Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-10-2006

Lehman Brothers повысил рейтинг Apache с Equal-weight » Overweight

Credit Suisse повысил рейтинг Standard Pacific с Neutral » Outperform

Credit Suisse повысил рейтинг Skyworks с Underperform » Neutral

Matrix Research повысил рейтинг American Vanguard Corp. с Sell » Hold

Канадский производитель алюминия Alcan Inc заявил о намерении выкупить около 5% находящихся в обращении 18.8 млн. акций.

Conocophillips ожидает снижение объемов добычи нефти в третьем квартале на 5% по сравнению с прошлым периодом в связи с проблемам на месторождении Prudhoe Bay.

Banc of America снизил рейтинг строительной компании D.R. Horton, Inc. до уровня 'neutral' с 'buy,' отметив снижение цен на жилье и рост количества непроданных домов.

Marvell Technology Group Ltd в понедельник заявил, что компания намерена пересмотреть свои финансовые результаты вплоть до 2000 года в связи с обнаруженными ошибками. Производитель микрочипов также предупредил о снижении в третьем квартале на 10% объемов продаж в связи с падением спроса со стороны производителей.

Основные индексы продолжают укрепляться в значительной степени благодаря росту «голубых фишек».

Среди 24 составляющих Dow, сохраняет свои лидерские позиции Boeing (BA 81.85 +1.88). Акции компании выросли на 2.3% и недавно опередили International Business Machines (IBM 81.82 -0.05) в качестве наиболее влиятельного составляющей индекса.

Сообщение General Motors (GM 33.43 -0.07) о намерениях сократить производство стало причиной активизации продаж в секторе автопроизводителей.

Тем не менее, представители GM сообщили о снижении производственных планов в Q4 на 2%.

Chrysler заявил о введении нулевой ставки кредитования на некоторые модели.

Основные фондовые индексы несколько снизились из районов сессионных максимумов, однако, восемь из десяти основных экономических секторов сохраняют достаточно солидные результаты.

Несмотря на снижение энергетического (-2.1%) и материального (-0.9%) секторов, что в значительной степени вызвано продажами Halliburton (HAL 27.02 -0.84) и Newmont Mining (NEM 41.51 -1.70), рынок сохраняет позитивный настрой. Особо следует отметить рост влиятельного финансового сектора, где лидерами являются Bank of America (BAC 54.29 +0.67) и Goldman Sachs (GS 172.61 +1.92), акции которых достигли новых исторических максимумов.

Технические аналитики Citigroup обращают внимание, что евро-доллар уже на протяжении пятидесяти дней торгуется в пределах $1.27 - $1.28. «Такое положение дел не может сохраняться вечно и мы считаем, что два дня, проведенные курсом вне данных фигур станут сигналом начала новой тенденции.»

Citigroup в настоящее время склоняется в пользу сценария снижения евро в район $1.2480.

После незначительного отката после достижения локального минимума на $59.55 за баррель, цены на нефть возобновили снижение и достигли минимальной отметки с ноября 2005 года, опустившись ниже $59 за баррель. В результате, очередное, на этот раз 3%-ное снижение цены «черного золота» стало еще одним аргументом в пользу того, что падение цен на энергоносители окажет сдерживающее влияние на рост ценового давления и даст возможность ФРС не прибегать к повышению процентных ставок. Как следствие основные индексы возобновили рост.

На американской сессии курс доллара против основных валют практически не изменился.

Подобная ситуация может сохраниться до выхода в конце недели данных о состоянии рынка труда Payrolls (К) диаграмма. Кроме того, определенный интерес может представлять отчет по сервисному сектору американской экономики ISM ISM service диаграмма.

Слабые данные могут окончательно похоронить надежды на то, что ФРС до конца года прибегнет к повышению процентных ставок.

«Снижение темпов экономического роста уменьшает инфляционное давление,» говорит Christian Dupont, главный валютный трейдер представительства Societe Generale SA в Монреале.

«ФРС чувствует себя комфортно, удерживая ставки на текущих уровнях. Доллар в результате может оказаться под давлением.»

В виду отсутствия экономических на ситуацию на рынке могут повлиять выступления представителей Федерального Резерва.

Так сегодня ночью состоится выступление президента ФРБ Канзас Сити Thomas Hoenig, который даст свою оценку состоянию и перспективам экономики США. В среду выступят Президент ФРС Bernanke, а также управляющие центральным банком Susan Bies и Donald Kohn.

Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Фиксация прибыли в технологическом секторе, в частности в сетевом секторе, сегменте производителей компьютеров и комплектующих, а также товарных группах стала причиной давления на основные индексы. Тем не менее, резкое снижение цен на нефть оказало рынку поддержку. Индексы в настоящее время закрепились на положительной территории.

Фиксация прибыли в технологическом секторе, в частности в сетевом секторе, сегменте производителей компьютеров и комплектующих, а также товарных группах стало причиной возобновления давления на основные индексы.

В прошлом квартале S&P 500 вырос почти на 5%, Dow на 4.5%, а Nasdaq на 3.8%.

Корпоративные новости: представитель Marvell Technology в понедельник заявил, что компания намерена пересмотреть свои финансовые результаты вплоть до 2000 года в связи с обнаруженными ошибками. Производитель микрочипов также предупредил о снижении в третьем квартале на 10% объемов продаж в связи с падением спроса со стороны производителей

Акции Marvell (-$3.02 до $16.07) упали почти на 16%.

Доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.60% против 4.61% вечером в понедельник.

Декабрьское золото на COMEX упало в цене на $15.60 до $587.70 за унцию.

Основные индексы торгуются без определенной тенденции. Восстановление промышленного сектора является в настоящее время основной движущей силой роста. Скромный рост Boeing (BA 80.51 +0.54) помогает компенсировать падение более чем на 1.8% акций Exxon Mobil (XOM 65.80 -1.20) и Hewlett-Packard (HPQ 36.98 -0.68).

Данный уровень представляет собой линию поддержки с сентября 2003 года. В настоящее время открыта дорога для продолжения снижения в направлении $58.50/65 минимума 28 ноября 2005.

Курс продолжает снижение в направлении минимума понедельника $0.7435, где отмечено сосредоточение ордеров а покупку. Ниже данного уровня по некоторым данным размещены стопы. В случае их поглощения откроется дорога в направлении минимума 19 июля $0.7407.

Рынок начинает нервничать перед решением Банка Англии, и некоторые аналитики начинают оценивать небольшой риск повышения ставок на заседании в четверг. В частности, Barclays видит "небольшую возможность" повышения, но основной сценарий остается прежним - ставки будут оставлены без изменений до ноября.

Сегодня в 23:30 GMT Резервный банк Австралии примет решение об уровне процентной ставки. Учитывая положение дел в экономике страны, аналитики прогнозируют, что изменение уровня ставки очень маловероятно. Скорее всего, RBA оставит его на прежнем уровне 6.00%.

Однако, учитывая то, что инфляция продолжает оставаться экономической проблемой, и то, что очень вероятно хотя бы еще одно повышение ставки до конца этого года, решение Резервного банка может пойти вразрез с ожиданиями рынка, и тогда курс австралийца пойдет вверх. Тем не менее, намного больше шансов за то, что повышение ставки состоится позднее в этом году.

Несколько позже заседания RBA состоится публикация дефицита торгового баланса за август. Ожидается, что значение этого показателя почти не изменится: 600 млн. AUD против 588 млн. AUD в июле.

Учитывая, что сальдо выходит после обнародования новой процентной ставки, реакция рынка даже на худшие, чем прогнозируют, его значения вряд ли будет сильной. Возможно, этот показатель вообще не повлияет на австралийца.

После вчерашнего укрепления сегодняшние торги вряд ли можно назвать позитивными для канадца. Пара оттолкнулась от скользящих средних и начала восходящее движение. По итогам европейской сессии пробит локальный уровень сопротивления 1.1183. Скорее всего, восходящий тренд сохранится до тех пор, пока цена не приблизится к глобальной линии сопротивления, проведенной через максимумы 3 марта и 24 июля.

Ближайшее сопротивление – 1.1222.

Поддержка – 1.1084

Золото подешевело во вторник почти на 1% из-за снижения цен на нефть, спровоцированного запасами топлива в США. Рынок проигнорировал сообщения о том, что Северная Корея в будущем планирует ядерные испытания. Однако, по словам экспертов, "желтый металл" может поддержать ослабление доллара и рост физического спроса на золото, обусловленный сезонными факторами.

Цена золота в ходе сессии опускалась до $591,70 за унцию, но затем поднялась до $592,50/593,50.

Во вторник фондовый рынок может открыться с понижением, поскольку Dow снижается после достижения исторического максимума.

Цены на нефть снижаются, поскольку BP частично возобновила добычу на Аляске. В США нефть light снизилась на 65 центов до $60.38 за баррель. В Лондоне нефть Brent подешевела на 77 центов до $60.45.

Фондовые рынки Азии закрылись смешано. Фондовые рынки европы торгуются в отрицательной зоне.

Сегодня не ожидается выход экономических отчетов.

Корпоративные новости.

Глава Hewlett-Packard еще в июле 2005 года мог знать об утечке информации из компании.

Согласно отчету Marvell Technologies, в третьем квартале прибыль компании сократилась на 10%.

Сегодня состоится встреча совета директоров GM по вопросу возможного альянса с Nissan-Renault.

EUR/USD; $1.2750, $1.2700, $1.2800, $1.2625, $1.2550

USD/JPY: Y117.80, Y117.95, Y117.00, Y116.90

AUSSIE; $0.7475, $0.7500

KIWI; $0.6600

USD/CAD C$1.1210, C$1.1180

После приближения цены к глобальной линии поддержки (29 июня-11 сентября) произошел уверенный разворот краткосрочного тренда. Сейчас мы можем сказать, что консолидация восходящего глобального тренда закончилась. В ходе европейской сессии киви продолжает укрепляться. Сейчас пара находится выше 55 EMA и, скорее всего, восходящее движение продолжится. Ближайший локальный уровень сопротивления – 0.6710.

Уровни сопротивления: 0.6710

Уровни поддержки: 0.6570, линия поддержки 1.

В ходе европейской сессии Австралиец постепенно теряет заработанные вчера позиции. Сопротивление 55 EMA пробить не получилось, вследствие чего, продолжился нисходящий тренд. Осциллятор вышел из зоны перекупленности, что усиливает вероятность дальнейшего падения курса. Скорее всего, снижение пары продолжится к нижней границе канала 0.7432-0.7483.

Евро остается под давлением. Ордера на покупку находятся в районе $1.2720/30. Пробитие данной области откроет дорогу к $1.2700. Ордера на продажу расположены в районе $1.2780.

