Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-09-2006

UBS снизил рейтинг Boeing с Buy до Reduce

Morgan Stanley снизил рейтинг DIRECTV с Overweight до Equal-weight

Bear Stearns снизил рейтинг Telefonica S.A. с Outperform до Peer Perform

UBS снизил рейтинг General Electric с Buy до Neutral

Soleil повысил рейтинг DuPont с Hold до Buy

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Genentech с Hold до Buy

Commerce Bancorp Stifel Nicolaus повысил рейтинг Virginia с Hold до Buy

Credit Suisse повысил рейтинг XM Satellite с Neutral до Outperform

Прибыль инвестиционного банка Bear Stearns выросла в третьем квартале 2006 года благодаря увеличению продаж и результатам трейдинга на 16 % и составила $438.0 млн., или $3.02 на акцию, против $378,3 млн., или $2.69 на акцию, в третьем квартале 2005 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали этот показатель на уровне $2.87 на акцию. Чистая выручка компании выросла на 17 % до $2.1 млрд. с $1.8 млрд. годом ранее при прогнозе в $2.050 млрд. Выручка от операций на рынке капитала в третьем квартале выросла на 13 % к 2005 году до $1.55 миллиарда, выручка от инвестиционного банкинга снизилась на 23 % до $232 млн., выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью увеличилась на 19 % до $877.9 млн.

Аналитики CitiFX Technicals пишут, что S&P 500 «снова тестирует сильное сопротивление в районе 1,316. Недельное закрытие выше данного уровня станет сильным позитивным сигналом. В противном случае мы получим повод для беспокойства, принимая во внимание то, что случилось в августе 2000 года, когда индекс не смог обновить свой максимум.»

Благодаря снижению цен на нефть (-1.3% до $63.15 за баррель) вслед за падением на 10% цен на природный газ, основные фондовые индексы достигли сессионных максимумов.

Значительный рост продемонстрировал сектор потребительских товаров не повседневного спроса(Consumer Discretionary), который сократил свои потери до 0.2%. Индекс S&P Retail впервые за день закрепился на положительной территории. Тем не менее, продажи во влиятельном энергетическом секторе (-1.8%) не позволяют «голубым фишкам» закрепиться выше нулевых уровней.

Курс стабилизировался в районе $1.2735/40, лишь немногим ниже сессионного максимума $1.2751.

Ордера на продажу, размещенные вплоть до $1.2750 поглощены. Стопы находятся выше. И в случае их срабатывания рост продолжится в направлении $1.2770, где также отмечено предложение.

Инвестиционный банк Stifel Nicolaus повысил рейтинг биотехнологической компании Genentech Inc до уровня "buy" с "hold".

В четверг завершится двухдневная встреча Совета директоров Ford Motor Company по итогам которой могут быть опубликованы новые планы реструктуризации компании.

Microsoft Corporation в среду вечером объявил о решения о повысить дивиденды. Кроме того, по рынку циркулируют слухи о представлении сегодня компанией своего нового Mp3-плеера Zune, который станет конкурентом выпускаемого Apple Computer iPod.

Pier 1 Imports, Inc. в четверг сообщил о росте квартальных убытков до 84 центов на акцию в связи со снижением объемов продаж и ростом расходов.

Nasdaq остается на положительной территории благодаря в основном росту наиболее влиятельного компонента индекса Microsoft (MSFT 26.39 +0.41). Акции компании в настоящее время достигли максимального значения после преодоления 27 апреля отметки $27. Интерес к акциям компани вызвано ожиданиями инвесторов подробностей выпуска на рынок MP3 – плеера Zune, который может стат конкурентом iPod, выпускаемого Apple Computer (AAPL 74.46 +0.26).

Пара стабилизировалась в районе Y117.50. Ближайшая поддержка остается в районе сессионных минимумов Y117.30. Ниже данного уровня, который, следует отметить поддерживает пару на протяжении трех сессий кряду, и ниже которого можно предполагать размещение стопов, спрос отмечен на подходе к Y117.00.

Доллар остается под давлением против основных валют после выступления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише ,который подчеркнул необходимость сохранять «высокую степень бдительности» в отношении инфляции. Данная формулировка является обычно своего рода сигналом для рынков о готовящемся повышении процентных ставок.

Более того, Трише заявил о необходимости «вмешательства» прежде чем рост цен на энергоносители станет причиной требований повышения зарплат.

«Комментарии Трише были довольно агрессивными, сказал Браян Тэйлор, главный валютный трейдер Manufacturers & Traders Trust, и дают основания говорить о намерении центрального банка повысить ставку до конца текущего года.»

Тем не менее, следует отметить, что основные валютные пары в настояще время остаются в пределах сформированных за последние дни диапазонов. Фактором, удерживающим инвесторов от активных действий, по нашему мнению являются ожидания публикации в пятницу одного из основных инфляционных показателей, индекса потребительских цен.

