Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-11-2006

LeerinkSwannповысил рейтинг OmrixBiopharmaOMRIс MktPerformдо Outperform.

Credit Suisse повысилрейтинг Southwest Air LUV с Underperform до Outperform.

Ryan, Beck & Co повысилрейтинг Wilmington Trust WL с Mkt Perform до Outperform.

Robert W. Baird понизилрейтинг Magna MGA с Outperform до Neutral.

Soleil понизилрейтинг Mittal Steel MT с Buy до Hold.

Calyon Securities понизилрейтинг Cimarex XEC с Add до Neutral.

В интернет-бизнесе усилилась борьба за сферы влияния. Американский концерн Microsoft во вторник объявил о расширении своих услуг в глобальной сети. Крупнейший производитель программного обеспечения в мире вскоре предоставит своим клиентам возможность скачивать фильмы и телевизионные шоу. Такой ответный удар нанес компьютерный гигант своим основным конкурентам в киберпространстве- компаниям Apple и Google.

Европейские фондовые рынки выросли сегодня до 6-летних максимумов после публикаций данных по доходам Telecom Italia SpA и Puma AG, которые оказались выше прогнозов аналитиков, в то время как прибыль Marks & Spencer Group Plc в первом полугодии достигла максимума за декаду.

SAP AG (+2.28%) был в числе растущих технологических компаний, после того как JPMorgan Chase & Co рекомендовали покупать акции этой компании, между тем как акции немецкой Solarworld AG выросли в связи с ожиданиями публикации более высоких доходов на следующей неделе.

Акции Telecom Italia сегодня прибавили в цене 1.33%, после того как крупнейшая телефонная компания Италии сообщила о неожиданном росте прибыли в третьем квартале на 3.5% до E880 млн., в то время как экономисты ожидали ее снижения до E767.5 млн.

Акции сети магазинов одежды Marks & Spencer выросли сегодня на 6.32%, после того как компания заявила об увеличении чистой прибыли на 32% до 281.4 млн. фунтов. Puma также показала хорошие результаты: несмотря на снижение прибыли в третьем квартале компании на 5.2% до E87.1 млн. в связи с увеличением расходов на исследования и рекламу, она все же оказалась выше прогнозов в E81.1 млн.

Тем временем, прибыль немецкого Deutsche Postbank AG также оказалась выше прогнозов, в результате чего акции банка поднялись на 4.58%.

Акции EADS во вторник упали на 3.05%, причиной чему послужила отмена заказа FedEx Corp. на 10 Аэробусов A380 на сумму в $2.3 млрд. в связи с задержкой в поставках, вместо этого FedEx Corp. намеревается приобрести 15 Боингов 777.

Продажи медиакомпании Vivendi SA выросли всего лишь на 0.3% в третьем квартале до E4.89 млрд., что оказалось ниже прогноза в E4.96 млрд. и послужило причиной пересмотра ее рейтинга Merrill Lynch & Co до "нейтрального" с "покупать".

Одни из худших результатов показал крупнейший в мире производитель печатного оборудования Druckmaschinen AG, упав на 8.1% в связи с боле слабыми, нежели ожидалось данными о доходах во втором квартале.

Yell Group Plc (издатель телефонных книг Britain's Yellow Pages) также был в числе аутсайдеров, потеряв 6.72% после отчета, показавшего снижение прибыли во втором полугодии на 44%.

USD/JPY вырос к Y117.70 в условиях тонкого рынка и некоторого восстановления доллара. Ордера на продажу отмечаются на Y117.80, вплоть до Y188.00.

Квартальнаяприбыль Altera Corporation вырослана 12%.

FedExотказался от сотрудничества с Airbusи сделал заказ на 15 авиалайнеров компании Boeing.

H&R Block, Inc.рассматриваетвариантпродажиподразделения Option One Mortgage Corp.

Credit Suisse повысилрейтинг Southwest Airlines Co.до "outperform" с "underperform."

Квартальные убытки NortelNetworksCorpсократились, однако все же не оправдали прогнозов аналитиков WallStreet.

GBP/USDпротестировал $1.9065 после установления максимумов в начале сессии выше $1.9100. Ранее в области $1.9050 отмечались ордера на покупку.

Выборы в Конгресс США оказывают не самое благоприятное влияние на доллар, при этом еще остается неясным, кому же достанется большинство - демократам или республиканцам. Между тем, не все экономисты сходятся во мнении, что будет с американской валютой, в случае если победят демократы. Так, Масафуми Йамамото, стратег Nikko Citigroup Ltd. полагает, что подобный исход будет негативен для доллара, так как возникает риск противодействия проведения экономической политики администрации Буша. Тем временем, как считают аналитики из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. и Dresdner Kleinwort, победа демократов окажет поддержку доллару, так как представители этой партии высказываются за сохранение налоговых льгот на капитал и труд вплоть до 2010 года, что будут благоприятно сказываться на дефиците бюджета США. Согласно прогнозу Осаму Такашима из Mitsubishi USD/JPY может подняться до Y122 к концу года, а Адриан Фостер из Dresdner Kleinwort ожидает падения EUR/USD к $1.2640 и роста USD/JPY до Y118.60 к концу этой недели.

