- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-01-2005
FTSE 100 -22.80 (-0.5%) 4823.90
Dow +68.05 (+0.64%) 10626.05
Nasdaq +17.52 (+0.84%) 2105.43
S&P +11.06 (+0.93%) 1184.52
10YR +9/32 4.19% 100 14/32
Рост цены нефти до семинедельного максимума, и укрепление иены вызвало снижение фондового рынка Японии.
Приближение цены нефти к уровню $50 за баррель, и рост курса иены до максимального уровня с января 2000 года, заставили инвесторов избавляться от акций японских экспортеров.
Акции Honda, компании в наибольшей степени зависящей от американского рынка, упали на 1.5%. По свидетельству Credit Suisse First Boston Japan Inc. ежегодная операционная прибыль Honda уменьшается на 12 млрд. иен в связи с снижением курса USDJPY на 1 иену.
Акции Sharp Corp., крупнейшего японского производителя ж/к дисплеев упали на 1.9%.
Также пострадали и другие экспортеры, так акции Fuji Photo Film Co., снизились на 1.9%, акции Pioneer Corp., потеряли 1.1%.
Акции в Европе закрылись разнонаправлено.
Основные индексы снизились на 13 из 18 рынках Западной Европы. CAC 40 упал на 0.2%, DAX укрепился на 0.1%, FTSE 100 снизился на 0.5%.
Акции Nokia Oyj и Ericsson AB находились среди аутсайдеров. Lehman Brothers заявил о возможности сокращения продаж в сфере телекоммуникаций в 2005 году и понизил рекомендации для акций европейских телекоммуникационных компаний с "позитивного". до "нейтрального" уровня. Котировки акций Nokia, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, понизились на 1.5%, а Ericsson - на 2.3%.
Рост цен на нефть вызвал снижение акции авиакомпаний.
Акции British Airways потеряли 2%, Deutsche Lufthansa AG - 0.5%.
Акции Tesco Plc, крупнейшей британской сети супермаркетов, упали на 3.3% после сообщения о том, что продажи в магазинах, работающих не менее одного года, выросли на 7.6%, в то время как аналитики ожидали увеличения объемов продаж Tesco на 7.9%. Акции ABN Amro Holding NV поднялись на 1.6% после того, как аналитики из ING Groep NV улучшили рыночные рекомендации по ним до "покупать".
В понедельник фондовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В первый торговый день недели основные фондовые индексы начали снижением, что в значительной мере объясняется ростом цен на нефть, однако после некоторого отката тенденция сменилась на противоположную в результате чего торги завершились в районах дневных максимумов.
Подобная динамика в значительной мере объясняется нестабильностью на рынке нефти, и снижением январского значения производственного индекса NY Empire, статистические данные по которому за последние 5 лет Вы сможете посмотреть здесь
NY manuf. Index диаграмма, однако после некоторого отката цен на нефть, фондовый рынок начал восстанавливаться.
Сегодня был опубликован ряд квартальных отчетов крупных компаний, которые в целом можно оценить как положительные, принимая во внимание, что на текущей неделе свои результаты представит серьезное количество компаний, можно предположить, что ожидания сильных квартальных результатов окажут сегодня поддержку фондовому рынку.
Цена сырой нефти с поставкой в сентябре в ходе торгов достигала отметки $49.50, однако день закрылся на уровне $48.38 за баррель.
Экономические отчеты дня: Данные Казначейства США о притоке капитала за ноябрь оказались значительно лучше ожиданий и составили $81.0 млрд., что выше рекордного торгового дефицита за ноябрь с $60.3 млрд. октябрьский показатель также был пересмотрен в сторону роста до $48.3 млрд. с $48.1 млрд.
NY Fed Empire State manufacturing index, в январе снизился до 20.08.
Декабрьское значение было пересмотрено с 29.9 до 27.07.
На текущей неделе будет опубликовано значительное количество квартальных отчетов ведущих компаний. Свои результаты представят 76 компаний входящих в S&P 500, а также восемь компонентов Dow.
Среди квартальных отчетов вторника можно отметить следующие:
3M сообщил, что прибыль компании составила 91 цент на акцию, что выше 77 центов в прошлом году, и на уровне ожиданий аналитиков. Компонент Dow также представил прогноз на текущий квартал, и 2005 год, который превысил ожидания аналитиков.
Акции Alcan, второго крупнейшего производителя алюминия снизились на 6% после того, как в пятницу компания предупредила о снижении результатов по итогам четвертого квартала.
Данный факт негативно повлиял и на акции Alcoa, которые потеряли 1%.
Чистая прибыль Bank of America в IV квартале 2004 года выросла на 41% относительно того же периода 2003 года за счет роста кредитования и доходов от обслуживания потребительского сектора.
Лидеры торгов: полупроводниковый и сектор компьютерного оборудования, сектора потребительских товаров, жилищного строительства и здравоохранения, энергетический, брокерский, и авиатранспортный сектора.
