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Noticias de mercados
Lo que hay que tener en cuenta el viernes 27 de mayo:
El dólar estadounidense intentó una modesta recuperación a primera hora del jueves, pero terminó el día con pérdidas frente a la mayoría de los principales rivales. Los escasos datos de Estados Unidos y el repunte de la renta variable ayudaron a los rivales más seguros.
La segunda estimación del Producto Interior Bruto del primer trimestre de EE.UU., cuyo crecimiento fue revisado a la baja hasta el -1.5%, peor que la estimación anterior del -1.3% y decepcionando las expectativas del mercado del -1.4%.
El par EUR/USD se acerca a su máximo semanal al final del día, cotizando en torno a 1.0720. El par GBP/USD se sitúa justo por debajo de 1.2600. El dólar canadiense fue uno de los más fuertes, con el USD/CAD operando en 1.2770, ya que los precios del petróleo subieron. El WTI se estableció en 113.90$ el barril. El par AUD/USD, por su parte, se mantuvo estable en la zona de 0.7090, sin poder aprovechar la subida de Wall Street.
El oro osciló entre las ganancias y las pérdidas, y terminó la jornada con pocos cambios, en torno a los 1.852$ la onza troy.
Entre los índices estadounidenses, el Nasdaq Composite fue el que mejor se comportó, con una subida de aproximadamente el 3%. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average subieron un 2% cada uno.
Según el último panorama de crecimiento global de Moody's, las economías del G20 crecerán a un ritmo del 3.1% en 2022, por debajo de la tasa de crecimiento del 5.9% en 2021, informó Reuters.
Conclusiones destacadas:
La recuperación económica post-pandémica se enfrenta a un complejo conjunto de desafíos.
"Esperamos que las tasas de inflación general se suavicen a lo largo del próximo año".
Muchos riesgos se suman a la incertidumbre macroeconómica, incluyendo la escalada del conflicto ruso-ucraniano y una desaceleración del crecimiento de China mayor de lo esperado.
Muchos riesgos se suman a la incertidumbre macroeconómica, entre ellos la prolongación de las interrupciones de la cadena de suministro y las nuevas oleadas de virus.
"Esperamos que el crecimiento económico mundial siga desacelerándose hasta el 2.9% en 2023".
Existen múltiples riesgos que podrían frenar aún más el crecimiento.
"Prevemos que las economías avanzadas crecerán un 2.6% en 2022 y los países de mercados emergentes un 3.8%".
Aunque esperan que las tasas de inflación general se suavicen a lo largo del próximo año, los niveles de precios siguen siendo elevados y pesarán sobre la demanda de los consumidores.
"A excepción de Rusia, no esperamos una recesión en ningún país del G20 en 2022 o 2023".
"Prevemos que las condiciones monetarias y financieras mundiales serán bastante restrictivas a finales de este año y en 2023, lo que significa que las tasas de inflación van a caer".
- Ventas minoristas sin cambios en marzo, se esperaba suba del 1.4%.
- Datos preliminares estiman suba de 0.8% en abril.
- El USD/CAD sin cambios alrededor de 1.2820.
En Canadá, las ventas minoristas en marzo se mantuvieron sin cambios con respecto al mes anterior. El dato estuvo por debajo de las expectativas que eran por un incremento del 1.4%, además de representar un retroceso con respecto a la suba del 0.2% de febrero (revisado desde 0.1%).
La estimación preliminar para abril apunta a una crecimiento en las ventas del 0.8%.
El USD/CAD se mantuvo mayormente sin cambios operando alrededor de 1.2820 luego del informe de ventas minoristas de Canadá. En el mismo momento se conocieron datos de EE.UU. (PIB del primer trimestre y subsidios de desempleo).
El ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, anunció el jueves nuevos planes para ofrecer ayudas específicas a los hogares más vulnerables del Reino Unido, informó Reuters. Sunak se comprometió a enviar pagos únicos de 650 libras esterlinas a unos 8 millones de hogares con los ingresos más bajos del país, lo que supone una ayuda de unos 5.000 millones de libras.
El pago se efectuará en dos sumas globales, continuó Sunak, la primera en julio y la segunda en otoño. Los pagos se harán directamente en las cuentas bancarias. Los beneficiarios de las prestaciones por discapacidad (unos 6 millones) recibirán un pago único adicional de 150 libras. En conjunto, el último paquete de ayudas del Gobierno británico ayudará a alrededor de un tercio de los hogares británicos, declaró Sunak.
