Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-12-2006

Longbow снизил рейтинг Pepsi Bottling с Buy до Neutral
Credit Suisse снизил рейтинг Bed Bath & Beyond с Outperform до Neutral
Jefferies & Co снизил рейтинг Jabil Circuit с Buy до Hold
HSBC Securities снизил рейтинг MasterCard с Neutral до Underweight

Credit Suisse повысил рейтинг Best Buy с Neutral до Outperform
Goldman Sachs повысил рейтинг Pride Intl с Sell до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Circuit City с Neutral до Overweight
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Lifepoint Hospitals с Hold до Buy

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, все десять основных экономических секторов в настоящее время остаются на отрицательной территории.
Значительные потери несет сектор материалов(-1.5%). Акции чувствительных к общей экономической ситуации компаний, таких как Alcoa (AA 29.05 -0.99), несут наибольшие потери (-3.3%) после разочаровывающего отчета Philly Fed.
Энергетический сектор снижается в связи с продолжающемся падением цен на нефть(-1.3%).
Технологический сектор также остается под давлением (-0.9%) в значительной степени в связи с активными продажами в полупроводниковом сегменте и в интернет-секторе (GOOG -1.9%, YHOO -1.5%).

Экономисты Bear отмечают, что декабрьский индекс Philly Fed слабее ожиданий (-4.3), однако, "детали отчета указывают на улучшение ситуации в производственном секторе." Эксперты отмечают, что главный показатель является индикатором общих настроений и не основывается наподиндексах заказов, поставок, занятости и других."
В Bear отмечают, что приведя данные по методике ISM, можно говорить, что Philly Fed в декабре вырос до 52.3 против 50.9.

Bed Bath & Beyond Inc сообщил, что квартальная прибыль выросла на 6% благодаря сильным продажам.
GlaxoSmithKline, крупнейшая фармацевтическая компания Европы купила за $54.8 млн. биотехнологическую компанию Praecis Pharmaceuticals Inc.
Сеть аптекRiteAidCorporation сообщила о получении незначительной прибыли благодаря росту продаж.
Региональный банк SkyFinlGroupInc был продан конкуренту Huntington Bancshares Inc. приблизительно за $3.6 млрд.

Экономист Ян Шефердсон из HFE говорит, что детали отчета ФРБ Филадельфии "рисуют менее однозначную картину нежели основной показатель. Тем не менее, нет сомнений, что в течение последнего времени отчет отражал снижение активности в производственном секторе и мы ожидаем, что в ближайшем времени такая тенденция сохранится."

Довольно агрессивные высказывания президента ФРБ Ричмонда Лакера, который единственный на последней встрече FOMC голосовал за повышение процентной ставки, стали причиной активизации продаж на фондовом рынке.
В частности инвесторов насторожило заявление представителя ФРС в отношении того, что несмотря на некоторые признаки стабилизации, ситуация на рынке жилья останется основным тормозом экономической активности в течение первого полугодия 2007. Ранее неспособность Dow, S&P 500 и Nasdaq удержаться выше ключевых уровней поддержки 12425, 1420 и 2420, соответственно сыграла свою роль в усилении давления продаж.

Курс доллара на американской сессии несколько укрепился против основных валют несмотря на ряд не слишком позитивных экономических данных.
В соответствии с уточненными данными Департамента Коммерции, рост ВВП США в прошлом квартале составил 2% против по сравнению с предварительной оценкой в 2.2% и 2.6% в предыдущем квартале. Conference Board сообщил, что индекс лидирующих экономических индикаторов в ноябре вырос на 0.1%, до уровня 138.2.
ФРБ о состоянии производственного сектора в регионе на первый взгляд оказался значительно слабее ожиданий. В декабре показатель составил -4.3 по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце, что в целом подтверждает тенденцию снижения активности в производственном секторе американской экономики.
Тем не менее, детали отчета рисуют неоднозначную картину, в частности, следует отметить увеличение занятости в регионе, рост количества новых заказов, а также лишь незначительное снижение ценовых компонент отчета.
Весьма сдержанная реакция рынка на не не самые лучшие данные связана с нежеланием инвесторов в преддверии рождественских праздников принимать торговые решения, а также с более низкими по сравнению с обычными днями объемами торгов и не может свидетельствовать о серьезном изменении настроений инвесторов в отношении американской валюты.
Тем не менее, фондовый рынок США, который открылся с повышением, в настоящее время несет потери, что вызвано как слабыми экономическими, так и разочаровывающими корпоративными отчетами. Можно прогнозировать сохранение данной тенденции до конца торгового дня.

