Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-11-2006

Сегодня в 22:30 GMT ожидается новая порция индекса AiG – на этот раз данные будут по производительности в строительном секторе за октябрь. Сентябрьское значение было равно 53.1. Учитывая то, что экономика Австралии, несмотря ни на что, сильна, а строительный сектор силен особо, можно предположить, что сегодняшний индекс порадует нас позитивными данными. Тем не менее, индекс AiG лишь очередная деталь конструктора, который в итоге сложится в общую картину положения в экономике. Поэтому данные по производительности в строительном секторе вряд ли смогут оказать заметное влияние на австралийский доллар.

Сегодня в 21:45 GMT выйдет экономический индикатор, который может подсказать нам, чего ожидать в среду и что, соответственно, делать с новозеландским долларом. Мы говорим о затратах на рабочую силу (Labour Cost). Их можно назвать опережающим индикатором рынка труда в том смысле, что, если они отразят высокие значения, можно будет подумать о том, чтобы купить киви перед ожидаемыми данными по безработице. По прогнозам, затраты на рабочую силу вырастут на 0.2% (с 0.6% до 0.8%). Если прогноз будет превышен – возможно усиление новозеландца;
данные выйдут хуже ожиданий – весьма вероятно ослабление валюты. Но, еще раз повторим, величина этого показателя намного важнее в перспективе.

Piper Jaffray повысил рейтинг STMicroelectronics с Market Perform до Outperform

UBS снизил рейтинг Home Depot с Neutral до Reduce

UBS снизил рейтинг Lowe's с Neutral до Reduce

Bernstein снизил рейтинг Intel с Mkt Perform до Underperform

Richard Berner из Morgan Stanley полагает, что ФРС повысит процентную ставку во втором квартале 2007 года. «Cектор жилищного строительства и автомобильная промышленность переживают рецессию, однако вцелом экономика продолжает рост, который , по нашему мнению является устойчивым.»

Four Seasons Hotels получил предложение о покупке, от компании Била Гейца Cascade Investments и Kingdom Hotels International, которое оценивается в $3.7 млрд. В результате акции Four Seasons подскочили на 30%.

Google Inc объявил о достижении соглашения по поводу того, что пользователи поисковой системы в онлайновом режиме смогут размещать рекламу в 50 печатных изданиях.

Фармацевтическая компания Abbott Laboratories заявил о намерении приобрести за $3.7 млрд. Kos Pharmaceuticals Inc

Инвестиционный банк Merrill Lynch & Co. получил уведомление от Департамента Юстиции по поводу начала неформального расследования в отношении возможных нарушений компанией правил честной конкуренции.

Активизация интереса на покупку стала причиной новой волны роста основных индексов и обновления сессионных максимумов. Тот факт, что Dow, S&P 500 и Nasdaq преодолели ключевые технические уровни сопротивления 12,090, 1374 и 2364, соответственно, также является причиной оптимизма инвесторов. Технологический сектор сохраняет свои лидерские позиции в значительной степени благодаря укреплению Cisco Systems (CSCO 24.81 +1.04). Акции компании выросли на 4.4%, и в настоящее время достигла максимальной отметки за последние 52 недели.

Кросс сохраняет позитивный настрой и в настояще время торгуется в районе Y150.50.

Ближайшим сопротивлением представляется область исторических максимумов Y150.80. В этом районе сосредоточены ордера на продажу, а выше находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу для обновления максимумов.

Основные фондовые индексы остаются в районах сессионных максимумов. Свои лидерские позиции сохраняют технологический, телекоммуникационный и сектор сырьевых материалов (+1.2%). Влиятельный финансовый сектор (+1.1%) также оказывает весомую поддержку рынку.

Доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после заявления президента ФРБ Чикаго Michael Moskow, что для снижения инфляции центральный банк США может прибегнуть к дополнительным мерам по ужесточению политики процентных ставок.

«Я полагаю, что, в текущих условиях риск высокой инфляции является более значительным по сравнению с риском снижения темов экономического роста», сказал Moskow выступая сегодня в Чикаго.

Напомним, что инвесторы пересмотрели свои ожидания в отношении политики процентных ставок ФРС (Federal Funds 25 years диаграмма,

Federal Funds 50 years диаграмма) после публикации в прошлую пятницу октябрьского отчета о состоянии рынка труда в США.

Неожиданное падение уровня безработицы (Payrolls (К) диаграмма,

Unemployment диаграмма,

Average hourly earnings диаграмма,

Average work week диаграмма) и пересмотр с повышением количества созданных в предыдущие месяцы новых рабочих мест, практически свели на нет ожидания снижения процентной ставки в первом квартале будущего года.

Сегодня, как это обычно бывает на сессии последующей публикации данных по рынку занятости, а также в виду отсутствия публикации значимых экономических данных, ожидать активных действий со стороны инвесторов не приходится.