Ситуация на фондовом рынке практически не изменилась. Лидеры превосходятаутсайдеров как на NYSE, так и на Nasdaq в соотношении примерно 2:1. Все внимание на итоги выборов в Конгресс.

Yan Xu, ведущийстратег Forexnews.com: «Несмотрянато, чтоБанкЯпонии, согласнопрогнозам, повыситставкувIкварталебудущегогодастекущих 0.25% до 0.5%, большойдифференциалставокпродолжитподдерживатьвысокодоходныевалюты. Долларостанетсявыше Y118 противйены».

«Представители Федерального резерва своими комментариями позволят предположить, что снижения ставки в ближайшем будущем ожидать не стоит», говорит JohnKyriakopoulos, валютный стратег NationalAustraliaBankLtd. «Слова выступавшего накануне Москоу могут поддержать доллар».

«Экономика США демонстрирует улучшения, что говорит о том, что необходимости в снижении ставок может не быть», полагает SeiichiroMuta из UBSAG. «Рынок становится все более чувствителен к выступлениям представителей центрального банка, что может привести доллар на этой неделе к Y118.50 против йены».

Японская валюта во вторник прервала 4-дневное снижение после того, как глава Банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что центральный банк готов в дальнейшем повышать процентные ставки. Йена достигла недельного максимумы против доллара после того, как Фукуи намекнул на еще одно повышение ставки до конца этого года. Банк Японии в июле этого года впервые за последние 6 лет повысил основную процентную ставку до 0.25%.

Позиции доллара также ослабели по причине заявления управляющей ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен относительно того, что страны, которые покупают долларовые активы, могут сократить свои инвестиции. Также падению американской валюты способствовало поглощение множества крупных стопов, как сообщили трейдеры. Однако аналитики уверены, что потери доллара могут носить ограниченный характер в свете выступления представителей ФРС в понедельник. Управляющий ФРБ Чикаго Майкл Москоу заявил, что центральному банку может понадобиться повышение ставки с текущего уровня в 5.25% (Federal Funds 25 years диаграмма FederalFunds 50 yearsдиаграмма). В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды предполагают 11%-ю вероятность снижения ставки ФРС на заседании 21 марта. Ещевначалемесяцаэтишансысводилиськ 100%.

«Голубые фишки» достигли сессионных максимумов с приближение итогов выборов в Конгресс США. Среди корпоративных новостей стоит отметить, чтоMicrosoft может во вторник заявить о том, что владельцы ее плееров Xbox 360 вынуждены будут приобретать или брать на прокат фильмы посредством ее он-лай сервиса XboxLiveMarketplace. Квартальная выручка TollBrothers не оправдала прогнозов. ToyotaMotor показала рост квартальной прибыли на 44%, превысив прогнозы аналитиков, а также повысила прогноз на весь год.

«Похоже на то, что Фукуи сегодня намекнул на еще одно повышение ставок в этом году», заявил KojiFukaya, ведущий экономист BankofTokyo-MitsubishiUFJLtd.. По его мнению Йена может достичь Y116 против доллара на этой неделе.

Основные фондовые индексы торгуются у сессионных максимумов с приближением итогов выборов в США. Такжеподдержкуфондовомурынкуоказываетралликазначейскихоблигаций. Промышленныйсекторукрепилсяна +1.1%. Акции Boeing выросливценена 3.2%, Southwest Airlines на 3.4%.

GBP/USDвернулся под фигуру после установления максимумов в области $1.9122. Курс немного не дотянул до годового максимума на $1.9136. Аналитики говорят, что внимание трейдеров уже приковано к предстоящему заседанию МРС во вторник, на котором, как ожидается, будет повышена процентная ставка до 5%. Ближайшие ордера на покупку расположены на $1.9050, более крупные – на $1.9010/00 со стопами ниже $1.8970.

После падения к $1.2680 EUR/USD отыграл потерянные позиции и теперь пытается закрепиться выше $1.2800. Технические аналитики Citigroup напоминают о первоначальном сопротивлении в области $1.2831/32 (максимум сентября), которое является как сопротивлением линии тренда, так и коррекцией 76.4% от движения $1.2940 - $1.2484. "Прорыв выше откроет дорогу в направлении сопротивления в диапазоне $1.2904 - $1.2980", - говорят они, добавляя, что "пробитие последней отметки предполагает потенциал роста к $1.3150".

После неуверенного старта, «голубые фишки» пытаются расти. Отсутствие четкой динамикина Wall Street объясняется ожиданиями инвесторов итогов выборов в Конгресс США.

Как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, демократы получат контроль над Палатой представителей. Прогнозировать результаты голосования в Сенат представляется задачей более сложной. В настоящее время шансы ведущих партий приблизительно равны.

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow+0,62%, Nasdaq+0,94%, S&P +0,47%.

Важных экономических публикаций сегодня не было.