После окончания торгов свои финансовые результаты предоставят IBM, Yahoo! и Motorola.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.3 млрд., на Nasdaq 1.6 млрд.
06:00 JP BoJ monthly economic report (январь)
07:00 DE PPI (декабрь) -0.2% -0.5%
07:00 DE PPI (декабрь) г/г 2.6% 2.8%
09:30 UK Claimant count (декабрь) -1.0K -3.4K
09:30 UK Average earnings (3 месяца до ноября) г/г 4.1% 4.1%
09:30 UK Claimant count rate (декабрь) 2.7%
09:30 UK ILO Jobless rate (3 месяца до ноября) г/г 4.7%
13:30 US CPI excluding food and energy (декабрь) 0.2% 0.2%
13:30 US СPI (декабрь) г/г 3.5%
13:30 US СPI (декабрь) 0.0% 0.2%
13:30 US CPI excluding food and energy (декабрь) г/г 2.2%
15:30 US Housing starts (декабрь), млн. 1.925 1.771
15:30 US Building permits (декабрь), млн. 1.970 2.028
21:00 US Fed Beige book
Merrill Lynch снизил рейтинг Unilever PLC с Neutral до Sell
Merrill Lynch снизил рейтинг Unilever NV с Neutral до Sell
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Alcan Aluminium с Outperform до Sector Perform
Рост импорта не является движущей силой на рынке труда.
Компании сфокусированы на "извлечение эффективности".
Сокращение рабочих мест вернулось к нормальному уровню.
Merrill Lynch снизил рейтинг Unilever PLC с Neutral до Sell
Merrill Lynch снизил рейтинг Unilever NV с Neutral до Sell
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Alcan Aluminium с Outperform до Sector Perform
The May Department Stores Company (Delaware) сообщает об отставке председателя совета директоров и CEO компании Gene Kahn.
Mcdata Corp, производящая оборудование для хранения информации сообщает о заключении соглашения о покупке Computer Network Technology Corp. Сделка состоится путем обмена акция ми компаний на сумму $235 млн.
Nokia Corp. работники одного из заводов компании в финском городе Oulu в понедельник прекратили работу в знак протеста против планирующегося сокращения сотен рабочих мест, о чем Nokia объявила на прошлой неделе.
Nortel Networks Corp производитель телекоммуникационного оборудования представит свой квартальный отчет по итогам первого и второго кварталов 2004 года до конца января.
Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для домашних животных PETsMART Inc снижает прогноз прибыли по итогам прошедшего квартала в связи со слабыми по сравнению с ожиданиями продажами в праздничный сезон.
ФРС все еще не достигла нейтральной монетарной политики.
Монетарная политика должна учитывать возможность повышения инфляции в будущем.
Дефицит бюджета может стать источником давления на ставки.
Целевой уровень ставки по федеральным фондам все еще слишком низкий.
Зарубежные потоки капитала помогают контролировать ставки.
"Несмотря на то, что отметка $1.3000 представляет собой "круглую цифру", и может оказать промежуточную поддержку, что и было продемонстрировано сегодня, более серьезным уровнем представляется зона $1.2930-40, представляющая собой уровень Фибоначчи (50% движения 1.2220- 1.3664), максимумы 2004 года, и минимумы середины ноября. Здесь можно ожидать возобновления покупок евро," полагает McCarthy
Команда экономистов Белого дома будет сосредоточенно работать над экономическим ростом.
Экономическая мощь США важна для успеха дипломатической миссии.
Госдепартамент поддерживает свободную торговлю и отношения с Китаем
Акции May Dept Stores (MAY 32.35 +4.51) выросли более чем на 16% после сообщения об отставке CEO компании Gene Kahn. Акции Krispy Kreme (KKD 9.84 +1.12) подскочили на 13% после того, как CEO компании Scott A. Livengood сообщил об уходе со своего поста.
Ордера на покупку остаются в районе $1.2990. Ниже данного уровня по некоторым данным сосредоточены стопы, поглощение которых вызовет резкое снижение в район $1.2925.
Ордера на продажу отмечают на $1.3080. Далее - на $1.3120.
Данный факт в значительной мере снижает опасения связанные с покрытием дефицита торгового баланса, который недавно достиг нового рекордного значения в $60.3 млрд, и может в ближайшем времени оказать поддержку американской валюте. Дополнительную поддержку доллар получил после выступления председателя Федерального Резервного банка Филадельфии Anthony Santomero, заявившего, что экономика США находится на пути устойчивого роста, инфляция под контролем, что позволяет продолжать политику повышения процентных ставок. Подобные соображения высказал и Президент Федерального Банка Миннеаполиса Gary Stern. Принимая во внимание тот факт, что рост экономики США в настоящее время значительно превышает темпы экономического развития основных конкурентов, так средние прогнозы роста ВВП в текущем году для США оцениваются в 3.3%, для стран еврозоны в 1.9%, а для Японии в 2.1%, можно предположить, что данный фактор также сыграет в пользу укрепления доллара.
