Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-12-2006

Friedman Billings снизил рейтинг Total S.A. с Mkt Perform до Underperform
Friedman Billings снизил рейтинг Exxon Mobil с Outperform до Mkt Perform
Friedman Billings снизил рейтинг Murphy Oil с Outperform до Mkt Perform
Robert W. Baird снизил рейтинг Black & Decker с Outperform до Neutral

Citigroup повысил рейтинг U.S. Concrete с Hold до Buy
Goldman Sachs повысил рейтинг Baker Hughes с Neutral до Buy
Wachovia повысил рейтинг Natural Resource с Mkt Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Applebee's с Neutral до Buy

Перед завершением торгов продажи активизировались и основные индексы снизились в районы сессионных минимумов. Nasdaq в настоящее время несет самые значительные потери, вызванные в основном продажами акций средних и мелких компаний.
После закрытия торгов свои финансовые результаты представит Oracle (ORCL 17.97, +0.29). Аналитики ожидают, что прибыль компании составит $0.22 на акцию при доходах $4.16 млрд.

Нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ" уже владеет 4,5 тысячи АЗС за пределами России
Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ купила у американской фирмы ConocoPhillips 376 автозаправочных станций в шести странах Европы.
ЛУКОЙЛ сообщает, что она покупает 156 АЗС в Бельгии, 49 - в Финляндии, 44 - в Чехии, 30 - в Венгрии, 83 - в Польше и 14 - в Словакии.
Сделка будет считаться окончательно оформленной, когда получит одобрение Европейской комиссией по конкуренции. Решение этого регулирующего органа может быть принято во втором квартале 2007 года. Сумма сделки не называется.
В настоящее время приобретенные станции работают под торговой маркой Jet, отмечается в сообщении компании. Впоследствии они сменят название на "ЛУКОЙЛ".

Ситуация на рынке не претерпела изменений и основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции. Сохранение высокой активности в сфере слияний и поглощений, а также снижение цен на нефть оказывает рынку поддержку.
Недавно получено подтверждение, что Harrah's (HET 82.25, +2.75) принял предложение по продаже своих акций по цене $90 за штуку. В этой связи лидерские позиции сектора инвестиционных банков представляются явлением весьма закономерным.

Кросс возобновил рост, что связано с укреплением евро против доллара, и смог закрепиться выше Y154.60. Ближайшее сопротивление остается в районе сессионных максимумов Y154.70. Выше данной отметки расположены стопы, поглощение которых откроет дорогу к Y155.00

Консорциум, возглавляемый Citigroup, Inc получил одобрение на покупку за $3.1 млрд. контрольного пакета акций Guangdong Development Bank.
Express Scripts сообщил о намерении приобрести своего конкурента Caremark RX приблизительно за $26 млрд. Данный шаг может стать серьезной угрозой достигнутому ранее соглашению о продаже компании сети аптек CVS за $21 млрд. путем обмена активами.
Менеджмент Delta Air Lines, Inc продолжает активно сопротивляться попыткам враждебного поглощения авиакомпании со стороны US Airways Group.
Как стало известно, Realogy Corp, крупнейшая риэлтерская компания в США будет продана Apollo Group приблизительно за $6.65 млрд.
Apollo и TPG находятся в финальной стадии покупки Harrah's Entertainment, Inc суммма сделки оценивается в $17 млрд.

Основные индексы остаются под давлением в связи с продолжающейся фиксацией прибыли, однако, сохранение интереса инвесторов к финансовому сектору (+0.62%) оказывает рынку поддержку.
Более того, факт, что фундаментальная картина экономики остается весьма сильной, позволяет прогнозировать, что снижение на рынке акций будет использовано для новых покупок.

Основные индексы остаются под давлением, которое стало причиной снижения S&P и Nasdaq на отрицательную территорию и потерей Dow большей части своих достижений. Технологический (-0.3%) и энергетический сектора (-2.1%) несут наиболее значительные потери.
Снижение последнего связано с продолжающимся падением цен на нефть и снижением аналитиками рейтинга ряда компаний сектора.
Так Goldman Sachs понизил свои рекомендации по акциям Schlumberger (SLB 65.69, -1.86) до нейтрального уровня, а Friedman Billings Ramsey ухудшил оценку акций ExxonMobil (XOM 75.75, -1.55).

