Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-11-2006

Morgan Stanley снизил рейтинг New York Times с Equal-weight до Underweight

AG Edwards снизил рейтинг Harley-Davidson с Buy до Hold

Wachovia снизил рейтинг Sirius Satellite с Outperform до Mkt Perform

Stifel Nicolaus снизил рейтинг Lowe's с Buy до Hold

Банк Англии повысил базовую ставку на четверть процентного пункта до 5% - наивысшей отметки за последние пять лет, объясняя этот шаг озабоченностью состоянием инфляции в стране.

Аналитики ожидали этого повышения, но ключевым остается вопрос о следующем повышении ставки, которое может произойти уже в начале следующего года.

Центробанк должен грамотно балансировать между своей задачей держать в узде инфляцию и перспективой неспособности британцев расплатиться по своим долгам в результате более высокой учетной ставки.

Как известно, население страны накопило долгов более, чем на триллион фунтов стерлингов, и по последним данным правительства, летом этого года рекордное количество жителей Англии и Уэльса стали банкротами.

Но с другой стороны, покупательская активность остается на высоком уровне, и несмотря на высокие цены на энергоносители, усиливающие инфляционное давление, экономика демонстрирует здоровый рост, цены на недвижимость также растут.

UBS повысил рейтинг Cisco Systems с Neutral до Buy

JP Morgan повысил рейтинг Pacific Capital Bancorp с Neutral до Overweight

Needham & Co повысил рейтинг Quantum DLT с Hold до Buy

Крупнейший электротехнический концерн Германии Siemens завершил текущий финансовый год с достойными результатами. Прибыль немецкого производителя увеличилась более чем на треть, а рост выручки составил 16 процентов. Подводя итоги, председатель правления Клаус Клайнфельд, возглавивший Siemens в январе прошлого года, заявил, что реструктуризация пошла концерну на пользу. Тогда он решил передать тайванской компании BenQ убыточное направление по производству сотовых телефонов за дополнительное вознаграждение в 350 миллионов евро. Правда, в отличие от председателя правления, которому, все-таки удалось добиться положительных результатов, тайванский партнер так и не справился с поставленной задачей – сделать выпуск мобильных телефонов выгодным бизнесом. В сентябре BenQ неожиданно объявил о банкротстве своих предприятий в Германии – и об увольнении примерно трех тысяч сотрудников

Во второй половине дня продажи активизировались и основные индексы достигла сессионных минимумов. Продолжают нести потери компании фармацевтического сектора (MRK -3.0%, JNJ -2.8%, PFE -2.5%). Дополнительное давление на Dow, оказало резкое снижение AT&T (T 33.59 -0.78). Озабоченность, что регулирующие органы не торопятся с разрешением слияния AT&T с BellSouth (BLS 43.73 -0.84), которое оценивается в $83 млрд., стало причиной фиксации прибыли в телекоммуникационном секторе, который является лидером среди отраслевых групп S&P, прибавив с начала года 28%.

Акции Cisco Systems, Inc. резко выросли после публикации накануне квартальных результатов, которые серьезно превысили прогнозы. Кроме того, компания опубликовала оптимистический прогноз по итогам второго финансового квартала.

Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании Hewlett-Packard Co. в связи с повышением прогноза прибыли в текущем квартале.

3M Co заявил о намерении продать свои фармацевтические подразделения в общей сложности за $2.1 млрд.

Акции Merck & Co., Inc. и Pfizer Inc понесли потери в связи с ожиданиями, что контролируемый демократами Конгресс может принять решения, ограничивающие цены на лекарства,отпускающиеся по рецептам.

Медиа-гигант Viacom Inc опубликовал квартальные результаты, которые превзошли ожидания аналитиков.

Экономисты Goldman Sachs сохраняют свой негативный взгляд на доллар, однако «в настояще время цели наши не столь амбициозны, в связи с тем, что серьезное падение цен на нефть снижает вероятность замедления темпов экономического роста США в ближайшие кварталы, а также поскольку рынок труда демонстрирует признаки здоровья.» GS в настоящее время менее оптимистичны в отношении восстановления иены в течение ближайших 3-6 месяцев, поскольку Банк Японии не намерен спешить с повышением ставок. «Курс USD/JPY в ближайшие 3, 6, и 12 месяцев составит Y115, Y115, и Y105 против публиковавшегося ранее прогноза в соответствии с которым ожидания составляли Y108, Y98, и Y102,» заявляют экономисты GS.

EUR/USD прогнозируется теперь на уровне $1.30, $1.32, и $1.32 (3 мес., 6 мес. и 12 мес), против $1.32, $1.37, и $1.30 ранее.

Рынок отличается сегодня дивной стабильностью... Основные фондовые индексы продолжают торговаться в сформированных в начале дня диапазонах.

Сектор материалов (+1.3%) недавно опередил технологический ив настоящее время уступает лишь энергетическому сектору (+1.4%), лидерство которого вызвано ростом цен на нефть. Сектор стали (+4.5%), угля и топливных ресурсов (Coal & Consumable Fuel +3.3%), добычи металлов (Diversified Metals & Mining +2.7%) и золота (+2.5%) в настоящее время составляют пятерку лидеров среди отраслевых групп S&P.

В ходе активизации продаж доллара стерлинг смог закрепиться выше $1.9000 и в настоящее время торгуется в районе $1.9075/80, где сосредоточены ордера на продажу. Серьезным сопротивлением остается $1.9100. Предложение отмечено также на $1.9125/35.