Тем не менее, определенный интерес представляют выступления президентов ФРБ Кливленда Sandra Pianalto и Сан-Франциско Janet Yellen, которые начнутся в 2330 GMT и 0000 GMT, соответственно.

Агрессивные комментарии которых в отношении инфляции могут спровоцировать очередную волну роста доллара.

Сильные корпоративные новости стали причиной оптимизма на американском фондовом рынке и в настоящее время дают основания надеяться на продолжение роста основных индексов.

Пара достигла отметки $1.2715. Евро поддержан спросом на фунтовый и иеновый кроссы, однако ордера на продажу, которые отмечены на $1.2725 и простираются до $1.2750, по всей вероятности ограничат на сегодня укрепление пары.

Покупатели продолжают контролировать ситуацию на рынке. Лидером торгов остается технологический сектор (+1.2%). Материальный также оказывает весомую поддержку укреплению рынка после сообщения, что Kinross Gold Corp. (KGC 13.26 unch) купит за $3.1 млрд. Bema Gold (BGO 5.01 +0.23). Данная новость, к также поток других сообщений о слияниях и поглощениях оказывают поддержку брокерскому сектору, который в наибольшей степени выигрывает от процесса консолидации.

Four Seasons Hotels (+$20.23 до $84.10) получил предложение о покупке, которое оценивается в $3.7 млрд. В результате акции компании подскочили с начала торгов на 30%.

Abbott Laboratories (- $0.27 до $47.37) заявил о намерении приобрести за $3.7 млрд. Kos Pharmaceuticals (+ $26.87 до $76.96).

OSI Restaurant Partners (+$7.37 до $39.80) принял предложение о продаже компании за $3.2 млрд. консорциуму инвесторов.

Акции материнской компании Outback Steakhouse подскочили на 24%.

Swift Transportation (+$5.50 до $29.55) сообщает о получении от крупнейшего инвестора предложения о покупке за $2.2 млрд. Акции автотранспортной компании подскочили в цене на 24% и помогли Dow Jones Transportation прибавить с начала дня 1.6%.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 4.72% против 4.71% в пятницу вечером.

Золото на COMEX снизилось в цене на $1.40 до $627.80 за унцию.

Пара продолжает торговаться вокруг отметки $1.2710, под влиянием кроссовых движений.

Предложение сосредоточено в области сессионных максимумов $1.2725, а ордера на покупку находятся ниже $1.2700.

Основные индексы продолжают рост несмотря на то, что цена нефти находится в районе сессионных максимумов. Цена «черного золота подскочила более чем на 1.0% и рост энергетического сектора в настоящее время продолжает оказывать поддержку рынку.

Еще одной причиной оптимизма покупателей стало заявление президента ФРБ Чикаго Michael Moscow, что «экономика (кроме жилищного сектора) находится в хорошей форме.»

EUR/USD; $1.2700, $1.2735, $1.2750

USD/JPY; Y118.00, Y118.25, Y117.55, Y118.65

EUR/JPY; Y149.50, Y151.00

EUR/GBP; stg0.6685

USD/CAD; C$1.1350

В сентябре этого года средний уровень безработицы в 25 странах ЕС составлял 8%, что меньше показателя за сентябрь 2005 года, когда безработица в 25 странах Евросоюза составляла 8,7%, а в странах Еврозоны - 8,5%.
По данным Eurostat, самыми низкими среди стран ЕС показатели безработицы были в сентябре в Дании (3,5%), Нидерландах (4%), Ирландии (4,2%), Эстонии (4,4%) и Австрии (4,7%) В то же время самой высокой безработица была в Польше (14,1%), Словакии (12,8%), Греции (9% во II квартале), а также во Франции (8,9%) и Бельгии (8,7%).

Базовая инфляция должна снизиться со временем

Уровень безработицы подтверждает высокий спрос на рабочую силу

95% экономики кроме рынка жилья находится в хорошей форме

Рост ВВП США ускорится относительно 3 квартала

Ситуация на рынке жилья не должна стать причиной длительного ослабления экономики

Инвесторы ждут, закончится ли в понедельник снижение Dow, которое стало самым затяжным с июня 2005 года. Рынок может открыться с повышением.

Цены на нефть снижаются. В США нефть light подешевела на 18 центов до $58.96 за баррель. В Лондоне нефть Brent снизилась на 14 до $59.01.

Корпоративные новости.

В воскресенье компания Google объявила о старте программы, помогающей пользователям размещать объявления в 50 газетах США. Среди таких газет стоит отметить сеть Gannett Co. и Boston Globe, которая владеет New York Times Co., Chicago Tribune, Seattle Times и Philadelphia Inquirer.

В понедельник фондовые рынки Азии закрылись смешано. Фондовые рынки Европы торгуются в положительной зоне.

