Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-08-2007

Banc of America Sec понизил рейтинг Standard Pacific с Buy до Neutral
CL King понизил рейтинг Emmis Comms с Strong Buy до Accumulate
Banc of America Sec понизил рейтинг Toll Brothers с Neutral до Sell
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Cott с Buy до Hold

AG Edwards повысил рейтинг Micron с Hold до Buy
Matrix Research повысил рейтинг McDonald's с Hold до Buy
Calyon Securities повысил рейтинг Capital One с Addдо Buy
Friedman Billings повысил рейтинг ASML Holding с Mkt Performдо Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг National Semi с Equal-weightдо Overweight

"У доллара есть все шансы снизится против иены перед тем, как рынок стабилизируется," сказал Фирас Аскари из BMO Capital Markets. "Рынки недооценили ранее возможный негативный эффект от проблем ипотечного сектора."

Акции Countrywide Financial выросли на 9.3% после сообщения о том, что инвестиционный фонд миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway может купить долю в компании.
Capital One Financial Corporation объявил о прекращении работы своего ипотечного подразделения GreenPoint в связи с проблемами в ипотечном секторе. Акции компании прибавили 3.34%
Banc of America понизил рейтинг Toll Brothers, Inc до “sell” с “netural”, что привело к снижению акций на 2.68%

Евро продолжает торговаться на уровне $1.3466. Ордера на продажу в районе $1.3520/25 послужили ранее хорошим сопротивлением для пары, после того, как та установила максиму на $1.3520. Аналитики предполагают, что курсу необходимо преодолеть $1.3525, чтоб иметь шанс протестировать $1.3550 и далее - $1.3595. Ордера на покупку остаются на $1.3460/50. Возможны также ордера на покупку в районе $1.3400.

"При высокой волатильности на рынке carry trades не уместны," говорит Роберт Фаллем, в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "Иена и Швейцарский франк продолжат пользоваться спросом."

EUR/USD: $1.3450
USD/JPY: Y118.15
EUR/JPY: Y160.00
AUD/USD: $0.8195

Индексы пытаются удержаться на позитивной территории после весьма агрессивных комментариев Президента ФРБ Ричмонда Лейкера, который, напомним, голосовал за 25пп рост ставки на каждом из четырех последних заседаниях ФРС в 2006 году. Он отметил, что волатильность рынка не влечет за собой снижения ставки. Отметим также, что Лейкер не имеет права голоса в этом году.

Иена выросла против евро и доллара в свете сокращения операций carry trade. Однако валюты продолжили торговаться в сложившихся диапазонах. Фьючерсы на процентные ставки указывают на 96% уверенность рынка в снижении ставки ФРС до 4.75% с 5.25% на встрече 18 сентября. Ранее данные ожидания составляли 70%.
"ФРС должно сократить ставки, чтобы удержать рост экономики," сказал Джейсон Сченкер, в Wachovia, "Если бизнес напуган и больше не хочет инвестировать из-за роста стоимости капитала, в результате начнется снижение занятости и замедление экономики."
Стерлинг снизился против евро и доллара на опасениях по поводу распространения кредитного кризиса в Великобритании. Ранее фунт понес потери после того, как лондонскийхедж-фонд Odey Asset Management LLP заявил о падении прибыли на 69%, а а управляющий фонда Solent Capital Partners LLP сказал, что компания может быть вынуждена прибегнуть к распродаже своих активов после того, как вчера не смогла привлечь денежные средства на кредитном рынке.
Индексы на Wall Street смогли сократить потери и подняться выше нулевой отметки после комментариев председателя сенатского комитета Додда о том, что при его встрече с Поулсоном и Бернанке последний согласился принимать "все возможные меры" для возобновления стабильности на финансовых рынках.

Продажи четвертого в мире автопроизводителя Volkswagen выросли в июле этого года на 10,2%, показав самый высокий рост с начала года. Количество проданных в июле автомобилей составило 522 тыс.. С начала года концерн продал 3,61 млн. машин, тем самым увеличив продажи на 8,1%.

