Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-01-2015

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила сегодня, что уровень безработицы среди государств-членов ОЭСР составил по итогам ноября 7,2 процента, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчете также отмечалось, что число безработных в ОЭСР увеличилось в ноябре до 43,79 млн. человек против 43,74 млн. в октябре. Последнее значение оказалось на 9,3 млн. человек больше, чем было зафиксировало до обострения кризиса в июле 2008 года, тем не менее, по сравнению с апрелем 2010 года (пик для рынка труда) число безработных снизилось на 5,9 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи (от 15 до 24 лет включительно) вырос на 0,2%, до 15%. Самые высокие значения были замечены в Греции (49,8% в сентябре - последние доступные данные), Испании (53,5%), Италии (43,9%) и Португалии (34,5%).

Если оценивать в региональном разрезе, в еврозоне безработица осталась в ноябре на отметке 11,5%. Наибольшее повышение в странах валютного блока было зафиксировано в Португалии (+0,3%, до 13,9%). Между тем, в Ирландии и Словакии уровень безработицы упал на 0,2%, до 10,7% и до 12,6% соответственно. В остальных странах еврозоны показатели в целом были стабильны. Что касается США и Канаде, то здесь уровень безработицы повысился на 0,1% - до 5,8% и до 6,6% соответственно.

Аналитик Scotiabank Камилла Саттон прогнозирует, что в 2015 и 2016 годах евро сохранит тенденцию к снижению, которая продолжается уже полтора года.

«Евро заметно снизился от вчерашнего уровня закрытия, но пока не пробил минимум 1 января на отметке $1.1753. В целом релизов и новостей сегодня было довольно мало; большая часть участников рынка сфокусирована на том, какой подход к программе QE выберет ЕЦБ и каким будет вердикт Европейского суда в отношении программы OMT», - заявила эксперт.

Также она добавила, что краткосрочные технические индикаторы по EUR/USD указывают на медвежий настрой и предупреждают о риске дальнейшего спада. Краткосрочная поддержка представлена на $1.1754, далее важная поддержка проходит на $1.1700.

• На рынке труда сохраняется "существенная" недозагруженность
  
• Более сильный экономический рост в США, ослабление канадского доллара стимулировали экспорт, не связанный с энергоносителями
  
• Пока не достигнут уровень, когда рост экономики Канады начал поддерживать себя сам
  
• Если низкие цены на нефть сохранятся, это существенно подорвет инвестиции, нефтеразведку
  
• Слабый канадский доллар поможет смягчить влияние падения цен на нефть
  
• "Как бы ни разворачивались события, у нас есть инструменты, чтобы отреагировать"
  
• Цены на нефть могут упасть еще более, или остаться низкими в течение длительного периода
  
• Низкие цены на нефть могут отсрочить возвращение канадской экономики к своему потенциалу в сфере производства

Евро заметно снизился против доллара, достигнув при этом минимума текущего года. Пара остается под давлением в свете завтрашнего решения Европейского суда по вопросу программы OMT. Рынок будет следить не только за этим событием, но и за последующей встречей Меркель, Драги и Шойбле в Берлине, которая определенно послужит очередным катализатором для пары. По мнению аналитиков, вопрос с покупками суверенных облигаций сейчас скорее касается сроков и деталей программы, так как ее начало является делом решенным.

Рост доллара также связан с продолжающимся снижением цен на нефть. Сегодня цена на нефть WTI упала почти до шестилетнего минимума, оказавшись под давлением обеспокоенности по поводу повышенного предложения на мировом рынке. Обвал цен на нефть вызвал опасения по поводу снижения темпа инфляции многих крупных мировых экономик, в том числе и в зоне евро.

Важными также оказались заявления члена правления ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что ЕЦБ.готов принять решение по запуску программы "количественного смягчения" (QE) для еврозоны уже на январском заседании. При этом он добавил, что "это не означает, что мы действительно примем такое решение". Кере также сообщил, что ЕЦБ не может согласиться на реструктуризацию госдолга Греции, и исключил какое-либо изменение сроков погашения задолженности, "просто потому, что мы не вправе это делать". Между тем, ранее член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны, заявил что руководству регулятора следует серьезно отнестись к дефляционным рискам и не откладывать принятие мер в ответ на эти риски.

Фунт восстановился против доллара, приблизившись к уровням открытия сегодняшней сессии. Основное влияние на пару оказали данные по инфляции в Британии, которые заставили пару резко снизиться, однако эффект от них оказался краткосрочным. Как сообщалось ранее, в Великобритании инфляция замедлилась больше, чем ожидалось - до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо. Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с тех пор, как отчеты начались в мае 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента. Между тем, базовая инфляция выросла до 1,3 процента в декабре с 1,2 процента в ноябре. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

В центре внимания также оказались заявления главы Банка Англии Марка Карни. Он сообщил, что ожидает дальнейшего падения инфляции после того, как сегодня отчет отразил рост CPI лишь на 0,5% в декабре, так как мировые цены на сырье продолжают снижаться, что удешевляет бензин. Таким образом, прогноз по инфляции сейчас "предполагает дальнейшее падение". Повторяя свое декабрьское заявление, когда он сказал, что падение цен оказывает "положительное влияние", он отметил, что удешевление продуктов питания и энергии работают как экономическое стимулирование, повышая покупательную способность.

