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Lo que necesitas saber el viernes 29 de abril:
A pesar de una caída sorpresiva en la actividad económica ajustada por inflación en los EE.UU. en el primer trimestre de 2022 según la última publicación del PIB, el dólar estadounidense avanzó en general el jueves. El índice del dólar (DXY), una cesta ponderada por el comercio de los principales pares de divisas del USD, superó sus máximos de 2017 y estuvo a punto de llegar a 104.00, su nivel más alto desde diciembre de 2002. Esto se debió principalmente a una fuerte liquidación en el yen que lanzó el USD/JPY a nuevos máximos de varias décadas en un punto por encima de 131.00. En los niveles actuales en torno a 130.90, el par parece encaminado a registrar una ganancia de alrededor del 1.9%, su mayor movimiento de un día desde marzo de 2020.
El catalizador de la última etapa a la baja del yen, en la que todos los principales pares G10/JPY subieron, no solo el USD/JPY, fue el anuncio de política moderada del BoJ del jueves. Como era de esperar, el banco redobló su intención de apegarse a sus políticas ultraflexibles de tasas de interés negativas y control de la curva de rendimiento en el futuro previsible dado el pesimismo continuo sobre su capacidad para cumplir con su mandato de inflación a largo plazo. Algunos comentaristas del mercado dijeron que esto sirvió como una "luz verde" para que los comerciantes continuaran vendiendo yenes.
Por otra parte, la mayoría de las demás monedas importantes del G10 también continuaron depreciándose frente al galopante dólar estadounidense. El NZD/USD cayó otro 0.8% a nuevos mínimos en julio de 2020 por debajo de 0,6500, el EUR/USD cayó otro 0.5% y cayó brevemente por debajo de 1.0500 por primera vez desde marzo de 2017, el GBP/USD cayó otro 0.6% hasta 1.2450 y AUD/USD cayó otro 0.4% para probar 0.7100. Las expectativas de que el BoE y el RBA aumenten las tasas de interés en 25 y 15 puntos básicos cada semana la próxima semana, con el RBA motivado por los calientes datos de inflación del primer trimestre de Australia publicados a principios de esta semana, han hecho poco para detener la caída reciente.
De hecho, ambas subidas palidecen en comparación con el movimiento de 50 pb que se espera de la Reserva Federal no solo en la reunión de la próxima semana, sino también en las próximas. El CAD fue la única moneda importante del G10 que no sucumbió a los avances del dólar estadounidense el jueves. El USD/CAD retrocedió desde los máximos de la sesión anterior cerca de 1.2900 para cotizar un poco más bajo en el día cerca de 1.2800 en medio de un aumento en los precios del petróleo crudo a sus niveles más altos en más de una semana.
- El índice DXY alcanza máximos en niveles vistos por última vez hace 19 años.
- Una mayor ganancia en el dólar podría llevar a una preuba del nivel de 104.00.
No hay cambios en la postura alcista del dólar, mientras que la subida del índice DXY flaqueó justo por debajo del nivel de 104.00 el jueves, un área vista por última vez en enero de 2002.
El intenso movimiento alcista del dólar permanece en territorio de sobrecompra, como lo muestra el RSI diario alrededor de 80, y esto podría ser un prologo a una posible corrección técnica a corto plazo. Frente a eso, el soporte inicial se encuentra en el mínimo semanal en la zona de 99.80 (21 de abril).
La postura alcista actual del índice DXY sigue siendo respaldada por la línea de 7 meses cerca de 96.70, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días en 95.65.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario
Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos
- Pedidos de subsidio de desempleo se mantiene en zona de mínimos históricos.
- Pedidos continuados marcan mínimos desde 1970.
- El dólar pierde terreno tras los datos, pero sigue con ganancias diarias significativas.
El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 5.000 en la semana terminada el 23 de abril hasta 180.000, igualando el consenso del mercado.