Фондовые индексы торгуются на позитивной территории после выступления Сенатора Додда, а также в свете падения цен на нефть(-2.5%).

Фондовые индексы начали вторник снижением в свете продолжающихся опасений по поводу кредитного рынка США, что побуждает инвесторов вкладывать средства в рынок облигаций, как более надежный.
Основные потери пришлись на финансовый, ипотечный, а также потребительский сектора. Акции Countrywide Financial смогли восстановиться после сообщения о том, что инвестиционный фонд миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway может купить долю в компании.
Capital One Financial объявил о прекращении работы своего ипотечного подразделения GreenPoint и сокращении 1,900 рабочих мест. Компания также закроет 31 свой офис к концу года.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.58% по сравнению с 4.63% в понедельник вечером.

Попытка восстановления основных индексов оказалась неубедительной и в настоящее время рынок обновляет сессионные минимумы.
Рост спроса на обязательства Казначейства и разворот финансового сектора (-0.3%), являются отражением сохранения опасений в отношении кризиса на кредитных рынках. Заслуживает внимания и снижение промышленного сектора (-0.5%).

Пара остается в рамках прежнего диапазона и торгуется под влиянием событий на фондовых рынках. Серьезные ордера на покупку расположены на подходе к сессионному минимуму Y114.00 и отмечены вплоть до Y113.50. Предложение сосредоточено на Y115.25/50.

По мнению наблюдателей рост цен вызван закрытием позиций на продажу перед истечением срока действия контракта сегодня.

После непродолжительного роста продажи акций на фондовом рынке США возобновились и в настоящее время основные индексы находятся в районах своих сессионных минимумов. Рост цен и снижение доходности казначейских обязательств свидетельствует о сохранении опасений в отношении кризиса на кредитном рынке.

"Глобальная экономика сложна и интегрирована. Кредитные институты США находятся в хорошей форме, однако используют не лучшие кредитные практики."

Динамика фьючерсов позволяет говорить о том, что рынок откроется без определенной тенденции: (S&P futures vs fair value: +1.3. Nasdaq futures vs fair value: -2.0.) Среди позитивных моментов следует отметить ряд оптимистических отчетов компаний сектора розничной торговли ( SPLS, BJS). С другой стороны, квартальные результаты Target (TGT) едва оправдали ожидания Wall Street.
Принимая во внимание отсутствие сегодня публикации важных экономических новостей, основное внимание рынков привлечет встреча (в 1515 GMT) председателя ФРС Бена Бернанке и Секретаря Казначейства Генри Поулсона с председателем банковского комитета Сената Кристофером Доддом, на которой будут обсуждаться меры для стабилизации ситуации на фондовых рынках.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.61% по сравнению с 4.63% в понедельник вечером.
Цена нефти марки light crude снизилась на 46 центов до $70.66 за баррель.

Ордера на продажу, размещенные в области $1.3520/25 сдержали укрепление пары, которая вернулась к $1.3500. Для активизации роста курсу следует закрепиться выше $1.3525. В этом случае последует тестирование $1.3550. Серьезным сопротивлением представляется зона $1.3595/10. ордера на покупку остаются на $1.3460/50.

После преодоления отметки $1.3500 пара в ходе общего ослабления доллара достигла уровня $1.3515. Ордера на продажу сосредоточены на $1.3520/25. Пробитие последней отметки откроет дорогу в область $1.3550. Предложение отмечено вплоть до $1.3565.

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW, август (ZEW economic expectations index (August)) -6.9 -0.5 10.4

Курс евро против доллара практически не изменился после того, как стало известно о падении уровня уверенности немецких инвесторов до минимальной отметки за последние восемь месяцев.
Индекс экономических ожиданий инвесторов и экспертов, публикуемый немецким исследовательским институтом ZEW снизился в августе до -6.9 по сравнению с 10.4 в предыдущем месяце.
В итоге могут активизироваться спекуляции, что ЕЦБ может отложить повышение процентной ставки до стабилизации ситуации на мировых финансовых рынках.


