- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-11-2005
Nikkei 225 +27.89 (+0.19%) 14708.32
FTSE100 +19.30 (+0.31%) 5517.20
Dow +51.15 (+0.47%) 10871.43
Nasdaq +11.89 (+0.53%) 2253.56
S&P +6.38 (+0.51%) 1261.23
10YR +9/32 4.42% 100 18/32
Фондовый рынок Японии закрылся в плюсах, причем Nikkei 225 Stock Average растет уже 5 сессий подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 4 месяца.
Акции Mitsukoshi Ltd. подорожали на 5.4% после присвоения Aoki рейтинга "neutral".
Daimaru Inc. был присвоен рейтинг "buy", что привело к росту курса акций на 4.4%.
Акции Takashimaya Co. подорожали на 3.1% после присвоения рейтинга "buy".
В то же время к 14-летнему минимуму упали в цене акции Toshiba Corp. (-8.8%).
Акции европейских нефтяных компаний выросли во вторник вслед за акциями BP Plc и Total SA, поскольку ожидания похолодания в США и Европе привели к увеличению цен на нефть. Нефть дорожает второй день подряд, восстановив рост после снижения до пятинедельного минимума на прошлой неделе.
Акции крупнейшей нефтяной компании Европы BP выросли сегодня до максимальных уровней за последние более чем за полтора месяца - 6.625 фунта стерлинга. Акции третьей по величине в данном регионе Total выросли в цене на 1.2%. Котировки крупнейшей нефтегазовой компании Центральной Европы OMV AG выросли на 2.5% после заявления об увеличении прибыли компании по итогам третьего квартала в три раза.
Акции чип-производителей упали на фоне опасений увеличения конкуренции на данном рынке. STMicroelectronics потеряла 1.3%, Infineon - 1.9%.
Акции DaimlerChrysler подешевели на 1% после того, как Deutsche Bank заявил о намерении продать институциональным инвесторам 25 млн. акций автомобильного концерна на сумму порядка Е 1.1 млрд. ($1.29 млрд.).
Акции авиакомпаний подорожали после того, как финансовые результаты EasyJet Plc по итогам второго финансового полугодия превысили прогнозы экспертов. Акции этого второго по величине в Европе низкобюджетного авиаперевозчика взлетели на 10%. Акции British Airways выросла на 1.9%, Ryanair - на 1.5%.
Котировки одной из крупнейших в мире рекрутинговых компаний Adecco взлетели на 5.3%.
Акции крупнейшего в мире распределителя природного газа E.ON подорожали на 2.7%, поскольку компания прекратила переговоры о покупке Scottish Power после того, как та отказалась принять ее предложение в 11.3 млрд. фунтов стерлингов ($19 млрд.). Акции Scottish Power, в свою очередь, подешевели на 6.1%.
Несмотря на "вялый" старт, Wall Street завершил торги вторника в плюсах. Основную поддержку рынку оказал рост курса акций таких компаний, как Caterpillar, Honeywell и United Technologies. Также инвесторов воодущевили не столь оптимистичные, как предполагалось, протоколы заседания FOMC от 1 ноября.
Сдерживающим фактором выступили растущие цены на нефть. Январские фьючерсы подорожали примерно на 2% до $58.97 за баррель.
На корпоративном фронте: акции General Motors подешевели после того, как в понедельник компания заявила о сокращении еще 30,000 работников и закрытии заводов на севере страны.
Акции Cooper Companies подешевели из-за предостережений компании относительно того, что прибыль по итогам IV квартала не оправдает прогнозов аналитиков.
Акции Monster Worldwide снизились после того, как Citigroup понизил рейтинг компании и до "hold" с "buy".
Объемы торгов во вторник составили: на NYSE 1.36 млрд. акций; на Nasdaq - 1.58 млрд.
08:30 Италия, Consumer confidence (ноябрь) adjusted 105.0 105.3
09:30 Британия, Протоколы заседания Банка Англии (09-10.11)
10:00 Еврозона, Industrial orders (сентябрь) - -0.1%
10:00 Еврозона, Industrial orders (сентябрь), г/г - 7.5%
13:30 США, Jobless claims (неделя по 19.11) 310K 303K
14:45 США, Michigan sentiment index (ноябрь) final 79.9 79.9
15:00 США, Help-wanted index (октябрь) 40 39
Prudential понизил рейтинг ConAgra CAG с Neutral до Underweight.
Bear Stearns понизил рейтинг Activision ATVI с Outperform до Peer Perform.
Citigroup понизил рейтинг Monster Worldwide MNST с Buy до Hold.
