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El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo el martes en un discurso a la nación que un ataque ruso a Ucrania seguía siendo una gran posibilidad, y advirtió que EE.UU. aún no ha verificado que las unidades rusas regresen a casa y que una invasión sigue siendo posible. Sin embargo, continuó Biden, la diplomacia debería tener todas las posibilidades de éxito y hay formas reales de abordar las preocupaciones de seguridad rusas.
Estados Unidos está proponiendo un nuevo control de armas y otras medidas a Rusia, dijo Biden, y agregó que Estados Unidos y la OTAN no tienen planes para colocar misiles en Ucrania. Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia, enfatizó Biden, diciendo directamente a los ciudadanos rusos que "no somos su enemigo". Estados Unidos no está apuntando al pueblo ruso ni a la estabilidad, agregó Biden.
Si Rusia ataca a Ucrania, sería sin motivo ni razón y el costo humano sería inmenso, dijo Biden. Estados Unidos y sus aliados están listos para imponer poderosas sanciones y controles de exportación a Rusia si invade, continuó, diciendo que el oleoducto Nord Stream 2 no seguiría adelante. Biden reiteró que EE. UU. defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense y que pronto realizará ejercicios militares con aliados y socios.
Una invasión rusa tendría consecuencias para los ciudadanos estadounidenses en casa, advirtió Biden, y dijo que podría tener un impacto en los precios de la energía. Si Rusia ataca a través de medios cibernéticos u otros medios asimétricos, Estados Unidos y sus aliados responderán, señaló. Biden cerró sus comentarios diciendo que si Estados Unidos no defiende la libertad donde está en riesgo, pagaremos el precio mañana.
Reacción del mercado
Los mercados de divisas no reaccionaron a los últimos comentarios de Biden, que sirvieron más como una reiteración de lo que los funcionarios de EE.UU. y la OTAN han estado diciendo repetidamente en los últimos días.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que no está satisfecho con las garantías de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN en un futuro cercano, quiere que el tema se resuelva ahora mismo o pronto a través de un proceso de negociación, informó el Washington Post.
Reacción del mercado
Los mercados no han reaccionado a los últimos comentarios de Putin, aunque el estado de ánimo macro sigue siendo positivo, ya que se espera que las tropas rusas se retiren de la frontera con Ucrania y, en cambio, se espera que Putin siga el camino de la diplomacia, al menos en los próximos días.
Lo que debes saber el miércoles 16 de febrero:
El estado de ánimo del mercado mejoró el martes cuando los actores del mercado se apresuraron a poner precio a una reducción de las tensiones entre Rusia y Ucrania después de que el Ministro de Defensa ruso anunciara que algunas de las tropas en la frontera regresarían a sus bases.
Sin embargo, los comentarios del presidente ruso, Vladimir Putin, publicados durante la tarde estadounidense no fueron tan alentadores. Putin dijo que no está satisfecho con las garantías de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN en un futuro cercano y quiere que el tema se resuelva ahora o pronto a través de un proceso de negociación.
Además, el canciller alemán Olaf Scholz se encuentra en Moscú en conversaciones diplomáticas. Una línea de gas clave de Rusia a Alemania puede dejar de funcionar en caso de guerra. Finalmente, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, señaló que Rusia está dando señales mixtas y continúa preparándose para responder a una invasión rusa.
Los mercados financieros mantuvieron el tono optimista durante las sesiones europeas y americanas, y los índices de ambos continentes registraron ganancias sustanciales. Wall Street, sin embargo, retrocedió desde los máximos intradiarios antes del cierre.
La demanda de dólares retrocedió, pero su caída fue parcialmente compensado por la renovada fortaleza en los rendimientos de los bonos del gobierno. El bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió hasta 2.05% el martes.
El par EUR/USD se asentó en la zona de 1.1350, mientras que el GBP/USD ronda los 1.3540. El par AUD/USD se recuperó a 0.7150, mientras que USD/CAD cotiza en la zona de precios de 1.2730.
Las materias primas se rindieron y el oro se desplomó hasta la zona actual de 1.850$. Los precios del petróleo crudo se despojaron de una buena parte de sus ganancias recientes, con el WTI actualmente cotizando a alrededor de 91.60$ por barril.
El enfoque ahora cambia a las ventas minoristas de EE.UU. y las Minutas de la reunión del FOMC.
- Las acciones de EE.UU. subieron considerablemente el martes, ya que los inversores respiran aliviados en medio de una aparente relajación de las tensiones geopolíticas.