Прогнозы предполагают рост показателя CPI m/m диаграмма

CPI core диаграмма в августе, что может стать свидетельством сохранения темпов роста ценового давления и спровоцировать ФРС на очередное повышение процентной ставки Federal Funds 25 years диаграмма

Federal Funds 50 years диаграмма, что без сомнения окажет доллару поддержку.

Некоторый рост розничных продаж Retail Sales диаграмма

Retail Sales (ex. auto) диаграмма в августе смог оказать доллару лишь ограниченную поддержку.

Как сообщил сегодня Департамент Труда в августе показатель вырос на 0.2% по сравнению с 1.4% в предыдущем периоде и ожиданиями снижения продаж на 0.2%. Кроме того, в августе был отмечен рост цен на импортные товары на 0.8% против 1% в июле.

Данные говорят о сохранении активности американских потребителей, что в свою очередь может стать фактором усиления инфляции роста ожиданий в отношении процентных ставок.

Фондовый рынок США открылся с понижением и в настояще время остается под давлением в связи с фиксацией прибыли после четырехдневного ралли. Дополнительной причиной для продаж стало снижение аналитиками рейтинга акций ряда «голубых фишек», среди которых GE и Boeing.

Поглотив стопы, располагавшиеся выше зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.2735, курс достиг $1.2750, где также отмечается предложение. В случае, если курс не сможет взять $1.2750 вероятно закрытие спекулятивных длинных позиций и резкое снижение пары в середину дневного диапазона. В противном случа можно ожидать тестирования $1.2770/80.

Основные фондовые индексы в настоящее время торгуются без определенной тенденции. Резкое снижение цен на нефть вселило определенный оптимизм в покупателей.

За последние полчаса цена фьючерсов на природный газ впервые за последние два года снизилась под отметку $5.00/mmbtu (миллионов британских тепловых единиц). Сегодняшнее паление цен, которое в общей сложности составило 8% вызвано более теплой по сравнению с прогнозами погодой и ростом запасов природного газа в США. Данный факт повлиял и на динамику цен на нефть. Стоимость «черного золота» в настоящее время снизилась под отметку $64 за баррель.

После четырех сессий роста результатом которого стало достижение индексами в среду четырехмесячных максимумов, инвесторы решили зафиксировать прибыль. Дополнительным стимулом для снижения рынка стали скромные результаты розничных продаж Retail Sales диаграмма

Retail Sales (ex. auto) диаграмма в августе.

В настоящее время несут потери 23 из 30 составляющих Dow, среди которых стоит выделить акции Boeing (- $1.11 до $75.21), Honeywell (- $0.31 до $38.95) и других чувствительных к общей экономической ситуации компаний, которые были среди лидеров недавнего ралли.

Дополнительным фактором давления на акции Boeing и General Electric (-$0.30 до $34.54) стало снижение аналитиками их рейтинга.

Кроме того, руководство GE заявило о продаже частной инвестиционной компании Apollo Management своего подразделения по производству современных материалов. Стоимость сделки оценивается в $3.8 млрд.

Bear Stearns (- $0.01 до $136.21) сообщил о росте квартальной прибыли, которая превысила не только данные прошлого периода но и оказалась выше прогнозов.

Тем не менее, акции компании несут потери.

Октябрьский контракт light crude вырос в цене на 7 центов до $64.04 за баррель.

Декабрьское золото на COMEX подешевело на $3 до $593.30 за унцию.

Курс тестирует сопротивление в районе $1.8900. В случая пробития $1.8900 можно ожидать продолжение роста в направлении $1.8950/60. серьезное сопротивление находится на $1.8990.

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло. Основные индексы остаются под давлением. Следует отметить восстановление технологического сектора благодаря в основном росту акций Microsoft (MSFT 26.26 +0.28) после объявления решения о повышении дивидендов и в связи с ожиданиями представления нового Mp3-плеера Zune. Кроме того, поддержку сектору оказывает укрепление на 1.6% акций SanDisk (SNDK 58.90 +0.93) после повышения Piper Jaffray ценового уровня акций компани SNDK с $54 до $69.

По данным Министерство труда США сообщило, что цены на импорт в США в августе выросли на 0,8% после роста на 1,0% в предыдущем месяце. Ранее сообщалось, что цены на импорт в июле повысились на 0,9%.

Цены на импортную нефть в августе выросли на 2,3% после роста на 5,1% в июле. Годовой рост цен на импортируемую нефть составил 24,3%.

Без учета цен на нефть цены на импорт выросли в августе на 0,5%, что стало самым существенным ростом с мая этого года. В июле этот показатель остался без изменений, а в июне цены на импортируемые товары, за исключением нефти, выросли на 0,4%. Без учета всех видов топлива цены на импорт выросли в августе на 0,2%.