Susquehanna Financial повысил рейтинг KOS Pharma KOSP с Neutral до Positive.
Lehman Brothers повысил рейтинг Adolor ADLR с Equal-weight до Overweight.
Изъятие продукции началось и в других европейских странах - Франции, Испании и Португалии. Власти говорят, что вещества, о которых идет речь, обычно применяются в печатном деле. Пока нет данных о том, являются ли они токсичными и представляют ли риск для здоровья детей.
В заявлении, обнародованном в понедельник, руководство Nestle утверждает, что отзывает все молочные продукты, в отношении которых высказываются подозрения. Это дело тянется с июня, когда в образцах молочной смеси швейцарского концерна были обнаружены следы изопропила тиоксантона, вещества, использующегося в фотографии и известного специалистам под литерами ITX. ITX применяется в печати картонной упаковки для молочных продуктов, однако каким-то образом химикат, по-видимому, проник и в саму детскую смесь.
В октябре к делу подключилась итальянская лесная полиция, отвечающая и за сельское хозяйство: власти посчитали, что фирма не принимала соответствующих мер к тому, чтобы устранить проблему.
Изначально было изъято 2 млн. литров молочной смеси, однако теперь Nestle согласилась на отзыв 30 млн., то есть всей партии, срок реализации которой истекает в сентябре 2006 года.
В заявлении Nestle сказано: "Это решение - сугубо предупредительная мера, призванная успокоить потребителей. Nestle считает, что уровень ITX, найденный в продукции, не представляет опасности здоровью".
Некоторые члены FOMC предупредили, что, в конечном счете, может появиться риск "зайти слишком далеко с процессом ужесточения политики".
Протокол предполагает, что центральный банк может оказаться ближе к завершению 18-месячной серии повышения ставок и отказаться от использования фразы, присутствовавшей в каждом заявлении с мая 2004 года, о том, что ставки могут продолжить расти "умеренными" темпами. На ноябрьском заседании комитет проголосовал 10-0 за повышение ставки на четверть процента до 4%.
В протоколе говорилось, что в ближайшее время необходимо будет изменить несколько аспектов лексики заявления, в частности касающейся характеристики прогнозов политики. Также обсуждались возможные будущие изменения предложений по поводу баланса рисков для задач Комитета.
"Баланс рисков" относится к предложению в заявлении ФРС, которое с марта звучало как "с соответствующими действиями монетарной политики, восходящие и нисходящие риски по достижению стабильного роста и ценовой стабильности должны приблизительно находиться на одном уровне".
Протокол, который не использует высказывания отдельных членов, как например Алана Гринспена, особым образом не упоминал о возможности отклонения от использования фраз типа "умеренный темп".
Акции чип-производителей упали на фоне опасений увеличения конкуренции на данном рынке. STMicroelectronics потеряла 1.3%, Infineon - 1.9%.
Акции DaimlerChrysler подешевели на 1% после того, как Deutsche Bank заявил о намерении продать институциональным инвесторам 25 млн. акций автомобильного концерна на сумму порядка Е 1.1 млрд. ($1.29 млрд.).
Акции авиакомпаний дорожают после того, как финансовые результаты EasyJet Plc по итогам второго финансового полугодия превысили прогнозы экспертов. Акции этого второго по величине в Европе низкобюджетного авиаперевозчика взлетели на 10%. Акции British Airways выросла на 1.9%, Ryanair - на 1.5%.
Котировки одной из крупнейших в мире рекрутинговых компаний Adecco взлетели на 5.3%.
Акции крупнейшего в мире распределителя природного газа E.ON подорожали на 2.7%, поскольку компания прекратила переговоры о покупке Scottish Power после того, как та отказалась принять ее предложение в 11.3 млрд. фунтов стерлингов ($19 млрд.). Акции Scottish Power, в свою очередь, подешевели на 6.1%.
Brown Shoe Inc New, владеющая сетью обувных магазинов Naturalizer и Famous Footwear, заявила о росте квартальной прибыли.
The Cooper Companies, Inc. понизила прогноз по выручке и прибыли на IV квартал.
Moody повысил прогноз Halliburton Company до "Baa1" с "Baa2".
Holdings Inc предложила $92 млн. за National RV.
Legg Mason понизил рейтинг Tiffany & Co. до "hold" с "buy".
Susquehanna Financial понизил рейтинг Yahoo! Inc. до "neutral" с "positive".
2.Некоторые видели риск в том, что с ужесточением "зашли слишком далеко".
3.Политика должна быть очень чувствительной к поступающим данным.