Ордера на покупку поддержали пару в районе Y117.80. После того, как были поглощены стопы, располагавшиеся ниже Y118.00.

Тем не менее, негативный настрой в настоящее время сохраняется и в случае пробития данного уровня последует тестирование еще одной зоны сосредоточения спроса – Y117.50/40.

Серьезных изменений не произошло. Внимания заслуживает закрепление на позитивной территории сектора потребительских товаров повседневного спроса. Walt Disney (DIS 33.78 +0.68) в настояще время является лидером торгов. Акции компании прибавили 2.1% в преддверии публикации отчета по итогам третьего квартала. Инвесторы ожидают получить солидные результаты после того, как конкурент Disney, - News Corp (NWS 22.02 +0.16), ранее представил сильный отчет.

Заявление главы центрального банка Китая Zhou о намерении диверсифицировать структуру валютных резервов страны вызвала волну продаж американской валюты. В результате были достигнуты ключевые технические уровни. В случае, если они будут преодолены, в продолжении снижения американской валюты можно не сомневаться.

Ранее доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов после того, как дефицит торгового баланса US Total Trade Balance

US Total Trade Balance (last 5 years) в сентябре сократился значительней, чем это предполагалось ранее благодаря снижению в данный период цен на нефть и рекордным показателям экспорта. Показатель снизился на 6.8% и составил $64.3 млрд. против $69 млрд, в августе и ожидавшихся $66 млрд.

«Торговый баланс демонстрирует явные признаки улучшения,» сказал Matthew Strauss, главный валютный стратег представительства RBC Capital Markets Inc. в Торонто.

«Сокращение дефицита окажет доллару поддержку,» уверен эксперт.

Предварительная оценка потребительской уверенности Мичиганского университета Michigan sent. Index диаграмма составила 92.3 против 93.6 в октябре. Эксперты ожидали, что показатель останется в районе 15-месячного максимума. Тот факт, что несмотря на снижение цен на энергоносители настроения потребителей не улучшились внушает определенные опасения.

Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции и в настояще время основные индексы торгуются разнонаправлено. Nasdaq опережает «голубые фишки» в значительной степени благодаря росту на 7.5% акций Cisco Systems после публикации компанией сильных квартальных результатов и прогнозов. Осторожность инвесторов вызвана как неоднозначными экономическими данными, так и возобновлением роста цен на нефть.

Экономист Ian Shepherdson из HFE по поводу предварительной оценки ноябрьского индекса Michigan sentiment говорит, что «позитивный эффект на потребительские настроения от снижения цен на энергоносители уже сошел на нет. Оба подиндекса, как ожиданий, так и текущих условий несколько снизились, хотя последний остается на уровне, достаточно высоком для того, чтобы можно было прогнозировать сохранение темпов реального потребления на уровне 3%.»

Ситуация на фондовом рынке серьезных изменений не претерпела. Основные индексы торгуются разнонаправлено. Nasdaq продолжает опережать «голубые фишки» в значительной степени благодаря росту на 7.5% акций Cisco Systems (CSCO 26.98 +1.88) после публикации компанией сильных квартальных результатов и прогнозов. Акции BMC Software (BMC 33.03 +2.96) также серьезно укрепили свои позиции после повышения прогноза прибыли на текущий квартал и по итогам всего года. Акции BMC подскочили на 9.8% и в настоящее время помогают минимизировать потери S&P 500.

Пара тестирует зону $1.2830. Волна покупок вызвана спекуляциями относительно диверсификации валютных резервов центральным банком Китая. Выше $1.2830 сосредоточены стопы, поглощение которых откроет дорогу в район $1.2850, где по некоторым данным находятся ордера на продажу. Серьезным сопротивлением является также $1.2880/00.

Акции Cisco System (+ $1.98 до $27.08) резко выросли после публикации накануне квартальных результатов, которые серьезно превысили прогнозы. Кроме того, компания опубликовала оптимистический прогноз по итогам второго финансового квартала.

Данный факт оказал поддержку всему технологическому сектору. Тем не менее, широкий рынок находится в настоящее время под давлением в связи с повышением цен на нефть и ростом доходности казначейских обязательств.

Экономические новости оказались довольно позитивными: торговый дефицит US Total Trade Balance

US Total Trade Balance (last 5 years) в сентябре сократился значительней, чем это предполагалось ранее благодаря снижению в данный период цен на нефть и рекордным показателям экспорта.

Jobless claims снизились на 20,000 до 308,000, что позволяет говорить о том, что рынок труда находится в хорошей форме.

Декабрьский контракт на нефть марки light crude вырос в цене на 95 центов до $60.78 за баррель.

Доходность 10-летних обязательств составляет 4.63%.

Золото на COMEX выросло в цене на $7 до $625.30 за унцию.

Неоднозначные экономические данные стали главной причиной того, что фондовые индексы в настояще время торгуются без определенной тенденции.

Уровень потребительской уверенности мичиганского университета Michigan sent. Index диаграмма остался в районе 15-месячного максимума и составил 92.3 против 93.6 в октябре.

Лидерские позиции сохраняет технологический сектор (+1.3%). На положительной территории в настоящее время торгуются еще лишь два основных сектора, - энергетический и материальный.

Как стало известно в четверг, Демократическая партия США по итогам выборов впервые за последние 12 лет сумела взять полный контроль над Конгрессом, получив большинство мест как в Палате представителей, так и в Сенате США.

