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Noticias de mercados
- Las acciones de EE.UU. se desplomaron el viernes, lideradas por una caída de más del 15% en el precio de las acciones de Amazon después de las ganancias.
- El S&P 500 cayó casi un 3.0% para probar mínimos mensuales en los 4.160, donde cotiza más de un 8% más bajo en el mes.
Una caída de más del 15% en el precio de las acciones del gigante tecnológico estadounidense Amazon a su nivel más bajo en casi dos años por debajo de 2.500$ por acción pesó fuertemente en los principales índices estadounidenses el viernes. Amazon publicó sus resultados de ganancias del primer trimestre después del cierre del mercado del jueves, lo que reveló que los costos más altos estaban reduciendo los márgenes más de lo esperado. El gigante tecnológico Apple también informó ganancias después del cierre del jueves y no logró alegrar el estado de ánimo. El precio de las acciones del fabricante del iPhone cotizó por última vez a la baja en aproximadamente un 1% a pesar de registrar ventas y ganancias récord en el primer trimestre, y los comerciantes citaron una perspectiva débil.
Las ganancias negativas significaron que los mercados de acciones de EE.UU. estaban en un mar rojo el viernes, sin que ningún sector importante pudiera escapar de la venta masiva. El S&P 500 cotizó por última vez a la baja en casi un 3.0%, lo que lo vio caer por debajo del nivel de 4.200 y sondear los mínimos de varias semanas impresos a principios de semana en torno a 4.160. El índice Nasdaq 100, denso en tecnología, bajó un poco más del 3.5% y esperaba una prueba de mínimos semanales en 13.000, mientras que el Dow cayó un poco más del 2.0% y también esperaba una prueba de mínimos semanales de poco menos de 33.100.
Los operadores dijeron que la liquidación del viernes empeoró parcialmente después de que los rendimientos de EE.UU. repuntaran a raíz de los datos que revelaron un aumento mayor de lo esperado en el índice de costos de empleo en el primer trimestre de este año, lo que pareció alentar a los mercados a aumentar sus apuestas sobre el endurecimiento de la Reserva Federal. De hecho, los temores sobre el ajuste de la Fed, ya que se espera que el banco eleve las tasas de interés en 50 pb la próxima semana, seguido de una serie de aumentos adicionales de tasas de magnitud similar, han sido un factor clave que pesa sobre las acciones de EE.UU. este mes.
El S&P 500 actualmente está en camino de registrar una pérdida de cerca del 8.0% en el mes, su peor desempeño desde el primer trimestre de 2020, con el índice ahora nuevamente en territorio de corrección frente a los máximos históricos por encima de 4.800 registrados a principios de año. Las pérdidas son más severas para el Nasdaq 100, que parece que terminará el mes alrededor de un 12.5% más bajo, lo que sitúa al índice más de un 20% por debajo de su máximo en noviembre pasado, lo que significa que el índice se encuentra en un “mercado bajista” oficial. Mientras tanto, el Dow parece estar listo para terminar el mes con una caída más modesta del 4.0% y todavía está a menos del 10% por debajo de sus máximos históricos de enero.
Niveles técnicos
- El índice del dólar estadounidense (DXY) retrocede desde los máximos de 19 años del jueves cerca de 104.00.
- Una corrección más profunda podría extenderse a la zona de 101.00.
Después de tocar máximos de dos décadas alrededor de 104.00, el índice del dólar estadounidense (DXY) finalmente enfrenta una corrección a la baja al final de la semana.
Todavía hay margen para una mayor caída, ya que el índice sigue navegando en territorio de sobrecompra, según el RSI diario en torno a 75. Dicho esto, el retroceso tiene el potencial de extenderse a la zona de 101.00 antes del mínimo semanal en la zona de 99.80 (abril). 21).
La postura alcista actual en el índice sigue respaldada por la línea de 7 meses cerca de 96.70, mientras que la perspectiva a largo plazo para el dólar se considera constructiva por encima de la SMA de 200 días en 95.70.
Gráfico diario DXY
Niveles técnicos
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de los titulares de la UoM fue un poco más bajo que la estimación preliminar, pero todavía mucho más alto que el mes pasado.
- Los mercados de divisas no reaccionaron a los últimos datos de UoM, que estuvieron cerca de las expectativas.