Los pedidos continuados de subsidio de desempleo tuvieron una reducción de 1.000 en la semana terminada el 16 de abril hasta 1.408.000, el nivel más bajo desde febrero de 1970. El dato fue levemente mayor a los 1.403.000 esperados. Es la tercera caída semanal en forma consecutiva.
En el mismo momento se conocieron las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre de EE.UU. Más adelante el jueves se publicará el índice manufacturero de la Fed de Kansas.
El dólar retrocedió en el mercado tras los datos, recortando una parte de las ganancias del día. Igualmente se mantenía en niveles no vistos en años contra sus principales rivales.
La economía estadounidense se contrajo a un ritmo del 1.4% en el primer trimestre, según la primera estimación. El dato sorprendió ya que el consenso del mercado era por una desaceleración desde el 6.9% del cuatro trimestre al 1.1%.
El PIB nominal subió a un ritmo de 14.3% (anualizado) en el primer trimestre. El gasto en consumo tuvo un incremento del 2.7%.
El índice de precios del PIB tuvo una suba desde 7.1% a 8%, más que el 7.3% esperado; mientras que el índice subyacente de precios del gasto subió desde 5% a 5.2%, debajo del 5.4% esperado.
Se publicó también el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo. Más adelante el jueves se publicará el índice manufacturero de la Fed de Kansas.
El dólar cayó en el mercado luego del reporte, recortando ganancias diarias y alejándose de los máximos en años que había alcanzado frente a monedas como el euro y el yen.
- Inflación no afloja en Alemania y la tasa anual marca nuevos máximos en abril.
- Suba llega a 7.4%, el nivel más elevado desde inicio de la serie a principios de la década del 90.
- El euro sin cambios tras los datos.
Los datos preliminares de inflación de Alemania mostraron un incremento mayor al esperado en los precios en abril. El índice de precios al consumidor subió 0.8%, más que el 0.6% del consenso del mercado, mientras que con respecto a doce meses atrás el avance fue del 7.4%, superior al 7.3% de marzo y al 7.2% esperado. Es la lectura anual más alta desde que se toman registros.
El índice armonizado de precios al consumidor se incrementó 0.7% (contra 0.4% del consenso) en el mes, y un 7.8% anual.
El dato no tuvo un impacto sobre el euro, que se mantiene en terreno negativo contra el dólar, operando en mínimos en años, mientras que sube frente a la libra, con el EUR/GBP operando en la zona de 0.8435. El viernes se publicarán datos de crecimiento del primer trimestre de la Eurozona.
- Mercados suben impulsados por acciones tecnológicas.
- El dólar imparable: máximos en años contra el yen, la libra y el euro.
- Por delante: más resultados de empresas y dato de crecimiento de EE.UU.
Los futuros de Wall Street operan al alza, con importantes subas tras los resultados positivos de Meta Platforms y en la previa de más reportes y de datos económicos de EE.UU. Esto mientras el dólar trepa a nuevos máximos en años.
Dólar, acciones y rendimientos: todo para arriba
Las principales plazas bursátiles en Europa están subiendo. El FTSE 100 trepa 1.08% y el DAX 1.65%. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con ganancias significativas. El Nasdaq trepa más del 2% en la previa, el S&P 500 1.48% y el Dow Jones gana 0.81%.
Las acciones de Meta (Facebook) suben 18% en el pre market luego de que la empresa informara un crecimiento en la base de usuarios y mejores ingresos que los esperados, aunque también mostró el crecimiento más bajo desde su salida a la bolsa. En breve publicará resultados Twitter, y Apple y Amazon lo harán tras el cierre.
