Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-08-2006

JP Morgan понизил рейтинг Vodafone PLC VOD с Neutral до Underweight .
KeyBanc Capital Mkts / McDonald понизил рейтинг OM Group OMG с Buy до Hold.
Roth Capital понизил рейтинг Imax IMAX с Hold до Sell.
Credit Suisse понизил рейтинг American Fincl AFG с Outperform до Neutral.

Global Crown Capital повысил рейтинг OmniVision OVTI с Neutral до Overweight.
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг ADC Telecom ADCT с Neutral до Buy.
Matrix Research повысил рейтинг AT&T T с Buy до Strong Buy.
Goldman Sachs повысил рейтинг MetLife MET с Neutral до Buy.
Banc of America Sec повысил рейтинг Red Hat RHAT с Neutral до Buy.

EUR/USD восстановился к $1.2795 из области сессионного минимума на $1.2740. Трейдеры подозревают, что курс завершит день на $1.2800.

Новые продажи в области Y115.50 привели USD/JPY к текущим уровням на Y115.23. Ордера на продажу остаются в районе Y115.60.

С 1920 года период времени между окончанием повышения процентных ставок ФРС и первым сокращением ставки - так называемый "период плато" - составлял примерно семь месяцев, говорится в докладе Goldman Sachs. Лучшей параллелью происходящим сейчас событиям банк называет 1995 год. Тогда ФРС остановилась на отметке в 6,0 процентов и сделала паузу на пять месяцев. Банк полагает, что ФРС начнет снижать ставки весной 2007 года.

Квартальные результаты American International Group, Inc. оказались лучше прогнозов.

Wall Street Journal сообщает, что Авиавоздушные силы США продолжают пересматривать контракт на $412 млн. на самолеты C-17 компании Boeing Co.

Прибыль Target Corp во II квартале увеличилась примерно на 13%.

Аналитики Barclays прогнозируют среднюю цену нефти до конца 2006 года в $78.60 за баррель для WTI и $72.60 в целом. Средняя стоимость барреля WTI на 2007 год, согласно аналитикам Barclays, составит $76.60. К 2015 году нефть будет стоить в среднем $93 за баррель.

Основные индексы вырвались из узкого ценового диапазона и переписали сессионные максимумы. Продолжающееся отступление нефтяных цен воодушевляет участников рынка. В настоящий момент нефтяные котировки упали на 3% и находятся в области $74 за баррель.

Аналитики Lehman Brothers называют десять причин для покупки йены:
1. Иена остается самой дешевой из валют G10 по уровню РРР или PEER.
2. Неожиданное поднятие ставки центральным банком Южной Кореи указывает на то, что давление азиатских ставок на американские продолжается.
3. Недавние комментарии центрального банка Китая говорят о вероятном изменении политики в отношении юаня.
4. Китай сообщил об очередном рекордном профиците торговли.
5. Иена показывает лучшие результаты во времена неприятия риска.
6. Индекс цен производителей Японии вырос самыми быстрыми темпами за последние 25 лет, а заказы на оборудование на этой неделе превысили прогнозы.
7. Старший секретарь кабинета министров Японии Синдзо Абе (наиболее вероятный преемник Коидзуми) придерживается оптимистичного прогноза экономики страны и предрекает скорый конец дефляции.
8. В августе сезонные факторы поддерживают иену.
9. Nikkei растет.
10. Годовое собрание МВФ (19-20 сентября) в Сингапуре пойдет на пользу валютным рынкам Азии.

«Данные по торговому балансу могут принести доллару временную поддержку», полагает Alex Beuzelin, ведущий валютный стратег Ruesch International Inc. «Однако данные, безусловно, не изменят мнение о том, что дифференциал ставок начал сокращаться».

Ралли USD/JPY было ограничено в области Y115.60. Ордера на продажу, по словам трейдеров, находятся начиная с Y115.40, вплоть до Y115.70. Сейчас курс торгуется на Y115.54.

EUR/USD восстановился к $1.2767 после снижения к $1.2743. Трейдеры отмечают, что снижение под $1.2780 ранее привело к поглощению стопов и крупных ордеров на покупку на $1.2750. По словам некоторых трейдеров, падение евро было чрезмерным, поэтому вполне возможно восстановление к уровням выше $1.2800. Сильным уровнем сопротивления по-прежнему остается $1.2910.

В четверг американская валюта укрепилась против евро после того, как правительственный отчет показал неожиданное сокращение дефицита торгового баланса в июне. Сокращение дефицита может помочь доллару после падения, вызванном решением Федерального резерва оставить процентные ставки без изменений 8 августа после 2-х лет повышений. С начала года доллар подешевел на 8% против евро и на 2% против йены на спекуляциях завершения политики ужесточения кредитного контроля в США.
Согласно опубликованным данным, торговый дефицит (US Total Trade Balance ) в июне составил $64.8 млрд. против -$65 млрд. в мае В октябре прошлого года дефицит достиг рекордной отметки в $66.6 млрд. Средний прогноз аналитиков сводился к снижению дефицита до $64.5 млрд.
Падение американской валюты в 2004 году до рекордного уровня против евро в $1.3666 в основном было вызвано структурными проблемами, а также опасениями, связанными с неспособностью США привлекать достаточное количество средств для финансирования дефицитов. Дефицит баланса операций по текущим счетам в I квартале составил $208.7 млрд., что ниже $223.1 млрд. в IV квартале. США необходимо ежедневно привлекать около $2.3 млрд. для финансирования дефицита и поддержания стоимости доллара.15 августа ожидается выход отчета Казначейства США о притоках иностранного капитала (TICS). Аналитики прогнозируют, что в июне TICS увеличился на $69.1 млрд.
Особого внимания заслуживает фунт стерлингов, который рухнул в четверг после того, как британское правительство подняло уровень угрозы национальной безопасности до максимального уровня. 21 человек был задержан британской полицией и антитеррористическим подразделением Скотланд-Ярда по подозрению в причастности к подготовке взрывов в пассажирских самолетах, направляющихся в США. Как полагает полиция, злоумышленники планировали в ручной клади пронести на борт авиалайнеров взрывчатку и взорвать самолеты в воздухе. Ряд иностранных авиакомпаний, в том числе Lufthansa, KLM и Air France, объявили об отмене рейсов в Великобританию. Авиакомпания British Airways по рекомендации правительства запретила ручную кладь на всех рейсах, вылетающих из Британии. Полиция предупреждает, что задержки в аэропортах Британии могут быть весьма серьезными. Продлиться это может не один день.
Акции на Wall Street торгуются смешанно. Сообщение из Британии изначально послужило сдерживающим фактором на фондовых рынках. Однако позднее инвесторы сосредоточились на позитивных корпоративных новостях и снижении цен на нефть. Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Target и Viacom предоставили сильные квартальные отчеты. Цены на нефть снизились на 2.6%, показав сессионный минимум на $74.40 за баррель.