Ранее эксперты опасались, что победа демократов может повлечь за собой крупные краткосрочным продажи на ведущих фондовых площадках по всему миру. Традиционно считается, что демократы менее дружественно настроены к крупному бизнесу и выступают за увеличение налоговой нагрузки.

Наряду с этим демократы придерживаются более мягкой позиции по войне в Ираке, что не обещает "легкой жизни" инвесторам нефтяных и оборонно-промышленных компаний. Нормализация на Ближнем Востоке может снизить сверхвысокие цены на нефть, и нефтяной сектор рискует сильно пострадать, считают эксперты.

Кроме того, ряд экспертов опасается, что смена политического курса внесет коррективы и в монетарную политику ФРС, которая на время может утратить определенность.

В четверг золото подорожало на фоне сохранения низких котировок доллара.

Цены на золото достигли уровня $622,20/623,20 за унцию по сравнению с $615,20/615,95 за унцию в Нью-Йорке к концу вчерашней сессии.

Фиксации прибыли, начавшаяся в среду после сообщений о том, что Демократическая партия получила контроль в палате представителей Конгресса, привела к снижению желтого металла до недельного минимума. Перед выборами политическая неопределенность убедила некоторых инвесторов покупать золото.

EUR/USD; $1.2800, $1.2775, $1.2745/50. $1.2850

USD/JPY; Y117.50, Y117.40, Y117.00, Y118.55

EUR/JPY; Y150.50, Y149.00

GBP/USD; $1.9200

AUSSIE; $0.7660, $0.7680

USD/CAD; C$1.1340

По мнению экономистов Lehman: «Данные по торговому балансу предполагают пересмотр ВВП США за третий квартал в сторону повышения. Правда, всего лишь на 0.2. Данные по безработице и первичным требованиям пособий по безработице говорят о росте рынка труда. В целом, сегодняшние данные не меняют прогнозы роста экономики и инфляции».

В четверг фондовый рынок США может открыться без определенной тенденции, хотя вышедший отчет по торговому балансу показал большее, чем ожидалось, сокращение дефицита.

Прибыль Cisco Systems Inc. в первом квартале 2006/2007 финансового года превысила прогнозы .

Cisco также опубликовала позитивный прогноз прибыли, поскольку рост мирового интернет-трафика способствовал увеличению заказов на сетевое оборудование.

Выручка в первом квартале выросла на 25% до $8,2 миллиарда при прогнозах на уровне $7,9 миллиарда.

Прибыль выросла до $1,9 миллиарда, или 31 цента на акцию, с $1,6 миллиарда, или 25 центов на акцию, годом ранее. Аналитики в среднем ожидали, что прибыль на акцию составит 29 центов.

Прибыль медиакомпании News Corp. выросла в I квартале 2006-2007 финансового года благодаря продаже активов и выручке от рекламы на телеканалах Fox TV и Fox News. Прибыль компании - владельца киностудии 20th Century Fox и кабельного телеканала Fox News - составила в отчетном периоде $843 млн., или $0,27 на акцию.

В четверг сезон квартальных отчетов начался для компаний сектора розничной торговли. Перед открытием рынка свои отчеты предоставят JC Penney и Urban Outfitters. После завершения торгов выйдет отчет Kohl's.

Миллионер-филантроп Eli Broad и, пожелавший выступить в роли инвестора, Ron Burkle покупают Tribune Co.

Компания 3M согласилась продать свое фармацевтическое подразделение за $2.1 млрд.

Цены на нефть остаются выше отметки $60 за баррель. В США нефть повысилась на 59 центов до $60.42 за баррель. В Лондоне нефть Brent подорожала на 85 центов до $60.44.

В четверг фондовые рынки Азии закрылись смешано. Фондовые рынки Европы также торгуются без определенной тенденции.

Вышедший отчет показал, что в сентябре дефицит торгового баланса США сократился до -$64.3 млрд., по сравнению с рекордными -$69.9 млрд. месяцем ранее. Аналитики прогнозировали дефицит в размере -$65 млрд.

Отчет был с оптимизмом воспринят рынком, поскольку не оправдались самые мрачные прогнозы, согласно которым дефицит мог продолжить увеличиваться. Через 15 минут после выхода новости EUR/USD торгуется на $1.2762, GBP/USD – на $1.8980, USD/JPY – Y118.54.

Сегодня в 13:30 GMT будут опубликованы данные по торговому балансу США. Согласно средним прогнозам, в сентябре дефицит торгового баланса немного сократится и составит $65 млрд., по сравнению с августовскими $69.9 млрд.

Однако продолжительную положительную для доллара реакцию рынка мы увидим, если дефицит сможет подняться выше отметки -$62.4 млрд. Если же дефицит продолжит увеличиваться, доллар подвергнется продажам.

Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: US Total Trade Balance

US Total Trade Balance (last 5 years)

Сегодня в 13:30 GMT будут опубликованы цены на первичном рынке жилья (New House Prices) и сальдо торгового баланса (Merchandise Trade Surplus) за сентябрь. Ожидается, что они понизятся с 1.5% до 0.8%.
Что можно сказать о торговом балансе? По прогнозам, его профицит сократится с 4.2 млрд. CAD до 3.6 млрд. CAD. Важность этого показателя очень высока в контексте сложившейся в Канаде экономической ситуации. Несмотря на низкие цены на нефть, экономика показывает себя сильной. Об этом говорят данные по рынку труда, опубликованные в последний торговый день прошлой недели, и макроэкономические показатели, которые Канада «сдавала» в течение трех прошлых дней. Поэтому, если и значения сальдо торгового баланса тоже превысят ожидания рынка, можно будет уже с полной уверенностью говорить о сильной, несмотря ни на что, экономике Канады. И, соответственно, ожидать того, что USDCAD в этом квартале достигнет новых минимумов.