Как стало известно из отчета IBD/TIPP, индекс экономического оптимизма в США вырос в январе на 3,1 пункта до 51,5, что является рекордным значением. Значения индекса выше 50 отражают оптимизм, ниже 50 - пессимизм. Эксперты ожидали повышение данного показателя до 48,9 пункта.

Между тем, данные показали, что индекс в январе оказался на 5,0 пункта выше 12-месячной средней в 46,5 и на 7,1 пункта выше значения декабря 2007 г (44,4 пункта), когда экономика США вошла в рецессию. Добавим также, что среднее значение показателя за все время - 49,2 пункта.

IBD/TIPP проводили опрос 867 респондентов с 5 по 8 января, оценка ошибки оставляет 3,4%.

В отчете сообщалось, что все три основные компонента выросли в январе: показатель, предназначений для оценки перспектив экономики в течение следующих шести месяцев, увеличился на 4,4 пункта до 52,9, личный финансовый прогноз - показатель, как люди оценивают состояние своих финансов в течение следующих шести месяцев - вырос 0,8 пункта до 57,2. Тем временем, показатель доверия к федеральной экономической политике поднялся на 4,1 пункта до 44,3.

«Низкие цены на бензин помогли увеличить уверенность потребителей. После того, как 26 месяцев настроение потребителей было на территории пессимизма, оно стало оптимистичными. 59% верят, что экономика развивается, 58% считают, что экономика не находится в рецессии», - отмечает президент TIPP Рагаван Майур.

Данные, представленные Бюро трудовой статистики США, показали: число вакансий в ноябре выросло до 4972 тыс. против 4830 тыс. в октябре (пересмотрено с 4834 тыс.). Эксперты ожидали увеличение данного показателя лишь до 4848 тыс.

Между тем, стало известно, что число увольнений за ноябрь снизилось к 4,6 млн. Ставка увольнений по собственному желанию почти не изменилась (1,9%), а ставка сокращений и других увольнений составила 1,2%. Число увольнений мало изменилось в частном секторе в целом и в государственном секторе. По макрорегионам число увольнений снизилось в северо-востоке.

В последний рабочий день ноября было открыто 5.0 млн. новых вакансий, а ставка составила 3.4%. Число вакансий особенно заметно увеличилось в сфере производства товаров недлительного пользования.

Уровень найма в ноябре составил 5.0 млн., а ставка - 3.6%. Активность найма заметно повысилась в сфере профессиональных и деловых услуг. Найм мало изменился в частном секторе в целом и в государственном секторе.

За 12 месяцев, заканчивающихся в ноябре, число нанятых составило 57,6 млн., число увольнений - 54,9 млн., чистый рост числа занятых - 2,7 млн.

В среду выйдет небольшое количество данных. В центре внимания будет решение Европейского Суда о легитимности ESM и фискального договора (в 10:00 GMT). Также в это время будут опубликован отчет по объему промышленного производства в еврозоне за ноябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Несмотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. По прогнозам, производство осталось неизменным после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Затем в 13:30 GMT США отчитается по розничным продажам за декабрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики. Ожидается, что продажи выросли на 0,2 процента после повышения на 0,7 процента в ноябре.

Также в это время в США выйдет индекс цен на импорт за декабрь. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. По прогнозам, индекс упал на 2,7 процента после -1,5 процента в ноябре.

После этого (в 15:00 GMT) будет представлен отчет по товарно-материальным запасам США за ноябрь. Индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Ожидается, что запасы выросли на 0,2 процента.

Завершится серия данных публикацией Бежевой книги ФРС (в 19:00 GMT). Публикация данного отчета, который является публичным, имеет ограниченное влияние на рынки, поскольку есть мнения, что на решение, принимаемые Комитетом по отрытым рынкам ФРС, большее влияние оказывают другие два аналогичных, но непубличных отчета - Зеленая и Голубая книги. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке наряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Данные, представленные Национальной федерация независимого бизнеса (NFIB), показали: оптимизм среди владельцев нового бизнеса в США вырос по итогам прошлого месяца, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем восемь лет, что подчеркивает "прочную" основу экономики, несмотря на замедление мирового роста.

