Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-12-2006

Oppenheimer снизил рейтинг Nokia с Buy до Neutral
UBS снизил рейтинг Standard Pacific с Buy до Neutral
UBS снизил рейтинг NeoPharm с Neutral до Reduce
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Alcoa с Sector Perform до Underperform

DA Davidson повысил рейтинг Tyson Foods с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Texas Instruments с Neutral до Overweight
Matrix Research повысил рейтинг PETsMART с Sell до Hold

EIA прогонзирует, что средняя цена нефти WTI crude составит $66 за баррель в 2006 и снизится до $65 в 2007.

OPEC, как ожидается, снизит объемы добычи нефти в декабре текущего года.

Акции Best Buy Co., Inc потеряли в цене 5% после того, как квартальная прибыль сети розничной торговли бытовой электроникой не оправдала ожиданий инвесторов.

Citigroup, Inc назначил главу подразделения инвестиционного банкинга Robert Druskin главным управляющим компании и отметил, что главной его задачей станет пересмотр затрат Citigroup. Данный шаг разочаровал инвесторов, надеявшихся на более радикальные изменения стратегии компании.

Standard & Poor's сообщил, что акции Blue Nile Inc, занимающейся онлайновой торговлей драгоценностями, войдут в состав индекса малых компаний S&P SmallCap 600.

Sabre Hldgs Corp, владеющий сайтом Travelocity, сообщил о согласии продать компанию консорциуму частных инвесторов за $4,3 млрд.

ЕUR/USD снизился в район $1.3210/15, после чего резко вырос в область сессионных максимумов и в настоящее время тестирует зону сосредоточения ордеров на продажу $1.3270/80. Взятие данного уровня существенно улучшит перспективы пары и откроет дорогу в направлении $1.3360. Промежуточное сопротивление отмечается на $1.3300/20.

"Основные инфляционные показатели остаются на высоких уровнях, однако ожидается их снижение."

"Сохраняются некоторые инфляционные риски. Степень и время действий, направленных для их минимизации будут зависеть от развития ситуации."

"Публиковавшиеся недавно индикаторы рисуют неоднозначную картину."
"Сохраняется значительное охлаждение на рынке жилья, однако в будущем ожидается сохранение умеренных темпов экономического роста."

Основные индексы остаются под давлением. Потери Nasdaq все еще превышают снижение "голубых фишек".
Технологический сектор является одним из длидеров снижения (-0.8%) в связи с продажамии акций AAPL (-2.1%), AMAT (-1.9%), DELL (-2.3%) и QCOM (-1.8%). Давление на Nasdaq оказывают и продажи в розничном (COST -1.8%, SHLD -1.1%), транспортном ( EXPD -1.5%, CHRW -1.0%), биотехнологическом ( BIIB -1.5%, GENZ -1.3%) и гостиничном ( WYNN 3.5%) секторах

Доходы производственного сектора вырастут на 6.4%, а капитальные затраты (Cap-X) на 8.5%. Непроизводственный сектор "сохранит свою силу" и вырастет на 6.4%.

Получив поддержку в районе $1.3220 пара к настоящему времени вернулась в область$1.3235/40.
Ордера на покупку сосредоточены в районе $1.3200, а предложение остается на подходе к максимальным значениям дня $1.3270.

Во второй половине дня продажи активизировались и основные индексы снизились в районы сессионных минимумов.
Неспособность Dow, S&P 500 и Nasdaq удержаться выше ключевых технических уровней 12294, 1408 и 2430, соответственно, стало, наряду с нервозностью в преддверии объявления результатов встречи FOMC, еще одним фактором давления на рынок.
Все десять основных экономических секторов в настоящее время несут потери и торгуются на отрицательной территории.

Курс достиг отметки Y117.20, и в настоящее время приближается к зоне сосредоточения ордеров на продажу Y117.25/40. Выше Y117.25 по некоторым данным сосредоточены стопы, поглощение которых может ускорить рост курса. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к сессионным минимумам Y116.70/65.

Курс доллара практически не изменился против основных валют после публикации правительственного отчета, свидетельствующего о сокращении дефицита торговли в США.
В октябре дефицит внешней торговли снизился до $58.9 млрд., минимального значения с августа 2005 года против $64.3 млрд. в сентябре.
Прогнозы предполагали сокращение дефицита до $63 млрд. Основной причиной улучшения торгового баланса стало падение цен на энергоносители и увеличение экспорта.
Снижение дефицита уже стало предметом спекуляций по поводу того, что рост ВВП по итогам текущего квартала может оказаться выше прогнозов, что потенциально может оказать доллару поддержку.
Отсутствие видимой реакции на позитивные новости вызвано ожиданиями главного события недели, которым станут результаты очередной встречи FOMC. Практически отсутствуют сомнения по поводу того, что сегодня процентная ставка останется без изменений. Основной интерес представляет сопроводительное заявление ФРС, которое будет опубликовано сразу после объявления решения по ставкам в 1815GMT.
Инвесторы ожидают комментариев центрального банка относительно текущего состояния и перспектив американской экономики, и, в особенности оценки инфляционных процессов. Напомним, что в последнем заявлении было отмечено "сохранение некоторых инфляционных рисков". Принимая во внимание последние данные, свидетельствующие о сохраняющемся росте на рынке занятости, можно ожидать повторения, если не усиления инфляционной риторики ФРС. В этом случае доллар может получить дополнительный стимул к росту.
"ФРС не сделает чего-либо, что может быть истолковано рынком в качестве сигнала скорого снижения процентной ставки," полагает Джереми Стретч, валютный стратег лондонского представительства Rabobank Groep.
Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки в конце первого квартала будущего года в 28%. На прошлой неделе такие шансы оценивались почти в 100%. Пересмотр инвесторами своих ожиданий в отношении действий ФРС может стать причиной серьезного укрепления американской валюты.