Доллар продолжает укреплять свои позиции против основных валют в связи с переоценкой инвесторами своих взглядов на текущее состояние и перспективы экономики США и того, насколько долго ФРС сможет удерживать процентную ставку без изменений.
Напомним, что опубликованные в течение последних недель экономические данные, свидетельствующие о том, что крупнейшая экономика мира, несмотря на некоторое замедление роста, находится в хорошей форме, а также неоднократное подчеркивание представителями ФРС сохранения инфляционных рисков, стали главными причинами изменения еще недавно господствовавшей тенденции снижения американской валюты.
Сегодня покупки доллара усилились после сообщения, что Goldman Sachs Group Inc. изменил свой прогноз действий центрального банка страны и в настоящее время полагает, что ФРС в течение 2007 года снизит ставку с нынешних 5.25% до 4.5%. Ранее Goldman ожидал, что ставка в течение года будет снижена до 4%.
Единственным экономическим отчетом дня стала публикация Департаментом Коммерции дефицита счета текущих операций.
К третьем квартале показатель вырос до $225.6 млрд. по сравнению с $217.1 млрд. в предыдущем периоде и ожидавшихся экономистами $225 млрд., однако, серьезного влияния на торги он не оказал.
Фондовый рынок США открылся с повышением благодаря ряду позитивных корпоративных новостей и сохранению активности в сфере слияний и поглощений.

Теплая погода на Северо-западе США стала основной причиной снижения цен на нефть.

Основные индексы откатили из областей сессионных максимумов, однако остаются на положительной территории в значительной степени благодаря продолжению роста финансового сектора (+0.61%).
С другогой стороны, серьезные потери продолжает нести энергетический сектор (-1.53%), который продолжает снижаться в связи с продолжающимся падением цен на нефть (-$0.83; $63.26).
Оil service, oil refining, и oil & gas exploration and production возглавляют список аутсайдеров. С другой стороны, акции ConocoPhillips (COP 74.00, +1.23) укрепляются благодаря позитивным комментариям Barron's, который полагает, что они в настоящее время являются "самыми дешевыми среди крупнейших мировых компаний."

Пара достигла отметки $1.3050, где ордера на покупку в настоящее время поддерживают курс. Данная отметка представляет собой 50% движения $1.3370-$1.2760 и является таким образом серьезным техническим уровнем, преодоление которого сопряжено с определенными сложностями.
Тем не менее, в случае возобновления давления на пару и взятия данного уровня целью снижения станет $1.2990/80.
Ближайшее сопротивление расположено в области сессионных максимумов $1.3015/20.

Единственным экономическим отчетом дня стала публикация Департаментом Коммерции дефицита счета текущих операций.
К третьем квартале показатель вырос до $225.6 млрд.

Express Scripts сообщил о намерении приобрести своего конкурента Caremark RX приблизительно за $26 млрд. Данный шаг может стать серьезной угрозой достигнутому ранее соглашению о продаже компании сети аптек CVS за $21 млрд. путем обмена активами. В итоге акции Caremark (+$4.81;$55.11) подскочили на 9 %.
Два крупнейших инвестиционных фонда находятся в завершающей стадии покупки сети казино Harrah's Entertainment (+ $2.23; $81.73).
Акции Realogy (+$4.64; $30.14), крупнейшей риэлтерской компании в США подскочили в цене на 18% после того, как в воскресенье стало известно о покупке ее Apollo Group приблизительно за $6.65 млрд.
Акции Cisco Systems (+$0.28;$27.84) выросли на 1% после сообщения о том, что подразделение компании- Linksys представило новый продукт - iPhone, позволяющий пользователям совершать телефонные звонки посредством систем интернет-телефонии, подобных Skype.
Цены на нефть light crude снизились на 48 центов до $62.95 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.60% по сравнению с 4.59% в понедельник.

Покупатели продолжают контролировать ситуацию на рынке. Лидером роста в настоящее время являются влиятельные финансовый (+0.60%), технологический (+0.6%) и промышленный (+0.6%) сектора.
Акции Citigroup (C 55.09, +1.02) выросли в цене после повышения их рейтинга Merrill Lynch.

По мнению аналитиков RBCCM, дефицит баланса операций по текущим счетам в США "стабилизировался. В ближайшие кварталы следует ожидать его сокращения, так как рост экономики продолжается, а доллар ослабевает".

Банк Японии начал двухдневное заседание, которое закончится во вторник. "Последние исследования показали, что 20% экономистов ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов. Большинство ждет повышения в январе". - говорят аналитики ABN AMRO.

Продолжающиеся сделки по слиянию компаний дают почву для ралли на фондовом рынке США. Прошлую неделю Dow закрыл на рекордно высоком уровне. В понедельник фондовый рынок США откроется с повышением.
Фармацевтическая компания Express Scripts в понедельник заявила о намерении купить Caremark RX за $26 млрд.
Две ведущие частные инвестиционные компании намерены купить казино-гигант Harrah's Entertainment. Это будет одна из крупнейших сделок подобного рода в истории. Предложение этих компаний перебило цену конкурента, в роли которго выступила компания Penn National.
Крупнейшая в США компания по торговле недвижимостью Realogy в воскресенье заявила, что принимает предложение о покупке со стороны Apollo Group. Сумма сделки составит около $6.65 млрд.
Также договорились о слиянии норвежские компании Norsk Hydro и Statoil.
Verizon Communications в понедельник объявил о сделке с пятью ведущими азиатскими компаниями по прокладыванию телекоммуникаций о создании первой высокоскоростной кабельной системы, напрямую соединяющей по дну Тихого океана США и Китай.
Цены на нефть немного снизились. в США нефть light подешевела на 40 центов до $63.03 за баррель. В Лондоне нефть Brent снизилась на 42 цента до $63.06.
Фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Фондовые рынки Европы остаются нейтральными.