4.Комитет считает, что чистая инфляция будет умеренно расти в ближайших кварталах.
5.Комитет обеспокоен растущими инфляционными давлениями.
6.Все согласились на том, что "умеренное" ужесточение должно продолжиться.
7.Обсуждались возможные изменения в балансе рисков.
Накануне представитель ФРС Майкл Москоу заявил, что дальнейшее повышение ставок необходимо, однако ставки должны стимулировать экономический рост в стране и ограничивать ценовое давление. UBS AG накануне повысил месячные и трехмесячный прогнозы по доллару против йены до Y122 и Y116 соответственно. Несмотря на устойчивость доллара, позиции евровалюты в последние дни также окрепли после пятничного выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Напомним, что в прошлую пятницу Трише заявил о вероятности повышения ставки в случае необходимости. С июня 2003 года центральный банк Европы удерживает основную ставку рефинансирования на уровне 2%. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 1 декабря, а FOMC будет встречаться 13 декабря.
Акции на Wall Street во вторник торгуются смешанно на фоне роста цен на нефть. На протяжении последних четырех недель акции на Wall Street росли, причем Nasdaq и S&P 500 установили новые 4,5-летние максимумы. После такого стремительного роста, не удивительно, что сегодня акции на фондовом рынке снижаются, что в большей степени связано с ростом цен на нефть. Акции General Motors подешевели после того, как в понедельник компания заявила о сокращении еще 30,000 работников и закрытии заводов на севере страны. Акции Cooper Companies также снизились после того, как компания предостерегла о том, что прибыль по итогам IV квартала не оправдает прогнозов аналитиков. Акции Monster Worldwide снизились на фоне понижения рейтинга компании со стороны Citigroup до "hold" с "buy".
На протяжении последних четырех недель акции на Wall Street росли, причем Nasdaq и S&P 500 установили новые 4,5-летние максимумы. После такого стремительного роста, не удивительно, что сегодня акции на фондовом рынке снижаются, что в большей степени связано с ростом цен на нефть.
Фьючерсы на легкую американскую нефть выросли в цене до $58.65 за баррель. Позднее Федеральный резерв опубликует протоколы заседания FOMC от 1 ноября. Маловероятно, что это станет катализаторов резких движений валют, однако протоколы могут подтвердить, что рост ставок продолжится.
На корпоративном фронте: акции General Motors подешевели еще на 2.8% после того, как в понедельник компания заявила о сокращении еще 30,000 работников и закрытии заводов на севере страны.
Акции Cooper Companies подешевели на 17% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль по итогам IV квартала не оправдает прогнозов аналитиков.
Акции Monster Worldwide снизились на 3% после того, как Citigroup понизил рейтинг компании и до "hold" с "buy".
Цены на казначейские облигации выросли, при этом доходность снизилась до 4.45%. Золото подорожало до $492.80 за унцию.
«ЕЦБ не намерен повышать ставку только для того, чтобы затем снижать ее.»
Redbook: данные по прошлой неделе смешанные, но рост продаж ускорился в последние дни недели
Redbook: продажи в магазинах +3.6% за нед. на 19 ноября против аналогичной недели год назад
Январский контракт на сырую нефть NYMEX вырос в цене на 88 центов до $58.58 за баррель на электронных торгах, а январская нефть марки Brent подорожала на $1.05 до $56.39.
Цены Treasury незначительно снизились, а доходность 10-летних обязательств выросла до 4.47% по сравнению с 4.46% вечером в понедельник.
В виду отсутствия сегодня серьезных экономических данных, основным событием сессии станет публикация в 1900 GMT протокола заседания FOMC от 1 ноября, когда, напомним, процентная ставка была увеличена до 4%.
Национальная федерация розничной торговли повысила прогноз роста потребительских расходов на период праздников с 5 до 6% по сравнению с прошлым годом.
Основным фактором повышения прогноза продаж федерация назвала снижение цен на бензин.
Среди корпоративных новостей следует отметить повышение Target прогноза роста объемов продаж на ноябрь с 2% до 3%, что тем не менее, ниже публиковавшихся ранее оценок, предполагавших рост показателя на 4-6%.
В понедельник после полуночи поступила в продажу новая игровая консоль Microsoft Xbox 360.
