- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-11-2004
Nikkei +207.59 (+1.88%) 11227.57
FTSE100 +9.20 (+0.20%) 4803.10
Dow +10.86 (+0.10%) 10549.87
Nasdaq +7.36 (+0.35%) 2092.70
S&P -0.20 (-0.20%) 1183.97
10YR -2/32 4.18% 100 16/32
В понедельник фондовый рынок Японии закрылся со значительным повышением.
Лидерами торгов стал сектор экспортеров. Акции TDK Corp. и Toyota Motor Corp. резко выросли после публикации в пятницу лучших, по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам, и потребительской уверенности в США.
В банковском секторе лидировали бумаги Mizuho Financial Group Inc., после повышения Moody's Investors Service рейтинга четвертого крупнейшего банка Японии.
По итогам дня основные фондовые индексы снизились в 12 из 18 странах Западной Европы. Французский CAC 40 упал на 0.4 %, а немецкий DAX на 0.2%. Лидерами снижения стали компании, доходы которых в значительной мере зависят от продаж на рынке США. Инвесторы прогнозируют, что продолжение снижения курса доллара против евро снизит прибыль компаний-экспортеров. Volkswagen AG и Cap Gemini SA стали лидерами снижения. Акции Cap Gemini, крупнейшей европейской компании, предоставляющей компьютерные услуги, упали на 2.7%. На долю Северной Америки приходится 20% продаж Cap Gemini. Бумаги Volkswagen, 17% дохода которого приходится на США, потеряли 0.8%. Акции Thomson SA, снизились на 1.9%. Компания продает в США почти половину выпускаемой продукции.
Фондовый рынок в США в понедельник закрылся смешанно.
Единственной экономической новостью сегодня стала публикация индекса NY Empire State. Несмотря на то, что показатель оказался несколько ниже ожиданий19.8 против 20.6 , данные все же превысили показатель прошлого месяца 17.4.
Снижение цен на нефть оказывало поддержку авиатранспортному сектору, а также акциям компаний технологического сектора. Однако продажи на рынке нефти стали не единственным фактором давления на энергетический сектор. Raymond James ранее снизил рейтинги нескольких компаний нефтяного сервиса, прогнозируя, что сочетание типичной для завершения сезона корпоративных отчетов коррекции, а также падение цен на нефть могут вызвать снижение сектора на 5-20%.
Среди лидеров роста сегодня можно отметить акции Microsoft , которые выросли на 1.6% в ходе восстановления после пятничных продаж. В пятницу был последний день, когда инвесторы могли купить бумаги, и получить дивиденды в размере $3 на акцию.
Бумаги компонента Dow - Intel, попали под давление продаж после снижения First Albany рейтинга до "underperform" с "buy".
Акции American International Group выросли на 2% после сообщения, что страховая компания, и Комиссия по акциям и фондовому рынку, близки к заключению договоренности по поводу прекращения расследования возможных нарушений AIG.
Цена закрытия сырой нефти на NYMEX составила $46.85, что значительно выше минимальных значений дня на $45.25, и немногим выше уровня открытия $46.35 за баррель.
Во вторник, до открытия торгов будут опубликованы квартальные отчеты Home Depot и Wal-Mart. После завершения торгового дня выйдет квартальный отчет Hewlett-Packard.
05:00 JP Leading indicators, сентябрь, итог, 30.0 30.0
05:00 JP Coincident indicators, сентябрь, итог 22.2 22.2
09:30 UK HICP, октябрь, м/м, 0.1%
09:30 UK HICP, октябрь, г/г, 1.1%
09:30 UK Retail prices, октябрь, м/м 0.4%
09:30 UK Retail prices, октябрь, г/г 3.1%
09:30 UK RPI-X, октябрь, г/г 3.1%
13:30 US PPI, октябрь, м/м, 0.5% 0.1%
13:30 US PPI, октябрь, г/г, 3.3%
13:30 US PPI за искл. прод-ия и энергорес-ов, октябрь, м/м, 0.1% 0.3%
13:30 US PPI за искл. прод-ия и энергорес-ов, октябрь, г/г, 1.9%
13:55 US Redbook (по 13.11)
CSFB снизил рейтинг HJ Heinz Co с Neutral до Underperform
Goldman Sachs снизил рейтинг SkyWest с Outperform до In-Line
CSFB снизил рейтинг General Mills с Outperform до Neutral
Raymond James снизил рейтинг GlobalSantaFe с Strong Buy до Outperform
Thomas Weisel повысил рейтинг Sun Microsystems с Underperform до Peer Perform
Goldman Sachs повысил рейтинг FLYi с Underperform до In-Line
First Albany повысил рейтинг Red Hat с Neutral до Buy
MarketWatch, Inc. и Dow Jones & Co. пришли к соглашению о покупке сайта финансовых новостей MarketWatch за $519 млн.
