Noticias de mercados

• Las acciones estadounidenses cayeron por segunda sesión consecutiva el viernes antes del fin de semana largo, en camino a un cierre semanal negativo.
• El S&P 500 bajó por última vez un poco menos del 1.0% el viernes y cotiza por debajo del nivel 4350.
• La crisis de Ucrania sigue siendo la principal fuerza impulsora en el mercado en este momento a medida que aumenta la violencia en el este de Ucrania.

Los mercados de acciones de EE.UU. cayeron por segunda sesión consecutiva el viernes antes del fin de semana largo y ahora parecen estar en camino de publicar un segundo cierre semanal negativo consecutivo por primera vez desde noviembre de 2021. Los inversores de acciones de EE.UU. dijeron el viernes que no querían ser atrapados "expuestos" antes del fin de semana largo (los mercados de EE.UU. están cerrados el lunes por el Día del Presidente) y estaban obteniendo ganancias en caso de que la crisis de Ucrania se intensifique aún más. El S&P 500 bajó por última vez un poco menos del 1.0% el viernes y cotiza por debajo del nivel de 4.350, lo que lo encamina a registrar una pérdida semanal del 1.8%, llevando sus pérdidas desde los máximos mensuales anteriores cerca de 4.600 a más del 5.0 %.

Los bajistas del S&P 500 esperan que, dado que el índice alcanzó nuevos mínimos semanales el viernes, la próxima parada en algún momento de la próxima semana será una prueba de los mínimos anuales en los 4.220, más del 2.5% por debajo de los niveles actuales. A medida que aumentan las hostilidades entre los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano en el este de Ucrania y Rusia continúa acumulando tropas cerca de la frontera con Ucrania, el nerviosismo sobre el estallido de una guerra ruso-ucraniana más amplia mantendrá asustados a los inversores de capital. Un evento clave en el radar la próxima semana es una reunión cara a cara entre el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, que podría reducir un poco las tensiones. Según se informa, EE.UU. accedió a la reunión con las condiciones de que Rusia no invada Ucrania.

Dado que la geopolítica permanece a la vanguardia de la atención de los inversores debido a los temores de que un estallido de guerra pueda conducir a sanciones occidentales masivas contra Rusia con implicaciones inflacionarias para la economía global, el discurso de la Fed y los datos de EE.UU. han sido ignorados esta semana. En verdad, no ha habido ningún dato de primer nivel que impacte demasiado en las expectativas de ajuste de la Fed, ni los miembros de la Fed han dicho nada nuevo o particularmente interesante. Es probable que este siga siendo el caso la próxima semana, con los únicos datos destacados del PMI de febrero, la inflación PCE básica de enero y la segunda estimación del crecimiento del PIB del cuarto trimestre.

Volviendo a la renta variable estadounidense, el índice Nasdaq 100 cayó un 1.0% el viernes para probar el nivel de 14.000, lo que llevó sus pérdidas de la semana a alrededor del 1.6%. En los niveles actuales, el índice cotiza más de un 16% por debajo de los máximos históricos de noviembre pasado en la región de 16.750. Los bajistas ahora buscarán que el índice retroceda hacia el área de 13.500, lo que marcaría una caída del 20% desde los máximos recientes y así confirmaría un "mercado bajista".

Mientras tanto, el Dow cayó un 0.6% hacia una prueba del nivel de 34.000, lo que también puso al índice en camino de publicar una segunda semana consecutiva de pérdidas. El índice ahora se ha revertido casi un 5.0% a la baja frente a los máximos de la semana pasada en la zona de 35.800. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE o VIX, a menudo denominado "medidor de miedo" de Wall Street, subió ligeramente en los 28.00, un rebote de más de cuatro puntos desde los mínimos semanales anteriores alrededor de 24.00.

Niveles técnicos adicionales

La confianza del consumidor de la Eurozona ha caído en la lectura preliminar de febrero a -8.8 puntos, su nivel más bajo desde el mes de marzo de 2021, cuando fue de -10.8. 

El resultado ha empeorado las expectativas del mercado, que esperaban una moderación a -8 puntos desde los -8.5 del mes de enero.

Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos crecieron un 6.7% mensual durante el mes de enero, después de haber caído un 3.8% en diciembre. El resultado ha resultado una sorpresa debido a que el consenso del mercado esperaba una caída del 1%. Esta es la mayor subida registrada por el indicador desde septiembre.

En total, el número de ventas de viviendas existentes se ha disparado a 6.5 millones desde los 6.09 millones previos, muy por encima de los 6.1 millones previstos por los expertos.