Экономист Стив Вуд из из Insight Economics говорит, что производственные отчеты ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка "позволяют прогнозировать, что общенациональный индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing, который будет опубликован 2 января, останется на уровне 50%."

Слабые экономические данные и корпоративные отчеты стали основными факторами давления на фондовый рынок США в преддверии праздников.Департамент Коммерции сообщил, что рост ВВП в прошлом квартале составил 2% против предварительной оценки в 2.2%.
Iinitial jobless claims на прошлой неделе составили 315,000.
Conference Board сообщил, что индекс лидирующих экономических индикаторов в ноябре вырос на 0.1%, до уровня 138.2.
ФРБ о состоянии производственного сектора в регионе также оказался значительно слабее ожиданий. В декабре показатель снизился до -4.3 по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце.
Акции J.P. Morgan (+$0.54; $48.76) подскочили на 1%.
Акции Best Buy (+$0.93; до $49.29) выросли в цене на 2% после повышения Credit Suisse рейтинга компании до уровня "outperform" с "neutral."
Jabil Circuit (-$2.36; $24.20) потерял 7% стоимости своих акций после публикации разочаровывающего прогноза продаж на текущий квартал.
Bed Bath & Beyond (-$1.86; $38.07) также разочаровал инвесторов своими квартальными результатами. акции компании потеряли почти 4%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 4.59%.

Цены 20.6 против 26.7.
Новые заказы -2.4 против -3.7,
занятость 7.9 против 0.2.

Пара протестировала область сессионных максимумов Y118.50. Ордера на продажу, размещенные в данной области оказали сопротивление паре, которая, тем не менее, сохраняет позитивный настрой. В случае преодоления области предложения Y118.50/60 вероятно продолжение роста в направлении Y118.80/00. Ближайшая поддержка расположена в районе Y118.25/20, а более серьезным уровнем представляется область Y118.00, где проходит канальная линия поддержки.

Рынок открылся с повышением, однако, в настоящее время основные индексы снизились на отрицательную территорию.
Несмотря на то, что цена нефти недавно достигла сессионного минимума, что обычно позитивно влияет на потребительский сектор, разворот энергетического сектора в настоящее время стало причиной снижения рынка.
Февральский контракт на нефть марки сrude снизился в цене более чем на 1.0% и в настоящее время торгуется на отметке $63 за баррель. Промышленный потребительский и технологический сектора в настоящее время также несут потери.

Цена на нефть продолжает падать в ожидании сокращения спроса на печное топливо из-за потепления, а также на фоне увеличения запасов нефтепродуктов в США.
Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на торгах в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в четверг составила $63,45 за баррель, что на $0,27 ниже итоговой котировки среды.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на февраль 21 декабря снизилась на $0,16 - до $63,07 за баррель.

EUR/USD; $1.3300, $1.3225, $1.3155
USD/JPY; Y117.25. Y114.00/119.50
EUR/JPY: Y155.00
AUSSIE; $0.7850
USD/CAD; C$1.1580, C$1.1600

В четверг фондовый рынок США откроется с повышением. Участники рынка настроены на ралли Санта-Клауса, однако, после достижения в среду новых максимумов, рынок в начале сегодняшних торгов может немного снизиться.
Корпоративные новости.
Nike объявил о росте квартальной прибыли на 8%., что превысило прогнозы аналитиков.
В среду компания Jabil Circuit объявила, что в первом квартале прибыль возросла на 34%.
Компания Bed Bath & Beyond заявила. о росте прибыли на 6%.
Банк Huntington Bancshares после завершения торгов объявил о намерении купить региональный банк Sky Financial Group за $3.6 млрд.
Цены на нефть снижаются. В США нефть подешевела на 345 центов до $63.27 за баррель. В Лондоне нефть Brent снизилась на 43 цента до $62.80.
Фондовые рынки Азии закрылись с понижением. Фондовые рынки Европы торгуются без определенной тенденции.