В четверг фондовый рынок США откроется с повышением. Вышедший отчет по розничным продажам особого влияния на фьючерсы не оказал.

Цены на нефть повышаются. В США нефть light подорожала на 33 цента до $64.30 за баррель. В Лондоне цены на нефть Brent выросли на 36 центов до $63.35.

В четверг фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Фондовые рынки Европы также торгуются в положительной зоне.

Корпоративные новости.

General Electric заявила о продаже подразделения Advanced Materials частной фирме Apollo Management за $3.8 млрд.

Аналитики UBS понизили рейтинг акций GE до "neutral" с "buy".

Акции Microsoft растут, поскольку компания повысила квартальные дивиденды.

Вышедший отчет показал, что в августе розничные продажи в США выросли на 0.2%, такой же рост наблюдался и по продажам за исключением продаж автомобилей.

Результаты отчета уложились в ожидаемый диапазон и к сильной реакции рынка не привели.

Сегодня в 12:30 GMT будет опубликован отчет по розничным продажам в США. Аналитики прогнозируют снижение индекса, однако, значительную негативную реакцию рынка мы увидим при падении показателя ниже 0. Для продаж, не включающих продажи автомобилей этой отметкой станет 0.2. Положительным для доллара станет превышение отметок 1.7 и 1.1 соответственно.

Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Retail Sales диаграмма

Retail Sales (ex. auto) диаграмма.

Были опубликованы следующие данные:

08:30 UK Retail sales, август, г/г 4,3% 4,3%

08:30 UK Retail sales, август, м/м 0,3% 0,0%

09:00 EU Labour cost index (Q2), г/г 2,4% 2,3% 2,2%

09:00 IT HICP, август, итог, г/г 2,3% 2,3%

09:00 IT CPI, август, итог,г/г 2,2% 2,2%

09:00 IT CPI, август, итог, м/м 0,2% 0,2%

В четверг доллар остается стабильным в ожидании выхода отчета, который может показать, снижение розничных продаж в США в августе. В таком случае спекуляции по поводу того, что ФРС больше не будет повышать ставки, усиляться.

Вышедший отчет показал, что почасовые расходы на оплату труда больше, чем ожидалось.

Члены Управляющего совета ЕЦБ долгое время были обеспокоены тем, что рост инфляции потребительских цен и ускорение экономического роста могут привести к повышению требований относительно заработной платы, особенно в свете роста занятости.

Также еще один отчет показал рост розничных продаж в Британии. После выхода данной новости фунт ощутимо подорожал.

EUR/USD в ходе торгов повысился с $1.2670/80 в район $1.2730. Расположенные здесь ордера на продажу остановили повышение курса, но к значительному откату не привели. Курс стабилизировался вблизи сессионных максимумов.

GBP/USD после выхода новостей из Британии резко повысился в район $1.8880. Расположенные здесь ордера на продажу приостановили рост курса, но отката не последовало. Фунт стабилизировался в районе сессионных максимумов.

USD/JPY оставался в диапазоне Y117.40/70.

Сегодня будет опубликован отчет по розничным продажам в США (Retail Sales диаграмма

Retail Sales (ex. auto) диаграмма). Аналитики прогнозируют снижение индекса, однако, следует помнить, что месяцем ранее индекс показал самый быстрый рост за несколько месяцев. Поэтому, если результат не окажется намного хуже прогнозов, сильных продаж доллара не будет.

Немецкий экономический институт Institut fuer Weltwirtschaft (IfW), считает, что ЕЦБ повысит процентную ставку до 3,50% с текущих 3,00% до конца этого года.

"Мы ожидаем, что ЕЦБ увеличит основную процентную ставку в два этапа до 3,50% к концу года",- сообщается в отчете института. 3,50% соответствует нейтральному уровню.

"ЕЦБ ясно дал понять, что ставка будет повышена в будущем. И немаловажно для Совета ЕЦБ, что недавние экономически данные и по ВВП и по инфляции показали рост",- заявили в IfW. "Скорее всего, уровень инфляции превысит целевой уровень ЕЦБ и в 2007 году",- добавили они.

Экономика Еврозоны по заявлению института остается "достаточно сильной", рост ВВП составит 2,7% , что является максимумом с 2000 года.

Один из лидеров рынка сетевых технологий - компания Cisco Systems объявила о завершении процесса приобретения частной компании Arroyo Video Solutions - ведущего поставщика решений нового поколения телевидение по запросу и других потребительских решений этого типа. Таким образом, Cisco намерена вывести на рынок платформу "видео по запросу" для поддержки услуг демонстрации теле- и видеопрограмм со сдвигом во времени (time-shifted services).

О подписании обязывающего соглашения о приобретении частной фирмы Arroyo Video Solutions, компания Cisco объявила в августе. По условиям соглашения, Cisco должна заплатить за Arroyo около $92 млн. наличными.