EUR/USD; $1.3100, $1.3200
USD/JPY; Y118.00, Y117.70, Y117.30
USD/CHF; Chf1.2200, Chf1.2250
AUSSIE; $0.7740
USD/CAD; C$1.1500

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Е-12 Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, октябрь, млрд. 2,4 2,0

В понедельник на европейских торгах доллар прервал 3-дневный рост по отношению к евро на слухах, что сегодняшний отчет покажет увеличение дефицита баланса операций по текущим счетам из-за спроса на китайские товары.
Рост евро может быть ограничен, поскольку министр финансов Франции Thierry Breton отметил, что слишком быстрый рост валюты вредит экономике.
Такого же мнения придерживается и министерство экономики Германии, которое заявило, что высокая волатильность на валютном рынке нежелательна для экономики. Также экономисты министерства считают, что в 2007 году рост ВВП Германии составит, по меньшей мере, 2.%
Вышедший отчет по торговому балансу Еврозоны влияния на рынок не оказал.

EUR/USD торговался в узком диапазоне $1.3090/1.3110.
GBP/USD после тестирования сопротивления $1.9580 снизился в район $1.9480/90. Отката не последовало. Курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.
USD/JPY торговался в пределах Y117.70/118.10.

Сегодня будет опубликован отчет по балансу операций по текущим счетам США. Аналитики прогнозируют рост дефицита. В этом случае доллар может несколько снизиться, но, если результат не будет сильно отличаться от прогнозов, снижение вряд ли будет значительным.

Иранское правительство, сообщило, что центральный банк страны переводит зарубежные долларовые активы в евро, и начинает использовать единую европейскую валюту для иностранных трансакций.
Изменения были вызваны усилением давления со стороны США и ООН, которые согласились на принятие санкций против Ирана из-за ядерной программы

В 2007 году рост ВВП составит, по меньшей мере, 2.%
Повышение НДС не представляет опасности.
Высокая волатильность на валютном рынке нежелательна для экономики.

Как сообщает DW, немецкий химический концерн Lanxess выкупил весь акционерный пакет предприятия в Южной Африке компании Chrome International. Ранее данная фирма была совместным предприятием Lanxess и гиганта из Соединенных Штатов корпорации Dow Chemical. Во что обошлась покупка данного СП немецкому производителю, пока не разглашается. С момента, как в 2004 году подразделение Lanxess концерна Bayer стало самостоятельным экономическим субъектом, у руководства компании впервые появилась возможность осуществить международную экспансию. До настоящего времени основные силы были брошены на реструктуризацию.

Внутренний спрос в Еврозоне на высоком уровне
Замедление роста в США - фактор риска для экономики Еврозоны
Рост ВВП в 2007 году замедлится

EUR/USD; $1.3100, $1.3200
USD/JPY; Y118.00, Y117.70, Y117.30
USD/CHF; Chf1.2200, Chf1.2250
AUSSIE; $0.7740
USD/CAD; C$1.1500

Доллар прервал 3-дневный рост по отношению к евро на слухах, что сегодняшний отчет покажет увеличение дефицита баланса операций по текущим счетам из-за спроса на китайские товары.
В ходе двухдневных переговоров, которые состоялись на прошлой неделе, Китай и США договорились, что Китай сделает валютную политику более гибкой во избежание глобальных дисбалансов.
"Дефицит может возрасти, что повысит внимание США к у спехам Китая", - говорит Masanobu Ishikawa, Forex & Ueda Harlow Ltd. "Это может сегодня привести к продажам доллара" до $1.3150 по отношению к евро и до Y117.50 против иены.
Рост евро может быть ограничен, поскольку министр финансов Франции Thierry Breton отметил, что слишком быстрый рост валюты вредит экономике.
"Как политик Breton выразил недовольство Франции подорожанием евро". - отметил Toru Umemoto, Barclays Capital. "Его комментарии спровоцировали снижение евро".
В данное время определенную поддержку евро оказывают слухи, что завтрашний отчет института Ifo покажет, что индекс делового доверия остается в Германии в районе 15-летнего максимума.увеличивает вероятность очередного повышения ставки ЕЦБ.
"мы ждем, что индекс Ifo останется на 15-летнем максимуме". - говорит Sue Trinh, RBC Capital Markets. "Если индекс продолжит повышаться, это станет поводом для ралли по евро в район $1.32".