Согласно отчету, декабрьский индекс оптимизма в малом бизнесе вырос на 2,3 пункта до 100.4 пункта, превысив прогноз в 98.5 пункта. Последнее значение оказалось наибольшим с октября 2006 года. Росту показателя помогло улучшение ожиданий в отношении продаж, найма, капитальных затрат и планов расширения бизнеса.

"Ожидания условий ведения бизнеса на ближайшие шесть месяцев выросли на огромные 16 процентных пунктов, а ожидания реальных объемов продаж поднялись на пять процентных пунктов," - сообщила NFIB.

Эксперты отмечают, что условия ведения бизнеса улучшаются для компаний, которые отвечают за львиную долю роста занятости в США. Повышение настроений все более обнадеживает, так как происходит в момент сильного роста числа рабочих мест.

В докладе также отмечалось, что 16% работодателей считают текущую ситуацию благоприятной для расширения штата сотрудников. Индикатор, отражающий восприятие компаниями смягчения условий кредитования, поднялся до -5. Компонент, оценивающий ожидания в отношении увеличения прибыли, улучшился до -15. Индикатор ожиданий увеличения компенсаций вырос до 25%. Однако доля компаний, ожидающих улучшения состояния экономики, упала к 12%.

Инфляция в Великобритании в декабре ослабла, но, как ожидается, это не вызовет новых мер по стимулированию со стороны Банка Англии. Годовая инфляции в Великобритании в декабре замедлилась до 0,5% с 1% в ноябре, последовав за ценами на нефть.

Тем не менее, представители Банка Англии считают, что слабость инфляции является временным явлением. Пока экономика растет, они по-прежнему полагают, что следующим изменением политики будет повышение процентных ставок, а не дальнейшие покупки активов.

Это контрастирует с ситуацией в еврозоне, где президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, как ожидается, 22 января заявит о новых мерах по стимулированию, направленных на устранение угрозы дефляции в регионе.

Инвесторы прогнозируют, что Банк Англии повысит процентные ставки в конце 2015 года или в начале 2016 года.

Правительство Германии в 2014 году - годом раньше, чем планировалось - достигло первого сбалансированного федерального бюджета с 1969 года. Об этом во вторник заявило министерство финансов Германии.

Правительство канцлера Ангелы Меркель изначально планировало новые долговые обязательства в 2014 году на суму 6,5 млрд евро (7,7 млрд долларов США), но увеличение налоговых поступлений, снижение стоимости обслуживания долга из-за низких процентных ставок, а также сокращение расходов позволили достичь сбалансированного бюджета.

Также этому способствовало решение суда в декабре прошлого года, заставившее компании коммунального сектора выплатить правительству 2,2 млрд евро национального налога на использование ядерного топлива, введенного правительством в начале 2011 года.

"Это радостный день", - сказал представитель Министерства финансов Германии в ходе брифинга.

Сбалансированный бюджет являлся основной целью коалиционного правительства под руководством Меркель. Но некоторые, в том числе немецкое издание Der Spiegel, называли это "фетишем". Многие экономисты считали, что правительству стоит сфокусировать свое внимание на улучшении перспектив роста экономики Германии, а не на достижении политической и символической цели - такой, как сбалансированный бюджет. По их мнению, правительству следовало бы использовать налогово-бюджетные инструменты, чтобы увеличить инвестиции и потребление, а также присоединиться к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в попытках стимулирования роста экономики в регионе.

В целом в 2014 году расходы правительства составили 295,5 млрд евро, что на 1 млрд меньше запланированного при составлении бюджета, тогда как налоговые поступления превысили целевой уровень на 2,6 млрд евро.

Правительство Германии намерено достичь сбалансированного бюджета и в 2015 году.

Представитель ЕЦБ Бенуа Кер заявил в интервью немецкому изданию, что на решение ЦБ начать программу покупок суверенных облигаций итоги выборов в Греции, запланированных на 25 января, не повлияют.

Он также добавил, что банк уже довольно далеко продвинулся в обсуждениях необходимости начала покупок суверенных облигаций и вполне может принять это решение на заседании 22 января. "На прошлой неделе мы обсудили много технических вопросов", отметил он.

По поводу инфляции Кер заявил: "Продолжающееся падение цен на нефть усиливает вероятность того, что люди могут потерять веру в способность ЦБ достичь целевого уровня инфляции". Он подчеркнул, что банк не может игнорировать тот факт, что текущий уровень инфляции составляет -0,2%, что слишком далеко от уровня 2%, соответствующего ценовой стабильности".

Рост цен на жилье в Великобритании замедлился меньше, чем ожидалось в ноябре, показали данные Национального бюро статистики во вторник.

Цены на жилье выросли на 10 процентов в годовом исчислении в ноябре - больше, чем увеличение на 9,8 процентов, которое ожидали экономисты. Это следует за ростом на 10,4 процента в октябре.

Цены в большей части Великобритании поднялись, причем цены в Лондоне выросли больше всего - на 15,3 процента.