Основные фондовые индексы открыли день снижением, что в значительной мере объясняется ростом цен на нефть, и снижением январского значения производственного индекса NY Empire, однако после некоторого отката цен на нефть, тенденция сменилась на противоположную в результате чего в настоящее время наблюдается незначительное укрепление основных индексов. Сегодня был опубликован ряд квартальных отчетов крупных компаний, которые в целом можно оценить как положительные, принимая во внимание, что на текущей неделе свои результаты представит серьезное количество компаний, можно предположить, что ожидания сильных квартальных результатов окажут поддержку фондовому рынку.
Цена сырой нефти с поставкой в сентябре выросла на 72 цента, и в настоящее время торгуется на отметке $49.10 за баррель. В ходе торгов цена достигала $49.50.
На текущей неделе будет опубликовано значительное количество квартальных отчетов ведущих компаний. Так свои результаты представят 76 компаний входящих в S&P 500, а также восемь компонентов Dow. 3M сообщает, что прибыль компании составила 91 цент на акцию, что выше 77 центов в прошлом году, и на уровне ожиданий аналитиков. Компонент Dow также представил прогноз на текущий квартал, и 2005 год, который превысил ожидания аналитиков. Акции 3M (- $1.37 до $82.60) упали на 1%.
Акции Alcan (- $2.33 до $44.55), второго крупнейшего производителя алюминия снизились на 6% после того, как в пятницу компания предупредила о снижении результатов по итогам четвертого квартала.
Данный факт негативно повлиял и на акции Alcoa (- $0.29 до $29.61), которые также снизились на 1%.
С другой стороны, лидерами роста среди компонентов Dow в настоящее время являются акции Hewlett-Packard (+ $0.27 до $20.34) и United Technologies (+ $1.41 до $102.35)
Цена обязательств Казначейства США незначительно снизилась, доходность 10-летних обязательств в настоящее время составляет 4.24% против 4.22% вечером в пятницу.
На COMEX цена золота снизилась на 80 центов, и в настоящее время составляет $422.20 за унцию.
Ранее немецкая ассоциация оптовых торговцев и экспортеров (BGA) опубликовала прогноз, в соответствии с которым рост ВВП в текущем году составит не более 1.25%.
Уточненные прогнозы по экономике Германии министерство опубликует 26 января.. Ранее Clement заявил, что пересмотренное значение окажется в районе 1.7%.
2.Ситуация с торговым дисбалансом должна быть решена.
3.Слабый доллар через какое-то время приведет к улучшению конкурентоспособности США.
Растущие цены на нефть повергли в убытки сегодня фондовые биржи Азии и способствовали ослаблению акций на европейских площадках. Напомним, что в пятницу основные индексы Wall Street закрылись в плюсах в преддверии 3-дневного выходного.
Цены на казначейские облигации практически не изменились, при этом доходность 10-летних бондов составляет 4.22%.
Среди экономических отчетов дня: Empire State Index за январь составил 20.08, что значительно ниже пересмотренного декабрьского показателя в 27.07. Позднее были опубликованы данные Казначейства по притоку капитала за ноябрь, которые значительно превысили ожидания аналитиков и показали объем инвестиций в размере $81.0 млрд., что также выше предыдущего показателя в $48.3 млрд. Эти данные оказали поддержку доллару против основных валют.
На корпоративном фронте: сегодня перед открытием рынка свои квартальные отчеты опубликуют некоторые банки, включая Citigroup и Bank of America, а также компонент Dow 3M. После окончания торгов свои финансовые результаты предоставят IBM, Yahoo! и Motorola.
В понедельник компания Intel заявила о реорганизации с намерением сосредоточиться исключительно на электронике и закрыть убыточное подразделение, сосредоточенное на коммуникациях.
Подразделение Walt Disney, ESPN, а также лидер в производстве видеоигр Electronic Arts подписали 15-летний контракт, который предоставит EA доступ к трансляции ESPN.
Согласно экономической теории, это должно сделать американские товары более конкурентными на международном рынке и привести к росту экономики и занятости. Тем не менее, растет число экспертов, которые предостерегают, что растущий торговый и бюджетный дефициты приведут страну к кризису, когда падение доллара будет более резким. В результате ФРС придется резко повышать ставки, что погубит экономический рост. Таких примеров очень много. За последнее десятилетие многие страны (например, Мексика и Таиланд), прошли путь от быстрого роста до рецессии из-за падения национальных валют. «Может ли такое случиться в США?», - задаются вопросом эксперты Wall Street Journal. Пока этого не произошло. В случае кризиса инвесторы избавляются от облигаций и акций, боясь обесценивания, что ведет к дальнейшим потерям. Цены на американские казначейские обязательства в прошлом году мало изменились, а акции выросли. Сейчас вряд ли стоит предполагать, что ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию. Однако стоит учесть, что величина дисбалансов в США просто огромна, а это не позволяет исключать вероятность кризиса.