Основные фондовые индексы несут потери перед тем, как ФРС объявит свое решение относительно уровня процентных ставок.

давление продаж в технологическом секторе рынка связано с понижением прогноза финансовых результатов Texas Instruments.
Акции Best Buy (-$2.40; $51.52), потеряли в цене 5% после того, как квартальный отчет не оправдал ожиданий инвесторов.

заслуживает внимания сохранение высокого уровня активности в сфере слияний и поглощений.

Sabre Holdings (+$1.32; $31.75), владющий сайтом Travelocity, сообщил о согласии продать компанию консорциуму частных инвесторов. Акции компании выросли в цене на 4%.

Nasdaq (+$0.09; $36.39) начал процесс враждебного поглощения Лондонской фондовой биржи, предложив акционерам $5.3 млрд.

LSE официально отклонил предложение Nasdaq, однако, акции компании укрепили свои позиции.

Январская нефть марки light crude выросла в цене на 64 цента до $61.86 за баррель.

Золото снизилось в цене на $1.20 до $633.60 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 4.50% по сравнению с 4.52% в понедельник вечером.

Серьезных изменений на рынке за прошедшее время не произошло и основные индексы продолжают торговаться на отрицательной территории. Тем не менее, следует отметить разворот влиятельного финансового сектора, что в значительной степени произошло благодаря росту акций Goldman Sachs (GS 203.17 +0.65). Goldman потерял 2% своей капитализации после того, как публикация сильного отчета по итогам четвертого квартала стала причиной фиксации прибыли.

Акции Goldman выросли на 37% после достижения локального минимума в сентябре. Тем не менее, рост сектора остается незначительным, поскольку акции самого значительного его компонента, Citigroup (C 52.18 -0.70), остаются в районе сессионного минимума (-1.3%). Инвесторы с осторожностью восприняли сообщение о смене высшего руководства компании.

Курс торгуется вокруг отметки Y117.00, после того, как не смог удержаться в районе сессионных максимумов Y117.20. Ордера на покупку сосредоточены на Y116.70/65, а предложение отмечено на подходе к Y117.25/40.

EUR/USD: $1.3200, $1.3100
USD/JPY: Y117.00, Y115.00, Y114.50
AUS/USD: $0.7940, $0.7850, $0.7830, $0.7800
USD/CAD: C$1.1490

Во вторник фондовый рынок США может открыться с понижением. Инвесторы ждут решения по ставке ФРС. Вышедший отчет по торговому балансу США особого впечатления на рынок не произвел.
Art Hogan, Jefferies & Co., отмечает, что инвесторы надеются услышать более мягкие высказывания ФРС в отношении инфляции, но снижение фьючерсов говорит о том, что такого может и не быть.
Корпоративные новости.
В понедельник после закрытия торгов компания Texas Instruments, снизила прогнозы по выручке на четвертый квартал, назвав причиной ослабление спроса на чипы.
Компания розничного сектора Best Buy объявила об улучшении результатов в третьем квартале, однако, прогнозы аналитиков не были оправданы.
Компания Sabre Holdings, которая владеет туристическим Travelocity и системой компьютерного бронирования авиабилетов, приняла предложение на покупку со стороны частной фирмы. Сумма сделки составляет $4.3 млрд.
Две частные инвестиционные компании собираются повысить предложение о покупке Harrah's Entertainment до $87 за акцию.
Правление компании Delta Air Lines обсудила возможность покупки US Airways. Однако, окончательное решение еще не вынесено.
Перед открытием рынка свой отчет предоставит инвестиционный банк Goldman Sachs. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 80%.
Цены на нефть повышаются. в США нефть light выросла на 18 центов до $61.40 за баррель. В Лондоне нефть Brent подорожала на 11 центов до $61.95.
Во вторник фондовые рынки Азии закрылись смешано. Японский Nikkei установил 6-недельный максимум. Фондовые рынки Европы также торгуются без определенной тенденции.