Среди корпоративных новостей: Microsoft может во вторник заявить о том, что владельцы ее плееров Xbox 360 вынуждены будут приобретать или брать на прокат фильмы посредством ее он-лай сервиса XboxLiveMarketplace.

Квартальная выручка TollBrothers не оправдала прогнозов.

ToyotaMotor показала рост квартальной прибыли на 44%, превысив прогнозы аналитиков, а также повысила прогноз на весь год.

AdamMyers, валютный стратег UBS: «Ралли евро приближается к концу. Многие были уверены в том, что Федеральный резерв понизит ставку в I квартале будущего года, однако сейчас эта вероятность сведена к нулю. Мы увидим закрытие длинных позиций по евро. что подержит доллар».

Дочернее предприятие концерна Volkswagen - Audi -намерено в нынешнем году значительно увеличить продажи, приблизившись к отметке в одинмиллион. В октябре компания Audi сделала еще один шаг к поставленной цели. Объемы сбыта по сравнению с этим же месяцем прошлого года выросли почти на 12 процентов.

AUS/USDпоглотил ордера на продажу на $0.7750 и сейчас тестирует $0.7760, где ранее отмечался опционный барьер. Максимум прошлой неделе находится на $0.7767, что недалеко от следующего опционного барьера на $0.7800. Внимание трейдеров обращено к заседанию Резервного банка Австралии, который сегодня примет решение по ставкам. Ожидается повышение основной ставки кредитования и сопутствующими оптимистическими комментариями. Ордера на покупку находятся на $0.7710/00, более крупные – на $0.7670.

EUR/USDпоказал сессионные максимумы в области $1.2818, поглотив ордера на продажу в зоне $12800/05. Курс протестировал стопы на $1.2810/20, поглощение которых приведет евро к сентябрьским максимумам на $1.2830. Сейчас евро снова торгуется в районе фигуры.

Поглотив стопы при пробитии Y117.50, USD/JPY вплотную приблизился к Y117.20. Сейчас курс торгуется на Y117.28. Ранее поддержку йене оказали комментарии главы Банка Японии Фукуи относительно намерений продолжать политику повышения процентных ставок. В районе Y117.10 находится вершина облака Ichimoku, которая может оказать поддержку доллару. Незначительные ордера на покупку отмечаются в зоне Y117.20/10. Врайоне Y116.60 расположентехническийуровеньподдержки.

Немецкое автомобилестроение находится на подъеме. В октябре в Германии было выпущено 293 000 новых автомобилей, что на 1,4% больше, чем год назад. За десять месяцев текущего года с конвейеров немецких автозаводов сошло 2,84 миллиона автомобилей, что на 1,1% или 30 000 машин больше, чем за аналогичный период 2005 года. Наибольшей популярностью среди машин чисто немецких автоконцернов, их зарубежных дочерних предприятий и совместных производств пользовались различные модели Volkswagen, Audi, Škoda и Seat. В то же время на 30% уменьшился спрос на "малютки" Smart, выпускаемые концерном DaimlerChrysler.

Как и предполагалось, основные индексы открылись без определенной тенденции и в настоящее время торгуются вокруг нулевых уровней.

Отсутствие стимулов для активизации торгов – как экономических данных, так и корпоративных отчетов - в сочетании с ожиданиями предварительных результатов выборов в Конгресс позволяют прогнозировать, что торги, по крайней мере в первой половине дня, будут проходить без особого оптимизма.

Mitul Kotecha, главный валютный стратег Calyon говорит, что «в настоящее время мы сомневаемся в том, что доллар сможет возобновить ралли, поскольку в случае разочаровывающих экономических данных, риски сместятся в сторону снижения процентных ставок в США.»

В ходе возобновления давления на доллар пара достигла области сосредоточения ордеров на продажу $1.9080. в случае взятия данной отметки можно ожидать поглощения стопов и тестирования области $1.9100. серьезное сопротивление находится в районе максимума прошлой недели $1.9136.

Неделя 11/04/06 против того же периода прошлого года 3.4%

Ноябрь 2006 против ноября 2005) 3.4%

Ноябрь 2006 против октября 2006 0.3%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы позволяют прогнозировать, что рынок откроется без определенной тенденции. Инвесторы ожидают результатов выборов в Конгресс США и предпочитают пока не предпринимать активных действий.

Как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, демократы получат контроль над Палатой представителей. Прогнозировать результаты голосования в Сенат представляется задачей более сложной. В настоящее время шансы ведущих партий приблизительно равны.

Некоторые эксперты полагают, что если республиканцы все же сохранят контроль над обеими палатами, фондовый рынок ожидает кратковременный рост. Победа демократов может обеспечить более продолжительное укрепление рынка, поскольку Wall Street традиционно позитивно воспринимает ситуацию, в которой различные партии контролируют законодательную и исполнительную ветви власти.

Таким образом, неопределенность традиционно остается самым нежелательным фоном для фондового рынка.