Это сопровождалось подъемом на 11,9 процента на Востоке и увеличением на 10,8 процента на Юго-Востоке.

Цены на жилье, за исключением цен в Лондоне и на Юго-Востоке, выросли на 7,1 процента в ноябре.

На ежемесячной основе цены на жилье в ноябре выросли на 0,2 процента после пребывания во флэте в октябре.

В Германии в секторе машиностроения было зафиксировано меньше заказов в ноябре по сравнению с тем же месяцем год назад, сообщила во вторник Ассоциация немецких машиностроителей (VDMA).

Поступление заказов снизилось на 10 процентов в годовом исчислении, причем внутренний спрос сократился на 9 процентов, а зарубежные заказы упали на 11 процентов.

Между тем, заказы выросли на 3 процента в годовом исчислении в период с сентября по ноябрь по сравнению с предшествующими тремя месяцами. Внутренние заказы упали на 6 процентов, что было компенсировано ростом на 7 процентов со стороны внешнего спроса.

"После пяти месяцев роста поступающие заказы впервые в ноябре слегка упали по сравнению с прошлым годом. Заказы из стран-партнеров еврозоны были чуть более обнадеживающими. В целом ноябрь следует рассматривать как неудачу, "сказал главный экономист VDMA Ральф Вечерс.

EUR/USD: $1.1825(E253mn), $1.1850(E504mn), $1.1890(E269mn), $1.1925(E585mn)

USD/JPY: Y118.50($250mn), Y119.00($366mn), Y119.50($630mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E300mn)

AUD/USD: $0.8090(A$630mn), $0.8150(A$1.2bn), $0.8250(A$1.5bn)

Выступая на BBC, глава Банка Англии Марк Карни заявил, что он ожидает дальнейшего падения инфляции после того, как сегодня отчет отразил рост CPI лишь на 0,5% в декабре, так как мировые цены на сырье продолжают снижаться, что удешевляет бензин. Таким образом, прогноз по инфляции сейчас "предполагает дальнейшее падение".

Повторяя свое декабрьское заявление, когда он сказал, что падение цен оказывает "положительное влияние", он отметил, что удешевление продуктов питания и энергии работают как экономическое стимулирование, повышая покупательную способность.

Карни четко разграничил снижающиеся уровни инфляции в Британии от ситуации в еврозоне, где ставка безработицы высока, зарплаты стагнируют, а слабое потребление давит на цены.

Впрочем, глава Банка Англии добавил, что текущее снижение цен на продовольствие и энергию вполне может перекинуться на другие секторы экономики и у регулятора есть инструменты для возвращения инфляции к 2%-ному целевому уровню.

Если же потребительская инфляция будет оставаться слабой, ЦБ будет удерживать ставки низкими в течение более длительного времени. При этом Карни подчеркнул, что, по прогнозам монетарных властей, процентные ставки «нормализуются» в обозримом будущем.

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь -0.2% +0.2% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь +2.0% +1.6% +1.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь -1.0% +0.3% -2.4%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь -8.8% -12.2% -10.7%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь -0.2% Пересмотрено с +0.2% -0.4% -0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь -0.6% Пересмотрено с -0.1% -0.6% -0.8%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.3% +0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.0% +0.7% +0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.2% +1.4% +1.3%

Британский фунт снизился против доллара на фоне данных по инфляции, но позже сумел вернуть большую часть потерянных позиций. В Великобритании инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо, показали данные Национального бюро статистики во вторник. В то же время, отпускные цены снизились в более быстром темпе в декабре.

Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с тех пор, как отчеты начались в мае 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента.

Между тем, базовая инфляция за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий, выросла до 1,3 процента в декабре с 1,2 процента в ноябре.

В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне по сравнению с падением на 0,3 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

В другом докладе сегодня показано, что отпускные цены снизились более быстрыми темпами на 0,8 процента годовых в декабре после падения на 0,6 процента в ноябре. Это было быстрее, чем 0,6-процентное снижение по прогнозу экономистов.

В месячном измерении отпускные цены упали на 0,3 процента, экономисты ожидали снижение на 0,4 процента.

Закупочные цены снизились более быстрыми темпами, на 10,7 процента годовых, после 8,2-процентного снижения в ноябре. Кроме того, в месячном выражении закупочные цены снизились на 2,4 процента по сравнению с 0,7 процента падения месяц назад.

Евро ослаб против доллара, обновив двухдневный минимум. Календарь по еврозоне на сегодня пуст, из второстепенной статистики можно отметить данные по оптовым ценам в Германии, которые ускорили снижение второй месяц подряд в декабре, при этом цены упали больше всего за пять лет в течение всего 2014 года. Об этом показали предварительные данные от Destatis во вторник.