Во вторник на европейских торгах цены на нефть выросли на фоне того, что ОПЕК может принять решение о сокращении нефтедобычи на заседании в Нигерии в четверг.
Фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 15 центов до $61,37 за баррель после снижения на 81 цент в понедельник. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 19 центов до $62,03 за баррель.
Министры стран, входящих в ОПЕК, делали различные заявления о сокращении добычи.
Незначительное большинство членов картеля говорили, что склоняются к снижению добычи как минимум на 500 тысяч баррелей в сутки, учитывая рост запасов топлива в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Запасы нефти в США сейчас достигли самых высоких уровней для этого сезона с 1993 года, во многом благодаря нетипично теплой погоде.
В среду Управление энергетической информации США (EIA) должно опубликовать данные о запасах энергоносителей за неделю. Согласно предварительному прогнозу аналитиков, запасы дистиллятов за прошедшую неделю выросли на 400 тысяч баррелей, а нефти - сократились на 700 тысяч баррелей.
Однако пока котировки нефти остаются выше $60 за баррель, отдельные министры ОПЕК не хотят предпринимать никаких действий, которые могли бы привести к новому росту цен и усилить замедление экономики США.
Подобную точку зрения сегодня высказал Министр нефтяной промышленности Кувейта шейх Али аль-Джаррах аль-Сабах.
В то же время Иран заявил, что большинство стран ОПЕК выступают за повторное сокращение добычи.
Снижение курса доллара также может побудить ОПЕК еще раз сократить добычу, поскольку ослабление американской валюты уменьшает доходы картеля от продаж нефти.

Были опубликованы следующие данные:
07:45 Франция Торговый дефицит (Trade deficit), октябрь, млрд. 2,7 1,5
09:00 Италия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, октябрь, г/г 3,7% 1,3%
09:00 Италия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, октябрь, м/м 0,6% 0,4% -1,0%
09:30 Великобритания Розничные цены за исключ-ем продов-ия и энерг-ов (RPI-X), ноябрь 3,4% 3,2%
09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), ноябрь, г/г 3,9% 3,7%
09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), ноябрь, м/м 0,3% 0,3% 0,1%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), ноябрь, г/г 2,7% 2,6% 2,4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), ноябрь, м/м 0,3% 0,2% 0,2%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий института ZEW (ZEW economic expectations index), декабрь -19,0 -24,8 -28,5

Во вторник рынок сохранял спокойствие в ожидании результатов заседания ФРС.
Вышедший отчет показал улучшение экономических ожиданий в Германии - индекс ZEW восстановился с 13-летнего минимума. Однако, на эту новость была очень ограниченной.
Отдельный отчет показал, что годовой показатель инфляции потребительских цен в Великобритании в ноябре достиг рекордно высокого уровня и повысил вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка Англии в 2007 году. Годовой уровень инфляции в ноябре существенно превысил 2,0%, целевой уровень Банка Англии, чем усилил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в начале 2007 года.
Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре достигла самого высокого уровня с января 1997 года, когда начали рассчитывать этот показатель, а также самым значительной с тех пор, как Банк Англии получил право независимо устанавливать процентные ставки.
Основным фактором роста инфляции в ноябре стала стоимость транспортных услуг, так как цены на топливо и смазочные материалы снизились менее значительно, чем в ноябре 2005 года.
Реакцию фунта также сложно назвать впечатляющей.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3225/60.
GBP/USD находился в диапазоне $1.9580/1.9640.
USD/JPY торговался в пределах Y116.70/117.10.

Сегодня будет опубликован отчет по торговому балансу в США. Однако, данная новость может быть проигнорирована, поскольку все ждут заявления ФРС, которое последует за объявлением решения по ставке. Если ФРС даст понять, что ставки в следующем году снижаться не будут, доллар получит серьезную поддержку. В противоположном случае евро продолжит свое восхождение.

Годовой показатель инфляции потребительских цен в Великобритании в ноябре достиг рекордно высокого уровня и повысил вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка Англии в 2007 году. Годовой уровень инфляции в ноябре существенно превысил 2,0%, целевой уровень Банка Англии, чем усилил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в начале 2007 года.
Индекс потребительских цен Великобритании в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с октябрем, а рост индекса по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 2,7%. Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре достигла самого высокого уровня с января 1997 года, когда начали рассчитывать этот показатель, а также самым значительным с тех пор, как Банк Англии получил право независимо устанавливать процентные ставки.
Основным фактором роста инфляции в ноябре стала стоимость транспортных услуг, так как цены на топливо и смазочные материалы снизились менее значительно, чем в ноябре 2005 года.

EUR/USD: $1.3200, $1.3100
USD/JPY: Y117.00, Y115.00, Y114.50
AUS/USD: $0.7940, $0.7850, $0.7830, $0.7800
USD/CAD: C$1.1490