Министерство финансов Германии в декабрьском ежемесячном отчете сообщило, что в Германии продолжается динамичный рост экономики, хотя некоторые экономические данные в 4 квартале оказались ниже прогнозов.
В министерстве также заявили, что темпы роста реального ВВП 2006 году будут не ниже прогнозируемых 2,3%. В министерстве указали на то, что три из шести ведущих немецких экономических институтов недавно повысили прогнозы для роста ВВП Германии. Кроме того, согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2006 году ВВП Германии должен вырасти на 2,5%-2,6%.
Ряд экономических показателей Германии за октябрь оказались разочаровывающими. Так, согласно опубликованным данным, промышленное производство и объем заказов в обрабатывающей промышленности сократились, также снизились розничные продажи.
В то же время, ситуация на рынке труда в ноябре продолжила улучшаться. Число безработных в Германии в ноябре снизилось ниже 4 млн впервые с октября 2002 года. Благоприятная ситуация с занятостью позволит немецким потребителям перенести на более ранний срок запланированные крупные покупки в преддверии повышения налога на добавленную стоимость до 19% с 16% с 1 января 2007 года.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Италия Потребительское доверие (Consumer confidence), adjusted, декабрь 113,6 109,2
09:30 Великобритания Баланс операций по текущим счетам (Current account), 3 кв. млрд. -9,4 -8,3
09:30 Великобритания Расходы домохозяйств (Household spending), 3 кв., г/г 2,1%
09:30 Великобритания Расходы домохозяйств (Household spending), 3 кв., кв/кв 0,4%
09:30 Великобритания ВВП (GDP), 3 кв., г/г 2,9%
09:30 Великобритания ВВП (GDP), 3 кв., кв/кв 0,7%
10:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), октябрь, г/г 0,4% 1,8%
10:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), октябрь, м/м -0,1% 0,1%

В четверг на европейских торгах доллар по отношению к основным валютам оставался в достаточно нешироких диапазонах.
Ранее иена отошла от рекордных минимумов по отношению к евро после того, как вице-министр финансов Японии Hideto Fujii заявил, что чрезмерные движения на валютном рынке являются нежелательными.

Вышедший отчет показал, что дефицит текущего счета платежного баланса Великобритании в 3 квартале 2006 года увеличился до 9,4 млрд. фунтов против 8,3 млрд фунтов в предыдущем квартале. Первоначально сообщалось, что дефицит текущего счета платежного баланса во 2 квартале составил 7,0 млрд, сообщило Национальное бюро статистики Великобритании.
Дефицит внешней торговли товарами сократился до 20,5 млрд фунтов с 20,9 млрд фунтов в предыдущем квартале. Профицит торговли услугами увеличилось до 7,2 млрд фунтов с 6,6 млрд фунтов во 2 квартале.
Сальдо платежного баланса Великобритании со странами Евросоюза сократился в 3 квартале до 6,6 млрд фунтов по сравнению с 9,0 млрд фунтов в предыдущем квартале. Дефицит текущего счета платежного баланса со странами, не входящими в ЕС, увеличился до 2,9 млрд фунтов по сравнению с 0,7 млрд фунтов в предыдущем квартале.

EUR/USD торговался в пределах $1.3170/1.3210.

GBP/USD в ходе торгов снизился от $1.9700 в район $1.9610. Отката не последовало, и курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.

USD/JPY в начале дня резко снизился к Y118.00, однако, позже вернулся к Y118.50. Затем курс стабилизировался в диапазоне Y118.30/45.

Фунт продолжает снижаться и уже протестировал уровень $1.9620. Пробитие данного уровня откроет дорогу к $1.9580. Ордера на продажу остаются в области $1.9700.

Инфляция в Еврозоне может ускориться в начале 2007 года, сказал глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, выступая в Европарламенте в среду. Он также отметил снижение рисков для роста экономики Еврозоны и сказал, что "потребление должно с течением времени усилиться".
В целом в 2007 и 2008 году он ожидает инфляцию на уровне около 2,0%. Трише сказал, что ЕЦБ будет очень тщательно следить за развитием ситуации в экономике и обеспечит контроль за ценовыми рисками.
Резкие движения валютных курсов не соответствуют интересам Европы и всех ее партнеров, также отметил глава ЕЦБ.

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя спортивной обуви и одежды Nike Inc. выросла во II квартале 2006/2007 финансового года почти на 8% благодаря налоговым льготам и высоким продажам продукции других брендов.
Чистая прибыль за отчетный период выросла до $325,6 млн., или $1,28 на акцию, с $301,1 млн., или $1,14 на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 10% - до $3,82 млрд. с $3,47 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,13 на акцию, а выручку - на уровне $3,76 млрд.