Были опубликованы следующие данные:

08:45 Италия PMI в секторе услуг (PMI services), октябрь 54,1 54,3

08:50 Франция PMI в секторе услуг (PMI services), октябрь 61,0 61,5 61,4

08:55 Германия PMI в секторе услуг (PMI services), октябрь 54,0 54,7 54,4

09:00 Е-12 PMI в секторе услуг (PMI services), октябрь 56,5 57,0 56,7

09:30 Британия Выпуск промышленной продукции (Manufacturing output), сентябрь, г/г 2,0% 2,4% 1,

09:30 Британия Выпуск промышленной продукции (Manufacturing output), сентябрь, м/м 0,0% 0,3% 0,4%

09:30 Британия Промышленное производство (Industrial production), сентябрь, г/г 0,5% 0,7% 0,7%

09:30 Британия Промышленное производство (Industrial production), сентябрь, м/м 0,2% 0,4% 0,1%

10:00 Е-12 Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, г/г 4,6% 4,6% 5,7%

10:00 Е-12 Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, м/м -0,5% -0,5% 0,1%

11:00 Германия Заказы в секторе обрабатывающей промышленности (Manufacturing orders), сентябрь, г/г 5,8% 11,7% 14,6%

11:00 Германия Заказы в секторе обрабатывающей промышленности (Manufacturing orders), сентябрь, м/м -2,5% -0,9% 3,7%

В понедельник на европейских торгах доллар оставался в районе установленных накануне максимумов. поскольку ожидается, что представители ФРС заявят о нежелании сокращать ставки в свете опасений ускорения инфляции.

Вышедший отчет показал, что рост активности сектора услуг в зоне обращения единой европейской валюты замедлился в октябре 2006 года по сравнению с сентябрем. Индекс менеджеров по поставкам (PMI), отражающий активность сектора, стал минимальным с ноября 2005 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - на спад.

Индекс занятости в Еврозоне составил в октябре 53,2 пункта против 53,1 пункта месяцем ранее, индекс цен - 53,0 пункта против 53,7 пункта, индекс деловых ожиданий - 63,0 пункта против 63,6 пункта.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2690/1.2710.

GBP/USD в первой половине дня снизился в районе поддержки $1.8950. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.8970, в районе которых курс и стабилизировался в ожидании американской сессии.

USD/JPY оставался в диапазоне Y118.00/40.

Сегодня не ожидается важных экономических новостей, но состоятся выступления президентов ФРБ Чикаго Michael Moskow, ФРБ Кливленда Sandra Pianalto и ФРБ Сан-Франциско Janet Yellen. Темой станет состояние экономики и инфляция в США.

Ожидается, что высказывания представителей ФРС будут носить «ястребиный» характер и сфокусируются на инфляционных опасениях. Это окажет поддержку доллару.

EUR/USD: $1.2700, $1.2735, $1.2750

USD/JPY: $118.00, Y118.25, Y117.55, Y118.65

EUR/JPY: Y149.50, Y151.00

EUR/GBP: stg0.6685

USD/CAD: C$1.1350

Сегодня в 13:30 GMT опубликуются разрешения на строительство (Building Permits) за сентябрь. Разрешения на строительство – один из тех параметров, которые могут сказать очень многое о будущих изменениях тенденций в экономике. Ожидается, что после значительного августовского роста этого показателя (8.3%) в сентябре состоится 2.9% понижение.
В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (Ivey Purchasing Mgrs Index) за октябрь. Надежный показатель активности в сфере бизнеса, влияющий на положение дел на рынке, индекс деловой активности, как ожидают, понизится до 56.0 с 59.9. Этим он отразит ухудшение экономического положения в Канаде в прошлом месяце.
Значения этих двух показателей помогут нам понять, закончился ли спад в экономике Канады, или рынок труда просто не вписался в общую негативную картину.

Стоимость нефти упала ниже отметки в $59 за баррель в понедельник, поскольку трейдеры сомневаются в обещании ОПЕК сократить добычу, а также из-за высокого объема запасов сырья и нефтепродуктов. Кроме того, выходные в Нигерии прошли относительно спокойно, и боевики не стали предпринимать атак на нефтяные объекты в стране.

Декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на $0,45 до $58,69 за баррель после роста на $1,26 за баррель в пятницу. Аналогичные контракты на нефть Brent подешевели на $0,48 до $58,67 за баррель.

Рост активности сектора услуг в зоне обращения единой европейской валюты замедлился в октябре 2006 года по сравнению с сентябрем.

Индекс менеджеров по поставкам (PMI), отражающий активность сектора, составил в октябре 56,5 пункта против сентябрьского значения на уровне 56,7 пункта. Значение индекса в октябре стало минимальным с ноября 2005 года. Аналитики прогнозировали рост индекса в октябре до 57,0 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - на спад.