Уровень сопротивления 3: Y119.80
Уровень сопротивления 2: Y119.20
Уровень сопротивления 1: Y118.40
Текущая цена Y117.75
Уровень поддержки 1: Y117.60
Уровень поддержки 2: Y116.00
Уровень поддержки 3: Y115.50
Комментарий. Иена остается в рамках диапазона, ограниченного сопротивлением/поддержкой на Y118.40/Y117.60 соответственно. Пробитие того или другого предопределит направление курса на ближайшие дни. В случае прохождения Y118.40, рост курса продолжится до Y119.20, а затем – к Y119.80. Если же будет пройден Y117.60, то целью снижения станет Y115.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2400
Уровень сопротивления 2: Chf1.2320
Уровень сопротивления 1: Chf1.2250
Текущая цена Chf1.2204
Уровень поддержки 1: Chf1.2160
Уровень поддержки 2: Chf1.2100
Уровень поддержки 3: Chf1.2020
Комментарий. Курс снова направляется к сопротивлению Chf1.2250. Более важным уровнем является канальная линия от 8 декабря на Chf1.2320. Если курс не сможет преодолеть этот уровень, возможен откат к Chf1.2160, а затем – к канальной линии поддержки на Chf1.2100.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9730
Уровень сопротивления 1: $1.9680
Текущая цена $1.9544
Уровень поддержки 1: $1.9500
Уровень поддержки 2: $1.9460
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий. Курс остается под давлением. Важным сопротивлением является $1.9680 (верхняя граница нисходящего с 1 декабря канала), преодоление которого приведет к тестированию $1.9730, а затем – 14-летним максимумам в области $1.9850. В случае возобновления продаж курс вернется к пятничным минимумам на $1.9500, а далее – к $1.9460. Ключевой поддержкой остается нижняя граница декабрьского канала на $1.9380.

Срез спиленного
Ствола вековой сосны
Горит, как луна

Уровень сопротивления 3: $1.3280
Уровень сопротивления 2: $1.3200
Уровень сопротивления 1: $1.3140
Текущая цена $1.3095
Уровень поддержки 1: $1.3060
Уровень поддержки 2: $1.3020
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий. Курс стабилизировался в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в области $1.3140. Преодоление этой зоны приведет к тестированию более важного уровня $1.3200. Если курс сможет закрепиться выше, краткосрочные перспективы евровалюты улучшатся, а целью роста станет $1.3280. Ближайшая важная поддержка остается в области нижней границы канала с 29 ноября на $1.3060, пробитие которого ускорит продажи евро и откроет дорогу к $1.2980

EUR
Ордера на покупку: $1.3065/50, $1.3035/30, $1.3000/$1.2990.
Ордера на продажу: $1.3110/20, $1.3135/55, $1.3185/95.

JPY
Ордера на покупку: Y117.70.
Ордера на продажу: Y118.10/30, Y118.60.

GBP
Ордера на покупку: $1.9515/00, $1.9495/90 (стопы), $1.9465/60.
Ордера на продажу: $1.9580/00, $1.9620/25.

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.7800, $0.7730.
Ордера на продажу: $0.7850/40.

EUR/JPY торгуется у нижней границы азиатского диапазона Y154.33-Y154.60. Техника по-прежнему говорит в пользу дальнейшего роста, при этом ближайшая поддержка расположена в зоне Y154.05/00. Более сильный уровень с ордерами на покупку отмечается на Y153.80. Ордера на продажу находятся на Y154.60, более крупные – на Y155.30/60.

EUR/GBP торгуется на stg0.6694. По словам трейдеров, преодоление stg0.6715 улучшит краткосрочные перспективы кросса, однако для подтверждения роста кроссу необходимо закрепиться выше stg0.6725/30. Если же евро не сможет сохранить восходящий импульс, возможен откат к stg0.6680/75, а далее – к stg0.6655/50.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Фунт консолидируется в гораздо более узком диапазоне, нежели другие валюты. Наблюдаемая в настоящий момент формация выглядит как коррекция А-В-С, где длина волны С составляет 61% от длины волны А. Пара более неперекуплена, а бычий momentum сохраняет силу, однако растущий открытый интерес на фьючерсном рынке вселяет некоторые опасения. Сегодня утром ожидается консолидация в диапазоне $1.9500/$1.9650.» Банк рекомендует покупать на $1.9550/$1.9500. Стоп ниже $1.9400. Краткосрочная цель $1.9650. Следующая цель $1.9700.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «После прорыва выше 61% Фибо и дневного облака Ichimoku пара достигла зоны прохождения падающей месячной линии сопротивления и в настоящий момент демонстрирует некоторую нестабильность. Доллар перекуплен, а ьщьутегь носит лишь незначительный бычий характер. Мы продолжаем искать признаки разворота. Сегодня ожидается продолжение вялой торговли вокруг Y118.00 с последующим возможным снижением к Y117.25 ближе к вечеру.» Банк рекомендует продавать на Y117.90/Y118.12. Стоп выше Y118.60. Краткосрочная цель Y117.45/Y117.26.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «В пятницу пара протестировала 50% Фибо и область прохождения 26-дневной МА, формируя нечто похожее на коррекцию А-В-С, где А=С. Евро практически достиг зоны перепроданности, а momentum находится в нейтральной территории. Сегодня ожидается консолидация в диапазоне $1.3060/$1.3150 с последующим возвращением обратно к $1.3250.» Банк рекомендует покупать на $1.3100/1.3075. Стоп значительно ниже $1.3050. Краткосрочная цель $1.3185. Следующая цель $1.3250.