Почасовые расходы на оплату труда выросли на 2,4% г/г , сообщило бюро статистики Европейского союза.

Члены Управляющего совета ЕЦБ долгое время были обеспокоены тем, что рост инфляции потребительских цен и ускорение экономического роста могут привести к повышению требований относительно заработной платы, особенно в свете роста занятости.

Данные показали, что заработная плата, которая является одним из основных компонентов общего показателя расходов на оплату труда, выросла во 2 квартале на 2,4% г/г.

В результате покупок, спровоцированных сильными данными по розничным продажам в Британии фунт пробил отметку $1.8840. Хороший технический уровень сопротивления расположен в районе $1.8850/55. Далее ордера на продажу отмечаются на $1.8870.

В четверг фондовые рынки Европы демонстрируют рост вслед за рынками Японии и США. Вчера индекс Dow установил 14-месячный максимум на 11,513, а сегодня Nikkei-225 вырос на 192 пункта до 15,942.

Отмечается рост акций горнодобывающих и нефтяных компаний, поскольку повышаются цены на сырье, а цены на нефть начали откатывать после 7-дневного падения.

Акции ABN Amro растут на слухах, что Bank of America заинтересовался датской банковской группой.

Акции AWG лидируют в коммунальном секторе после подтверждения получения предварительного предложения о покупке.

CAC-40 вырос на 12 пунктов (+0.22%), Xetra-DAX – на 19 пунктов (+0.34%) и FTSE-100 – на 34 пункта (+0.57%).

Доллар остается стабильным в ожидании выхода отчета, который может показать, снижение розничных продаж в США в августе. В таком случае спекуляции по поводу того, что ФРС больше не будет повышать ставки, усиляться.

В этом году доллар по отношению к евро упал на 6.6% из-за сокращения дифференциала ставок между США и Европой. Сегодня МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики, однако, выразил обеспокоенность касательно замедления на рынке недвижимости США.

«Мы знаем, что розничные продажи выйдут слабыми», - говорит Derek Halpenny, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. «Рынок в данное время настроен против доллара».

Напомним, что на заседании 8 августа Федеральный Резерв после 17 повышений ставки подряд оставил ее без изменений на уровне 5.25%. Согласно прогнозам, на заседании 20 сентября ставка также не будет изменяться.

В августе продажи снизятся на 0.2% после роста в июле на 1.4%. Июльское повышение стало самым значительным за шесть месяцев. Продажи за исключением продаж автомобилей могут показать рост на 0.3%, по сравнению с 1% месяцем ранее.

Доллар также может снизиться в ожидании завтрашнего отчета по инфляции, который может показать, что в августе рост индекса потребительских цен составил всего половину роста в июле.

«Снижение показателя окажет давление на доллар», - считает John Horner, Deutsche Bank AG. «Также это послужит поводом для разговоров, что ФРС приостановит повышение ставок прежде чем снова предпринимать новые шаги в монетарной политике».

Иена также негативно отреагировала на отчет МВФ, поскольку был отмечен риск возвращения в Японию дефляции. Также в отчете говорится, что «центральный банк должен сбалансировать риски во избежание ускорения дефляционных процессов».

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y118.80

Уровень сопротивления 1: Y118.00

Текущая цена Y117.71

Уровень поддержки 1: Y117.30

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.30

Комментарий. Курс стабилизировался выше промежуточной поддержки на Y117.30. Более важный уровень находится на Y117.00, где проходит нижняя граница восходящего с 5 сентября канала. Пробитие этого уровня приведет к тестированию нижней границы восходящего с 17 мая тренда на Y116.30. Ближайшее сопротивление отмечается на Y118.00. Более важное – в области февральских максимумов на Y119.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2750

Уровень сопротивления 2: Chf1.2590

Уровень сопротивления 1: Chf1.2560

Текущая цена Chf1.2471

Уровень поддержки 1: Chf1.2470

Уровень поддержки 2: Chf1.2430

Уровень поддержки 3: Chf1.2320

Комментарий. Курс торгуется немногим выше промежуточной поддержки на Chf1.2470. Далее поддержка находится на Chf1.2430, где проходит нижняя граница восходящего с 31 августа канала. Более важной поддержкой является пройденная граница треугольника, которая сейчас проходит на Chf1.2320. Преодоление сопротивления Chf1.2560 усилит позитив по доллару и сделает возможным тестирование максимумов 19 июля на Chf1.2590. Важным техническим уровнем сопротивления является Chf1.2750 (верхняя граница восходящего с 15 мая тренда).

Уровень сопротивления 3: $1.8980

Уровень сопротивления 2: $1.8900

Уровень сопротивления 1: $1.8820

Текущая цена $1.8791

Уровень поддержки 1: $1.8760

Уровень поддержки 2: $1.8710

Уровень поддержки 3: $1.8680

Комментарий. Фунт протестировал сопротивление $1.8820. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.8900 и далее – к $1.8980. Ближайшая поддержка остается на 1.8760 (нижняя граница коррекционного канала от 11 сентября). Пробитие этой поддержки приведет к увеличению потерь до $1.8710 (23.6%), а затем – к трендовой линии поддержки от 3 апреля на $1.8680.