Доллар по отношению к иене в ожидании объявления результатов заседания ФРС стабилизировался в районе 3-недельного максимума.
На прошлой неделе доллар по отношению к иене повысился с 4-месячного минимума, поскольку отчет по занятости в США показал улучшение на рынке труда, что дало повод думать, что ФРС не будет в следующем году снижать ставку.
"Доллар получил повод для повышения, но удержать эти настроения будет очень трудно". - говорит Jeremy Stretch, Rabobank Groep. "ФРС должна быть осторожней в высказываниях, потому что любое слово может быть истолковано рынком, как сигнал к понижению ставки".
Stretch считает, что к концу года доллар будет торговаться в районе $1.32 по отношению к евро и Н116 - против иены.
Однако, Joanne Masters, Macquarie Bank Ltd., считает, что пессимизм в отношении доллара преувеличен. "По-моему, Бернанке снова сделает акценты на инфляции, что окажет некоторую поддержку доллару".
Евоо же сегодня получил поддержку после выхода отчета по экономическим ожиданиям в Германии, который показал восстановление индекса ZEW с 13-летнего минимума.
Также представитель ЕЦБ Vitor Constancio вчера заявил, что "Рост ставок в Еврозоне необходим для контроля над инфляцией".
"Европа явно намерена увидеть дальнейший рост ставок", - отмечает Masanobu Ishikawa, Ueda Harlow Ltd. "На этой неделе евро вполне может подорожать до $1.3300.

Как сообщает DW,во второй половине дня в пятницу руководство акционерного общества "Немецкие железные дороги" (Deutsche Bahn) опровергло сообщения СМИ о предстоящем сокращении кадров, заявив, что число занятых до 2011 года останется стабильным, то есть около 230 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Deutsche Bahn планирует, по всей видимости, сократить в Германии около десяти тысяч рабочих мест.

EUR/USD: $1.3200, $1.3100

USD/JPY: Y117.00, Y115.00, Y114.50

AUS/USD: $0.7940, $0.7850, $0.7830, $0.7800

Уровень сопротивления 3: Y118.50Уровень сопротивления 2: Y118.00
Уровень сопротивления 1: Y117.20

Текущая цена Y116.71

Уровень поддержки 1: Y116.70

Уровень поддержки 2: Y116.00

Уровень поддержки 3: Y114.80

Комментарий. Курс тестирует Y116.70 (23.6% роста с Y114.90 до Y117.25). Если этот уровень не устоит, следует ожидать продолжения коррекционного снижения к Y116.00, а затем – к пятничным минимумам на Y114.80. В случае возобновления роста, ближайшей важной целью станет зона максимумов понедельника на Y117.20. Преодоление этого уровня улучшит перспективы доллара на ближайшие дни и приведет к тестированию Y118.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2120

Уровень сопротивления 2: Chf1.2100

Уровень сопротивления 1: Chf1.2060

Текущая цена Chf1.2016

Уровень поддержки 1:Chf1.1980

Уровень поддержки 2: Chf1.1880

Уровень поддержки 3: Chf1.1720

Комментарий. Техническая картина не изменилась. Снизу доллар поддерживает 2-дневная канальная линия на Chf1.1980, пробитие которой откроет дорогу к минимумам пятницы на Chf1.1880. Промежуточное сопротивление остается на Chf1.2060, более важное – на Chf1.2100.

Уровень сопротивления 3: $1.9850

Уровень сопротивления 2: $1.9730

Уровень сопротивления 1:$1.9680

Текущая цена $1.9623

Уровень поддержки 1: $1.9600

Уровень поддержки 2: $1.9560

Уровень поддержки 3: $1.9460

Комментарий. Курс направляется к канальной линии сопротивления на $1.9680, преодоление которой откроет дорогу к 14-летним вершинам, установленным 1 декабря на $1.9850. Ближайшей поддержкой остается область $1.9600/10. Ее пробитие откроет дорогу на $1.9560, а затем – к минимумам понедельника на $1.9460.

Уровень сопротивления 3: $1.3360

Уровень сопротивления 2: $1.3300

Уровень сопротивления 1: $1.3270

Текущая цена $1.3240

Уровень поддержки 1: $1.3220

Уровень поддержки 2: $1.3180

Уровень поддержки 3: $1.3120

Комментарий. Курс ослабевает в преддверии публикации отчета исследовательского института ZEW. Ближайшей поддержкой являются сессионные минимумы на $1.3220. Преодоление этого зоны сделает возможным снижение к 23.6% Фибо на $1.3180 (снижение с $1.3360 до $1.3130), а далее – к минимумам понедельника на $1.3120. Ближайшее сопротивление остается на $1.3270 (61.8%). Более важным является верхняя граница 2-дневного канала на $1.3300 и максимумы пятницы на $1.3360.

Снег согнул бамбук,
словно мир вокруг него
Перевернулся.

EUR

Ордера на покупку: $1.3220, $1.3205/$1.3195, $1.3180/70, $1.3135/30.

Ордера на продажу: $1.3270/80, $1.3300/10.

JPY

Ордера на покупку:Y116.70 (стопы), Y116.50, Y115.85.

Ордера на продажу: Y117.00, Y117.30, Y117.70, Y118.10.

GBP

Ордера на покупку: $1.9580, $1.9565/50, $1.9515/05, $1.9460/50.

Ордера на продажу:$1.9630, $1.9650/65, $1.9700.

Аналитики MizuhoBank говорят: «Как и евро, фунт уверенно оттолкнулся от первого уровня Фибо около $1.9475. До конца недели ожидается торговля в диапазоне между этим промежуточным минимумов и годовым максимумом на $1.9850.» Банк рекомендует покупать на $1.9500. Стоп ниже $1.9400. Краткосрочная цель $1.9600/$1.9660.