Цены на нефть практически не изменились. Фьючерсный контракт на декабрьскую нефть crude подешевел на 1 цент, до $60.01 за баррель. Лондонская нефть Brent crude выросла в цене на 12 центов до $59.87 за баррель.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.68% по сравнению с 4.69% в понедельник вечером.

Курс протестировал ордера на продажу, сосредоточенные в области $1.2770/75 и в настояще время сохраняет позитивный настрой. Серьезное сопротивление остается в районе недавних максимумов $1.2800, где по некоторым данным находится опционный барьер. Выше данной отметки могут располагаться стопы, поглощение котрых откроет дорогу на $1.2830/50. Спрос сосредоточен на подходе к сессионным минимумам $1.2720, более значительный на $1.2690/80 и $1.2650.

Yuji Kameoka, главный аналитик валютных рынков исследовательского института Daiwa полагает, что «доллар продолжит нести потери в случае, если республиканцы потеряют контроль над Сенатом, поскольку в данном случае возникнут опасения по поводу способности администрации Буша беспрепятственно реализовывать свою политику.»

Были опубликованы следующие данные:

10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales), сентябрь, г/г 1.4% 1,9% 2,4%

10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales), сентябрь, м/м -0,6% -0,6% 0,7%

11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), сентябрь, г/г 2,7% 5,8% 7,2%

11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), сентябрь, м/м -0,3% -0,3% 1,9%

В ходе европейских торгов серьезных изменений на рынке не произошло. Доллар продолжил консолидацию в ожидании результатов выборов в Конгресс США. Принимая во внимание отсутствие сегодня сколько-нибудь значительных экономических данных, нежелание инвесторов принимать серьезные решения представляется довольно закономерным.

Европейские новости оказались на уровне прогнозов и, как того и следовало ожидать, были проигнорированы рынком.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.2750/70. Ордера на продажу остаются на $1.2770/75, и усиливаются с приближением к $1.2800. Опционный барьер расположен на $1.2850.

Спрос сосредоточен на подходе к сессионным минимумам $1.2720, более значительный на $1.2690/80 и $1.2650.

GBP/USD торговался в пределах $1.9030/60. Ордера на продажу расположены на $1.9060/80, а спрос сосредоточен на $1.9010/00, более значительный на $1.8950.

USD/JPY в ходе торгов протестировал район поддержки Y117.60. Расположенные здесь ордера на покупку спровоцировали откат к Y117.70/80, где курс и стабилизировался. Спрос остается на Y117.70, предложение отмечается в районе Y118.30/50.

В виду отсутствия сегодня публикации важных новостей, торги в ближайшем времени будут проходить под влиянием технических факторов. Основные валюты по всей вероятности останутся в сформированных к настоящему времени диапазонах.

Steve Pearson, аналитик HBOS говорит, что «демократы, по всей вероятности, продемонстрируют серьезный прогресс как в Палате представителей, так и в Сенате, однако, лишь подавляющее преимущество над республиканцами может стать сюрпризом для рынка и вызвать падение доллара.»

На европейских торгах курс доллара по отношению к основным валютам практически не изменился.

Определенную поддержку иене оказало заявление управляющего Банка Японии Toshihiko Fukui, которое было воспринято как сигнал того, что центральный банк не будет медлить с повышением процентных ставок.

«Мы будем действовать с упреждением, постепенно повышая процентную ставку», заявил Fukui.

На прошлой неделе центральный банк пересмотрел с повышением прогноз инфляции на будущий год. Кроме того, ожидается сохранение самой продолжительной с момента окончания второй мировой войны экономической экспансии.

Давление на американскую валюту может быть вызвано неопределенностью по поводу результатов сегодняшних выборов в Конгресс. По мнению наблюдателей победа демократов позволит США сократить дефицит бюджета, что в свою очередь окажет поддержку доллару. В случае же преимущества республиканцев или приблизительного равенства сил, давление на американскую валюта может активизироваться.

Кроме того, заслуживает внимания и заявление Президента ФРБ Сан-Франциско Janet Yellen, что покупатели деноминированных в долларах активов могут сократить свои инвестиции.

И все же мы полагаем, что продолжение снижения доллара в ближайшем времени маловероятно, поскольку сохраняется вероятность возобновления в 2007 году повышения процентных ставок в США. Президент ФРБ Кливленда Sandra Pianalto сегодня заявила о возможной необходимости «дополнительного ужесточения» монетарной политики.

«Американская экономика находится в стадии «мягкой посадки», что уменьшает вероятность сокращения процентной ставки,» говорит Seiichiro Muta, директор департамента валютных продаж токийского представительства UBS AG. «Рынки в настоящее время все более активно начинают реагировать на агрессивные комментарии представителей ФРС и доллар до конца текущей недели укрепиться до Y118.50 иен,» полагает эксперт.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки ФРС на встрече 21 марта в 11%. В начале месяца такая вероятность составляла почти 100%.