Текущая ситуация, конечно, отличается от той, что была в конце 70-х гг. Инфляция намного ниже и инвесторы уверены, что ФРС удастся удержать ее на этом уровне. В то же время дефицит платежного баланса США в 1978 год был менее 1% ВВП, а сейчас он достиг отметки в 6%. Дефицит бюджета в 1978 годы составлял 2.7% ВВП, а сейчас - 4.5%. Конечно, США не стоит ставить в ряд с развивающимися странами, в которых происходили кризисы. США могут занимать за рубежом в долларах, а не в иной валюте. Развивающиеся страны всегда занимают деньги в иностранной валюте и в этом причина их уязвимости. Экономика США слишком важна для всего мира, поэтому падение курса доллара для мировой экономики будет таким же шоком, как и для США.
США: NY FED EMPIRE MFG EMPLOYMNT INDEX, январь, 12.71 против 15.71 в декабре
США: NY FED EMPIRE MFG NEW ORDERS, январь, 20.99 против 36.14 в декабре
2.Ожидает сдержанной инфляции и «умеренного» повышения ставки.
3.Экономика США продолжит свой рост на протяжении 2005 года.
4.Рост ВВП на 3.5%-4% приведет к ежемесячному приросту занятости в 15К/200К.
5.Ожидается стабильный рост занятости.
6.Рост доходов приведет к росту потребительских затрат.
Согласно графическому анализу, показатель в настоящий момент находится у верхней границы нисходящего канала. Это позволяет предположить откат как минимум к середине канала, который приходится на область 23.0 – 23.5. Поэтому, если прогнозы экспертов оправдаются, общая картина промышленного сектора региона Нью-Йорка не изменится. В случае, если показатель окажется слабее 23.0 и приблизится к нижней границе канала на 15.0, это усугубит дальнейшие перспективы показателя. Значительно улучшит настроение рынка выход значения выше предыдущей отметки в районе 30.0.
Статистические данные по Empire State index за последние 5 лет Вы сможете посмотреть на NY manuf. Index диаграмма
09:00 Италия, Industrial production (ноябрь) adjusted, м/м -0.7% - -0.3 (-0.2)%
09:00 Италия, Industrial production (ноябрь) adjusted, г/г -2.8% - -0.4 (-0.5)%
09:30 Британия, HICP (декабрь), м/м 0.5% 0.3% 0.2%
09:30 Британия, HICP (декабрь), г/г 1.6% 1.4% 1.5%
09:30 Британия, Retail prices (декабрь), м/м 0.5% 0.2% 0.2%
09:30 Британия, Retail prices (декабрь), г/г 3.5% 3.2% 3.4%
09:30 Британия, RPI-X (декабрь), г/г 2.5% 2.1% 2.2%
10:00 Еврозона, Labour cost index (III квартал), пересмотр, г/г1.9% 2.0% 2.0%
10:00 Еврозона, Industrial production (ноябрь), м/м -0.3% -0.4% -0.6 (-0.5)%
10:00 Еврозона, Industrial production (ноябрь), г/г 0.5% 0.7% 1.1 (1.0)%
Выход более сильных, нежели ожидалось, данных по инфляции Британии за декабрь оказал значительную поддержку стерлингу, который до публикации находился под давлением продаж в свете общего восстановления доллара. Последний же демонстрировал укрепление в первой половине торгового дня в свете ожиданий выступлений представителей ФРС, которые, согласно аналитикам, в очередной раз выразят свой оптимизм касательно экономики страны и, вероятно, повторятся касательно того, что текущий уровень основной процентной ставки ФРС не является достаточным для обуздания инфляционного давления в стране.
EUR/USD открылся на европейских торгах на $1.3042, при этом поддержку курсу оказывали покупки британского клирингового банка. Однако, ордера на продажу, выставленные в области $1.3050, первоначально ограничили рост курса. Евро снова оказался под давлением. В результате чего достиг опционного барьера на $1.3000. Позднее курс резко восстановился, а дальнейший спрос на стерлинг после выхода сильных инфляционных данных, оказал дополнительную поддержку единой валюте. Далее трейдеры отмечают опционные барьеры на различных уровнях от $1.2990 до $1.2925. Ордера на продажу остаются на $1.3050, вплоть до $1.3080. Далее – на $1.3120.
GBP/USD в начале сессии снизился с $1.8588 до $1.8525/30. Однако, к моменту выхода инфляционных данных Британии курс вернулся к $1.8580 и продолжил восстановление после публикации роста инфляционных показателей за декабрь. В результате стерлинг достиг области $1.8625, а далее поднялся к $1.8700. Ордера на продажу фунта расположены на $1.8735/50, а ордера на покупку – на $1.8650.