El S&P 500 ha bajado para realizar la prueba tan esperada del nivel 4.365. Los analistas de Credit Suisse mantienen una perspectiva negativa central para una ruptura por debajo de aquí para una nueva prueba del grupo de soporte clave 4.223/4199.

S&P 500 marcará un importante y gran techo de "cabeza y hombros" por debajo de 4.199

“Seguimos viendo el rebote reciente solo como correctivo y buscamos una ruptura clara por debajo del mínimo reciente y el retroceso del 61,8 % del repunte de enero/febrero en 4.365 a su debido tiempo, con soporte visto a continuación en 4.292 y, finalmente, el principal grupo de soporte en 4.223/4199, incluido el retroceso del 23.6% de toda la tendencia alcista de 2020/2021 y el mínimo de enero”.

“Aunque se debe buscar una nueva retención en 4.223/4.199, se considera que la finalización de lo que vemos como máximos importantes en los mercados de crédito aumenta el riesgo de un máximo importante aquí también. Por debajo de 4.199 marcaría la finalización de una gran parte superior de 'cabeza y hombros' para indicar un cambio importante de tendencia a la baja con el siguiente soporte significativo visto en 3.855/15".

"La resistencia se ve en 4.430 inicialmente, con 4.456//90 ahora como límitación ideal".

Las ventas minoristas de Canadá cayeron un 1.8% en diciembre después de crecer un 0.7% en noviembre. El resultado, a pesar de ser negativo, mejora las expectativas del mercado, ya que el consenso esperaba un descenso del 2.1%. Esta es la primera caída en tres meses y la más acentuada en siete meses.

Excluyendo vehículos, las ventas minoristas descendieron un 2.5%, empeorando la caída del 2% estimada. En noviembre, el indicador creció un 1.1%. Este es el mayor descenso registrado desde abril de 2021.

USD/CAD reacción

El USD/CAD apenas ha reaccionado a los datos. En la apertura europea del viernes, el par cayó a 1.2673, mínimo de dos días, pero justo antes de la publicación de las ventas minoristas recuperó terreno y subió a un máximo diario de 1.2709. Al momento de escribir, el dólar estadounidense cotiza frente al canadiense sobre 1.2707, ganando un 0.02% diario.

• El DXY alterna ganancias con pérdidas por debajo de 96.00.
• El sesgo positivo a corto plazo se ve intacto se continuar por encima de 95.30.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) opera dentro de un rango estrecho en la región de 95.80 al final de la semana.

El índice navega en el extremo inferior del rango semanal abajo de 96.00, aunque no se deben descartar mayores subas de seguir sobre la línea de cinco meses cerca de 95.30. Dicho esto, la siguiente barrera se sitúa en el máximo semanal en 96.43.

A largo plazo, las perspectivas para el dólar son vistas como positivas de continuar por encima del promedio móvil simple de 200 días en 93.73.

DXY gráfico de día

Las unidades de infantería mecanizadas de Rusia regresan a Daguestán, Chechenia, después de completar los ejercicios en Crimea, según ha informado el viernes Interfax, una agencia independiente de noticias rusa.

Se dice que un tren ruso con tanques del distrito militar occidental partió hacia la base después de los ejercicios.

Aunque esto puede no tener que ver mucho con las persistentes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, sin duda podría aumentar el sentimiento del mercado el viernes.  

Además, Interfax ha informado que los rebeldes del este de Ucrania afirman haber sido bombardeados por la artillería y morteros de las fuerzas gubernamentales en varios incidentes.

Los mercados parecen ignorar estas noticias, ya que mantienen esperanzas en las conversaciones diplomáticas, con la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con los líderes mundiales antes de las conversaciones de la próxima semana entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

Se informa en las noticias procedentes de la oficina del primer ministro canadiense que el presidente de EE.UU., Joe Biden, organizará una reunión sobre Ucrania el viernes con los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumania, Gran Bretaña, la UE y la OTAN.

Además, el secretario de Estado estadounidense , Mlinken, ha aceptado una invitación para reunirse con su homólogo ruso, Lavrov, a finales de la próxima semana, según un portavoz del Departamento de Estado.

Mientras tanto, tras las noticias de ayer, según las cuales tanto las fuerzas armadas ucranianas como los separatistas que controlan partes del este de Ucrania reportaron nuevos bombardeos en la región de Donbas, el presidente Biden dijo que cree que una invasión de Ucrania podría ocurrir "en los próximos días". 

El secretario de Estado estadounidense estaba advirtiendo a la ONU que Rusia planea fabricar una justificación para un ataque y no ha retirado tropas, mientras continúan las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia.