Toru Umemoto, ведущий валютный стратег Barclays Capital: «Корреляция между курсом евро/доллар и дифференциалом ставок очень сильна. Дифференциал, скорее всего, сократится, что позитивно для евро».

Основные индексы пытаются удержаться выше нулевой отметки, поскольку инвесторы сосредоточились на позитивных корпоративных новостях и снижению цен на нефть, вместо угроз терактов. Между тем, сообщения о предупреждении терактов на британских авиалиниях продолжают оставаться основными сегодня. Среди корпоративных новостей: Target и Viacom предоставили сильные квартальные отчеты. Цены на нефть снизились на 2.6%, показав сессионный минимум на $74.40 за баррель.

Немецкий биржевой индекс Dax в четверг в ходе торгов снизился более чем на 2%. Причем главным виновником этого были не столько потенциальные лондонские террористы, сколько крупнейший в Европе телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom. Он удивил акционеров и экспертов заявлением о том, что вынужден пересмотреть в сторону снижения свои прогнозы на текущий и следующий год вследствие сокращения оборота и прибыли. С одной стороны, концерн потерял в первом полугодии около одного миллиона абонентов фиксированной связи, с другой стороны, обострившаяся конкуренция привела к резкому сокращению нормы прибыли в области сотовой связи. Чтобы переломить неблагоприятную тенденцию и вернуть убежавших клиентов, руководство Deutsche Telekom намерено пойти на широкомасштабное снижение цен, сократить капиталовложения и ужесточить режим экономии.

Boris Schlossberg, ведущий валютный стратег Forex Capital Markets, отмечает: «Августовский ежемесячный отчет ЕЦБ показал, что инфляция может остаться выше 2% в 2007 году, в то время как банк полагает, что процентные ставки по-прежнему на «низком уровне» после августовского повышения до 3%».

Wall Street открылся с минусах в четверг после того, как официальные лица Британии заявили о предотвращении терактов в самолетах, направляющихся в США. Рано утром в четверг британское правительство подняло уровень угрозы национальной безопасности до максимального уровня.
Спустят около двух часов после начала торгов, Dow +0.06%, Nasdaq +0.08% и S&P -0.02%.
Лондонский аэропорт Хитроу был закрыт после ареста 21 подозреваемых в планировании терактов на рейсах, следующих из Великобритании в США.
Цены на нефть снизились на ожиданиях того, что опасения, связанные с угрозой теракта, сократят количество путешествий и приведут к снижению спроса. Баррель легкой американской нефти подешевел до $74.85.
Перед началом торгов министерство торговли опубликовало данные по торговому балансу США за июнь (US Total Trade Balance ). Согласно статистике, торговый дефицит составил $64.8 млрд., что меньше пересмотренного в сторону роста майского показателя в -$65 млрд.
На корпоративном фронте: Google предупредил, Комиссию по ценным бумагам и фондовой бирже, что резкий рост расходов на центры баз данных и увеличение компенсационных выплат могут повлиять на прибыль в будущем.

14 июля цены достигли рекорда в $78.40 за баррель. Сентябрьские контракты в этот день показали $79.86.

Падение GBP/USD продолжается. Курс показал сессионные минимумы ниже $1.8900 – на $1.8865. Прежде курс преодолел сильный уровень поддержки на $1.8920. На рынке циркулируют слухи о том, что продажи стерлинга могут быть связаны о особым распределением Vodaphone Stg9 млрд. среди акционеров, о чем говорилось еще в июне.

EUR/USD упал вслед за фунтом, показав сессионные минимумы на $1.2750. Некоторые трейдеры отмечали в этом районе ордера на покупку.

GBP/USD протестировал $1.8900. Сейчас курс торгуется немногим выше – на $1.8912. Ранее курс поглотил ордера на покупку в зоне $1.8980/70 со стопами ниже, что усилило нисходящий импульс. Давление на стерлинг по-прежнему оказывают опасения терактов.

Экономист HFE Ian Shepherdson говорит, что «за исключением особых случаев, последний раз показатель jobless claims достигал уровня 319k в середине марта.» Эксперт прогнозирует «значительный рост требований на получение пособия по безработице до начала осени и сегодняшние данные могут быть сигналом начала этого процесса, однако, для большей уверенности следует дождаться дополнительных данных.»

EUR/USD показал минимумы в области $1.2775 и сейчас торгуется на $1.2883. Теперь фокус рынка сместился к минимумам среды на $1.2765. Поддержка отмечается в зоне $1.2850/55 (38.2% от $1.2910 до $1.2765 и 5-дневный МА).

