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Lo que debes saber el martes 15 de febrero:

Las tensiones entre Rusia y Ucrania dominaron los mercados financieros el lunes, lo que generó una sólida demanda de refugio seguro. El catalizador fue una declaración del presidente estadounidense, Joe Biden, quien le dijo a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, el domingo que Estados Unidos respondería "rápida y decisivamente" si Rusia toma medidas adicionales hacia la invasión.

El lunes temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, le dijo al presidente Putin que Estados Unidos había presentado propuestas concretas para reducir los riesgos militares y que podía ver una manera de avanzar en las conversaciones, aunque agregó que las respuestas de la UE y la OTAN no han sido satisfactorias. Los temores se disiparon parcialmente, aunque continúa la aversión al riesgo.

A medida que el día llega a su fin, no hay signos de progreso en las conversaciones diplomáticas, pero por el contrario, el presidente ucraniano Zelensky informó que tiene sospechas de que Rusia probablemente atacará el país el miércoles 16 de febrero, declarándolo feriado nacional. el Día de la Unidad.

El dólar estadounidense y el oro fueron los más beneficiados en un entorno de aversión al riesgo, y el primero se vio impulsado aún más por los comentarios del presidente de la Fed de St. Louis de EE. informes de inflación que muestran presiones inflacionarias cada vez mayores.

Un calendario macroeconómico escaso exacerbó el comercio relacionado con el riesgo, con poco en la agenda hasta el próximo miércoles, cuando EE. UU. publicará las ventas minoristas y las actas de la reunión del FOMC.

El par EUR/USD cotiza por debajo de 1.1300, mientras que GBP/USD ronda los 1.3520. Las divisas vinculadas a las materias primas han cambiado poco frente al dólar estadounidense en medio del aumento de los precios del oro y el petróleo.

Los índices mundiales se desplomaron y Wall Street aceleró su declive antes del cierre. Los rendimientos de los bonos del gobierno retrocedieron, con el rendimiento de los Bonos del Tesoro a 10 años ahora en alrededor del 1.96%.

El oro subió a un nuevo máximo de 2022 de 1.872,85$ la onza troy, manteniéndose cerca en este momento. Los precios del crudo también se dispararon, con el WTI cotizando a 95.25$ el barril.

• Las acciones de EE.UU. negocian mixtas/a la defensiva después de las declaraciones de línea dura de la Fed y mientras las tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN siguen siendo elevadas.
• El S&P 500 baja un 0.3%, el Nasdaq 100 sube un 0.3% y el Dow Jones un 0.5%.

Los mercados de valores de EE.UU. abrieron el comercio de esta semana mixtos, con el S&P 500 bajando un 0.3%, el Nasdaq 100 subiendo un 0.3% y el Dow bajando un 0.4%. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE se mantuvo elevado cerca del nivel 30.0, con un aumento de aproximadamente 2.0pb en el día, con el comercio de futuros del índice de acciones antes de la apertura de sesión de EE.UU. del lunes. Inicialmente, los futuros habían estado bajo presión en medio de los temores de una mayor escalada en las tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN y la posibilidad de que estallara una guerra a fines de esta semana (según los informes de prensa de EE.UU. que citan la inteligencia de EE.UU.).

Los futuros del S&P 500 habían caído hasta los 4.360, donde cotizaron alrededor de un 1.4% en ese momento. Sin embargo, una reunión del lunes entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, donde este último recomendó continuar con la diplomacia, por ahora, pareció aliviar un poco los temores, enviando los futuros del S&P 500 momentáneamente de regreso al verde por encima de 4.420. Los futuros no lo harían. permanecen en verde por mucho tiempo, con comentarios del miembro de línea dura del FOMC (y votante de 2022) James Bullard, que aumentó las apuestas de ajuste de la Fed y empujó los futuros hacia 4.400, por encima del cual el índice ha encontrado soporte durante el comercio en efectivo.

Bullard duplicó los comentarios que hizo la semana pasada para que la Fed aumentara el interés en 100 pb antes del 1 de julio. Según la herramienta CME Fed Watch, las probabilidades implícitas de un aumento de la tasa de la Fed de 50 pb aumentaron al 66% desde más cerca del 50% antes de sus comentarios Otros miembros de la Fed se han opuesto a la idea de un movimiento mayor de 50 pb, expresando aparentemente una preferencia por más medidas de movimientos de 25 pb. Los próximos datos de EE.UU. que se publicarán esta semana, incluido el informe de inflación de precios al productor de enero del martes y las cifras de ventas minoristas de enero del miércoles, se analizarán en el contexto de cómo podría afectar las expectativas sobre el ritmo de ajuste de la Reserva Federal. Las Minutas del FOMC del miércoles de la reunión de enero también serán observadas de cerca.

Niveles técnicos 

• El conflicto entre Rusia y Ucrania domina el sentimiento del mercado en el arranque de la semana.
• Los mercados de renta variable en Europa recortaron pérdidas en la última hora ante señales positivas.
• Futuros de EE.UU. pasan a terreno positivo tras últimas novedades.