Además, un plan anterior de reembolso de las facturas de energía que habría supuesto para el consumidor el pago de un préstamo gubernamental en los próximos años se ha convertido en una subvención y, por tanto, ya no será necesario devolverlo. Así, el total de las medidas anunciadas el jueves asciende a 15.000 millones de libras adicionales en ayudas a los hogares, señaló Sunak, lo que eleva el total de las ayudas desde el inicio de la crisis del coste de la vida a unos 37.000 millones de libras.
- Nueva estimación de crecimiento de PIB del primer trimestre revisa cifras a la baja.
- Actividad se contrajo al 1.5% (anualizado) en lugar del 1.4% informado previamente.
- El dólar pierde terreno tras los datos, pero luego recupera.
La economía de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre a un ritmo del 1.5%, en lugar del 1.3% del consenso del mercado y peor que el retroceso del 1.4% informado en la primera estimación. En el 2021, el crecimiento fue de 6.9%.
El índice de precios del PIB en el primer trimestre fue de 8.1%, revisado desde 8.0%. El consumo personal subió en dicho período 3.1% (estimación previa: 2.7%).
En el mismo momento se publicó el informe de pedidos semanales de subsidio por desempleo. Más adelante se conocerán cifras de venta de viviendas pendientes y el reporte de actividad manufacturera de la Fed de Kansas. El dólar perdió terreno inicialmente luego de las cifras pero luego regresó el nivel previo.
- Mercados de renta variable con recorridos contenidos el jueves.
- Datos por delante de EE.UU.: PIB del primer trimestre y subsidios de desempleo.
- El dólar pierde fuerza y se acerca a los mínimos de la semana.
Tras la suba del miércoles, los futuros de Wall Street operan entre ganancias y pérdidas, sin grandes cambios. En Europa las principales plazas bursátiles operan en verde. El rebote del dólar se queda sin combustible.
Wall Street apunta a cortar racha semanal negativa
El Dow Jones subió 0.60% el miércoles, el S&P 0.95% y el Nasdaq 1.50%. En la previa del jueves, los futuros del Dow Jones suben 0.19%, el S&P 500 trepa 0.11% y el Nasdaq cae 0.17%. En Europa, el FTSE 100 avanza 0.13% y el CAC 40 0.57%.
En el premarket, entre las acciones de más movimiento está Twitter que sube casi 4%, ante el anuncio de Elon Musk de cambiar sus planes sobre la forma de comprar la empresa. En lo que respecta a resultados corporativos, hoy será el turno de Alibaba, Baidu, Macy’s, Costco, y Dollar Tree.
El miércoles las minutas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron que los miembros del FOMC tenían una urgencia por subir las tasas de interés, apuntaron a subas de 50 puntos en los próximos encuentros y discutieron llevarla a niveles suficientemente altos para desacelerar el crecimiento económico.
El documento de la Reserva Federal no generó ruido, ya que no implicó un cambio con respecto a las expectativas actuales. Sin noticias de impacto, el foco puede volver a los datos económicos.
El calendario económico para el jueves se muestra más cargado. A las 12:30 GMT se publicará una nueva estimación de crecimiento del PIB del primer trimestre y el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo. Luego a las 14:00 GMT saldrá el informe de venta de viviendas pendientes y a las 15:00 GMT el índice manufacturero de la Fed de Kansas. Una hora después se presentará Lael Brainard ante un comité del Congreso para discutir sobre monedas digitales. El viernes será el turno del índice de precios del gasto en consumo personal.
El rebote del dólar se quedó sin fuerza y el jueves está cayendo mayormente frente a sus principales rivales. El DXY cede 0.30% y acerca al mínimo semanal. El EUR/USD está de regreso sobre 1.0700 y el GBP/USD sobre 1.2600. El dólar además cae contra el yen, con el USD/JPY en 126.60, apuntando al mínimo semanal.
El rublo ruso cae por segundo día en forma consecutiva tras la baja en la tasa de interés por parte del Banco Central de Rusia. El USD/RUB rebotó desde mínimos en años hasta 63.50.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se suman a los recorridos contenidos generales. El tramo a 10 años rinde 2.73% y a 30 años 2.97%.
Los metales borraron el rebote que tuvieron en la sesión americana del miércoles y están de nuevo en la zona en donde cerraron el pasado viernes. El oro está debajo de 1850$ y la plata en niveles inferiores a 22.00$.