EUR/USD оставался в диапазоне $1.3455/85. и лишь к открытию американской сессии укрепился к нижней границе зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.3520/50. Спрос остается на $1.3455/60.
GBP/USD после установления сессионного минимума в районе $1.9744 пара восстановилась и в настоящее время достигла области сосредоточения ордеров на продажу $1.9835/50. Предложение отмечено также на $1.9870/80. Ордера на покупку отмечаются на $1.9790/80 и усиливаются к $1.9750/40.
USD/JPY получил поддержку в районе Y114.10, после чего достиг Y114.60.


Инвесторы не проявляют активности в преддверии сегодняшней встречи (в 1515 GMT) председателя ФРС Бена Бернанке и Секретаря Казначейства Генри Поулсона с председателем банковского комитета Сената Кристофером Доддом, на которой будут обсуждаться меры для стабилизации ситуации на фондовых рынках.

После установления сессионного минимума в районе $1.9744 пара восстановилась и в настоящее время достигла области сосредоточения ордеров на продажу $1.9835/50. Данный район по всей вероятности ограничит укрепление курса. Предложение отмечено также на $1.9870/80.
Ордера на покупку отмечаются на $1.9790/80 и усиливаются к $1.9750/40.

Лишь CAC-40 торгуется на положительной территории. FTSE-100 снизился на 0.17%, CAC прибавил 0.24%, а DAX потерял 0.44%.

Базовое значение индекса потребительских цен (July BOC core CPI) +0.1% м/м, +2.3% г/г (в июне+2.5%)

Основные валютные пары остаются в сформировавшихся накануне диапазонах. Инвесторы не проявляют активности в преддверии сегодняшней встречи (в 1515 GMT) председателя ФРС Бена Бернанке и Секретаря Казначейства Генри Поулсона с председателем банковского комитета Сената Кристофером Доддом, на которой будут обсуждаться меры для стабилизации ситуации на фондовых рынках.
Курс евро против доллара практически не изменился после того, как стало известно о падении уровня уверенности немецких инвесторов до минимальной отметки за последние восемь месяцев.
Индекс экономических ожиданий инвесторов и экспертов, публикуемый немецким исследовательским институтом ZEW снизился до -6.9 по сравнению с 10.4 в предыдущем месяце.
В итоге могут активизироваться спекуляции, что ЕЦБ может отложить повышение процентной ставки до стабилизации ситуации на мировых финансовых рынках.
Стерлинг понес потери против евро и доллара в связи с активизацией опасений по поводу распространения кредитного кризиса в Великобритании. Банк Англии сегодня заявил о том, что предоставил сегодня коммерческому банку кредит в размере 314 млн. фунтов ($628 млн.) под 6.75%.
Кроме того, лондонский хедж-фонд Odey Asset Management LLP заявил о падении прибыли на 69%, а а управляющий фонда Solent Capital Partners LLP сказал, что компания может быть вынуждена прибегнуть к распродаже своих активов после того, как вчера не смогла привлечь денежные средства на кредитном рынке.

Уровень сопротивления 3: Y117.10
Уровень сопротивления 2: Y116.70
Уровень сопротивления 1: Y115.50
Текущая цена: Y114.43
Уровень поддержки 1: Y114.10
Уровень поддержки 2: Y113.60
Уровень поддержки 3: Y112.00

Комментарий: Ближайшая поддержка находится в области Y114.10, далее – на Y113.60. Промежуточный уровень отмечен в районе минимумов 16 августа на Y112.00. Ближайшее сопротивление находится в зоне Y115.30/50. Далее сопротивление отмечается на Y116.70 (максимум 16 августа). Ключевой технический уровень сопротивления расположен на Y117.10 (пройденная ранее трендовая линия от 9 января 2005 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2200
Уровень сопротивления 1: Chf1.2170
Текущая цена: Chf1.2045
Уровень поддержки 1: Chf1.2030
Уровень поддержки 2: Chf1.2000
Уровень поддержки 3: Chf1.1970

