Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-03-2009

EUR/USD снизился до $1.3505, однако ордера на покупку в области минимумов поддержали курс, который сейчас торгуется на $1.3518. Ниже $1.3500 находятся стопы.

Страны Большой Двадцатки должны быстро принять план по восстановлению их финансовых систем, и расширить меры финансового стимулирования до следующего года, сказала спикер МВФ. Приветствуя план США по изъятию «проблемных активов» с балансов банков. Аткинсон подчеркнула, что важна скорость, не только в США, но и в в других финансовых системах, которые испытывают сложности.
Относительно стимулирования она сказала, что такие меры "должны быть поддержаны и в 2010 в тех случаях, где есть возможность." Она выразила беспокойство о распространении кризиса на развивающиеся рынки и страны с низким доходом, повторяя потребность МВФ в удвоении его ресурсов, чтобы обеспечить достаточную помощь. Лидеры Большой Двадцатки, как ожидают, представят определенный план увеличения финансирования для Международного валютного фонда во время встречи на высшем уровне.

Майкл Сачителло, технический аналитик SMRA, отмечает, что коррекция AUS/USD начавшаяся с 10/27/08 может достичь цели на $0.7266 (1.618% Фибо). Сейчас курс торгуется на $0.7014. Поддержка расположена на $0.6988 (минимум 26 марта и 5-дневный МА), в то время как ближайшее сопротивление – на $0.7049/0.7040 (максимум 25 марта).

EUR/USD торгуется на $1.3542. Среди продавцов евро трейдеры отмечают американский инвестиционный банк. Однако курс минимумы не переписал, что дает основания полагать, что давление ограничено. Ранее курс показал минимумы на $1.3520.

В четверг японская иена и швейцарский франк снизились против основных валют, поскольку рост на фондовых рынках привел к снижению спроса на высокодоходные валюты.
Иена завершает месяц с наихудшим результатом против евро с 2000 года. Японская валюта упала на 7.5% против евро в марте. До этого максимальное месячное падение иены наблюдалось в декабре 2000 года, когда курс рухнул на 10.8%.

EUR/USD восстановился до $1.3566 в преддверии закрытия европейской сессии. Ранее курс показал максимумы на $1.3640, после чего упал к $1.3520.

Ian Shepherdson, экономист HFE: "После сегодняшних данных мы ожидаем отчета payrolls на уровне -700K. Признаки восстановления отсутствуют."

"Данные по ВВП за четвертый квартал подтверждают наши ожидания относительно того, что экономика будет находится в состоянии рецессии до конца года. Этот сценарий
также подтверждается данными по рынку труда, где количество обращений за пособиями по безработице было больше чем 650К в последние восемь недель."

Отступление от сессионных максимумов основных фондовых индексов США вызвало укрепление доллара, в результате чего пара снизилась и установила сессионный минимум в районе $1,3520. В случае сохранения нисходящего давления, пара встретит поддержку в области $1,3430 (23,6%FIBO роста $1,2450-$1,3740).

«Мы ожидаем снижение ВВП за первый квартал на 5,4%. Что касается новых рабочих мест несельскохозяйственных отраслях экономики, то наш прогноз -700К в марте.»

Citi -5.0%
BNYM -5.0%
JPMorgan Chase -5.0%

USD/JPY Y97.00, Y97.35, Y97.50, Y97.65, Y99.25, Y100.00
EUR/USD $1.3135, $1.3550
USD/CAD C$1.2345

- внимание на встрече G20 будет сосредоточено на системных рисках

Были опубликованы следующие данные:
07:50 Франция Индекс потребительского доверия март -43 -45 -43
08:30 Италия Индекс делового доверия март 59,8 63,2
09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м февраль -1.9% 0,7%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г февраль 0.4% 3,6%

Иена и доллар понесли потери прортив основных конкурентов в ходе активизации роста мировых рынков акций в связи со спекуляциями, что пик мирового финансового кризиса уже позади. В результате инвесторы увеличили спрос на высокорисковые активы.
Давление на иену оказали также ожидания выхода слабых данных по розничным продажам.