EUR/USD $1.2800

USD/JPY Y118.50, Y118.25, Y118.00

AUD/USD 0.7750

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y119.00

Уровень сопротивления 1: Y118.50

Текущая цена Y117.86

Уровень поддержки 1: Y117.60

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.50

Комментарий. Курс протестировал промежуточный уровень поддержки на Y117.60. Далее поддержка находится на Y117.00. Более сильная зона находится в районе минимумов 1 ноября на Y116.50. Важным сопротивлением остается Y118.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на Y119.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2700

Уровень сопротивления 2: Chf1.2620

Уровень сопротивления 1: Chf1.2600

Текущая цена Chf1.2519

Уровень поддержки 1: Chf1.2500

Уровень поддержки 2: Chf1.2440

Уровень поддержки 3: Chf1.2400

Комментарий. Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка остается на Chf1.2500, ниже находится Chf1.2440. Важная зона поддержки расположена на Chf1.2400/00, где проходят канальные линии поддержки от 21 августа и последних двух недель). Ближайшим сопротивлением является Chf1.2600, более важным представляется уровень Фибо (50% падения с Chf1.2770 до Chf1.2400). Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Chf1.2700.

Уровень сопротивления 3: $1.9140

Уровень сопротивления 2: $1.9100

Уровень сопротивления 1: $1.9060

Текущая цена $1.9055

Уровень поддержки 1: $1.8950

Уровень поддержки 2: $1.8920

Уровень поддержки 3: $1.8840

Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Промежуточный уровень сопротивления находится на $1.9060, однако более важный уровень находится в районе максимумов пятницы на $1.9140. Важная поддержка расположена на $1.8950. Пробитие этого уровня усилит продажи фунта и приведет к тестированию $1.8920, а далее – к $1.8840.

Уровень сопротивления 3: $1.2880

Уровень сопротивления 2: $1.2800

Уровень сопротивления 1: $1.2780

Текущая цена $1.2760

Уровень поддержки 1: $1.2680

Уровень поддержки 2: $1.2640

Уровень поддержки 3: $1.2580

Комментарий. Курс остается в середине сформированного ранее диапазона. Промежуточным уровнем сопротивления остается $1.2780. Более важный уровень находится на $1.2800. Далее целью роста станет верхняя граница канала на $1.2880. Важной поддержкой остается $1.2680. Пробитие этой области усилит давление на курс и увеличит потери до $1.2640, а затем – к $1.2580.

Чистая прибыль немецкого производителя спортивных товаров Puma в III квартале 2006 года упала на 5,2% из-за инвестиций в новые продукты. Так, чистая прибыль компании составила 87,1 млн. евро против 91,9 млн. год назад. В то же время, продажи выросли на 30,3% - до 699,2 млн. евро при прогнозах на уровне 719,7 млн.

Также компания сообщила, что по итогам года ожидает снижения операционной прибыли до 360 млн. евро. Продажи без учета колебаний валютных курсов должны вырасти на 35%.

EUR/USD; $1.2800

USD/JPY; Y118.50, Y118.25, Y118.00

AUSSIE; 0.7750

В понедельник президент ФРБ Сан-Франциско Janet Yellen, отметила, что поддержание ценовой стабильности остается одним из условий сильной экономики и обеспечения полной занятости.

"Реальным ограничением для того, что ФРС может сделать для уменьшения безработицы и создания рабочих мест, является потенциальная угроза инфляции", - сказала она.

Кроме того, Janet Yellen сказала, что текущий торговый дефицит США является следствием избыточных глобальных накоплений.

Около 200 миллионов граждан США приглашены прийти на избирательные участки, где будет определяться будущий состав сената и палаты представителей.
Как передает Deutsche Welle со ссылкой на последние опросы, демократы, которые сейчас состоят в оппозиции, имеют неплохие шансы получить большинство по крайней мере в одной из палат Конгресса.
Параллельно в 36 из 50 американских штатов состоятся также выборы губернаторов. Согласно подсчетам независимых экспертов, на нынешнюю предвыборную кампанию республиканцы и демократы в целом израсходовали $225 млн.

Во вторник на азиатской сессии доллар дешевел по отношению к основным валютам. Причиной стало закрытие позиций участниками торгов в ожидании результатов выборов в Конгресс США. Вряд ли сам результат приведет к какому-то существенному движению на рынке, но в целях безопасности многие покидают рынок.

Также ослаблению доллара по отношению к иене способствовали комментарии главы Банка Японии Тошихико Фукуи. Ничего из ряда вон выходящего в них не было, но в условиях тонкого рынка свою роль они сыграли.

EUR/USD в ходе торгов повысился с $1.2720 в район $1.2770. Расположенные здесь ордера на продажу стали причиной отката к $1.2750, в районе которых курс стабилизировался.

GBP/USD повысился с $1.8970 в район $1.9060. Расположенные здесь ордера на продажу стали причиной отката к $1.9030. Затем курс стабилизировался в данной области.

USD/JPY в ходе торгов понизился от Y118.30 в район поддержки Y117.60. Расположенные здесь ордера на покупку спровоцировали небольшой откат к Y117.70/80. После этого курс стабилизировался.