Los precios del petróleo suben menos del 1%, continuando en el rango familiar de estos días. Las criptomonedas siguen moviéndose en el rango reciente. El BTC/USD no consigue sostenerse sobre 30.000$, pero al mismo tiempo encuentra soporte sobre 28.500$.
Niveles técnicos
El Ethereum ha caído por debajo del nivel de soporte de 1.900$ en las últimas horas. Un cierre decisivo por debajo de esta zona de soporte tan vital pondrá al ETH en riesgo de una corrección del 38% hacia los 1.200$. Esta perspectiva pesimista se deriva de la formación de un patrón de banderín bajista en el gráfico de cuatro horas.
ETH/USD gráfico de 4 horas
El Ethereum tendría que recuperar el nivel de 2.100$ como soporte para tener una oportunidad de invalidar la tesis bajista, lo que parece una tarea difícil debido a los bajos volúmenes de negociación en el mercado de criptomonedas.
El Banco Central de Rusia ha anunciado el jueves que recorta su tasa de interés oficial en 300 puntos básicos, hasta el 11% desde el 14%.
En su declaración de política monetaria, el banco central ha señalado que mantiene abierta la perspectiva de recortes adicionales de la tasa en sus próximas reuniones.
Comentarios adicionales, vía Reuters
"Los últimos datos semanales apuntan a una desaceleración significativa del crecimiento de los precios actuales".
"Los fondos siguen fluyendo hacia los depósitos a plazo fijo en rublos, mientras que la actividad crediticia sigue siendo débil".
"Las condiciones externas para la economía rusa siguen siendo desafiantes, limitando considerablemente la actividad económica".
"Los riesgos para la estabilidad financiera disminuyeron un poco, lo que permitió la relajación de algunas medidas de control de capitales".
"La inflación anual disminuirá al 5-7% en 2023 y volverá al 4% en 2024".
- El índice DXY se mueve con ligeras ganancias por encima del nivel de 102.00.
- Los rendimientos de EE.UU. extienden el movimiento gradual a la baja a lo largo de la curva.
- El PIB avanzado del primer trimestre, las solicitudes de desempleo y las ventas de viviendas pendientes destacan en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, avanza modestamente por encima del nivel de 102.00 durante la sesión europea del jueves.
Índice DXY pendiente de los datos y de las tendencias de riesgo
El índice DXY registra ganancias por segunda sesión consecutiva el jueves y busca consolidar la ruptura del nivel de 102.00 para poner más distancia de los mínimos del lunes en la región de 101.65/60.
El dólar parece moverse ligeramente al alza tras la campana de apertura en la eurozona, mientras los participantes del mercado siguen digiriendo la publicación de las minutas del FOMC a última hora del miércoles. En cuanto a esto último, no hubo sorpresas tras una evaluación optimista de la salud económica por parte de los miembros del FOMC, que también coincidieron en que una subida de tasas de 50 puntos básicos sería apropiada en las próximas reuniones.
En los mercados al contado de EE.UU., los rendimientos extienden la implacable corrección a la baja a lo largo de la curva hasta ahora, en línea con el comportamiento en el resto de los mercados de deuda globales.
Más adelante en la sesión se publicarán los datos de las solicitudes semanales iniciales de desempleo, la revisión del PIB del primer trimestre y las ventas de viviendas pendientes.
Qué podemos esperar alrededor del USD
El dólar prolonga el rebote semanal desde los mínimos mensuales por debajo de 102.00 alcanzados a principios de semana.
Mientras tanto, y apoyando al dólar, aparecen las expectativas de los inversores de un camino de tasas más estricto por parte de la Reserva Federal y su correlación con los rendimientos, la actual narrativa de inflación elevada y la sólida salud del mercado laboral.
En los aspectos negativos para el dólar aparecen las incipientes especulaciones de un "aterrizaje duro" de la economía estadounidense como consecuencia de la normalización más agresiva de la Fed.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.02% en el día, cotizando en 102.07. Una ruptura por encima de 105.00 (máximo del 13 de mayo), abriría la puerta a 105.63 (máximo del 11 de diciembre de 2002) y a 106.00 (nivel redondo). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 101.64 (mínimo del 24 de mayo), seguido de 101.03 (SMA de 55 días) y 99.81 (mínimo del 21 de abril).