Индекс оптовых цен снизился на 2,3 процента в годовом исчислении в декабре - быстрее, чем ноябрьский спад на 1,1 процента. В октябре цены упали на 0,7 процента.

На ежемесячной основе оптовые цены упали на 1,0 процент в декабре, что было быстрее 0,7-процентного падения в предыдущем месяце. Это был третий месяц снижения подряд.

Оптовые цены уменьшились в среднем на 1,2 процента в 2014 году по сравнению с предыдущим годом. Это было самое большое снижение с 2009 года, когда цены упали на 6,5 процента, сообщает агентство.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1775

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5076 и восстановилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y118.84

В 15:00 GMT США выпустит уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за ноябрь. В 18:01 GMT США размещает 10-летние бонды. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1950/60, $1.1930, $1.1890-900

Ордера на покупку $1.1762/60, $1.1750, $1.1700

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5195/205

Ордера на покупку $1.5055/50, $1.5000

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8300, $0.8250, $0.8200, $0.8180/85

Ордера на покупку $0.8100, $0.8060/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y141.50, Y141.00

Ордера на покупку Y139.00, Y138.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y120.00, Y119.50, Y119.00

Ордера на покупку Y118.00, Y117.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7900, stg0.7880/85

Ордера на покупку stg0.7720, stg0.7700

Сопоставимые розничные продажи в Великобритании снизились на 0,4 процента годовых в декабре, сообщил во вторник British Retail Consortium.

Результат значительно уступил прогнозам повышения на 1,0 процента в годовом исчислении после прироста на 0,9 процента в ноябре.

Продажи непродовольственных товаров получили поддержку от прироста на 7,0 процента онлайн продаж.

Общий объем продаж нарастил 1,0 процент, замедлившись с 1,8 процента в ноябре, и отметил самый медленный прирост декабря за шесть лет.

В Германии оптовые цены ускорили снижение второй месяц подряд в декабре, при этом цены упали больше всего за пять лет в течение всего 2014 года, показали предварительные данные от Destatis во вторник.

Индекс оптовых цен снизился на 2,3 процента в годовом исчислении в декабре - быстрее, чем ноябрьский спад на 1,1 процента. В октябре цены упали на 0,7 процента.

На ежемесячной основе оптовые цены упали на 1,0 процент в декабре, что было быстрее 0,7-процентного падения в предыдущем месяце. Это был третий месяц снижения подряд.

Оптовые цены уменьшились в среднем на 1,2 процента в 2014 году по сравнению с предыдущим годом. Это было самое большое снижение с 2009 года, когда цены упали на 6,5 процента, сообщает агентство.

В Великобритании инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо, показали данные Национального бюро статистики во вторник. В то же время, отпускные цены снизились в более быстром темпе в декабре.

Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с тех пор, как отчеты начались в мае 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента.

Между тем, базовая инфляция за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий, выросла до 1,3 процента в декабре с 1,2 процента в ноябре.

В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне по сравнению с падением на 0,3 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

В другом докладе сегодня показано, что отпускные цены снизились более быстрыми темпами на 0,8 процента годовых в декабре после падения на 0,6 процента в ноябре. Это было быстрее, чем 0,6-процентное снижение по прогнозу экономистов.

В месячном измерении отпускные цены упали на 0,3 процента, экономисты ожидали снижение на 0,4 процента.

Закупочные цены снизились более быстрыми темпами, на 10,7 процента годовых, после 8,2-процентного снижения в ноябре. Кроме того, в месячном выражении закупочные цены снизились на 2,4 процента по сравнению с 0,7 процента падения месяц назад.

EUR/USD: $1.1825(E253mn), $1.1850(E504mn), $1.1890(E269mn), $1.1925(E585mn)

USD/JPY: Y118.50($250mn), Y119.00($366mn), Y119.50($630mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E300mn)

AUD/USD: $0.8090(A$630mn), $0.8150(A$1.2bn), $0.8250(A$1.5bn)

Фунт упал ниже уровня $1.5100, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу потребительских цен Великобритании. Декабрьский показатель инфляции оказался слабым и показал нулевое значение по отношению к предыдущему отчетному месяцу. Значение по отношению к декабрю прошлого года также замедлилось до +0.5%, против +0.7% годом ранее. Слабые данные по инфляции говорят об дефляционных процессах наблюдающихся в Британской экономике, что и приводит к падению британского фунта стерлингов.

USA Today

Саудовский принц: нефти по цене 100 долларов больше не будет никогда

"Саудовский миллиардер и бизнесмен, принц Аль-Валид ибн Талал заявил мне, что больше мы не увидим нефти по цене 100 долларов за баррель", - сказала журналистка и телеведущая канала Fox Business Network Мария Бартиромо в интервью, опубликованном USA Today. "Дальновидный инвестор из Саудовской королевской семьи дал мне эксклюзивное интервью на прошлой неделе, когда цены упали ниже 50 долларов за баррель. Он также прогнозирует, что это событие омрачит одну из ярких историй экономического роста в Америке - сланцевую революцию", - поясняет Бартиромо.

