Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-10-2006

Экономисты JPM пишут сегодня, что «развитие ситуации на финансовых и товарных рынках является фактором поддержки экономического роста. Прошло довольно много времени с того момента, когда мы могли наблюдать одновременно снижение цен на энергоносители, падение доходности бондов и рост на рынке акций. Экономика США от сохранения такой тенденции выиграет более всех, поскольку весьма чувствительна к колебаниям цен на энергоносители и изменению ситуации на фондовом рынке.»

Тем не менее, не стоит забывать, что БА всегда может преподнести сюрприз. Напомним, что MPC повысил ставку 3 августа, что стало полной неожиданностью для рынка. В результате стерлинг, который до момента объявления решения торговался в районе $1.8695 подскочил до $1.8914 и закрылся на отметке $1.8874. В настоящее время аналитики оценивают вероятность повышения ставки в 33%.

После выступления Бернанке, который не сказал ничего нового основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Dow преодолел отметку 11,800 , а Nasdaq вырос более чем на 1.0%.

Представители Fujitsu в среду заявили об отзыве 287,000 аккумуляторов для лептопов, произведенных Sony Corp. В результате количество отозванных батарей превысило 7.5 млн.

Wal-Mart Stores, Inc. снизил прогноз роста продаж на сентябрь до 1.3% против ожидавшихся ранее 1.8%.

Биотехнологическая компания Human Genome Sciences Inc ожидает, что прибыль по итогам 2006 года составит около $22 млн., по сравнению с $19.1 млн. в прошлом году.

Представители фармацевтической компании ImClone Systems Inc заявили об отклонении предложения о покупке, поступившее от «крупнейшей мировой фармацевтической компании».

Экономисты Bear пишут, что «основное значение индекса nonmanufacturing ISM говорит о том, что рост сектора в сентябре замедлился. Тем не менее, другие данные свидетельствуют о росте заказов и показателей занятости в конце третьего квартала.»

Основные индексы незначительно снизились, однако сохраняют большую часть своих достижений.

Цена нефти выросла на 0.8% и достигла отметки $59.15 за баррель и данный факт мог стать причиной сдерживания активности покупателей.

Ранее сообщалось о взрыве на нефтеперерабатывающем предприятии в Техасе, а недавно появились слухи о возможных атаках нигерийских повстанцев на объекты нефтедобывающей инфраструктуры страны.

Основные индексы несколько снизились из районов сессионных максимумов, лишь Dow сохраняет свои достижения и продолжает торговаться в области исторических максимумов.

Одним из компонентов индекса, который ограничивает его роста является General Motors (GM 33.52 -0.89). GM в начале дня вырос на 1.8% после повышения рейтинга акций компании Bear Stearns, однако, сообщение о том, что альянс с Nissan-Renault не состоится, стали причиной активных продаж, в результате которых акции GM упали ниже уровня открытия, причем потери одно время достигали 3.7%.

Бернанке не сказал ничего из того, что могло бы повлиять на ситуацию на валютном рынке и сосредоточился на проблемах сбережений. В частности рост продолжительности жизни и, как следствие старение нации создает новые фискальные проблемы и вынуждает увеличивать сбережения для того, чтобы избегать роста налогообложения.

В Goldman полагают, что « отчет ADP говорит о создании в сентябре в частном секторе 78,000 новых рабочих мест. Принимая во внимание рост занятости в госсекторе, общий рост количества новых рабочих мест составит около 90,000.»

Доллар сохраняет свои позиции против основных конкурентов. Напомним, что американская валюта укрепилась после заявления Президента ФРБ Канзас Сити Томаса Хенига по поводу того, что инфляция остается «слишком высокой»

Кроме того, Хениг подчеркнул, что основной задачей центрального банка является снижение ценового давления.

В результате инвесторы предпочли закрыть позиции на продажу доллара несмотря на то, что в соответствии с опубликованными сегодня данными индекса ISM ISM service диаграмма уровень активности в непроизводственном секторе американской экономики в сентябре снизился до 52.9 против 57.0 в августе и ожидаемых 56.

Причем особо следует отметить снижение ценовой составляющей индекса до 56.7 с 72.4.

«Многие представители ФРС настроены достаточно агрессивно, говорит Dustin Reid, главный валютный стратег чикагского представительства ABN Amro Bank NV. «Они все еще озабочены по поводу инфляции и намерены оставить себе возможность продолжить в случае необходимости процесс повышения ставок.

Дополнительную поддержку американской валюте оказали данные, засвидетельствовавшие снижение темпов роста в сервисном секторе европейской экономики в сентябре до минимального уровня за последние 10 месяцев.

Ситуация неопределенности на рынке может сохраниться до выхода в конце недели данных о состоянии рынка труда Payrolls (К) диаграмма. Экономисты прогнозируют, что в прошлом месяце в американской экономике было создано 120,000 новых рабочих мест по сравнению с 128,000 в августе.

Слабые данные могут окончательно похоронить надежды на то, что ФРС до конца года прибегнет к повышению процентных ставок Federal Funds 25 years диаграмма

Federal Funds 50 years диаграмма и послужить сигналом для продаж доллара. В противном случае американская валюта может продолжить рост.

Сегодня в 1645GMT начнется выступление Президента ФРС Бена Бернанке, которое может внести определенное оживление в ситуацию на рынке.

В 2330GMT выступит управляющий ФРС Дональд Кон.