EUR/USD консолдировался в пределах $1.3535 - $1.3620. Ордера на продажу: $1.3600/20. Ордера на покупку: $1.3540, $1.3500$1.3450/20.

-- решение тем не менее, пока не принято.

Поглотив стопы, располагавшиеся в районе Y98.35/40, где проходит линия сопротивления, проведенная из района пика 5 марта, пара протестировала ордера на продажу, размещенные в области Y98.50/55, прежде чем незначительно откатила. Тем не менее, сохраняющееся напряжение в отношении планируемого Северной Кореей запуска ракеты продолжает оказывать поддержку паре. Ключевое сопротивление располагается в области 100-дневного скользящего среднего, которое находится сегодня в районе Y99.40.

-- для экономического восстановления необходимо стабилизировать банковскую систему и принять ряд стимулирующих мер.

-- восстановление доверия к банкам является абсолютно необходимым
-- обеспечение стабильности банковской системы является необходимым условием для восстановления экономики
-- Германия переживает серьезный экономический спад
-- правительство должно продолжать поддерживать экономику
-- управляющий Банка Англии Кинг согласен с предпринятыми мерами фискального стимулирования
-- изменение процентных ставок не является достаточным условием для стабилизации ситуации.

Уровень сопротивления 3: Y99.70
Уровень сопротивления 2: Y99.00
Уровень сопротивления 1: Y98.50
Текущая цена: Y98.41
Уровень поддержки 1: Y97.40
Уровень поддержки 2: Y96.50
Уровень поддержки 3: Y93.50

Комментарий: пара растет к линии сопротивления с 5 марта, которая сегодня проходит в районе Y98.50. Ближайшая поддержка отмечена в области сессионного минимума на Y97.40. Ниже находится область Y96.50/60 (линия Tenkan). Ключевая поддержка располагается в области Y93.50/40 (50% ралли января-марта и минимум 19 марта). В случае преодоления Y98.50 можно ожидать роста в район Y99.00 (максимум 17 марта). Ключевое сопротивление располагается на Y99.70 (максимум 5 марта)

Уровень сопротивления 3: Chf1.1620
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1330
Текущая цена: Chf 1.1255
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1110
Уровень поддержки 3: Chf1.0980
Комментарий: Пара консолидируется возле прежних уровней. Ниже пятничных минимумов на Chf1.1160 потери могут увеличиться до Cfh1.1110/05, где располагается ряд дневных минимумов середины января, затем – к Chf1.0980. Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf1.1330 (23.6% Фибо снижения с Chf1.1910 до Chf1.1160). Более важное сопротивление находится на Chf1.1440 (38.2%). Выше сильного сопротивления нет вплоть до Chf1.1620.

Уровень сопротивления 3: $1.4980
Уровень сопротивления 2: $1.4870
Уровень сопротивления 1: $1.4780
Текущая цена: $1.4534
Уровень поддержки 1: $1.4530
Уровень поддержки 2: $1.4420
Уровень поддержки 3: $1.4300

Комментарий: Стерлинг находится под давлением после выхода слабых данных по розничным продажам. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума $1.4530. Ниже возможно падение к $1,4420 (38,2% FIBO роста $1,3840-$1,4780) и далее к $1,4300 (50,0%). Выше промежуточного сопротивления $1.4780 есть шанс роста к более высоким целям, а именно к $1.4870 (61.8% $1.5720-$1.3500) и пику 9 февраля $1.4980.

