Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-10-2012

• 20 банков дали свое письменное согласие на участие в программе "финансирование за кредитование"

• Комитет по денежно-кредитной политике готов действовать в случае исчезновения воодушевляющих признаков

• Комитет по денежно-кредитной политике должен хорошо обдумать дальнейшее количественное смягчение

• Существуют воодушевляющие признаки относительно безработицы и инфляции

• Восстановление идет медленными неопределенными темпами

• Инфляция, вероятно, будет немного выше 2% в 2013 г

Как показали официальные данные, уровень розничных продаж вырос в августе на 0,3%, достигнув при этом уровня $39,1 млрд. В то же время, после учета эффекта изменения цен, в частности цен на продовольствие и бензин, розничные продажи в натуральном выражении снизились на 0,3%.
Рост был отмечен в 5 из 11 подотраслей, представляющих 53% от общего объема розничной торговли. Наибольший рост в долларовом выражении среди всех подотраслей был на автозаправочных станциях, где увеличение составило 2,9%, отражая более высокие цены на перекачку. Отметим также, что продажи в этой подотрасли были относительно плоскими с конца 2011 года.
В то же время уровень розничных продаж в магазинах увеличился в августе на 0,6%, показав при этом второй ежемесячный прирост. Данные также показали, что продажи других товаров общего назначения выросли на 1,0%. Рост продаж также был зафиксирован в универмагах (+0,2%). Напомним, что на продажи продуктов питания и безалкогольных напитков приходится примерно 25% от общего объема продаж в магазинах. Увеличение от продажи данных товаров составило 0,3%, показав при этом уже третье последовательное прибавление.
Наибольшая часть роста была отмечена при продажах в супермаркетах и ​​других магазинах (+0,5%).
Как стало известно, цены на продукты питания в соответствии с индексом потребительских цен выросли на 0,3% в августе с учетом сезонных изменений. В то же время продажи пива, вина и винных магазинов сократились на 0,4%, что стало третьим падением подряд.
Отметим, что продажи одежды и принадлежностей к одежде упали в магазинах на 1,,1%, что стало третьим снижением подряд. Как стало известно, падение продаж было зарегистрировано во всех типах магазинов этой подотрасли.
Отчет показал, что объем розничных продаж вырос в шести провинциях в августе. Наибольший рост в долларовом выражении был отмечен в Онтарио (+0,6%), в то время как в прошлом месяце продажи в этом регионе оставались без изменений.

Данные от Ассоциации британских банкиров показали, что общее количество одобренных ипотечных кредитов, что является опережающим индикатор активности на рынке жилья, существенно выросло в сентябре, достигнув при этом максимальных значений с апреля этого года. стоять на самом высоком уровне с апреля и был отмечен рост на месяц. В это же время увеличение было отмечено в количестве перезакладываемых ипотечных кредитов.
Отметим, что объем перезакладываемых ипотечных кредитов резко упал, когда разразился финансовый кризис, но, похоже, сейчас они переживают небольшое возрождение, хотя их уровни по-прежнему низки по историческим меркам и на данный момент колеблются вблизи годовых минимумов.
Данные также показали, что количество одобренных ипотечных кредитов выросло в сентябре с учетом сезонных колебаний до 31 175 единиц, по сравнению с 30 683 в августе, показав при этом месячный рост на уровне 1,6%. В это же время количество перезакладываний утвержденных кредитов  возросло в сентябре до отметки 20 111 с 17 851 в августе, достигнув при этом самого высокого уровня с апреля.
Но Ассоциации британских банкиров отметила, что, несмотря на такое увеличение, количество утвержденных ипотечных кредитов было на 6% меньше, чем годом ранее, в то время как число перезакладываемых кредитов было на 15% ниже, чем в сентябре прошлого года.
Отметим также, что число необеспеченных заимствований, которые были использованы с помощью кредитных карт, выросло в сентябре на 346 млн. фунтов от 133 млн. фунтов в августе.
Данные, полученные от крупнейших британских банковских групп помогают оценивать ситуацию, связанную с количеством одобренных ипотечных кредитов на большей части Англии.  Напомним, что Банк Англии сообщил в августе о 45 102 единиц одобренных заявок на ипотечные кредиты, в то время как Ассоциация британских банкиров отчиталась лишь за 30683 единиц, что эквивалентно 68% от общей суммы.