USD/JPY открылся на Y102.52. Курс несколько раз тестировал ордера на продажу, расположенные в области Y102.70, которые он в итоге поглотил и достиг следующих ордеров в районе Y103.00. Продажи модельных фондов в области фигуры ограничили попытки доллара к росту и курс слегка ослабел. Трейдеры отмечают, что ордера на продажу со стороны экспортеров по-прежнему находятся в области $103.00/15 со стопами выше $103.20. Ордера на покупку расположены в районе Y102.00/10, а также на Y101.70. Опционный барьер отмечается на Y101.50.
Основным событием американской сессии станет публикация данных Казначейства о потоках капитала за ноябрь, который запланирован на 14:00 GMT. Тем не менее, в 13:30 GMT будет опубликован отчет NY Fed Empire State manufacturing index за январь (NY manuf. Index диаграмма), который также может оказать влияние на динамику доллара. Позднее ожидаются выступления представителей Федерального Резерва, комментарии которых с нетерпением ожидаются участниками рынка в надежде на получение намеков относительно дальнейших перспектив монетарной политики центрального банка США.
Аналитики отмечают, что американская валюта может получить некоторую поддержку от сегодняшнего выступления управляющего ФРС Филадельфии Энтони Сантомеро, если он скажет, что основная процентная ставка на текущем уровне является слишком низкой для ограничения роста инфляции. Напомним, что в прошлом году Федеральный Резерв пять раз подряд прибегал к повышению ставки ФРС на 25 базисных пункта и к концу года ставка составляла 2.25% против 1%. 13 января, после выступления управляющего Сент-Луисом Вильяма пула, доллар вырос на 2 цента против евро после того, как Пул заявил, что ФРС в определенный момент может выпустить «умеренность» в процессе повышения ставки. Сегодня будет выступать управляющий Миннеаполиса Гари Стерн, а также Сьюзан Байес.
Тем временем, основное внимание рынка сегодня приковано к выходу данных о потоках капитала за ноябрь от Казначейства США. Аналитики отмечают, что любое значение ниже $60 млрд. (примерно такую рекордную величину в ноябре составил торговый дефицит), это может вызвать новую волну продаж американской валюты, чем усугубятся ближайшие перспективы доллара. Месяцем ранее объем иностранных инвестиций составил $48.1 млрд. напомним, что в ноябре глава ФРС Алан Гринспен заявил, что растущий двойной дефицит в итоге может пагубно сказаться на спросе на американские активы со стороны иностранных инвесторов. Таким образом, сегодня в центр внимания рынка снова могут вернуться структурные проблемы США, которые в прошлом году стали основной причиной ослабления доллара. Вполне вероятна повышенная волатильность основных валютных пар в преддверии выхода отчета. Который запланирован на 14:00 GMT.
Уровень сопротивления 2: Y103.20
Уровень сопротивления 1: Y103.00
Текущая цена Y102.77
Уровень поддержки 1: Y102.65
Уровень поддержки 2: Y101.80
Уровень поддержки 3: Y101.20
Комментарий. Курс торгуется выше важного уровня поддержки на Y102.65 (канальная линия от минимума 2 декабря на Y101.80, который также является сильным техническим уровнем поддержки). На часовых графиках сформирована бычья дивергенция и в настоящий момент первоначальной целью ее отработки является сопротивление на Y103.00. Преодоление этого уровня сделает возможным тестирование ключевой поддержки на Y103.20. Важный уровень сопротивления находится в области Y104.00.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1950
Уровень сопротивления 1:Chf1.1880
Текущая цена Chf1.1869
Уровень поддержки 1: Chf1.1780
Уровень поддержки 2: Chf1.1720
Уровень поддержки 3: Chf1.1560
Комментарий. Доллар против франка протестировал сильный уровень сопротивления Chf1.1880 (область максимумов 7 января и 38.2% движения Chf1.2855-1.1274), после чего откатил к текущим уровням. Восходящий импульс остается в силе, однако он может начать иссякать в преддверии выхода данных TICs. Пробитие Chf1.1880 откроет дорогу к Chf1.1950. Промежуточный уровень поддержки остается в районе Chf1.1780, где проходит верхняя граница ранее пробитого нисходящего канала. Однако возродить настроения на продажу курса сможет прохождение Chf1.1560 (нижняя граница вышеупомянутого канала).
Уровень сопротивления 2: $1.8760
Уровень сопротивления 1: $1.8650
Текущая цена $1.8636
Уровень поддержки 1: $1.8540
Уровень поддержки 2: $1.8430
Уровень поддержки 3: $1.8360
Комментарий. Фунт показал сессионный минимумы в области $1.8520 после чего восстановился к важному уровню сопротивления на $1.8650 (50% от $1.9550 до $1.7735). Преодоление этого сопротивления укрепит оптимистическое настроение по стерлингу и сделает следующей целью рост промежуточный уровень $1.8760. Важная поддержка остается на $1.8430 (61.8% от $1.9550 до $1.7735).