Уровень сопротивления 3: $1.2820

Уровень сопротивления 2: $1.2780

Уровень сопротивления 1: $1.2740

Текущая цена $1.2683

Уровень поддержки 1: $1.2650

Уровень поддержки 2: $1.2630

Уровень поддержки 3: $1.2440

Комментарий. Евро продолжает консолидироваться. Ближайшая поддержка проходит в районе $1.2650. Пробитие данного уровня может привести к тестированию важной поддержки на $1.2630 (нижняя граница нисходящего канала с 21 августа). Взятие этого уровня усилит негатив по евро и увеличит потери до $1.2440, однако более важный – на $1.2820 (канальная линия сопротивления от 21 августа).

USD/JPY укрепился в начале европейской сессии, однако курсу трудно дается зона Y117.70/75. Ордеранапродажуограничиваютдальнейшийростдоллара. На Y118.00 остаются опционы. Далее ордера на продажу находятся на Y118.15 (недельный максимум), а опционные барьеры – на Y118.25 и Y118.50. Ордера на покупку находятся на Y117.35/30, технический уровень поддержки – на Y117.10/05.

Данные по розничным продажам Британии на август оправдали прогнозы аналитиков, однако июльские значения были пересмотрены в сторону повышения на 0.0% м/м с -0.3% и на 4.3% с 4.0%. Это оказало поддержку GBP/USD, который сейчас торгуется выше $1.8800 – на $1.8809.

EUR

Ордеранапокупку: $1.2680, $1.2650.

Ордера на продажу: $1.2730/50, $1.2770.

JPY

Ордера на покупку: Y117.40/30, Y117.10/00, Y116.50.

Ордера на продажу: Y117.50/60, Y117.80/00, Y118.40.

GBP

Ордера на покупку: $1.8760, $1.8710, $1.8625.

Ордера на продажу: $1.8800 (стопы), $1.8850, $1.8855.

GBP/USDпоказал максимумы на $1.8796, поглотив ордера на продажу на $1.8780. Трейдеры говорят, что курс пытался продавать канадский банк. Сейчас курс находится на $1.8790. Ордера на продажу находятся в зоне $1.8830/40 с крупными стопами выше $1.8850. Ордера на покупку – на $1.8760 и $1.8710.

Эксперты из MizuhoBankговорят: «GBP/USDпытается вырваться из дневного облака Ichimoku, однако нуждается в поддержке остальных валют. Уверенный прорыв выше $1.8800 может спровоцировать очередной рывок к $1.8900 в самом конце недели». По мнению банка, следует покупать от $1.8760/1.8710. Стоп значительно ниже $1.8600. Добавить к покупкам выше $1.8800. Краткосрочная цель $1.8900. Следующая цель $1.9100.

EUR/JPYторгуется в рамках утреннего диапазона Y149.03/Y149.29. Пробитие Y149.00 можетпривестикпоглощениюстопов. Небольшие ордера на покупку также отмечаются на Y149.00, а затем – на Y148.70, более крупные – на Y148.30 и Y147.60. Небольшие ордера на продажу отмечаются на Y149.30, более крупные – на Y149.80. технический уровень сопротивления – на Y150.00.

Аналитики MizuhoBankуказывают на то, что «после ралли USD/JPYк Y118.15 на рынке наблюдается некоторая растерянность. Сегодня ожидается консолидация в диапазоне Y117.00/Y118.00. Напомним, что дневное облако Ichimokuзначительно сузилось». Банк рекомендует покупать от Y117.50/Y117.80. Стоп значительно выше Y118.00. Краткосрочная цель Y117.00.

Аналитики MizuhoBankотмечают: «EUR/USDнаходится в области самой тонкой части облака Ichimoku и в середине диапазона последних месяцев. Мы надеемся, что на фоне перепроданности евро стабилизируется и возобновит рост». Банк рекомендует покупать $1.2685. Стоп значительно ниже $1.2635. Увеличить покупки $1.2750. Краткосрочная цель $1.2825.

NicolasClaquin, экономист HSBCFrance, отмечает: «ЕЦБ находится в фазе роста процентных ставок. Я полагаю, что вчерашние статистические данные из Франции не изменят позиции ЕЦБ. Мы прогнозируем повышения ставок в регионе в октябре».

В полугодовом отчете МВФ говорится о том, что, несмотря на замедление темпов экономического роста в США, Федеральному резерву, вероятно, потребуется дальнейшее повышение процентных ставок с целью сдерживания инфляционных ожиданий. В отчете МВФ также говорится о том, что ЕЦБ и Банку Японии, вероятно, также потребуется дальнейшее повышение ставок.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением: Nikkei 225 вырос на 192.34 пп или 1.22% до 15942.39. TOPIXукрепился на 12.72 до 1596.27.