По предварительным оценкам Европейской комиссии, которые были представлены сегодня, Индекс уверенности потребителей вырос в октябре, показав при этом умеренное восстановление после четырех месяцев снижения.

После падения на 6,6 пунктов с мая по сентябрь, данный показатель достиг 40-месячного минимума в сентябре. Но данные за октябрь показали, что индекс восстановился на 0,3 пункта до отметки -25,6, что все-таки почти на 15 пунктов ниже долгосрочного среднего значения. Большинство аналитиков ожидали дальнейшего снижения, по меньшей мере, на 0,3 пункта.

С мая потребительская уверенность относительно среднесрочных перспектив экономики заметно ухудшилось, что было вызвано обострение обеспокоенности о безработице.

Хотя некоторые ведущие показатели указывают, что экономический кризис близок к завершению, до ощутимого восстановления на рынке труда по-прежнему далеко, и опасения по поводу кризиса суверенного долга будут продолжать оказывать негативное воздействие на экономические перспективы. В таких условиях заметное восстановление потребительской уверенности представляется маловероятным.

Отметим также, что окончательные данные за октябрь, наряду с другими компонентами комплексного обследования будут представлены в следующий вторник.

Доллар и иена выросли против большинства основных валют, так как предоставленные отчеты компаний показали, что финансовые результаты были ниже оценок аналитиков, добавив доказательств того, что мировая экономика замедляется, что подрывает склонность к риску.

Высокодоходные валюты, включая новозеландского доллара ослабли, так как глобальные акции и цены на сырьевые товары снизились.

Канадский доллар вырос на фоне того, что центральный банк заявил, что некоторое стимулирование, вероятно, будет необходимо. Также существенно повысилась вероятность повышения процентных ставок.

Курс евро снизился с пятимесячного максимума против иены после того, как уровень французского промышленного доверия упал до самого низкого уровня с 2009 года.

Индекс доллара (DXY) вырос на 0,4% до 79,978 после того, как производственный индекс ФРС Ричмонда за октябрь ожидаемо упал.

Европейская валюта снизилась после того, как ранее Investors Service Moody 's понизило кредитный рейтинг пяти испанских регионов. Неделю назад, Moody’s подтвердило рейтинг Испании на уровне Baa3, который является самым низким инвестиционным рейтингом.

Фунт вырос от четырехмесячного минимума против евро после того, как отчет показал, что количество ободренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло в прошлом месяце до максимального уровня с апреля. Согласно докладу от Ассоциации британских банкиров показатель вырос в сентябре до 31 175 с 30 683 в августе.

• Объем мировых иностранных инвестиций упал до 8% в первой половине 2012 г

• Впервые на долю развивающихся стран приходится более 50% прямых иностранных инвестиций

• Китай опередил США как страна для прямых иностранных инвестиций в первой половине 2012 г

• Не думаю, что программа OMT вызовет инфляционные риски

• Программа OMT пользуется большим доверием, чем SMP ввиду своей условности

• Программа OMT не означает финансирования госдолга

• Правительства стран начинают понимать, что время на разрешение кризиса заканчивается

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего и методом взвешенной медианы)  за 3 квартал. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. Германия в 07:30 GMT опубликует индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь, а в 08:00 GMT - индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за октябрь. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI за октябрь. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь, индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 4 квартал. В 12:00 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). США в 13:00 GMT опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в 14:00 GMT - объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 18:15 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии.