Wouter Kallenberg, валютный стратег Rabobank International полагает, что три подряд неудачных тестирования области максимальных значений прошлой недели $1.2910 увеличили значимость данного сопротивления. Несмотря на то, что данная отметка может ограничить рост пары в течение ближайших сессий, сигналов на продажу в настоящее время еще нет. Восходящий трендовый канал на дневных графиках является лишь отражением бычьего настроя рынка.»

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись с понижением и в настояще время большая часть экономических секторов торгуются на отрицательной территории. Заслуживает внимание снижение сектора здравоохранения после того, как аналитики снизили рейтинг UnitedHealth Group (UNH 47.40 -1.58) после того, как компания не смогла вовремя представить свой отчет по итогам первого квартала. Несет потери и энергетический сектор, что вызвано падением на 1.2%, ниже отметки $76 за баррель, цен на нефть после сообщения о предотвращении теракта в лондонском аэропорту Хитроу.

Снижение цены «черного золота» оказывает, тем не менее, поддержку акциям компаний сектора розничной торговли.

Курс тестирует в настоящее время отметку Chf1.2300, где ранее отмечалось сосредоточение ордеров на продажу. В случае закрепления выше данной отметки можно ожидать продолжение роста в направлении Chf1.2325/30 и выше, к Chf1.2350/60. Основной спрос сосредоточен в районе Chf1.2210/00.

EUR/USD $1.2850, $1.2875, $1.2800, $1.2750

USD/JPY Y115.00, Y115.20/30, Y115.50, Y115.75, Y114.00

AUD/USD $0.7100/0.7750 $0.7570

NZD/USD $0.6200.

Nicole Elliott, главный технический аналитик Mizuho Corporate Bank говорит, что евро в настояще время консолидируется в районе максимальных значений и готовится к тестированию максимальных значений прошлой недели $1.2910. Пара по мнению эксперта не выглядит перекупленной и оптимизм покупателей увеличится в том случае, если курс сможет удержаться выше минимального значений среды $1.2764.

Экономисты Bear говорят, что unemployment claims стабилизировались, а данные торгового баланса говорят о сохранении высоких темпов экономического роста.

«Дефицит торгового баланса в июне оказался ниже предполагаемого Департаментом Коммерции при расчете предварительной оценки ВВП во втором квартале. Принимая данные сегодняшнего отчета и июньские показатели оптовых и производственных запасов, затрат на строительство и поставки капитальных товаров, мы прогнозируем, что показатель ВВП по итогам второго квартала будет пересмотрен до 3% по сравнению с предварительной оценкой 2.5%.»

Повышении уровня террористической опасности в США и введение усиленных мер контроля в аэропортах в ответ на неудавшуюся попытку взрыва авиалайнеров, вылетавших из Великобритании, может стать причиной продаж на фондовом рынке.

Динамика фьючерсов позволяет предположить, что основные фондовые индексы откроются в четверг с понижением: S&P: -5.5. Nasdaq: -5.5.

Акции компонента Dow Boeing упали на торгах во Франкфурте более чем на 2% после сообщения о предотвращенном теракте в Лондоне и статьи в Wall Street Journal по поводу того, что ВВС США продолжит пересмотр контракта на сумму $412 млн., который Boeing получил на программу C-17 в ноябре 2000.

Не внушают оптимизма и корпоративные новости: Google предупредил, Комиссию по ценным бумагам и фондовой бирже, что резкий рост расходов на дата-центры и увеличение компенсационных выплат могут повлиять на прибыль будущих периодов.

Опасения снижения спроса на топливо стали причиной снижения цен на нефть: контракт на поставку light crude подешевел на 77 центов до $75.58 за баррель на электронных торгах. Лондонская нефть Brent crude упала в цене на $1 до $76.28.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.91% с 4.93% в среду вечером.

Дефицит торгового баланса США в июне составил -$64.8 млрд., причем рост экспорта (+$2.4 млрд.) превысил увеличение импорта (+$2.2 млрд.) Следует отметить также снижение затрат на покупку энергоносителей.

В итоге пересмотренные майские данные дефицита в сочетании с сегодняшним отчетом дают цифру на $6 млрд. ниже оценок Департамента Коммерции, на основании которых расчитывалась предварительная оценка ВВП во втором квартале.

В результате темпы роста экономики США будут пересмотрены с повышением, причем уточненный показатель по некоторым оценкам может значительно превысить 3%.

Именно в связи с этим фактом доллар и получил поддержку.

Kathy Lien, главный стратег FXCM говорит, что «июньский дефицит торгового баланса по всей видимости продолжит тенденцию увеличения, отмечавшуюся в предыдущие месяцы. Большинство факторов ставших причиной роста показателя в мае остаются в силе, однако, смягчающий эффект слабого доллара в июне сошел на нет, поскольку спекуляции в отношении процентных ставок вызвали рост американской валюты.»

Отчет Департамента Коммерции будет опубликован сегодня в 1230GMT. Аналитики прогнозируют, что в июне дефицит внешней торговли US Total Trade Balance

US Total Trade Balance (last 5 years) вырос до $64.5 млрд. по сравнению с $63.8 млрд. в мае.

Некоторые эксперты не исключают вероятности превышения рекордного значения, установленного в октябре прошлого года, когда показатель достиг отметки $66.6 млрд.. Значительный рост дефицита может стать катализатором новой волны продаж американской валюты, однако если доллар сможет удержать обозначившиеся уровни поддержки, вполне вероятна более значительная коррекция.