Комментарий: Доллар тестирует промежуточный уровень поддержки на Chf1.2030, пробитие которого приведет к тестированию канальной линии поддержки от 6 августа на Chf1.2010/00. Сопротивление отмечается в области Chf1.2170, однако ключевой уровень – в районе трендовой линии с июня 2007 года на Chf1.2200.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9900
Текущая цена: $1.9763
Уровень поддержки 1: $1.9770
Уровень поддержки 2: $1.9650
Уровень поддержки 3: $1.9550

Комментарий: Стерлинг находится под давлением и в настоящее время тестирует промежуточный уровень поддержки $1.9770. Пробитие ее вернет курс к минимуму 17 августа на $1.9650.
Преодоление сопротивления $1.9900 приведет к тестированию ранее пройденной трендовой линии поддержки с марта 2006 года на $1.9960. Далее целью роста станет $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3700
Уровень сопротивления 2: $1.3620
Уровень сопротивления 1: $1.3540
Текущая цена: $1.3470
Уровень поддержки 1: $1.3460
Уровень поддержки 2: $1.3410
Уровень поддержки 3: $1.3320

Комментарий: Курс продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. Промежуточная поддержка находится на $1.3460. Четкое пробитие трендовой линии поддержки с февраля 2006 года на $1.3410 увеличит потери до $1.3320 и далее – к минимуму 13 июня на $1.3260. Сильная зона сопротивления находится на $1.3540/45. Выше данного уровня сопротивление отмечено на $1.3620 и $1.3700 (максимум 13 августа).

Согласно опросу аналитиков, ожидается снижение показателя до 0.5 пп против 10.4 в июле. Это снижение станет третьим подряд после 7-месячного ралли, в результате которого была достигнута отметка и в 24.0 пп в мае.

GBP/USD откатил к $1.9790 после снижения к $1.9763. ордера на продажу расположены на $1.9800, более крупные – на $1.9850. Ордера на покупку выставлены в области минимумов на $1.9760, вплоть до $1.9745.

«На фоне снижения на мировых фондовых рынках и общей нестабильности на финансовых рынках в целом ЕЦБ будет достаточно сложно принять решение о повышение процентной ставки», отмечает Масаки Фукуи, ведущий экономист и валютный аналитик Mizuho Corporate Bank Ltd. «Ухудшение экономических настроений еще больше ослабит вероятность повышения ставки и может привести к снижению евро в течение одной недели до $1.3350».

EUR
Ордера на покупку: $1.3460/50, $1.3430/20
Ордера на продажу: $1.3480/00, $1.3510, $1.3520/25, $1.3550/65

JPY
Ордера на покупку: Y114.20, Y111.70
Ордера на продажу: Y115.25, Y115.50, Y115.70, Y116.40

GBP
Ордера на покупку: $1.9770, $1.9750
Ордера на продажу: $1.9850 (50% $1.9880/1.9817), $1.9860, $1.9880, $1.9900/10

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.7985/80
Ордера на продажу: $0.8100, $0.8125

«Банк Японии воздержится от повышения учетной ставки на этой неделе», полагает Юуки сакураи из Fukoku Mutual Life Insurance Co. «Это снова сделает фаворитами высокодоходные валюты».

EUR/GBP торгуется выше stg0.6810, однако если стопы не будут поглощены, заметного продолжения текущему росту не будет. Ордера на продажу расположены в зоне stg0.6825/30 (stg0.6827 утренний максимум понедельника), более крупные – на stg0.6835/45.

GBP/USD пробил $1.9790, где находились стопы. В итоге сейчас курс торгуется в области $1.9775 (1.618% после восстановления с $1.9791 до
$1.9820). Ордера на покупку находятся на подходе к $1.9770, далее – на $1.9750 со стопами ниже.

USD/JPY продолжает торговаться в области сессионных минимумов на Y114.40. Ордера на покупку расположены в области минимумов понедельника на Y114.20 со стопами ниже. Ордера на продажу – на Y115.25/50.

EUR/GBP тестирует stg0.6800. Стопы отмечаются на stg0.6810, поглощение которых от кроет дорогу к ордерам на продажу на stg0.6825/30, далее – к stg0.6835/45. Ордера на покупку расположены в зоне stg0.6780/75.