Иена отошла от рекордных минимумов по отношению к евро после того, как вице-министр финансов Японии Hideto Fujii заявил, что чрезмерные движения на валютном рынке являются нежелательными.
"Такое давление со стороны японский властей значит окончание периода ослабления иены", - считает большинство аналитиков.
Что касается доллара, то выходящие данные смогут оказать ему поддержку только в случае превышения прогнозов. Следует отметить, что рынок на это не настраивается. Настроения на продажу американской валюты остаются в силе. Вышедшие вчера отчеты из Британии дали понять, что Банк Англии намерен повышать ставку и в следующем году. Также на повышение ставок ЕЦБ рассчитывает его президент Жан-Клод Трише, который в своем вчерашнем выступлении снова говорил об угрозе росте инфляции. От ФРС, наоборот, ожидают снижение ставки уже в марте. Это обстоятельство и выбивает почву из-под ног доллара.
Сегодня, вероятно, на рынке будет слабая волатильность, поскольку объемы торгов сокращаются накануне Рождественских праздников.

EUR/USD; $1.3300, $1.3225, $1.3155
USD/JPY; Y117.25. Y114.00/119.50
EUR/JPY: Y155.00
AUSSIE; $0.7850
USD/CAD; C$1.1580, C$1.1600

Как сообщает DW, компания Singapore Airlines - один из крупнейших клиентов европейского авиастроителя Airbus - сделала заказ еще на девять аэробусов А380 и приобрела опцион на шесть авиалайнеров данной модели. Для переживающего кризис авиастроителя Airbus из-за сбоев графиков производства крупнейшего дальнемагистрального авиалайнера в мире -аэробуса А380 - такой рост спроса на его "детище" если и не полное спасение, то, по крайней мере, соломинка для постепенного выхода из кризиса. Свои первые суперавиалайнеры клиент из Сингапура получит только в конце следующего года. Ранее компания FedEx, специализирующаяся на почтовой доставке, уже аннулировала свой заказ на десять авиалайнеров, сделав выбор в пользу американского конкурента - корпорации Boeing.

Уровень сопротивления 3: Y119.80
Уровень сопротивления 2: Y119.20
Уровень сопротивления 1: Y118.50
Текущая цена Y118.01
Уровень поддержки 1: Y117.50
Уровень поддержки 2: Y116.00
Уровень поддержки 3: Y115.50
Комментарий. Курс остается в середине диапазона Y117.50/Y118.50. Пробитие того или другого уровня предопределит направление курса до конца недели. В случае прохождения Y118.50, рост курса продолжится до Y119.20, а затем – к Y119.80. Если же будет пройден Y117.50, то целью снижения станет Y115.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2400
Уровень сопротивления 2: Chf1.2340
Уровень сопротивления 1: Chf1.2260
Текущая цена Chf1.2157
Уровень поддержки 1: Chf1.2140
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий. Курс протестировал линию поддержки Chf1.2140. В случае пробития, курс может упасть к Chf1.2020, а затем - к Chf1.1980. Если же поддержка устоит, вероятно восстановление в область вчерашних максимумов на на Chf1.2260. Более важным уровнем является канальная линия от 8 декабря на Chf1.2340.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9810
Уровень сопротивления 1: $1.9750
Текущая цена $1.9678
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9620
Уровень поддержки 3: $1.9500
Комментарий. Фунт продолжает тестировать 3-дневную канальную линию поддержки, которая сейчас проходит на $1.9670. Пробитие этой зоны усилит давление на курс и сделает возможным тестирование минимумов среды на $1.9620. Далее целью снижения станет зона пятничных минимумов на $1.9500. Важное сопротивление остается на $1.9750, преодоление которого улучшит перспективы пары и откроет дорогу в область 14-летних максимумов $1.9850 с промежуточным сопротивлением в районе $1.9810/15.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3240
Уровень сопротивления 1: $1.3200
Текущая цена $1.3198
Уровень поддержки 1: $1.3180
Уровень поддержки 2: $1.3100
Уровень поддержки 3: $1.3050
Комментарий. Курс протестировал сопротивление на $1.3200, однако закрепиться выше не смог. Евро остается в рамках восходящего 3-дневного канала, торгуясь немногим выше канальной линии поддержки на $1.3180. Ее пробитие откроет дорогу на $1.3100, а далее – к $1.3050, минимумам 18 декабря. Ближайшее сопротивление остается на $1.3200. Ключевым является канальная линия сопротивления в районе $1.3300.

EUR/USD: $1.3300, $1.3225, $1.3155
USD/JPY: Y117.25, Y114.00/119.50 (DNT)
EUR/JPY: Y155.00
USD/CAD: C$1.1580, C$1.1600

EUR
Ордера на покупку:$1.3170, $1.3160/50, $1.3125/20, $1.3110/00.
Ордера на продажу: $1.3200/10, $1.3215/25, $1.3145/55.

JPY
Ордера на покупку: Y118.00, Y117.70.
Ордера на продажу: Y118.60/65.