Уровень сопротивления 2: $1.3140
Уровень сопротивления 1: $1.3080
Текущая цена $1.3020
Уровень поддержки 1: $1.3000
Уровень поддержки 2: $1.2920
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий. Евро протестировал сильный уровень поддержки в области $1.3000 и откатил к текущим уровням. Техническая картина остается прежней, причем на часовых графиках четко сформировалась бычья дивергенция, причем ее отработка может начаться после выхода американских данных о притоках капитала, т. к. ожидания довольно пессимистичны. Ключевой уровень сопротивления по-прежнему находится на $1.3080. Однако, существенно ослабить настроения на продажу евро сможет только преодоление уровня $1.3280.
Ордера на покупку отмечаются в области Chf1.1860/50, больше - в районе Chf1.1835/25. Пока франк торгуется выше этого последнего уровня настроения на покупку курса сохраняются.
Ордера на покупку: 1.3000/05 и 1.2995 (стопы)
Ордера на продажу: 1.3060
YEN
Ордера на покупку: 102.25 и 102.00
Ордера на продажу: 102.70 и 103.00
STERLING
Ордера на покупку: 1.8520/30
Ордера на продажу: 1.8620/25
По мнению Тетсу Айкава, валютного менеджера из UFJ Bank Ltd., высказывания представителей ФРС по прогнозам дальнейшего развития экономики будут позитивными.
Аналитики банка рекомендуют продавать в районе 102.50, добавить на 103.00 со стопом выше 103.65. Закрыть короткие позиции на подходе к 101.85. Затем можно продавать ниже 101.65 с целью 101.25.
По мнению дилеров, доллар, который потерял 31% против евро и 22% против иены за прошедшие 3 года, приобрел поддержку на спекуляциях о том, что США могут предпринять меры по сокращению своего дефицита бюджета.
По мнению аналитиков банка, цены будут держаться в пределах 1.2900/1.3600. Снижение в район 1.3000 является хорошей возможностью для покупок, так как, вероятно, ослабление доллара продолжится позднее в текущем году. При этом нельзя исключать снижение до 1.2800. При падении ниже 1.2600 (что маловероятно) картина может резко измениться.
"Если данные Казначейства завтра окажутся ниже $60 млрд., я не удивлюсь, если доллара ослабеет до $1.33 против евро," говорит Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas SA. BNP прогнозирует снижение курса доллара до Y98 против иены на конец I квартала.
Нефть выросла до 7-недельного максимума
Вчера на американских торгах фьючерсы на нефть-сырец достигли 7-недельного максимума. Такой рост связан с ожиданием похолодания на северо-востоке США, что бесспорно повысит спрос на топливо.
"Ситуация в Ираке и похолодание сейчас дополняют друг друга", - говорит Fred Lackman, независимый нефтяной трейдер из Торонто, Канада.
ВВС
ВР-ТНК объединяет активы
Российско-британская нефтяная компания ВР-ТНК объявила о реформе, призванной объединить около 600 ее подразделений, выделив непрофильные активы, а также защитить права миноритарных акционеров.
Сами акционеры дочерних предприятий российско-британского нефтяного гиганта давно ждали этой реформы, которая позволит в будущем торговать акциями ВР-ТНК на бирже, сохранив при этом половинную долю в компании за британцами.
Купив Peoplesoft, Oracle объявила о сокращениях
После поглощения конкурирующей Peoplesoft американская компания Oracle объявила о сокращении пяти тысяч рабочих мест.
Oracle намерена сохранить свыше 90% рабочих мест в подразделениях Peoplesoft по разработке новой продукции и техподдержке. Будет сокращено примерно 9% совокупного персонала объединенной компании, который составляет 55 тысяч человек.
Financial Times
Доллар продолжает снижение против иены
Доллар по отношению к иене упал до 5-летнего минимума. Этому способствовали слухи о том, что европейские и американские представители намерены оказать давление на азиатские правительства с целью сделать валютный режим этих стран более гибким.
Deutsche Welle
Нефти хватит всего на полвека
Разведанные запасы нефти на планете в 2004 году выросли на 1 процент и составили более 173 миллиардов тонн. Чисто арифметически это означает, что при нынешних объемах потребления ее хватит всего на 50 лет...
Почти 70 процентов разведанных запасов нефти контролируют государства ОПЕК, однако, крупнейшим экспортером "черного золота" в 2004 году стала Россия.
Однако, правительство Китая не намерено позволить юаню расти в текущем году. "Если Китай проведет ревальвацию валюты, то это приведет к сильным колебаниям", - отмечает Фэн Гэн, директор Национального экономического института Китая. Чжу Цзяньфан, аналитик компании China Securities Corp., говорит, что "эпоха зрелости банковской системы не наступит ни через год, ни через два, - отметил эксперт. - Что же касается курса юаня, то пока можно только несколько расширить зону его колебаний".
Nikkei снизился на 63.84 пункта, или на 0.4%, до 11,423.26. Topix также подешевел на 0.4% до1145.30.
Также рынок с нетерпением ожидает встречи стран G7. Вчера доллар упал до уровня Y101.67, что стало самой низкой отметкой с декабря 1999. Участники рынка считают, что на этой встрече будет усилено давление на Китай в вопросе ревальвации юаня, чтобы ликвидировать несбалансированность, вызванную слабостью доллара.