Если же результат оправдает прогнозы, снижение доллара вряд ли станет значительным.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 JP Начало заседания Банка Японии

06:00 DE Wholesale prices, июль, г/г 4.6% 5,3%

06:00 DE Wholesale prices, июль, м/м 0.2% 0,5%

06:45 FR Industrial production, июнь, кв/кв 1.6% 0.9%

06:45 FR Industrial production, июнь, м/м -0.5% 2,9%

В четверг на европейских торгах доллар несколько укрепил свои позиции по отношению к европейским валютам. В начале дня евро-доллар не смог пробить уровень $1.2910, где по некоторым данным были сосредоточены значительные ордера на продажу единой валюты и в настоящее время вернулся в середину диапазона, сложившегося в последние несколько дней.

Таким образом, рост американской валюты был вызван техническими факторами и настроения на рынке серьезных изменений не претерпели.

Следует отметить падение стерлинга, которое было спровоцировано ростом геополитических рисков после предотвращения британскими спецслужбами терактов на авиалайнерах, следовавших из Лондона в США.

В результате была увеличена степень террористической угрозы как в Великобритании, как и в США, что внесло в торги некоторую нервозность.

EUR/USD после неудачного тестирования сопротивления в области $1.2900/10 резко снизился и нашел поддержку в районе сосредоточения ордеров на покупку $1.2850. В дальнейшем пара консолидировалась в пределах $1.2850/70.

Значительный спрос в настоящее время сосредоточен в области $1.2810/00. Ордера на продажу отмечены на $1.2910/15,серьезные объемы сосредоточены на $1.2985/00.

GBP/USD в начале сессии установил дневной максимум в районе $1.9087, однако сообщения о увеличении степени террористической угрозы и принятия дополнительных мер по предотвращению возможных терактов стали причиной резкого падения в район $1.8980, где курс получил поддержку. К открытию американской сессии пара восстановилась в область$1.9030.

Ордера на покупку остаются на $1.8985/75 и $1.8920. Предложение сосредоточено в области $1.9050/80 и усиливается по мере приближения к $1.9100/10

USD/JPY в ходе торгов оставался под давлением и к началу американской сессии стабилизировался в районе Y114.80.Ордера на покупку отмечены на Y114.20/00. Предложение остается в области Y115.40/70.

В 1230GMT будет опубликован отчет по торговому балансу в США (US Total Trade Balance

US Total Trade Balance (last 5 years)). Аналитики прогнозируют увеличение дефицита, причем некоторые не исключают вероятности превышения рекордного значения, установленного в октябре прошлого года. В этом случае можно ожидать возобновление давления на доллар. Если же результат оправдает прогнозы, снижение доллара вряд ли станет значительным.

Steve Pearson, аналитик HBOS полагает, что «принимая во внимание рост импорта энергоносителей до $26 млрд., существует серьезная вероятность превышения дефицитом торговли $67 млрд., что приведет к резкому падению курса доллара.»

Ордера на продажу, размещенные в области stg0.6770 оказали сопротивление росту кросса после пробития отметки stg0.6760. Тем не менее, пара в настоящее время находится в районе данного уровня который представляет собой промежуточную поддержку. В случае возобновления роста и пробития stg0.6770 следует ожидать укрепление пары в область stg0.6780. Серьезным сопротивлением остается район stg0.6795/0.6810. Спрос сосредоточен на stg0.6725/15.

Европейские фондовые индексы в четверг несут потери, вызванные ростом геополитических рисков после предотвращения британскими спецслужбами терактов на авиалайнерах, следовавших из Лондона в США. Акции авиатранспортных компаний в настоящее время несут наиболее значительные потери. Снижаются акции нефтяного сектора, что вызвано падением цен на нефть в связи с опасениями снижения спроса на авиаперевозки.

Deutsche Telekom несет потери после публикации предупреждения о снижении спроса и пересмотра с понижением прогнозов финансовых результатов на 2006 и 2007.

CAC-40 -72 пункта (-1.43%), Xetra-DAX -111 пунктов (-1.94%) and FTSE-100 -77 пунктов (-1.32%).

Курс не смог преодолеть промежуточный уровень сопротивления $1.9030 и в настоящее время остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов $1.8980/70, где отмечается сосредоточение ордеров на покупку. Преодоление данной отметки приведет к продолжению снижения в район $1.8950 и $1.8920. Ордера на продажу размещены на подходе к $1.9050 и усиливаются к $1.9085/00. Стопы сосредоточены выше $1.9110.

После отката в район $1.2840 курс возобновил снижение. Ближайшая поддержка расположена на $1.2850. Ниже $1.2840 располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу для продолжения снижения в область $1.2810/00.

Неспособность преодолеть важный технический уровень поддержки стала причиной закрытия части позиций на продажу доллара и вызвала укрепление курса американской валюты.

В начале дня сообщение о повышении уровня террористической опасности в США в ответ на неудавшуюся попытку взрыва авиалайнеров, вылетавших из Великобритании, спровоцировало снижение курса доллара против основных валют. Тем не менее, евро-доллар не смог пробить уровень $1.2910, где по некоторым данным были сосредоточены значительные ордера на продажу единой валюты и в настоящее время вернулся в середину диапазона, сложившегося в последние несколько дней.

Таким образом, укрепление американской валюты вызвано техническими факторами и настроения на рынке серьезных изменений не претерпели.

В течение дня доллар может возобновить снижение в связи с ожиданиями роста дефицита торгового баланса в Соединенных Штатах.

Отчет Департамента Коммерции будет опубликован сегодня в 1230GMT. Аналитики прогнозируют, что в июне дефицит внешней торговли US Total Trade Balance

US Total Trade Balance (last 5 years) вырос до $64.5 млрд. по сравнению с $63.8 млрд. в мае. В октябре прошлого года, напомним, показатель достиг рекордной отметки $66.6 млрд.