Доллар США немного снизился против основных валют на утренних торгах в преддверии выхода экономических отчетов, которые помогут определить направление дальнейшей политики ФРС.
Стратеги Национального Банка Австралии сообщили, что предыдущая сессия была относительно спокойной для большинства валют. Они также напоминают, что йена получила некоторую поддержку вследствие заявления члена управления Банка Японии AtsushiMizunoо том, что «некоторые действия», касающиеся процентной ставки, будут предприниматься и далее. Стратеги НБ Австралии рассматривают это заявление как признак того, что Банк Японии поднимет процентную ставку в октябре, что будет способствовать росту йены.

EUR/USDпоказал сессионные максимумы на $1.2703, после чего снизился к $1.2680.

GBP/USDбольшую часть сессии оставался в диапазоне $1.8762/76. К началу европейских торгов курс продолжил ослабевать и установил новые минимумы на $1.8757.

USD/JPYостается в диапазоне Y117.35/55.

На европейских торгах будут опубликованы данные по розничным продажам Британии, которые могут повлиять на динамику фунта. Также выйдут инфляционные показатели Италии.

Основное же внимание рынка будет обращено к американским отчетам. Аналитики прогнозируют, что сегодня данные покажут падение розничных продаж (Retail Sales диаграмма Retail Sales (ex. auto) диаграмма ) на 0.2% а августе. Сегодня также будет опубликован июльский отчет Businessinventories.

Handelsblatt

Путин делает EADS инструментом политики.

Кремлевский шеф будет требовать от Меркель и Ширака влияния в европейском оборонном и авиакосмическом концерне. EADS не видит проблем для рынка США. Правительство Германии также отреагировало на покупку подчеркнуто невозмутимо.

Financial Times

Глава МВФ: цена на нефть вряд ли упадет ниже 40 долларов.

Родриго Рато, управляющий директор Международного валютного фонда, вчера предупредил, что цены на нефть вряд ли упадут ниже 40 долларов за баррель, а риск глобального экономического замедления за последние три месяца увеличился. Заявления Рато прозвучали на следующий день после того, как Организация стран-экспортеров нефти, картель, контролирующий 40% мировых нефтяных поставок, договорилась удерживать квоту добычи на уровне 28 млн баррелей в день, но дала понять, что готова сократить производство, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен.

Deutsche Welle

Россия готова выкупить четверть акций европейского аэрокосмического концерна.

Помощник президента Путина по вопросам внешней политики Сергей Приходько заявил, что Россия, которая приобрела через Внешторгбанк 5,02% акций европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS, может увеличить свое присутствие в компании до блокирующего пакета. Он подчеркнул твердое намерение Кремля развивать сотрудничество с ведущей европейской аэрокосмической и оборонной компанией.

В Германии снизилась инфляция.

Уровень инфляции в Германии в августе опустился до самого низкого уровня с мая 2005 года. Как предполагают эксперты, эта ситуация сохранится до января, когда в стране намечено повышение на три процента налога на добавленную стоимость (НДС). Среднегодовой показатель в августе упал до 1,7 % с 1,9% в июле. Об этом в среду сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. По его сведениям, наиболее существенно упали цены на бытовую технику и электронику. Представители банковских кругов предполагают, что в сентябре инфляция может опуститься до 1%. Одной из причин является снижение цен на нефть.

BBC

Новинки Apple: видеорынок и плеер-прищепка.

Компьютерная фирма Apple намерена внедриться в самое сердце современной системы домашнего развлечения: руководство компании продемонстрировало устройство, способное без всяких проводов направлять музыку и видео с компьютера на телевизор. Устройство, предварительно названное iTV, появится на рынке в начале следующего года.

Греф: Россия может не попасть в ВТО в 2007 году.

Россия может не успеть вступить во Всемирную торговую организацию в 2007 году, заявил в среду в Москве министр экономического развития и торговли Герман Греф. "Не факт, что даже в следующем году присоединимся к ВТО", - сказал он.