РБК-Daily

Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $47

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures в понедельник, 12 января, опустилась ниже $47 за баррель. Минимальные сделки на февральские поставки заключались по цене $46,66 за баррель. По итогам торгов баррель Brent стоил $47,43. Минимальные контракты на февральские поставки нефти сорта WTI на торгах в Нью-Йорке заключались по цене $45,30 за баррель. По итогам дня стоимость барреля WTI составила $46,07.

Goldman Sachs пообещал доллар за 69 рублей в 2015 году

Goldman Sachs понизил прогноз курса рубля в 2015 году до 69 руб. с 47 руб. за доллар, а в 2016 году​ - до 58 руб. с 45 руб. за доллар, передает Интерфакс данные обзора инвестбанка. Кроме того, аналитики понизили прогноз цен на нефть марки Brent в 2015 году до $50,4 с $83,8 за баррель, а в 2016 году и далее - до $70 с $90 за баррель.

The Wall Street Journal

Банки начали подготовку к возможному выходу Греции из еврозоны

Финансовые организации начали готовиться к возможному выходу Греции из еврозоны. Крупнейшие банки, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и брокерская компания ICAP, проводят проверку своих внутренних систем на случай, если Греция решит вернуться к национальной валюте. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Reuters

Венесуэла договорилась с Катаром о многомиллиардных кредитах

Руководство Венесуэлы достигло договоренности с катарскими коллегами о предоставлении в 2015 и 2016 годах кредитов на несколько миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на президента Николаса Мадуро. «Мы закрепляем финансовый альянс с важными банками Катара, которые дадут нам необходимый кислород, чтобы мы смогли компенсировать падение нефтяных прибылей», - заявил Мадуро.

Падение цен на нефть отразится на экономике Канады, учитывая значительный объем производства нефти в этой стране, говорят в Morgan Stanley. "Помимо прямого влияния со стороны более низких доходов нефтяного сектора, оно также представляет угрозу для банковского сектора и сектора недвижимости, в которых за счет косвенного влияния высоких цен на нефть в последние годы наблюдался бум", - отмечают в банке. В Morgan Stanley также считают, что существует достаточное число негативных факторов, которые заставят рынок передвинуть ожидаемый срок повышения ставок Банком Канады с конца 2016 года на 2017 год, что окажет дальнейшее давление на канадскую валюту. По мнению экспертов, технические графики указывают на то, что пара CAD/JPY может продолжить снижение в краткосрочной перспективе до Y98.07 и, возможно, до скользящей средней за 200 дней на уровне Y96.91. Тем не менее, негативные краткосрочные перспективы пары ослабнут, если по итогам мировой сессии она закроется выше реакционного максимума четверга Y101.60.

Комментарии аналитиков Morgan Stanley приводит агентство Dow Jones Newswires.

Для многих участников рынка политическая неопределенность в Греции стала поводом для того, чтобы продавать евро перед январским заседанием Европейского центрального банка. Учитывая это, в краткосрочной перспективе пара EUR/USD может упасть ниже $1.17, сказал Юсакаи Атамацу из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Тем не менее, существует лишь незначительная вероятность повторения долгового кризиса в еврозоне, даже если на выборах в Греции победит партия "СИРИЗА". Эта партия может даже смягчить свою позицию относительно еврозоны, поскольку результаты опросов показывают, что многие греки против выхода из валютного союза. Атамацу также отметил, что даже в случае дефолта Греции, который крайне маловероятен, финансовое положение таких уязвимых стан еврозоны, как Италия и Испания, улучшилось. Это указывает на то, что очередной кризис еврозоны не является возможным сценарием.

Комментарии аналитиков Tokyo-Mitsubishi UFJ приводит агентство Dow Jones Newswires.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:00 GMT Нидерланды проведут аукцион по продаже 3-летних DSL

в 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

в 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 15-ти летних бондов

в 10:00 GMT Австрия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних RAGB

в 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 15-летних облигаций Bobl, индексированных по инфляции

в 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

в 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

в 19:30 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

в 22:00 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

Также сегодня представитель ЕЦБ Новотны выступит в Вене.

Состоится встреча Юнкера и премьера Италии Рензи в Парламенте Европейского Союза в Страсбурге

В Берлине выступит немецкий канцлер Меркель.

Пара USD/JPY выросла к Y118.85, обновив сессионный максимум и отыграв падение на азиатской сессии, поскольку закрытие коротких позиций толкает USD/JPY вверх, говорит старший вице-президент Mizuho Bank Тосиюки Умэкава. По его мнению, дополнительную поддержку паре обеспечивают связанные с опционами стоп-приказы на покупку чуть выше Y118.50. На момент написания статьи пара торговалась по Y118.66, но "пока нет ориентиров, которые могли бы поднять ее намного выше", говорит Умэкава. Он отмечает, что на данное время паре удалось закрепить за уровнем Y118 статус нижней границы торгового диапазона.