Рост дефицита может стать катализатором новой волны продаж американской валюты, однако если доллар сможет удержать обозначившиеся уровни поддержки, вполне вероятна более значительная коррекция.

Уровень сопротивления 3: Y116.50

Уровень сопротивления 2: Y116.10

Уровень сопротивления 1: Y115.70

Текущая цена Y114.80

Уровень поддержки 1: Y114.30

Уровень поддержки 2: Y114.00

Уровень поддержки 3: Y113.40

Комментарий. Курс остается под давлением и в настоящее время тестирует промежуточную поддержку Y114.80. В случае преодоления данной отметки ближайшей целью снижения станет Y114.30, где в настоящее время проходит линия поддержки с 17 мая. Пробитие уровня Y114.00 (линия поддержки с 11 июля) усилит продажи курса. Ближайшее сопротивление остается на Y115.70. Важным техническим сопротивлением представляется верхняя граница нисходящего с 17 июля канала на Y116.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2520

Уровень сопротивления 2: Chf1.2410

Уровень сопротивления 1: Chf1.2340

Текущая цена Chf1.2248

Уровень поддержки 1: Chf1.2200

Уровень поддержки 2: Chf1.2140

Уровень поддержки 3: Chf1.2120

Комментарий. Курс не смог преодолеть поддержки на Chf1.2200. Ее пробитие ухудшит положение доллара в краткосрочной перспективе и увеличит потери до Chf1.2180, а затем – до Chf1.2120. Ближайшее сопротивление в области Chf1.2340, однако преодолеть его не смог. Далее технический уровень сопротивления расположен на Chf1.2410. Ключевым является уровень Chf1.2520.

Уровень сопротивления 3: $1.9220

Уровень сопротивления 2: $1.9160

Уровень сопротивления 1: $1.9120

Текущая цена $1.9008

Уровень поддержки 1: $1.8970

Уровень поддержки 2: $1.8940

Уровень поддержки 3: $1.8860

Комментарий. Техническая картина по фунту серьезно не изменилась. Ближайшая поддержка находится на $1.8970. Преодоление $1.8940 вернет в фокус рынка минимумы пятницы $1.8860. Ближайшей зоной сопротивления остается зона максимумов 4 августа на $1.9120. Более важное сопротивления расположено в районе $1.9160. Дальше откроется дорога к вершинам 17 апреля 2005 года на $1.9220.

Уровень сопротивления 3: $1.3050

Уровень сопротивления 2: $1.2980

Уровень сопротивления 1: $1.2900

Текущая цена $1.2856

Уровень поддержки 1: $1.2820

Уровень поддержки 2: $1.2780

Уровень поддержки 3: $1.2760

Комментарий. Курс протестировал верхнюю границу недельного диапазона $1.2900 ($1.2890 – максимум вторника). Важным техническим уровнем является верхняя граница восходящего с 17 июля канала на $1.2980, пробитие которого усилит восходящий импульс и приведет к тестированию $1.3050. Промежуточная поддержка находится в области сессионных минимумов $1.2850. Если же курс начнет ослабевать и пробьет $1.2820, целью падения станет нижняя граница вышеупомянутого канала на $1.2780.

Фунт протестировал поддержку $1.8980. Прохождение данного уровня откроет дорогу в район $1.8950 и далее – к $1.8920. Ордера на продажу находятся в области $1.9050.

Евро продолжает снижаться и уже приблизился к поддержке $1.28650/60. Прохождение данной зоны откроет дорогу к $1.2800/10. Ордера на продажу находятся в районе $1.2910. Прохождение $1.2920 приведет к поглощению стопов.

Компания IBM и MRO Software, Inc. объявили о подписании окончательного соглашения, согласно которому IBM приобретает открытую акционерную компанию MRO Software Inc. (штат Массачусетс, США). Сумма сделки составляет около $740 млн. или $25,80 за акцию.
Приобретение компании MRO Software усилит возможности программных продуктов IBM Tivoli для управления корпоративными системами. Как ожидается, процедура приобретения будет завершена в четвертом квартале 2006 года.
Компания MRO является ведущим поставщиком программного обеспечения и консалтинговых услуг в области управления активами и сервисами. Данное приобретение было осуществлено в рамках реализации стратегии IBM по эффективному применению своих возможностей в таких областях, как бизнес-консалтинг, IT-услуги и программное обеспечение.
Недавно IBM приобрела разработчика программных продуктов, компанию Webify Solutions.

Как сообщает ВВС, британские спецслужбы заявили, что предотвратили серию терактов. Предполагается, что злоумышленники намеревались взорвать пассажирские самолеты в небе над Атлантикой.

В заявлении полиции говорится, что в результате совместной операции антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда и службы безопасности в Лондоне и за его пределами арестованы по меньшей мере 18 человек.

Слежка за подозреваемыми продолжалась несколько месяцев.

Как полагает полиция, злоумышленники планировали в ручной клади пронести на борт авиалайнеров взрывчатку и взорвать самолет в полете.

Предполагается, что по меньшей мере одной из целей злоумышленников должен был оказаться рейс из Британии в США.

Британское правительство подняло уровень угрозы национальной безопасности до максимального уровня. Как объясняется на интернет-сайте МИ-5, это означает, что теракт может произойти в любую минуту.

Однако, как заявил глава британского МВД Джон Рид, решение поднять уровень угрозы национальной безопасности является мерой предосторожности. Он призвал людей заниматься своими делами как в любой другой день

При этом он добавил, что неудавшийся теракт мог стать весьма масштабным и привести к большому числу жертв.