В четверг Европейский Союз возобновит переговоры с Ираном по поводу ядерной программы. Переговоры направлены на рассмотрение предложения дипломатов Тегерана о временном прекращении обогащения урана.
США заявили, что не знали о таком предложении, и отметили, что Иран «агрессивно» преследует свои цели по созданию атомной бомбы, и поэтому, санкции должны быть наложены немедленно. Однако Китай, Россия, Германия и Франция считают, что необходимо больше времени для достижения дипломатического компромисса.
Беспокойства по поводу поставок из Нигерии также приостановили падение нефти. В среду, вследствие забастовки, объявленной рабочими страны, были приостановлены перевозки груза из двух больших экспортных терминалов. Главный государственный служащий по вопросам нефти, Эдмунд Даукору, заявил, что забастовка не повлияет на объем добываемой нефти. На этой неделе было подсчитано, что потери нефти в Нигерии составили около 872,000 баррелей в день (это более чем четверть производимой нефти) из-за вооруженных нападений и протекания нефтепровода.
Нефть падала в течение семи сессий подряд, так как напряжение по поводу ситуации с Ираном снизилось, запасы топлива увеличились, и компания BP заявила, что объем продукции придет в норму быстрее, чем ожидалось.
В результате падения цена на нефть снизилась почти на $15 с рекордного максимума $78.40, достигнутого в июле. Нефть марки Brent упала примерно на 20% с наивысшей отметки.
Мнения аналитиков разделились. Одни считают, что это начало тенденции понижения, другие видят в падении цен коррекцию на рынке с сохраняющейся тенденцией повышения.

Выступление представителя банка Японии AtsushiMizunoв среду способствовало укреплению национальной валюты после ее падения к 5-месячным минимумам против доллара.Mizuno заявил, что происходящие в экономике изменения могут потребовать продолжения повышения процентных ставок. Йена прервала 3-дневное падение, поскольку слова Mizuno были восприняты как сигнал к тому, что до конца года процентные ставки в Японии будут повышены.

«Заявление центрального банка о постепенности повышения ставок не следует расценивать как отказ от изменений в монетарной политике», - заявил Mizuno.

«Банк Японии может повысить ставку уже в октябре», - отмечает Kenichiro Fujita из Aozora Bank. «Это может стать решающим фактором для иены, и к концу года она может подорожать по отношению к доллару до Y112».

14 июля впервые за последние 6 лет центральный банк Японии принял решение о повышении процентной ставки до 0.25%.

EUR/USD показал минимумы на $1.2660. Закрытие позиций привело к резкому росту евро до $1.2715. Однако курс не смог закрепиться выше фигуры, вернувшись к $1.2680.

GBP/USD уверенно укреплялся с $1.8712 до $1.8770.

USD/JPY протестировал Y118, после чего упал к Y117.40.

Курс американской валюты остается под давлением в преддверии отчетов по розничным продажам и инфляции. Эти отчеты могут предоставить больше информации относительно того, какое решение примет FOMC на заседании центрального банка 20 сентября. Аналитики прогнозируют, что сегодня данные покажут падение розничных продаж (Retail Sales диаграмма Retail Sales (ex. auto) диаграмма ) на 0.2% а августе. Прогноз по потребительским ценам (CPI m/m диаграмма CPI core диаграмма) составляет +0.2% против +0.4% в июле. Сегодня также будет опубликован июльский отчет Businessinventories.

Из европейских данных стоит обратить внимание на розничные продажи Британии, которые могут повлиять на динамику фунта.

В среду цены на золото завершили торги на отметке $587.60/589.10, что ниже закрытия вторника $587.80/9.30 за унцию. За неделю золото упало почти на 10% с максимума в $640.25 за унцию из-за активных продаж, вызванных снижением цен на нефть и укреплением доллара.
Серебро торговалось на уровне $11.05/11.12 за унцию после падения до $10.87 против уровня закрытия вторника в $10.98/11.05.
Платина упала до $1,175 за унцию перед тем, как немного повыситься до $1,177/1,182, против $1,200/1,205. Палладий торговался на уровне $314/318 с $318/322.

EUR/USD продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне на утренних торгах в четверг. Границы диапазона приходятся на $1.2685/00. Отсутствие активности трейдеры связывают с ожиданием выхода важных американских данных по розничным продажам.

Баррель легкой американской нефти подорожал в среду на 21 цент до $63.97 после достижения отметки $64.75. Ранее нефть падала до $63.50, что является минимумом с 23 марта. Нефть London Brent установилась на уровне $62.99 за баррель, не изменившись с закрытия биржи во вторник.
Нефть выросла, несмотря на увеличение запасов топлива в преддверии зимнего сезона. По сведениям EIA, запасы дистиллятов увеличились на 4.7 миллиона баррелей на прошлой неделе. Запасы превысили средний уровень, привычный для данного времени года. Уровень запасов почти в три раза выше прогнозов аналитиков. Запасы сырой нефти упали на 2.9 миллиона баррелей, что на 1 миллион больше, чем ожидали аналитики.