Крупнейший мировой производитель продуктов питания Smithfield Foods Inc сообщает о снижении доходов в прошедшем квартале на 55% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, результат оказался все же выше прогнозов Wall Street.
Microsoft Corporation подписал контракт с индийскими производителями программного обеспечения Infosys Technologies и Wipro, с целью привлечения большего числа программистов из Индии для работы в проектах корпорации.
General Electric сообщает о покупке Edwards Systems Technology, подразделении SPX с целью расширить свое присутствие на рынке систем безопасности. Сумма сделки оценивается в $1.4 млрд.
Tyson Foods Incorporated сообщает о росте прибыли поитогам III квартала на 15%, что значительно выше ожиданий рынка. Тем не менее, доходы, и объемы продаж оказались несколько ниже прогнозов.
В целом настроения на рынке не претерпели серьезных изменений. Некоторое укрепление доллара обусловлено техническими факторами, а именно фиксацией прибыли частью участников рынка после неудачного тестирования максимумов евро против доллара. Определенную поддержку американской валюте оказывают и ожидания предстоящего на текущей неделе заседание представителей G20. Сегодняшнее выступление Джона Сноу по поводу того, что США заинтересованы в сильном долларе, несмотря на скептическое отношение рынка к подобного рода высказываниям со стороны представителей США, вероятно также сыграло свою роль.
Основные фондовые индексы торгуются сегодня в смешанном режиме. Определенную поддержку рынку оказывает и снижение цен на нефть. После ралли в пятницу, существует вероятность, что часть инвесторов решит зафиксировать прибыль. Тем не менее, похоже, что на фондовом рынке начинается бычья тенденция. Инвесторы с оптимизмом восприняли завершение периода неопределенности, который был связан с президентскими выборами. Так в ноябре Standard & Poor's 500 вырос на 4.8%, продемонстрировав максимальный прирост в 2004 году, а в пятницу S&P 500 установил новый 3-летний максимум. Dow Jones на прошлой неделе впервые с июня вернулся в положительную зону, по сравнению с началом года.
Wrigley (+ $0.13 до $67.49) заявляет о намерении приобрести Life Savers and Altoids - подразделений Kraft Foods (- $0.14 до $34.74) за $1.48 млрд.
Dow Jones (+ $0.17 до $45.17) сообщает о покупке новостного сайта MarketWatch (+ $1.09 до $17.88) за $519 млн.
Определенную поддержку оказывает также некоторое снижение цен на нефть. Американская сырая нефть с поставкой в декабре упала в цене на $1.12 до $46.20 за баррель.
Среди лидеров роста сегодня можно отметить акции Microsoft (+ $0.44 до $27.33), которые выросли на 1.6% в ходе восстановления после пятничных продаж. В пятницу был последний день, когда инвесторы могли купить бумаги, и получить дивиденды в размере $3 на акцию. Бумаги компонента Dow - Intel (- $0.19 до $23.50), попали под давление продаж после снижения First Albany рейтинга до "underperform" с "buy".
Акции другого компонента Dow - American International Group (+ $1.17 до $62.20) выросли на 2% после сообщения, что страховая компания, и Комиссия по акциям и фондовому рынку, близки к заключению договоренности по поводу прекращения расследования возможных нарушений AIG.
Цена облигаций Казначейства США снизилавсь, что привело к росту доходности 10-летних обязательств до 4.20% против 4.18% в пятницу.
В Азии торги завершились с повышением, европейские рынки также демонстрируют рост.
Он сделал также несколько заявлений по поводу цены на нефть и инфляции выше 2 %.
В других замечаниях Падоа-Шиопа повторил предупреждения центральных банкиров Eвропы относительно дефицита по текущим операциям Соединенных Штатов, квалифицировав его как "аномалию как, с точки зрения размеров, так и продолжительности ..." При этом он добавил: "Наша позиция в Европе - ... его коррекция является существенно необходимой и желательной. Она должна иметь место в ближайшем будущем". В целом, комментарий выдержан в духе: Европа готова участвовать в решение проблемы, но рост евро должен быть цивилизованным; уж лучше девальвация доллара, чем экономический спад в США.
Дилеры говорят, что рынок может преодолеть уровень $440 за унцию и отправиться покорять отметку $450, которая последний раз была преодолена в июле 1988 года.