Покупатели продолжают контролировать ситуацию на рынке. В настоящее время восемь из десяти основных экономических секторов укрепляют свои позиции. Как и во вторник, финансовый и сектор потребительских товаров продолжают рост благодаря переливу капиталов из энергетического и материального секторов. Рост на 1.0% технологического сегмента является в настоящее время одним из основных факторов поддержки рынка.

Computer Storage (+2.2%), Internet Software & Services (+1.9%), Offices Electronics (+1.9%) и Semiconductor Equipment (+1.8%) в настоящее время входят в число десяти лидеров среди отраслевых групп S&P. Systems Software и Application Software также укрепляют свои позиции.

Экономист Annalisa Piazza из Cube Strategy, полагает, что nonmfg ISM говорит «о замедлении темпов экономического роста в Q3 и является своего роста предупреждением по поводу состояния экономики в Q4. Что до рынка труда, то мы в настоящее время видим лишь незначительный риск снижения нашего прогноза NFP, который составляет +100k.

EUR/USD $1.2700

USD/JPY Y118.00

EUR/JPY Y150.50

EUR/GBP stg0.6800, stg0.6825

EUR/CHF Chf1.5900

AUD/USD $0.7400, $0.7500

USD/CAD C$1.1240, C$1.1300

Заявление представителя Саудовской Аравии о желании видеть цены на на нефть на «более умеренных уровнях» для того, чтобы помочь бедным странам, а также сообщение о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США послужили основной причиной возобновления снижения цен на нефть.

Основные индексы полностью восстановили понесенные в начале сессии потери и в настоящее время продолжают рост. Оптимизм инвесторов вызван новыми свидетельствами того, что по всей вероятности ФРС завершил процесс ужесточения монетарной политики.

В соответствии с опубликованными данными индекса ISM уровень активности в непроизводственном секторе американской экономики в сентябре снизился до 52.9 против 57.0 в августе.

Несмотря на то, что обычно индекс не привлекает серьезное внимание инвесторов, снижение показателя до минимального уровня с апреля 2003 года говорит о том, что экономический рост и инфляция в стране продолжают замедляться. Особо следует отметить снижение ценовой составляющей индекса до 56.7% с 72.4%.

Евро остается в прежнем диапазоне. Потенциал восходящего движения курса ограничивается недавними максимумами $ 1.2830/80. Прорыв цены выше этой области открывает паре путь к главному сопротивлению $1.2975 (максимумы мая, июня и августа). Нижняя граница торгового диапазона отмечена недавними минимумами $1.2630. Снижение евро ниже этого уровня откроет паре дорогу к области вблизи минимальных значений июня и июля S$ 1.2475. В настоящее время обменный курс находится в середине торгового диапазона и не имеет выраженного направленного движения.

Вышедший отчет показал, что в сентябре сервисный ISM снизился до 52.9, по сравнению с августовскими 57.0. аналитики прогнозировали снижение до 56.1. Данные разочаровали рынок, но значительных продаж доллара не последовало.

Через 13 минут после выхода отчета EUR/USD торгуется на $1.2674, GBP/USD – на $1.8826, USD/JPY – на Y118.01.

Сегодня в 14:00 GMT будет опубликован отчет по сервисному ISM. Согласно прогнозам, в сентябре индекс снизится до 56.1, по сравнению с 57.0 в августе. Однако к значительным продажам доллара приведет падение индекса ниже 54.8 (июль 2006). Превышение отметки 58.5 будет воспринято рынком в высшей степени положительно. В остальных случаях, валюты вряд ли покинут свои диапазоны.

Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM service диаграмма.

Благодаря снижению цен на нефть, доллар укрепляется, что хорошо заметно на основных валютных парах. Так же это отражается и на паре USDCAD. Как мы видим, курс резко подлетел вверх, пробив ключевой уровень 1.1222 и ключевую линию сопротивления 2.

Сейчас цена подошла вплотную к уровню сопротивления 1.1290. Скорее всего, произойдет небольшая консолидация, после чего продолжится восходящий тренд.

Уровни сопротивления: 1.1290, 1.1345.

Уровни поддержки: теперь уже линия поддержки 2, 1.1222, 1.1183

В ходе европейской сессии курс оставался в узком диапазоне 0.7415-0.7445. Советуем обратить особое внимание на данную валютную пару, потому что, скорее всего, после закрытия текущей 4-х часовой свечки сформируется дивергенция. Ожидаем разворот тренда и восходящее движение к 0.7483.

Осцилляторы выходят из зоны перекупленности, что является подтверждением возможного разворота тренда.

Уровни сопротивления: 0.7432, 0.7483.

Уровни поддержки: 0.7415, 0.7402.

Как и вчера пара торгуется в узком канале 0.6570-0.6610. Оттолкнувшись от глобальной линии поддержки 1, пара начала стремительное восходящее движение к уровню 0.6570, который на данный момент является ключевым уровнем поддержки. Как мы видим, по итогам европейской сессии пара уверенно закрепилась выше данного уровня. Скорее всего, после небольшой консолидации пара продолжит укрепляться. В поддержку продолжения восходящего тренда отметим, что цена сейчас находится выше скользящих средних. Снижение курса ниже 0.6570 приведет к дальнейшему падению к линии поддержки 1.

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6710.

Уровни поддержки: 0.6570, 250 EMA, линия поддержки 1.

В среду фондовый рынок США откроется с повышением. Dow находится на новом историческом максимуме. Обновит ли он его, зависит от комментариев представителей ФРС и цен на нефть.