Уровень сопротивления 3: $1.4236
Уровень сопротивления 2: $1.3855
Уровень сопротивления 1: $1.3616
Текущая цена: $1.3564
Уровень поддержки 1: $1.3535
Уровень поддержки 2: $1.3320
Уровень поддержки 3: $1.2989

Комментарий: Евро после роста к $1.3650 корректируется в коридоре $1.3535-$1.3616. Ближайшая поддержка - сессионный минимум на $1,3535 . Ниже возможно падение к $1,3320 (уровень 38,2% FIBO падения $1.4721-$1.2454) и далее к $1.2989 (23.6%). Промежуточное сопротивление представлено сессионным максимумом $1.3616. Для продолжения роста необходимо преодолеть $1.3855 (61,8%). Выше целью роста станет $1.4236 ( 78.6% FIBO падения $1.4721-$1.2454).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3600/20
Ордера на покупку: $1.3540, $1.3500$1.3450/20

GBP/USD
Ордера на продажу:$1.4650
Ордера на покупку:$1.4540/35

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.9335/50, stg0.9380.

Курс доллара на азиатских торгах в пятницу отыграл снижение, произошедшее накануне на фоне заявления министра финансов США Тимоти Гейтнера о том, что Соединенные Штаты открыты к использованию системы, основанной на расчетных денежных единицах в рамках Международного валютного фонда - на специальных правах заимствования. Сначала инвесторы решили, что Гейтнер согласен с заявлением главы Народного банка Китая о необходимости введения альтернативной резервной валюты взамен доллара - тех же SDR. Доллар тут же ушел в минус, однако уже в среду начал отвоевывать обратно оставленные позиции, поскольку Гейтнер позже сказал, что доллар еще долго будет сохранять за собой статус главной резервной валюты. Британский премьер Гордон Браун сомневается в том, что лидеры "Группы двадцати" захотят обсуждать идею создания новой резервной валюты, которая могла бы стать альтернативой американскому доллару
"Соединенным Штатам трудно преследовать цель укрепить доллар, но в то же время, если они призовут к ослаблению доллара, им будет трудно финансировать дефицит (текущего счета), так как инвесторы могут начать избегать покупки американских гособлигаций".
EUR/USD пара консолдируется в широком коридоре $1.3535 - $1.3616

Die Welt
Отставка правительства Чехии ставит под угрозу ракетные планы США
Во вторник парламент Чехии вынес вотум недоверия правительству страны. Это фактически ставит крест на планах по размещению американской ПРО в Восточной Европе, которые, впрочем, Вашингтон и без того начал пересматривать, отмечает издание.

Wall Street Journal
Обама защищает проект бюджет, обещая, что все расходы окупятся
Президент США барак Обама выступил на американском телевидении в прайм-тайм, чтобы защитить свой бюджет в $3,6 трлн. накануне передачи документа в Конгресс.
Истерика по поводу бонусов проходит
Нетерпение Конгресса США ввести ограничения на выплаты бонусов в страховой компании American International Group заметно поубавилось, страсти остыли. Издание считает, что одобрение законопроекта, который предполагает введение 90%-ного налогообложения премиальных выплат корпоративному составу компаний, получающих госпомощь, вряд ли произойдет до окончания каникул Сената, которые начинаются 3 апреля.

International Herald Tribune
Демократы перекроили бюджет Обамы
Лидеры демократической партии США существенно "урезали" проект бюджета, предложенный Бараком Обамой. Соратники президента США пытались сделать управляемым огромный дефицит первого бюджета Обамы, чтобы ничего не помешало воплотить в жизнь приоритетные, но дорогостоящие национальные программы.
МВФ предлагает новые инструменты для борьбы с рецессией
Международный Валютный Фонд вчера предложил проект реформирования международной организации, который призван повысить ее эффективность в борьбе с глобальным экономическим кризисом

Deutsche Welle

Проект спасения Обамы критически принят в США
Программа выкупа обесценившихся активов, к реализации которой приступает администрация США, не только астрономически дорогая, но и весьма сложная с технической точки зрения, считают многие политики и эксперты.
Каждый второй евро немецкие фирмы зарабатывают за границей
Немецкая промышленность почти каждый второй евро своей прибыли получает за границей. Несмотря на снижение объемов экспорта, внешняя торговля продолжит играть важную роль для немецких предприятий. С таким прогнозом во вторник, 24 марта, выступило Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) в Берлине. Эксперты объединения предполагают, что в текущем году объемы немецкого экспорта сократятся более чем на 10 процентов, но в 2010 году DIHK предсказывает легкое увеличение его объемов.