Комментарии аналитика Mizuho Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2031 (1805)

$1.1975 (884)

$1.1916 (450)

Цена на момент написания обзора: $1.1828

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1766 (1123)

$1.1722 (1603)

$1.1664 (1809)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 46341 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4227);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 52380 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5911);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 января составило 1,13 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5404 (362)

$1.5307 (316)

$1.5211 (788)

Цена на момент написания обзора: $1.5154

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5091 (1415)

$1.4993 (1045)

$1.4895 (1241)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 13950 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1108);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 15601 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1415);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 января составило 1,12 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.9% -0.4%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 54.50 49.85 49.1

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 41.5 44.3 45.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 44.0 46.7

Австралийский доллар вырос к четырех-недельному максимуму после публикации позитивных данных по Китаю. Статистика по внешней торговле КНР за декабрь оказалась более благоприятной, чем ожидали экономисты. Экспорт из Китая вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как прогнозировался его рост на 6,6%. Импорт в Китай в декабре упал всего на 2,4% против ожидавшегося снижения на 7,0%. Читать далее ...

С начала торговой сессии иена выросла против большинства основных валют на фоне потоков средств в иену как в валюту-убежище. Инвесторы все более негативно воспринимают падающие цены на нефть. Неустанное падение цены на нефть почти до шестилетнего минимума разожгло опасений относительно перспектив мировой экономики.

Чувствительный к ситуации в Китае австралийский доллар торгуется с повышением в ходе азиатской сессии после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных по внешней торговле Китая за декабрь. Экспорт из Китая вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как прогнозировался его рост на 6,6%. Импорт в Китай в декабре упал всего на 2,4% против ожидавшегося снижения на 7,0%.

Евро получает поддержку на фоне предположения о том, что объем программы количественного смягчения Европейского центрального банка может быть меньше, нежели считалось раньше, так как действия Европейского центрального банка, вероятно, будут сдерживаться требованиями Германии ограничить объем программы и распределить риски между участниками.

Евро умеренно вырос против доллара, вернувшись при этом к уровням открытия сессии. Инвесторы не спешили открывать крупные позиции в отсутствии важных экономических данных, а также из-за неопределенности в отношении дальнейший действий ЕЦБ. Эксперты отмечают, что рынки продолжают закладывать в цены запуск QE. Подавляющее большинство рассчитывает, что ЕЦБ объявит о новых мерах 22 января, объяснив это разочаровывающими данными по экономической активности в регионе. Показатели по французскому, немецкому и британскому промпроизводству оказались хуже ожиданий, а данные по инфляции поддержали опасения развития дефляции в зоне евро. Рынок ждет, что в эту среду Европейский суд огласит свое решение по покупке облигаций в рамках программы OMT. Негативная оценка может привести к тому, что рынок воспримет гибкость и масштабы QE как ограниченные.

Небольшое влияние также оказали заявления главы ФРБ Денниса Локхарта. Он сообщил, что первое повышение процентных ставок, по всей вероятности, будет оправдано к середине года. Локхарт также добавил, что курс денежно-кредитной политики будет обусловлен динамикой экономики. "Если первые месяцы этого года принесут противоречивые новости о состоянии экономики, я буду склонен к более позднему сроку (повышения ставок)", - отметил Локхарт.

Канадский доллар заметно подешевел против американской валюты, обновив при этом пятилетний минимум. Эксперты отмечают, что спрос на доллар США по-прежнему сохраняется, даже несмотря на данные по рынку труда США, которые не впечатлили инвесторов. Напомним, по итогам декабря в США было создано 252000 рабочих мест против ожиданий +241000. Уровень безработицы упал до 5,6% с 5,8%. Тем не менее, средние доходы уменьшились на 0,2%, а за год доходы выросли всего на 1,7%. Спад побудил инвесторов зафиксировать прибыль, так как рынки пересмотрели ожидания первого повышения ставок в США на конец 2015 года.

Давление на канадский доллар также оказали данные по рынку труда Канады, показавшие, что в прошлом месяце число занятых сократилось на 4300, не оправдав ожиданий прироста на 10300. Уровень безработицы в Канаде остался на прежнем уровне в декабре - 6,6% - в соответствии с прогнозами. Отдельный отчет показал, что число разрешений на строительство в Канаде сократилось в ноябре на 13,8% по сравнению с ожиданиями прироста на 1,0%.