Нефть немного подорожала в ожидании данных по запасам «черного золота» в США. В США цены на нефть light повысились на 43 цента до $59.11 за баррель. В Лондоне нефть Brent подорожала на 42 цента до $58.85.

Сегодня состоятся выступления: 1600 GMT - президент ФРБ Нью-Йорка Geithner, 1645 GMT - глава ФРС Бернанке и 2330 GMT - вице-президент ФРС Kohn

Если комментарии представителей Федерального Резерва будут носить «ястребиный» характер, то вновь возникнут опасения повышения ставки ФРС, что может пресечь любое ралли на фондовом рынке.

Основные фондовые рынки Азии закрылись с понижением из-за прозвучавшего ранее сообщения о возможном испытании ядерного оружия Северной Кореей.

Акции Toyota Motor повысились после сообщения о росте продаж в сентябре на 20%.

Основные фондовые рынки Европы торгуются в положительной зоне, несмотря на снижение акций EADS, вызванное сообщением о переносе первой поставки самолетов A380.

Немецкая авиакомпания Lufthansa в среду опровергла появившиеся недавно на рынке слухи о слиянии с авиакомпанией Emirates, назвав их "беспочвенной спекуляцией". Emirates также заявляет, что не собиралась делать предложения немецкому авиаперевозчику.

Были опубликованы следующие данные:

07:45 IT PMI services, сентябрь 54,3 57,6 57,6

07:50 FR PMI services, сентябрь 61,4 61,3

07:55 DE PMI services, сентябрь, seasonally adjusted 54,4 54,4 54,3

08:00 EU PMI services, сентябрь 56,7 57,1

08:30 UK CIPS services index 57,0 56,7

09:00 EU Retail sales,adjusted, август, г/г 2,4% 2,5%

09:00 EU Retail sales,adjusted, август, м/м 0,7% 0,6%

В среду на европейских торгах доллар продолжал укрепляться по отношению к основным валютам. Вышедший отчет показал, что в сентябре рост в секторе услуг Еврозоны стал минимальным за 10 месяцев и спровоцировали продажи евро. Замедление роста в секторе услуг может отрицательно повлиять на рост инфляции. Это, в свою очередь, снижает вероятность повышения ставки ЕЦБ в 2007 году.

Еще одни отчет показал небольшой рост розничных продаж в Еврозоне. Рост продаж свидетельствует об укреплении спроса со стороны домашних хозяйств региона. Значительнее всего выросли продажи во Франции и Испании. Однако, евро это не помогло. Курс оставался под давлением на протяжении всей сессии.

EUR/USD после тестирования сопротивления $1.2740 снизился в район $1.2660/70. Отката не последовало, и курс стабилизировался в районе сессионных минимумов.

GBP/USD в начале торгов протестировал сопротивление $1.880, после чего начал снижаться. В результате курс достиг $1.8880, после чего стабилизировался в данном районе.

USD/JPY оставался в узком диапазоне Y117.90/118.20.

Сегодня будет опубликован отчет по сервисному ISM (ISM service диаграмма). Аналитики прогнозируют снижение показателя.

Также следует обратить внимание на выступления представителей ФРС. Вице-президент ФРС

Donald Kohn может в своем сегодняшнем выступлении сделать акцент на повышающихся инфляционных рисках. Это в значительной степени ослабит спекуляции на тему снижения ставок ФРС в этом квартале.

Крупнейший в Европе производитель автомобилей - немецкий концерн Volkswagen приобрел 15% акций фирмы MAN, выпускающей грузовики. Об этом в среду сообщил официальный представитель VW.

Розничные продажи в Еврозоне в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост продаж свидетельствует об укреплении спроса со стороны домашних хозяйств региона. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи в августе выросли на 2,4% после роста на 1,9% в июле. Июльский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. Майский и июньский показатель также подверглись незначительному пересмотру, годовой показатель был пересмотрен с 2,5%.

Значительнее всего выросли продажи во Франции и Испании.

В среду нефть торгуется немного выше $58 за баррель на фоне того, что прогнозы дальнейшего роста запасов топлива в США нивелировали эффект от сокращения нефтедобычи некоторыми членами ОПЕК.

Фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на 33 цента до $58,35, что стало самым низким показателем с середины февраля. Цены на нефть Brent снизились на 45 центов до $57,98.

В то же время, отдельные аналитики считают, что цены на нефть могут вновь начать расти, поскольку текущее снижение делает покупку достаточно выгодной. Аналитики ожидают, что запасы нефти в США за неделю сократились на 500 тысяч баррелей, однако запасы дистиллятов увеличились на 1,5 миллиона баррелей, а бензина - на 700 тысяч баррелей. Управление энергетической информации (EIA) США должно опубликовать данные о запасах сегодня вечером.

К снижению цен приводят и успокаивающие прогнозы метеослужб в отношении ураганов в США. Синоптики ожидают незначительное число тропических штормов и не прогнозируют сильных ураганов в течение сезона атлантических ураганов - 2007.

В среду фондовые рынки Европы повышаются. Лидером является банковский сектор в свете активизации процессов слияний и поглощений компаний.

Citigroup намерен использовать возможность слияния с европейским банком. Среди возможных целей - BNP Paribas, SocGen, BBVA и Barclays.

Однако, рост FTSE-100 сдерживается ослаблением акций нефтяных и горнодобывающих компаний, которое вызвано снижением цен на сырьевые ресурсы.

Значительно снизились акции EADS после объявления о переносе выпуска Airbus A380. Также EADS объявила о снижении прогнозов по прибыли на 2006 год.