BBC

Обама обещает американцам возрождение экономики
Президент Барак Обама заявил, что в американской экономике появились признаки возрождения, однако граждане США должны проявить терпение и думать не только о своих краткосрочных интересах. Американский лидер провел пресс-конференцию, во время которой рассказал о своем проекте государственного бюджета США, который, по его мнению, позволит предотвратить повторение нынешнего кризиса. "Мы сумеем победить рецессию, - отметил Обама. - Мы подготовили комплексную стратегию, направленную на борьбу с кризисом на всех фронтах. И мы уже замечаем признаки прогресса". Проект бюджета объемом 3,6 триллиона долларов, представленный Обамой, предполагает укрепление системы здравоохранения, увеличение расходов на высшее образование, а также введение ограничений на вредные выбросы в атмосферу.
Обама отметил, что его экономическая стратегия направлена на создание новых рабочих мест, оживление рынка недвижимости, а также повышения ликвидности банков и рост кредитования.
Экспорт из Японии сократился вдвое
В феврале объемы экспорта товаров из Японии снизились на рекордные 49,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.Вторая по величине экономика мира оказалась под ударом в результате резкого снижения спроса на производимые в Японии товары. Данные за январь этого года также указывают на резкое падение экспорта - этот показатель составил 45,7 %. Японская экономика ориентирована в основном на экспорт, поэтому глобальная рецессия бьет по ней особенно сильно.
Потребители по всему миру все чаще откладывают приобретение японских автомобилей и электроники, что приводит к снижению спроса и падению экспорта из этой страны в целом.Поставки японских автомобилей за рубеж сократились в феврале на 70 %.

USD/JPY Y97.00, Y97.35, Y97.50, Y97.65, Y99.25, Y100.00
EUR/USD $1.3135, $1.3550
USD/CAD C$1.2345

Единая валюта в среду выросла на европейских торгах после того, как падение индекса делового оптимизма Германии оправдало прогнозы аналитиков. Евро также сократил потери против японской иены. Индекс института IFO упал в марте до 82.1 пп с 82.6 пп в феврале, что стало минимальным значением с ноября 1982 года. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 82.2 пп. «Данные вышли достаточно слабыми», отмечает Нейл Джоунс из Mizuho Corporate Bank Ltd. «Однако участников рынка порадовало то, что показатель не оказался еще хуже». Министр финансов Германии Пьер Штейнбрук заявил, что правительство не сможет придерживаться своего прогноза падения ВВП на 2.2% в этом году. «Германия находится в более глубокой рецессии, чем мы думали ранее», отметил он. Начало 2009 года для Германии было довольно слабым: промышленные заказы упали на 8%, а выпуск промышленной продукции – на 7.5% в январе.
Серия последних макроэкономических данных преподносит приятные сюрпризы инвесторам.Объем продаж новых домов в США вырос в феврале 2009 года на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных факторов до 337 тыс. единиц. Отметим, что аналитики ожидали снижения продаж домов в США в феврале до 300.000 единиц, основываясь на первоначальных данных за предыдущий месяц. Неожиданно выросли заказы на товары длительного пользования на 3,4% ( февраль) на волне оживления спроса на машинное оборудование, компьютеры и оборонную технику.Фондовые торги в США открылись ростом индексов на фоне обнадеживающего заявления президента Барака Обамы об устойчивости доллара и американской экономики в целом. Накануне Обама в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что "устойчивость курса доллара связанна с тем, что инвесторы считают США сильнейшей экономикой мира, а американскую политическую систему - самой стабильной".
Эти новости плюс заявление Тимоти Гейтнера,что США открыты к использованию системы, основанной на SDR, и увеличению SDR в МВФ послужило причиной активной распродаже доллара.