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Британия Торговля с гос-ми за пределами Е-12 (Non-EU trade), сентябрь, млрд. -6,56 -6,86

09:30 Британия Торговый баланс (Trade in goods), сентябрь, млрд. -3,85 -6,5 -4,22

В четверг на европейских торгах доллар по отношению к основным валютам так же оставался в прежних диапазонах. Ранее евро немного подорожал по отношению к доллару и иене на спекуляциях, что ЕЦБ может продолжить повышать ставки с целью противостояния росту инфляции.

Также евро подорожал по отношению к 16 основным валютам после сообщения, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил в интервью Financial Times, что разработчики монетарной политики должны обращать внимание на рост монетарной массы.

Вышедший отчет показал, что дефицит внешней торговли товарами в Великобритании сократился меньше, чем предполагали аналитики.

Экспорт из Великобритании в сентябре снизился до 19,2 млрд фунтов по сравнению с 19,4 млрд фунтов в августе, что было связано с сокращением экспорта капитальных и промежуточных товаров.

Объем импорта в Великобританию, в сентябре уменьшился до 25,7 млрд фунтов по сравнению с 26,3 млрд фунтов в предыдущем месяце. Причиной сокращения общего объема импорта также стало снижение импорта капитальных и промежуточных товаров. Кроме того, в бюро статистики предупредили, что приведенные показатели могут быть искажены из-за неправильных данных, которые сообщают британские компании с целью ухода от налогов.

Банк Англии, как и ожидалось, повысил ставку на 25 базисных пунктов до 5%. После выхода данной новости фунт несколько снизился, продемонстрировав один из законов рынка «покупаем на слухах, продаем на фактах»

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2760/85.

GBP/USD после консолидации в диапазоне $1.90650/75 резко снизился к $1.9015. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к 1.9040, в районе которых курс стабилизировался.

USD/JPY в ходе торгов повышался. В результате был протестирован уровень Y118.20. Отката не последовало, и курс стабилизировался в районе сессионных максимумов.

Сегодня будет опубликован отчет по торговому балансу в США (US Total Trade Balance

US Total Trade Balance (last 5 years)). Аналитики прогнозируют небольшое сокращение дефицита, что может оказать определенную поддержку доллару.

Расходы домохозяйств колеблются, но тренд растущий
Деловые инвестиции продолжают восстанавливаться
Кредитование и рост денежной массы высоки
Ужесточение монетарной политики должно вернуть инфляцию к целевому уровню
Инфляция продолжает увеличиваться
Количество свободных мощностей в экономике ограничено

Прибыль медиакомпании News Corp. выросла в I квартале 2006-2007 финансового года благодаря продаже активов и выручке от рекламы на телеканалах Fox TV и Fox News. Прибыль компании - владельца киностудии 20th Century Fox и кабельного телеканала Fox News - составила в отчетном периоде $843 млн., или $0,27 на акцию.

В I квартале текущего финансового года прибыль выросла во многом благодаря продаже пакета акций в Sky Brasil и Phoenix Satellite Television Ltd. Выручка News Corp. увеличилась на 4% до $5,9 млрд. по сравнению с I кварталом прошлого финансового года. Результаты совпали с прогнозами аналитиков.

EUR/USD; $1.2800, $1.2775, $1.2745/50. $1.2850

USD/JPY; Y117.50, Y117.40, Y117.00, Y118.55

EUR/JPY; Y150.50, Y149.00

GBP/USD; $1.9200

AUSSIE; $0.7660, $0.7680

USD/CAD; C$1.1340

Прибыль Cisco Systems Inc. в первом квартале 2006/2007 финансового года превысила прогнозы .

Cisco также опубликовала позитивный прогноз прибыли, поскольку рост мирового интернет-трафика способствовал увеличению заказов на сетевое оборудование.

Выручка в первом квартале выросла на 25% до $8,2 миллиарда при прогнозах на уровне $7,9 миллиарда.

Прибыль выросла до $1,9 миллиарда, или 31 цента на акцию, с $1,6 миллиарда, или 25 центов на акцию, годом ранее. Аналитики в среднем ожидали, что прибыль на акцию составит 29 центов.

Глава компании сообщил журналистам, что во втором квартале выручка может вырасти на 24-25% в годовом исчислении, тогда как рынок прогнозирует рост примерно на 21%.

Евро немного подорожал по отношению к доллару и иене на спекуляциях, что ЕЦБ может продолжить повышать ставки с целью противостояния росту инфляции.

Также евро подорожал по отношению к 16 основным валютам после сообщения, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил в интервью Financial Times, что разработчики монетарной политики должны обращать внимание на рост монетарной массы.

Сегодня Трише заявил, что монетарная политика без учета данных о предложении денег была бы «в некоторых отношениях неполной».

Отметим, что сейчас рост денежной массы в Еврозоне происходит самыми быстрыми темпами за последние три года.