- Las noticias sobre la retirada de las tropas rusas de la frontera de Ucrania ayudaron a distraer a las acciones de los decepcionantes datos de las encuestas del IPP y la Fed de Nueva York.
- El S&P 500 subió un 1.5%, el Nasdaq 100 casi un 2.0% y el Dow un 1.3%.
El S&P 500 abrió el martes con una fuerte subida y actualmente cotiza por encima de 4.450, con un aumento de alrededor del 1.5 % en el día. Rusia ha confirmado que está alejando a las tropas de la frontera con Ucrania, aliviando las preocupaciones sobre una acción militar inminente, de ahí el repunte no solo de las acciones de EE.UU. sino también del mundo. Pero mientras la OTAN y los líderes occidentales advierten que Rusia permanece en una posición en la que podría tomar medidas militares rápidamente contra Ucrania y Rusia parece estar a punto de reconocer la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania, las tensiones siguen siendo altas.
El reconocimiento de la independencia de estas regiones, junto con el discurso de Rusia sobre cómo Ucrania está cometiendo un "genocidio" contra los hablantes de ruso en el este, podría ser el pretexto para un reinicio de las hostilidades abiertas, lo que los inversionistas continúan temiendo. Si bien sigue existiendo una gran incertidumbre sobre cómo se desarrollará la situación geopolítica en Europa del Este, una cosa es segura; por el momento, los titulares relacionados con Rusia/Ucrania seguirán siendo un impulsor clave del sentimiento del mercado de valores.
La aparente aversión al riesgo de guerra inminente en medio de la retirada de las tropas rusas ayudó a distraer/proteger a las acciones estadounidenses de algunos datos económicos estadounidenses bastante desagradables antes de la apertura del martes. El último informe de inflación de precios al productor resultó significativamente mejor de lo esperado, con las métricas intermensuales y anuales superando con creces las expectativas tanto para el titular como para las cifras subyacentes. Con la Fed dividida sobre si ir a lo grande con una subida de tipos de 50 pb en marzo, estos datos reforzarán el argumento de la línea agresiva. Los datos de la encuesta manufacturera de la Fed de Nueva York de febrero tampoco fueron una buena lectura, ya que fueron significativamente más débiles de lo esperado.
Los datos, a pesar de presionar al alza los rendimientos de los bonos de EE.UU., no fueron suficientes para frenar el apetito por el crecimiento y las acciones de las grandes tecnológicas, cuyas ganancias ayudaron a impulsar al índice Nasdaq 100 a una ganancia diaria cercana al 2.0%. El índice de tecnología pesada ahora cotiza de nuevo al norte por encima de 14.500, mientras que el Dow ha podido recuperarse de nuevo a 35.000, con un aumento de aproximadamente 1.3% en el día. El índice de volatilidad CBOE S&P 500, a menudo denominado VIX, bajó unos 2.5 puntos para volver a estar por debajo de 26.00, una caída ahora de más de 6.0 puntos desde los máximos del lunes por encima de 32.0.
Niveles técnicos adicionales
El Índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York, conocido como Empire Manufacturero registró un avance en febrero desde el -0.7 de enero a 3.1. El dato estuvo por debajo del consenso del mercado que era por un rebote mayor al 12.15.
El índice de precios pagados se mantuvo en 76.6 y el de precios recibidos subió a un récord de 54.1; lo que según el reporte refleja que sigue el incremento sustancial tanto en los precios de inputs como en el de venta.
El reporte indica que hacia el futuro “mientras las firmas esperan que las condiciones mejores en los próximos seis meses, el optimismo cayó al nivel más bajo desde mediados de 2020”.
Junto con el Empire, se conoció el dato de inflación mayorista de enero que mostró cifras por encima de lo esperado. El dólar primero subió en forma modesta, pero luego se debilitó. El impacto de los datos de todas formas fue limitado.
Las cifras de inflación mayorista de Estados Unidos de enero fueron superiores a lo esperado, repitiendo lo que mostraron las de inflación minorista la semana pasada. El Índice de Precios al Productor (IPP) subió en enero 1%, más que el 0.5% de incremento esperado por el consenso del mercado, y mayor al 0.4% de diciembre. La tasa anual se redujo de 9.8% a 9.7%, que resultó superior al 9.1% esperado.
El IPP subyacente, sin tener en cuenta alimentación, ni energía, registró un avance del 0.8% en enero, mayor al 0.5% del consenso y al 0.6% de suba de diciembre. La suba anual fue de 8.3%, por encima del 7.9% esperado, aunque menor al 8.5% del mes pasado (revisado desde 8.3%).