GBP
Ордера на покупку: $1.9650/40, $1.9620, $1.9585/80, $1.9555/50.
Ордера на продажу: $1.9750, $1.9845, $2.0100.

USD/JPY торгуется в области Y118.30. Ближайшие ордера на продажу отмечаются на Y118.50/60. В районе Y118.60 находится сильный технический уровень сопротивления. Ордера на покупку выставлены на Y118.20.

1.Курсы валют должны определяться фундаментальными данными и отражать состояние экономик.
2.Чрезмерная волатильность нежелательна.
3.Не стал комментировать ситуацию на валютном рынке.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Консолидация ниже $1.9750 выглядит, как накопление потенциала для повторного тестирования годовых максимумов. На сегодня диапазон колебаний может быть оценен между $1.9600 и $1.9750.» Банк рекомендует покупать от $1.9650. Сохранять возможность добавиться от $1.9600. Стоп ниже $1.9460. Среднесрочная цель $1.9850.

Аналитики MizuhoBank говорят: «Мы продолжаем висеть над уровнем Фибоначчи (61%) и облаком Ichimoku, которое является очень тонким в настоящий момент. Доллар выглядит перекупленным. Мы видим риски краткосрочного роста до Y118.60, однако даже в этом случае пара вернется к Y117.70.» Банк рекомендует продавать от Y118.40. Стоп значительно выше Y118.60. Краткосрочная цель Y117.70.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Курс и сегодня может оставаться ниже $1.3255. Если не на текущей неделе, то вслед за Рождеством мы должны будем наблюдать восходящее движение до $1.3300, а затем к максимумам текущего года на $1.3370.» Банк рекомендует покупать от $1.3190. Стоп ниже $1.3050. Краткосрочная цель $1.3300/70.

Tim Clayton, экономист из Investica, говорит: «Уверенность в силе стерлинга останется сильной и финансовые институты продолжат покупать фунт в преддверии нового года. Однако есть некоторые опасения относительно того, что экономические тенденции в следующем году не будут достаточно устойчивыми для оправдания масштабных покупок валюты».

Доллар стабилизировался на утренних торгах в преддверии выхода данных по ВВП США, которые могут помочь рынку лучше оценить перспективы монетарной политики ФРС в следующем году. Йена остается около рекордного минимума против евро и шестинедельного минимума относительно доллара.
Торги проходили относительно спокойно, так как год подходит к концу, и часто в этот период большинство участников рынка закрывает свои позиции.
" Мы видим закрытие многих коротких позиций по доллару с начала месяца, после того, как сильные данные снизили ожидания сокращения ставки ФРС в начале следующего года,- говорит Такехико Джимбо из Mitsubishi UFJ Trust and Banking. - Сейчас очень мало факторов, которые могли бы привести к росту доллара".
Стратеги НБ Австралии считают, что в ближайшее время евро будет торговаться в пределах $1.3080-$1.3100 доллара, в случае, если экономические отчеты США не окажутся намного сильнее прогнозов.

EUR/USD торговался в коридоре $1.3175/95.
GBP/USD был зажат в диапазоне $1.9640/70.
USD/JPY не покидал Y118.20/50.

Кроме отчета по ВВП , сегодня выйдет производственной индекс ФРБ Филадельфии. Свой традиционный отчет предоставит министерство труда. Глава Банка Ричмонда Джефри Лакер также сегодня выступит в коммерческой палате Северной Каролины.

The Times
Коктейль Молотова в британском зале совета директоров.
Судя по драме, разворачивающейся в BP, компания, которая сегодня в Великобритании отбрасывает самую длинную тень, это отнюдь не Barclays, не Tesco и не Vodafone. Это "Газпром".

The Guardian
Кресло из IKEA 1974 года, заботливый хозяин, не для продажи.
Он питается в дешевых ресторанах, летает эконом-классом и ездит на автобусе. Но вчера миллиардер Ингвар Кампрад, основатель IKEA, вновь подтвердил свою репутацию бережливого человека. По его словам, 32 года он пользуется одним и тем же креслом.

Berliner Zeitung
Заначка среди постельного белья.
Спустя пять лет после начала хождения наличных евро у многих немцев еще остаются на руках марки – купюры и монеты. Срок их обмена неограничен. Классический случай – обнаружение вышедших из употребления денег в вещах пожилых родственников.

BBC
Преемника главы "МиГ" обвинили в мошенничестве.
Заместителю генерального директора авиастроительной корпорации "МиГ" было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Сергею Цивилеву вменяется в вину продажа в Польшу контрафактных запчастей для истребителей МиГ-29. Другим обвиняемым по тому же делу является глава компании "Авиаремснаб" Мусаил Исмаилов.