CAC-40 вырос на 23 пункта (+0.43%), Xetra-DAX – на 19 пунктов (+0.31%) и FTSE-100 – на 5 пунктов (+0.09%).

1600 GMT президент ФРБ Нью-Йорка Geithner

1645 GMT глава ФРС Бернанке

2330 GMT вице-президент ФРС Kohn

Евро отошел от недельного максимума по отношению к доллару, поскольку вышедший отчет показал, что в сентябре росте в секторе услуг Еврозоны стал минимальным за 10 месяцев.

Замедление роста в секторе услуг может отрицательно повлиять на рост инфляции. Это, в свою очередь, снижает вероятность повышения ставки ЕЦБ в 2007 году.

«Рынок использовал данные по PMI, как повод продать евро», - говорит Michael Klawitter, Dresdner Kleinwort. «Участники рынка задаются вопросом: стоит ли доверять «ястребиным» настроениям ЕЦБ. Похоже, рост экономики Еврозоны вызывает гораздо больше вопросов, чем хотелось бы ЕЦБ».

Сегодня также следует обратить внимание на выступления представителей ФРС. Вице-президент ФРС

Donald Kohn может в своем сегодняшнем выступлении сделать акцент на повышающихся инфляционных рисках. Это в значительной степени ослабит спекуляции на тему снижения ставок ФРС уже в этом квартале. Президент ФРБ Канзаса Thomas Hoenig вчера заявил, что уровень инфляции был «слишком высок».

«Вероятно, рынок чуть более агрессивно, чем следовало, начал закладывать в цены возможное снижение ставки в США». - отмечает Sue Trinh, RBC Capital Markets. ФРС «не может быть в стороне, если инфляционные процессы нарастают. Доллар, безусловно, получает от этого выгоду».

Уровень сопротивления 3: Y120.50

Уровень сопротивления 2: Y119.30

Уровень сопротивления 1: Y118.70

Текущая цена Y118.16

Уровень поддержки 1: Y117.40

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.80

Комментарий. Курс остается выше Y118.00. Преодоление сопротивления Y118.70 может вернуть курс к Y119.30. Далее сопротивление остается в области Y120.50. Ближайшей поддержкой по-прежнему является Y117.40 (минимумы вторника), Однако более важной поддержкой является Y116.80, где проходит трендовая линия поддержки с 17 мая.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2640

Уровень сопротивления 2: Chf1.2560

Уровень сопротивления 1: Chf1.2520

Текущая цена Chf1.2513

Уровень поддержки 1: Chf1.2400

Уровень поддержки 2: Chf1.2360

Уровень поддержки 3: Chf1.2310

Комментарий. Консолидация курса продолжается. Ближайшей поддержкой является район минимумов понедельника на Chf1.2400, затем – нижняя граница восходящего с 21 августа канала на Chf1.2360. Более важная поддержка расположена на Chf1.2310 (нижняя граница восходящего с 15 мая тренда). Промежуточное сопротивление находится в области Chf1.2520. Далее курс может протестировать пятничные максимумы на Chf1.2560. Важное сопротивление находится в районе канальной линии на Chf1.2640.

Уровень сопротивления 3: $1.9070

Уровень сопротивления 2: $1.9020

Уровень сопротивления 1: $1.8940

Текущая цена $1.8815

Уровень поддержки 1: $1.8800

Уровень поддержки 2: $1.8750

Уровень поддержки 3: $1.8630

Комментарий. Фунт снизился в район поддержки $1.8800. Теперь ближайшей целью роста является $1.8940, затем - $1.9020. Однако более важным сопротивления представляется максимум 25 сентября на $1.9070. Возврат ниже $1.8800 усилит продажи фунта до $1.8750. Далее целью падения может стать минимум 29 сентября на $1.8630.

Уровень сопротивления 3: $1.2920

Уровень сопротивления 2: $1.2800

Уровень сопротивления 1: $1.2760

Текущая цена $1.2689

Уровень поддержки 1: $1.2680

Уровень поддержки 2: $1.2640

Уровень поддержки 3: $1.2540

Комментарий. Курс снизился в район $1.2680. Важный технический уровень поддержки находится на $1.2540 (канальная линия поддержки с 22 сентября). Ближайшим сопротивлением остается область максимумов 2 и 3 октября октября на $1.2760, более важным - верхняя граница нисходящего с 21 августа канала на $1.2800, преодоление которого значительно улучшит краткосрочные перспективы евро и может привести к тестированию трендовой линии сопротивления от 15 мая на $1.2920.

Dollar-yen: Y118.00, Y118.50, Y117.00

Euro-yen: Y150.50

Euro-Swiss: Chf1.5800

Aussie: $0.7400

Aussie-yen: Y87.00

Dollar-Canada:C$1.1220

EUR

Ордера на покупку: $1.2710/00 (стопы), $1.2685/80, $1.2670/60, $1.2640/30.

Ордера на продажу: $1.2740/50, $1.2760/65, $1.2785/95.

JPY

Ордера на покупку: Y117.90, Y117.50/40, Y117.35/30 (стопы), Y117.25, Y117.00.

Ордера на продажу: Y118.50, Y118.90/00, Y119.40.

GBP

Ордера на покупку: $1.8835/30, $1.8810/00, $1.8785/80, $1.8765.

Ордера на продажу: $1.8900/05, $1.8920 (стопы), $1.8935.

AUSSIE

Ордера на покупку: $0.7415, $0.7400.