Были опубликованы следующие данные:

09:00 EU PPI, август, г/г 5,7% 5,9%

09:00 EU PPI, август, м/м 0,1% 0,6%

09:00 EU Unemployment, август 7,9% 7,8% 7,8%

Во вторник на европейских торгах валюты продолжали консолидироваться вблизи уровней сопротивления. Исключением стала иена, которая резко подешевела по отношению к евро и доллару после заявления Северной Кореи о проведении ядерных испытаний. Это разожгло опасения рынка по поводу безопасности в регионе.

Вышедшие сегодня отчеты показали снижение инфляции и увеличение безработицы в Еврозоне.

К заметному снижению месячного показателя инфляции цен производителей привело снижение цен на энергоносители. Однако, на рынке данные новости не нашли заметного отражения.

EUR/USD оставался в пределах $1.2730/60.

GBP/USD торговался в диапазоне $1.8860/90.

USD/JPY после тестирования поддержки Y117.40 резко повысился в район Y117.80/90. После этого курс стабилизировался в середине дневного диапазона.

Сегодня не ожидается публикаций важных показателей. Торги будут проходить спокойно. Следует обращать внимание на складывающуюся техническую картину.

Вчерашний рост евро не изменил технические перспективы пары. Динамика 20-и 50-дневной скользящих средних подтверждает, что участники рынка нерешительны в выборе направления движения цены. В настоящее время курс находится в середине торгового диапазона. Пробитие сопротивления $1.2830, а еще лучше - выше последнего максимума августа на дневном графике вблизи $1.2880, будет предполагать рост евро до существенного сопротивления около $1.2975.

Индекс цен производителей в Еврозоне в августе вырос на 0,1% относительно июля на 5,7% г/г. Июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 0,6% до 0,7% , а годовой рост составил 6,0%. Экономисты ожидали рост +0,2% м/м и +5,7% г/г Согласно опубликованным данным, цены на энергоносители в августе снизились на 0,4% по сравнению с июлем. Снижение цен на энергоносители привело к заметному снижению месячного показателя инфляции цен производителей. В июле энергоносители подорожали на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены на энергоносители в августе выросли на 12,7% после роста на 14,9% в июле ни на 18,7% в мае.

Основная прибыль крупнейшей в Британии сети розничной торговли Tesco Plc в первой половине 2006 года выросла 12,5%, превысив прогнозы аналитиков.

За отчетный период ее прибыль до уплаты налогов составила 1,15 млрд. фунтов стерлингов ($2,16 млрд.) за 26 недель до 26 августа. Базовая прибыль компании до уплаты налогов, согласно опросу, должна была составить 1,12 млрд. фунтов, что на 9,6% выше аналогичного показателя прошлого года. Выручка Tesco в первой половине года достигла 22,7 млрд. фунтов при прогнозе в 20,34 млрд. фунтов.

Во вторник цены на нефть продолжили снижаться, поскольку прогноз запасов нефтепродуктов в США обещает дальнейшее их увеличение. Запасы нефти в США немного сократились а объем запасов нефтепродуктов, таких как бензин и печное топливо, снова увеличился.
Министерство энергетики США в понедельник заявило, что приостановит покупку нефти для пополнения стратегического запаса страны в зимний отопительный период, для сохранения большего количества нефти на рынке.
Аналитики считают, что обещанное сокращение добычи нефти Нигерией и Венесуэлой, которое должно составить 170 тысяч баррелей в сутки, не отразится на ценах до тех пор, пока к этим странам не присоединятся более крупные производители нефти из ОПЕК.
Возобновление добычи на месторождении нефтяной компании BP на Аляске также оказывает на цены давление. Месторождение Lisburne, добывающее 30 тысяч баррелей в сутки, было закрыто на прошлой неделе из-за утечки газа.
Пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия встретятся на этой неделе для обсуждения ядерной программы Ирана, - заявила в понедельник Госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, Иран пока никак не продемонстрировал готовность отказаться от работ по обогащению урана.
Нефть Brent подешевела на 60 центов до $59,85 за баррель. Американская легкая нефть WTI снизилась в цене на 50 центов до $60,53 за баррель.

Иена подешевела по отношению к евро и доллару после заявления Северной Кореи о проведении ядерных испытаний. Это разожгло опасения рынка, так как ранее Северная Корея никогда не испытывала ядерное оружие.

Глава министерства иностранных дел Северной Кореи сказал, что испытания будут продолжаться.

«Мы увидели рост доллар/иены», - говорит Derek Halpenny, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. «Первоначальной реакцией на сообщение стали продажи иены, и это вполне естественно для такой новости».

Ранее, 5 июля, Северная Корея совершила запуск 7 ракет Taepodong-2, которые могли бы достичь Аляски. После проведения испытаний иена по отношению к доллару упала на 0.8%.

«Вероятность обострения ситуации в регионе оказывает давление на иену». - отмечает Tim Fox, Dresdner Kleinwort.

Остальные валюты продолжали консолидироваться вблизи уровней сопротивления. Напомним, что вчерашние данные о состоянии производственного сектора США (ISM manuf. диаграмма) оказались значительно хуже прогнозов. Это возобновило разговоры о том, что до конца года ФРС прибегнет к понижению ставок.