Аналитик Фредерик Паниццутти из MKS Finance полагает, что уровень $450 за унцию весьма вероятен, если доллар продолжит снижаться. "Мы настроены позитивно. Хотя некоторая коррекция вероятна, мы считаем, что тенденция роста сохранится", - сказал он.
Drew Matus, экономист Lehman, заявляет: "Не следует ожидать каких-то изменений в прогнозах по Philadelphia Fed. Мы ждем снижение индекса до 24.5".
Со времени переизбрания на второй срок Президентом США Джорджа Буша фондовый рынок пребывал в оптимистическом расположении духа. Ожидается, что на этой неделе эти настроения сохранятся.
Согласно прогнозам, масла в огонь покупателей должен подлить отчет Wal-Mart Stores Inc.
Что касается экономических показателей, то их будет немного. Ожидается выход данных по инфляции за октябрь, показателя производственной активности и ведущих индикаторов. В ноябре Standard & Poor's 500 Index <.SPX> вырос на 4.8%, продемонстрировав максимальный прирост в 2004 году. В пятницу S&P 500 установил новый 3-летний максимум. Даже отстающий Dow Jones <.DJI> на прошлой неделе впервые с июня вернулся в положительную зону, по сравнению с началом года.
Tom McIntyre, McIntyre, Freedman & Flynn, говорит: "Рынок явно не хочет идти вниз". И добвляет: "По-моему, сейчас и до конца года самое время зарабатывать".
На прошлой неделе Dow вырос на 1.46%, Nasdaq Composite Index <.IXIC> - на 2.28%, а S&P 500 - на 1.54%.
По итогам года рост Dow составил 0.8%, Nasdaq вырос на 4.1% и S&P 500 - на 6.5%.
Короли недели - компании сектора розничной торговли
Данные по инфляции за октябрь
Завершается сезон квартальных отчетов. На этой неделе тон будут задавать отчеты компаний сектора розничной торговли.
В календаре отмечены 4 из 30 компонентов Dow. Во вторник ожидаются отчеты Wal-Mart, короля мировой розничной торговли и Home Depot Inc.
В четверг после завершения торгов свой отчет предоставит Walt Disney Co.
Экономические данные этой недели вряд ли шокируют рынок.
Во вторник в 13:30GMT Министерство Труда опубликует октябрьские данные по индексу цен производителей в США. Экономисты ожидают рост индекса на 0.5%, по сравнению с сентябрьскими 0.1%.
Согласно прогнозам, ядро PPI покажет рост на 0.1%, в сравнении с 0.3% в сентябре.
В среду, также в 13:30 GMT, ожидается выход данных по индексу цен потребителей. Экономисты считают, что в октябре индекс покажет рост на 0.4%, после 0.2% в сентябре. Ядро CPI, согласно средним прогнозам, в октябре продемонстрирует увеличение на 0.1%, по сравнению с сентябрьскими 0.3%.
В среду еще выйдет показатель housing starts. По прогнозам housing starts в октябре вырастет до 1.975 млн. единиц с 1.898 млн. в сентябре.
Также в среду перед открытием фондового рынка Федеральный Резерв опубликует данные по промышленному производству (industrial production) и загрузке производственных мощностей (capacity utilization) за октябрь. Ожидается, что промышленное производство возрастет на 0.3%, по сравнению с сентябрьскими 0.1%. В свою очередь, capacity utilization продемонстрирует рост до 77.4% в октябре, по сравнению с 77.2 месяцем ранее.
Под занавес недели в четверг Conference Board опубликует данные по индексу ведущих индикаторов за октябрь. По мнению экономистов, показатель снизится на 0.1% вслед за аналогичным снижением в сентябре.
Цены на нефть продолжают снижение. В США фьючерсы на нефть-сырец упали на 59 центов до $46.73 за баррель. В Лондоне фьючерсы на нефть Brent подешевели на $1.06 до $41.25 за баррель.
Фондовые рынки Азии закрылись с повышением. В частности, японский Nikkei достиг 5-недельного максимума. Большинство европейских рынков также торгуются в положительной зоне.
Корпоративные новости.
Компания General Electric близка к заключению сделки по покупке отделения SPX Corp. примерно, за $1.4 млрд. Данная цена превышает ту, которую прогнозировали аналитики.
Производитель жевательной резинки компания Wrigley заявляет о сделке по покупке Life Savers и Altoids, ранее принадлежавших Kraft Foods, за сумму около $1.5 млрд. В борьбе за эти отделения Wrigley обошла Hershey Foods Corp., Mars Inc., Nestle SA и Cadbury Schweppes PLC.
Dow Jones покупает MarketWatch за $18 на каждую акцию, или за $519 млн.