Ордера на продажу: $0.7485/95, $0.7500 (стопы).

Пастушок, оставь
Сливе последнюю ветвь,
Срезая хлысты.

Рынок начинает нервничать перед решением Банка Англии, и некоторые аналитики начинают оценивать небольшой риск повышения ставок на заседании в четверг. В частности, Barclays видит "небольшую возможность" повышения, но основной сценарий остается прежним - ставки будут оставлены без изменений до ноября.

Техническая картина по евро в последние 2 дня не изменилась. Динамика 20-и 50-дневнойскользящих средних подтверждает, что участникирынка нерешительны в выборенаправления движения цены. В настоящее время курс находится в середине торгового диапазона. Пробитие сопротивления $1.2830, а еще лучше - выше последнего максимума августа на дневном графике вблизи $1.2880, будет предполагать рост евро досущественного сопротивленияоколо $1.2975.

Биржевой индекс Dow Jones установил новый абсолютный рекорд - во вторник торги закрылись на отметке 11 727,34 пункта.

Это самый высокий показатель делового здоровья США за последние шесть с половиной лет - в январе 2000 года индекс достиг 11 722 пунктов. В это же время бум переживали компании, связанные с интернетом и сектором высоких технологий. Однако вскоре на этом рынке наступил кризис, и к октябрю 2002 года индекс Dow Jones также снизился до отметки 7 286 пунктов.

Экономические обозреватели связывают нынешний рост индекса Dow Jones с падением цен на нефть - после сообщений о растущих запасах "черного золота" и понижении спроса цена на нефть снизилась до самого низкого с февраля уровня.

Во вторник за баррель американской легкой нефти на рынках давали 58 долларов 68 центов - таким образом, продолжилось наметившееся недавно падение цен на этот продукт. Эксперты отмечают, что снижение цен на нефть приводит к увеличению потребительских расходов и росту прибыли компаний. Судя по всему, инвесторы также одобряют решение Федеральной резервной системы оставить учетную ставку на уровне 5,25% еще на два месяца. В сентябре в США также вырос индекс потребительского доверия. Это увязывают с улучшением ситуации на американском рынке труда.

Индексу Dow Jones - более 110 лет. Вначале в него вошло 12 компаний.

Сегодня в индексе 30 корпораций. На протяжении последнего столетия их состав постоянно менялся. Выбирает составляющие индекса редакционный комитет газеты Wall Street Journal. Конгломерат General Electric - единственная компания, входящая в индекс с момента его основания.

Цены на нефть упали к 7-месячным минимумам в области $58.25 за баррельна ожиданиях того, что отчет министерства топлива США на этой неделе снова покажет увеличение запасов нефти в стране. Кроме того, Государственный университет Колорадо сократил прогнозы по ураганам до конца сезона. Фьючерсы на WTIторгуются на отметке $58.36 за баррель (-$0.31).

Вчера паре так и не удалось пробить поддержку 0.6570. Сейчас киви торгуется над ней, и маловероятно, что валюте удастся закрепиться ниже 0.6570 в ближайшее время. Скорее всего, торговля продолжится в диапазоне 0.6640-0.6570, или даже в более узком 0.6615-0.6570.

Уровни сопротивления: 0.6615, 0.6640, 0.6710.

Уровни поддержки: уровень 250 EMA, линия поддержки 1, 0.6440.

За вчерашний день паре удалось понизиться с уровня 0.7483 до следующей поддержки на 0.7432, которую на данный момент AUDUSDтестирует. Если удастся закрепиться ниже нее, то на медвежьем тренде пару ожидает близкий глобальный уровень поддержки 0.7402. Впрочем, такой ход событий маловероятен, о чем говорит нам развернувшийся стохастик. Скорее всего, AUDUSDпродолжит торговаться в коридоре 0.7483-0.7432.

Уровни сопротивления: 0.7483, линия сопротивления 1.

Уровни поддержки: 0.7432, 0.7402, 0.7268.

По итогам американской сессии паре удалось закрепиться выше локального уровня сопротивления 1.1183. Сейчас пара тестирует следующее сопротивление 1.1222. Скорее всего, паре удастся закрепиться выше 1.1222, но в области 1.1255 проходит глобальная линия сопротивления, проведенная через максимумы 3 марта и 24 июля, которая может приостановить восходящее движение.

Уровни сопротивления: 1.1222, линия сопротивления 2, 1.1273.

Уровни поддержки: 1.1183, 1.1084, линия поддержки 1.

Цены на золото упали во вторник, так как падение цен на нефть спровоцировали ажиотаж продаж на фондовых биржах. Наиболее активное декабрьское золото закрылось с понижением на $21.80 до $581.50 за унцию. Перед самым закрытием контракт упал до $581 -своего максимума с 15 сентября.
Стивен Плат, аналитик, Archer Financial Services, считает, что падение цен на нефть ниже $60 долларов за баррель оказало очень сильное влияние на рынок металлов.
Фьючерсы на сырую нефть протестировали семимесячный минимум $58.75, после того, как Колорадский Государственный университет урезал свой прогноз ураганов из-за быстро развивающихся условий Эль-Ниньо.
Наиболее активное декабрьское серебро закрылось с понижением до $11.02 за унцию, максимального снижения с 21 сентября. Январская платина закрылась с понижение на $29.30 до $1,129.90 за унцию.Декабрьский палладий закрылся с понижением на $7.70 до $306.45 за унцию.
Ноябрьские фьючерсы на WTI снизились на $2.35 до $58.68 за баррель, минимального значения с 16 февраля. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут снизился на 4.79 цента до $1.6539 за галлон. Ноябрьский контракт на неэтилированный бензин так же снизился на 4.567 цента до $1.455 за галлон, семимесячного минимума. Октябрьский природный газ вырос на 11.6 центов до $5.759 за миллион британских термальных единиц.