USD/JPY торгуется в зоне Y118.37, что немногим ниже максимума 20 декабря на Y118.51. Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y118.60 (61.8% движения от Y116.60 до Y119.88 и максимум 9 ноября). Промежуточный уровень поддержки находится на Y118.17 (5-дневная МА), а затем в районе нижней границы облака Ichimoku на Y117.70.

GBP/USD торгуется на $1.9668. Ближайшая поддержка отмечается в области 5-дневной МА на $1.9610, далее – на $1.9590 (21-дневная МА) и $1.9440 (минимум 18 декабря). Сопротивление расположено на $1.9749 (максимум 20 декабря), а затем в области бывшей линии поддержки от 17 ноября на $1.9783.

«ЕЦБ стремится сохранить ценовую стабильность в еврозоне», говорит Эдриан Хьюджес, валютный стратег Societe Generale SA в Лондоне. «У Банка Японии больше сомнений в отношении ценовой тенденции, что и подстегивает спекулянтов на покупки евро против иены».

Доллар укрепился во второй половине дня в свете закрытия длинных позиций по евро, который днем обновил исторические максимумы против иены после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что ожидает усиления инфляционного давления в 2007 году.«Центральный банк сделает все возможное для того, чтобы сохранить ценовую стабильность», заявил Трише. Опубликованный во вторник отчет показал неожиданный рост в декабре индекса делового оптимизма Германии от института IFO до 108,7 пунктов, что является максимальным уровнем с 1990 года.

Стюарт Беннет, ведущий экономист Calyon полагает, что «выступление Трише значительно прояснило картину со ставками ЕЦБ. Теперь мы уверены, что наши ожидания относительно дальнейших шагов центрального банка верны. Во втором полугодии 2007 года ЕЦБ поднимет учетную ставку как минимум до 4% с текущего уровня в 3,5%».

Давление на иену продолжает оказывать пессимизм представителей центрального банка. Во вторник, по итогам 2-дневного заседания Банка Японии Тошихико Фукуи дал понять, что темпы роста ставок в Японии будут не такими быстрыми, как в Европе. Фукуи сказал, что инфляция и потребительские расходы в Японии пока «слабы». По итогам заседания центральный банк принял решение оставить основную учетную ставку на прежнем уровне – 0,25%.

EUR/USD протестировал $1.3245, после чего уверенно снизился к $1.3160.

GBP/USD показал максимумы на $1.9750 после чего стабилизировался в диапазоне $1.9680/$1.9725. К концу дня курс снизился к $1.9625.

USD/JPY вырос из области Y117.90 до Y118.50.

Однако доллар сегодня может оказаться под давлением в преддверии выхода отчета о производственной активности от ФРБ Филадельфии. Ожидается, что индекс в декабре упал до 4.0 пунктов с 5.1 в прошлом месяце. Также будут опубликованы итоговые оценки роста экономики США в IIIквартале и ценовой дефлятор PCE. Кроме того, свой традиционный отчет предоставит министерство труда. Аналитики прогнозируют, что на прошлой неделе количество заявок на получение пособий по безработице увеличилось до 315,000 с 304,000 неделей ранее.

Нефть упала в цене на утренних торгах. Это падение свело на нет небольшой рост, отмеченный накануне. Февральский фьючерс на нефть снизился на 48 центов до $63.24 за баррель. Февральский фьючерс на нефть марки Brent потерял 35 центов и составил $62.88.

Для Германии благоприятен более низкий курс евро, однако крупнейшая экономика Европы должна выдержать укрепление единой европейской валюты, подчеркнул в среду заместитель министра экономики Бернд Пфаффенбах. "Конечно, было бы немного проще, если бы евро не рос так стремительно", - сказал Пфаффенбах, который является ведущим экономическим консультантом канцлера Ангелы Меркель на саммитах "Большой восьмерки". Он отметил, что сильный евро давит на немецкий экспорт, но в то же время удешевляет импорт.

Согласно данным EIA за неделю закончившейся 15 декабря американские коммерческие материальные запасы сырой нефти по сравнению с предыдущей неделей уменьшились на 6.3 миллиона баррелей ( против прогноза в -2 миллиона баррелей), но остаются намного выше верхней границы среднего диапазона для этого времени года. Общие материальные запасы бензина увеличились на прошлой неделе на 1.0 миллион баррелей до 200.900 баррелей - ниже нижней границы среднего диапазона. Материальные запасы дистилляторов выросли за неделю на 0.9% - около середины среднего диапазона для этого времени года.