EUR/USD в начале сессии протестировал уровень поддержки $1.3000. Однако ордера на покупку в районе данного уровня стали причиной возврата курса в район $1.3050. Перед началом европейской сессии курс стабилизировался вблизи верхней границы сессионного диапазона.
GBP/USD после тестирования поддержки на $1.8540 вернулся к $1.8600. Большую часть сессии курс консолидировался в диапазоне $1.8570/90.
USD/JPY в начале азиатских торгов снизился в район Y102.07. Однако затем курс начал повышаться. В результате сессионный максимум был установлен на отметке Y102.71, а перед началом европейских торгов курс стабилизировался в районе Y102.50.
Сегодня ожидается значительный пакет данных по Британии и Еврозоне. Однако, несомненно, новостью дня станет отчет Казначейства США по притоку капитала. По мнению аналитиков, критической отметкой здесь станет $60.3 млрд. Только превышение данного уровня сможет вызвать новую волну покупок доллара.
Исключением стала японская иена, которая подорожала на опасениях того, что министры финансов Европы призовут центральные банки азиатского региона перейти к сильным валютам. Иена подорожала на 1% с тех пор, как ведущий экономист ЕЦБ Отмар Иссинг 11 января заявил, что азиатские страны должны позволить своим валютам укрепляться, поскольку рост евро "зашел слишком далеко". В 2004 году единая валюта выросла на 7.6% против доллара, достигнув 30 декабря рекордного максимума на $1.3666. иена, в свою очередь, выросла на 4.5%. По словам аналитиков, рост иены может продолжиться в последующие три недели в преддверии заседания Большой Семерки.
Ситуация с долларом продолжает оставаться неясной. Однако теперь эта неясность касается вопроса о ставках Федерального Резерва. Ранее представители ФРС заявили о намерении проводить боле агрессивную монетарную политику. Рынок труда сейчас не представляет угрозы для претворения этих планов в жизнь. Камнем преткновения в данный момент является уровень инфляции. Вышедший в пятницу PPI дал возможность предположить, что CPI также окажется достаточно высоким, что станет серьезным аргументом в пользу ужесточения монетарной политики Федерального Резерва. В четверг управляющий ФРС Сент-Луиса Вильям Пул заявил, что инфляция остается сдержанной, однако он напомнил рынкам, что центральный банк не будет колебаться относительно темпов повышения ставки в случае необходимости. "Вопрос заключается в том, когда центральный банк намеревается ускорить темпы повышения ставки. Минутки ФРС от декабрьского заседания указывают на то, что представители Федерального Резерва видят риски роста инфляции", - говорит Alessandro Tentori из BNP Paribas.
Однако большую опасность для доллара представляет отчет Казначейства США по притоку капитала. "Критической отметкой является $60.3 млрд. (торговый дефицит за ноябрь) и показатель по притокам капитала выше этой цифры станут сильной поддержкой для доллара", - говорит Kamal Sharma из Dresdner Kleinwort Wasserstein.
EUR/USD большую часть дня консолидировался в узком диапазоне $1.3090-1.3120. Затем последовала попытка пробить верхнюю границу данного диапазона. В результате был установлен сессионный максимум на $1.3131. Затем курс продолжил снижение, в результате чего был пробит ряд уровней поддержки и установлен дневной минимум на $1.3057. Восстановления курса практически не последовало. День закрылся на $1.3066.
GBP/USD в начале дня торговался в районе $1.8700/20. Позже курс пробил нижнюю границу данного диапазона и достиг отметки $1.8650. После недолгой консолидации в данном районе курс ускорил снижение и протестировал уровень поддержки $1.8620. Расположенные здесь ордера на покупку приостановили падение фунта и стали причиной возврата курса к $1.8640. Однако затем снижение вновь ускорилось, в результате чего был пробит уровень поддержки $1.8650 и протестирован - $1.8580. Торги завершились в районе дневных минимумов на отметке $1.8593.
USD/JPY после тестирования в начале дня уровня поддержки Y101.60 вернулся к Y102.00. Оставшуюся часть сессии курс торговался в узком диапазоне Y101.70/00. Вследствие всестороннего укрепления доллара курс протестировал уровень сопротивления Y102.20, после чего вернулся в район Y102.10, где и завершил день.
Напомним, что 14 января глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что резкий рост курса евро является "нежелательным для экономики и не приветствуется" . Тремя днями позднее Иссинг сказал, что азиатские страны должны позволить своим валютам укрепляться, а относительно евро заявил, что единая валюта слишком выросла против американского доллара.
Опрос 68 трейдеров от Токио до Нью-Йорка показал, что 56% респондентов рекомендуют покупать японскую валюту против доллара. Большинство трейдеров предрекают рост иены уже третью неделю подряд. 61% опрошенных также советуют покупать иену против евро. На прошлой неделе иена выросла на 2.6%, показав крупнейшее недельное удорожание с марта и максимальный рост среди основных валютных пар, торгующихся на валютном рынке. Против евро иена выросла на 2.2%.