Однако в Европе тоже не все так безоблачно, как кажется. Вышедшие сегодня отчеты показали снижение инфляции в регионе и увеличение безработицы. В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором, согласно прогнозам, ставка будет повышена. Однако дальнейшее развитие ситуации пока под вопросом, поэтому участников рынка будет намного больше интересовать, что же скажет глава ЕЦБ Трише в ходе традиционной пресс-конференции.

EUR/USD; $1.2750, $1.2700, $1.2800, $1.2625, $1.2550

USD/JPY; Y117.80, Y117.95, Y117.00, Y116.90

AUSSIE; $0.7475, $0.7500

KIWI; $0.6600

Доллар/иена резко повысилась после заявления Северной Кореи. Ордера на продажу находятся на Y118.00.

Уровень Y118.50 защищен опционным барьером.

Уровень сопротивления 3: Y120.50

Уровень сопротивления 2: Y119.30

Уровень сопротивления 1: Y118.70

Текущая цена Y117.78

Уровень поддержки 1: Y117.50

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.80

Комментарий. Курс повышается после тестирования поддержки Y117.50. Более важной поддержкой является Y116.80, где проходит трендовая линия поддержки с 17 мая. Ближайшее сопротивление находится на Y118.70. Его преодоление откроет дорогу к Y119.30 (линия сопротивления с 19 июля). Далее сопротивление остается в области трендовой линии на Y122.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2640

Уровень сопротивления 2: Chf1.2560

Уровень сопротивления 1: Chf1.2480

Текущая цена Chf1.2435

Уровень поддержки 1: Chf1.2400

Уровень поддержки 2: Chf1.2350

Уровень поддержки 3: Chf1.2300

Комментарий. Доллар по-прежнему находится под давлением. Ближайшей поддержкой является районе вчерашних минимумов на Chf1.2400, затем – нижняя граница восходящего с 21 августа канала на Chf1.2350. Более важная поддержка расположена на Chf1.2300 (нижняя граница восходящего с 15 мая тренда). Промежуточное сопротивление отмечается в области уровня Фибо на Chf1.2480 (50% падения с Chf1.2560 до $1.2400). Далее курс может протестировать максимумы минувшей пятницы на Chf1.2560. Важное сопротивление находится в районе канальной линии на Chf1.2640.

Уровень сопротивления 3: $1.9070

Уровень сопротивления 2: $1.9020

Уровень сопротивления 1: $1.8940

Текущая цена $1.8879

Уровень поддержки 1: $1.8800

Уровень поддержки 2: $1.8750

Уровень поддержки 3: $1.8630

Комментарий. Фунт продолжает повышаться. Теперь ближайшей целью роста является $1.8940, затем - $1.9020. Однако более важным сопротивления представляется максимум 25 сентября на $1.9070. Сильный уровень поддержки находится в области нижней границы тренда с 3 апреля на $1.8800 и его преодоление усилит продажу фунта до $1.8750. Далее целью падения может стать минимум 29 сентября на $1.8630.

Уровень сопротивления 3: $1.2920

Уровень сопротивления 2: $1.2800

Уровень сопротивления 1: $1.2760

Текущая цена $1.2743

Уровень поддержки 1: $1.2700

Уровень поддержки 2: $1.2640

Уровень поддержки 3: $1.2580

Комментарий. Курс снижается после тестирования сопротивления $1.2760. Более важным уровнем является верхняя граница нисходящего с 21 августа канала на $1.2800, преодоление которого значительно улучшит краткосрочные перспективы евро и может привести к тестированию трендовой линии сопротивления от 15 мая на $1.2920. Если же коррекция курса продолжится, вероятен возврат к 50% Фибо на $1.2700 (рост с $1.2640 до $1.2760). Важный технический уровень поддержки находится на $1.2580 (канальная линия поддержки с 8 сентября).

Euro-dollar:$1.2750, $1.2800, $1.2625, $1.2550

Dollar-yen: Y117.80, Y117.95, Y117.00, Y116.90

Aussie:$0.7500

Кто ж это, ответь,
В новогоднем наряде?
Сам себя не узнал.

По мнению экономистов Global Insight, очередное свидетельство здорового состояния сектора обрабатывающей промышленности Великобритании "создает предпосылки для повышения учетных ставок". Также они добавляют, что повышение ставок на этой неделе, хотя и не ожидается, но и "не может быть исключено".

EUR

Ордера на покупку: $1.2735/30, $1.2710/00.

Ордера на продажу: $1.2760/65, $1.2780/85, $1.2800.

JPY

Ордера на покупку: Y117.35, Y117.10/00.

Ордера на продажу: Y118.40/45, Y118.60 (стопы), Y118.90, Y119.40.

GBP

Ордеранапокупку: $1.8850, $1.8810/00, $1.8765/50.

Ордеранапродажу: $1.8880/90, $1.8890, $1.8905/15, $1.8920 (стопы), $1.8930/35, $1.8970/80.

AUSSIE

Ордера на покупку: $0.7460, $0.7435/10.

Ордера на продажу: $0.7485.

USD/JPYснизился под ключевой уровень поддержки Y117.50, где находились крупные ордера на покупку. Сейчас курс направляется к стопам на Y117.30, поглощение который откроет дорогу к ордерам на покупку на Y117.10.

USD/CHFостается в диапазоне Chf1.2426/37, торгуясь в настоящий момент на Chf1.2434. Основные ордера на покупку расположены на подходе к Chf1.2400 со стопами ниже. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Chf1.2360. По словам технических трейдеров, пока курс находится выше Chf1.2400/1.2360, потенциал роста сохраняется. Однако доллару необходимо преодолеть Chf1.2460/90 для улучшения настроений.