В сентябре рост денежного агрегата M3 неожиданно ускорился и составил 8.5% по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали рост на уровне 8%.

«Недавнее ускорение роста денежной массы увеличит шансы повышения ставок ЕЦБ и в следующем году», - говорит Masafumi Yamamoto, Nikko Citigroup Ltd.

«Позиция ЕЦБ в отношении монетарной политики будет и в дальнейшем носить относительно «ястребиный» характер». - считает Simon Derrick, Bank of New York. «Экономическая политика будет направлена на ужесточение ставок, что приведет к росту евро».

По мнению аналитика, к концу года евро может достичь $1.30.

Сейчас уровень ставок ЕЦБ «слишком аккомодационный».

Текущий уровень ставок может спровоцировать рост инфляции выше отметки 2%.

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y119.00

Уровень сопротивления 1: Y118.50

Текущая цена Y117.94

Уровень поддержки 1: Y117.20

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.60

Комментарий. Курс торгуется в середине диапазона последних дней. Ближайшая поддержка расположена на Y117.20. Более сильная зона находится в районе минимумов октября-ноября на Y116.55/60. Важным сопротивлением остается Y118.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на Y119.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2700

Уровень сопротивления 2: Chf1.2620

Уровень сопротивления 1: Chf1.2600

Текущая цена Chf1.2483

Уровень поддержки 1: Chf1.2440

Уровень поддержки 2: Chf1.2400

Уровень поддержки 3: Chf1.2280

Комментарий. Курс протестировал поддержку Chf1.2440, но пробить ее не смог. Ключевая зона поддержки расположена на Chf1.2400, где проходят канальные линии поддержки от 21 августа и последних двух недель). Ближайшим сопротивлением остается пробитая во вторник промежуточная поддержка Chf1.2500/20. Преодоление данной отметки откроет дорогу для восстановления курса в направлении Chf1.2600. Важным сопротивлением представляется уровень Фибо (50% падения с Chf1.2770 до Chf1.2400). Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Chf1.2700.

Уровень сопротивления 3: $1.9280

Уровень сопротивления 2: $1.9140

Уровень сопротивления 1: $1.9100

Текущая цена $1.9056

Уровень поддержки 1: $1.9030

Уровень поддержки 2: $1.8950

Уровень поддержки 3: $1.8860

Комментарий. Курс находится в середине диапазона последних нескольких дней. 3-недельную канальная линия поддержки расположена на $1.9030. Ее пробитие откроет дорогу к $1.8950, а затем – к $1.8860. Если же эта поддержка устоит, возможен возврат курса к максимумам минувшей пятницы на $1.9140. Более важным сопротивление представляется канальная линия на $1.9280.

Уровень сопротивления 3: $1.2880

Уровень сопротивления 2: $1.2820

Уровень сопротивления 1: $1.2780

Текущая цена $1.2778

Уровень поддержки 1: $1.2750

Уровень поддержки 2: $1.2700

Уровень поддержки 3: $1.2640

Комментарий. Курс торгуется в районе промежуточного сопротивления $1.2780. Преодоление данного уровня откроет дорогу к максимумам 7 ноября на $1.2820. Более важный уровень находится на $1.2880, где проходит линия сопротивления с 21 августа. Ближайшей поддержкой является $1.2750. Ее пробитие усилит давление и приведет к тестированию $1.2700, а далее - $1.2640.

EUR/USD: $1.2800, $1.2775, $1.2745/50, $1.2850

USD/JPY: Y117.50, Y117.40, Y117.00, Y118.55

EUR/JPY: Y149.00

AUSSIE: $0.7680

USD/CAD: C$1.1340.

Незначительное сокращение торгового дефицита Британии до stg6.56 млрд. с stg6.85 не вызвало заметной реакции у стерлинга. Сейчас GBP/USD торгуется на $1.9067. Участники рынка ожидают решения Банка Англии по ставкам. Ожидается, что основная учетная ставка будет повышена до 5% с текущих 4.75%.

«Осень пришла!» -
Шепчет холодный ветер
У окна спальни.

По словам аналитиков MizuhoBank«пара торгуется в узком диапазоне, чуть выше дневного облака Ichimoku. Импусль нейтрален, а доллар неперепродан. Открытый интерес на фьючерсном рынке вновь сокращается, а подразумеваемая волатильность находится на исключительно низких уровнях. Сегодня ожидается продолжение консолидации в диапазоне Y117.00/Y118.00. Напомню, что мы прогнозируем довольно резкий обвал к Y114.00 до конца ноября.» Банк рекомендует небольшую продажу в случае отскока к Y117.75/Y118.00. Стоп выше Y118.55. Краткосрочная цель Y117.20.

Аналитики MizuhoBankотмечают: «Пара консолидируется чуть ниже важного долгосрочного сопротивления $1.9100/$1.9145. Если сегодня 9-дневная скользящая средняя вновь окажет фунту поддержку, то бычий импульс должен усилиться. Следует отметить, что пара неперекуплена, а закрытие недели выше $1.9150 создаст предпосылки для мощного ралли к важнейшему сопротивлению $1.9500.» Банк рекомендует небольшую покупку на $1.9050/$1.9000. Стоп ниже $1.8949. Краткосрочная цель $1.9100/$1.9145.