Entre las monedas, el dólar es más rey que nunca el jueves. El rally que acumula varios días, en lugar de frenar tomó ritmo y ahora incluye también al yen. El USD/JPY quebró sobre 130.00 por primera vez en 30 años tras la reunión del Banco de Japón, mientras que el EUR/USD y el GBP/USD marcaron nuevos mínimos en años. El DXY está en máximos desde 2017 sobre 103.70.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben el jueves y se alejan del pico del miércoles. El título a 10 años rinde 2.82% y la de 30 años 2.91%. Los metales marcaron nuevos mínimos en meses antes de rebotar. El oro sube marginalmente y se ubica en 1890$, tras haber caído hasta 1871$.
Los precios del petróleo no registran variaciones significativas. El barril de WTI (Jun 22) cae 0.42% y opera en 101.50$. El Bitcoin se ve favorido por el mejor clima y sube por segundo día, acercándose a 40.000$.
El calendario económico muestra datos importantes por delante, entre los que se destaca el reporte de PIB de EE.UU. del primer trimestre. Los datos mostrarían una desaceleración al 1% comparado con el cuatro trimestre, afectado por limitaciones en el mercado laboral, la alta inflación y los problemas en la cadena de suministros.
Niveles técnicos
El canciller alemán, Olaf Scholz , ha dicho el jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, se aferra a la idea de una "paz forzada en Ucrania; y eso no funcionará".
Comentarios adicionales
"El desacoplamiento de la economía global no está funcionando".
“Debemos cuidar que la desglobalización no se convierta en un desacoplamiento o una excusa para el proteccionismo”.
“Buscamos relaciones más estrechas con países que comparten valores e intereses, como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur e India”.
“Sobre la protección del clima, debemos cuidar que la descarbonización no traiga desventajas competitivas ni resulte en conflictos comerciales internacionales”.
“Debemos tener más cuidado de que nuestras cadenas de suministro estén diversificadas”.
“Alemania debe reorganizar parte de sus relaciones comerciales en energía”.
“Necesitamos que nuestro ejército sea lo suficientemente fuerte como para que Rusia no considere atacarnos”.
En un artículo del Boletín Económico publicado el jueves; el Banco Central Europeo (BCE) ha señalado que la agresión de Rusia en Ucrania está provocando enormes daños.
Comentarios adicionales
La actividad económica mundial se mantiene resistente al comienzo de 2022, con los datos de las encuestas que indican que la variante Ómicron del coronavirus (COVID-19) puede tener un impacto de corta duración en las economías avanzadas.
Varios factores apuntan a un crecimiento lento también en el período por delante. La guerra ya está pesando sobre la confianza de las empresas y los consumidores, incluyendo la incertidumbre que trae.
El soporte de la política fiscal y monetaria sigue siendo crítico, especialmente en esta situación geopolítica difícil.
Los indicadores basados en el mercado sugieren que los precios de la energía se mantendrán altos en el corto plazo, pero luego se moderarán en cierta medida. Los precios de los alimentos también han aumentado bruscamente.
Los cuellos de botella de oferta y la normalización de la demanda a medida que la economía vuelve a abrir también presionan al alza sobre los precios.
Los inversores pueden estar haciendo previsiones erróneas sobre el camino de la inflación, la política monetaria y las ganancias corporativas. Lisa Shalut, directora de inversión y directora de gestión de activos de Morgan Stanley, analiza lo que podría significar para los mercados.
La inflación pronto comenzará a enfriarse
“No deberíamos descartar el potencial de una inflación persistente. Los alquileres siguen creciendo y la inflación en los negocios de servicios, especialmente los relacionados con los viajes, es significativa. Además, la intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania deja poco espacio para el alivio en el aumento de los precios de la energía, los metales y los alimentos, mientras que los nuevos cierres relacionados con el COVID en China están reavivando los aumentos de precios relacionados con la cadena de suministro”.
El crecimiento de las ganancias continuará siendo fuerte
“Creemos que las presiones sobre las ganancias empesariales continúan creciendo y las expectativas actuales de margen de ganancias pueden ser demasiado optimistas. Los costes continúan aumentando y los inventarios ahora superan los nuevos pedidos. El ambiente inflacionario puede estar erosionando el poder adquisitivo del consumidor, particularmente para los hogares de bajos ingresos. La fortaleza del dólar estadounidense también crea obstáculos para los exportadores y presiona el valor de los ingresos obtenidos de los mercados internacionales”.