Аналитики Citi говорят, что «Федеральный резерв, вероятно, предпримет еще ряд шагов по урегулированию ситуации. Однако, если не брать во внимание проблемы на кредитном рынке, фундаментальные данные остаются благоприятными».

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с повышением: Nikkei 225 вырос на 168.9 пп до 15901.34, в то время как рост TOPIX составил 26.31 до 1549.88.

Иена упала против евро и доллара во вторник, демонстрируя первое 3-дневное снижение за последние 7 недель, поскольку восстановление на мировых фондовых рынках воодушевило инвесторов на возобновление вкладов в высокорисковые активы, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
Иена сокращает максимальное недельное удорожание с марта, зафиксированное на прошлой неделе). Давление на японскую валюту также оказывают спекуляции, что Банк Японии на предстоящем заседании снова оставит ставку неизменной – на уровне 0.5%.
Сегодня глава Федерального резерва Бен Бернанке и министр финансов США генри Поулсон встречаются в Банковском комитете Сената для обсуждения мер, которые могут потребоваться для решения кредитного кризиса.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.3460/85.
GBP/USD после тестирования $1.9880 упал под $1.9800 – к $1.9795.
USD/JPY вырос к Y115.21, после чего откатил к Y114.50.

Однако рост евро сегодня может быть ограничен, поскольку участники рынка ожидают, что индекс экономических ожиданий немецкого института ZEW покажет снижение в августе третий месяц подряд, предполагая, что рост экономики в Германии достиг своего пика.

Financial Times
"Роснефть" выходит победителем из серии аукционов
Произошла сделка внутри сделки, напоминающая русскую разборную куклу-матрешку: американский бизнесмен Стивен Линч сообщил, что ему принадлежит бывшее подразделение "Роснефти" "Промнефтьстрой", которое и приобрело последний лот из числа активов ЮКОСа.

Deutsche Welle
Швеция выскажется против вступления России в ВТО
Швеция обратится в ЕС с требованием повременить с приемом России в ВТО до того, как будет решен вопрос несоответствия размеров экспортных пошлин, установленных Россией на пиломатериалы и целлюлозу.
Нехватка специалистов тормозит экономику Германии
Правительство Германии озабочено нехваткой специалистов с высшим образованием в стране и намерено решать эту проблему с помощью так называемого "национального плана повышения квалификации". В специально разработанном правительственном документе говорится, что нехватка инженеров, специалистов по информатике и естественным наукам может стать причиной торможения экономического роста. Согласно подсчетам, проведенным по поручению министра экономики Михаэля Глоса, недостаток специалистов обходится Германии ежегодно в сумму, равную одному проценту внутреннего валового продукта. Если исходить из этой цифры, то в текущем году такой убыток составляет 20 миллиардов евро.
Профсоюз ver.di вновь выступил против Deutsche Telekom
Профсоюз ver.di заявил о своем несогласии с планами телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom о переводе части сотрудников в дочернее сервисное предприятие Vivento Customer Services. Член правления ver.di Лотар Шрёдер считает, что необходимо положить конец такому "выживанию" персонала. С 1 сентября текущего года Deutsche Telekom собирается перевести 2500 сотрудников из отдела, занимающегося стационарными телефонными сетями T-Com, в Vivento. Согласно условиям нового контракта, зарплата снизится на 2,3 процента, а продолжительность рабочей недели увеличится с 34 до 38 часов.

BBC
ФРС пытается погасить панику на рынке
Дополнительным вкачиванием еще 3,5 млрд. долларов вслед за снижением ставки рефинансирования американским властям удалось удержать рынок от падения. Однако, несмотря на минимальный рост показателей рынков в США и небольшой в Европе, ситуация далека от стабильной. Индекс Dow Jones к концу торгов в понедельник вырос на 0,32%. В понедельник на рынке государственных облигаций США произошло самое глубокое однодневное падение за 20 лет. Как всегда во время биржевого кризиса, инвесторы избавляются от более рискованных бумаг и вкладывают деньги в наиболее надежные.

Аналитики HSBC прогнозируют снижение ставки ФРС к концу 2007 года до 4.75%. В то время они повысили прогноз по безработице на 2008 год с 5% до 5.25%, что может означать дальнейшее снижение ставки ФРС в будущем году.