Индекс занятости в Еврозоне составил в октябре 53,2 пункта против 53,1 пункта месяцем ранее, индекс цен - 53,0 пункта против 53,7 пункта, индекс деловых ожиданий - 63,0 пункта против 63,6 пункта.

Доллар остается в районе установленных накануне максимумов, поскольку ожидается, что представители ФРС заявят о нежелании сокращать ставки в свете опасений ускорения инфляции.

Сегодня состоятся выступления трех президентов федеральных банков. Напомним, что вышедший в пятницу отчет по занятости показал падение безработицы в США до 5-летнего минимума. По отношению к иене доллар дорожает уже четвертый день подряд. Это самый продолжительный период роста американской валюты с 11 октября.

«Высказывания представителей ФРС будут носить «ястребиный» характер и сфокусируются на инфляционных опасениях», - считает Ian Stannard, BNP Paribas SA. «Это окажет поддержку доллару, который будет расти на протяжении последующих нескольких дней».

Сегодня состоятся выступления президентов ФРБ Чикаго Michael Moskow, ФРБ Кливленда Sandra Pianalto и ФРБ Сан-Франциско Janet Yellen. Темой станет состояние экономики и инфляция в США.

«Мы оптимистично смотрим на доллар», - заявляет Danica Hampton, Bank of New Zealand Ltd. «По нашему мнению, представители ФРС положительно отзовутся об экономике страны».

Hampton считает, что на этой неделе доллар подорожает до $1.26 по отношению к евро и до Y119 по отношению к иене.

«В целом, инфляционный тренд превысил зону комфорта», - отметил глава ФРБ Далласа Richard Fisher в своем выступлении 2 ноября. Тогда же еще один представитель ФРС Susan Bies сказала, что «рост инфляции идет более быстрыми темпами, чем того хотелось бы».

Как сообщает DW, британский оператор мобильной связи компания Vodafone опровергла появившуюся в прессе информацию о возможной продаже 20% своих акций российскому консорциуму "Альфа-групп". По словам пресс-секретаря, по этому поводу не велось никаких переговоров. 2 ноября британская газета "Таймс" опубликовала интервью с вице-президентом дочерней структуры "Альфа-групп" - российской компании Altimo Кириллом Бабаевым, в котором он заявил: "Мы обсуждаем тему с Vodafone и другими крупными европейскими телекоммуникационными концернами".

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y119.00

Уровень сопротивления 1: Y118.50

Текущая цена Y118.27

Уровень поддержки 1: Y117.80

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.50

Комментарий. Курс протестировал уровень Y118.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на Y119.40. Промежуточный уровень поддержки отмечается на Y117.80, затем – на Y117.00. Более сильная зона находится в районе минимумов 1 ноября на Y116.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2700

Уровень сопротивления 2: Chf1.2620

Уровень сопротивления 1: Chf1.2600

Текущая цена Chf1.2557

Уровень поддержки 1: Chf1.2500

Уровень поддержки 2: Chf1.2440

Уровень поддержки 3: Chf1.2400

Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Ближайшим сопротивлением является Chf1.2600, более важным представляется уровень Фибо (50% падения с Chf1.2770 до Chf1.2400). Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Chf1.2700. Промежуточный уровень поддержки находится на Chf1.2500, затем – на Chf1.2440. Важная зона поддержки расположена на Chf1.2400/00, где проходит канальные лини и поддержки от 21 августа и последних двух недель).

Уровень сопротивления 3: $1.9140

Уровень сопротивления 2: $1.9100

Уровень сопротивления 1: $1.9040

Текущая цена $1.8974

Уровень поддержки 1: $1.8950

Уровень поддержки 2: $1.8920

Уровень поддержки 3: $1.8840

Комментарий. Курс протестировал сильный уровень поддержки на $1.8950. Пробитие этого уровня усилит продажи фунта и приведет к тестированию $1.8920, а далее – к $1.8840. Ближайшей целью для коррекции является $1.9040, однако более важный уровень находится в районе максимумов пятницы на $1.9140.

Уровень сопротивления 3: $1.2860

Уровень сопротивления 2: $1.2800

Уровень сопротивления 1: $1.2740

Текущая цена $1.2702

Уровень поддержки 1: $1.2680

Уровень поддержки 2: $1.2640

Уровень поддержки 3: $1.2580

Комментарий. Курс остается у нижней границы 2-недельного восходящего канала на $1.2680. Пробитие этой области усилит давление на курс и увеличит потери до $1.2640, а затем – к $1.2580. Если же евро останется в рамках канала, возможна коррекция до $1.2740, а затем – к пятничным максимумам на $1.2800. Далее целью роста станет верхняя граница канала на $1.2860.

