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Noticias de mercados
- Los mercados de valores de EE.UU. estuvieron bajo presión el jueves, y todos los principales índices de EE.UU. cayeron más del 1.0%.
- Los mercados cayeron a medida que las tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN continúan aumentando en el contexto de incertidumbre sobre el cronograma de ajuste de la Reserva Federal.
- El S&P 500 cayó un 2.0% para retroceder por debajo de 4.400.
Los mercados de valores de EE.UU. estuvieron bajo presión el jueves, y todos los principales índices de EE.UU. cayeron más del 1.5% en el día a medida que las tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN continúan aumentando en un contexto de incertidumbre sobre el cronograma del ajuste de la Fed. El S&P 500 perdió un 2.0% para caer por debajo del nivel de 4.400 una vez más, y los bajistas ahora buscan una prueba de los mínimos del lunes en los 4.360, mientras que el Nasdaq 100 cayó un 2.9 % y el Dow cayó un 1,8 % para alcanzar nuevos mínimos de la semana en los 34.350. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE subió más de tres puntos a mediados de los 27.50, pero aún estaba sustancialmente más bajo que los máximos del lunes en 32.00.
El jueves estallaron nuevos combates entre las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia y el ejército ucraniano en la región de Donbas, en el este de Ucrania, mientras los líderes de la OTAN seguían sonando sobre una posible invasión rusa mientras el país continuaba acumulando tropas. Mientras tanto, Rusia dio a conocer su respuesta a las propuestas de seguridad de EE.UU., criticó al país por no tomarse en serio sus preocupaciones y expulsó al embajador adjunto de EE.UU. de Moscú. Los líderes de la OTAN advirtieron que Rusia está buscando un pretexto/excusa para tomar medidas militares contra Ucrania y los inversores temen cómo las sanciones posteriores de la OTAN contra Rusia podrían afectar la economía global.
En el contexto de una inflación ya alta y de nuevas advertencias del conservador James Bullard el jueves de que la Fed debería prepararse para la posibilidad de una inflación más duradera, el riesgo de que las prohibiciones rusas a la exportación de materias primas desencadenen una nueva ronda de inflación mundial es una perspectiva preocupante. . Más oradores de la Fed hablarán el viernes, incluidos políticos influyentes, como la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams. Los operadores estarán atentos a cualquier cosa que pueda sugerir que la Fed está dispuesta a ir a lo grande con una subida de tipos de 50 pb en marzo, después de que las actas de la última reunión de la Fed (publicadas el miércoles) no incluyeran tales bombas.
Niveles técnicos adicionales
Lo que debes saber el viernes 18 de febrero:
El conflicto entre Ucrania y Rusia siguió dominando los titulares y alimentó la demanda de activos refugio, aunque el interés especulativo se mantuvo alejado del dólar. Los pares principales se mantuvieron estables dentro de niveles familiares después de que ambos países se culparan mutuamente por algunos bombardeos que tuvieron lugar el jueves por la mañana en el territorio de Donbass.
La situación se intensificó a medida que pasaba el día, lo que resultó en la ruptura de las conversaciones diplomáticas. Las naciones occidentales creen que Rusia no solo no se está retirando sino que se está preparando para una invasión. Rusia expulsó a funcionarios estadounidenses de su embajada y acusó a Washington de ignorar sus demandas de seguridad, mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, acusó a Moscú de crear drama para justificar una invasión.
Además, el Secretario de Defensa de EE.UU. informó que las fuerzas rusas se están acercando a la frontera con Ucrania mientras tanto. El embajador de EE. UU. ante la ONU señaló: “la evidencia sobre el terreno es que Rusia se está moviendo hacia una invasión inminente. Este es un momento crucial".
El oro fue el que más se benefició del entorno de aversión al riesgo, cotizando en su nivel más alto desde junio de 2021 a alrededor de $ 1,900.00 troy ou e. El par GBP/USD logró extender las ganancias más allá del nivel de 1.3600, pero el EUR/USD permanece estancado en torno a 1.1350.
El CHF y el JPY alcanzaron nuevos máximos semanales frente a su rival estadounidense en medio de la demanda de seguridad, mientras que las monedas vinculadas a las materias primas se mantuvieron en torno a sus niveles de apertura.