Las acciones estadounidenses deben ser el mejor lugar para invertir
“Las valoraciones son ricas hoy en un momento en que el crecimiento se está desacelerando y la política se está endureciendo. Los mercados en otros lugares pueden proporcionar un valor relativo más atractivo. En regiones como China, las acciones cotizan en valoraciones mínimas frente a condiciones de recesión. En cuanto a los mercados emergentes, los vientos en contra de la inflación de las materias primas pueden disminuir, mientras que las expectativas son modestas y las monedas también pueden fortalecerse. En Europa, un banco central más moderado, combinado con respuestas de política fiscal posiblemente más coherentes tras el conflicto militar, podría respaldar una recuperación”.
El prresidente del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha dicho que "es deseable que las monedas se muevan de manera estable como reflejo de los fundamentos económicos", mientras comentaba sobre el valor del tipo de cambio en la conferencia de prensa posterior a la reunión de hoy.
Comentarios adicionales
No hay comentarios sobre los niveles de las divisas.
Vigilaremos de cerca el impacto de las monedas sobre la economía y los precios.
Es necesario considerar el impacto negativo de unos movimientos de divisas exagerados.
Es necesario prestar total atención a los riesgos de la crisis en Ucrania y las infecciones por coronavirus.
Las proyecciones de crecimiento de Japón se han rebajado junto con una caída esperada en la economía global por parte del FMI.
No estamos en situación de salir de la flexibilización monetaria a medida que las cifras del IPC aumentarán gradualmente, pero se mantendrá por debajo del 2% incluso en 2024.
No se puede salir del estímulo monetario debido a un aumento gradual de la inflación.
No es apropiado comentar sobre los movimientos diarios de divisas.
Se decidió por las operaciones consecutivas de compra de bonos porque queríamos evitar movimientos especulativos en el mercado.
La inflación sobre los costes es causada únicamente por los precios más altos de las materias primas y no será sostenible a largo plazo.
Es apropiado que los bancos centrales occidentales ajusten su política monetaria dada la inflación más alta y la recuperación económica relativamente más rápida de la pandemia.
Es iInapropiado que las tasas de interés suban por encima del 0.25%.
Esto no significa que queremos reducir la cantidad de compra de bonos.
Comentarios adicionales del presidente del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, mientras habla sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la reunión.
Es apropiado mantener la poderosa flexibilización monetaria actual para respaldar la economía.
Es necesario continuar con la fuerte flexibilización monetaria actual.
Los movimientos exagerados en las divisas, como se ve recientemente, hará que sea difícil para la planificación empresarial.
Los bancos centrales occidentales están normalizando la política monetaria, pero Japón no está en dicha situación dada su economía y la tendencia del precio.
Se necesita más tiempo para alcanzar el objetivo de inflación del 2% en un ciclo virtuoso de aumento de las ganancias corporativas y los salarios.
Observando de cerca el impacto de los movimientos de divisas en la economía y los precios de Japón.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 28 de abril:
El índice del dólar estadounidense DXY ha avanzado a su nivel más alto en más de cinco años por encima de 103.00 el jueves y ya ha subido más del 2% en una base semanal, impulsado por la aversión al riesgo y las expectativas agesivas en torno a la Fed. Los inversores esperan los datos de confianza del consumidor de la eurozona, el informe de inflación alemán y los datos del producto interior bruto PIB del primer trimestre de EE.UU. Aunque las impresionantes ganancias observadas en los futuros de los índices bursátiles estadounidense apuntan a una mejora del sentimiento del mercado en la mañana europea, el dólar conserva su fortaleza frente a sus principales rivales, especialmente el JPY.
