Noticias de mercados

• El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cae a 61.7 puntos en febrero, una caída mucho mayor de lo esperado y en su nivel más bajo desde octubre de 2011. 
• FX mercados no vio ninguna reacción notable a los últimos datos pobres.  

Según la encuesta preliminar de consumo de febrero de la Universidad de Michigan, el índice de sentimiento del consumidor cayó a 61.7 puntos en febrero, muy por debajo de las expectativas de un ligero aumento a 67.5 desde los 67.2 vistos en enero. Esto marca la lectura más baja desde octubre de 2011.

El índice de condiciones actuales cayó a 68.5 desde 72.0 frente a las previsiones de una pequeña subida a 73.0, su lectura más baja desde agosto de 2011.

El índice de expectativas del consumidor cayó a 57.4 desde 64.1 en enero, su lectura más baja desde noviembre de 2011.

El índice de expectativas de inflación a un año subió a su nivel más alto desde julio de 2008, a un 5.0% desde el 4.9% de enero. 

• El DXY extiende la recuperación en la segunda mitad de la semana.
• El índice flaqueó una vez más alrededor de la región de 96.00.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) ahora alterna ganancias con pérdidas después de no superar la barrera clave de 96.00 a principios de la sesión.

La incapacidad del índice para obtener una tracción al alza convincente, idealmente a corto plazo, podría llevar a los vendedores a regresar al mercado. Ese escenario debería obligar al dólar a volver a probar inicialmente el mínimo mensual hasta ahora en 95.13 (4 de febrero) antes del mínimo de 2022 en 94.62 (14 de enero).

A corto plazo, se espera que la línea de cinco meses cerca de 95.20 mantenga la debilidad por el momento. Si se analiza el panorama más amplio, la postura positiva a largo plazo del dólar se mantiene sin cambios de seguir por encima del promedio móvil simple de 200 días en 93.59.

DXY gráfico de día 

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy viernes 11 de febrero:

El dólar superó a sus rivales el jueves, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron después de que los datos de Estados Unidos mostraran que el Índice de Precios al Consumo anual subió a un nuevo máximo de cuatro décadas de 7.5% en enero. El Índice preliminar de Sentimiento del Consumidor de febrero de la Universidad de Michigan es el dato más relevante de la agenda económica de Estados Unidos el viernes. Antes del fin de semana, el FOMC presentará su Informe de Política Monetaria semestral al Congreso.

La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están fijando en los precios un 90% de probabilidad de una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en marzo. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que ganó casi un 5% el jueves, se encuentra en su nivel más alto desde agosto de 2019 por encima del 2%. Mientras tanto, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo a Bloomberg News que preferiría un subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en marzo y agregó que querría que la entidad elevara su política de tipos en 100 puntos básicos para julio. El aumento de las expectativas de un ajuste agresivo de las políticas pesó mucho en las bolsas, el Nasdaq Composite perdió más del 2%, el SP500 cayó un 1.8% y el Índice de Volatilidad (VIX) de la CBOE subió casi un 20%. 

El EUR/USD se mantiene bajo presión bajista por debajo de 1.1400 en los inicios de la sesión europea. Los datos de Alemania mostraron que el Índice Armonizado de Precios al Consumo en enero subió un 5.1% interanual, igualando la estimación anticipada y las expectativas del mercado.

El GBP/USD está bajando hacia 1.3500 después de los datos mixtos. El PIB creció un 1% en el cuarto trimestre, levemente por debajo del 1.1% estimado. Por su parte, la producción industrial y manufacturera crecieron un 0.4% y un 1.3%, respectivamente, en 2021.

El USD/JPY subió por encima de 116 por primera vez desde principios de enero y parece haber entrado en una fase de consolidación.

El oro avanzó a su nivel más fuerte en dos semanas por encima de los 1.840 dólares el jueves, pero terminó cerrando la jornada en territorio negativo en medio del aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses. El XAU/USD se muestra a la defensiva el viernes y empuja hacia abajo en dirección a 1.820$.

El ambiente de mercado reacio al riesgo perjudicó a las criptomonedas el jueves y el Bitcoin perdió un 2%. BTC/USD cotiza en rojo cerca de 43.000$ en la madrugada europea. Ethereum se moderó un 5% el jueves y fue visto por última vez probando soporte en los 3.000$.

Después de los datos de inflación del jueves, Thomas Barkin, miembro de la Fed y presidente de la Reserva Federal de Richmond, dijo que la economía probablemente volverá a la tendencia anterior al covid este trimestre.

Barkin dijo que es difícil saber si volveremos al mundo estable de la década anterior o no, y espera que "podamos hacer que las tasas vuelvan a los niveles previos a la pandemia con relativa rapidez".

Comentarios destacados

Sus comentarios se producen mientras EE.UU. sigue publicando las cifras de inflación más altas en 40 años, lo que podría hacer que la Reserva Federal realice el aumento de tasas más alto en 20 años en la reunión de marzo, o incluso antes en una reunión de emergencia.