Аналитики MizuhoBankговорят: «Добавить ко вчерашнему комментарию, практически, нечего - пара продолжает торговаться между вершиной дневного облака Ichimoku и сентябрьским максимумом $1.2830. Тем не менее, наличие хорошей поддержки в виде 9-дневной скользящей средней и облака предполагает создание базы для дальнейшего роста к верхней границе 6-месячного бычьего флага. Евро более неперекуплен, а импульс остается бычьим. Сегодня утром ожидается продолжение консолидации выше $1.2740 с последующим укреплением сегодня вечером или завтра.» Банк рекомендует покупать на $1.2760/$1.2740. Стоп ниже $1.2650. Краткосрочная цель $1.2800/$1.2830. Следующая цель $1.2880.

EUR

Ордера на покупку: $1.2750/45.

Ордера на продажу: $1.2780, $1.2800.

JPY

Ордера на покупку: Y117.80, Y117.50.

Ордера на продажу: Y118.20, Y118.45.

GBP

Ордера на покупку: $1.9010, $1.9000/$1.8990, $1.8950.

Ордера на продажу: $1.9070/80, $1.9100, $1.9125/35.

AUSSIE:

Ордера на покупку: $0.7650 (стопы), $0.7625.

Ордера на продажу: $0.7700/10, $0.7750/60.

KormanTam, валютный стратег Forexnews.com: «Внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем оглашении решения МРС в четверг. Учитывая недавние экономические данные и оптимистические комментарии, рынок ожидает, что Банк Англии повысит основную учетную ставку на 25 пунктов до 5.00%. И хотя повышение полностью заложено в ценах, динамика фунта будет определяться дальнейшими перспективами политики МРС».

«Я ожидают восстановление доллара», говорит Ричард Грейс, ведущий валютный стратег из CommonwealthBankofAustralia. «По моему прогнозу, дефицит торгового баланса сократится до 65,0 млрд. долларов, что поможет валюте на этой неделе достичь Y118,00 против йены и $1,26 против евро.»

StuartBernau, исполнительный директор Nationwides: «Несмотря на прогнозы повышения процентной ставки Банка Англии, потребительское доверие в стране вернулось к уровням, наблюдавшимся в начале этого года».

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию четверга с понижением: Nikkei упал на 17.17 или 0.11% до 16198.57, а Topix– на 11.88 или 0.74% до 1595.62.

На утренних торгах доллар консолидировался после некоторого укрепления накануне. Предварительные результаты прошедшего в США голосования расцениваются участниками рынка как позитив для американской валюты. Согласно последним данным, демократы имеют все шансы получить контроль над обеими палатами Конгресса. Однако на сегодняшний день заинтересованность американскими выборами существенно снизилась.

EUR/USDторговался в диапазоне $1.2750/70.

GBP/USDбыл зажат в рамках $1.9025/50.

USD/JPYоставался в пределах Y117.80/00.

Основным событием четверга станет выход данных по торговому балансу США за сентябрь (US Total Trade Balance ). Прогнозы экономистов предполагают, что дефицит торгового баланса составит $65-$66 млрд. долларов, что меньше $69.9 млрд. в августе.

Основное внимание участников рынка на европейской сессии будет приковано к решению МРС Банка Англии по ставкам. Ожидается, что основная ставка Великобритании будет повышена до 5% с текущего уровня в 4.75%.

BBC

Демократы "будут контролировать сенат США".

СМИ США сообщают, что в Вирджинии победил демократ, и республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса.

Windows Vista появится на прилавках в январе.

Компания Microsoft объявила, что новая операционная система появится в свободной продаже для частных лиц в конце января 2007 года. Несколько дней назад Microsoft сообщила, что для корпоративных покупателей Vista будет доступна уже с 30 ноября.

TheTimes

Западные нефтяные компании нервно следят за делом ЮКОСа.

Западные нефтяные компании следят за ходом иска на 50 млрд долларов компании GML, которой принадлежит 51% ЮКОСа, против Российской Федерации на фоне роста опасений, что Кремль пытается расширить контроль над энергетическими резервами страны.

Новое шампанское для сверхбогачей по тысяче евро за бутылку.

Вторая по величине в мире компания по производству алкогольных напитков Pernod Ricard создает шампанское сорта люкс, чтобы выиграть на заоблачных ценах, которые некоторые иностранцы, судя по всему, готовы выложить за бутылку шампанского.

Financial Times

Зависимость от нефти "ведет нас к кризису".

Мир движется курсом, который поведет его "от кризиса к кризису", если власти не примут экстренные меры по экономии энергии и не инвестируют в ядерное и биологическое топливо, предупредило Международное энергетическое агентство.

DeutscheWelle

Торговля подделками в ЕС стала выгоднее наркотиков.

Производство и продажа подделок на территории Евросоюза становится все более прибыльным бизнесом. Ежегодно таможня конфискует 100 миллионов единиц контрафактной продукции.

Немецкая биржа намерена расширить присутствие в России.

Группа компаний Deutsche Börse AG привлекательна для российских фирм относительно низкой ценой на листинг. На немецкой бирже особенно выгодно осуществлять биржевую котировку в еврозоне, считает представитель биржи.

«Американская валюта может получить поддержку, поскольку любое сокращение правительственных расходов, что намереваются сделать демократы, приведет к снижению дефицита бюджета», говорит Мишуоши Като из MizuhoCorporateBankLtd.