Ver: Previa del PIB de EE.UU.: Tres razones para esperar cifras que impulsen al dólar
A medida que la Unión Europea se está preparando para responder a la decisión de Rusia de detener la exportación de gas a Polonia y Bulgaria, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que el plan de Occidente para detener la economía de Rusia ha fallado y ha reiterado que alcanzarán todos sus objetivos en Ucrania. Mientras tanto, el Financial Times ha informado más temprano en el día que las compañías de energía en Alemania, Austria, Hungría y República Checa planeaban pagar el gas ruso en rublos, lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que sería una ruptura de las sanciones impuestas contra Rusia.
El EUR/USD se ha desplomado por debajo de 1.0500 por primera vez desde enero de 2017 en la mañana europea del jueves antes de realizar un modesto rebote.
El Banco de Japón (BoJ) ha anunciado el jueves que mantiene la configuración de política monetaria sin cambios como se esperaba. El gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, ha dicho que necesitan continuar con la poderosa flexibilización monetaria actual de manera paciente. "Los bancos centrales occidentales están normalizando su política, pero Japón no está en tal situación dada su economía y tendencia de los precios", ha señalado Kuroda, lo que destaca la divergencia de política monetaria frente al resto de bancos centrales. A su vez, el USD/JPY cotiza en su nivel más alto en más de 20 años alrededor de 130.50, ganando un 1.5% en el día.
El GBP/USD ha caído por debajo de 1.2500 durante la sesión asiática del jueves, pero ha logrado rebotar modestamente al inicio de la sesión europea. Ante la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel del Reino Unido, el par permanece a merced de la valoración del mercado del dólar.
El oro giró hacia abajo y cerró profundamente en territorio negativo el miércoles después de haber registrado modestas ganancias diarias el martes. El XAU/USD ha extendido su caída a un nuevo mínimo de 10 semanas al inicio de la sesión asiática antes de volverse plano en el día cerca de 1.885$.
El Bitcoin subió casi un 3% el miércoles, pero continúa operando por debajo del nivel clave de 40.000$. El Ethereum fluctúa en un rango relativamente estrecho en torno a 2.900$ el jueves tras el rebote del miércoles.
"Las operaciones a tasa fija son para garantizar un límite superior del rendimiento a 10 años", ha aclarado el pesidente del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, mientras aborda la conferencia de prensa posterior a la decisión de política monetaria.
Comentarios adicionales
Los riesgos para la economía están sesgados a la baja por el momento, pero se balancearán a partir de ahora.
No se dudará en facilitar aún más la política monetaria si es necesario.
La inflación del 2% no se mantendrá cuando se desvanezca la subida de la energía.
Se necesita más tiempo para alcanzar el objetivo del precio del 2%.
El reciente aumento de los precios de las materias primas conduce a una presión a la baja en los precios al llevar un efecto negativo a la economía.
El Banco de Japón mantuvo sus tipos de interés sin cambios en la reunión de hoy en -0.1%, tal como se esperaba. El BoJ siguió defendiendo los tipos bajos con la compra de bonos, pero su orientación es extremadamente moderada y pesimista.
El USD/JPY ha alcanzado tras la decisión nuevos máximos de veinte años en 130.27 después de dispararse unos 165 pips. Al momento de escribir, ya en la apertura europea, el par cotiza sobre 130.15, ganando un 1.33% diario.
Si bien se esperaba que el BoJ mantuviera su configuración de política ultra flexible existente, el yen se desplomó cuando el banco central anunció su plan para realizar operaciones ilimitadas de compra de bonos a tasa fija todos los días hábiles "hasta que sea muy probable que no se presenten ofertas".
La entidad mantiene su objetivo de rendimiento JGB a diez años alrededor del 0%. Además, apunta que relajará la política sin dudarlo según sea necesario teniendo en cuenta el impacto de la pandemia mientras se esfuerza por mantener la estabilidad del mercado y respaldar la financiación corporativa.
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