Золото выросло до $624 на европейских торгах в среду, но позже упало до $618.80. Несмотря на то, что золото все еще на 20% выше, чем в конце прошлого года, цены намного ниже 26-летнего максимума, достигнутого в мае, который составил $730 за унцию. Февральский фьючерс на золото потерял $1.10 и закрылся на уровне $624.30 за унцию.
Серебро упало до $12.45/12.52 за унцию с $12.62/12.69.
Платина закрылась на уровне $1,118/1,126.

Роберт Рени, ведущий валютный стратег WestpacBankingCorp.: «Тот факт, что Фукуи не предоставил рынку никаких оснований полагать, что повышение ставки в январе возможно, продолжит оказывать давление на иену по отношению к единой валюте».

Цены на нефть подскочили выше уровня $64 за баррель в результате резкого падения запасов. Февральский фьючерс на нефть вырос на 55 центов до $64.01. Февральский фьючерс на нефть марки Brent увеличился на 70 центов и составил $63.51 за баррель.
Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6.3 миллиона баррелей, это намного превышает прогнозы о снижении на 1.7 миллиона.
Запасы продуктов нефтепереработки сейчас на 400,000 баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Запасы сырой нефти все еще почти на 2% выше уровня прошлого года. Но запасы бензина ниже, чем год назад.

Уровень сопротивления 3: Y119.80
Уровень сопротивления 2: Y119.20
Уровень сопротивления 1: Y118.50
Текущая цена Y118.39
Уровень поддержки 1: Y117.50
Уровень поддержки 2: Y116.00
Уровень поддержки 3: Y115.50
Комментарий. Курс продолжает консолидироваться в 100-пунктовом диапазоне, пределы которого представляют ближайшие поддержку/сопротивлении Y117.50/Y118.50. Пробитие того или другого уровня предопределит направление курса до конца недели. В случае прохождения Y118.50, рост курса продолжится до Y119.20, а затем – к Y119.80. Если же будет пройден Y117.50, то целью снижения станет Y115.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2400
Уровень сопротивления 2: Chf1.2340
Уровень сопротивления 1: Chf1.2260
Текущая цена Chf1.2164
Уровень поддержки 1: Chf1.2140
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий. Курс протестировал канальную линию поддержки Chf1.2110/00, однако преодолеть ее не смог. Сегодня нижняя граница восходящего с 8 декабря канала проходит на Chf1.2140 и пока ограничивает снижение доллара. В случае пробития, курс может упасть к Chf1.2020, а затем - к Chf1.1980. Если же поддержка устоит, вероятно восстановление в область вчерашних максимумов на на Chf1.2260. Более важным уровнем является канальная линия от 8 декабря на Chf1.2340.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9810
Уровень сопротивления 1: $1.9750
Текущая цена $1.9666
Уровень поддержки 1: $1.9660
Уровень поддержки 2: $1.9620
Уровень поддержки 3: $1.9500
Комментарий. Фунт «сидит» на 3-дневной канальной линии поддержки, которая сегодня проходит на $1.9660. Пробитие этой зоны усилит давление на курс и сделает возможным повторное тестирование минимумов среды на $1.9620. Далее целью снижения станет зона пятничных минимумов на $1.9500.
Важное сопротивление расположено на $1.9750. Взятие данной отметки серьезно улучшит перспективы пары и откроет дорогу в область 14-летних максимумов $1.9850 с промежуточным сопротивлением в районе $1.9810/15.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3240
Уровень сопротивления 1: $1.3200
Текущая цена $1.3188
Уровень поддержки 1: $1.3180
Уровень поддержки 2: $1.3100
Уровень поддержки 3: $1.3050
Комментарий. Техническая картина по евро не изменилась. Курс продолжает торговаться в рамках восходящего 3-дневного канала, тестируя в настоящий момент канальную линию поддержки на $1.3180. Ее пробитие откроет дорогу на $1.3100, а далее – к $1.3050, минимумам 18 декабря. Ближайшее сопротивление расположено в области 50% Фибо вчерашнего снижения. Ключевым является канальная линия сопротивления в районе $1.3300.