Los precios del petróleo crudo marcaron a la baja, arrastrados por el tono agrio de las acciones, y el WTI cotiza a alrededor de $91,40 por barril.
Las acciones asiáticas y europeas cerraron mixtas, pero los índices de EE.UU. permanecen en números bajistas antes del cierre. Los rendimientos de los bonos del gobierno, por otro lado, cayeron en medio de una mayor demanda de bonos.
En una carta dirigida al Secretario General de la ONU sobre la crisis de Ucrania, Rusia ha reiterado una afirmación previa de que las fuerzas militares ucranianas han cometido crímenes de guerra en el este de Ucrania.
Los analistas geopolíticos piensan que las afirmaciones rusas de crímenes de guerra ucranianos contra los rusos étnicos en el este de Ucrania, así como las denuncias de genocidio contra estas personas, podrían formar parte del pretexto para una intervención militar en la región.
La Casa Blanca ha reiterado el jueves que estamos en una ventana donde creemos que un asalto ruso a Ucrania podría ocurrir en cualquier momento.
Un falso pretexto para la invasión podría tomar muchas formas, ha advertido la Casa Blanca, y Estados Unidos se prepara para más noticias falsas de los medios estatales rusos en los próximos días.
La Casa Blanca ha dicho que, en sus declaraciones en la ONU, el secretario de Estado Anthony Blinken señalará un intenso compromiso con la diplomacia.
La Casa Blanca ha reiterado que tiene serias preocupaciones sobre el movimiento de tropas rusas en las fronteras de Ucrania, y Estados Unidos ha sido muy claro y transparente sobre cómo se tomarán las medidas que Estados Unidos y sus aliados tomarán para disuadir una invasión rusa.
El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ha dicho el jueves que el mensaje clave de la reunión de febrero era que los riesgos para la inflación están inclinados al alza en el corto plazo, según informa Reuters.
Lane ha dicho que la mayor parte de la inflación actual fue un shock de inflación importado, dado que no ha habido un auge en la demanda interna. Así, el gradualismo tiene sentido en este escenario, ha agregado, diciendo que si la inflación se establece en torno al 2,0% en el medio plazo, la senda de la política es diferente a la abierta, pero no requerirá un ciclo de ajuste significativo.
El tamaño y la frecuencia de los movimientos de tasas dependerán del régimen de inflación, ha agregado, señalando que otros incrementos son posibles más allá de los movimientos de 25 puntos básicos.
Reacción del mercado
El euro no ha reaccionado a los últimos comentarios de Lane, con los mercados de divisas más centrados en la escalada de la tensión geopolítica en Europa del Este en este momento.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kubela Dmytro, ha dicho el jueves que el fuego de un tanque se había registrado en el este de Ucrania. Esto sigue al fuego de mortero y bombardeos durante toda la mañana del jueves que se informó que se detuvo a las 13:00 hora local.
Reacción del mercado
La última serie de noticias de Rusia, Ucrania y la OTAN, que sugieren más violencia en el este de Ucrania y el empeoramiento de las tensiones, están pesando sobre el sentimiento, con el S&P 500 ahora cayendo más del 1.0% en el día.
Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha dicho el jueves que las acciones de Rusia contra el embajador adjunto estadounidense (que ha sido expulsado el jueves) "no fueron provocadas" y macan un "paso escalatorio". Estados Unidos está considerando una respuesta, agrega el portavoz.
Reacción del mercado
Los mercados siguen en un sentimiento defensivo mientras evalúan la creciente probabilidad de una mayor escalada militar entre las fuerzas prorrusas y ucranianas en el este de Ucrania y la perspectiva de un mayor deterioro de las relaciones entre Rusia y la OTAN. El S&P 500 ha aberto el jueves fuertemente en negativo y vuelve a estar por debajo de los 4.450, con una caída de alrededor del 0.8% en la jornada.
En una respuesta escrita a las propuestas de seguridad estadounidenses, Rusia ha dicho a Estados Unidos que sus propuestas no eran constructivas e ignoran las preocupaciones clave de Moscú, según infoma Reuters.