Австралийский доллар резко снизился против доллара, оказавшись под давлением снижения цен на сырье. Как сообщалось ранее, сегодня стоимость нефти опустилась к шестилетнему минимуму в связи с решением Goldman Sachs и Societe Generale сократить свои краткосрочные прогнозы по ценам на нефть. Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогнозы стоимости нефти WTI на ближайшие три месяца до $41 за баррель с $70 за баррель, прогноз для Brent - до $42 с $80 за баррель. Тем временем, аналитики Societe Generale понизили прогноз стоимости Brent на весь 2015 год с $70 до $55 за баррель, WTI - с $65 до $51 за баррель. "Ухудшение прогнозов двух крупнейших банков усилило те страхи, которые опустили котировки на их текущий уровень, - сказал эксперт Tradition Energy Джин МакДжиллиан. - Рынок все еще силится нащупать дно, но где это дно, остается загадкой для всех".

Положительное сальдо торгового баланса Китая сократилось до $49,10 млрд. в декабре с $54,50 млрд. в ноябре.

Средний прогноз экономистов предполагал профицит в $49,85 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, а отрицательное - о дефиците.

Экспорт из Китая в декабре вырос сильнее, нежели ожидалось (на 9,7%) на фоне возросшего зарубежного спроса, что предоставило некоторый импульс второй по величине экономике мира. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.

Импорт в Китай в декабре сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и это падение привело к меньшему, но по-прежнему сильному положительному сальдо внешней торговли.

Согласно официальным данным, более сильный спрос из США, Европы и Юго-Восточной Азии в прошлом месяце помог стимулировать экспорт. Поставки в Японию сократились, что частично обусловлено укреплением китайского юаня на 20% против ослабевающей японской иены с июля.

Как полагает заместитель главы управления внешней торговли министерства коммерции КНР Цзян Вэй, минимальное увеличение импорта обусловлено рядом факторов. "Во-первых, на протяжении последних месяцев наблюдается замедление темпов роста китайской экономики. Во-вторых, в китайской промышленности наблюдается развитие импортозамещающих производств. В-третьих, в стране происходит замедление темпов роста трудоемких производств, которые традиционно способствовали увеличению импорта в страну. В-четвертых, существенное снижение цен на природные ресурсы, особенно нефть, стало дополнительной причиной сокращения показателя", - пояснил Цзян Вэй

Ежеквартальный опрос Банка Канады дал некоторое понимание о том, как падение цен на нефть влияет на компании. Снижение цен на нефть оказало давление на инвестиционные планы компаний, перспективы продаж и инфляционные ожидания.

"Настроения компаний остаются позитивными, но падение цен значительно ухудшило перспективы компаний, деятельность которых связана с энергетическим сектором", - сообщил центральный банк Канады.

Ежеквартальный опрос, публикуемый Банком Канады, освещает перспективы экономической конъюнктуры в Канаде. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию посредством коротких опросов 100 коммерческих руководителей.

68% компаний ожидают, что инфляция будет в диапазоне 1%-2%.

24% компаний ожидают, что инфляция будет в диапазоне 2-3%.

Эти результаты опроса усиливают ожидания того, что Банк Канады не будет спешить с повышением ставок. Решение Банка Канады относительно процентных ставок будет объявлено 21 января, когда также будут опубликованы ежеквартальные экономические прогнозы. Многие экономисты ожидают, что Банк Канады понизит свои прогнозы по ВВП и инфляции.

Ожидается, что пара USD/CAD достигнет уровня C$1,25 к середине года, так как негативные последствия для торговли Канады со стороны падения цен на нефть приведут к замедлению экономического роста.

Банк Канады вряд ли повысит процентные ставки в этом году, несмотря на то, что Федеральная резервная система готовится повысить процентные ставки. Такое расхождение в курсе политики этих двух центральных банков будет оказывать давление на канадский доллар.

Сегодня заместитель управляющего Банка Канады Тим Лэйн выступит с речью на тему цен на нефть и их влияния на экономику перед международной торговой группой в Мэдисоне, штат Висконсин.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1833 -0,08%

GBP/USD $1,5171 +0,05%

USD/CHF Chf1,0146 +0,07%

USD/JPY Y118,34 -0,17%

EUR/JPY Y140,03 -0,26%

GBP/JPY Y179,53 -0,13%

AUD/USD $0,8155 -0,58%

NZD/USD $0,7781 -0,75%

USD/CAD C$1,1972 +0,89%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.9%

02:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Публикация показателя может быть перенесена на 13-15 января. Время публикации указано приблизительное. Декабрь 853 885

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 54.50 49.85

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 41.5 44.3

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 44.0

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь -0.2% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь +2.0% +1.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь -1.0% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь -8.8% -12.2%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь +0.2% -0.4%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь -0.1% -0.6%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.3% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.0% +0.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.2% +1.4%

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Ноябрь 4834 4848

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Декабрь -56.8 24.9

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Январь -4.0