Доллар несколько укрепил свои позиции против европейских конкурентов после резкого снижения в прошлую пятницу, вызванного снижением процентной ставки FOMC. Центральный банк США в пятницу неожиданно принял решение снизить дисконтную процентную ставку- под которую ФРС предоставляет кредиты банкам - на 50 б.п. до 5.75%.
Несмотря на то, что FOMC не изменил основной процентной ставки (fed funds rate), которая оказывает влияние на показатели потребительского кредитования, данный шаг был воспринят рынками как первый на пути либерализации монетарной политики (некоторые эксперты прогнозируют снижение основной ставки уже 18 сентября) и несколько снизил опасения относительно разрастания кредитного кризиса, который стал причиной резкого падения мировых фондовых рынков в течение нескольких последних недель. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды позволяет говорить, что инвесторы оценивают вероятность снижения основной процентной ставки на 50 б.п. до 4.75% уже на встрече FOMC 18 сентября в 60%.
Индекс лидирующих экономических индикаторов в июле вырос благодаря укреплению потребительских настроений и росту на фондовом рынке в этот период. Индикатор Conference Board, который определяет перспективы экономики на ближайшие шесть месяцев, прибавил 0.4% после падения на 0.3% в июне. Тем не менее, многие эксперты предлагают игнорировать казалось бы положительные новости, и полагают, что падение фондовых рынков в августе и серьезное снижение потребительских настроений станут причиной разворота показателя в текущем месяце.

EUR/USD большую часть дня курс оставался в диапазоне $1.3460/1.3508.
GBP/USD несколько раз тестировал $1.9900, однако курсу так и не удалось его преодолеть.
USD/JPY восстановился из области Y113.70 до Y115.50. Позднее курс откатил к Y114.15.

Основное внимание участников рынка сегодня будет приковано к выходу индекса экономических ожиданий от немецкого исследовательского института ZEW за август. Ожидается снижение показателя до -0.5 пп против 10.4 в июле. Если показатель действительно окажется слабым, это может вызвать волну коррекции евровалюты и оказать некоторую поддержку доллару.

Аналитик RBSGC Мишель Жирард отмечает, что июльский LEI (+0.4%) оказался на уровне ожиданий. "на протяжении последних шести месяцев индекс опережающих индикаторов не демонстрировал определенной тенденции укрепляясь и снижаясь от месяца к месяцу. Подобная ситуация по всей вероятности сохранится и в августе, поскольку показатель может снизиться в связи с падением потребительских ожиданий и снижением на фондовом рынке."

Главный экономист ML Дэвид Розенберг полагает, что нас ожидают новые потрясения на рынках. Эксперт говорит, что "причина по которой ФРС снизил дисконтную ставку и в настоящее время обращается к банкам с настойчивыми просьбами активизировать заимствования является тот факт, что вливания денежных средств на прошлой неделе, призванные увеличить ликвидность, не привели к желаемому результату. Таким образом, не следует слишком успокаиваться." Розенберг также обращает внимание, что снижение дисконтной ставки "не имеет реальной экономической значимости"- и ее влияние ограничивается банками и не затрагивает сферы макроэкономики.

Индекс активности во всех секторах экономики Японии, включая третичный, вырос в июне на 0,2% по сравнению с маем, по данным министерства экономики Японии. Индекс активности в третичном секторе вырос в июне на 0,1% м/м.

Продажи новых авто в Австралии выросли до 0.6% до 88,063 ед. в июле. Продажи спортивных авто выросли на 1.2%, продажи других видов авто 2.8%, продажи пассажирских авто 0.3%. Продажи новых авто продвинулись на 0.1%.

Банк Японии заявил во вторник, что "вольет" 1.0 трлн. йен в банковскую систему для того, чтобы снизить рост краткосрочных котировок, вызванный возросшим спросом на новые фонды. Это уже четвертый рабочий день, когда центральный банк решает влить дополнительные средства в банковскую систему.