EUR/GBPотошел от сессионных максимумов на stg0.6760 и сейчас торгуется на stg0.6752, где отмечался уровень поддержки, а также ордера на покупку, которые расположены вплоть до stg0.6740 со стопами ниже. Поглощение тих стопов усилит падение кросса. Ордера на продажу отмечаются на stg0.6760, более крупные на stg0.6785, далее – в зоне stg0.6790/95.

EUR/JPYостается в узком ценовом коридоре с границами Y149.84-Y150.06. Ордера на продажу расположены на Y150.25, вплоть до Y150.40. Далее ордера выставлены в защиту опционов на Y150.50, Y150.75 и Y151.00. Ордера на покупку находятся на Y149.50, технический уровень поддержки – на Y149.15/00. Далее ордера на покупку – в зоне Y148.85/75.

Аналитики Mizuho Bank отмечают, что «ценовые колебания прошлого месяца ничего не изменили в технической картине. Фунт провел лето под уровнем $1.9145, по нашему мнению, готовясь к повторному тесту максимума декабря 2004 $1.9550. Разницей между предыдущим и возможным текущим тестом является более продолжительная консолидация пары около $1.9000, примерно между $1.8800 и $1.9200. Затем последует рост, однако уверенный прорыв курса выше $1.9550 представляется маловероятным.

Закрытие месяца значительно ниже $1.8500 заставит нас пересмотреть прогноз.»

После приближения ценык глобальной линии поддержки (29 июня-11 сентября) произошел уверенный разворот краткосрочного тренда. По итогам вчерашней американской сессии цене удалось укрепиться выше уровня сопротивления0.6570. Сейчас пара находиться выше 55 EMAи, скорее всего, восходящее движение продолжится. При падении курса ниже 0.6570, торговля продолжится в канале 0.6440-0.6570.

Уровни сопротивления: 0.6710, 0.6740.

Уровни поддержки: 0.6570, 0.7402, линия поддержки 1

Вчера наамериканской сессии австралиец немного усилился. Но, как мы и предполагали, восходящее движение остановил уровень сопротивления 0.7483. В 18.00 4-ех часовой свечке удалось все-таки закрыться немного выше 0.7483. Но проходящее рядом сопротивление 55 EMAсдержала восходящее движение и следующая свечка, как мы видим, закрылась уже под уровнем, что вызвало дальнейшее небольшое снижение курса.

Сегодня, скорее всего, пара попробует еще раз прорвать сопротивление и в случае неудачи начнется движение к нижней границе канала 0.7402-0.7483.

Отметим, что осциллятор находится в зоне перекупленности, советуем пождать выхода из зоны для открытия коротких позиций.

Уровни сопротивления: 0.7483, 55 EMA, 120 EMA, линия сопротивления 1.

Уровни поддержки: 0.7432, 0.7402.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию во вторник с понижением. Nikkei 225 уступил 12.20 пунктов или 0.08% до 16242.09.

TOPIXснизился на 8.79 пунктов или 0.54% до 1616.33.

Доллар почти не изменился против евро и йены на утренних торгах из-за более слабых, чем ожидалось, данных ISM о производстве за прошлый месяц. По мнению аналитиков, ситуация мало изменится до тех пор, пока не будут опубликованы новые экономические сведения.
Аналитики НБ Австралии прогнозируют снижение доллара против йены вследствие ожиданий, что Банк Японии поднимет процентную ставку в этом месяце. Аналитики также заявили, что, скорее всего, евро будет укрепляться, если продолжит торговаться выше уровня $1.2720, особенно если ЕЦБ поднимет ставку на 25 пунктов до 3.25 пункта в четверг.
Промышленный индекс ISM (ISM manuf. диаграмма) за прошлый месяц составил 52.9 пункта, что является минимумом с мая 2005.

EUR/USDслегка восстановился из области $1.2735 до $1.2750.

GBP/USD был зажат в 10-пунктовом коридоре $1.8860/70.

USD/JPYторговался в пределах Y117.60/70.

На европейской сессии будут опубликованы данные по ценам производителей Еврозоны за август. Важных экономических данных из США сегодня нет. Для австралийского доллара сыграет роль решение Резервного банка Австралии относительно процентных ставок.

BBC
Конгресс США нанес удар по игорному бизнесу в сети.

Акции компаний, занимающихся игорным бизнесом в интернете, резко упали в понедельник: в США только что одобрен законопроект, запрещающий банкам и операторам кредитных карт проводить поступающие из США платежи, имеющие отношение к азартным играм в сети. Если документ в течение двух недель будет подписан Джорджем Бушем и вступит таким образом в законную силу, то зарегистрированные в Великобритании компании 888 и Partygaming прекратят свою деятельность на территории Соединенных Штатов. Между тем, по итогам первой половины этого года, 75% своих доходов эти фирмы получают именно в Америке.

DeutscheWelle

Менеджеры Siemens расплачиваются за стратегические ошибки.

В связи со скандалом из-за сворачивания производства мобильных телефонов, ранее проданного немецким концерном тайваньской фирме BenQ, руководство Siemens отказалось от планов повышения окладов своим топ-менеджерам.

Какие профессии в Германии самые выгодные.

Ни для кого не секрет, что заработная плата, например, у бухгалтера и в Германии значительно выше, чем у грузчика. Но все же - сколько он зарабатывает? И каковы доходы представителей других профессий?