Фармацевтическая компания Perrigo объявила о соглашении на покупку израильской компании Agis Industries. Сумма сделки составит $818 млн.
EUR/USD торгуется на $1.2953. GBP/USD - на $1.8536. USD/JPY - на Y105.29.
В последнее время данный показатель вызывает на рынке заметную реакцию. Однако индекс достаточно волатилен и говорить о его замедлении или ускорении можно только при выходе его за некие рамки. На сегодняшний день положительно для доллара будет воспринято значение показателя, превышающее 23. Наоборот, негативным для американской валюты станет снижение индекса под отметку 13.5. Нахождение показателя в диапазоне с вышеупомянутыми крайними значениями будет воспринято участниками рынка не так остро.
Статистику показателя за последние 5 лет Вы можете посмотреть здесь: NY manuf. Index диаграмма
08:30 IT CPI, октябрь, итог, м/м 0.0% 0.0% 0.0%
08:30 IT CPI, октябрь, итог, г/г 2.0% 2.0% 2.0%
08:30 IT HICP, октябрь, итог, г/г 2.1% 2.2% 2.2
Вышедшие на европейских торгах данные по инфляции в Италии в целом оказались на уровне ожиданий и заметного влияния на рынок не оказали. Так же как и снижение курса иены по отношению к доллару до 7-месячного максимума, которое не вызвало реакции со стороны Банка Японии. Безусловно, выступивший после министр финансов Японии Танигаки очередной раз заявил о готовности центрального банка к решительным действиям, но к этому рынок уже привык.
Участники рынка с нетерпением ожидают результатов заседания министров финансов Еврозоны, которое сегодня и завтра будет проходить в Брюсселе. На этом заседании будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе евро. Ранее представители финансовых кругов Еврозоны во главе с президентом ЕЦБ Трише поочередно высказывались о том, что текущий курс и темпы роста курса евро нежелательны. Появились разного рода слухи о вероятной интервенции, направленной на удешевление евро. Если же заседание Ecofin не подтвердит столь явной обеспокоенности, это может вызвать новую волну продаж доллара. Сейчас же основные валюты пребывают в стадии технической коррекции, которая пока не приобретает затяжной характер.
EUR/USD после тестирования уровня сопротивления $1.3000 снизился в район $1.2930. Однако ордера на покупку в данном районе стали причиной возобновления роста евро. Перед началом американской сессии курс торгуется на $1.2950.
GBP/USD в ходе европейских торгов установил максимальную отметку на $1.8587. Затем курс начал корректировать дневной рост. В результате был протестирован район поддержки $1.8500/20. Ордера на покупку в данном районе спровоцировали рост фунта. Перед открытием американской сессии курс торгуется на $1.8531.
USD/JPY установил 7-месячный минимум на Y105.15. Реакции со стороны Банка Японии не последовало, однако ввиду всеобщей коррекции основных валют по отношению к доллару курс начал повышаться. Перед выходом на рынок американцев курс торгуется на Y105.46.
Сегодня ожидается выход NY Fed Empire State manufacturing index заноябрь. Статистику показателя за последние 5 лет Вы можете посмотреть здесь: NY manuf. Index диаграмма. В последнее время рынок достаточно заметно реагирует на выход данного индекса. Поэтому вполне возможно повышение волатильности, однако, пробитие важных технических уровней выглядит маловероятным.
Резкие движения на валютных рынке являются нежелательными.
Недавнее снижение цен на нефть стало хорошей новостью.
Восстановление экономики Еврозоны продолжается.
Ордера на продажу остаются в районе $1.3000. Опционные барьеры упоминаются на $1.3010 и $1.3020. Пробитие $1.2910 откроет дорогу к $1.2890/80.
Среди лидеров стоит отметить Arcelor. В третьем квартале прибыль компании выросла до рекордных уровней и составила E629 млн., или E1.09 на акцию. Аналитики прогнозировали рост прибыли только до E482 млн. Кроме того, выросли акции Vodafone & mmo2.
CAC-40 вырос на 3 пункта (+0.1%), Xetra-DAX - на 6 пунктов (+0.2%) и FTSE-100 - на 8 пунктов (0.2%).
Сноу сказал, что сильный доллар входит в интересы Америки. Курсы валют, по его словам, лучше всего устанавливаются на открытых и конкурентоспособных рынках. Сноу заявил, что основным двигателем рынка являются фундаментальные показатели, и именно к ним он и стремится.
На вопрос о том, собирается ли правительство предпринимать какие-либо меры, чтобы приостановить рост евро, Сноу заявил, что основой политики является невмешательство в установление открытым рынком значений валют.