Сегодня не ожидается важных новостей, так что большее значение приобретает техническая картина. Следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Германии. Ожидается снижение показателя, что может привести к некоторому ослаблению евро.

Во вторник на азиатской сессии цены на нефть остались выше отметки $60. Ожидаемое увеличение запасов нефти сопровождается намерениями Саудовской Аравии сократить поставки еще раз и нападениями на нефтяные сооружения в Нигерии.

Нефть light crude торговалась с повышением на 1 цент до $60.03 за баррель. Нефть Brent не изменилась и осталась на уровне $59.75.

Richard Berner из Morgan Stanley полагает, что ФРС повысит процентную ставку во втором квартале 2007 года. «Cектор жилищного строительства и автомобильная промышленность переживают рецессию, однако вцелом экономика продолжает рост, который , по нашему мнению является устойчивым.»

В сентябре этого года средний уровень безработицы в 25 странах ЕС составлял 8%, что меньше показателя за сентябрь 2005 года, когда безработица в 25 странах Евросоюза составляла 8,7%, а в странах Еврозоны - 8,5%.

По данным Eurostat, самыми низкими среди стран ЕС показатели безработицы были в сентябре в Дании (3,5%), Нидерландах (4%), Ирландии (4,2%), Эстонии (4,4%) и Австрии (4,7%) В то же время самой высокой безработица была в Польше (14,1%), Словакии (12,8%), Греции (9% во II квартале), а также во Франции (8,9%) и Бельгии (8,7%).

The Guardian

Рублевые проблемы: риски российских советов директоров

Громкие имена могут счесть предложение заманчивым, но они ступают на корпоративное минное поле, где приказы отдает Кремль

Еще одна неделя, еще одна атака Кремля на Shell и ТНК, российскую нефтяную компанию, наполовину принадлежащую BP. В адрес британских компаний все более регулярно раздаются обвинения в неэффективном управлении своими привлекательными нефтегазовыми холдингами в России. Частично эта критика, возможно, справедлива, но многие наблюдатели полагают, что подлинная цель Москвы – просто напомнить иностранцам, кто здесь главный.

Maavi International

"Экстази" в качестве двигателя торговли

Несколько недель назад полиция Тель-Авива начала расследование действий туристических фирм, которые, согласно подозрению, оказывали неприемлемое давление на потенциальных клиентов с целью продажи туристических пакетов. Однако в последние дни выяснилось, что сотрудники фирм накачивали клиентов наркотиками.

Financial Times

Российский мобильный рынок

Российский мобильный рынок и европейский мобильный рынок – это как шахматы и шашки. Сейчас у крупных европейских операторов появилась возможность играть на рынке с запутанными спорами вокруг собственности и с темными отношениями с властями. Крупнейший оператор, МТС, контролируемый олигархом Владимиром Евтушенковым, вероятно, хочет вклиниться в заграничную компанию. Altimo, контролируемый Михаилом Фридманом, которому принадлежат миноритарные доли во втором и третьем крупнейшем операторах – "Вымпелком" и "Мегафон", разведывает возможность приобретения заграничного партнера.

ВВС

Большой бизнес идет в виртуальные миры

Таким компаниям как IBM ничего не остается как принимать во внимание все эти цифровые реалии, трехмерные миры, населенные экранными отражениями (их еще называют аватарами) реальных живых людей. Потому что эти миры становятся все более и более популярными.

Население "Второй жизни", этого цифрового детища виртуальной вселенной, достигает 1,1 миллиона существ, а создавшая ее компания Linden Lab утверждает, что каждый месяц это население растет на 38%. По оценкам этой фирмы, только в октябре количество новых членов этой сетевой семьи увеличилось почти на четверть миллиона.

Британский министр защищает свободную торговлю

Министр финансов Великобритании Гордон Браун призвал страны, поддерживающие глобализацию мировой экономики, объединить усилия против тех, кто отстаивает протекционизм и мешает свободной торговле.

По словам Брауна, лидеры международной политики и бизнеса должны предпринять "смелые и координированные усилия", чтобы остановить сползание мира к протекционизму и оживить переговоры о свободной торговле в Дохе.

Во вторник японский рынок акций закрылся смешано. Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 28.65 пунктов, или 0.18%, до 16393.41. TOPIX снизился на 1.00 пункт, или 0.06%, до 1615.71.

Существует риск повышения инфляции, что может привести к дальнейшему повышению ставки.

Базовая инфляция должна снизиться со временем

Уровень безработицы подтверждает высокий спрос на рабочую силу

95% экономики кроме рынка жилья находится в хорошей форме

Рост ВВП США ускорится относительно 3 квартала

Ситуация на рынке жилья не должна стать причиной длительного ослабления экономики

В понедельник доллар оставался в достаточно нешироких диапазонах в районах установленных накануне максимумов. поскольку ожидается, что представители ФРС заявят о нежелании сокращать ставки в свете опасений ускорения инфляции.