EUR/USD: $1.2700, $1.2735, $1.2750

USD/JPY: $118.00, Y118.25, Y117.55, Y118.65

EUR/JPY: Y149.50, Y151.00

EUR/GBP: stg0.6685

USD/CAD:C$1.1350

EUR

Ордера на покупку: $1.2700, $1.2685/80, $1.2650/40.

Ордера на продажу: $1.2725, $1.2740/50, $1.2800.

JPY

Ордера на покупку: Y117.80, Y117.50, Y117.00.

Ордера на продажу: Y118.15/25, Y118.50.

GBP

Ордера на покупку: $1.8985/75, $1.8960/50.

Ордера на продажу: $1.9040, $1.9055/75.

«Сейчас экономика США находится не в том состоянии, при котором следует снижать процентные ставки», говорит LaraRhame, ведущий валютный стратег CreditSuisse. «Это очень хорошо для доллара».

Новая неделя принесет немного экономических показателей из США, однако среди них стоит обратить особое внимание на баланс по международной торговле и индекс потребительских настроений от Университета Мичиган. Все данные запланированы на четверг.

Ожидается, что дефицит торгового баланса (US Total Trade Balance ) в сентябре составит 65,0 млрд. долларов, что меньше августовского показателя в 69,9 млрд. Индекс потребительских настроений от Университета Мичиган (Michigan sent. Index диаграмма) прогнозируется на уровне 93,5. Заказы на оптовых складах в сентябре увеличились, согласно прогнозам, на 0,5%, что ниже показателя за предыдущий месяц в +1,1%. Также министерство труда предоставит традиционный еженедельный отчет о заявках на получение пособий по безработице.

На динамику европейских валют может повлиять выход октябрьского индекса PMI в секторе услуг Италии, Франции, Германии и Еврозоны. Немаловажным станет публикация индекса цен производителей Еврозоны, а также показатель розничных продаж в регионе. Однако наиболее значительным событием в Европе станет заседание МРС Банка Англии по ставкам. Большинство аналитиков склонны полагать, что члены Комитета по вопросам кредитно-денежной политики примут решение о повышении основной учетной ставки с текущего уровня в 4,75% до 5%.

Довольно насыщенным будет календарь японских событий, включая индексы лидирующих и опережающих экономических индикаторов, а также заказы в сфере обрабатывающей промышленности.

DoneDesjandins, старший экономист из RBC, полагает, что продолжающийся рост занятости и растущий уровень реальной зарплаты обеспечат поддержку потребительским расходам, хотя, учитывая силу коррекции на рынке жилья, темпы роста, вероятно, замедлятся, по сравнению с третьим кварталом. Он также отмечает, что изменение в денежно-кредитной политике после выхода отчета маловероятно, так как экономика в четвертом квартале, скорее всего, продолжит расти на уровне ниже потенциального, в то время как базовая инфляция продолжит увеличиваться, отражая рост заработной платы.

JamesShagиз Westpac обращает внимание на величину пересмотров и задается вопросом, не занижены ли нынешние данные. Сильный отчет по занятости домохозяйств и величина пересмотров, по его мнению, предполагают, что с данными могут быть проблемы.

«Вышедшие данные позитивны для американского доллара», говорит AlanKabbani, ведущий трейдер валютного рынка в WachoviaCorp. «Однако на протяжении следующего месяца курс будет торговаться в довольно узких диапазонах, а евро будет оставаться в пределах $1.25 - $1.28».

«Данные определено положительные для доллара», говорит RichardFranulovich, ведущий валютный стратег WestpacBankingCorp. «Доллар возвращает себе преимущества процентных ставок. Рост доллара ускорится при пробитии $1.2680», добавил Franulovich.

Цены на нефть упали ниже 59 долларов за баррель в понедельник утром после резкого роста в конце прошлой недели из-за угрозы нефтяным установкам в Нигерии, кроме того, рынок сомневается, что картель снизит объемы производства несмотря на заявление. Уменьшение атак на нефтяную индустрию в Нигерии, также способствовало падению цен. Нью-йоркский основной контракт light sweet с поставкой в декабре подешевели на 35 центов до 58.79 долларов за баррель. Общее снижение цены за прошлую неделю составило 2,7% . Цена на нефть Brent North Sea снизилась до 58.80 долларов.
Президент ОПЕК Эдмунт Даукору заявил в воскресенье, что все члены ОПЕК полностью обеспечат снижение производства, сказав, что картель больше не будет спокойно относиться к цене ниже 60 долларов за баррель.
"Декабрьское снижение квот может быть необходимо поскольку рынок все еще мягкий,- сказал Даукору в Южной Кореи перед конференцией нефтепроизводителей.- 60 долларов за баррель не нанесут ущерба мировой экономики".
Тони Нунан, аналитик из Токио, сообщил, что это реакция после резкого роста в пятницу, когда появились сообщения о возможности новых атак на нефтяные установки в Нигерии.
"Атаки, предположительно, произойдут в первую неделю ноября, и это будут 10-20 одновременных взрывов наземных целей и серия отельных атак нефтяных установок, во время которых могут быть взяты в плен иностранные специалисты", - говорилось в заявлении посольства США в Нигерии.
"Я думаю, мы застряли в этом диапазоне, и торговля продолжится в нем до тех пор, пока мы не увидим снижения запасов или похолодания погоды", - считает Нунан.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию в понедельник смешанно: Nikkei вырос на 14.74 пп или 0.1% до 1636.76, а TOPIX уступил 0.98 пп или 0.06% до 1618.04.