К японским интервенциям рынок более-менее привычен. Намного больший интерес вызывает заседания министров финансов Еврозоны, которое состоится сегодня вечером. На протяжении прошлой недели представители официальной Европы всячески выражали свое недовольство высоким курсом евро и темпами его удорожания. Ожидается, что на заседании, которое продлится 2 дня, министры финансов Еврозоны могут прийти к решению, что курс евро нуждается в коррекции. Напомним, что высокий курс евро отрицательно сказывается на восстановлении экономики Еврозоны.
Некоторая коррекция евро будет выглядеть вполне естественно и исходя из технической картины. Вполне вероятно, что сегодня день будет посвящен коррекции, по крайней мере, до начала заседания. Если же в ходе вышеупомянутого заседания текущий курс евро будет признан удовлетворительным, это может вызвать достаточно бурный отклик на рынке с последующим пробитием важных технических уровней.
Нефть сорта Brent подешевела на 91 цент до $41,40 за баррель. Январские фьючерсы на Brent упали в цене на 64 цента до $43,07. Американская легкая нефть с поставкой в декабре подешевела на 63 цента до $46,69 за баррель.
Метеорологические службы прогнозируют понижение температур на северо-востоке США, однако, в течение 6-10 дней погода должна нормализоваться.
В Нигерии во вторник должна начаться всеобщая забастовка из-за повышения цен на топливо. Однако представители профсоюзов уверены, что она не повлияет на объемы экспорта нефти, если только не продлится дольше недели.
Уровень сопротивления 2: Y106.70
Уровень сопротивления 1: Y106.20
Текущая цена Y105.48
Уровень поддержки 1: Y105.20
Уровень поддержки 2: Y105.00
Уровень поддержки 3: Y104.20
Комментарий. Курс торгуется вблизи сильного уровня поддержки Y105.20. Следует напомнить, что зона Y105.00/20 по-прежнему является интервенционно опасной. Если же снижение продолжится и дальше, его целью станет район Y104.20. Ключевой уровень сопротивления остается на Y107.00.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1800
Уровень сопротивления 1: Chf1.1760
Текущая цена Chf1.1750
Уровень поддержки 1: Chf1.1700
Уровень поддержки 2: Chf1.1680
Уровень поддержки 3: Chf1.1620
Комментарий. Курс корректирует последнее снижение. Сейчас курс находится выше сильного уровня поддержки Chf1.1700, который может ограничить его снижение. В противном случае, ослабление доллара продолжится первоначально до Chf1.1680 и далее - к Chf1.1620. Ключевой уровень сопротивления по-прежнему находится на Chf1.1800.
Уровень сопротивления 2: $1.8620
Уровень сопротивления 1: $1.8600
Текущая цена $1.8545
Уровень поддержки 1: $1.8520
Уровень поддержки 2: $1.8460
Уровень поддержки 3: $1.8420
Комментарий. Курс приостановил повышение и начал постепенно снижаться. Ключевой уровень поддержки теперь находится на $1.8520, прохождение которой углубит коррекцию до $1.8460. Ближайший промежуточный уровень сопротивления находится немногим выше текущего уровня - на $1.8600. Сильный уровень - на $1.8620.
Уровень сопротивления 2: $1.3020
Уровень сопротивления 1: $1.3000
Текущая цена $1.2956
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2850
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий. После тестирования уровня сопротивления $1.3000 на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция. В ходе ее отработки можно ожидать снижение в район $1.2920. В случае пробития данного уровня снижение продолжится к $1.2850. Однако в целом, настроения на покупку евро не теряют актуальности. Ключевой областью сопротивления остается $1.3000/20.
Ордера на покупку: $1.2960/50, более крупные - на $1.2930/20.
Ордера на продажу: $1.3000, вплоть до $1.3005, а также на подходе к $1.3020 и в районе $1.3030/50.
YEN
Ордера на покупку: Y105.15/00, Y104.80.
Ордера на продажу: Y105.60/80, более крупные - на Y106.10/25.
STERLING
Ордера на покупку: $1.8550/40, более крупные на $1.8520, вплоть до $1.8480.
Ордера на продажу: $1.8590/00, более крупные - на $1.8615. Стопы на пробитии $1.8620.
Основные события следующей недели включают промышленные обзоры ФРС, инфляционные данные, а также отчеты по промышленному производству Европы и США.
Участники рынка также будут тщательно отслеживать любые комментарии представителей монетарных кругов относительно валютных курсов после недавнего достижения евро нового исторического максимума. В частности это касается встречи министров финансов Еврозоны, которая намечена на понедельник.