Euro-Yen: Y133.00, Y134.00, Y134.50, Y136.00, Y137.10
Euro-Dollar: $1.1700, $1.1750, $1.1775, $1.1800, $1.1850, $1.1900
Cable: $1.7100
Aussie: $0.7175, $0.7350(size)
07:00 DE ВВП (III квартал), предварительно, кв/кв 0.6% 0,0%
07:00 DE ВВП (III квартал), предварительно, г/г 1.3% 1,5%
11:00 UK CBI industrial order books balance, ноябрь -25% -25%
На европейской сессии доллар продолжил укрепляться против основных валют в с возобновлением настроений по поводу того, что темп роста процентной ставки в США в будущем году будут опережать темпы ужесточения монетарной политики в Европе и Японии.
Европейские экономические данные, как обычно мало повлияли на характер торгов.
ВВП Германии в 3 квартале вырос на 0.6%. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков и с предварительным показателем. Основной причиной роста германской экономики стало повышение объемов экспорта, а также увеличение инвестиций, что отодвинуло на второй план сокращение потребительских расходов. Во втором квартале прирост ВВП Германии составил 0.2% по сравнению с предыдущим кварталом.
Индекс потребительских расходов во Франции упал в октябре на 0.6% м/м, тогда как аналитики не ожидали изменения этого показателя. Таким образом, падение расходов потребителей было зафиксировано 2 месяц подряд, что вызывает опасения относительно замедления темпов роста ВВП Франции.
Индекс ожиданий в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании снизился в ноябре, согласно последнему отчету CBI по промышленным трендам.
EUR/USD в начале сессии торговался в узком диапазоне $1.1720/40 и после попытки тестирования верхней его границы резко снизился к $1.1720. Поглощение стопов, располагавшихся ниже данного уровня привело к снижению пары под отметку $1.1700 и установлению сессионного минимума на $1.1684, после чего курс вернулся в район $1.1715. Продажи из данной области привели к снижению пары в область$1.1700.
GBP/USD открыл сессию в районе $1.7165 и на протяжении дня следовал за евро-долларом. Пробив поддержку в районе $1.7150 стерлинг снизился в район $1.7105, прежде чем восстановился к $1.7135, после чего пара стабилизировалась в пределах $1.7105/35.
USD/JPY в ходе общего укрепления доллара преодолел промежуточное сопротивление в районе Y119.20, и установил новый сессионный максимум на Y119.35, после чего консолидировался в пределах Y119.15/35.
Основным событием сессии станет публикация в 1900 GMT протокола заседания FOMC от 1 ноября, когда, напомним, процентная ставка была увеличена до 4%.
Рыночные ожидания предполагают, что тон протокола заседания FOMC по поводу будущей монетарной политики будет достаточно агрессивным, так что любые отклонения от ожиданий могут стать причиной снижения курса доллара. В противном случае следует ожидать продолжения укрепления американской валюты.
«Я полностью разделяю точку зрения, высказанную президентом Жан-Клодом Трише в последние дни», - сказал управляющий Бельгийским национальным банком и член управляющего совета ЕЦБ Гай Кводен.
Трише «выразил мнение управляющего совета ясно. Как он сказал вчера, наша идея заключается в том, чтобы немного сбросить газ, а не нажимать на тормоз. Мы будем оценивать ситуацию ежемесячно», - добавил Кводен.
Монетарные условия в еврозоне стали слишком легкими для фазы восстановления (с учетом ослабления евро с начала года), поэтому в этом году они все еще остаются аккомодационными, считает Кводен.
«В то же время уровень инфляции вырос в этом году, а к концу текущего года экономические перспективы улучшились, согласно последним данным», - добавил он.
«Согласно последней информации, сценарий экономического восстановления в еврозоне реализуется… он стал более вероятен, чем он был до лета».
Тем не менее, «вопрос о длительных циклах ужесточения монетарной политики, подобных ФРС, не стоит перед ЕЦБ», отметил Кводен, напомнив, что монетарные условия в США были неблагоприятными когда ФРС начала цикл ужесточения.
«Нет причин путать монетарную политику в Европе с монетарной политикой в США», он заявил. Так же нет причин «путать ситуацию в Еврозоне с ситуацией в США».
«Фундаментальные показатели не одинаковы по обе стороны Атлантики; перспективы по росту инфляции также не одинаковы в США и Е-12», заявил он, повторив, что «идея состоит не в том, чтобы нажать на тормоза, но в том, чтобы снять ногу с педали акселератора».
Индекс текущих условий в 4Q составил 98.6 против 93.2 в 3Q.
Индекс ожиданий снизился до 100.0 с 101.8.
Данные Ifo свидетельствуют о том, что темпы роста мировой экономики остаются достаточно оживленными, а недавнее их замедление, вероятнее всего носило временный характер и в ближайшем будущем следует ожидать ускорения темпов мирового экономического роста.