В понедельник доллар стабилизировался против основных мировых валют после резкого взлета в пятницу. Напомним, что катализатором роста тогда стали данные по занятости в США, которые показали значительный рост и возобновили надежды, что ФРС оставит ставку на текущем уровне.
Согласно данным в США с августа по октябрь было создано 470 000 рабочих мест (Payrolls (К) диаграмма), что намного выше предыдущего показателя. Безработица (Unemployment диаграмма) также упала до минимального уровня за 5 с половиной лет и составила 4,4% "Данные показали, что все также сложно делать прогнозы относительно снижения ставки в ближайшие месяцы,- сказал Кикуко Такеда из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.- Реакция рынка доказывает, что доллар может остаться на текущих уровнях до конца года".

EUR/USD торговался в довольно узком ценовом коридоре $1.2700/20.

GBP/USDпоказал максимум на $1.9027, после чего снизился к $1.9000.

USD/JPYпротестировал ордера на покупку в районе Y117.80 и восстановился к Y118.10.

На динамику евровалюты сегодня могут повлиять данные PMI в секторе услуг Франции, германии, Еврозоны и Италии, а также инфляционные показатели региона и отчет по заказам в секторе обрабатывающей промышленности Германии.

Также на европейской сессии будут опубликованы показатели промышленного производства Британии.

BBC

Проди призвал централизовать энергосети Европы.

Премьер-министр Италии Романо Проди призвал создать общеевропейское энергетическое управление, чтобы избежать серьезных перебоев с подачей электричества в европейских странах. "Я вижу противоречие в наличии единой европейской энергосети при отсутствии центрального энергетического управления. Это в какой-то степени абсурдно", - заявил Проди.

Китай обещает удвоить помощь Африке.

Китай обещает удвоить объем финансовой помощи Африки и предоставить в ближайшие три года 5 млрд. долларов в виде займов и кредитов. Председатель КНР Ху Цзиньтао объявил об этом в Пекине, открывая трехдневный саммит, на который приехали президенты и премьер-министры без малого 50 африканских государств и в ходе которого будут обсуждаться более 2 тысяч контрактов.

TheWallStreetJournal

Тон задают русские.

Лопающиеся от богатств, которые им принес мировой товарный бум, новоявленные миллионеры из России, Китая и с Ближнего Востока заявляют о себе как о ведущей силе на мировом арт-рынке.

TheTimes

Vodafone не отвечает на предложение русских.

Компания Vodafone отреагировала на открытый интерес со стороны "Альфа-Групп" так, как если бы к ней попытался подкатить влюбленный медведь. "Мы не ведем никаких переговоров", – заявляют в Vodafone, фактически вешая трубку.

DeutscheWelle

Россия может ввести эмбарго на импорт мяса из Европы.

На рынке продуктов питания вновь обострилась ситуации с импортом мяса. Уже второе по счету предупреждение прозвучало из России в сторону Евросоюза: если европейские комиссары не предоставят с первого января следующего года гарантий по качеству мясных продуктов из таких стан, как Румыния и Болгария, то Россией будет введено эмбарго на импорт мяса из стран ЕС. Российские органы по ветеринарному надзору обеспокоены распространением опасных заболеваний на территории стран, готовящихся к вступлению ЕС.

Экономисты из Bear Stearns полагают, что "пересмотры данных по занятости и сильные данные отчета по домохозяйствам ставят под вопрос мнение, что экономика резко замедлилась. Снижение уровня безработицы, вероятно, продолжит беспокоить ФРС, что жесткие условия на рынке труда могут увеличить инфляционное давление - особенно в свете роста стоимости рабочей силы последние кварталы". В Bear Stearns считают, что ФРС некоторое время не будет изменять ставку, однако ожидают, что ее придется повысить в 2007 году.

StevenRishito из ABN AMRO отмечает, что "детали отчета предполагают, что экономика продолжает устойчивый рост, несмотря на резкую коррекцию на рынке жилья и в автомобильном секторе". Средний рост занятости за пять месяцев составил 145 000. Это уровень, который, по его словам, совпадает с трендом экономического роста.