En cuanto a Rusia, el país ha expulsado al segundo diplomático estadounidense de más alto rango en Moscú, según ha dicho un funcionario del Departamento de Estado, calificándolo como un movimiento de "escalada".

CNN informa que "el Kremlin envió una respuesta escrita a las propuestas de seguridad estadounidenses y dijo que 'el aumento' la actividad militar estadounidense y de la OTAN cerca de sus fronteras 'es alarmante'", según la respuesta formal de Rusia publicada por los medios estatales.

Las ventas minoristas de Reino Unido crecieron un 9.1% anual en enero, por encima del 8.7% esperado, y mejorando notablemente la caída del 1.7% vista en diciembre. La de enero es la mayor subida vista por el indicador desde el pasado mes de junio.

Las ventas minoristas mensuales se incrementaron un 1.9%, mejorando el 1% estimado y el -4% del mes anterior. Este es el mayor incremento registrado desde abril.

Las ventas minoristas excluyendo combustible aumentaron un 7.2% anual, por debajo del 7.9% previsto, pero mejorando el -3.8% previo. A nivel mensual, el indicador creció un 1.7% frente al 1.2% previsto y al -3.9% anterior.

Reacción GBP/USD

El GBP/USD cayó a un mínimo diario en 1.3600 a mitad de sesión asiática. Tras los datos, el par ha subido a nuevos máximos del día en 1.3631, donde opera ahora ganando un 0.10% diario.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 18 de febrero:

El estado de ánimo del mercado parece haber mejorado a primera hora del viernes con Rusia anunciando una retirada de tropas antes de la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumania, Gran Bretaña, la UE y la OTAN. A pesar del cambio positivo observado en el sentimiento, el dólar se mantiene resistente frente a sus rivales. Las ventas de viviendas existentes de enero en Estados Unidos y los datos de confianza del consumidor de la zona del euro de febrero destacan en el calendario económico antes del fin de semana, pero es probable que los inversores se mantengan centrados en los titulares geopolíticos.

El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que no pueden confirmar que Rusia esté reduciendo sus fuerzas. "Rusia planea fabricar un pretexto para su ataque a Ucrania", agregó Blinken, y los principales índices de Wall Street cayeron con fuerza junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos el jueves por la noche.

Sin embargo, la agencia de noticias Interfax informó el viernes por la mañana que las unidades de infantería mecanizadas regresaban a Daguestán después de los simulacros en Crimea y señaló que un tren que transportaba tanques partía hacia la base. Los flujos de riesgo regresaron a los mercados ante esta novedad. Por otro lado, varios medios de comunicación informaron que el viernes temprano se produjeron bombardeos en la disputada región de Donbas, en el este de Ucrania, entre las fuerzas armadas ucranianas y los separatistas prorrusos.

Después de cerrar plano el jueves, el índice del dólar estadounidense sigue moviéndose lateralmente por debajo de 96.00 y el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidenses a 10 años, que cayó más del 3% el jueves, registra pequeñas ganancias diarias del 1.98%. Como reflejo del entorno de mercado positivo al riesgo, los índices de futuros de acciones de EE.UU. están aumentando entre 0.6% y 0.8%.

El EUR/USD luchó para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección el jueves y continúa cotizando en un canal estrecho por encima de 1.1350 el viernes temprano.

El oro siguió encontrando demanda como refugio seguro el jueves y ganó más del 1.5% para tocar su nivel más alto desde junio en 1.902 dólares. El metal precioso está experimentando una corrección técnica y cotizando por debajo de 1.900$ de cara a la sesión europea.

El GBP/USD registró ganancias durante tres días consecutivos antes de calmarse por encima de 1.3600. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó que las ventas minoristas aumentaron un 9.1% anual en enero. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de un aumento del 8.7%.

El USD/JPY cotiza en territorio positivo por encima de 115.00 gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la mejora del estado de ánimo tras una caída de dos días. Los datos de Japón mostraron que el Índice Nacional de Precios al Consumidor disminuyó a 0.5% anual en enero desde 0.8% en diciembre, en comparación con la expectativa del mercado de 0.6%.

El ambiente de mercado adverso al riesgo pesó mucho sobre las criptomonedas el jueves y el Bitcoin cayó más del 7%. BTC/USD cotiza ligeramente por encima de la marca clave de 40.000$ el viernes temprano. Del mismo modo, Ethereum perdió un 7.4% el jueves y cayó por debajo de los 3.000 dólares antes de entrar en una fase de consolidación cercana a los 2.900 dólares.