Великобритания: ноябрь, ожидаемый объем производства CBI -4% против +2% в октябре
Великобритания, CBI: ноябрь, ср. ожидаемые цены -5% против -1% в октябре
Великобритания, CBI: ноябрь, пром. заказы на экспорт -13% против -28% в октябре
Повышение процентных ставок стало основной причиной роста курса доллара в текущем году, а заявление президента ФРБ Чикаго Майкла Москоу по поводу того, что центральный банк может продолжит повышение процентной ставки даже после того, как она достигнет так называемого «нейтрального» уровня, который не стимулирует но и не сдерживает экономический рост, послужило дополнительным аргументом для продолжения покупок американской валюты.
«Даже после достижения ставкой нейтрального уровня может понадобиться дальнейшее ужесточение монетарной политики,» заявил Москоу выступая в Нью-Йорке на Market News International Lecture Series. «Принимая во внимание, что инфляция находится у верхней границы «моей зоны комфорта», резкий рост инфляции может стать серьезной проблемой,» отметил он.
Рыночные настроения в настоящее время складываются в пользу продолжения укрепления американской валюты. «ФРС продолжит (повышать ставки),» сказал Daragh Maher, валютный стратег лондонского представительства Calyon, подразделения Credit Agricole SA. «Данный факт продолжит оказывать доллару поддержку.»
В виду отсутствия сегодня серьезных экономических данных, основным событием сессии станет публикация в 1900 GMT протокола заседания FOMC от 1 ноября, когда, напомним, процентная ставка была увеличена до 4%. «Тон протокола будет достаточно агрессивным,» полагает Майкл Вулфолк, главный валютный стратег Bank of New York. «Я уверен в том, что данный факт станет дополнительным фактором поддержки для доллара.»
Пробитие фигуры откроет дорогу в сторону $1.7075 и $1.7050. В противном случае следует ожидать возврата в сторону $1.7140/50, где отмечается сосредоточение ордеров на продажу, которые усиливаются с приближением к области сессионных максимумов $1.7180.
Уровень сопротивления 2: Y120.00
Уровень сопротивления 1: Y119.50
Текущая цена Y119.23
Уровень поддержки 1: Y118.60
Уровень поддержки 2: Y118.00
Уровень поддержки 3: Y117.30
Комментарий. Иена остается в диапазоне последних дней. Серьезным уровнем сопротивления является Y119.50 (Y119.55 – максимум 16 ноября). Преодоление этого уровня улучшит краткосрочные перспективы курса и приведет к Y120.00, а далее – к ключевому сопротивлению на Y121.25 (линия сопротивления от 16 августа 1998 года). Ближайший уровень поддержки расположен на Y118.60. Однако более сильной поддержкой является Y118.00.
Уровень сопротивления 2: Chf1.3280
Уровень сопротивления 1: Chf1.3250
Текущая цена Chf1.3234
Уровень поддержки 1: Chf1.3080
Уровень поддержки 2: Chf1.3020
Уровень поддержки 3: Chf1.2940
Комментарий. Курс продолжил рост и в настоящее время направляется в сторону ключевого уровня сопротивления Chf1.3280. Его преодоление откроет дорогу к Chf1.3360 (линия сопротивления восходящего 4-часового канала), однако паре следует преодолеть промежуточный уровень Chf1.3250. Поддержкой остается Chf1.3080. Ее пробитие приведет курс к Chf1.3020 (линия поддержки указанного канала). Это подтвердит остановку ралли доллара и откроет дорогу к Chf1.2940.
Уровень сопротивления 2: $1.7270
Уровень сопротивления 1: $1.7220
Текущая цена $1.7111
Уровень поддержки 1: $1.7080
Уровень поддержки 2: $1.7000
Уровень поддержки 3: $1.6910
Комментарий. Фунт пробил промежуточный уровень поддержки $1.7150. Более важная – на $1.7080 (линия поддержки нисходящего канала). Ее пробитие вернет к жизни настроения на продажу фунта, причем снижение британской валюты значительно ускорится и целью движения станет область $1.6900/10, где в настоящее время проходит линия поддержки трехмесячного нисходящего канала. Ближайшее сопротивление остается на $1.7220. Более важным является уровень $1.7270 (верхняя граница нисходящего канала). Ее прохождение усилит настроения на покупку фунта.