После 4-х сессий уверенного снижения в свете ряда слабых экономических данных, недельная картина по доллару резко изменилась в пятницу. Выход отчета по занятости в США стал послужил катализатором покупок после того, как официальные данные показали падение уровня безработицы до 5-летнего минимума (4.4%). В итоге доллар достиг 4-недельных высот против основных валютных пар, отвоевав у евро 0.2% стоимости, а у йены – 0.5%. Отчет по занятости позволил предположить, что инфляция в США представляет большую угрозу экономике, чем полагали участники рынка, поскольку увеличение занятости и низкий уровень безработицы могут привести к увеличению оплаты труда. Теперь рынок не уверен в том, что Федеральный резерв может в начале будущего года решиться на понижение процентных ставок до 5% с текущего уровня в 5.25% (Federal Funds 25 years диаграмма FederalFunds 50 years диаграмма).

До выхода отчета доллар демонстрировал снижение и мог завершить с потерями третью неделю подряд, однако опубликованный отчет полностью изменил неделю картину по валюте США. Теперь доллар может окончить неделю с ростом на 0.4% против евро и 0.3% по отношению к йене. 6 октября, когда министерство труда заявило о снижении уровня безработицы с 4.7% до 4.6% доллар вырос на 1.1% против йены и 0.8% против евровалюты. Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда, уровень безработицы в октябре упал к новому 5-летнему минимуму на 4.4% (Unemployment диаграмма). Увеличение занятости (Payrolls (К) диаграмма) составило 92,000, что ниже среднего прогноза аналитиков в 125,000. Однако показатель за сентябрь был существенно пересмотрен с повышением на 148,000 с 51,000.

Ранее давление на курс оказало несколько факторов. Во-первых, на прошлой неделе FOMC принял решение оставить основную ставку рефинансирования на уровне 5.25%. Разочаровывающий отчет по ВВП США (GDP q/q диаграмма) в III квартале (+1,6% против +2,6% в апреле-июне), опубликованный в прошлую пятницу, послужил поводом для спекуляций относительно масштабов замедления темпов роста американской экономики. Опасения усилились после новой порции слабых фундаментальных данных, включая снижение индекса потребительских настроений в октябре до среднего значения за последние девять месяцев (105,4 против 105,9 месяцем ранее). Также медвежью услугу доллару оказывали спекуляции на тему сокращения доли доллара в валютных резервах центральных банков в пользу евро и йены.

Значимым событием недели стало заседание Совета ЕЦБ по вопросам ставки. Как и ожидалось, основная учетная ставка в регионе была оставлена на уровне 3,25%, а глава центрального банка Жан-Клод Трише на своей традиционной пресс-конференции повторил, что необходимо сохранять «бдительность в отношении инфляции». И хотя г-н Трише дал рынку четкие сигналы о практически неизбежном повышении процентных ставок на декабрьском заседании, это оказало ограниченную поддержку евровалюте.

Несмотря на пятничное падение, фунту удалось завершить неделю в плюсах (+0.3%). На протяжении последних дней поддержку фунту оказывали ожидания повышения процентных ставок в Британии на ноябрьском заседании МРС с текущего уровня в 4,75% до 5%. Йена же потеряла достижения первых дней недели. Ранее росту японской йены способствовало заявление заместителя министра финансов Японии Хироши Ватанабе относительно того, что «причин для ослабления национальной валюты нет, поскольку экономика страны укрепляется». В то же время глава Банка Японии Тошихико Фукуи отметил, что «изменения в кредитно-денежной политике будут происходить постепенно, шаг за шагом».

«Отчет по занятости компенсировал слабые экономические показатели, выходившие за последние 1.5 недели», отметил BrianGarvey, ведущий валютный стратег StateStreetGlobalMarkets.

после резкого скачка на прошлой неделе, вызванного возможными восстаниями против нефтяных установок в Нигерии.
Нью-Йоркский основной контракт на декабрьскую поставку Light Sweet Crude упал на 35 центов до 58.79 долларов США за баррель с уровня 59.14 в пятницу на закрытии, когда цена на него подскочила на 1.26 доллара.
Сырая нефть марки Brent потеряла 30 центов и составила 58.85 доллара США, после того как набрала 1.28 доллара в пятницу.