Пара держится в области $1.2960-70. Ближайший уровень сопротивления - $1.3020 (МА(200) для Н1)  

Необходимо соблюдать соответствующие условия, чтобы программа OMT была эффективной

Программа OMT будет приостановлена в случае несоблюдения условий

Кер не ожидает, что страны не будут выполнять условия программы OMT

EUR/USD $1.2990, $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3100

GBP/USD $1.6105, $1.6110

AUD/USD $1.0325, $1.0400, $1.0450

USD/JPY Y79.25, Y79.45, Y79.75

Со временем, вероятно, потребуется некоторое умеренное нивелирование денежно-кредитного стимула

Сроки нивелирования стимула будут определяться с учетом развития событий в мире и в Канаде, а также с учетом дисбалансов в секторе домохозяйств

Банк Канады прогнозирует, что ВВП Канады вырастет на 2,2% в 2012 г, на 2,3% в 2013 г и на 2,4% в 2014 г

Базовая инфляция достигнет 2% к середине 2013 г, общая инфляция достигнет этого же уровня к концу 2013 г

Базовая инфляция была ниже, чем ожидалось, в последние месяцы

Продолжающаяся слабость мировой экономики, вероятно, будет отражена в пересмотре в сторону понижения канадского роста и базовой инфляции. В это же время ожидается, что основная процентная ставка останется без изменений на уровне 1,00%.

Напомним, что в своем заявлении за июль Банк Канады сообщил, что пересмотр ставки будет зависеть от тенденций экономического роста, но вряд ли такие критерии будут удовлетворены до второй половины 2013 года. Также существует значительный риск того, что банк вернется к более нейтральному тону своей денежно-кредитной политики. Хотя мы по-прежнему считаем, что следующим шагом будет повышение ставки овернайт.

Согласно средним прогнозам уровень процентной ставки останется на уровне 1%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

Канадские розничные продажи, согласно прогнозам, остались неизменными с июля по август, отражая более слабые темпы продаж автомобилей, после прироста на 1,7%, зафиксированного в июле. С другой стороны, очень слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья в течение месяца позволяют предположить, что расходы, связанные с жильем, таких как мебель будут оказывать влияние на уровень продаж. В это же время розничные продажи за исключением автомобилей и основных расходов по прогнозам существенно вырастут, отражая более высокие цены на бензин и рост потребительских настроений.

После учета влияния изменения цен, объем розничной продажи, как ожидается, будет незначительно отрицательным. Однако, на фоне сильного прироста производства и оптовых объемов продаж, уровень ВВП, как ожидается, зафиксирует рост в августе, в то время как уровень потребительских расходов будет показывать умеренные темпы увеличения.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с +0,7% в прошлом месяце.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3130, $1.3100, $1.3075/80

Ордера на покупку $1.3020, $1.3000, $1.2980

Вопрос об оказании помощи Греции будет решен после доклада Тройки

Призывает Европарламент как можно скорее одобрить кандидатуру Мерш на пост члена управляющего совета ЕЦБ

Еврозона уже сделала немало шагов на пути к углублению интеграции

Спрэды сужаются практически во всех странах ЕС

OMT - нестандартный инструмент, поэтому он ограничен во времени

OMT необходима для устранения угрозы дефляции

Децентрализованное печатание денег - не выход из ситуации

Рынки впечатлены решительным настроем властей сохранить целостность еврозоны

ЕЦБ предоставил 77.29 млрд евро под 0.75% на 7 дней по операции MRO.

НБШ разместил 3-месячные MMDRCs на сумму 850.3 млн франков, средняя доходность -0.229%.

EUR/USD $1.2990, $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3100

GBP/USD $1.6105, $1.6110

AUD/USD $1.0325, $1.0400, $1.0450

USD/JPY Y79.25, Y79.45, Y79.75

•  

  Испания разместила казначейские облигации на сумму 3,528 млрд евро против запланированных 2,5млрд - 3,5 млрд евро.

   

• Испания разместила 3-месячные казначейские облигации на сумму 967 млн евро. Максимальная доходность составила 1,450% против 1,250% 25 сентября. Отношение спроса к покрытию составмла 4,32 против 3,29 25 сентября.