Тем не менее маловероятно, что события следующей недели смогут затмить слабые данные по ВВП Еврозоны за III квартал или результат последнего заседания FOMC, который оставил открытым вопрос о вероятном повышении основной ставки ФРС на декабрьском заседании.
Для доллара на следующей неделе важными также будут данные по притоку капитала, которые выйдут во вторник. Напомним, что в августе объем притока иностранного капитала в США составил $59.0 млрд. и поэтому инвесторы будут ожидать этого отчета, чтобы определиться с ситуацией финансирования торгового дефицита страны. Любой признак сокращения притока капитала вызовет новую волну продаж американской валюты, чем окажет поддержку евро.
Основные отчеты США:
Особое внимание рынка привлекут инфляционные данные США после того, как FOMC повысил ставку до 2% и не намекнул в сопроводительном заявлении на возможную приостановку цикла повышения ставок.
Экономисты прогнозируют рост октябрьского PPI на 0.5%, а Core PPI - на 0.1%. Данные будут опубликованы во вторник. Статистику по данному показателю за последние 5 лет Вы может найти здесь:
PPI m/m диаграмма
PPI core диаграмма
В среду выходит октябрьский индекс CPI с прогнозом роста на 0.3%. Средний прогноз по Core CPI составляет +0.1%. Статистику по данному показателю за последние 5 лет Вы может найти здесь:
CPI m/m диаграмма
CPI core диаграмма
"Скорее всего, что основными американскими отчетами станут данные по PPI и CPI. Рынок ожидает увеличения показателей, что отразит рост цен на нефть, наблюдавшийся большую часть октября," говорит экономист HBOS Mark Miller.
Промышленный обзор от New York Fed будет опубликован в понедельник. В октябре индекс может составить 17.4. Статистику по данному показателю за последние 5 лет Вы может найти здесь:
NY manuf. Index диаграмма
Аналитики ожидают, что обзор от Philadelphia Fed (в четверг) покажет снижение до 24.3. Статистику по данному показателю за последние 5 лет Вы может найти здесь:
Philly Fed index диаграмма
Отчет по промышленному производству за октябрь запланирован на среду, при этом ожидается рост показателя на 0.4% против сентябрьского в +0.1%. Статистику по данному показателю за последние 5 лет Вы может найти здесь:
Ind. Product. диаграмма
Основные отчеты Еврозоны:
Аналитики ожидают, что отчет по инфляции Еврзоны за октябрь, который будет опубликован в среду, покажет 0.35% м/м и 2.4% г/г. Однако любое увеличение не окажет существенного влияния на прогнозы по ставкам в свете опасений замедления темпов роста европейской экономики.
Данные пятницы показали, что в III квартале темпы роста ВВП Еврозоны сократились до 0.3% кв/кв против показателя за II квартал, при этом в годовом исчислении рост ВВП составил 1.9%.
Акции в Азии растут на оптимистических данных США.
Фондовый рынок Азии демонстрирует рост после того, как сильные американские данные по розничным продажам и потребительскому доверию усилили оптимизм касательно экономического роста в США. Среди лидеров торгов - Toyota Motor Corp. и Samsung Electronics Co.
Йена выросла до 7-месячного максимума.
На азиатских торгах в понедельник курс йены укрепился до 7-месячного максимума против доллара на фоне роста Nikkei до 6-недельного максимума.
СNN
Акции на Wall Street в пятницу выросли.
В пятницу S&P достиг 39-месячного максимума, в то время как общее ралли на рынке продолжается уже 3 недели, при этом основные индексы установили лучшие годовые пики.
ВВС
Игры-2004 стоили вдвое больше, чем ожидалось.
Олимпиада 2004 года обошлась Греции в 9 млрд. евро ($11,6 млрд.). Это в два раза больше, чем правительство рассчитывало потратить до начала игр.
Поезд Eurostar празднует десятилетие.
В эти дни отмечается 10 лет с того момента, как компания Eurostar начала осуществлять железнодорожные перевозки под Ла-Маншем. Это событие ознаменовано праздничными мероприятиями, которые проводятся в воскресенье в Лондоне, Париже, Лилле и Брюсселе.
2.Ожидается, что инфляция останется на низком уровне.
3.Найм работников демонстрирует "относительный рост".
4.Члены FOMC отмечают, что растет зависимость политики от фундаментальных данных.
5.Ожидается поэтапное увеличение занятости.
6.Тенденция ограничения корпоративных капиталовложений остается.
7.Рынок не ожидал, что "умеренность" означает повышение ставки на каждом заседании.