Las propuestas de seguridad originales de Rusia estaban destinadas a ser un paquete completo y no daba los Estados Unidos a elegir. Las propuestas estadounidenses plantean dudas de que Washington se compromete a arreglar la situación de seguridad en Europa, continua Rusia.
Rusia agrega que la creciente actividad militar de Estados Unidos y la OTAN es alarmante y que las líneas rojas de Rusia siguen siendo ignoradas.
Además, los ultimátums estadounidenses para que Rusia retire tropas de partes del propio territorio ruso acompañadas de amenazas de sanciones son inaceptables y socavan las posibilidades de llegar a un acuerdo.
Por último, Rusia advirtió que se vería obligada a responder, incluso aplicando medidas tácticas militares ante la ausencia de negociar nuevas garantías de seguridad jurídicamente vinculantes.
Rusia ha expulsado al embajador adjunto estadounidense Bart Gorman, según ha informado hace unos minutos la agencia rusa de noticias Sputnik.
Bart Gorman es el Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú. Como miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, Gorman es responsable de administrar aspectos clave de la relación entre EE.UU. y Rusia.
El índice manufacturero de la Fed de Philadelphia retrocedió más de siete puntos en febrero, cayendo a 16 desde los 23.2 de enero. Este es uno de los indicadores que sirve como referencia para saber la tendencia del sector y está relacionado con el ISM y la producción industrial.
El resultado ha decepcionado el consenso del mercado, que preveía una caída menor, hasta los 20 puntos. La de hoy es la segunda lectura más débil registrada por el indicador desde diciembre de 2020.
El reporte publicado de datos del sector inmobiliario tuvo datos mixtos. Los inicios de viviendas en enero se redujeron 4.1% a 1.638.000 (anual), por debajo de los 1,7 millones esperados.
Por su parte, los permisos para construcción, que se esperaba sufrieran una caída a 1,76 millones, subieron a 1.899.000.
Junto con este reporte, se conoció una suba en los pedidos iniciales de subsidio de desempleo y un retroceso en el Philly Fed. El dólar no se vio afectado, los operadores parecía más atentos a los titulares sobre la cuestión Rusia/Ucrania, que por los datos que no arrojaron grande sorpresas.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield afirmó a periodistas que la evidencia muestra que Rusia se está moviendo hacia una “inminente invasión. Afirmó que este es un momento crucial.
La agencia Reuters previamente informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken cambió sus planes de viaje a última hora, para hablar en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania el jueves.
Las declaraciones de la embajadora estadounidense generaron una caída en las bolsas, empujando a los futuros de Wall Street a los mínimos y a los precios del petróleo al alza.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha dicho el jueves que el bombardeo de un jardín de infancia en el este de Ucrania por las fuerzas separatistas prorrusas fue una gran provocación.
Zelenskyy ha instado a los diplomáticos extranjeros y a la OSCE a permanecer en Ucrania, ya que sus actividades de supervisión actúan como un elemento disuasorio para una mayor agresión.
Reacción del mercado
En medio de las noticias geopolíticas que apuntan al riesgo de una escalada militar entre Rusia y Ucrania, los mercados siguen en un sentimiento defensivo antes del inicio de la sesión americana. Los futuros del S&P 500 cotizan actualmente con pérdidas de alrededor del 0.3% en la jornada, aunque se mantienen dentro de los rangos del miércoles y por encima del nivel de 4.450.
Las tropas rusas y bielorrusas realizarán ejercicios con fuego real el jueves y el sábado, han dicho fuentes de defensa rusas a Interfax el jueves. Según Interfax, el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que las tropas rusas abandonarán Bielorrusia después de que se completen los ejercicios militares.
Reacción del mercado
En medio de las noticias geopolíticas que apuntan al riesgo de una escalada militar entre Rusia y Ucrania, los mercados siguen en un sentimiento defensivo antes del inicio de la sesión americana. Los futuros del S&P 500 cotizan actualmente con pérdidas de alrededor del 0.3% en la jornada, aunque se mantienen dentro de los rangos del miércoles y por encima del nivel de 4.450.