Позиции американской валюты в среду укрепились в ответ на результаты выборов в США, где большинство мест в Палате представителей США досталось Демократической партии, что происходит впервые за последние 12 лет. Основной целью демократов, согласно предвыборной программе, является сокращение дефицита бюджета США, что может усилить уверенность в национальной валюте. Доллар рухнул на 26% против евро за три года, включая 2004-й, когда дефицит бюджета США достиг рекордной величины в 413 млрд. долларов, в то время как еще в 2000 году был профицит бюджета в 236 млрд. долларов. По прогнозам Бюджетного комитета США, в 2007 году дефицит увеличится до 286 млрд. долларов с 248 млрд. долл. на 30 сентября текущего года.

Временную поддержку йене оказало выступление члена Совета Банка Японии Ацуши Мизуно, который отметил, что центральный банк продолжит ужесточать кредитную политику. Мизуно заявил, что «Банк Японии должен продолжить повышение процентных ставок если экономические прогнозы оправдаются». Аналитики прогнозируют повышение ставки Банка Японии с текущего уровня в 0,25% в I квартале будущего года.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.2770/1.2800 в первой половине дня. Позднее закрытие позиций и поглощение стопов привели курс к новым минимумам в области $1.2743, однако к концу дня курс вернулся к $1.2770..

GBP/USD показал дневные максимумы немногим ниже $1.9100, после чего рухнул почти на 100 пунктов. К концу торгового дня курс стабилизировался в районе $1.9065.

USD/JPY не покидал диапазон Y117.40/00.

Поддержку доллару также могут оказать оптимистические ожидания по торговому балансу. Аналитики прогнозируют сокращение дефицита (US Total Trade Balance ) в сентябре до 66,0 млрд. долларов с рекордных 69,9 млрд. месяцем ранее. Если данные удивят рынок, ожидания относительно возможного повышения ставки ФРС могут возобновиться.

Основное внимание участников рынка на европейской сессии будет приковано к решению МРС Банка Англии по ставкам. Ожидается, что основная ставка Великобритании будет повышена до 5% с текущего уровня в 4.75%.

AshaBangalore, экономист NorthernTrust: «Следующим шагом Федерального резерва будет понижение ставки по федеральным фондам после того, как статистика покажет стабилизацию инфляции. Временной интервал остается под вопросом».

Грег Андерсон, валютный стратег-аналитик из ABNAmro: «Валютный рынок, вероятно, будет ждать событий, запланированных на четверг. В четверг выйдут данные по внешней торговле США, Великобритании и Канады и будет объявлено решение Банка Англии относительно денежно-кредитной политики».

JeremyStretch, стратег из Rabobank: «В свете выборов в США открытым остается вопрос относительно того, насколько выборы могут повлиять на экономику страны. Я полагаю, что на экономические перспективы это не повлияет. Поэтому основные валютные пары будут ожидать дальнейших публикаций фундаментальных отчетов для определения дальнейшего направления».

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y119.00

Уровень сопротивления 1: Y118.50

Текущая цена Y117.87

Уровень поддержки 1: Y117.20

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.60

Комментарий. Курс пытается восстановиться после снижения последних дней. Ближайшая поддержка расположена на Y117.20. Более сильная зона находится в районе минимумов октября-ноября на Y116.55/60. Важным сопротивлением остается Y118.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на Y119.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2700

Уровень сопротивления 2: Chf1.2620

Уровень сопротивления 1: Chf1.2600

Текущая цена Chf1.2504

Уровень поддержки 1: Chf1.2440

Уровень поддержки 2: Chf1.2400

Уровень поддержки 3: Chf1.2280

Комментарий. Курс протестировал поддержку Chf1.2440. Ключевая зона поддержки расположена на Chf1.2400, где проходят канальные линии поддержки от 21 августа и последних двух недель). Ближайшим сопротивлением остается пробитая во вторник промежуточная поддержка Chf1.2500/20. Преодоление данной отметки откроет дорогу для восстановления курса в направлении Chf1.2600. Важным сопротивлением представляется уровень Фибо (50% падения с Chf1.2770 до Chf1.2400). Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Chf1.2700.

Уровень сопротивления 3: $1.9280

Уровень сопротивления 2: $1.9140

Уровень сопротивления 1: $1.9100

Текущая цена $1.9043

Уровень поддержки 1: $1.9030

Уровень поддержки 2: $1.8950

Уровень поддержки 3: $1.8860

Комментарий. Курс вплотную приблизился к промежуточному сопротивлению $1.9100, однако не смог его преодолеть. Сейчас фунт тестирует 3-недельную канальную линию поддержки на $1.9030. Ее пробитие откроет дорогу к $1.8950, а затем – к $1.8860. Если же эта поддержка устоит, возможен возврат курса к максимумам минувшей пятницы на $1.9140. Более важным сопротивление представляется канальная линия на $1.9280.

Уровень сопротивления 3: $1.2900

Уровень сопротивления 2: $1.2820

Уровень сопротивления 1: $1.2780

Текущая цена $1.2763

Уровень поддержки 1: $1.2750

Уровень поддержки 2: $1.2700

Уровень поддержки 3: $1.2640

Комментарий. Курс накануне не смог закрепиться выше промежуточного сопротивления $1.2780. Сейчас евро торгуется немногим выше 3-недельной канальной линии поддержки на $1.2750, пробитие которой усилит давление и приведет к тестированию $1.2700, а далее - $1.2640. Преодоление $1.2780 откроет дорогу к максимумам 7 ноября на $1.2820. Более важный уровень находится на $1.2900, где проходит верхняя граница тренда от 15 мая.