Según la versión final de la encuesta de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM), el Índice de Sentimiento del Consumidor principal para abril fue de 65.2, modestamente por debajo de la estimación preliminar publicada a principios de mes de 65.7. Eso significó que el índice general se mantuvo muy por encima de la lectura de marzo de 59.4, el peor nivel en más de una década.
El Índice de Expectativas del Consumidor de la UoM llegó a 62.5, un modestamente por debajo de la estimación preliminar de 64.1, pero, de nuevo, muy por encima de la lectura del mes pasado de 54.3. El índice de condiciones actuales llegó a 69.4, superando la estimación preliminar de 67.8 y mejor que la lectura de 68.1 del mes pasado.
El indicador de expectativas de inflación a un año de la UoM se mantuvo sin cambios frente a la estimación preliminar en 5.4 %, mientras que el indicador de expectativas de inflación a cinco años también se mantuvo sin cambios frente a la estimación preliminar en 3.0%.
Reacción del mercado
Los mercados de divisas no reaccionaron a los últimos datos de UoM, que estuvieron cerca de las expectativas.
- Ingreso y gastos personales suben más de lo esperado en marzo.
- Datos de precios sin grandes sorpresas.
- El dólar sube tras conocerse los números económicos.
El reporte de ingreso y gasto personal mostró una suba mayor a la esperada, y en los indicadores de precios no hubo sorpresas. El dólar subió tras el dato, recortando pérdidas.
El ingreso personal en marzo subió 0.5%, mayor al 0.4% esperado y menor al 0.7% de febrero (revisado desde 0.5%). Por su parte, el gasto trepó 1.1%, superando ampliamente el 0.7% del consenso, y mayor al incremento del 0.6% de febrero (revisado de 0.2%).
El índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, seguido de cerca por la Reserva Federal, se incrementó 0.3% en marzo, en línea con las expectativas.
El dólar se apreció en el mercado y recortó pérdidas, posiblemente impulsado por las cifras más altas de ingreso y gasto, junto con las revisiones positivas a los números de febrero.
El presidente del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan, ha dicho el viernes que la mayor inflación en Suiza aún no ha justificado una subida de tasas de interés, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"Vemos la inflación suiza como moderada y es probable que disminuya en un futuro previsible".
"No reaccionamos mecánicamente a cada caso de presión alcista sobre el franco suizo".
"Una inflación más alta en el extranjero significa que la economía suiza puede hacer frente a un franco más fuerte".
"Una inflación más alta en el extranjero y un franco suizo más fuerte se anulan entre sí".
La economía de la eurozona se expandió un 0.2% intertrimestral en los tres meses hasta marzo de 2022, por debajo del 0.3% esperado y cayendo desde el 0.3% anterior, según ha mostrado el viernes la estimación preliminar.
En una base anualizada, la tasa del PIB del bloque subió un 5.0% en el primer trimestre frente al 4.7% registrado en el cuarto trimestre de 2021, coincidiendo con las expectativas del 5.0%.
Sobre el PIB preliminar de la eurozona
El PIB publicado por la oficina de estadísticas de la Comisión europea Eurostat es una estimación del valor total de los bienes y servicios producidos en la Eurozona. El PIB se considera una medida de la actividad económica global e indica el ritmo de crecimiento de la economía de un país. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el euro, mientras que una lectura inferior es bajista.
El índice armonizado de precios al consumidor IPCA subió un 7.5% interanual en abril, subiendo más que la lectura anterior del 7.4%, según han mostrado el viernes los últimos datos publicados por Eurostat. El pronóstico apuntaba a una lectura del 7.5%.
Las cifras subyacentes llegaron al 3.5% interanual en abril, en comparación con las expectativas del 3.2% y subiendo desde el 2.9% registrado en marzo.
Las cifras de la zona euro se reportan un día después de que la inflación anual de Alemania para abril llegara al 7.8%, superando las expectativas del 7.6% tras un aumento del 7.6% reportado en marzo.
Las cifras del IPCA del bloque son importantes, ya que ayuda al inversor a evaluar las probabilidades de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda señalar un camino más rápido de lo esperado para el ajuste de su política monetaria.