• Разместила 6-месячные казначейские облигации на сумму 2,561 млрд млн евро. Максимальная доходность составила 2,100% против 2,300% 25 сентября. Отношение спроса к покрытию составило 1,99 против 1,83 25 сентября.

РБК-Daily
Чистая прибыль Yahoo! выросла в 5 раз за 9 месяцев
Чистая прибыль одной из крупнейших в США интернет-компаний Yahoo! Inc. за 9 месяцев 2012г. выросла в 4,8 раза - до $3 млрд 677 млн. Годом ранее она составляла всего $762 млн долл. Cведения о росте выручки содержатся в распространенном сегодня финансовом отчете Yahoo!.
DW
Теледуэль: Обама обвинил Ромни во внешнеполитической некомпетентности
Последняя предвыборная теледуэль в США между действующим президентом Бараком Обамой и кандидатом от Республиканской партии Миттом Ромни вылилась в резкий обмен мнениями по вопросам внешней политики, сообщает агентство AFP. В ходе теледебатов во Флориде вечером в понедельник, 22 октября, Обама обвинил Ромни во внешнеполитической неопытности и некомпетентности. Со своей стороны Ромни поставил Обаме в упрек отсутствие лидерских качеств и чрезмерную мягкость в отношениях с Россией и Ираном.
Сколько на самом деле экономит Греция
На протяжении нескольких месяцев "тройка" международных кредиторов из Еврокомиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) затягивает опубликование очередного доклада о выполнении Грецией плана по стабилизации госбюджета. От выводов "тройки" зависит, получит ли греческое правительство новый многомиллиардный транш, который поможет ей избежать неминуемого в противном случае банкротства. Как ожидается, доклад появится лишь после президентских выборов в США.

Вчера иена продолжила серию снижения по отношению к доллару, зафиксировав при этом восьмое сессионное падение подряд и самую длинную череду потерь за последние сем лет. Такая динамика была вызвана выходом данных, которые показали, что объем японского экспорта резко снизился.

Японская валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как Министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара заявил вчера о внедрении дополнительно стимулирования.

Иена достигла отметки Y79.88, которая является минимальным уровнем с 12 июля.

В то же время иена упала против евро до уровня Y104,46, который является минимумов с мая.

Австралийский доллар ослаб против большинства основных валют, прежде чем доклад на этой неделе прольет свет на уровень инфляции, которая, как ожидается, покажет самые медленные темпы за последние 13 лет, предоставляя больше возможностей центральному банку страны снижать процентные ставки.

Фунт вырос впервые за три дня против доллара после того, как отчет показал, что число банкротств в промышленном бизнесе Великобритании упало в сентябре, повышая при этом оптимизм, что восстановление экономики продолжается.

Также валюта Великобритании упала по отношению к евро и доллару, в преддверии встречи политиков Банка Англии, которая запланирована на 8 ноября.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 США Дебаты кандидатов в президенты США

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3176 (3139)
$1.3127 (1161)
$1.3094 (1874)
Цена на момент написания обзора: $1,3056
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2995 (277)
$1.2953 (407)
$1.2925 (1609)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 35636 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4496);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 37317 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2524);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 1,05 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (1043)
$1.6202 (1270)
$1.6105 (2044)
Цена на момент написания обзора: $1,6009
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5992 (960)
$1.5895 (2116)
$1.5797 (1309)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9747 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2234);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 9552 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2116);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 0,98 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3064 +0,31%

GBP/USD $1,6011 +0,05%

USD/CHF Chf0,9265 -0,18%

USD/JPY Y79,92 +0,78%

EUR/JPY Y104,42 +1,09%

GBP/JPY Y127,96 +0,83%

AUD/USD $1,0328 -0,03%

NZD/USD $0,8180 +0,28%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 США Дебаты кандидатов в президенты США

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 30.5 30.9

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Август +0.7% +0.4%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Август +0.4% +0.2%

13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -11.6

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -25.9 -25.8

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь 4 3