EUR/USD слегка вырос на фоне спекулятивных покупок, которые привели к поглощению небольшого количества стопов на $1.2975. Далее стопы отмечаются выше $1.3000. Однако крупные ордера на продажу на $1.2995, выставленные в защиту опционов, ограничили попытки евро к росту. Ордера на продажу находятся на $1.3000, $1.3040 и $1.3075. Стопы замечены на $1.3005 и $1.3050. Крупные ордера на покупку находятся на $1.2950 и $1.2910/20. Трейдеры внимательно будут отслеживать любые комментарии представителей Европы, которые в понедельник собираются на встрече Ecofin в Брюсселе.
GBP/USD продолжил сохранять восходящий импульс на азиатских торгах в понедельник, однако ценовой диапазон был невелик. Курс начал восхождение с $1.8445 и достиг максимальной отметки на $1.8590.
USD/JPY продолжил ослабевать, снизившись в районе Y105.00. Курс подвергся продажам из области Y105.60/65 и на пути снижения поглотил стопы на Y105.40. Некоторые трейдеры связывали снижение доллара с репатриацией доходов от американских бондов. Далее были поглощены стопы на пробитии Y105.25, что привело курс к минимумам в районе Y105.16. Ордера на покупку, расположенные в этой зоне, помогли ограничить снижение доллара. Снова возобновились разговоры о возможной интервенции с этих уровней.
На европейских торгах ожидается выход итальянских данных по инфляции, однако маловероятно, что они окажут влияние на общую динамику рынка. Основной отчет дня будет опубликован позднее - на американской сессии - NY Fed Empire State manufacturing index за ноябрь.
Аналитики JP Morgan Chase & Co, понизили свой прогноз по росту до 0.3% с 0.4%. По их мнению, до середины следующего года экономический рост останется нестабильным.
Лагерь "противников" дорогого евро продолжает увеличиваться. В пятницу пять членов совета директоров ЕЦБ и вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос выразили серьезное опасение по поводу курса единой валюты, что позволяет предположить некую вероятность готовности центрального банка к массированной интервенции в поддержку доллара. Первоначально эти комментарии негативно отразились на курсе евро. Однако стоит отметить, что в Евросоюзе впервые открыто обсуждалась идея "скоординированного вмешательства" стран Большой Семерки в ситуацию на валютных рынках. Европейские политики и финансисты почти в открытую обвинили Америку в том, что она решает проблемы своей гигантской государственной задолженности путем снижения курса мировой резервной валюты. Между тем, нынешний курс евро опасен для ориентированной на экспорт экономики Европы.
Несмотря на выход довольно важных экономических отчетов по США, которые, в большей степени, оказались оптимистическими, это не смогло оказать доллару существенной поддержки. Даже сильный рост объемов розничных продаж, что свидетельствует об улучшении ситуации в потребительском секторе США, а также укрепление предварительного индекса потребительского доверия, что опять-таки говорит в пользу устойчивости потребсектора, не смогли улучшились настроения рынка по американской валюте. Данные оказали лишь временную поддержку курсу после чего доллар начали масштабно продавать с новой силой.
Однако, позднее были опубликованы минутки заседания FOMC от 21 сентября, которые повторили оптимизм представителей Федерального Резерва касательно экономического роста и ситуации на рынке труда, оставив открытым вопрос о повышении основной процентной ставки в декабре. Напомним, что в среду центральный банк прибег к очередному повышению ставки ФРС на 25 пунктов до 2%.
EUR/USD, после неудачного тестирования сопротивления в районе $1.2940, большую часть дня оставался в пределах узкого диапазона. Выход сильных данных по розничным продажам в США привели курс к дневным минимумам в районе $1.2874. Однако, ордера на покупку, располагавшиеся на подходе к этому уровню, оказали значительную поддержку курсу наряду с общим ослаблением доллара. Позднее евро преодолел утренние максимумы на $1.2930 и стремительно прошел уровень с ордерами на продажу - $1.2950. Это усилило восходящий импульс и к концу торгового дня курс практически приблизился к историческому максимуму в районе $1.3000.
GBP/USD начал снижение после того, как рост курса был ограничен ордерами на продажу, расположенными в области $1.8495/00. Фунт прошел зону ордеров на покупку на $1.8450 и достиг $1.8400. Отсюда началось восхождение стерлинга, чему способствовало стремительное ослабление доллара против основных валют. Это помогло курсу восстановиться до утренних максимумов на $1.8495. Ордера на продажу, располагавшиеся в районе $1.8500 смогли оказать лишь временное сопротивление фунту и к концу дня курс уже торговался в районе $1.8570.