Будущая неделя будет довольно насыщена важными экономическими показателями, способными повлиять на ситуацию на рынке. Основное внимание участников рынка привлекут инфляционные показатели и итоговое значение роста ВВП США в 3 кв., а также индекс делового оптимизма Германии IFO.
Главным событием понедельника станет публикация баланса операций по текущим счетам США за 3 кв. Согласно прогнозам аналитиков, дефицит увеличится до 225,0 млрд. долларов после -218,4 млрд. кварталом ранее.
Вторник, пожалуй, станет наиболее волатильным днем, поскольку в этот день выйдут отчет по ценам производителей за ноябрь. После слабых данных по потребительской инфляции этот отчет повлияет на ожидания по ставкам ФРС. Аналитики прогнозируют, что индекс цен производителей в прошлом месяце вырос на 1,2% после -1,6% месяцем ранее. «Ядро» показателя, исключающее столь волатильные компоненты как цены на энергоресурсы и продовольствие, увеличилось на 0,2% против -0,9% в октябре. Также в этот день будут опубликованы последние данные по рынку недвижимости.
В четверг будут опубликованы итоговые оценки роста американской экономики в 3 кв. Аналитики полагают, что рост ВВП составил 2,2% г/г. Позднее в этот день ФРС Филадельфии предоставит свой отчет о производственной активности в регионе за декабрь. Ожидается падение индекса до 3,0 пунктов с 5,1 месяцем ранее.
На пятницу запланирован выход ноябрьского отчета по заказам на товары длительного пользования , которые, согласно прогнозам, выросли на 1,0% после падения на 8,2%. Также мы узнаем последние показатели личных расходов и доходов американцев, равно как и окончательные оценки потребительских настроений от Университета Мичиган .

Среди европейских данных фокус рынка будет смещен к индексу делового оптимизма от исследовательского института Германии IFO . Показатель выйдет в свет во вторник и, согласно прогнозам, покажет рост до 107,0 пунктов в декабре против 106,8 пп. Немаловажными станут инфляционные показатели Германии, которые, как ожидается, покажут рост годовой инфляции на 4,7%. Это превышает «пороговое» значение ЕЦБ в 2% и может усилить спекуляции относительно дальнейшего повышения процентных ставок в регионе в будущем году. Банк Англии в среду опубликует протоколы заседания МРС 06-07 декабря.

Знаменательным событием Японии станет оглашение решения центрального банка по ставкам во вторник. Большинство аналитиков полагают, что учетная ставка в стране останется на уровне 0,25%.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию в понедельник с повышением. Nikkei вырос на 47.60 пп или 0.28% до 16962.11. TOPIX вырос на 6.07 пп или 0.38% до 1663.78.

Американский доллар слегка уступил мировым валютам на утренних торгах в понедельник после стремительно ралли в минувшую пятницу. торги проходят вяло, поскольку участники рынка ожидают публикации итоговых оценок роста ВВП США в III квартале, а также решение по ставкам Банка Японии.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3080/$1.3110.
GBP/USD протестировал максимумы в области $1.9570, после чего вернулся к $1.9550.
USD/JPY был зажат в диапазоне Y117.90/Y118.10.

Сегодня на европейской сессии будут опубликованы данные по ВВП Британии, а также торговый баланс Еврозоны.
Однако основное внимание участников рынка будет сосредоточено на балансе операций по текущим счетам за III квартал, который будет опубликован на американской сессии.

Financial Times
Гигант, знающий о своем могуществе.
Аналитики говорят, что Москва пытается стравить между собой Европу и Китай. Однако Александр Медведев говорит, что Россия просто должна принять коммерчески целесообразное решение о том, куда направить новые поставки газа в ближайшие годы.
Энергия государства.
С тех пор как Россия перекрыла поставки газа на Украину, еще более актуальным стал вопрос: является ли "Газпром" обыкновенным энергетическим гигантом или же инструментом внешней политики, по своей силе уступающим только ядерному арсеналу?
Украинский партнер "Газпрома".
Дмитрий Фирташ, украинский бизнесмен, нехотя вышел на публику после того, как стало известно, что он главный партнер "Газпрома" в Rosukrenergo, получившем в январе крупный контракт на поставку газа на Украину и в другие европейские государства.
Telenor отреагировал на предложение Altimo об обмене активами прохладно.
Две компании владеют долями в "Вымпелкоме", второй по величине российской компании мобильной связи, и в "Киевстаре", крупнейшей украинской компании, однако разошлись во мнениях по поводу стратегии.