Вышедший отчет показал, что рост активности сектора услуг в зоне обращения единой европейской валюты замедлился в октябре 2006 года по сравнению с сентябрем. Индекс менеджеров по поставкам (PMI), отражающий активность сектора, стал минимальным с ноября 2005 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - на спад.

Индекс занятости в Еврозоне составил в октябре 53,2 пункта против 53,1 пункта месяцем ранее, индекс цен - 53,0 пункта против 53,7 пункта, индекс деловых ожиданий - 63,0 пункта против 63,6 пункта.

Доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после заявления президента ФРБ Чикаго Michael Moskow, что для снижения инфляции центральный банк США может прибегнуть к дополнительным мерам по ужесточению политики процентных ставок.

«Я полагаю, что, в текущих условиях риск высокой инфляции является более значительным по сравнению с риском снижения темов экономического роста», сказал Moskow выступая в Чикаго.

Определенный интерес представляло выступление президента ФРБ Кливленда Sandra Pianalto. В частности, она заявила, что дополнительное ужесточение монетарной политики все же может потребоваться, несмотря на замедление экономики США и спекуляции на тему возможного ослабления инфляционного давления в ближайшее время. Тем не менее, она подчеркнула, что не отмечает нарастания инфляционного давления. Также она выразила сомнения, что охлаждение на рынке недвижимости в США распространится на всю экономику.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2690/1.2720.

GBP/USD в первой половине дня снизился с $1.9020/30 в район поддержки $1.8950. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.8970, в районе которых курс и стабилизировался до самого завершения торгов.

USD/JPY оставался в диапазоне Y17.80/118.40.

Напомним, что инвесторы пересмотрели свои ожидания в отношении политики процентных ставок ФРС (Federal Funds 25 years диаграмма,

Federal Funds 50 years диаграмма) после публикации в прошлую пятницу октябрьского отчета о состоянии рынка труда в США.

Неожиданное падение уровня безработицы и пересмотр с повышением количества созданных в предыдущие месяцы новых рабочих мест, практически свели на нет ожидания снижения процентной ставки в первом квартале будущего года.

«Сейчас экономика США находится не в том состоянии, при котором следует снижать процентные ставки», говорит Lara Rhame, ведущий валютный стратег Credit Suisse. «Это очень хорошо для доллара».

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y119.00

Уровень сопротивления 1: Y118.50

Текущая цена Y117.76

Уровень поддержки 1: Y117.60

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.50

Комментарий. Курс протестировал Промежуточный уровень поддержки на Y117.80. Далее поддержка находится на Y117.00. Более сильная зона находится в районе минимумов 1 ноября на Y116.50. Важным сопротивлением остается Y118.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на Y119.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2700

Уровень сопротивления 2: Chf1.2620

Уровень сопротивления 1: Chf1.2600

Текущая цена Chf1.2502

Уровень поддержки 1: Chf1.2500

Уровень поддержки 2: Chf1.2440

Уровень поддержки 3: Chf1.2400

Комментарий. Курс протестировал поддержку на Chf1.2500, затем – на Chf1.2440. Важная зона поддержки расположена на Chf1.2400/00, где проходит канальные лини и поддержки от 21 августа и последних двух недель). Ближайшим сопротивлением является Chf1.2600, более важным представляется уровень Фибо (50% падения с Chf1.2770 до Chf1.2400). Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Chf1.2700.

Уровень сопротивления 3: $1.9140

Уровень сопротивления 2: $1.9100

Уровень сопротивления 1: $1.9060

Текущая цена $1.9050

Уровень поддержки 1: $1.8950

Уровень поддержки 2: $1.8920

Уровень поддержки 3: $1.8840

Комментарий. Курс протестировал промежуточный уровень сопротивления $1.9060, однако более важный уровень находится в районе максимумов пятницы на $1.9140. Важная поддержка расположена на $1.8950. Пробитие этого уровня усилит продажи фунта и приведет к тестированию $1.8920, а далее – к $1.8840.

Уровень сопротивления 3: $1.2880

Уровень сопротивления 2: $1.2800

Уровень сопротивления 1: $1.2780

Текущая цена $1.2767

Уровень поддержки 1: $1.2680

Уровень поддержки 2: $1.2640

Уровень поддержки 3: $1.2580

Комментарий. Курс приближается к промежуточному уровню сопротивления $1.2780. Более важный уровень находится на $1.2800. Далее целью роста станет верхняя граница канала на $1.2880. Важной поддержкой остается $1.2680. Пробитие этой области усилит давление на курс и увеличит потери до $1.2640, а затем – к $1.2580.