Чрезвычайные меры безопасности принимаются во всех британских аэропортах.

Правительство США также подняло уровень угрозы национальной безопасности в отношении пассажирских рейсов, прибывающих из Великобритании.

По рекомендации министерства транспорта, пассажирам предписано садиться в самолеты без ручной клади. Паспорта и бумажники проносить на борт можно лишь в прозрачном пакете.

Авиакомпания British Airways, по рекомендации правительства, запретила ручную кладь на всех рейсах, вылетающих из Британии. Категорически запрещены в салонах на рейсах компании любые электроприборы, включая компьютеры и мобильные телефоны. Досмотр пассажиров, по словам корреспондентов Би-би-си, проводится гораздо тщательнее и дольше обычного.

Администрация аэропортов просят пассажиров приходить на регистрацию заблаговременно.

Полиция предупреждает, что задержки в аэропортах Британии могут быть весьма серьезными. Продлиться это может не один день.

EUR/USD; $1.2750
USD/JPY; Y115.00, Y115.20/30, Y115.50, Y115.75, Y114.00
AUSSIE; $0.7570
KIWI; $0.6200

В четверг на азиатской сессии доллар по отношению к европейским валютам оставался в узких диапазонах. По отношению к иене американская валюта немного подешевела после сообщения, что Банк Кореи повысил ставку на 25 базисных пунктов.

Евро достиг рекордного максимума по отношению к иене из-за того, что доходность японской валюты ниже, чем европейской.

Определенное давление на доллар оказывает тот факт, что участники торгов пересмотрели свои взгляды по поводу агрессивности заявления ФРС, прозвучавшего во вторник. Напомним, что на заседании 8 августа ставка в США впервые за два года была оставлена без изменений.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2860/80.

GBP/USD оставался в пределах $1.9040/70.

USD/JPY в ходе торгов снизился с Y115.42 в район Y115.00. Отката не последовало, и курс стабилизировался в области сессионных минимумов.

Сегодня будет опубликован отчет по торговому балансу в США (US Total Trade Balance

US Total Trade Balance (last 5 years)). Аналитики прогнозируют увеличение дефицита. Однако, если результат оправдает прогнозы, снижение доллара вряд ли станет значительным. Торги будут определяться технической картиной.

Ставка безработицы в Австралии упала до сезонно-сглаженного 4,8% в июле по сравнению с июнем.
Июльский показатель оказался ниже предсказываемого рынком. Количество занятых увеличилось на 50700 до 10,2475 млн. по сравнению с прогнозом: увеличение на 5000.
Число с полной занятостью увеличилось на 27100 до 7,305 млн., с частичной занятостью на 23600 до 2,942 млн.
Число человек ищущих работу упало на 14100 до 513900, из них ищущие работу с полной занятостью - уменьшилось на 8200 до 362200, с частичной занятостью - снизилось на 5900 до 151700.

Аналитики RBSGC говорят, что данные по оптовым запасам (wholesale inventory) серьезно не повлияют на ВВП в Q2, однако, «в настоящее время можно прогнозировать пересмотр показателя до +3.2% против предварительной оценки департамента Коммерции +2.5%.»

The Guardian

Волшебное прикосновение превращает разглядывание витрин в реальную покупку

Выражение "window shopping" (рассматривание витрин, буквально – "витринный шопинг") никогда не предполагало буквального прочтения. Однако обитатели Нью-Йорка, чье внимание было привлечено витринами одного из магазинов Ralph Lauren на Манхэттене, теперь могут покупать одежду, не входя в магазин, а используя систему сенсорных экранов на витринах.

Тонкая блестящая пленка, прикрепленная к витрине, включает в себя сенсорную клавиатуру, позволяющую покупателям ввести свой домашний адрес, куда будут доставлены выбранные товары. Если клиент боится вводить детали своей кредитной карты, стоя на улице, он или она может дать вместо этого свой электронный адрес и завершить операцию позднее с помощью компьютера.

Die Press

В Индии кока-колу могут отправить в ссылку

Судебный процесс в Индии. Суд требует от Coca Cola и Pepsi раскрыть состав их рецептур, который держат в секрете. В противном случае их продукция может попасть под запрет

Сотни детей в школьной форме торжественно поднимают правую руку и вслед за директором школы повторяют: "Мы клянемся, что никогда больше не будем пить колу". Камера снимает этот сюжет для телевидения. Для двух крупнейших американских производителей безалкогольных напитков, Coca Cola и Pepsi, в Индии настали нелегкие времена. Экологи, политики и противники глобализации объединились в общей борьбе против этих транснациональных корпораций.

Herald Tribune

Литва подозревает Россию в грязных трюках

Официальные представители Литвы в понедельник заявили, что Россия пытается помешать покупке Польшей стратегического нефтеперерабатывающего предприятия, намеренно затягивая ремонт важного нефтепровода, за счет которого осуществляется доставка нефти на предприятие.

В то время как российские нефтяные гиганты пытаются усилить свое присутствие на рынке Восточной и Западной Европы, аналитики в понедельник сказали, что поврежденный нефтепровод ослабляет польскую ведущую нефтеперерабатывающую компанию Orlen как конкурента России.

ВВС

Ford отзывает более миллиона автомобилей

Американская автомобильная компания Ford отзывает 1,2 млн. машин из-за опасений, что их двигатели могут воспламениться.

В числе опасных автомобилей оказались грузовики, фургоны и внедорожники.

Решение об отзыве такого большого количества машин было принято после тщательного расследования, проведенного американской Национальной администрацией по обеспечению безопасности движения на шоссе (NHTSA).