High Low Close
EUR/USD 1.3243 1.3159 1.3171
USD/JPY 118.49 117.93 118.45
GBP/USD 1.9748 1.9618 1.9642
USD/CHF 1.2192 1.2110 1.2178

EUR/JPY 156.36 155.79 156.02
EUR/GBP 0.6710 0.6693 0.6702
GBP/JPY 233.23 232.40 232.59
GBP/CHF 2.3947 2.3886 2.3924

Nikkei 225 + 234.16 (+1.4%) 17011.04
Topix +21.61 (+1.3%) 1667.01
DAX +33.40 (+0.5%) 6586.91
САС 40 +29.66 (+0.5%) 5514.42
FTSE 100 -5.30 (-0.1%) 6198.60
DOW -5.69 (-0.05%) 12465.63
NASDAQ -1.94 (-0.08%) 2427.61
S & P 500 -1.83 (-0.13%) 1423.72
10YR 100 100 7/32 0 4.59%
OIL (NYM) +0.26 (+0.41%) $63.72

00:30 Австралия Покупка ценных бумаг (RBA Foreign Exchange Transactions), AUD, ноябрь, млн. 233
02:00 Новая Зеландия Расходы по кредитным картам (Credit Card Spending), годовые 8,9%
08:30 Италия Потребительское доверие (Consumer confidence), adjusted, декабрь 109,2
10:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), октябрь, г/г 1,8%
10:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), октябрь, м/м 0,1%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей (Retail Sales less Autos), октябрь -0,2% -0,9%
12:30 Канада Розничные продажи (Retail Sales), октябрь -0,5% -1,2%
12:30 Канада Средняя недельная оплата труда (Average Weekly Earnings), октябрь 0,2% -0,1%
12:30 Канада ВВП (Gross Domestic Product), октябрь 0,1% -0,3%
13:30 США Ценовой дефлятор PCE за искл-ем прод-ия и энерг-ов (PCE price index ex food, energy), 3 кв., итог 2,2%
13:30 США Ценовой дефлятор PCE (PCE price index), 3 кв., итог 2,4%
13:30 США ВВП (GDP), 3 кв., итог, г/г 2,2% 2,2%
13:30 США Заявки на пособие по б/р (Jobless claims), неделя по 16.12 315К 304К
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов (Leading indicators), ноябрь 0,0% 0,2%
17:00 США Произфодственный индекс ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed index), декабрь 3,0 5,1
21:30 США Денежная масса (M2 money supply), 11.12, млрд. +16,1

Закрытие фондового рынка:

Фондовый рынок Японии в среду вырос, причем Nikkei достиг максимальных с мая уровней после того, как иена упала к 5-недельному минимуму против доллара. ЛидерамиростасталиToyota Motor Corp. и Honda Motor Co.

Акции Toyotaподорожали на 1.3%. Компания ожидает, что ее прибыль в этом финансовом году превысит аналогичный показатель любой другой японской компании. Почти половина продаж компании приходится на американский и европейский рынок.

Акции Honda подорожалина 2.3%.

Акции Nippon Steel вырослина 4.2%, а JFE Holdings Inc. – на 3.5%.

На 6% взлетели акции JapanTobaccoInc. после того, как за предыдущие 2 дня котировки рухнули на 11%.

Впервые за последние 3 дня европейские акции выросли после того, как сообщения о слиянии от Ericsson AB и Arcelor Mittal lifted поддержали акции технологических и сталелитейных компаний.

Акции Ericssonподорожали на 1.3% после того, как компания согласилась купить американскую Redback Networks Inc. за $2.1 млрд. Акции Arcelor вырослина 2.4% послетого, каккомпаниякупилазаводу Grupo Villacero SA.

Акции Barclays Plc укрепилисьна 0.5%.

Акции DaimlerChryslerAGподорожали на 1.2%. CommerzbankAG, DeutscheBankAGи GoldmanSachsGroupInc. вошли в состав 12 банков, которые согласились купить 7.5% акций EuropeanAeronauticDefenceandSpaceCo. у Daimler, сообщает FinancialTimes.

«Голубые фишки» не смогли завершить день выше нулевой отметки, несмотря на попытки сохранить рост.

Экономических публикаций не было.

Во вторник после закрытия, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson заявил о намерении купить RedbackNetworks за $2.1 млрд.

Также после закрытия рынка оператор казино Harrah'sEntertainment подтвердил слухи о то, что компания согласилась на предложение о покупке за $17.1 млрд. частными группами ApolloManagement и TexasPacificGroup.

Dell сообщила о назначении нового финансового директора DonaldCarty, который прежде занимал должность исполнительного директора головной компании AmericanAirlines – AMR.

FedEx предоставила слабый квартальный отчет и предостерегла, что прибыль в III квартале и за весь год не оправдает текущих прогнозов.

Исполнительный директор GoldmanSachs, LloydBlankfein, получил $53.4 млн. в качестве премии за 2006 год.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.21 млрд.; Nasdaq– 1.52 млрд.