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y118.50

Уровень сопротивления 1: Y118.10

Текущая цена Y118.07

Уровень поддержки 1: Y117.80

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.50

Комментарий. Курс тестирует канальную линию сопротивления от 11 октября на Y118.10. Далее сильное сопротивление представляет ранее пройденная трендовая линия поддержки от 17 мая на Y118.50, преодоление которой откроет дорогу на Y119.40. Промежуточный уровень поддержки отмечается на Y117.80, затем – на Y117.00. Более сильная зона находится в районе минимумов 1 ноября на Y116.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2700

Уровень сопротивления 2: Chf1.2620

Уровень сопротивления 1: Chf1.2600

Текущая цена Chf1.2546

Уровень поддержки 1: Chf1.2500

Уровень поддержки 2: Chf1.2440

Уровень поддержки 3: Chf1.2400

Комментарий. Доллар консолидируется немногим ниже пятничных максимумов. Ближайшим сопротивлением является Chf1.2600, более важным представляется уровень Фибо (50% падения с Chf1.2770 до Chf1.2400). Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Chf1.2700. Промежуточный уровень поддержки находится на Chf1.2500, затем – на Chf1.2440. Важная зона поддержки расположена на Chf1.2400/00, где проходит канальные лини и поддержки от 21 августа и последних двух недель).

Уровень сопротивления 3: $1.9140

Уровень сопротивления 2: $1.9100

Уровень сопротивления 1: $1.9040

Текущая цена $1.9098

Уровень поддержки 1: $1.9000

Уровень поддержки 2: $1.8920

Уровень поддержки 3: $1.8840

Комментарий. Курс тестирует сильный уровень поддержки на $1.9000 (нижняя граница 2-недельного восходящего канала и 23.6% роста от $1.8530 до $1.9137). Пробитие этого уровня усилит продажи фунта и приведет к тестированию $1.8920, а далее – к $1.8840. Ближайшей целью для коррекции является $1.9040, однако более важный уровеньнаходится в районе максимумов пятницы на $1.9140.

Уровень сопротивления 3: $1.2860

Уровень сопротивления 2: $1.2800

Уровень сопротивления 1: $1.2740

Текущая цена $1.2704

Уровень поддержки 1: $1.2680

Уровень поддержки 2: $1.2640

Уровень поддержки 3: $1.2580

Комментарий. Курс продолжает торговаться у нижней границы 2-недельного восходящего канала на $1.2680. Пробитие этой области усилит давление на курс и увеличит потери до $1.2640, а затем – к $1.2580. Если же евро останется в рамках канала, возможна коррекция до $1.2740, а затем – к пятничным максимумам на $1.2800. Далее целью роста станет верхняя граница канала на $1.2860.

Курс доллара по отношению к йене может подняться до Y118.50 или даже до Y119.00, если на выборах в США победят демократы, считает Осаму Такашима, глава валютного анализа из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. "Многие, возможно, уверены в том, что поражение республиканцев вызовет снижение курса доллара на валютном рынке. Но, учитывая тот факт, что демократы больше стремятся к реализации финансовой реформы, их победа может стимулировать иностранных инвесторов к дополнительным покупкам американских активов", - считает эксперт.

High Low Close
EUR/USD 1.2792 1.2680 1.2715
USD/JPY 118.18 116.95 117.98
GBP/USD 1.9115 1.9049 1.9084
USD/CHF 1.2570 1.2443 1.2534

EUR/JPY 150.17 149.41 150.02
EUR/GBP 0.6702 0.6678 0.6686
GBP/JPY 224.56 223.19 224.30
GBP/CHF 2.3866 2.3737 2.3825

Nikkei-225 -194.48 (-1.2%) 16350.02
FTSE-100 -1.20 (-0.01%) 6148.10
DJA -32.50 (-0.27%) 11986.04
Nasdaq -3.23 (-0.14%) 2330.79
S&P -3.04 (-0.22%) 1364.30
US10YT 101 7/32 -29.32 4.71%
OIL (NYM) +1.26 (+2.13%) $59.14

08:45Италия, PMIв секторе услуг (PMIservices), октябрь - 54.3

08:50Франция,PMIв секторе услуг (PMIservices), октябрь 61.5 61.4

08:55Германия,PMIв секторе услуг (PMIservices), октябрь 54.7 54.4

09:00Еврозона,PMIв секторе услуг (PMIservices), октябрь 57.0 56.7

09:30Британия,Промышленное производство (Industrialproduction), сентябрь, м/м 0.4% 0.1%

09:30Британия,Промышленное производство (Industrialproduction), сентябрь, г/г 0.7% 0.7%

09:30Британия,Выпуск промышленной продукции (Manufacturingoutput), сентябрь, м/м 0.3% 0.4%

09:30Британия,Выпуск промышленной продукции (Manufacturingoutput), сентябрь, г/г 2.4% 1.5%

10:00Еврозона,Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, м/м -0.5% 0.1%

10:00Еврозона,Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, г/г 4.6% 5.7%

11:00Германия,Заказы в секторе обрабатывающей промышленности (Manufacturingorders), сентябрь, м/м -0.9% 3.7%

11:00Германия,Заказы в секторе обрабатывающей промышленности (Manufacturingorders), сентябрь, г/г 11.7% 14.6%