Нефть по $100 уже не фантастика

Война в южном Ливане вновь возродила к жизни апокалипсические предсказания, что нефть подорожает до 100 долларов за баррель.

Но по мнению главного экономиста Deutsche Bank Адама Симински, в реальности нефть может оказаться еще дороже.

По его словам, пока комментаторы обсуждают возможность стодолларовой нефти, рынок опционов уже готовится к цене в 125 долларов за баррель.

Отчет оптимистический и оставляет открытым вопрос об ужесточении монетарной политики в дальнейшем. Банк Англии прогнозирует, что инфляции останется выше целевого уровня в 2%. В отчете говорится, что даже после повышения ставки на 25 пунктов, уровень инфляции будет оставаться в области 2.2% в ближайшие два года.

В среду позиции доллара ослабели по отношению к ведущим мировым валютам. Накануне FOMC принял решение о том, чтобы оставить ставки в США на прежнем уровне. Впервые за последние более чем 2 года центральный банк страны взял паузу в ужесточении монетарной политике. основная ставка рефинансирования осталась на уровне 5.25% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Инвесторы пересмотрели свои оценки степени агрессивности сопроводительного заявления FOMC, в котором среди прочего было отмечено сохранение «некоторых инфляционных рисков» и подчеркивалось, что дальнейшие действия центрального банка будут зависеть от оценок инфляции и темпов экономического роста.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность того, что до конца текущего года процентная ставка достигнет 5.50% в 53%, а еще на прошлой неделе она составляла 96%.

Основным событием дня стала публикация квартального инфляционного отчета Банка Англии. Данный отчет показал, что, возможно, возникнет необходимость дальнейшего повышения процентных ставок в стране для сдерживания инфляции на запланированном уровне в 2.0 %. В отчете центральный банк также сообщает, что ожидаемый уровень роста экономики и цен в последующие два года превысит прогноз, сделанный в мае. Даже если предположить, что ставки будут повышаться, инфляция в ближайшие два года все равно будет находится на уровне, превышающем целевой. В минувший четверг Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку до 4.75%.

Отдельный отчет показал, что дефицит внешнеторгового баланса Британии сократился в июне 2006 года до 6.463 миллиарда фунтов стерлингов с пересмотренного в большую сторону значения за май на уровне 6.983 миллиарда фунтов. Дефицит торговли Великобритании со странами, не входящими в Евросоюз, составил в июне 2006 года 3.145 миллиарда фунтов при прогнозе на уровне 3.5 миллиарда фунтов

EUR/USD в ходе торгов повышался. В результате курса показал максимумы на $1.2900. расположенные здесь ордера на продажу стали причиной отката в область $1.2850/60, в которой и завершились торги.

GBP/USD в результате сильного спроса в ходе торгов вырос к максимумам в районе $1.9100/10. Однако данные по торговле Британии привели к коррекции курса. Давление усилилось после выхода инфляционного отчета Банка Англии. В результате курс вернулся в район $1.90340, в котором и завершил торги.

USD/JPY в начале торгов начал снижаться на фоне сильных данных из Японии. В результате курс протестировал поддержку на Y114.80. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной возврата курса к Y115.30/40, в районе которых и закрылся день.

2-дневное падение иены прервалось после того, как правительственный отчет показал неожиданные рост заказов в машиностроительной отрасли Японии. Это усилило спекуляции на тему второго повышения процентных ставок Банком Японии в этом году. Напомним, что 14 июля впервые за последние 6 лет центральный банк Японии повысил основную учетную ставку до 0.25%, завершив эру «нулевых ставок».

Michael Woolfolk, экономист Bank of New York, полагает, что «для тестирования EUR/USD технического уровня сопротивления $1.2975 и психологического $1.3000 требует дальнейших признаков замедления темпов экономического роста в США».

Уровень сопротивления 3: Y116.50

Уровень сопротивления 2: Y116.10

Уровень сопротивления 1: Y115.70

Текущая цена Y115.10

Уровень поддержки 1: Y114.30

Уровень поддержки 2: Y114.00

Уровень поддержки 3: Y113.40

Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено на Y115.70. Важным техническим сопротивлением представляется верхняя граница нисходящего с 17 июля канала на Y116.10. Ближайшей целью снижения курс является Y114.30, где проходит линия поддержки с 17 мая. Пробитие уровня Y114.00 (линия поддержки с 11 июля) усилит продажи курса.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2520

Уровень сопротивления 2: Chf1.2410

Уровень сопротивления 1: Chf1.2340

Текущая цена Chf1.2247

Уровень поддержки 1: Chf1.2220

Уровень поддержки 2: Chf1.2180

Уровень поддержки 3: Chf1.2120

Комментарий. Курс остается выше линии поддержки на Chf1.2220. Ее пробитие ухудшит положение доллара в краткосрочной перспективе и увеличит потери до Chf1.2180, а затем – до Chf1.2120. Ранее курс протестировал сопротивление в области Chf1.2340, однако преодолеть его не смог. Далее технический уровень сопротивления расположен на Chf1.2410. Ключевым является уровень Chf1.2520.

Уровень сопротивления 3: $1.9220

Уровень сопротивления 2: $1.9160

Уровень сопротивления 1: $1.9120

Текущая цена $1.9058

Уровень поддержки 1: $1.8970

Уровень поддержки 2: $1.8940

Уровень поддержки 3: $1.8860

Комментарий. Техническая картина по фунту не изменилась. Ранее курс протестировал поддержку $1.8970. Возврат фунта ниже $1.8940 вернет в фокус рынка минимумы пятницы в районе $1.8860. Ближайшей зоной сопротивления является зона максимумов 4 августа на $1.9120. Более важное сопротивления расположено в районе $1.9160. Дальше откроется дорога к вершинам 17 апреля 2005 года на $1.9220.