En el mismo momento se conoció una suba en el índice Empire Manufacturero de febrero desde -0.7 a 3.1, menor al 12.15 esperado. El dólar inicialmente subió en el mercado, pero luego de unos minutos retrocedió marcando nuevos mínimos contra el euro y el franco suizo; y con caídas modestas frente al resto de las divisas.
- El DXY está bajo presión después de los picos recientes cerca de 96.50.
- Las perspectivas de corto plazo siguen siendo positivas de seguir sobre la línea de cinco meses.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) el martes cede parte del reciente avance después de tres días seguidos con subas.
Si la recuperación gana más momento, se espera que el índice vuelve a visitar la región de 96.90 en un futuro no tan lejano, un área donde coinciden los máximos de noviembre y diciembre de 2021.
Mientras tanto, la postura constructiva debería mantenerse vigente mientras el DXY siga sobre la línea de cinco meses cerca de 95.25. A largo plazo, las perspectivas para el dólar son vistas como positivas mientras se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días en 93.65.
DXY gráfico de día
El índice ZEW de sentimiento económico de Alemania para el mes de febrero ha subido a 54.3 puntos desde los 51.7 de enero, mejorando los 53.5 esperados por el mercado. Este es su nivel más alto en siete meses, concretamente desde julio de 2021.
El ZEW de situación actual del país germano también ha mejorado, moderándose a -8.1 desde los -10.2 previos, aunque no alcanza los -7 previstos por el mercado.
El ZEW de sentimiento económico de la zona euro ha caído a 48.6 puntos en febrero desde los 49.4 de enero, pero mejora los 38.4 estimados por el mercado.
Reacción EUR/USD
Con el euro subiendo por la activación del apetito de riesgo, el par EUR/USD alcanza su nivel máximo del día en 1.1353 coincidiendo con la publicación de los datos del PIB europeo y de sentimiento ZEW para Europa y Alemania. Al momento de escribir, el cruce cotiza sobre 1.1352, ganando un 0.51% en lo que llevamos de jornada.
El Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) publicado el martes, advierte contra el impacto negativo que cualquier interrupción del suministro de gas tendría en el crecimiento económico de la eurozona.
Comentarios destacados
"Los altos precios de la energía reducirían la producción económica de la eurozona en torno al 0.2% este año, en comparación con los niveles de referencia del PIB, con el mayor impacto en el primer trimestre".
"Los impactos económicos negativos se agravarían si el bloque pierde parte de su suministro de gas".
“Se estima que el impacto directo e indirecto de un shock de racionamiento de gas hipotético del 10% en el sector corporativo reducirá el valor agregado bruto de la zona del euro en aproximadamente un 0.7%”,
"Austria y Eslovaquia serían los países más afectados."
Reacción del mercado
El EUR/USD cotiza cerca de máximos diarios en 1.1350 en medio de una renovada ola de apetito de riesgo, ganando un 0.34% en lo que llevamos de día.
"Una serie de ejercicios han terminado, se espera que las tropas regresen a las bases", informa Interfax citando al ejército ruso.
Comentarios adicionales
"Continúa el conjunto de simulacros que involucran a casi todos los distritos y marinas."
"Algunas unidades de distritos militares occidentales y del sur han comenzado a regresar a las bases."
Reacción del mercado
El sentimiento de riesgo ha recibido un impulso muy necesario tras estas noticias, con los futuros del S&P 500 saltando a máximos diarios en 4.432, subiendo un 0.70% en el día.
El par AUD/USD está repuntando para probar 0.7150, ganando un 0.30% por el momento.
- El índice DXY devuelve parte de las ganancias y cae nuevamente por debjao de 96.20 el martes.
- El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania sigue siendo el foco de atención.
- El índice de precios al productor IPP, el índica manufacturero Empire State y los flijos TIC destacan en el calendaio económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, parece estar tomándose una pausa y vuelve a caer por debajo de la zona de 96.20 durante la sesión europea del martes.
Índice DXY se centra en la geopolítica
El índice DXY devuelve algo de terreno y retrocede parte del repunte del lunes a máximos de varios días en la región de 96.40/45. De hecho, las crecientes tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, junto con el apoyo de los discursos de la Fed, ofreció un impulso adicional al rebote del dólar a principios de semana.