Los mercados de renta variable en Europa están cayendo más del 2% en promedio, tras recortar pérdidas en la última hora ante las últimas novedades en la situación entre Rusia y Ucrania. Dicho impulso llevó a que los futuros de los principales índices de EE.UU. borraran las pérdidas.

Las tensiones entre Rusia y Ucrania llevaron a fuertes bajas en el precio de las acciones en todo el mundo. Las bajas se recortaron en la última hora ante las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, proponiendo seguir con los esfuerzos diplomáticos. El canciller alemán, Olaf Scholz visitará el lunes Ucrania y el martes Rusia.

La posibilidad de una invasión rusa a Ucrania sigue siendo altamente probable según los funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. y esto está dañando el humor de los mercados y al mismo tiempo da soporte a los precios del petróleo. El barril de WTI alcanzó nuevos máximos en años sobre 94.50$, antes de retroceder debajo de 92.50$.

Los futuros de los índices de Wall Street están en terreno apenas positivo. El S&P 500 sube 0.07%, mientras que el Nasdaq 0.05%. En Europa, el CAC 40 cae 2.25%, mientras que el FTSE 100 1.39%, ambos lejos de los mínimos.

Entre las monedas, el dólar y el yen son las monedas más favorecidas por la aversión al riesgo, aunque recortaron ganancias en las últimas horas tras la recuperación de las bolsas europeas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro rebotaron con fuerza tras las últimas novedades y pasaron a terreno positivo para el día. La tasa a 10 años subió desde 1.90% a 1.97%, mientras que la de 30 años lo hizo desde 2.21% a 2.27%.

Niveles técnicos

• El DXY sube sobre el obstáculo de 96.00.
• El siguiente objetivo de relevancia se ve alrededor de 96.90.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) registra ganancias por tercera sesión consecutiva el lunes, extendiendo las subas por sobre la barrera de 96.00.

Si la recuperación gana una tracción más fuerte, se espera que el índice vuelva a la región de 96.90, donde se encuentran los máximos de noviembre y diciembre de 2021. La superación de este nivel debería exponer un movimiento al pico de 2022 alrededor de 97.40 (28 de enero).

A corto plazo, se espera que la línea de cinco meses cerca de 95.20 mantenga la debilidad por el momento. Si se analiza el panorama más amplio, la postura positiva a largo plazo del dólar se mantiene sin cambios de seguir por encima de la media móvil simple de 200 días en 93.62.

DXY gráfico de día

La agencia de noticias Interfax informó el lunes que un alto funcionario militar ruso afirmó que Rusia estaba lista para abrir fuego contra barcos y submarinos extranjeros que entran ilegalmente en sus aguas territoriales, según reportó Reuters.

El funcionario agregó que cualquier decisión de abrir fuego contra buques extranjeros sólo se tomaría al más alto nivel.

Reacción del mercado

Los mercados de renta variable están cayendo en forma significativa ante los temores a un conflicó bélico entre Ucrania y Rusia. En Europa, los principales índices índices pierden más del 3%.

En una entrevista con el Wall Street Journal el lunes, Esther George, Presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, argumentó que la Fed debería sopesar las venas de activos para frenar la inflación, según informó Reuters.

George agregó que se deberían eliminar los estímulos de manera sistemática.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen estar teniendo un impacto significativo en el rendimiento del dólar contra sus principales rivales. Al momento de escribir, el Índice del Dólar sube un 0.23% diario, hasta la zona 96.25.

Vadym Prystaiko, embajador de Ucrania en el Reino Unido, ha dicho en un comunicado el lunes, "para evitar la guerra, estamos peparados para muchas concesiones".

Comentarios adicionales

• El índice DXY se mueve con leves ganancias justo por encima del nivel de 96.00.
• Los rendimientos estadounidenses se mueven con tono mixto alrededor de los niveles del viernes.
• La atención de los inversores sigue estando en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mueve levemente al alza por encima del nivel de 96.00 durante la sesión europea del lunes.

Índice DXY se centra en la geopolítica y los rendimientos

El índice DXY busca extender la subida por tercer día consecutivo en un contexto favorable para el refugio seguro, y con el trasfondo de una creciente cautela a la luz del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos en torno a Ucrania.

Los mercados de efectivo estadounidenses también permanecen vigilantes, con los rendimientos moviéndose en un rango estrecho y cerca de los picos recientes. El fuerte rebote de los rendimientos estadounidenses tras las cifras de inflación de EE.UU. más altas de lo esperado en enero y las perspectivas de una política monetaria más estricta de la Fed este año parecen estar tomando un pausa a medida que los factores geopolíticos siguen dictando sentimiento del mercado .

Sobre el sentimiento, el dólar logró seguir subiendo después de que el índice de sentimieno del consumidor de la Universidad de Michigan de Estados Unidos registrara un mínimo de 11 años el viernes.