Фондовый рынок Японии закрылся в среду в минусах: Nikkei 225 потерял 159.54 пунктов или 0.98% до 16082.55. TOPIX уступил 16.50 пп или 1.02% до 1601.34.

Основные валютные пары продолжили консолидироваться в среду. Небольшим исключением стала Йена, которая несколько ослабела после сообщения Северной Кореи о предстоящих испытаниях ядерного оружия.

Многие участники рынка заняли выжидательную позицию перед публикацией индекса американского ISM в непроизводственном секторе (ISM service диаграмма) и выступлением Бена Бернанке.

EUR/USD снизился из области $1.2740 к $1.2714, после чего вернулся к $1.2726.

GBP/USDторговался в диапазоне $1.8830/70.

USD/JPYпоказал сессионный максимум на Y118.15, после чего стабилизировался в области фигуры.

На европейской сессии в центре внимания будут отчеты PMI в секторе услуг Италии, Франции, Германии, Еврозоны и CIPS Британии. Также будут опубликованы августовские показатели розничных продаж в Еврозоне.

BBC

Индекс Dow Jones бьет рекорды.

Биржевой индекс Dow Jones установил новый абсолютный рекорд - во вторник торги закрылись на отметке 11 727,34 пункта.

Это самый высокий показатель делового здоровья США за последние шесть с половиной лет - в январе 2000 года индекс достиг 11 722 пунктов.

DeutscheWelle

Проблемы с A-380 вынуждают европейский концерн EADS экономить.

Наблюдательный совет концерна EADS обсудил программу снижения расходов. Это может привести к продаже или закрытию ряда европейских филиалов. На этот шаг руководство предприятия подтолкнула 2-миллиардная потеря прибыли, вызванная задержками в поставке аэробуса A-380. Напомним, что 21 сентября EADS сообщил об очередном срыве поставок авиалайнера, не назвав при этом новых сроков. До 2010 года концерн намерен на 15% увеличить эффективность производства. С этим связано, в частности, сокращение рабочих мест.

В еврозоне растет безработица.

В августе в зоне хождения единой европейской валюты вновь выросла безработица. На этот раз рост этого показателя был обусловлен слабыми данными с немецкого рынка труда. После того, как в августе занятость в Германии упала на 0,3%, уровень безработицы в еврозоне возрос на 0,1% и достиг отметки в 7,9%. В целом по странам Европейского союза уровень занятости августе не изменился. Лучше всего дела обстояли в Дании и Голландии, где безработица не превысила 4%. Хуже всего в Словакии и Польше, где без работы сидит около 15% трудоспособного населения.

Немецкие банкиры бьют тревогу: молодежь нуждается в экономическом ликбезе.

Немецкие банкиры весьма обеспокоены низким уровнем экономической грамотности в стране, особенно среди молодежи. И потому они уже во второй раз решили апеллировать к общественности – с цифрами в руках. На пресс-конференции в Берлине были представлены результаты опроса на тему "Экономическая грамотность молодежи".

The Wall Street Journal

Продажи Toyota растут.

Согласно официальным данным, объем продаж Toyota в ранке США увеличился в сентябре на 25%. Рост произошел несмотря на то, что GM и Chrysler предлагали покупателям существенные скидки. GM заявила о намерении продолжить снижение расходов на производство.

AUS/USD достиг одиннадцатимесячного минимума на $0.7424, так как цены на сырье, которым торгует страна: золото и медь, упали до трехмесячного минимума. Сейчас курс торгуется немногим выше – на $0.7437.

USD/JPYвзлетел до Y118.15 на азиатских торгах в среду. Слабость японской валюты была обусловлена заявлением Северной Кореи в ближайшем будущем провести испытание ядерной бомбы. В то же время EUR/JPY поднялся до Y150.45. Трейдеры сообщают, что преодоление Y150.50 может вызвать поглощение вышерасположенных стопов и привести к повторному тестированию недавних абсолютных исторических максимумов на Y150.75. Также аналитики в Токио ожидают проверку на прочность сопротивления Y118.50 по USD/JPY.

Во вторник основные валютные пары консолидировались после движений понедельника. Исключением стала иена, котораярезко подешевела по отношению к евро и доллару после заявления Северной Кореи о проведении ядерных испытаний. Это разожгло опасения рынка по поводу безопасности в регионе.

Вышедшие отчеты показали снижение инфляции и увеличение безработицы в Еврозоне. К заметному снижению месячного показателя цен производителей привело снижение цен на энергоносители. Однако, на динамике евровалюты это практически не отразилось.

EUR/USD оставался в пределах $1.2720/60.

GBP/USD торговался в диапазоне $1.8855/95.

USD/JPY после тестирования поддержки Y117.40 резко повысился в район Y117.80/90.

Отсутствие активности на рынке аналитики объясняют ожиданиями выхода сентябрьского отчета министерства труда США по занятости в эту пятницу (Payrolls (К) диаграмма).

Сегодня в центре внимания будет отчет по сервисному сектору американской экономики ISM (ISM service диаграмма). Слабые данные могут окончательно похоронить надежды на то, что ФРС до конца года прибегнет к повышению процентных ставок.