Уровень сопротивления 3: Y117.10
Уровень сопротивления 2: Y116.70
Уровень сопротивления 1: Y115.50
Текущая цена: Y115.05
Уровень поддержки 1: Y114.10
Уровень поддержки 2: Y113.60
Уровень поддержки 3: Y112.00
Комментарий: Доллар остается выше пятничных минимумов, торгуясь недалеко от дневных максимумов на Y115.50. Далее сопротивление отмечается на Y116.70 (максимум 16 августа). Ключевой технический уровень сопротивления расположен на Y117.10 (пройденная ранее трендовая линия от 9 января 2005 года). Ближайшая поддержка находится в области Y114.10, далее – на Y113.60. Промежуточный уровень отмечен в районе минимумов 16 августа на Y112.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2200
Уровень сопротивления 1: Chf1.2170
Текущая цена: Chf1.2055
Уровень поддержки 1: Chf1.2050
Уровень поддержки 2: Chf1.2010
Уровень поддержки 3: Chf1.1970
Комментарий: Доллар тестирует промежуточный уровень поддержки на Chf1.2050, пробитие которого приведет к тестированию канальной линии поддержки от 6 августа на Chf1.2010. Сопротивление отмечается в области Chf1.2170, однако ключевой уровень – в районе трендовой линии с июня 2007 года на Chf1.2200.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9900
Текущая цена: $1.9863
Уровень поддержки 1: $1.9820
Уровень поддержки 2: $1.9770
Уровень поддержки 3: $1.9650
Комментарий: Стерлинг продолжает консолидироваться. Преодоление $1.9900 приведет к тестированию ранее пройденной трендовой линии поддержки с марта 2006 года на $1.9960. Далее целью роста станет $2.0000. Ближайшая поддержка расположена в области пройденной канальной линии с 9 августа на $1.9820, пробитие которой вернет курс к недавним минимумам на $1.9770 и далее – к минимуму 17 августа на $1.9650.

Уровень сопротивления 3: $1.3700
Уровень сопротивления 2: $1.3620
Уровень сопротивления 1: $1.3540
Текущая цена: $1.3468
Уровень поддержки 1: $1.3410
Уровень поддержки 2: $1.3320
Уровень поддержки 3: $1.3260
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась – курс продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. Сильная зона сопротивления остается на $1.3540/45. Выше данного уровня сопротивление отмечено на $1.3620 и $1.3700 (максимум 13 августа). Четкое пробитие трендовой линии поддержки с февраля 2006 года на $1.3410 увеличит потери до $1.3320 и далее – к минимуму 13 июня на $1.3260.

High Low Close
EUR/USD 1.3506 1.3459 1.3473
USD/JPY 115.48 113.67 114.82
GBP/USD 1.9900 1.9769 1.9879
USD/CHF 1.2088 1.2049 1.2054

EUR/JPY 155.92 153.34 154.73
EUR/GBP 0.6824 0.6773 0.6775
GBP/JPY 229.57 224.89 228.30
GBP/CHF 2.4025 2.3826 2.3964

Nikkei +458.80 (+3.00%) 15,732.48
FTSE +14.50 (+0.24%) 6,078.70
DAX +29.24 (+0.40%) 7,407.53
CAC +35.75 (+0.67%) 5,399.38
Dow +42.27 (+0.32%) 13,121.35
NASDAQ +3.56 (+0.14%) 2,508.59
S&P -0.39 (-0.03%) 1,445.55
10yr Note -0.3900 (-0.083%) 4.634%
NYMEX Crude Oil -0.83 (-1.15%) 71.15
Gold -0.30 (-0.04%) 666.50

09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW, август (ZEW economic expectations index (August)) -0.5 10.4
12:55 США Redbook (18.08)
23:50 Япония Торговый баланс, июль, трлн. (Trade balance (July) unadjusted, trln) 1.230