No hay ninguna publicación de datos importantes el lunes, y se espera que la atención permanezca centrada en la publicación de las minutas del FOMC y las ventas minoristas de EE.UU., ambas previstas para más adelante esta semana.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.10% en el día, cotizando en 96.12. Una ruptura por encima de 96.25 (máximo del 3 de febrero), abriría la puerta a 97.44 (máximo del 28 de enero) y 97.80 (máximo del 30 de junio de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 95.17 (mínimo del 10 de febrero), seguido de 95.13 (mínimo del 4 de febrero) y 94.62 (mínimo del 14 de enero).

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 14 de febrero:

Los flujos monetarios de refugio seguro dominaron la mercados financieros antes del fin de semana en medio de renovados temores por un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Los inversores se mantienen cautelosos a primera hora del lunes. El calendario económico no contará con ninguna publicación de datos de alto impacto y es probable que la percepción del riesgo siga siendo el principal motor de los mercados financieros. Además, la presidenta de Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el presidente de san Luis Fed, James Bullard, pronunciarán discursos más tarde en el día.

A última hora del viernes, varios medios de comunicación informaron que se esperaba que Rusia invadiera Ucrania tan pronto como esta semana. Durante el fin de semana, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos responderá "rápida y decisivamente" a cualquier nueva agresión rusa contra Ucrania. El asesor de seguridad nacional del presidente Biden,Jake Sullivan, dijo a CNN que una invasión podría tener lugar antes del 20 de febrero.

El índice Nikkei 225 de Japón pierde más de 2% el lunes y el Shanghai Composite Index ha caído más de 1%. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantienen planos al inicio de la sesión europea y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que perdió casi un 6% el viernes, sube un 2% al 1.95%. El índice del dólar estadounidense DXY, que mide el rendimiento del dólar frent a una cesta de las seis divisas principales, se mantiene relativamente tranquilo cerca de 96.00 después de subir 0.5% la semana pasada.

Mientras tanto, los precios del petróleo siguen moviéndose al alza, con el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotizando en su nivel nivel más alto desde septiembre de 2014 en 94.20$.

El EUR/USD cayó bruscamente a última hora del viernes y tocó su nivel más bajo en más de una semana a 1.1329. El par se mueve de forma lateral en un rango relativamente estrecho por debajo de 1.1350 el lunes.

El GBP/USD registra pequeñas pérdidas por debajo de 1.3550 al inicio de la sesión europea. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido publicará los datos del mercado laboral el martes.

El USD/JPY cayó casi 100 pips tras las noticias de Rusia-Ucrania, pero parece haberse estabilizado por encima de 115.00. La recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses está ayudando al par a limitar sus pérdidas.

El oro subió el viernes a su nivel más alto desde mediados de noviembre a 1.865$. El XAU/USD consolida ahora sus ganancias alrededor de 1.850$.

El Bitcoin registró pequeñas pérdidas durante el fin de semana después de enfrentar una fuerte presión de ventas el viernes, pero logró mantenerse a flote por encima de los 40.000$. El Ethereum se mueve lateralmente por debajo de 3.000$ después de cerrar los cuatro días anteriores en territorio negativo.

Los mercados están bastante tranquilos al inicio de una nueva semana el lunes, después de haber presenciado operaciones volátiles el viernes por la noche después de que, según las noticias, EE.UU. señaló una invasión rusa en Ucrania a partir de esta semana.

El sentimiento de riesgo está estable durante la sesión asiática, pero los inversores siguen siendo cautelosos, observando los desarrollos geopolíticos en relación con Rusia y Ucrania. Es una semana potencialmente decisiva para los mercados.

Anteriormente, Estados Unidos dijo que el enfrentamiento con Moscú sobre Ucrania aún puede resolverse diplomáticamente.

Mientras tanto, Ucrania ha pedido una reunión con Rusia y otros miembros de un grupo de seguridad europeo clave, solicitando una reunión dentro de las próximas 48 horas para "transparencia" sobre los planes de Rusia, informó BBC News.

Por otro lado, un tuit de la Embajada de Rusia en el Reino Unido citaba: “FM #Lavrov: Después de que las tropas rusas terminen los ejercicios y regresen a los cuarteles, West declarará una 'victoria diplomática' al haber 'asegurado' la 'desescalada' rusa. Escenario predecible y puntos políticos domésticos baratos”.

Este tuit fue visto como "un rayo de esperanza" por una importante fuente de seguridad del gobierno del Reino Unido.

“El Reino Unido, Boris Johnson, instó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a “dar un paso atrás”, ya que insistió en que todavía había una “ventana de oportunidad” para evitar la guerra en Ucrania”, según The Telegraph.

Se espera que el primer ministro hable con los líderes mundiales a partir del lunes y viaje a países de Europa a finales de esta semana, mientras busca unir a los aliados occidentales contra la amenaza de una invasión rusa.

Esto ocurre después de que Downing Street informara el domingo que “el Reino Unido cree que Moscú podría invadir Ucrania en cualquier momento”.