«Снижение темпов экономического роста уменьшает инфляционное давление,» говоритChristian Dupont, главный валютный трейдер представительства Societe Generale SA в Монреале. «ФРС чувствует себя комфортно, удерживая ставки на текущих уровнях. Доллар в результате может оказаться под давлением.»

Аналитики отмечают, что стоимость золота продолжает падать в соответствии с динамикой цен на нефть. Аналитики UBS говорят, что закрытие ниже $603.75 является очень негативным для дальнейших перспектив золота. Они отмечают, что пробитие поддержки в области $575/$572 предполагает снижение до $560 долларов за унцию.

Уровень сопротивления 3: Y122.00

Уровень сопротивления 2: Y119.20

Уровень сопротивления 1: Y118.40

Текущая цена Y118.01

Уровень поддержки 1: Y117.40

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.80

Комментарий. Йена снизилась во вторник, однако не достигла промежуточной поддержки к доллару на Y118.40 (максимумы понедельника). Преодоление этой зоны может вернуть курс к максимумам марта на Y119.20. Важное сопротивление остается в области трендовой линии на Y122.00. Ближайшей поддержкой остается Y117.40 (минимумы вторника), Однако более важной поддержкой является Y116.80, где проходит трендовая линия поддержки с 17 мая.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2640

Уровень сопротивления 2: Chf1.2560

Уровень сопротивления 1: Chf1.2480

Текущая цена Chf1.2465

Уровень поддержки 1: Chf1.2400

Уровень поддержки 2: Chf1.2360

Уровень поддержки 3: Chf1.2310

Комментарий. Консолидация доллара продолжается в преддверии выхода сервисного ISM. Ближайшей поддержкой является район минимумов понедельника на Chf1.2400, затем – нижняя граница восходящего с 21 августа канала на Chf1.2360. Более важная поддержка расположена на Chf1.2310 (нижняя граница восходящего с 15 мая тренда). Промежуточное сопротивление остается в области уровня Фибо на Chf1.2480 (50% падения с Chf1.2560 до $1.2400). Далее курс может протестировать пятничные максимумы на Chf1.2560. Важное сопротивление находится в районе канальной линии на Chf1.2640.

Уровень сопротивления 3: $1.9070

Уровень сопротивления 2: $1.9020

Уровень сопротивления 1: $1.8940

Текущая цена $1.8856

Уровень поддержки 1: $1.8800

Уровень поддержки 2: $1.8750

Уровень поддержки 3: $1.8630

Комментарий. Фунт торговался в 40-пунктовом коридоре накануне, закрепив свои позиции выше пройденной 28 сентября нижней границы восходящего с 3 апреля тренда на $1.8800. Теперь ближайшей целью роста является $1.8940, затем - $1.9020. Однако более важным сопротивления представляется максимум 25 сентября на $1.9070. Возврат ниже $1.8800 усилит продажи фунта до $1.8750. Далее целью падения может стать минимум 29 сентября на $1.8630.

Уровень сопротивления 3: $1.2920

Уровень сопротивления 2: $1.2800

Уровень сопротивления 1: $1.2760

Текущая цена $1.2723

Уровень поддержки 1: $1.2700

Уровень поддержки 2: $1.2640

Уровень поддержки 3: $1.2540

Комментарий. Курс слегка ослабел во вторник, однако остался в рамках довольно узкого ценового диапазона. Ближайшим сопротивлением остается область максимумов 2 и 3 октября октября на $1.2760, более важным - верхняя граница нисходящего с 21 августа канала на $1.2800, преодоление которого значительно улучшит краткосрочные перспективы евро и может привести к тестированию трендовой линии сопротивления от 15 мая на $1.2920. Если же давление на евро усилится, вероятен возврат к 50% Фибо на $1.2700 (рост с $1.2640 до $1.2760). Важный технический уровень поддержки находится на $1.2540 (канальная линия поддержки с 22 сентября).

Резервный Банк Австралии (RBA) не изменил процентную ставку, оставив ее на уровне 6%. Подобное решение ожидалось широким кругом экономистов. Традиционно центральный банк не предоставил подробностей завершенной встречи. Он публикует инструкцию только в том случае, если производит изменения в монетарной стратегии. В августе в квартальном отчете по валютной политике RBA сообщил, что структурная инфляция в последующие два года будет близка к 3%, что выше предыдущего прогноза на 25 базисных пункта. Также в отчете было отмечено, что инфляция потребительских цен в краткосрочной перспективе сохранится на уровне 4%, но в последующем она должна уменьшиться.

High Low Close
EUR/USD 1.2763 1.2719 1.2728
USD/JPY 117.96 117.37 117.95
GBP/USD 1.8896 1.8855 1.8875
USD/CHF 1.2464 1.2422 1.2454

EUR/JPY 150.18 149.57 150.14
EUR/GBP 0.6760 0.6736 0.6741
GBP/JPY 222.68 221.65 222.63
GBP/CHF 2.3521 2.3436 2.3509

NIKKEI 225 -12.20 (-0.1%) 16,242.09
FTSE 100 -20,70 (-0,35%) 5 937,10
DOW +56.99 (+0.49%) 11,727.34
NASDAQ +6.05 (+0.27%) 2,243.65
S & P 500 +2.79 (+0.21%) 1,334.11
10YR -2/32 Yield:4.61% 102 1/32
OIL(NYM) -2.35 (-3.85%) $58.68