The Times
Россия мечтает назначить иностранного фондового менеджера по нефтедолларам.
Российское правительство рассматривает возможность пригласить иностранного фондового менеджера в будущий нефтегазовый фонд, на долю которого, как оно надеется, со временем придется 60% ВВП или около 500 млрд долларов в сегодняшний ценах.

The Guardian
Адвокат Greenpeace готовит дело против Shell.
Британский адвокат, представлявший Greenpeace в схватке с Shell по поводу затопления нефтяной платформы Brent Spar, был нанят Россией для подготовки дела против компании Shell в связи с проблемами на сахалинском проекте компании.

Deutsche Welle
Экономическая преступность в Германии - это не только громкие скандалы.
Почти каждое второе немецкое предприятие становится жертвой мелких, но болезненных махинаций. Чаще всего в таких экономических преступлениях замешаны рядовые сотрудники компаний.
Замешанный в скандале глава Siemens не намерен уходить в отставку.
Несмотря на новые серьезные обвинения, выдвинутые в рамках расследования коррупционного скандала в концерне Siemens, глава наблюдательного совета этого концерна Хайнрих фон Пирер исключил возможность своего ухода в отставку. Согласно обвинению, к скандалу о коррупции в Siemens причастны самые высокопоставленные представители этого концерна.

BBC
США и Китай не пришли к согласию по торговле.
Китайские власти пообещали начать проведение более гибкой валютой политики, которая поможет сократить американский внешнеторговый дефицит, заявил глава минфина США. Генри Полсон заявил об этом после переговоров в Пекине с вице-премьером госсовета КНР У Юй в рамках начатого "стратегического экономического диалога".

На протяжении последней недели ситуация на валютном рынке складывалась в пользу доллара. Позитивный тон американской валюте задал сильный отчет по занятости , опубликованный в минувшую пятницу. На этой неделе тенденция роста поддерживалась очередным блоком позитивных статистических данных, а также итогами заседания FOMC. Несмотря на то, что основная ставка рефинансирования Федерального резерва в четвертый раз осталась на уровне 5,25%, тон сопроводительного заявления ослабил вероятность снижения ставки на заседании в марте. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает шансы развития подобного сценария в 23% по сравнению с 11% на прошлой неделе.

Волна покупок доллара была спровоцирована выходом сильного отчета по розничным продажам в США, которые выросли в прошлом месяце впервые с июля (+1,0% против - 0,1% в октябре). Средние прогнозы предполагали рост показателя лишь на 0,2%. Более впечатляющим стал рост показателя, не учитывающего продажи автомобилей (+1,1% против -0,4% в предыдущем месяце). В итоге инвесторы пересмотрели свои оценки в отношении состояния и перспектив американской экономики , что нашло свое отражение в повышении прогнозов темпа роста ВВП рядом ведущих аналитиков.

В пятницу временное давление на доллар оказал правительственный отчет, который показал, что потребительские цены в прошлом месяце не изменились. «Ядро» индекса, исключающее столь волатильные компоненты как энергоресурсы и цены на продовольствие, в ноябре оказалось нейтральным, в то время как аналитики пророчили увеличение на 0,2%. Общий показатель также остался без изменений после падения на 0,5% в октябре. Аналитики также прогнозировали рост на 0,2%. Позднее потери доллара были компенсированы после выхода сильного отчета по промышленному производству (+0,2%) и притокам иностранного капитала (82,3 млрд. долларов против 65,1 млрд. в сентябре).

Заметные продажи евровалюты пришлись на четверг. Выходивший отчет показал неожиданное замедление темпов роста оплаты труда в регионе до 8-летнего уровня. Согласно статистическим данным, стоимость труда в Еврозоне выросла на 2% г/г, что ниже прогноза в 2,6%. Евро также прервал 6-дневное ралли по отношению к японской иене и отошел от рекордных максимумов (Y155,54) на опасениях относительно того, что данный факт ограничит инфляционное давление в Еврозоне и навредит ожиданиям по ставке ЕЦБ. С декабря 2005 года ЕЦБ уже 6 раз повышал процентную ставку до текущего уровня в 3,5%.

После масштабного ралли в начале декабря, когда фунт достиг 14-летних вершин, курс начал корректироваться. Статистические данные были смешанными и оказывали лишь временное влияние на динамику торгов. Однако мнение о вероятном повышении основной процентной ставки банка Англии за заседании в феврале поддержали отчеты, которые показали рост годовой потребительской инфляции до рекордно высокого уровня (2,7%). Между тем, розничные продажи увеличились в прошлом месяце всего на 0,3% против 0,9% в октябре, что говорит о снижении потребительской активности в преддверии новогодних праздников.