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y118.80

Уровень сопротивления 1: Y118.00

Текущая цена Y117.51

Уровень поддержки 1: Y117.30

Уровень поддержки 2: Y117.00

Уровень поддержки 3: Y116.30

Комментарий. Курс стабилизировался немногим выше промежуточной поддержки на Y117.30. Более важный уровень находится на Y117.00, где проходит нижняя граница восходящего с 5 сентября канала. Пробитие этого уровня приведет к тестированию нижней границы восходящего с 17 мая тренда на Y116.30. Ближайшее сопротивление отмечается на Y118.00. Более важное – в области февральских максимумов на Y119.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2750

Уровень сопротивления 2: Chf1.2590

Уровень сопротивления 1: Chf1.2560

Текущая цена Chf1.2495

Уровень поддержки 1: Chf1.2480

Уровень поддержки 2: Chf1.2430

Уровень поддержки 3: Chf1.2320

Комментарий. Курс продолжает отступать после того, как накануне протестировал важный уровень сопротивления Chf1.2550/60, где в настоящее время находится верхняя граница восходящего с 21 августа канала. Сейчас доллар торгуется немногим выше промежуточной поддержки на Chf1.2480. Далее поддержка находится на Chf1.2430, где проходит нижняя граница восходящего с 31 августа канала. Более важной поддержкой является пройденная граница треугольника, которая сейчас проходит на Chf1.2320. Преодоление Chf1.2550/60 усилит позитив по доллару и сделает возможным тестирование максимумов 19 июля на Chf1.2590. Важным техническим уровнем сопротивления является Chf1.2750 (верхняя граница восходящего с 15 мая тренда).

Уровень сопротивления 3: $1.8900

Уровень сопротивления 2: $1.8840

Уровень сопротивления 1: $1.8780

Текущая цена $1.8771

Уровень поддержки 1: $1.8760

Уровень поддержки 2: $1.8710

Уровень поддержки 3: $1.8680

Комментарий. Фунт торгуется в 20-пунктовом диапазоне, который ограничивается сопротивлением $1.8780 (38.2% падения с $1.9070 до $1.8600) и поддержкой $1.8760 (нижняя граница коррекционного канала от 11 сентября). Пробитие поддержки приведет к увеличению потерь до $1.8710 (23.6%), а затем – к трендовой линии поддержки от 3 апреля на $1.8680. Если же фунту удастся преодолеть $1.8780, целью роста станет 50% Фибо на $1.8840, а затем - $1.8990/00 (область верхней границы коррекционного канала.

Уровень сопротивления 3: $1.2820

Уровень сопротивления 2: $1.2780

Уровень сопротивления 1: $1.2740

Текущая цена $1.2693

Уровень поддержки 1: $1.2650

Уровень поддержки 2: $1.2630

Уровень поддержки 3: $1.2440

Комментарий. Евро продолжает консолидироваться в отсутствии важных экономических данных. Ближайшая поддержка проходит в районе $1.2650. Пробитие данного уровня может привести к тестированию важной поддержки на $1.2630 (нижняя граница нисходящего канала с 21 августа). Взятие этого уровня усилит негатив по евро и увеличит потери до $1.2440, однако более важный – на $1.2820 (канальная линия сопротивления от 21 августа).

Индекс Nikkei average открылся в четверг с повышением на 0.52%, вследствие роста акций компании Canon.
Акции компании Canon выросли на 2.4% до 5,980 йен после заявления о том, что объем чистой прибыли вырастет на 16% и составит 445 миллиардов йен, превысив предыдущий прогноз на 5 миллиардов йен.

High Low Close

EUR/USD 1.27021.26891.2694

USD/JPY 117.58117.35117.44

GBP/USD 1.87791.87631.8772

USD/CHF 1.24991.24851.2492

EUR/JPY 149.26149.01149.11

EUR/GBP 0.67630.67570.6759

GBP/JPY 220.74220.33220.51

GBP/CHF 2.34662.3440 2.3451

Nikkei 225 +30.71(+0.20%)15750.05

FTSE 100 -3.30(-0.1%)5906.12

DOW +45.23(+0.39%)11543.32

NASDAQ +11.85(+0.53%)2227.67

S&P 500 +4.96(+0.38%)1318.07

10YR 100 28/32+12/324.76%

OIL(NYM) +0.21(+0.33%)$63.97

07:30Швейцария, Пресс-конференция SNB

08:30Британия,Retailsales (август) 0.3% -0.3%

08:30Британия,Retailsales (август), г/г4.1% 4.0%

09:00Италия,CPI (август) final- 0.2%

09:00Италия,CPI (август) final, г/г- 2.2%

09:00Италия,HICP (август) final, г/г- 2.3%

09:00Еврозона,Labour cost index (Q2), г/г 2.3% 2.2%

12:30США,Jobless claims (неделяпо 07.09) 315K 310K

12:30США,Retail sales (август) -0.2% 1.4%

12:30США,Retail sales excluding auto (август) 0.4% 1.0%

12:30США,Import prices (август) - 0.9%

12:30США,Export prices (август) - 0.4%

14:00США,Business inventories (июль) 0.5% 0.8%

20:30США,M2 money supply (02.09), млрд. - -6.5

23:50Япония,Tertiary activity index (июль) - -0.6%

23:50Япония,All industry index (июль) - 0.1%