07:45 Италия, PMI services (сентябрь) 57.6 57.6
07:50 Франция, PMI services (сентябрь) - 61.3
07:55 Германия, PMI services (сентябрь) seasonally adjusted 54.4 54.3
08:00 Еврозона, PMI services (сентябрь) - 57.1
08:30 Британия, CIPS services index (сентябрь) - 56.7
08:30 Британия, Начало заседания Банка Англии
09:00 Еврозона, Retail sales (август) adjusted - 0.6%
09:00 Еврозона, Retail sales (август) adjusted, г/г - 2.5%
14:00 США, ISM services index (сентябрь) 56.1 57.0
14:00 США, Factory orders (август) 0.0% -0.6%

Закрытие фондового рынка:

NIKKEI 225 -12.20 (-0.1%) 16,242.09

FTSE 100 -20,70 (-0,35%) 5 937,10

DOW +56.99 (+0.49%) 11,727.34

NASDAQ +6.05 (+0.27%) 2,243.65

S & P 500 +2.79 (+0.21%) 1,334.11

10YR -2/32 Yield:4.61% 102 1/32

OIL(NYM) -2.35 (-3.85%) $58.68

Во вторник японский фондовый рынок понес незначительные потери вызванные в основном снижением акций энергетических компаний в связи с падением цен на нефть.

Акции Inpex, крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, упали на 3.8%. Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 3.2%.

Акции банков и компаний работающих на рынке недвижимости понесли потери в связи опасениями, что их недавний рост оказался чрезмерным.

Так акции Mitsubishi Estate Co. за последние четыре сессии выросли на 11%.

Понесли потери и представители технологического сектора, после того, как накануне были опубликованы данные, свидетельствующие о снижении в сентябре производственной активности в США.

Акции Sony Corp. и Pioneer Corp. упали после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил по ним рекомендации.

Сектор розничной торговли, в частности акции Seven & I Holdings Co, укрепил свои позиции в связи с ожиданиями увеличения прибылей.

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник с потерями вызванными опасениями снижения темпов экономического роста.

Alcatel SA и Renault SA возглавили список аутсайдеров среди компаний технологического сектора и производителей автомобилей после того, как был опубликован отчет свидетельствующий о снижении темпов роста в производственном секторе США. BP Plc и Rio Tinto Group понесли потери в связи с падением цен на нефть и сырьевые материалы.

Акции игорных онлайн-компаний, таких как PartyGaming и 888 Holdings Plc, продолжили снижение после того, как накануне Конгресс и Сенат США приняли Закон, согласно которому любые виды азартных игр в Интернете будут запрещены.

Dowзавершил день на новом историческом максимуме.

Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Фиксация прибыли в технологическом секторе, в частности в сетевом секторе, сегменте производителей компьютеров и комплектующих, а также товарных группах стала причиной давления на основные индексы. Тем не менее, резкое снижение цен на нефть оказало рынку поддержку.

Ноябрьский контракт NYMEX light sweet crude закрылся на отметке $58.68 за баррель, потеряв в цене почти 4%.

Особо следует отметить рост «голубых фишек», в частности влиятельного финансового сектора, где лидерами стали Bank of America и Goldman Sachs, акции которых достигли новых исторических максимумов.

К завершению дня основные индексы вернулись к сессионным максимумам, а Dow к своему новому историческому максимуму.

Объемы торгов составили: NYSE – 1.22 млрд.; Nasdaq – 1.48 млрд.

Сегодня в 23:30 GMT Резервный банк Австралии примет решение об уровне процентной ставки. Учитывая положение дел в экономике страны, аналитики прогнозируют, что изменение уровня ставки очень маловероятно. Скорее всего, RBA оставит его на прежнем уровне 6.00%.

Однако, учитывая то, что инфляция продолжает оставаться экономической проблемой, и то, что очень вероятно хотя бы еще одно повышение ставки до конца этого года, решение Резервного банка может пойти вразрез с ожиданиями рынка, и тогда курс австралийца пойдет вверх. Тем не менее, намного больше шансов за то, что повышение ставки состоится позднее в этом году.

Несколько позже заседания RBA состоится публикация дефицита торгового баланса за август. Ожидается, что значение этого показателя почти не изменится: 600 млн. AUD против 588 млн. AUD в июле.

Учитывая, что сальдо выходит после обнародования новой процентной ставки, реакция рынка даже на худшие, чем прогнозируют, его значения вряд ли будет сильной. Возможно, этот показатель вообще не повлияет на австралийца.

Am Tech/JSA Research повысил рейтинг Dell с Buy » Neutral

Am Tech/JSA Research повысил рейтинг Broadcom с Neutral » Sell

Deutsche Securities повысил рейтинг Pepsi Bottling с Buy » Hold

Piper Jaffray повысил рейтинг MoneyGram с Outperform » Market Perform

JP Morgan повысил рейтинг Transocean с Neutral » Underweight

07:45 IT PMI services, сентябрь 57,6 57,6

07:50 FR PMI services, сентябрь 61,3

07:55 DE PMI services, сентябрь, seasonally adjusted 54,4 54,3

08:00 EU PMI services, сентябрь 57,1

08:30 UK Начало заседания банка Англии

08:30 UK CIPS services index 56,7

09:00 EU Retail sales,adjusted, август, г/г 2,5%

09:00 EU Retail sales,adjusted, август, м/м 0,6%

14:00 US Factory orders, август 0,0% -0,6%

14:00 US ISM services index, сентябрь 56,1 57,0