Mientras tanto, los elevados rendimientos también siguieron el tono de línea dura de gobernador de la Fed de San Luis, J. Bullard, quien reiteró su preferencia por una subida de 100 puntos básicos en las tasas de interés para julio. En este caso, y según la herramienta FedWatch del CME Group, la probabilidad de una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en la reunión del 16 de marzo está cerca del 60%, frente a casi el 30% hace apenas una semana.
En lo referente a los datos estadounidenses, el índice de precios al productor IPP, el índica manufacturero Empire State y los flijos TIC destacan en el calendaio económico de hoy.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.24% en el día, cotizando en 96.05. Una ruptura por encima de 96.43 (máximo del 14 de febrero), abriría la puerta a 97.44 (máximo del 28 de enero) y 97.80 (máximo del 30 de junio de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 95.17 (mínimo del 10 de febrero), seguido de 95.13 (mínimo del 4 de febrero) y 94.62 (mínimo del 14 de enero).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 15 de febrero:
Los mercados permanecen relativamente tranquilos a primera hora del martes después del vuelo a la seguridad del lunes, ya que los inversores siguen centrados en la geopolítica. El dólar está luchando por preservar su fuerza contra sus principales rivales y los valores futuros de Estados Unidos operan planos en la mañana europea. Eurostat publicará los datos de cambio en el empleo y del PIB de la zona euro para el cuarto trimestre. También se revelarán los datos Zew de sentimiento económico de Alemania y la zona euro. Más tarde en el día, la agenda estadounidense publicará el Índice de Precios de Producción (IPP) de enero.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, le dijo al presidente Vladimir Putin en una reunión televisada el lunes que todavía era posible encontrar una solución diplomática. Aunque estos comentarios ayudaron a mejorar el estado de ánimo del mercado en la segunda mitad del día, las informaciones muestran que Rusia ha enviado miles de tropas más a la frontera de Ucrania.
El Índice del Dólar (DXY), que tocó su nivel más alto en casi dos semanas en 96.43 el lunes, registra pequeñas pérdidas diarias en 96.20. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años prácticamente se mantiene sin cambios en la jornada, ligeramente por debajo del 2%. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, reiteró el lunes que veía la necesidad de que la entidad subiera las tasas de interés en 100 puntos básicos para julio. Por su parte, la presidenta del Fed de Kansas, Esther George, sostuvo que la Reserva Federal debería sopesar las ventas de activos para frenar la inflación.
El EUR/USD cayó a un mínimo de 12 días en 1.1280, pero terminó cerrando la jornada unos pocos pips por encima de 1.1300 el lunes. El par se aferra a modestas ganancias de recuperación a la espera de los datos de nivel medio que se publicarán hoy.
El GBP/USD cerró en el territorio negativo el lunes, pero parece haber encontrado soporte alrededor de 1.3500. Los datos del Reino Unido mostraron más temprano en el día que la tasa ILO de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.1% en diciembre, como se esperaba. Los salarios incluyendo bonus avanzaron un 4.3% desde el 4.2% del mismo periodo.
El USD/JPY continúa fluctuando entre 115.00 y 115.50. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón anunció el martes que la producción industrial se expandió un 2.7% anual en diciembre, igualando las previsiones.
El oro extendió su recuperación y tocó su nivel más alto desde junio en 1.879$. El XAU/USD está consolidando sus ganancias por encima de los 1.870 dólares en la sesión europea.
El Bitcoin rompió una racha perdedora de cuatro días el lunes y extendió su rebote a 44.000$. El Ethereum subió un 2% el lunes y fue visto por última vez creciendo más de 4% en el día a 3.050$.
El número de peticiones de desempleo en Reino Unido cayó en 31.900 personas durante el mes de enero después de descender en 43.300 en diciembre. Este es el undécimo mes consecutivo de caídas en el indicador.
La tasa ILO de desempleo de diciembre se mantuvo en el 4.1% por segundo mes consecutivo, tal como se esperaba, su nivel más bajo desde junio de 2020.
El promedio de ganancias de los trabajadores británicos excluyendo bonus aumentó un 3.7% en los tres meses que van de octubre a diciembre, por encima del 3.6% previsto y por debajo del 3.8% previo. Los salarios incluyendo bonus se incrementaron un 4.3% en el mismo período, mejorando el 4.2% anterior y el 3.9% estimado.
GBP/USD reacción
El GBP/USD apenas ha reaccionado a la noticia, manteniéndose en un estrecho rango de negociación de unos 20 pips desde el inicio del martes entre 1.3525 y 1.3546. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.3537, ganando un 0.10% diario.
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