Esto es lo que hay que saber para operar hoy jueves 26 de mayo:
Los mercados parecen haberse vuelto cautelosos a primera hora del jueves antes de la publicación de datos clave en Estados Unidos. El índice del dólar fluctúa en un rango relativamente estrecho por encima de 102.00 tras el rebote del miércoles y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajan entre un 0.3% y un 0.7% en los inicios de la sesión europea. La Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos publicará su segunda estimación del crecimiento del PIB del primer trimestre y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publicará los datos semanales de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. La variación de las ventas de viviendas pendientes de abril también figurará en la agenda económica estadounidense.
Las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de mayo reafirmaron que la Fed sigue en camino de aumentar su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos en junio y julio. La publicación reveló además que muchos participantes juzgaron que los riesgos de inflación estaban sesgados al alza y mostró que varios responsables políticos pensaban que sería apropiado considerar la venta de valores respaldados por hipotecas.
Mientras tanto, la ciudad de Pekín informó de 45 nuevos casos de coronavirus el miércoles, un poco menos que los 47 registrados el martes. Como nota positiva, los puertos de Shanghái estarían operando al 95% de su capacidad. El índice compuesto de Shanghái cerró por segundo día consecutivo en terreno positivo, ganando más de un 1% durante ese periodo.
El NZD/USD perdió tracción tras haber alcanzado el miércoles un nuevo máximo de tres semanas por encima de 0.6500. El gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Adrian Orr, reconoció el jueves que no pueden descartar una recesión.
El USD/CAD se mueve lateralmente por encima de 1.2800 a primera hora del jueves. Más tarde en la sesión, se espera que las estadísticas de Canadá informen de un aumento del 1.4% en las ventas al por menor en marzo, tras el aumento de febrero del 0.1%.
El EUR/USD se mantiene relativamente tranquilo por debajo de 1.0700 a primera hora del jueves. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot, dijo el miércoles que las expectativas de inflación estaban bien ancladas en el límite superior y que una subida de tipos de 50 puntos básicos en julio estaba sobre la mesa. Sin embargo, estos comentarios no ayudaron a que la moneda común recuperara su fuerza. El jueves no se publicarán datos macroeconómicos de gran impacto en la agenda económica europea.
El GBP/USD registró pequeñas ganancias el miércoles, ya que los compradores siguieron defendiendo el nivel de 1.2500. Sin embargo, el par se mantiene a la baja y cotiza cerca de 1.2550 el jueves en medio de la aversión al riesgo.
El USD/JPY se mueve con altibajos en un canal estrecho por encima de 127.00. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, declaró a primera hora del día que el Banco de Japón debería esforzarse por alcanzar el objetivo de inflación del 2% de forma "estable y sostenible".
El oro rompió una racha de cinco días de ganancias el miércoles y extendió su caída a primera hora del jueves. El XAU/USD cotizó por última vez por debajo de los 1.850 dólares. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha bajado casi un 1% en el día, ayudando al par a limitar sus pérdidas por el momento.
El Bitcoin sigue teniendo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección y se mantiene por debajo del nivel clave de 30.000 dólares. Ethereum ha bajado en la mañana europea y se ha visto por última vez probando los 1.900 dólares.
Antes de que se anuncien el jueves las nuevas medidas de ayuda a los hogares, el ministro británico de Economía y Hacienda, Steve Barclay, dijo que el Reino Unido debe incrementar el pago de las ayudas de forma que no disuada la inversión.
"En lo que respecta al pago, al analizar el equilibrio entre lo que se hace a través de la deuda y lo que se hace a través del aumento de los ingresos, tenemos que hacerlo de una manera que no disuada la inversión", dijo Barclay.
Es probable que el ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak, anuncie medidas que probablemente incluyan un paquete de ayudas de 10.000 millones de libras (12.600 millones de dólares), según una fuente del sector energético.
Reacción del mercado
El GBP/USD está probando mínimos cerca de 1.2550, sin que el probable anuncio de medidas fiscales, que podrían aliviar las presiones del coste de la vida a las que se enfrentan los hogares, le inspire confianza. El par ha bajado un 0.09% en el día.
Cardano ha caído por debajo del nivel de soporte de 0.50$ en las últimas horas. Un cierre decisivo por debajo de una zona de demanda tan vital pondrá a ADA en riesgo de una corrección del 50% hacia 0.25$. Esta perspectiva pesimista se deriva de la formación de un patrón de banderín bajista en su gráfico de 12 horas.
ADA/USD gráfico de 12 horas de
Cardano tendría que reclamar 0.55$ como soporte para tener la oportunidad de invalidar la tesis bajista, lo que parece una tarea difícil debido a los bajos volúmenes de negociación en el mercado de criptomonedas.
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