Уровень сопротивления 3: $1.3050

Уровень сопротивления 2: $1.2980

Уровень сопротивления 1: $1.2900

Текущая цена $1.2879

Уровень поддержки 1: $1.2820

Уровень поддержки 2: $1.2780

Уровень поддержки 3: $1.2760

Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Промежуточное сопротивление находится на $1.2900 ($1.2890 – максимум вторника). Важным техническим уровнем является верхняя граница восходящего с 17 июля канала на $1.2980, пробитие которого усилит восходящий импульс и приведет к тестированию $1.3050. Если же курс начнет ослабевать и пробьет $1.2820, целью падения станет нижняя граница вышеупомянутого канала на $1.2780.

High Low Close

EUR/USD 1.2900 1.2763 1.2862

USD/JPY 115.72 114.78 115.32

GBP/USD 1.9108 1.8970 1.9048

USD/CHF 1.2332 1.2207 1.2258

EUR/JPY 148.41 147.60 148.34

EUR/GBP 0.6754 0.6720 0.6750

GBP/JPY 220.09 219.15 219.68

GBP/CHF 2.3402 2.3305 2.3352

Nikkei +191.93 (+1.2%) 15,656.59

FTSE +40.30 +0.69% 5860.50

DJA -98.61 -0.88% 11,074.98

Nasdaq -0.55 -0.03% 2,060.30

S&P -5.52 -0.43% 1,265.96

US10YT -4/32 4.93% 101 13/32

00:00 JP Начало заседания Банка Японии

06:00 DE Wholesale prices, июль, г/г 5,3%

06:00 DE Wholesale prices, июль, м/м 0,5%

06:45 FR Industrial production, июнь, г/г

06:45 FR In dustrial production, июнь, м/м 2,0%

12:30 US Import, июнь, млрд. 182,5

12:30 US Export, июнь, млрд. 118,7

12:30 US International trade, июнь, млрд. -64,6 -63,8

12:30 US Jobless claims (неделя по 05.08) 312К 315К

18:00 US Federal budget, июль, млрд. 47,0 20,5

20:30 US M2 money supply (31.07), млрд. -4,9

23:50 JP Real GDP (Q2), предварительно, г/г 3,1%

23:50 JP Real GDP (Q2), предварительно, кв/кв 0,8%

Закрытие фондового рынка:

NIKKEI 225+191.93 (+1.2%) 15,656.59

FTSE 100+40.30 +0.69% 5860.50

DOW -98.61 -0.88% 11,074.98

NASDAQ -0.55 -0.03% 2,060.30

S & P 500 -5.52 -0.43% 1,265.96

10YR -4/32 4.93% 101 13/32

Японский фондовый рынок в среду завершил торги с повышением после того, как правительственный отчет засвидетельствовал неожиданный рост заказов на машины и оборудование увеличив таким образом оптимизм инвесторов в отношении продолжения экономической экспансии. Лидерами торгов стали Fanuc Ltd. и Kyocera Corp.

Акции крупнейшего мирового производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 0.7%, а Kyocera, компании, занимающейся производством оптического оборудования и полупроводниковой продукции подскочили на 1.9%.

Европейские акции в среду также закрылись ростом благодаря спросу в секторе производителей автомобилей и секторе высоких технологий.

Следует отметить, что в первой половине дня основные европейские индексы снижались из-за продаж акций добывающих компаний на фоне опасения замедления роста мировой экономики после того как вчера ФРС США впервые за два года оставил процентные ставки без изменений.

Акции Rio Tinto и BHP Billiton потеряли 1.0 % и 0.9 % соответственно. BHP объявила о форс-мажорной ситуации с поставками медного концентрата с ее месторождения "Эскондида" в Чили, 30 % которой владеет Rio Tinto.

Акции Volkswagen стали лидерами роста среди автопроизводителей, подскочив на 3.2 % после сообщений о возможном расширении доли его крупнейшего акционера Porsche. Акции Nokia прибавили 2.8 % после публикации сильного квартального отчета и прогнозов Cisco Systems.

Акции Adidas, второго по величине в мире производителя спортивных товаров, подорожали на 3.3% до Е 36.85 после новостей о том, что прибыль компании во втором квартале увеличилась на 24%.

Торги на Wall Street завершились без снижением основных индексов.

Решение ФРС оставить процентную ставку без изменений, а также позитивные квартальные результаты ряда «голубых фишек» оказали поддержку фондовому рынку при открытии торгов. Укрепление Cisco Systems после неожиданно сильных результатов в Q4 и прогноза продаж на FY07 стало причиной роста технологического сектора.

В середине дня оптимизм несколько поубавился и индексы торговались без определенной тенденции, причем следует отметить, что отсутствие лидеров среди «голубых фишек» стало причиной снижения индекса на отрицательную территорию. Падение на 3.1% акций одного из наиболее влиятельных составляющих индекса Caterpillar, оказывало в течение дня негативное влияние на динамику Dow.

К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы снизились к сессионным минимумам, в районе которых и завершили торги.

Среди «голубых фишек следует отметить разворот акций Boeing и 3M Co. В результате Dow еще более углубился на отрицательную территорию.

Корпоративные новости: Walt Disney Company сообщил о росте прибыли и продаж в основном благодаря сильным результатам своих киностудий, телекомпаний и парков развлечений.

Предварительные результаты строительной компании Toll Brothers, Inc. засвидетельствовали снижение заказов и объемов продаж.

AMR Corporation снизил свои тарифы в ответ на действия авиакомпании United.

Объемы торгов составили: NYSE – 1.40 млрд.; Nasdaq – 1.79 млрд.