FinancialTimes

Магнат угрожает взыскать с владельца "Русала" 3 млрд долларов.

Михаил Черной, российский магнат, живущий в Израиле, угрожает подать в следующем месяце иск на сумму 3 млрд долларов против своего бывшего партнера Олега Дерипаски, владельца российской алюминиевой компании "Русал".

La Libre Belgique
"Газпром": между Россией и остальным миром.

Решив перевести российский рынок на уголь и мазут, чтобы пустить весь добываемый газ на экспорт, власти страны демонстрируют готовность принести национальную экономику в жертву геополитическим амбициям.

The Times
Японский премьер "будет с Россией жестким".

Решение России отозвать лицензию по проекту "Сахалин-2" принято, как заявляют, по экологическим мотивам, и эти события происходят в тот момент, когда новый премьер-министр Японии стремится укрепить свой авторитет в политической обстановке.

TheWallStreetJournal
Российские титаны энергетики готовятся к приобретениям.

Российские контролируемые государством энергетические гиганты набирают обороты для нового раунда приобретений, который может передать в собственность Кремля почти половину добычи нефти в стране.

TheGuardian
Российская нефтяная хватка "ставит западных поставщиков под угрозу".

Бывший советник правительства предупредил, что это "только вопрос времени", когда BP или Shell столкнется с домогательствами со стороны российской государственной группы вроде "Газпрома". В ООН может понадобиться новый орган, чтобы поддерживать порядок на рынках.

В понедельник доллар резко упал после того, как стало известно, что темпы роста в производственном секторе американской экономики снизились до минимального значения за последний год. Индекс ISM (ISM manuf. диаграмма) снизился в сентябре до 52.9 против 54.5 в августе и ожидавшихся 53.5. Особо следует отметить серьезное снижение компонент индекса, оценивающих состояние рынка труда и ценового давления.

Между тем, ситуация относительно ближайших перспектив доллара остается неопределенной до тех пор, пока министерство труда не опубликует в пятницу сентябрьский отчет о состоянии на рынке труда США (Payrolls (К) диаграмма). Как ожидается, в сентябре в США было создано 120,000 новых рабочих мест по сравнению с 128,000 в предыдущем месяце. В том случае, ели замедление темпов роста найдет свое подтверждение в снижении активности на рынке труда, перспективы доллара действительно станут весьма мрачными.

EUR/USD после консолидации в диапазоне $1.2660/80 повысился в район $1.2700/10. Расположенные здесь ордера на продажу временно сдержали рост курса. Дальнейшее ослабление позиций доллара позволило евро достичь дневных максимумов в районе $1.2755/60.

GBP/USD вырос почти на 200 пунктов из области $1.8675 к $1.8870.Рост курса ускорился после поглощения ордеров на продажу при прохождении $1.8720 и $1.8800.

USD/JPY утром протестировал максимумы на Y118.37. Падение американского доллара привело курс к минимумам на Y117.50. Здесь потери доллара были ограничены благодаря ордерам на покупку.

Поддержку евровалюте также оказали данные, засвидетельствовавшие рост в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны. Это может укрепить участников рынка во мнении, что ЕЦБ в четверг повысит ставки до 3,25% с 3,0%, а к концу года ставки окажутся на уровне 3,5%.

Фунт также вырос после опубликования данных по росту в деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. В этот четверг Банк Англии огласит свое решение по процентной ставке, но никаких изменений не предвидится. Большинство экономистов ожидают, что ставка останется неизменной до ноября.

Поддержку йене изначально оказал выход сильного индекса настроений в деловых кругах Tankan, опубликованный Банком Японии. Однако почти никто не ожидает, что Банк Японии в ближайшее время повысит процентные ставки.

Нефть в понедельник упала на 3% до $61 за баррель вследствие достаточного количества запасов топлива в США. Нефть США снизилась на $1.88 и установилась на отметке $61.03 за баррель, после снижения до $60.90, на что повлияло заявление BP о сокращении объема производства в месторождении Лисбурн на Аляске. Нефть London Brent упала на $2.03 до $60.45.
На прошлой неделе компания BP снизила добычу нефти на 30,000 баррелей в день после обнаружения утечки газа в нефтепроводе.
Нигерия и Венесуэле предлагали снизить производство нефти на 170,000 баррелей в день (это меньше 1% от общего импорта нефти из ОПЕК) с 1 октября, так как запасы нефти в США находятся на 7-летнем максимуме.
Некоторые трейдеры утверждают, что запланированное снижение поставок из Нигерии и Венесуэллы мало отразится на ценах, если остальные страны-экспортеры нефти не последуют их примеру.
Иран заявил, что поддержит любое решение ОПЕК, которое поможет привести цены на нефть к «приемлемому и логическому» уровню.
Споры по поводу ядерных амбиций Ирана продолжают оставаться в центре внимания рынка. Тегеран в очередной раз заявил, что не прекратит программу по обогащению урана.

Сегодня утром нефть подешевела еще на 11 центов до $60.92 за баррель.

Австралийский доллар вырос с почти 2-месячного минимума до $0.7483 на утренних торгах. Ранее австралийская валюта закрывалась на уровне $0.7454 и $0.7435 - это минимальный уровень с 20 июля.
Вчерашний отчет показал снижение производства в США, что укрепило ожидания того, что ФРС сохранит в этом году процентную ставку на уровне 5.25%.

