a medida que avanzaba la guerra en Ucrania.
- El S&P 500 cerró con una caída del 0,25% en los 4370, después de haber oscilado dentro de un rango de 60 puntos 4320-4380 en el día.
- En una semana repleta de datos de EE.UU. y la Fed, es probable que la geopolítica siga siendo el principal impulsor del mercado.
Las acciones de EE.UU. operaron mixtas el lunes junto con sus pares globales cuando los inversores digirieron el último aluvión de sanciones occidentales contra Rusia cuando su invasión de Ucrania entró en el quinto día. El S&P 500 cerró con una caída del 0.25% en los 4.370, después de haber oscilado dentro de un rango de 60 pips en 4.320-4.380 en el día. El índice tecnológico Nasdaq 100 subió un 0.3%, hasta los 14.200, ayudado por los rendimientos más bajos de EE.UU. El Dow Jones bajó un 0.5% para volver a caer por debajo de 34.000. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE, aunque bien lejos de los máximos intradiarios cercanos a 34.0, subió más de dos puntos a alrededor de 30,0.
Algunos bancos rusos serán expulsados de SWIFT, el CBR vio congeladas la mayoría de sus activos, todos los aviones rusos fueron prohibidos en el espacio aéreo de la UE y las naciones de la OTAN anunciaron intenciones de aumentar drásticamente la ayuda militar a Ucrania. Posteriormente, los precios de la energía se dispararon, lo que exacerbó los temores de una inflación persistente e incluso una estanflación en Europa. Si bien esos temores no son tan agudos en los EE.UU., se espera que los datos y la retórica de la Fed de esta semana subrayen el hecho de que la economía de los EE.UU. sigue inexorable en el camino hacia tasas de interés más altas este año y el próximo. Los comentaristas del mercado han citado que esta es la razón principal del retroceso de las acciones de este año.
El martes se publica la encuesta del PMI manufacturero del ISM de enero, el miércoles se presenta el primer día del testimonio semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso, mientras que el jueves se publica el segundo día y el PMI de servicios del ISM. El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe del mercado laboral de febrero. Por lo tanto, es una semana ocupada, pero los datos, no obstante, jugarán un papel secundario frente a la geopolítica; Cualquier señal de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania podría hacer que el apetito por el riesgo regrese con fuerza.
Lo que debes saber el martes 1 de marzo:
El sentimiento relacionado con el riesgo se mantuvo como el principal motor del mercado. Los activos de refugio seguro subieron en la apertura semanal en medio de la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania. El sentimiento mejoró temporalmente a principios de la sesión estadounidense en medio de las conversaciones de paz. Sin embargo, tales conversaciones terminaron sin decisiones. Dentro de unos días tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones, pero las hostilidades se reanudaron cuando Moscú bombardeó edificios civiles cerca de Kiev.
El presidente Putin ignora las sanciones y el caos financiero: Rusia impone un alto a los pagos de seguridad de los extranjeros. Los mercados bursátiles locales permanecerán cerrados el martes, mientras que el RUB se desplomó a mínimos históricos frente al dólar.
Las naciones occidentales también están intensificando sus preparativos de guerra en el Báltico. Alemania y Croacia, entre otros países, anunciaron preparativos defensivos.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, tuiteó: "Reitero que el BCE implementará las sanciones decididas por la UE, y estamos listos para hacer todo lo que sea necesario dentro de nuestro mandato para garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera".
El par EUR/USD flirteó con el mínimo anual antes de saltar, ahora cotizando alrededor del nivel de 1.1200. El GBP/USD registró un modesto avance intradiario y se ubicó alrededor de 1.3400. Las divisas vinculadas a materias primas estuvieron entre las de mejor desempeño frente al dólar, con el AUD/USD operando alrededor de 0.7250 y el USD/CAD en la zona de precios de 1.2690. El franco suizo y el JPY subieron firmemente frente al dólar.
El oro al contado cotiza en torno a los 1.900$ la onza troy, mientras que el barril de WTI opera en torno a los 95.30$, ambos por encima del cierre del viernes.
La mayor demanda de bonos del gobierno arrastró los rendimientos a la baja. Mientras tanto, la mayoría de los índices globales cotizaban en números rojos.
Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania el lunes destinadas a lograr un alto el fuego en el conflicto en curso en Ucrania han terminado, informó Reuters citando a los medios estatales rusos, que citaron a un funcionario ucraniano. Los delegados de los respectivos países regresarán a sus capitales antes de embarcarse en una segunda ronda de conversaciones, dijo el funcionario ucraniano.
Según informes separados que citan a la delegación rusa, la próxima ronda de conversaciones se llevará a cabo en los próximos días. "Hemos identificado ciertos puntos a partir de los cuales podemos predecir las posiciones generales", dijo la delegación.