Detalles clave (a través de Eurostat)
"Mirando a los principales componentes de la inflación de la zona euro, se espera que la energía tenga la tasa anual más alta en abril (38.0%, en comparación con el 44.4% en marzo), seguido por los alimentos, alcohol y tabaco (6.4%, en comparación con el 5.0% en marzo), los bienes industriales no energéticos (3.8%, en comparación con el 3.4% en marzo) y los servicios (3.3%, en comparación con el 2.7% en marzo).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 29 de abril:
El índice del dólar estadounidense DXY giró hacia abajo después de un repunte de seis días, durante el que ganó más del 3%, al inicio de la sesión europea del viernes, con los inversores buscando retirar sus ganancias en el último día de negociación de abril. Los datos de inflación del PIB del primer trimestre y el HICP de la zona euro de abril serán observados de cerca por los participantes del mercado antes de la publicación del índice de gastos de consumo personal (PCE) y los datos de ingresos y gastos personales de EE.UU.
Aunque el dólar continuó superando a sus rivales a pesar de los decepcionantes datos de crecimiento el jueves, está teniendo dificultades para encontrar demanda antes del fin de semana. La mejora del sentimiento del mercado, como se refleja por las fuertes ganancias observadas en los principales índices bursátiles europeos, parece estar jugando un papel en la reciente debilidad del dólar.
Ver: Análisis del PIB de EE.UU.: Tres razones respaldan la fortaleza del dólar a pesar de la contracción
Ver: EE.UU.: Economía se contrae 1.4% en primer trimestre por el comercio, inventarios y gasto de consumidores siguen fuertes
El EUR/USD cotiza en un nuevo máximo diario por encima de 1.0570 el viernes. Además de la presión de venta en torno al dólar, la fortaleza del euro está ayudando al par a extender su rebote. Los datos de Alemania revelaron más temprano en el día que la economía creció a una tasa anualizada del 3.7% en el primer trimestre (ajustado) del 2022. Esta lectura fue mejor que la estimación de los analistas del 3.6%.
Después de tocar su nivel más bajo desde julio de 2020 cerca de 1.2400 el jueves, el GBP/USD ganó tracción y se vio por última vez subiendo casi un 0.8% en el día por encima de 1.2550.
El USD/JPY se está alejando del nuevo máximo de varias décadas que estableció por encima de 131.00 el jueves y cotiza por debajo de 130.00 al inicio de la sesión europea.
El oro registró ganancias modestas el jueves y ha ganado impulso alcista después de superar 1.900$ el viernes. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mueve de forma lateral en el día cerca del 2.84%, lo que permite al XAU/USD capitalizar la debilidad del dólar.
El Bitcoin subió por encima de 40.000$, pero no logró cerrar allí el jueves. El BTC/USD se mueve con pérdidas modestas cerca de 39.500$ el viernes. El Ethereum perdió su impulso alcista antes de llegar a 3.000$ y ahora fluctúa en un rango relativamente estrecho alrededor de 2.900$.
El Producto Interior Bruto de Alemania creció un 0.2% en la lectura preliminar del primer trimestre de 2022, por encima del 0.1% previsto y del -0.3% del cuarto trimestre de 2021.
El PIB interanual preliminar creció un 3.7%, superando el 3.6% estimado y el 1.8% anterior, siendo este su mayor crecimiento desde el segundo trimestre del 2021.
Reacción del mercado
El EUR/USD conserva su impulso alcista después de estos datos y se vio cotizando por última vez en 1.0570, subiendo un 0.72% diario. Mientras tanto, el DAX 30 de Alemania está ganando más del 1% en el día, reflejando el estado de ánimo optimista del mercado.
La Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, advirtió el jueves que la pandemia de coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania plantean riesgos de grandes impactos económicos, con recesiones que “probablemente continúen desafiando la economía”, según AP News.
Declaraciones destacadas
"Con los grandes impactos negativos inevitables, los formuladores de políticas han aprendido de la Gran Recesión que es imperativo salir de las recesiones económicas lo más rápido posible".
“A los países les irá mejor si sus economías son más resistentes y menos frágiles”.
“Una mejor comprensión de las rupturas en las cadenas de suministro, los aumentos en los precios de las materias primas, el estallido de las burbujas de activos y los impactos laborales y de productividad pueden ayudar a los legisladores a implementar reformas que refuercen nuestra resiliencia económica”.
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