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +458.80 (+3.00%) 15,732.48
FTSE +14.50 (+0.24%) 6,078.70
DAX +29.24 (+0.40%) 7,407.53
CAC +35.75 (+0.67%) 5,399.38
Dow +42.27 (+0.32%) 13,121.35
NASDAQ +3.56 (+0.14%) 2,508.59
S&P -0.39 (-0.03%) 1,445.55
10yr Note -0.3900 (-0.083%) 4.634%
NYMEX Crude Oil -0.83 (-1.15%) 71.15
Gold -0.30 (-0.04%) 666.50



Фондовый рынок Японии в понедельник серьезно укрепил свои позиции, а рост Nikkei 225 Stock Average составил 3% и оказался максимальным за прошедший год.
Оптимизм инвесторов был вызван неожиданным решением FOMC в пятницу снизить дисконтную процентную ставку. Данный шаг, призванный увеличить ликвидность кредитной системы приостановил снижение на мировых фондовых рынках, результатом которого стало снижение капитализации акций компаний более чем на $5.5 трлн.
Лидерами роста стал финансовый сектор, представители которого более других пострадали в ходе недавних продаж.
Lehman Brothers Holdings Inc. повысил уровень рекомендаций в отношении сектора с "neutral'" до "overweight'', отметив перспективу снижения основной процентной ставки ФРС.
Акции Mizuho, второго крупнейшего банка Японии подскочили в цене на 5.1%.
Снижение курса иены против доллара и евро оказало позитивное влияние на сектор японских экспортеров. Акции Canon, крупнейшего в мире производителя цифровых камер прибавили 7.6%.




Европейские фондовые индексы растут второй день подряд после того, как аналитики рекомендовали покупать акции финансовых компаний, а также в связи со спекуляциями, что худшие времена для мировых финансовых рынков уже позади.
Акции Man Group Plc, крупнейшего в мире хедж-фонда, крупнейшего итальянского банка UniCredit SpA, а также страховой компании Prudential Plc стали лидерами роста.
Man Group прибавил 1.2%, акции UniCredit выросли на 1.2%, а британской страховой компании Prudential на 1.1%.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group лидировали в добывающем секторе.
Акции BHP Billiton подскочили на 4.2%, а Rio Tinto на 3.2% благодаря росту цен на мель в связи с продолжением забастовки горняков в Мексике. Выросли цены на свинец, а также другие металлы.
Акции Alitalia SpA подскочили в цене на 5.3% после сообщения, что крупнейшая европейская авиакомпания Air France-KLM Group может приобрести 39%-й пакет акций итальянской компании.




Фондовые индексы на Wal Street смогли восстановить понесенные в ходе торгов потери.
В понедельник основные индексы открылись ростом. Инвесторы с оптимизмом восприняли решение ФРС снизить дисконтную ставку, что спровоцировало резкий рост акций в пятницу, однако, в первый торговый день недели не проявляли серьезной активности, что является свидетельством отсутствия уверенности в отношении завершения периода резких колебаний на Wall Street.
Индекс лидирующих экономических индикаторов в июле вырос благодаря укреплению потребительских настроений и росту на фондовом рынке в этот период.
Индикатор Conference Board, который определяет перспективы экономики на ближайшие шесть месяцев, прибавил 0.4% после падения на 0.3% в июне. Тем не менее, многие эксперты предлагают игнорировать казалось бы положительные новости, и полагают, что падение фондовых рынков в августе и серьезное снижение потребительских настроений станут причиной разворота показателя в текущем месяце.
Корпоративные новости: Как сообщил Wall Street Journal, крупнейшая в США компания ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp сократила численность персонала в своем подразделении Full Spectrum Lending с целью снижения расходов.
HSBC Hldgs Plc сообщает, что ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций Korea Exchange Bank, шестого по объемам активов банка Южной Кореи.
NASDAQ Stock Market Inc сообщает, что изучает возможности продажи своего 31%-го пакета акций London StockExchange Group.
Во второй половине дня продавцы активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы.
Тем не менее, Dow получил поддержку в районе 13,000, а S&P 500 и Nasdaq смогли удержаться выше ключевых технических уровней 1433 и 2490, соответственно. К завершению дня индексы смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери и закрылись на положительной территории.
Объемы торгов: NYSE: 1.16 млрд.; Nasdaq: 1.32 млрд.