«USD/JPY может продолжить консолидацию в зоне Y117.90/Y117.20, причем риски смещены в сторону снижения, поскольку игроки фокусируют основное внимание на отчете по рынку труда в США, который будет опубликован в пятницу. "Если нет причин для спешки, то можно дождаться тестирования Y117.20, а потом открывать позиции на покупку» говорит Тсутому Сома, ведущий трейдер из Okasan Securities. По словам Сома, в области Y117.20 находятся также ордера на покупку со стороны японских импортеров.

По предварительным данным Банка Японии, монетарная база страны снизилась в сентябре седьмой раз подряд на 21.2 пункта по сравнению с уровнем прошлого года, который составил 86.97 триллиона йен.
В марте монетарная база упала впервые за пять лет вследствие изменений в кредитной политике.
В прошлом месяце общие фонды коммерческих банков на текущих счетах в центральном банке упали на 73.3 пункта по сравнению с прошлым годом до 8.78 триллиона йен.
9 марта Банк Японии прекратил пятилетнюю слишком свободную кредитную политику, результатом которой стало наводнение рынка избытком наличных денег для сохранения краткосрочной процентной ставки около нуля для борьбы с инфляцией.
В июле Банк Японии поднял ставку до 0.25 пункта. Это первый рост ставки почти за 6 лет.

Нефть в понедельник упала более чем на доллар ниже $62 за баррель, так как хорошие показатели по запасам топлива противостоят планам членов ОПЕК Нигерии и Венесуэлы сократить объемы производства. На прошлой неделе Нигерии и Венесуэла заявили, что сократят с 1 октября запасы на 170 000 баррелей в день, что составляет менее 1% общего производства ОПЕК. Запасы дистиллятов в США остаются на уровне семилетнего максимума. По словам Оливера Джэкоба из Petromatrix, фундаментальные показатели не так уж хороши - "у нас очень высокие цены на акции". Рынок сейчас ожидает снижение объемов производства в ОПЕК, но вопрос в том насколько. Нефть США снизилась на $1.40 до $61.51 за баррель. Лондонская "Brent" снизилась на $1.71 до $60.77.

Уровень сопротивления 3: Y122.00

Уровень сопротивления 2: Y119.20

Уровень сопротивления 1: Y118.40

Текущая цена Y117.63

Уровень поддержки 1: Y117.50

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.80

Комментарий. Йена вышла за пределы недельного канала на фоне общих продаж доллара. Накануне курс протестировал сопротивление Y117.50 (38.2% роста из области Y116.10 к Y118.40). Однако более важной поддержкой является Y116.80, где проходит трендовая линия поддержки с 17 мая. Зона максимумов понедельника представляет собой промежуточное сопротивление, преодоление которого может вернуть курс к максимумам марта на Y119.20. Важное сопротивление остается в области трендовой линии на Y122.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2640

Уровень сопротивления 2: Chf1.2560

Уровень сопротивления 1: Chf1.2480

Текущая цена Chf1.2428

Уровень поддержки 1: Chf1.2400

Уровень поддержки 2: Chf1.2350

Уровень поддержки 3: Chf1.2300

Комментарий. Курс резко упал накануне после выхода слабого отчета ISM. Несмотря на попытки восстановиться, доллар по-прежнему находится под давлением. Ближайшей поддержкой является районе вчерашних минимумов на Chf1.2400, затем – нижняя граница восходящего с 21 августа канала на Chf1.2350. Более важная поддержка расположена на Chf1.2300 (нижняя граница восходящего с 15 мая тренда). Промежуточное сопротивление отмечается в области уровня Фибо на Chf1.2480 (50% падения с Chf1.2560 до $1.2400). Далее курс может протестировать максимумы минувшей пятницы на Chf1.2560. Важное сопротивление находится в районе канальной линии на Chf1.2640.

Уровень сопротивления 3: $1.9070

Уровень сопротивления 2: $1.9020

Уровень сопротивления 1: $1.8940

Текущая цена $1.8865

Уровень поддержки 1: $1.8800

Уровень поддержки 2: $1.8750

Уровень поддержки 3: $1.8630

Комментарий. Фунт смог вернуться в пределы восходящего с 3 апреля тренда. Теперь ближайшей целью роста является $1.8940, затем - $1.9020. Однако более важным сопротивления представляется максимум 25 сентября на $1.9070. Сильный уровень поддержки находится в области нижней границы тренда с 3 апреля на $1.8800 и его преодоление усилит продажу фунта до $1.8750. Далее целью падения может стать минимум 29 сентября на $1.8630.

Уровень сопротивления 3: $1.2920

Уровень сопротивления 2: $1.2800

Уровень сопротивления 1: $1.2760

Текущая цена $1.2744

Уровень поддержки 1: $1.2700

Уровень поддержки 2: $1.2640

Уровень поддержки 3: $1.2540

Комментарий. Курс резко вырос в понедельник благодаря выходу слабых экономических данных из США. Ближайшим сопротивлением является область максимумов 2 октября на $1.2760, более важным - верхняя граница нисходящего с 21 августа канала на $1.2800, преодоление которого значительно улучшит краткосрочные перспективы евро и может привести к тестированию трендовой линии сопротивления от 15 мая на $1.2920. Если же коррекция курса продолжится, вероятен возврат к 50% Фибо на $1.2700 (рост с $1.2640 до $1.2760). Важный технический уровень поддержки находится на $1.2540 (канальная линия поддержки с 22 сентября).