Иена рухнула к 3-месячным минимумам (-0,9%) после сообщения в издании Nihon Keizai о том, что правительство не станет повышать учетную ставку на встрече 19 декабря. Среди причин ослабления иены также можно отметить тот факт, что Morgan Stanley Japan Securities Co. и Barclays Capital Japan Ltd. понизили свои прогнозы роста ВВП Японии в текущем финансовом году до 2% (с 2,5%) и до 1,9% (с 2,3%) соответственно. Курс остался под давлением против доллара даже после того, как квартальный обзор Банка Японии Tankan оказался наилучшим с сентября 2005 года (25,0 пп).

Цены на нефть снизились на азиатской торговой сессии до $63.17/барр. на фоне фиксации прибылей, после роста цен на прошлой неделе, который стал результатом решения ОПЕК продолжить сокращать производство.
Также нефть ощутила поддержку на прошлой неделе после отчета о том, что запасы топлива в США значительно сократились. Министерство топлива США заявило на прошлой неделе, что запасы сырой нефти упали на 4.3 млн. баррелей до 335.4 млн. за неделю до 8 декабря, то время, как дистилляты, включая топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 500,000 баррелей до 131.9 млн.

Wouter Kallenberg, валютный стратег Rabobank International: «Курс евровалюты ослабел в последнюю неделю. Этот период можно смело назвать консолидацией существующего тренда с дальнейшим пробитием наверх. Период консолидации в краткосрочном тренде может длиться 1-3 недели, после чего мы увидим новую волну покупок евро».

Мэтью Штраус из RBC Capital Markets отмечает, что "в первой половине 2007 года обеспокоенность относительно роста экономики и остающиеся на прежнем уровне цены на сырье могут оказать негативное влияние на канадский доллар. Однако, в то же время, во второй половине года восстановление экономики США и Канады, стабильные цены на сырье и снижающийся дифференциал процентных ставок в этих двух странах окажет поддержку канадцу". RBCCM сохранили свой прогноз по USD/CAD на второй квартал 2007 на уровне C$1.2100, но при этом понизили прогноз на третий и четвертый кварталы до C$1.2000 (с C$1.2400) и C$1.1900 (с C$1.2400) соответственно. Штраус также отмечает, что прогноз банка на первый квартал 2007 года был пересмотрен до C$1.1800 с C$1.1700.

Экономисты Lehman Brothers Holdings Inc. полагают, что йена недооценена по крайней мере на 10% и в следующем году будет расти в связи с повышением процентных ставок BOJ. Валютный стратег банка Джереми МакКормик отмечает, что основной причиной дешевизны японской валюты являются большие объемы средств, которые японские инвесторы вкладывают в зарубежные активы". В банке ожидают, что Банк Японии на встрече 18-19 декабря сохранит ставки на прежнем уровне в 0.25%, однако в следующем квартале повысит их до 0.5%, а к концу года доведет уровень ставок до 1%, что приведет к замедлению оттока капитала из страны. Тем временем, ФРС сохранит процентные ставки на уровне в 5.25% до конца 2007, в то время как ЕЦБ повысит их еще один раз в первом квартале до 3.75% и тоже сделает паузу до конца года, - полагают экономисты. Согласно прогнозу Lehman Brothers, USD/JPY в первом квартале 2007 упадет до Y112, а к концу года достигнет Y105, при этом укрепление японской валюты скажется и на EUR/JPY, который в первом квартале снизится до Y151 и к концу 2007 упадет до Y134.

Цены на нефть закрылись на торгах в США в пятницу выше отметки $63 за баррель в свете тумана в районе Мексиканского залива, вызвавшего перебои в движении нефтяных танкеров, а также решения ОПЕК о сокращении добычи. Кроме того, на рост цен повлияли и данные о сокращении запасов энергоносителей в США за прошлую неделю, хотя прогнозы мягкой зимней погоды в США сдерживали рост цен на сырье. Январские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 92 цента, или 1,47%, до $63,43 за баррель к закрытию торгов на Нью-йоркской бирже. Эта отметка стала максимальным уровнем закрытия с 1 декабря.
В пятницу из-за тумана несколько часов было нарушено водное сообщение между Хьюстоном (Техас) и Мексиканским заливом, а также приостановлено движение танкеров по каналу Калкашу, по которому нефть поставляется на нефтеперерабатывающие заводы в Лейк-Чарльз (Луизиана). По прогнозам метеослужб, туман может продержаться еще несколько дней, хотя отдельные аналитики считают, что нередко влияние таких погодных явлений кратковременно. В четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение о дополнительном сокращении добычи нефти на 500.000 баррелей в сутки с февраля, и это также поддерживает рынок. В октябре ОПЕК договорилась о снижении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки с ноября. В Нигерии в пятницу боевики захватили нефтяное месторождение Royal Dutch Shell и удерживают несколько человек в качестве заложников, сообщила компания.