El presidente ruso Vladimir Putin le dijo al presidente francés Emmanuel Macron en una llamada el lunes que se necesita una postura neutral para Ucrania para resolver el conflicto actual, informó Reuters. Rusia está abierta a las conversaciones con Ucrania y espera que conduzcan a los resultados necesarios, según se informa, le dijo Putin a Macron en la llamada.
Las delegaciones rusa y ucraniana se encuentran actualmente en conversaciones cerca de la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Las esperanzas de que se acuerde un alto el fuego son escasas, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo anteriormente que Ucrania no se rendiría a los invasores rusos y exigió que todas las fuerzas rusas se retiraran inmediatamente de Ucrania.
Los mercados esperan el resultado de estas conversaciones con gran expectación. Un alto el fuego (no esperado) podría resultar inmediatamente en una mejora drástica del apetito por el riesgo.
Estados Unidos y otras grandes naciones consumidoras de petróleo están considerando liberar 70 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia a medida que suben los precios del crudo, según informa el lunes el WSJ citando a funcionarios europeos y del Golfo Pérsico informados sobre el plan.
La noticia del WSJ agrega que Estados Unidos ha informado a Arabia Saudita de la medida de alentar al líder "de facto" de la OPEP a no reaccionar ralentizando/interrumpiendo sus alzas de producción actualmente planeadas, señalan las fuentes.
En una reunión a finales de esta semana, se espera que la OPEP+ acepte reducir la producción de petróleo en 400 mil barriles diarios en abril y continuar con su reciente política.
La gobernadora del Banco Central de Rusia (CBR), Elvira Nabiullina, ha dicho el lunes que las nuevas decisiones de política monetaria del banco central serían impulsadas por evaluaciones de riesgos externos.
Al explicar la decisión durante el fin de semana de subir las tasas de interés en 1.050 puntos básicos al 20.0%, Nabiullina ha dicho que su sistema financiero y su economía enfrentan una situación no estándar. En el futuro, el banco central será muy flexible en sus decisiones.
Comentarios adicionales:
"La alta demanda de efectivo ha llevado al sector bancario a un déficit estructural de liquidez".
"El banco central vendió 1.000 millones de dólares en el mercado el jueves."
"No llevamos a cabo intervenciones el lunes debido a las nuevas restricciones".
"Estamos en contacto constante con los bancos y estamos listos para apoyarlos".
Un alto funcionario de la Administración Biden ha dicho el lunes que las recientes medidas tomadas por Estados Unidos y sus aliados para imponer nuevas restricciones al Banco Central de Rusia (CBR) impedirán que el banco central use sus dólares, euros, libras y yenes para defender su moneda.
"Frente a tal incertidumbre, hay razones para que el banco central acompañe la recuperación con un toque ligero", dijo el lunes el responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta, según Reuters. "El BCE debería tomar medidas moderadas y cuidadosas en el ajuste de la política, para no sofocar la recuperación aún incompleta", agregó Panetta.
Declaraciones destacadas
"Tomaremos las medidas necesarias, utilizando todos nuestros instrumentos para apuntalar la confianza y estabilizar los mercados financieros".
"El dramático conflicto en Ucrania ahora pesa negativamente sobre las condiciones de la oferta y la demanda, lo que exacerba los riesgos para las perspectivas de inflación a mediano plazo en ambos lados".
"La perspectiva de la inflación tiene trampas en ambos lados".
"En este entorno, sería imprudente comprometerse previamente con los pasos de política futuros hasta que las consecuencias de la crisis actual se vuelvan más claras".
"Deberíamos ajustar la política con cuidado y recalibrarla a medida que vemos los efectos de nuestras decisiones, para evitar sofocar la recuperación y consolidar el progreso hacia la estabilidad de precios".
"El BCE está listo para actuar para evitar cualquier dislocación en los mercados financieros que pueda derivarse de la guerra en Ucrania y para proteger la transmisión de la política monetaria".
"La invasión rusa de Ucrania ahora está intensificando esta incertidumbre".
"Necesitamos estar seguros de que la eliminación de la política acomodaticia demasiado repentinamente no desencadenará una agitación en el mercado".
"Sería imprudente avanzar más hasta que tengamos una confirmación sólida de que tanto la inflación real como la esperada se están volviendo a anclar de forma duradera en un 2% en un mundo con condiciones financieras más estrictas".
"Si respondemos a una señal falsa y reaccionamos a un aumento de la inflación que podría no ser duradero, podríamos sofocar la recuperación".
"La perspectiva de inflación es más fuerte hoy que antes de la pandemia".
"El mercado laboral no se ve excesivamente ajustado".
"El peligro de que la alta inflación se consolide parece contenido por el momento".