High Low Close
EUR/USD 1.2724 1.2688 1.2721
USD/JPY 118.45 117.78 118.28
GBP/USD 1.9027 1.8946 1.8975
USD/CHF 1.2579 1.2525 1.2555

EUR/JPY 150.56 149.87 150.50
EUR/GBP 0.6705 0.6679 0.6703
GBP/JPY 224.57 224.03 224.46
GBP/CHF 2.3851 2.3810 2.3823

Nikkei 225 +14.74 0.1% 16,364.76
FTSE 100 +76.40 +1.24% 6,224.50
DOW +115.58 +0.96% 12,101.62
NASDAQ +35.16 +1.51% 2,365.95
S & P 500 +15.11 +1.11% 1,379.41
10YR +2/32 Yield:4.7% 101 9/32
OIL(NYM) +0.88 +1.49% $60.02

05:30 Австралия Иностранные капиталы (Foreign Reserves) октябрь 61,75%

10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales), сентябрь, г/г 1,9% 2,4%

10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales), сентябрь, м/м -0,6% 0,7%

11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), сентябрь, г/г 5,8% 7,2%

11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), сентябрь, м/м -0,3% 1,9%13:55 США "Красная Книга" (Redbook), 04.11

20:00 США Потребительское кредитование (Consumer credit), сентябрь, млрд. +5,0 +5,0

22:30 Австралия Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии (RBA outcome of monetary Policy meeting, incl cash rate target) 6,25% 6,00%

23:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии (RBA) по ставкам

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +14.74 0.1% 16,364.76

FTSE 100 +76.40 +1.24% 6,224.50

DOW +115.58 +0.96% 12,101.62

NASDAQ +35.16 +1.51% 2,365.95

S & P 500 +15.11 +1.11% 1,379.41

10YR +2/32 Yield:4.7% 101 9/32

OIL(NYM) +0.88 +1.49% $60.02

Фондовый рынок Японии в понедельник смог восстановить понесенные в первой половине дня потери, вызванные разочаровывающими результатами розничных продаж и закрылся с повышением благодаря росту акций экспортеров.

Ослабление курса иены стало основной причиной спроса на акции компаний, ориентированных на внешние рынки , в частности Toyota Motor Corp. и Canon Inc.

Акции Toyota прибавили 1%. Во вторник компания представит результаты первого полугодия.

Акции Canon укрепились на 0.8%, а Honda Motor Co на 1%.

В течение дня фондовый рынок находится под давлением продаж после того, как октябрьские продажи крупных ритейлеров, в частности Fast Retailing Co. оказались слабее ожиданий.

Акции крупнейшей в стране сети розничной торговли Seven & I Holdings Co., упали на 1.6%, Mitsukoshi Ltd. На 2.6%.

Европейские индексы смогли восстановить понесенные на прошлой неделе потери и завершили день на максимальных значениях за последние пять с половиной лет.

Оптимизм инвесторов вызвали сообщения, свидетельствующие об активизации процессов слияний и поглощений.

Так E.ON AG не оставляет попыток купить за Е37.1 млрд. ($47.1 млрд.) крупнейшую испанскую энергетическую компанию Endesa SA. Акции Endesa выросли на 1.2%

Акции Volkswagen прибавили 1.8% после публикации в журнале Focus, что немецкий производитель грузовиков MAN, который пытается завладеть своим шведским конкурентом Scania AB, заявил о намерении купить 10% акций крупнейшего европейского производителя автомобилей за 2 млрд. евро.

Результаты и прогнозы крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании Ryanair Holdings Plc превзошли ожидания рынка. В результате акции компании возглавили рост авиатранспортного сектора.

BHP Billiton стал лидером в добывающем сегменте рынка благодаря восстановлению цен на металлы.

Wall Street завершил понедельник с повышением.

Сильные корпоративные новости и сообщения о слияниях и поглощениях стали основными причинами оптимизма на американском фондовом рынке. Еще одной причиной активизации покупателей стало заявление президента ФРБ Чикаго Michael Moscow, что «экономика (кроме жилищного сектора) находится в хорошей форме.» В итоге основные индексы закрылись с серьезным повышением.

Лидером торгов по итогам дня стал технологический сектор. Google Inc объявил о достижении соглашения по поводу того, что пользователи поисковой системы в онлайновом режиме смогут размещать рекламу в 50 печатных изданиях.

Материальный сектор также оказывал весомую поддержку укреплению рынка после сообщения, что Kinross Gold Corp. купит за $3.1 млрд. Bema Gold. Данная новость, к также поток других сообщений о слияниях и поглощениях оказывали поддержку брокерскому сектору, который в наибольшей степени выигрывает от процесса консолидации.

Four Seasons Hotels получил предложение о покупке, которое оценивается в $3.7 млрд. В результате акции компании подскочили на 30%.

Abbott Laboratories заявил о намерении приобрести за $3.7 млрд. Kos Pharmaceuticals.

OSI Restaurant Partners принял предложение о продаже компании за $3.2 млрд. консорциуму инвесторов.

Акции материнской компании Outback Steakhouse подскочили на 24%.

Swift Transportation сообщил о получении от крупнейшего инвестора предложения о покупке за $2.2 млрд. Акции автотранспортной компании подскочили в цене на 24% и помогли Dow Jones Transportation прибавить с начала дня 1.6%.

Цена «черного золота подскочила более чем на 1.5% в связи с ростом нестабильности в Нигерии и укрепление энергетического сектора также оказало поддержку рынку.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд. ; Nasdaq– 1.56 млрд.