Un portavoz del Kremlin ha dicho el jueves que Rusia está seriamente preocupada por el estallido de violencia en el este de Ucrania, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"Moscú ha emitido repetidamente advertencias sobre la concentración de las fuerzas ucranianas cerca de la línea de contacto."
"Esperamos que las capitales occidentales y la OTAN utilizarán su influencia para advertir a Kiev contra el calentamiento de la situación en la región".
"Se tardó semanas para desplegar fuerzas para ejercicios militares y tomará su tiempo retirarlas".
"Se necesita tiempo para que las tropas regresen a las bases habituales, no se puede hacer en días."
"El Ministerio de Defensa ruso tiene un calendario claro para retirar las fuerzas después de los juegos de guerra."
"El ministro de Defensa le dijo al presidente ruso, Vladimir Putin, que ciertas fases de los ejercicios cerca de Ucrania y en Crimea estaban llegando a su fin y las fuerzas involucradas en ellos regresarán a la base cuando terminen los ejercicios".
"Esperamos que la gente no crea noticias falsas sobre una nueva posible fecha de invasión rusa".
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho el jueves que los ejercicios militares conjuntos de Rusia con Bielorrusia terminarán el 20 de febrero como se anunció inicialmente, según informa Reuters. "Las conversaciones continuarán sobre todos los aspectos de nuestras propuestas de seguridad", ha agregado Lavrov.
Del mismo modo, la agencia de noticias RIA ha informado que Rusia no planeaba dejar las tropas en Bielorrusia por un período prolongado.
Reacción del mercado
Los inversores se mantienen cautelosos tras estos comentarios. El índice dólar estadounidense DXY registra pequeñas ganancias diarias en 95.90, mientras los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caen entre un 0.5% y un 0.65%.
El responsable de políticas del Banco Central Europeo, Pablo Hernández de Cos, señaló el jueves que la inflación en la zona euro ha sorprendido consistentemente al alza en los últimos trimestres y en los últimos meses, según Reuters.
Declaraciones destacadas:
"Ahora deberíamos utilizar la flexibilidad de reinversión del PEPP de forma proactiva, supervisar si es suficiente para garantizar que nuestra política monetaria se transmita adecuadamente a toda la zona del euro".
"Un endurecimiento prematuro de la política monetaria sólo aumentaría las consecuencias negativas".
"En un escenario altamente incierto, incluidas las tensiones geopolíticas en Ucrania, el BCE no debería constituir una fuente adicional de incertidumbre".
"El BCE debería más bien mantener un camino claro, gradual y predecible para su política"."
"La dirección de la política monetaria en la que tenemos que dirigirnos es clara, pero no debemos sacar conclusiones prematuras sobre los plazos".
"El proceso será gradual y dependiente de los datos."
Reacción del mercado
La moneda compartida se mantiene a la defensiva después de estos comentarios y el par EUR/USD fue visto por última vez perdiendo un 0.12% diario en 1.1358.
En su informe de evaluación económica de febrero, el gobierno japonés recorta la previsión general de la economía por primera vez en cinco meses, ante los brotes de la variante de covid Ómicron.
Conclusiones destacadas:
Los economistas del sector privado han recortado el pronóstico de crecimiento del trimestre actual de Japón a casi cero, si no a una contracción”.
"La economía continúa recuperándose, pero se observan algunas debilidades a medida que persisten las condiciones severas debido al coronavirus".
“El gobierno rebajó su evaluación del consumo privado por primera vez desde septiembre, diciendo que la recuperación parecía estar estancada últimamente”.
"Restaurantes, transporte, hoteles, viajes: el consumo en todos estos servicios ha sido débil desde fines de enero".
“El gobierno realizó su primera actualización de la evaluación de gastos de capital en 10 meses, lo que refleja sólidas cifras de gastos comerciales en los datos del producto interno bruto del cuarto trimestre”.