Аналитики MizuhoBank говорят: «Как и ожидалось, коррекция пары была остановлена около Y117.20, в середине торгового диапазона с середины октября. Доллар более неперепродан, однако momentum вошел в нейтральную территорию. Сегодня утром ожидается формирование промежуточной вершины вокруг Y117.00/Y117.20 с последующим возможным снижением к Y116.00 ближе к вечеру.» Банк рекомендует продавать на Y117.00/Y117.20. Стоп значительно выше Y117.80. Краткосрочная цель Y116.20/116.00.

Аналитики MizuhoBank отмечают: «Как мы и ожидали, евро мощно оттолкнулся от поддержки $1.3150. До конца недели ожидается торговля в диапазоне $1.3150/$1.3370, и если пара сумеет до выходных удержаться выше первого из указанных уровней, вероятность последующего обновления годовых максимумов в текущем месяце существенно возрастет.» Банк рекомендует покупать в случае снижения к $1.3200. Сохранять возможность усредниться на $1.3150. Стоп значительно ниже $1.3130. Краткосрочная цель $1.3320, возможно, $1.3370.

EUR/GBP торгуется на stg0.6752, пробив нижнюю границу азиатского диапазона stg0.6758/0.6762. Ордера на покупку расположены на stg0.6745/40, далее – на stg0.6735/30. Ордера на продажу расположены на stg0.6770/75, ключевой уровень сопротивления – на stg0.6785/95.

USD/JPY торгуется на Y116.82. На Y116.70 находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу к ордерам на покупку в области Y116.50. Ближайшее ордера на продажу расположены на Y117.00.

EUR/USD торгуется в области сессионных минимумов на $1.3230. Ордера на покупку расположены в области текущих уровней вплоть до $1.3220. Для улучшения краткосрочных настроений по евро курсу необходимо преодолеть $1.3270/80, а затем $1.3300/10. Пробитие же $1.3220 откроет дорогу на $1.3205/$1.3195, далее к $1.3180/70 и $1.3135/30.

EUR/JPYторгуется на Y154.82 после установления новых рекордных максимумов в районе Y155.00. Вобласти фигуры находятся опционы, поглощение которых откроет дорогу на Y156.00. Ближайшая поддержка находится на Y154.70/50.

Фондовый рынок Японии во вторник вырос благодаря ослаблению иены против доллара и обновлению исторических минимумов по отношению к евро. Nikkei 225 вырос на 109.79 пп или 0.7% до 16,637.78. Topixукрепился на 8.75 пп или 0.5% до 1636.72.

Основные валютные пары продолжают консолидироваться в довольно узких торговых диапазонах. Отсутствие активности объясняется ожиданиями выхода важных экономических данных, которые сегодня могут оказать заметное влияние на динамику торгов.
Аналитики прогнозируют, что по итогам заседания FOMC основная ставка рефинансирования останется без изменений – на уровне 5.25%. До вынесения решения Федерального резерва в распоряжении рынка будут данные по торговому балансу США , а также индекс экономических ожиданий Германии ZEW .

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3235/65.
GBP/USD вырос из области $1.9574 до $1.9623.
USD/JPY не выходил за пределы Y116.70/00.

На европейской сессии также будут опубликованы показатели промышленного производства Италии, розничные цены и инфляционные данные Британии.

FinancialTimes

США изучают связи Абрамовича с Кремлем.

Американские власти собираются изучить связи Романа Абрамовича с Кремлем в рамках оценки последствий для национальной безопасности намеченной сделки в 2,3 млрд долларов между Oregon Steel и компанией, контролируемой российским миллиардером.

ОПЕК и Россия уменьшают зависимость от доллара до двухгодичного минимума.

Нефтедобывающие страны снизили зависимость от доллара до наименьшего значения за два года и перевели нефтяные доходы в евро, иены и фунты стерлингов, утверждает Банк международных расчетов (Bank for International Settlements).

DeutscheWelle

Royal Dutch Shell и "Газпром" начали переговоры по проекту "Сахалин-2".

В понедельник Royal Dutch Shell и "Газпром" подтвердили факт начала переговоров. Речь идет о возможных изменениях в распределении долей в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Ранее сообщалось, что доля британо-нидерландского концерна Royal Dutch Shell в крупнейшем проекте в России с участием иностранного инвестора может сократиться. Аналитики высказали предположение, что до половины акций, а на сегодняшний день Royal Dutch Shell принадлежит контрольный пакет оператора "Сахалин-2", может перейти газовому монополисту России.

Hennes & Mauritz откроет в 2008 году первый филиал в Японии.

Крупнейшая в мире торговая сеть одежды – шведская Hennes & Mauritz – заявила об открытии осенью 2008-го года своего первого филиала в Японии. На маршруте международной экспансии такая остановка шведской компании Hennes & Mauritz станет уже 23-й по счету. На сегодняшний день общееколичество филиалов компании превысило уже одну тысячу.