Уровень сопротивления 2: $1.1870
Уровень сопротивления 1: $1.1840
Текущая цена $1.1686
Уровень поддержки 1: $1.1680
Уровень поддержки 2: $1.1640
Уровень поддержки 3: $1.1580
Комментарий. Евро преодолел важный уровень поддержки $1.1710 (ранее пройденная верхняя граница канала) и в настояще время снижается в направлении промежуточной поддержки $.1680. Далее поддержка расположена в районе 2-летних минимумов $.1640/60. Важной зоной сопротивления остается $1.1840/70. Преодоление этой зоны значительно усилит настроения на покупку евро.
Рынки фьючерсов закроются в среду раньше обычного времени, а фондовый рынок будет функционировать в обычном режиме, однако, будет закрыт начиная с 1300 EST в пятницу.»
Рост цен на нефть еще не привел к "вторичному" влиянию инфляции
Снижение цен на нефть должно помочь сдержать инфляцию
Ордера на покупку: 1.1710/15 и 1.1680
Ордера на продажу: 1.1740/50 и 1.1770
YEN
Ордера на покупку: 118.75/80 и 1.1850
Ордера на продажу: 119.25, 119.60 и 120.00
STERLING
Ордера на покупку: 1.7130/40
Ордера на продажу: 1.7280/85
USD/JPY Y118.75, Y119.50
EUR/JPY: Y133.00, Y134.00, Y134.50, Y136.00, Y137.10
EUR/USD: $1.1775, $1.1900
GBP/USD: $1.7100
В этоя связи небезынтересными представляются мнения аналитиков по данному вопросу. «Если вы хотите достичь желаемого баланса между инфляцией и ростом экономики, то не нужно повышать европейские ставки, - считает аналитик из Millenium Global Investments Роджер Найтингейл. - Сегодня Трише дал понять, что повышение будет разумным». «Комментарии (Трише) помогли немного облегчить переживания рынка о том, что ЕЦБ может завершить следующий год со ставкой на уровне 3.0 %», - сказал Дэвид Браун, экономист Bear Stearns, полагающий, что ЕЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов в декабре, а затем еще настолько же в начале 2006 года. «Мы думаем, что относительная медлительность восстановления экономики Еврозоны в следующем году в совокупности с инфляцией ниже двух процентов приведут к тому, что ЕЦБ заморозит ставку на уровне 2.5 % на продолжительный период времени», - добавил он.
Никнет бурьян -
Низко-низко склонились метелки.
На глазах холодает.
Контрастом вчерашним комментариям Трише являются уверенные ожидания того, что 13 декабря ФРС уже 13-й раз подряд повысит ставку США, доведя ее до 4.25%.
"Трудно понять, зачем ЕЦБ вообще начинать повышать ставки, если он не намеревается постепенно отходить от аккомодационной политики, поскольку одно повышение на 25 базисных пунктов способно оказать очень незначительный эффект на экономику и денежную массу", - говорит Эшли Дэвис, валютный стратег из UBS.
EUR/USD торговался в узком диапазоне $1.1720/40.
GBP/USD не покидал пределы $1.7150/75.
USD/JPY оставался в диапазоне Y118.95/119.20.
Сегодня не ожидается важных экономических отчетов. Динамика торгов будет определяться технической картиной.
В целом, вся неделя может оказаться достаточно вялой, поскольку рынки США будут закрыты в четверг на празднование Дня Благодарения, а в среду и пятницу ожидаются сокращенные торговые сессии.
"Газпромбанк" ищет иностранного инвестора
"Газпромбанк", третий крупнейший банк в России, рассматривает вариант продажи более 30% своих акций стратегическому иностранному инвестору в следующем году как первый шаг к изначальному открытому предложению (первая продажа акций компании широкой публике – Inopressa) в 2007 году, сообщает один из высших руководителей банка.
В настоящий момент Morgan Stanley and Deutsche Bank оценивают стоимость этого банковского подразделения компании "Газпром", через которое проходят 90% доходов от экспорта энергетического монстр. По мнению аналитиков, стоимость "Газпромбанка" может составлять более 5 млрд долларов.
ВВС
У Cadbury будет меньше напитков
Компания Cadbury Schweppes продает европейское подразделение по производству безалкогольных напитков. Сумма сделки оценивается в 1,85 млрд. долларов.
Покупателем выступили частные инвестиционные компании Blackstone и Lion Capital.
Владельца поменяют такие известные марки напитков как Orangina, Oasis, La Casera и TriNa.
Однако, чтобы сделка состоялась, Cadbury необходимо заручиться поддержкой профсоюзов во Франции, Германии и Бельгии.
General Motors уволит 30 тысяч человек
Американская компания General Motors собирается уволить 30 тысяч сотрудников.
Сокращения проводятся в рамках реструктуризации, целью которой является снижение убытков компании.