High Low Close
EUR/USD 1.2756 1.2660 1.2739
USD/JPY 118.36 117.52 117.61
GBP/USD 1.8875 1.8676 1.8871
USD/CHF 1.2524 1.2404 1.2430

EUR/JPY 149.93 149.49 149.90
EUR/GBP 0.6780 0.6746 0.6749
GBP/JPY 222.07 220.77 221.96
GBP/CHF 2.3460 2.3353 2.3456

NIKKEI 225 +126.71 (+0.80%) 16,254.29
FTSE 100 -3.00 (-0.05%) 5 957.80
DOW -2.96 -0.03% 11,676.11
NASDAQ -20.81 -0.92% 2,237.62
S & P 500 -4.25 -0.32% 1,331.60
10YR +6/32 Yield:4.61% 102 2/32
OIL(NYM) 1.88 -2.99% $61.03

09:00 Еврозона, Unemployment (август) 7.8% 7.8%
09:00 Еврозона, PPI (август) - 0.6%
09:00 Еврозона, PPI (август), г/г - 5.9%
12:55 США, Redbook (30.09)
23:30 Австралия, Оглашение решения RBA

Закрытие фондового рынка:

NIKKEI 225 +126.71 (+0.80%) 16,254.29

FTSE 100 -3.00 (-0.05%) 5 957.80

DOW -2.96 -0.03% 11,676.11

NASDAQ -20.81 -0.92% 2,237.62

S & P 500 -4.25 -0.32% 1,331.60

10YR +6/32 Yield:4.61% 102 2/32

OIL(NYM) 1.88 -2.99% $61.03

В понедельник акции на фондовом рынке Японии выросли после публикации неожиданно сильного ежеквартального обзора центрального банка страны Tankan.

Обзор засвидетельствовал рост уверенности менеджеров крупнейших национальных компаний до максимального уровня за два прошлых года.

Лидерами роста на фондовом рынке стали акции крупнейших производственных компаний, таких как Toyota Motor Corp. и риэлторов, в частности Mitsubishi Estate Co.

Акции Toyota выросли на 1.1%, а Mitsubishi Estate,прибавили 2.7%.

Акции крупнейшего производителя керамических корпусов для микрочипов Kyocera Corp. подскочили на 2.2%, а крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc выросли на 1.3%.

Акции Sony Corp., продолжили снижение в связи с опасениями увеличения количества отозванных аккумуляторов для ноутбуков.

Европейские фондовые индексы закрылись с потерями, несмотря на рост в первой половине дня благодаря сообщеним о слияниях и поглощениях и повышению цен на сырье.

Акции голландской компании Ahold выросли на 1,2% после сообщений о том, что группа инвесторов заинтересована в покупке американского подразделения Ahold, которое оценивается в три миллиарда евро.

Акции британской AWG выросли на 2,5% после сообщений о том, что инвестиционная группа Osprey сделала предложение о покупке британского оператора водопроводов за 2,2 миллиарда евро.

Акции игорных онлайн-компаний, таких как PartyGaming, упали на 58% после того, как Конгресс и Сенат США приняли Закон, согласно которому любые виды азартных игр в Интернете будут запрещены.

Wall Street завершил день с потерями.

Торги открылись без определенной тенденции. После некоторой фиксации прибыли покупатели активизировались и в результате в ходе торгов Dow Jones Industrial Average обновил максимум 2006 достигнув отметки 11,741.99. С начала года индекс прибавил 9.56%. Ближайшей целью роста в настояще время является исторический максимум 11,750.28.

Напомним, что снижение цен на нефть в третьем квартале на 13% стало одной из основных причин укрепления основных фондовых индексов в среднем на 4.6% за прошедшие три месяца.

Сегодня «черное золото» подешевело на 2.9% до $61.00 за баррель после незначительного роста, вызванного решением правительств Венесуэлы и Нигерии снизить объемы добычи сырья. Инвесторы полагают, что данные меры не приведут к значительному сокращению предложения нефти на мировом рынке.

Еще одним позитивным моментом для рынка стали очередные сообщения о слияниях и поглощениях. Harrah's Entertainment получил предложение о покупке стоимостью $15 млрд. Кроме того, Gilead Sciences предложил $2.5 млрд. за Myogen (MYOG 51.43 +16.35). Сохранение активности в секторе слияний и поглощений говорит о высоком уровне уверенности компаний в своих перспективах.

В середине дня «голубые фишки» сохраняли свои достижения, а Nasdaq снизился на отрицательную территорию в связи с продажами ключевых компонентов индекса AAPL и QCOM (-4.2%). К завершению дня давление продаж активизировалось.

Дополнительным фактором давления стала неспособность S&P 500 и Nasdaq удержаться выше ключевых уровней поддержки 1333 и 2237, соответственно. Фактором давления на «голубые фишки» стала и неспособность важнейшего финансового сектора получить поддержку от снижения доходность казначейских обязательств. В результате Specialized Financials (-1.7%) и Consumer Finance (-1.4%), возглавили список аутсайдеров среди отраслевых групп S&P.

Объемы торгов составили: NYSE – 1.09 млрд.; Nasdaq – 1.50 млрд.

09:00 EUPPI, август, г/г 5,9%

09:00 EU PPI, август, м/м 0,6%

09:00 EU Unemployment, август 7,8% 7,8%

12:55 US Redbook (30.09)

23:30 AUS Оглашение решения RBA