BBC

Corus: бразильские металлурги обошли индийцев.

Бразильская сталелитейная компания CSN объявила, что купит англо-голландскую Corus за 4,9 млрд. фунтов стерлингов (9,6 млрд. долларов). Это больше, чем индийская Tata Steel предложила несколькими часами ранее. Companhia Siderurgica Nacional предложила заплатить по 515 пенсов за акцию Corus. Tata Steel предлагалапо 500.

The Wall Street Journal

Deltaобсудила предложение US Airways.

Совет директоров DeltaAirLinesInc. обсудил предложение о поглощении со стороны USAirwaysGroupInc. с $8.5 млрд. Однакоаналитикиполагают, чтоопределенногоответадиректоранедадут. Вероятнеевсегопереговорыпродолжатся. USAirwaysпредлагает за Delta$4 млрд. наличными и примерно $4.5 млрд. в акциях.

В понедельник на рынке онаблюдалась коррекция после резких движений в минувшую пятницу. Однако если против евро и фунта доллар несколько отступил, что положение американской валюты к иене было более устойчивым. Причиной тому служат ожидания выражения инфляционных опасений со стороны Федерального резерва по итогам заседания FOMC. Сегодня будет вынесено решение поставкам . Большинство участников рынка прогнозируют, что основная ставка рефинансирования останется на уровне 5.25%. Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность понижения процентной ставки в марте будущего года в 34% против 100%-й уверенности до публикации отчета по рынку труда .
Доллару продолжают оказывать поддержку слухи о возможной интервенции ЕЦБ с целью недопущения дальнейшего укрепления единой валюты и заявление Секретаря Казначейства США Поулсона по поводу того, что сильный доллар как нельзя лучше соответствует интересам Соединенных Штатов.
Давление на иену оказали выступления представителей центрального банка Японии, которые полагают, что прежде, чем повышать ставки в будущем, необходимо тщательно отследить ситуацию.
"В настоящее время велика вероятность продолжения укрепления доллара," полагает Алан Раскин, глава департамента валютных исследований RBS Greenwich Capital Markets Inc. Доллар может вырасти до Y 118 и $1.31 до конца текущего года, прогнозирует Раскин.

EUR/USD в ходе торгов повысился в район сопротивления $1.3220/30. Расположенные здесь ордера на продажу временно приостановили рост евро, однако позднее курс достиг $1.3260, после чего стабилизировался на $1.3230.
GBP/USD в первой половине дня повысился в район $1.9560/70. Расположенные здесь ордера на продажу спровоцировали откат к $1.9470/80. Однако новая волна покупок позволила фунту вплотную приблизиться к $1.9600.
USD/JPY в ходе торгов вырос из области Y116.10 в район Y117.20, после чего доллар стабилизировался в зоне фигуры.

Помимо решения FOMC, влияние на динамику валют сегодня может оказать выход торгового баланса США , а также индекс экономических ожиданий от исследовательского института ZEW . В связи с этим возможна повышенная волатильность основных валютных пар.

Экономист Abiel Reinhart из JPMorgan Chase говорит, что "на основании отчета о состоянии оптовых запасов мы повышаем наш прогноз по business inventories в октябре до 0.5% с 0.4% и снижаем ожидания отношения запасы/продажи (I/S ratio) с 1.29 до 1.27."

Внимание на мировом рынке нефти сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК в этот четверг, где, как ожидается, может быть принято решение о дальнейшем сокращении добычи нефти. Многие участники рынка полагают, что размер сокращения будет варьироваться в диапазоне от 500 000 до 1 000 000 баррелей в день, при этом ОПЕК пытается добиться того, чтобы цены на нефть не опустились ниже $60 за баррель. Тем не менее, они сомневаются, будет ли иметь сокращение значительный эффект, учитывая рост запасов и перспективы теплой погоды. Тетсу Эмори, главный стратег по товарным рынкам из Mitsui Bussan Futures, полагает, что "сокращения, в действительности, не помогут, даже если ОПЕК сократит производство на 1-2 млн. баррелей в день". "Это не окажет поддержки ценам в среднесрочной перспективе".

В понедельник Merrill Lynch понизил свой прогноз стоимости нефти на 2007 год с $65 до $60 за баррель. Тем не менее, аналитик банка Джон Херил считает, что в 2008 году ситуация изменится, и в связи с этим пересмотрел свой прогноз с $50 до $62.

В течение первого квартала 2007 года процентная ставка ФРС останется без изменений, после чего последует ее снижение на 25 процентных пунктов."

Richard Berner из Morgan Stanley прогнозирует рецессию в США. "Мы резко снизили наш прогноз на ближайший период времени и ожидаем, что темп роста ВВП в период трех кварталов, до 1Q 2007, в среднем составит 2%. В этой связи можно прогнозировать снижение темпов роста инфляции, что сделает возможным для ФРС удерживать процентную ставку без изменений на протяжении большей части 2007 года."

Золото на споте во вторник стабилизировалось в районе $630.30 за унцию после падения в понедельник до 3-недельного минимума в $622.60 вследствие роста курса доллара.