Кроме того, к 2008 году в Северной Америке будут закрыты пять сборочных предприятий. Это приведет к сокращению общего числа сходящих с конвейера автомобилей.
Ранее глава General Motors Рик Вагонер заявил, что компания хочет добиться сокращения расходов на 2,5 млрд. долларов в год.
Deutsche Welle
ЕС станет единым рынком оборонной продукции
Министры обороны стран Евросоюза в понедельник 21 ноября в Брюсселе договорились открыть друг для друга свои рынки оборонной продукции, на которые до сих пор не распространялись правила единого рынка. Эта мера призвана снизить военные расходы стран-членов ЕС и повысить конкурентоспособность европейской оборонной промышленности.
В ЕС обсуждают бюджет на 2007-2013 годы
Министры иностранных дел Евросоюза собрались в понедельник 21 ноября в Брюсселе для обсуждения бюджета ЕС на 2007-2013 годы. По словам британского министра иностранных дел Джека Стро, представляющего страну, в настоящее время возглавляющую Союз, правительство Великобритании готово пойти на уступки и повысить долю отпускаемых ею средств лишь в случае реформы бюджета, которая включила бы значительное сокращение субсидий аграрному сектору. Против последнего требования возражает Франция.
В центральном банке Германии также отметили, что экономическому росту в стране способствуют увеличение заказов на машины и оборудование, а также рост инвестиций в секторе строительства. Но потребительский спрос со стороны домашних хозяйств остается на низком уровне, о чем свидетельствует снижение объема розничных продаж. "В целом, расходы на энергоносители…, безусловно, ограничили возможности выделения средств на другие расходы", - отмечается в отчете. "Кроме того, сложная ситуация на рынке труда негативно влияет на потребительский спрос", - написано в отчете.
Во второй половине торгов курс евро обвалился против доллара и по отношению к иене после заявления Президента Европейского центрального банка Жана-Клода Трише, что он не ожидает «начала серии повышения» процентных ставок.
Данное заявление развеяло спекуляции по поводу того, что ожидаемое многими повышение процентной ставки на заседании первого декабря станет первым шагом цикла ужесточения монетарной политики ЕЦБ.
«Я не вижу причин для серии повышений ставок,» заявил Трише выступая сегодня перед комитетом Европарламента, после того, как анонсировал планы по «незначительному увеличению» стоимости кредитных средств.
«Заявление вернуло рынок на землю», сказал John McCarthy, директор департамента валютных операций нью-йоркского представительства ING Financial Markets LLC. McCarthy ожидает от ЕЦБ не более одного-двух повышений ставки. «Что-либо большее было бы непродуктивным, принимая во внимание состояние экономики и потребительской уверенности в Европе.»
Что касается вышедших новостей, то следует отметить, что в сентябре в Еврозоне вновь зафиксирован профицит внешнеторгового баланса. Eurostat также пересмотрел результаты августа, которые в предварительной оценке показали дефицит, до небольшого профицита. Вышедшие данные говорят о том, что торговля сократит рост ВВП в 3 квартале. Во втором квартале внешняя торговля не внесла никакой доли в ВВП Е-12, в то время как в 1-м помогла ВВП незначительно.
Инфляция цен на жилье в годовом исчислении в Великобритании превысила прогнозы аналитиков. Эти данные еще раз подтверждают, что рынок жилья в Великобритании набирает обороты после того, как в августе Банк Англии снизил учетную ставку до 4.50%.
EUR/USD в начале торгов протестировал область сопротивления $1.1830/40. Расположенные здесь ордера на продажу сдержали рост курса. После выступления Трише картина кардинально изменилась. Евро резко снизился в район поддержки $1.1710. Здесь курс остановился, но значительного отката не последовало. Торги завершились в районе $1.1720.
GBP/USD в ходе торгов также повысился и протестировал сопротивление на $1.7220. Затем последовала консолидация в диапазоне $1.7190/1.7210. Позже курс резко снизился вслед за евро. В результате был протестирован уровень поддержки $1.7140. Оставшуюся часть дня фунт консолидировался в районе дневных минимумов, в котором и завершил торги.
USD/JPY после снижения в район Y118.70 оставался в узком диапазоне Y118.80/90. Во второй половине торгов курс повысился в район Y119.00/10, в котором и закрылся день.
Напомним, что более высокий уровень ставок в США по сравнению с Европой и Японией и свидетельство того, что ФРС не намерен в обозримом будущем снижать темпы повышения ставок, стали основной причиной укрепления доллара в течении года. С начала года курс доллара вырос на 14.7% против евро и укрепился на 15.9% по отношению к иене. В настоящее время нет причин для изменения данной тенденции.