High Low Close
EUR/USD 1.2806 1.2743 1.2754
USD/JPY 117.99 117.35 117.84
GBP/USD 1.9059 1.9026 1.9041
USD/CHF 1.2523 1.2449 1.2510

EUR/JPY 150.48 150.13 150.31
EUR/GBP 0.6711 0.6690 0.6693
GBP/JPY 224.60 223.90 224.50
GBP/CHF 2.3842 2.3747 2.3835

Nikkei 225 - 177.67 (-1.1%) 16215.74
FTSE 100 -5.00 (-0.1%) 6239.00
DOW +18.41 (+0.15%) 12175.18
NASDAQ +9.06 (+0.38%) 2384.94
S & P 500 +2.96 (+0.21%) 1385.72
10YR 101 27/32 +6/32 4.63%
OIL(NYM) +0.90 (+1.53%) $59.83

00:30 Австралия, Количество безработных (Employment Change) октябрь 7.5K 31.4K

00:30 Австралия, Уровень безработицы (Unemployment Rate) октябрь 4.8%4.8%

00:30 Австралия, Уровень работоспособных граждан (Participation Rate) октябрь 65.1% 65.1%

09:30 Британия, Торговля с гос-ми за пределами Е-12 (Non-EU trade), сентябрь, млрд. -4,2

09:30 Британия, Торговый баланс (Trade in goods), сентябрь, млрд. -6,5 -6,7

12:00 Британия, Оглашение решения Банка Англии (BoE) по ставкам

13:30 Канада, Сальдо торгового баланса (Merchandise Trade Surplus) сентябрь, млрд. 3,6 4,2

13:30 Канада, Цены на первичном рынке жилья (New House Prices) сентябрь 0,8% 1,5%

13:30 США, Цены на экспорт (Export prices), октябрь -0,5%

13:30 США, Цены на импорт (Import prices), октябрь -2,1%

13:30 США, Объем импорта (Import), сентябрь, млрд. 192,3

13:30 США, Объем экспорта (Export), сентябрь, млрд.122,4

13:30 США, Торговый баланс (International trade), сентябрь, млрд.-65,0 -69,9

13:30 США, Заявки на пособие по безработице (Jobless claims), неделя по 04.11 310К 327К

15:00 США, Запасы на отповых складах (Wholesale inventories), сентябрь 0,5% 1,1%

21:30 США, Денежный агрегат М2 (M2 money supply), 30.10, млрд. +18,1

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 - 177.67(-1.1%)16215.74

FTSE 100 -5.00(-0.1%)6239.00

DOW +18.41(+0.15%)12175.18

NASDAQ +9.06(+0.38%)2384.94

S & P 500 +2.96(+0.21%)1385.72

10YR 101 27/32+6/324.63%

OIL(NYM) +0.90(+1.53%)$59.83

Фондовый рынок Японии в среду упал, причем Topixпротестировал 6-недельные минимумы. Снизились в цене акции ShowaDenkoK.K. и YamadaDenkiCo., поскольку их квартальные отчеты не оправдали прогнозов.

АкцииShowa Denko уступили 9.9%. Компания заявила о сокращении прибыли по итогам 9-ти месяцев на 10.5%.

Акции YamadaDenkiуступили 7.7% после снижения годового прогноза по прибыли. MerrillLynch & Co. понизил рейтинг акций компании до ``neutral'' с ``buy''.

Акции Mizuho подешевелина 2.7%; Mitsubishi Estate – на 2.7%; Matsushita – на 3%; Advantest – на 2.1%.

Европейские рынки ценных бумаг в среду снизились, при этом акции нефтяных компаний выросли, в то время как опасения по поводу возможности сдерживания цен на медикаменты после обретения демократами большинства в Палате Представителей оказали негативное влияние на фармацевтические компании, в числе которых были GlaxoSmithKline Plc и AstraZeneca Plc.

Акции BP Plc сегодня выросли на 1.05% после уточнений выплаты дивидендов, а акции Total SA поднялись на 0.74%. Акции энергетической компании Scottish Power Plc подскочили на 8.7% после сообщений о начале переговоров (которые могут обернуться предложением о покупке) с неназванной компанией.

Сообщения о смене исполнительных директоров в PSA Peugeot Citroen и Volkswagen AG привели к совершенно противоположным результатам: акции первой компании выросли на 1.82%, тогда как неожиданная замена директора во второй привела к падению акций на 1.54%.

WallStreetзавершил торги на сессионных максимумов после неуверенного старта. Dow закрылся на новом историческом максимуме 12,175, а Nasdaq достиг пика с февраля 2001 года.

Изначально фондовый рынок оказался под ударом в среду после того, как стало известно, что большинство мест в Палате представителей США отходит Демократической партии, что происходит впервые за последние 12 лет.

Важных экономических публикаций сегодня не было.

Акции Wal-MartStoresInc., PfizerInc. и Merck & Co. упали в цене из-за опасений, что демократы не будут так «любезны» к этим компаниям, как управляемый республиканцами Конгресс. Под давлением также оказались компании оборонного сектора, включая Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, поскольку демократы грозятся сократить финансирование оборонной отрасли. Однако ралли технологического сектора оказало поддержку рынку. Кроме того, спросом пользовались акции энергетических компаний в свете удорожания нефти.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.36 млрд. ; Nasdaq– 1.76 млрд.