Esto es lo que necesita saber el lunes 28 de febrero:
El billete verde está capitalizando los flujos de refugio seguro a principios de semana en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Durante el fin de semana, Estados Unidos y la UE junto con otras naciones occidentales decidieron excluir a algunas instituciones financieras rusas del sistema de pagos global SWIFT. Lo que es más preocupante es que el presidente ruso Vladimir Putin puso las fuerzas de disuasión, incluidas las armas nucleares, al más alto nivel de amenaza. Más tarde en el día, se espera que las delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnan para conversar sobre la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El calendario económico estadounidense contará con el PMI de Chicago y el índice de Negocios Manufactureros de la Fed de Dallas de febrero, pero es probable que los titulares geopolíticos continúen impulsando la acción del mercado.
Reflejando la atmósfera de mercado de aversión al riesgo, el índice del dólar estadounidense sube un 0.7% cerca de 97.20 el lunes, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído más de 3% a 1.9% y los futuros de las acciones estadounidenses bajan entre 1.5% y 2.25%. El barril de West Texas Intermediate sube más de un 5% cerca de los 97.00 dólares. Mientras tanto, Bielorrusia enviará tropas para apoyar la invasión rusa y el presidente ucraniano Zelenskyy dijo al primer ministro británico Boris Johnson el domingo que las próximas 24 horas iban a ser un período crucial para su país.
El rublo ruso ha perdido más de un 40% frente al dólar en el mercado interbancario a primera hora del lunes. En respuesta, el banco central de Rusia anunció que elevó la tasa de interés al 20%. "La subida de tipos está diseñada para compensar los crecientes riesgos de depreciación del rublo y la inflación", dijo el banco central en un comunicado.
El EUR/USD abrió con una gran brecha bajista y se vio por última vez cotizando cerca de 1.1150, cayendo un 1% diario.
El GBP/USD cayó a 1.3300 en las primeras horas de negociación de la sesión asiática del lunes, pero logró recuperar una parte de sus pérdidas diarias. En el momento de escribir, el par baja un 0.3% en el día a 1.3365.
Después de cerrar la semana anterior en el territorio negativo por debajo de los 1.900 dólares, el oro subió a primera hora del lunes y tocó un máximo diario de 1.931 dólares antes de retroceder a 1.910 dólares en la sesión europea.
El USD/JPY se mantiene relativamente tranquilo cerca de 115.50 mientras el yen japonés de refugio seguro mantiene su terreno contra el billete verde.
El Bitcoin extendió su rebote a 40.000$ el sábado, pero sufrió fuertes pérdidas hacia el final del fin de semana. BTC/USD perdió casi un 4% el domingo y fue visto por última vez consolidando sus pérdidas cerca de 38.000$. Ethereum cayó más de 5% el domingo después de cerrar los tres días de negociación anteriores en territorio positivo y está registrando pequeñas pérdidas diarias en 2.600$.
El Uk Times informa el lunes que "más de 400 mercenarios rusos están operando en Kiev con órdenes del Kremlin de asesinar al presidente Zelenskyy y a su gobierno y preparar el terreno para que Moscú tome el control".
Comentarios adicionales
"El Grupo Wagner, una milicia privada dirigida por uno de los aliados más cercanos del presidente Putin y que operaba como una rama del estado, voló con mercenarios desde África hace cinco semanas con la misión de decapitar al gobierno de Zelenskyy a cambio de un hermoso bono financiero".
"La información sobre su misión llegó al gobierno ucraniano el sábado por la mañana y horas más tarde Kiev declaró un "duro" toque de queda de 36 horas para barrer la ciudad en busca de los saboteadores rusos, advirtiendo a los civiles que serían vistos como agentes del Kremlin y corrían el riesgo de ser "liquidados" si salían a la calle".
El sentimiento de riesgo dio un nuevo golpe después de que el Washington Post (WaPo) ha informado el lunes que es probable que Bielorrusia se una a la invasión rusa de Ucrania.
Bielorrusia se prepara para enviar soldados a Ucrania en apoyo de la invasión rusa en un despliegue que podría comenzar tan pronto como el lunes, informa el WaPo citando a un funcionario de la administración estadounidense .
Como respuesta al asalto ruso a Ucrania la semana pasada, Reuters informa de los siguientes esfuerzos emprendidos por Australia, Canadá y Japón para ayudar a los ucranianos a resistir la agresión rusa.
El gobierno australiano ha anunciado el lunes que proporcionará equipo militar letal a Ucrania.
Las dos mayores compañías de medios de comunicación de Canadá están retirando al canal de televisión estatal ruso RT de sus ofertas de cable .
Además, Canadá enviará un equipo militar defensivo adicional de 25 millones de dólares a Ucrania, ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly.
Mientras tanto, el primer ministro japonés Kishida ha dicho que necesitan moverse rápidamente para congelar los activos rusos.
El sentimiento de riesgo sigue siendo agrio después de los desalentadores acontecimientos del fin de semana, con Rusia contemplando la disuasión nuclear después de que Occidente prohibiera a varios bancos rusos el pago de SWIFT.
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