Эта ситуация, вероятно, стала результатом спада на рынке жилья, который привел к уменьшению потребительских расходов и темпов роста занятости.
Deloitte прогнозирует, что экономический рост в этом году составит 2%, что ниже предсказанных министром финансов Гордоном Брауном 3-3.5%. Агентство также считает, что к концу текущего года ставки будут понижены до 4%.
Последние 10 лет, по мнению агентства, были золотым веком британской экономики, когда безработица упала до 30-летнего минимума, а уровень инфляции был наиболее низким с 1960-ых годов. Однако такие темпы роста были достигнуты путем создания крупных экономических дисбалансов. В течение следующих нескольких лет экономический рост будет ограничен из-за увеличения нагрузок на бюджеты домохозяйств и повышения налогов.
Уровень сопротивления 2: Y103.20
Уровень сопротивления 1: Y103.00
Текущая цена Y102.65
Уровень поддержки 1: Y102.50
Уровень поддержки 2: Y101.80
Уровень поддержки 3: Y101.20
Комментарий. Курс продолжает корректировать вчерашнее снижение и уже пробил уровень сопротивления $102.50, который теперь стал поддержкой. Прохождение этого уровня обратно сделает целью снижения район минимумов понедельника Y101.60/80. Серьезное сопротивление остается на Y103.20. Важный уровень сопротивления находится в области Y104.00.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1950
Уровень сопротивления 1:Chf1.1880
Текущая цена Chf1.1869
Уровень поддержки 1: Chf1.1780
Уровень поддержки 2: Chf1.1720
Уровень поддержки 3: Chf1.1560
Комментарий. Ближайшее сопротивление остается на Chf1.1880 (38.2% движения Chf1.2855-1.1274). Его пробитие откроет дорогу к Chf1.1950. Промежуточный уровень поддержки находится в районе Chf1.1780, где проходит верхняя граница ранее пробитого нисходящего канала. Однако возродить настроения на продажу курса сможет прохождение Chf1.1560 (нижняя граница вышеупомянутого канала).
Уровень сопротивления 2: $1.8760
Уровень сопротивления 1: $1.8650
Текущая цена $1.8583
Уровень поддержки 1: $1.8540
Уровень поддержки 2: $1.8430
Уровень поддержки 3: $1.8360
Комментарий. Фунт достиг уровня поддержки $1.8540 (нижняя граница 4-часового канала). Прохождение данного уровня откроет дорогу к $1.8430 и далее к $1.8360. Ближайшее важное сопротивление находится на $1.8650. Далее уровень сопротивления отмечен на $1.8760.
Уровень сопротивления 2: $1.3140
Уровень сопротивления 1: $1.3080
Текущая цена $1.3023
Уровень поддержки 1: $1.3000
Уровень поддержки 2: $1.2920
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий. Евро продолжил снижение и протестировал важный уровень поддержки $1.3000 (линия дневного канала). Кроме того, уровень $1.3020 является 38.2% движения $1.1980-1.3663. Прохождение данной зоны откроет дорогу к $1.2920. Ближайшим уровнем сопротивления является $1.3080. Однако, существенно ослабить настроения на продажу евро сможет только преодоление уровня $1.3280.
EUR/USD 1.3131 1.3057 1.3066
USD/JPY 102.23 101.65 102.11
GBP/USD 1.8752 1.8582 1.8593
USD/CHF 1.184 1.1769 1.1833
EUR/JPY 134.04 133.23 133.44
EUR/GBP 0.7044 0.6994 0.7028
GBP/JPY 191.41 189.48 189.86
GBP/CHF 2.2123 2.1933 2.2002
Nikkei +48.71 (+0.43%) 11487.10
FTSE +25.90 4846.70
05:00 Япония, Coincident indicators (ноябрь), итог 44.4 44.4
09:00 Италия, Industrial production (ноябрь), adjusted, м/м - -0.2%
09:00 Италия, Industrial production (ноябрь), adjusted, г/г - -0.5%
09:30 Британия, HICP (декабрь), м/м 0.3% 0.2%
09:30 Британия, HICP (декабрь), г/г 1.4% 1.5%
09:30 Британия, Retail prices (декабрь), м/м 0.2% 0.2%
09:30 Британия, Retail prices (декабрь), г/г 3.2% 3.4%
09:30 Британия, RPI-X (декабрь), г/г 2.1% 2.2%
10:00 Еврозона, Labour cost index (III квартал), пересмотр, г/г 2.0% 2.0%
10:00 Еврозона, Industrial production (ноябрь), м/м -0.4% -5.0%
10:00 Еврозона, Industrial production (ноябрь), г/г 0.7% 1.0%
13:30 США, NY Fed Empire State manufacturing index (январь) 21.0 29.9
13:55 США, Redbook (15.01)
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