Платина утром поднялась до $1,113/1,118 за унцию с $1,110/1,115. Серебро не изменилось и осталось на отметке $13.79/13.86 за унцию.

Цена на нефть упала почти на доллар вследствие потепления в США, что вызвало снижение спроса на топливо бытового назначения. Однако падение цен было ограничено по причине приближения заседания ОПЕК, которое состоится в четверг. На заседании министры ОПЕК планируют рассмотреть вопрос относительно возможность дальнейшего сокращения поставок нефти для борьбы с ее растущими запасами в США.

Нефть США снизилась на 81 цент (1.3%) до $61.22 за баррель. Нефть марки Brent упала на 36 центов до $61.84 за баррель.

По прогнозам, из-за теплой погоды спрос на топливо будет почти на 27% ниже нормы. Сейчас цена на нефть примерно на 20% ниже абсолютного максимума в $78.40, достигнутого в июле.

Большинство министров ОПЕК высказываются за снижение поставок. Тем не менее, в одной из газет в Саудовской Аравии отмечается, что объем поставок нефти останется прежним.

В пятницу президент ОПЕК Эдмунд Даукору заявил о том, что он намерен поддержать идею о сокращении поставок для снижения запасов.

Некоторые аналитики утверждают, что в сокращении экспорта нефти нет необходимости, так как мировое потребление нефти сейчас приближается к своему пику из-за наступления зимы в северном полушарии.

Уровень сопротивления 3: Y118.50Уровень сопротивления 2: Y118.00

Уровень сопротивления 1: Y117.20

Текущая цена Y116.81

Уровень поддержки 1: Y116.70

Уровень поддержки 2: Y116.00

Уровень поддержки 3: Y114.80

Комментарий. Курс плотно «сидит» на 23.6% Фибо роста с Y114.90 до Y117.25. Если этот уровень все же не устоит, следует ожидать продолжения коррекционного снижения к Y116.00, а затем – к пятничным минимумам на Y114.80. В случае возобновления роста, ближайшей важной елью станет зона максимумов понедельника на Y117.20. Преодоление этого уровня улучшит перспективы доллара на ближайшие дни и приведет к тестированию Y118.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2120

Уровень сопротивления 2: Chf1.2100

Уровень сопротивления 1: Chf1.2060

Текущая цена Chf1.2011

Уровень поддержки 1:Chf1.1980

Уровень поддержки 2: Chf1.1880

Уровень поддержки 3: Chf1.1720

Комментарий. Курс продолжает отступать после стремительного ралли в минувшую пятницу. Важную поддержку доллару может оказать 2-дневная канальная линия на Chf1.1980, пробитие которой откроет дорогу к минимумам пятницы на Chf1.1880. Промежуточное сопротивление отмечается на Chf1.2060, более важное – на Chf1.2100.

Уровень сопротивления 3: $1.9730

Уровень сопротивления 2: $1.9680

Уровень сопротивления 1: $1.9630

Текущая цена $1.9623

Уровень поддержки 1: $1.9600

Уровень поддержки 2: $1.9560

Уровень поддержки 3: $1.9460

Комментарий. Курс сформировал на часовых графиках «двойную вершину», тестируя в настоящий момент промежуточное сопротивление на $1.9630. Более важной является канальная линия сопротивления с начала декабря на $1.9680, а также максимумы пятницы на $1.9730. Ближайшей поддержкой можно назвать нижнюю границу 2-дневного диапазона на $1.9600/10. Ее пробитие откроет дорогу на $1.9560, а затем – к минимумам понедельника на $1.9460.

Уровень сопротивления 3: $1.3360

Уровень сопротивления 2: $1.3300

Уровень сопротивления 1: $1.3270

Текущая цена $1.3262

Уровень поддержки 1: $1.3240

Уровень поддержки 2: $1.3180

Уровень поддержки 3: $1.3120

Комментарий. В понедельник евро восстановил большую часть пятничных потерь и продолжает сохранять оптимистический тон. Ближайшее сопротивление отмечается на $1.3270 (61.8% падения с $1.3360 до $1.3130). Более важным является верхняя граница 2-дневного канала на $1.3300 и максимумы пятницы на $1.3360. Канальная линия поддержки расположена на $1.3240 и представляет собой достаточно сильный уровень, пробитие которого сделает возможным снижение к 23.6% Фибо на $1.3180, а далее – к минимумам понедельника на $1.3120.