USD/JPY в пятницу продолжил свое снижение, при этом многие связывали продажи курса с репатриацией процентных платежей по американским казначейским бондам. Первоначально доллар установил минимум на Y105.70, где ордера на покупку помогли курсу восстановится к Y106.20. Однако позднее курс оказался у заветной отметки Y105.20, хотя и слегка восстановился к концу торгового дня.
Ситуация на валютном рынке, наблюдавшаяся в последний час торгов - в частности по евро и йене - напоминала аналогичную картинку прошлой пятницы, когда евро закрылся в районе $1.2965, а доллар/йена - на Y105.57. Это вновь наталкивает на мысль о том, к каким же мерам прибегнут центральные банки Европы и Японии, чтобы воспрепятствовать столь быстрому удорожанию своих валют против доллара.
Следующая неделя будет полна важных фундаментальных отчетов, среди которых PPI, CPI, промышленные индексы ФРС и industrial production.
Статистику по данным показателям за последние 5 лет Вы можете найти здесь:
PPI m/m диаграмма
PPI core диаграмма
CPI m/m диаграмма
CPI core диаграмма
NY manuf. Index диаграмма
Philly Fed index диаграмма
Ind. Product. диаграмма
Уровень сопротивления 2: Y106.70
Уровень сопротивления 1: Y106.20
Текущая цена Y105.29
Уровень поддержки 1: Y105.20
Уровень поддержки 2: Y105.00
Уровень поддержки 3: Y104.20
Комментарий. Курс вплотную при близился к сильному уровню поддержки Y105.20. Согласно слухам, циркулирующим на рынке в последние дни, зона Y105.00/20 может стать отправной точкой официальных интервенций, поэтому вполне вероятно, что эта зона сможет ограничить потери доллара. В случае неудачи, снижение продолжится до Y104.20. Ближайший уровень сопротивления находится на Y106.20.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1800
Уровень сопротивления 1: Chf1.1740
Текущая цена Chf1.1715
Уровень поддержки 1: Chf1.1700
Уровень поддержки 2: Chf1.1680
Уровень поддержки 3: Chf1.1620
Комментарий. Доллар продолжает оставаться под давлением, торгуясь у многолетних минимумов против франка. В настоящий момент курс находится немногим выше сильного уровня поддержки Chf1.1700, который может ограничить его снижение. В противном случае, ослабление доллара продолжится первоначально до Chf1.1680 и далее - к Chf1.1620.
Уровень сопротивления 2: $1.8620
Уровень сопротивления 1: $1.8600
Текущая цена $1.8573
Уровень поддержки 1: $1.8520
Уровень поддержки 2: $1.8460
Уровень поддержки 3: $1.8420
Комментарий. Курс продолжает торговаться в пределах восходящего тренда, причем темпы роста курса ускоряются. Ближайший промежуточный уровень сопротивления находится немногим выше текущего уровня - на $1.8600. Сильный уровень - на $1.8620. Ключевой уровень поддержки теперь находится на $1.8520, прохождение которой углубит коррекцию до $1.8460.
Уровень сопротивления 2: $1.3020
Уровень сопротивления 1: $1.3000
Текущая цена $1.2972
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2850
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий. Евро продолжает сохранять позитивный тон, при этом пятничное закрытие выше $1.2950 говорит в пользу продолжения формирования восходящего тренда. Ближайший ключевой уровень сопротивления по-прежнему находится на $1.3000. Преодоление этого уровня значительно усилит бычий сигнал и первоначально приведет курс к $1.3020. Сильный уровень поддержки расположен на $1.2920.
EUR/USD 1.2991 1.2875 1.2976
USD/JPY 106.83 105.30 105.50
GBP/USD 1.8593 1.8406 1.8572
USD/CHF 1.1820 1.1690 1.1713
EUR/JPY 137.87 136.54 136.92
EUR/GBP 0.7019 0.6974 0.6988
GBP/JPY 196.84 195.12 195.91
GBP/CHF 2.1824 2.1679 2.1750
Nikkei +173.06 (+1.60%) 11019.98
FTSE +14.80 (+0.30%) 4791.70
DJA +69.17 (+0.66%) 10539.01
Nasdaq +24.07 (+1.17%) 2085.34
S&P +10.69 (+0.91%) 1184.17
US10YT +13/32 4.19% 100 15/32
08:30 Италия, CPI (октябрь), итог, г/г 2.0% 2.0%
08:30 Италия, HICP (октябрь), итог, г/г 2.2% 2.2%
13:30 США, NY Fed Empire State manufacturing index (ноябрь) 20.0 17.4
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