"Я думаю, дефляцию следует ожидать в конце 2005-го или в начале 2006 года, поскольку инвестиции возрастают очень быстро," - сказал Дж.Линь.
По мнению эксперта, инвестиции в основном будут направляться в такие секторы, как недвижимость, автостроение и производство стройматериалов. При этом темпы роста инвестиций в эти секторы будут расти в 2006 году.
Дж. Линь объясняет такой прогнозируемый рост тем, что китайские инвесторы, в отличие от западных, нечувствительны к таким поступающим с рынка сигналам, как падение цен. По данным китайского центрального банка, инфляция в 2005 году составит около 2%. В 2006 году в целом, по прогнозу Дж.Линя, рост цен составит в среднем 1%.
Уровень сопротивления 2: Y120.00
Уровень сопротивления 1: Y119.50
Текущая цена Y119.10
Уровень поддержки 1: Y118.60
Уровень поддержки 2: Y118.00
Уровень поддержки 3: Y117.30
Комментарий. Иена остается в диапазоне последних дней. Серьезным уровнем сопротивления является Y119.50 (Y119.55 – максимум 16 ноября). Преодоление этого уровня улучшит краткосрочные перспективы курса и приведет к Y120.00, а далее – к ключевому сопротивлению на Y121.25 (линия сопротивления от 16 августа 1998 года). Ближайший уровень поддержки расположен на Y118.60. Однако более сильной поддержкой является Y118.00.
Уровень сопротивления 2: Chf1.3270
Уровень сопротивления 1: Chf1.3210
Текущая цена Chf1.3199
Уровень поддержки 1: Chf1.3080
Уровень поддержки 2: Chf1.3020
Уровень поддержки 3: Chf1.2940
Комментарий. Курс протестировал уровень сопротивления находится на Chf1.3210. Его преодоление откроет дорогу на Chf1.3270 и далее – к Chf1.3360 (линия сопротивления восходящего 4-часового канала). Поддержкой остается Chf1.3080. Ее пробитие приведет курс к Chf1.3020 (линия поддержки указанного канала). Это подтвердит остановку ралли доллара и откроет дорогу к Chf1.2940.
Уровень сопротивления 2: $1.7270
Уровень сопротивления 1: $1.7220
Текущая цена $1.7166
Уровень поддержки 1: $1.7150
Уровень поддержки 2: $1.7080
Уровень поддержки 3: $1.7050
Комментарий. Фунт торгуется вблизи промежуточного уровня поддержки $1.7150. Более важная – на $1.7080 (линия поддержки нисходящего канала). Ее пробитие вернет к жизни настроения на продажу фунта, причем снижение британской валюты значительно ускорится. Ближайшее сопротивление остается на $1.7220. Более важным является уровень $1.7270 (верхняя граница нисходящего канала). Ее прохождение усилит настроения на покупку фунта.
Уровень сопротивления 2: $1.1870
Уровень сопротивления 1: $1.1840
Текущая цена $1.1726
Уровень поддержки 1: $1.1710
Уровень поддержки 2: $1.1640
Уровень поддержки 3: $1.1580
Комментарий. Евро торгуется вблизи важного уровня поддержки $1.1710 (ранее пройденная верхняя граница канала). Далее поддержка расположена в районе 2-летних минимумов $.1640/60. . Важной зоной сопротивления остается $1.1840/70. Преодоление этой зоны значительно усилит настроения на покупку евро.
EUR/USD 1.1837 1.1715 1.1723
USD/JPY 119.44 118.52 119.02
GBP/USD 1.7245 1.7141 1.7152
USD/CHF 1.3205 1.3077 1.3198
EUR/JPY 140.72 139.25 139.55
EUR/GBP 0.6877 0.6818 0.6832
GBP/JPY 205.06 203.84 204.16
GBP/CHF 2.2681 2.2512 2.2640
Nikkei +57.31 (+0.40%) 14,680.43
FTSE -1.00 (-0.02%) 5,497.90
DJA +55.95 (+0.52%) 10,822.28
Nasdaq +14.41 (+0.65 %) 2,241.48
S&P +6.56 (+0.53 %) 1,254.83
US10YT +8/32 (4.46%) 100 9/32
07:00 DE ВВП (III квартал), предварительно, г/г 1,5%
11:00 UK CBI industrial order books balance, ноябрь -25%
13:55 US Redbook (19.11)
19:00 US Протокол заседания FOMC от 01.11
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