Банк Японии завтра, скорее всего, оставит процентную ставку, самую низкую среди ведущих экономик, на прежнем уровне в 0,25% после того как отчет Tankan показал, что деловая уверенность достигла двухлетнего максимума.
Йена упала, после того как Tankan не смог превзойти прогнозы. До оглашения итогов заседания Банка Японии, так же будут опубликованы показатели по розничным продажам, занятости, промышленному производству и инфляции.
Беспокойство по поводу того, что экономика Японии "остывает" усилилось после того, как отчеты за этот месяц показали, экономический рост замедлился до 0.8% в третьем квартале, по сравнению с 1.1% во втором.

Уровень сопротивления 3: Y119.80
Уровень сопротивления 2: Y119.20
Уровень сопротивления 1: Y118.40
Текущая цена Y118.06
Уровень поддержки 1: Y117.60
Уровень поддержки 2: Y116.00
Уровень поддержки 3: Y115.50
Комментарий. Иена остается в рамках диапазона, ограниченного сопротивлением/поддержкой на Y118.40/Y117.60 соответственно. Пробитие того или другого предопределит направление курса на ближайшие дни. В случае прохождения Y118.40, рост курса продолжится до Y119.20, а затем – к Y119.80. Если же будет пройден Y117.60, то целью снижения станет Y115.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2400
Уровень сопротивления 2: Chf1.2320
Уровень сопротивления 1: Chf1.2250
Текущая цена Chf1.2200
Уровень поддержки 1: Chf1.2160
Уровень поддержки 2: Chf1.2100
Уровень поддержки 3: Chf1.2020
Комментарий. Курс корректирует пятничный взлет, однако сохраняет оптимистический тон. Промежуточным сопротивлением можно назвать Chf1.2250, более важным – канальную линию от 8 декабря на Chf1.2320. Если курс не сможет преодолеть этот уровень, возможен откат к Chf1.2160, а затем – к канальной линии поддержки на Chf1.2100.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9730
Уровень сопротивления 1: $1.9680
Текущая цена $1.9540
Уровень поддержки 1: $1.9500
Уровень поддержки 2: $1.9460
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий. Курс остается под давлением несмотря на частичное восстановление пятничных потерь. Важным сопротивлением является $1.9680 (верхняя граница нисходящего с 1 декабря канала), преодоление которого приведет к тестированию $1.9730, а затем – 14-летним максимумам в области $1.9850. В случае возобновления продаж курс вернется к пятничным минимумам на $1.9500, а далее – к $1.9460. Ключевой поддержкой остается нижняя граница декабрьского канала на $1.9380.

Уровень сопротивления 3: $1.3280
Уровень сопротивления 2: $1.3200
Уровень сопротивления 1: $1.3140
Текущая цена $1.3088
Уровень поддержки 1: $1.3060
Уровень поддержки 2: $1.3020
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий. Курс пытается восстановиться после пятничного падения. Ближайшее сопротивление находится в области 61.8% Фибо этого движения на $1.3135/40. Преодоление этой зоны приведет к тестированию более важного уровня $1.3200. Если курс сможет закрепиться выше, краткосрочные перспективы евровалюты улучшатся, а целью роста станет $1.3280. Ближайшая важная поддержка остается в области нижней границы канала с 29 ноября на $1.3060, пробитие которого ускорит продажи евро и откроет дорогу к $1.2980.

High Low Close
EUR/USD 1.3185 1.3058 1.3079
USD/JPY 118.24 117.62 118.23
GBP/USD 1.9664 1.9500 1.9501
USD/CHF 1.2230 1.2114 1.2217

EUR/JPY 155.48 153.78 154.50
EUR/GBP 0.6709 0.6689 0.6704
GBP/JPY 231.79 229.37 230.35
GBP/CHF 2.3865 2.3797 2.3824

Nikkei-225 +85.11 (+0.51%) 16914.31
TOPIX +7.48 (+0.45%) 1659.09
FTSE-100 +32.10 (+0.5%) 6260.10
DAX +38.04 (+0.6%) 6590.62
DJA +28.76 (+0.23%) 12445.52
Nasdaq +3.35 (+0.14%) 2457.20
S&P +1.60 (+0.11%) 1427.09
US10YT 100 7/32 +1/32 4.59%
OIL (NYM) +0.92 (+1.45%) $63.43

09:30Британия,ВВП, 3 кв. (GDP), итог, кв/кв 0.7% 0.7%

09:30Британия,ВВП, 3 кв. (GDP), итог, кв/кв 2.7% 2.7%

10:00Еврозона,Торговый баланс (Tradebalance), октябрь, unadjusted, млрд.- 2.0

13:30США,Баланс операций по текущим счетам (Currentaccount), 3 кв., млрд. -225.0 -218.4