High Low Close

00:30 Австралия Бизнес-обзор NAB (NAB Business Survey), ноябрь 6,0
08:00 Австралия Речь главы Резервного банка Австралии Стевенса (RBA Governor Glenn Stevens Speaks)
09:00 Италия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, октябрь, г/г 1,3%
09:00 Италия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, октябрь, м/м 0,4% -1,0%
09:30 Великобритания Розничные цены за исключ-ем продов-ия и энерг-ов (RPI-X), ноябрь, 3,2%
09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), ноябрь, г/г 3,7%
09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), ноябрь, м/м 0,3% 0,1%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), ноябрь, г/г 2,6% 2,4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), ноябрь, м/м 0,2% 0,2%
10:00 Е-12 Баланс операций по текущим счетам (Current account), 3 кв., млрд.
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий института ZEW (ZEW economic expectations index), декабрь -24,8 -28,5
11:00 Великобритания Исследование промышленных трендов Конфидерации промышленников (CBI industrial order books balance), декабрь -6%
13:30 Канада Сальдо торгового баланса (International Merchandise Trade), CAD, октябрь, млрд. 4,0 3,8
13:30 США Импорт (Import), октябрь, млрд. 187,5
13:30 США Экспорт (Export), октябрь, млрд. 123,2
13:30 США Торговый баланс (International trade), октябрь, млрд. -63,0 -64,3
13:55 США "Красная Книга" (Redbook), 09.12
19:00 США Госбюджет (Federal budget), нояьрь, млрд. -73,7 -49,3
19:15 США Оглашение решени FOMC
21:45 Новая Зеландия Цена на продукты питания (Food Prices), ноябрь 0,3%
23:30 Австралия Индекс Westpac доверия потребителей (Westpac Consumer Confidence), декабрь

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +110.17 (+0.70%) 16,527.99

Topix +11.63 (+0.70%) 1627.97

FTSE 100 +7.40 (+0.1%) 6159,80

CAC 40 +43.40 (+0.83%) 5 427,56

DAX +42.01 (+0.68%) 6 469,42.

DOW +19.38 (+0.16%) 12,326.87

NASDAQ +5.57 (+0.23%) 2,442.93

S & P 500 +3.09 (+0.22%) 1,412.93

10YR +8/32 Yield:4.51% 100 27/32

ОIL(NYM) -0.81 (-1.31%) $61.22

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, причем основные индексы достигли максимальных значений за последние три недели.

Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp. и Komatsu Ltd. После того, как курс иены резко снизился против доллара.

Акции Daido Steel Co. лидировали в секторе производителей стали и сплавов после заявления компании и намерении увеличить объемы производства в 2008 году.

Акции Daido подскочили на 7.7%.

Потери понес сектор потребительского кредитования. Акции Acom Co., крупнейшего не банковского кредитного института, потеряли в цене 6%, а ее конкурентов Promise Co. и Takefuji Corp 5% и 4%, соответственно в связи со спекуляциями по поводу сокращения спроса на кредиты.

Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции и снова причиной оптимизма стали сообщения о новых слияниях и поглощениях, на этот раз в секторах производства стали и финансовых услуг.

Акции Corus Group Plc выросли в цене на после того, как бразильская Cia. Siderurgica Nacional SA повысила сумму предложения за британскую сталеплавильную компанию до 4.9 млрд. фунтов.

Сообщение, что Prudential Plc не примет предложение о продаже Citigroup Inc своего подразделения Egg Internet bank, стало причиной роста акций компании на 1.2%.

DaimlerChrysler AG и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA стали лидерами в секторе экспортеров благодаря росту курса доллара.

Акции LVMH, продажи которого в США составляют 27% общей выручки, прибавили 1.5%, а DaimlerChrysler, продающего на территории США 45% своей продукции выросли на 1.6%.

Акции Continental AG выросли на 2.6% после сообщения о возобновлении интереса к производителю автомобильных покрышек со стороны частного инвестиционного консорциума General Capital Group. Акции Michelin & Cie, крупнейшей компани сектора, выросли на 2.5%.

Акции Altadis SA, производящей сигареты марки Gauloises прибавили 7%, British American Tobacco Plc, подскочили на 2.3%, а Imperial Tobacco Group Plc на 10% в связи со спекуляциями по поводу активизации процессов консолидации в секторе.

В понедельник торги на Wall Street завершились ростом основных индексов.

Фондовый рынок США открылся с повышением, в значительной степени благодаря тому, что процессы слияния компаний продолжают набирать обороты.
Производитель медицинского оборудования Biomet Inc может получить предложение о покупке от своего европейского конкурента Smith & Nephew. Стоимость сделки по некоторым данным составит около $11 млрд.

Как сообщил сегодня New York Times, Sabre Hldgs Corp, владеющий сайтом Travelocity, ведет переговоры о продаже компании группе частных инвесторов за более чем $4 млрд.
Оператор казино Harrah's Entertainment планирует в среду провести встречу с возможными покупателями.
Компания Home Depot готовится к вложению $100 млн. в китайскую сеть розничных магазинов HomeWay.

Лидирующие позиции сохранял Nasdaq, рост которого опережал укрепление "голубых фишек" благодаря интересу инвесторов к акциям компаний технологического сектора. Акции Cisco Systems выросли на 1.8% и достигли своего 52-недельного максимума. На 1.0% и более укрепились акции DELL, ORCL, YHOO, ADBE, SYMC, и NVDA.

После непродолжительного снижения основные индексы смогли восстановится из районов сессионных минимумов и прочно закрепиться на положительной территории.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.01 млрд.; Nasdaq– 1.49 млрд.