“El gobierno modificó su opinión sobre la inflación mayorista al agregar una referencia a su aumento gradual”.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 17 de febrero:
Los mercados se mantienen cautelosos el jueves mientras los inversores luchan por determinar si habrá o no un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están bajando, el índice del dólar estadounidense está subiendo y los futuros de acciones estadounidenses están cayendo entre un 0.3% y un 0.5%. Más adelante en el día, la agenda económica presentará los datos semanales de solicitudes de desempleo y viviendas iniciadas en Estados Unidos, pero es probable que la acción del mercado continúe siendo impulsada por los titulares geopolíticos.
Durante el horario comercial asiático, Sputnik News informó que Ucrania disparó proyectiles de mortero y granadas en cuatro ubicaciones de la República Popular de Lugansk (LPR), lo que provocó un nuevo vuelo hacia los activos de refugio seguro. Ucrania ya ha negado esta afirmación.
Mientras tanto, Mikk Marran, director general del Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, dijo el jueves que estaban presenciando unidades militares rusas moviéndose hacia la frontera con Ucrania. En una nota similar, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo a MSNBC que aún no han visto ningún retroceso de las fuerzas rusas. En una nota positiva, el Ministerio de Defensa ruso anunció que 10 convoyes militares abandonaron Crimea después de los ejercicios militares, pero este titular no parece estar ayudando a mejorar el estado de ánimo del mercado.
El miércoles por la noche, la Reserva Federal de EE.UU. publicó las minutas de su reunión de política monetaria de enero. La publicación mostró que la mayoría de los participantes estaban a favor de eliminar la política acomodaticia a un ritmo más rápido de lo previsto actualmente si la inflación no baja como esperan.
El EUR/USD subió hacia 1.1400 el miércoles pero terminó cerrando el día alrededor de 1.1370. Después de caer hacia 1.1300 por la aversión al riesgo en las primeras horas del jueves, el par logró rebotar hasta el área de 1.1350.
El GBP/USD permanece bajo una modesta presión bajista en la mañana europea y cotiza por debajo de 1.3600. Rusia dijo el miércoles que tomará represalias en caso de que el Reino Unido imponga nuevas sanciones contra Moscú por el conflicto con Ucrania.
El USD/JPY está bajando y cotizando por debajo de 115.50, con el yen encontrando demanda como refugio seguro. Más temprano en el día, los datos de Japón mostraron que los pedidos de maquinaria aumentaron un 3.6% mensual en diciembre, superando las expectativas del mercado de una disminución del 1.8% por un amplio margen.
El oro continúa reaccionando fuertemente a los cambios en el sentimiento de riesgo. Después de caer por debajo de 1.850$, el XAU/USD ganó fuerza y cerró decisivamente más alto cerca de 1.870$ el jueves. El par continúa subiendo hacia 1.880$ el jueves temprano.
Bitcoin registró pérdidas modestas el miércoles y cotiza en un rango estrecho cerca de 44.000$ en la mañana europea. Ethereum está teniendo dificultades para recuperarse y se acerca a 3.000$ después de cerrar en rojo el miércoles.
La Oficina Australiana de Estadísticas comunicó en las primeras horas del jueves que el país creó 12.900 empleos durante el mes de enero, mejorando notablemente el consenso del mercado, que esperaba que no se generaran puestos de trabajo ni se destruyeran.
Este es el tercer mes consecutivo en que Australia crea empleo. En diciembre creó 64.800, y en noviembre 366.100.
Los empleos a tiempo parcial han crecido en 30.000 después de aumentar 23.300 en diciembre. La mala noticia es que los empleos a tiempo completo han caído en 17.000, cuando el mes anterior se crearon 41.500.
La tasa de desempleo australiana se mantiene en el 4.2% por segundo mes consecutivo, tal y como se esperaba, su nivel más bajo desde agosto de 2008.
La tasa de participación aumentó al 66.2% desde el 66.1% previo, por encima del 66.0% estimado.
AUD/USD reacción
El dólar australiano reaccionó a los datos con un descenso inicial frente al USD de menos de 20 pips, pero después ha ido oscilando entre subidas y bajadas. El AUD/USD ha alcanzado un máximo de siete días en 0.7216 a mitada de la sesión asiática, perdiendo después más de 65 pips hasta caer a un mínimo diario de 0.7149. En la apertura europea, el par ha recuperado terreno, operando sobre 0.7192, perdiendo un 0.11% en el día.
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