EUR/USD пара показала минимум в области $1.3417, после чего поднялась к $1.3649 и завершила сессию в районе $1,3576, незначительно отступив от достигнутых максимумов.

USD/JPY

Уровень сопротивления 3: Y99.70
Уровень сопротивления 2: Y99.00
Уровень сопротивления 1: Y98.50
Текущая цена: Y97.90
Уровень поддержки 1: Y97.40
Уровень поддержки 2: Y96.50
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий: пара растет к линии сопротивления с 5 марта, которая сегодня проходит в районе Y98.50. Ближайшая поддержка отмечена в области сессионного минимума на Y97.40. Ниже находится область Y96.50/60 (линия Tenkan). Ключевая поддержка располагается в области Y93.50/40 (50% ралли января-марта и минимум 19 марта). В случае преодоления Y98.50 можно ожидать роста в район Y99.00 (максимум 17 марта). Ключевое сопротивление располагается на Y99.70 (максимум 5 марта)

Уровень сопротивления 3: Chf1.1620
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1330
Текущая цена: Chf 1.1224
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1110
Уровень поддержки 3: Chf1.0980
Комментарий: Пара консолидируется возле прежних уровней. Ниже пятничных минимумов на Chf1.1160 потери могут увеличиться до Cfh1.1110/05, где располагается ряд дневных минимумов середины января, затем – к Chf1.0980. Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf1.1330 (23.6% Фибо снижения с Chf1.1910 до Chf1.1160). Более важное сопротивление находится на Chf1.1440 (38.2%). Выше сильного сопротивления нет вплоть до Chf1.1620.

Уровень сопротивления 3: $1.4980
Уровень сопротивления 2: $1.4870
Уровень сопротивления 1: $1.4780
Текущая цена: $1.4600
Уровень поддержки 1: $1.4530
Уровень поддержки 2: $1.4420
Уровень поддержки 3: $1.4300
Комментарий: После падения к $1.4513 стерлинг развивает рост к промежуточному сопротивлению $1.4780. Выше данного уровня есть шанс роста к более высоким целям, а именно к $1.4870 (61.8% $1.5720-$1.3500) и пику 9 февраля $1.4980.
Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума $1.4530. Ниже возможно падение к $1,4420 (38,2% FIBO роста $1,3840-$1,4780) и далее к $1,4300 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.4236
Уровень сопротивления 2: $1.3855
Уровень сопротивления 1: $1.3616
Текущая цена: $1.3567
Уровень поддержки 1: $1.3535
Уровень поддержки 2: $1.3320
Уровень поддержки 3: $1.2989
Комментарий: Евро после роста к $1.3650 корректируется в коридоре $1.3535-$1.3616. Ближайшая поддержка - сессионный минимум на $1,3535 . Ниже возможно падение к $1,3320 (уровень 38,2% FIBO падения $1.4721-$1.2454) и далее к $1.2989 (23.6%). Промежуточное сопротивление представлено сессионным максимумом $1.3616. Для продолжения роста необходимо преодолеть $1.3855 (61,8%). Выше целью роста станет $1.4236 ( 78.6% FIBO падения $1.4721-$1.2454).

High Low Close
EUR/USD 1.3649 1.3417 1.3576
GBP/USD 1.4733 1.4513 1.4547
USD/JPY 98.34 96.90 97.66
USD/CHF 1.1328 1.1167 1.1216
EUR/JPY 132.88 130.74 132.60
EUR/GBP 0.9373 0.9159 0.9330
GBP/JPY 144.59 140.95 142.09
GBP/CHF 1.6630 1.6217 1.6315

07:50 Франция Индекс потребительского доверия, март -43
08:30 Италия Индекс делового доверия, март 63,2
09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, февраль 0,7%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г,февраль 3,6%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 21.03 646К
12:30 США ВВП, итог, г/г, 4 кв. -6,2% -6,2%
12:30 США Ценовой дефлятор, итог, 4 кв. -5,0% -5,0%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продуктов питания и энергоресурсов, итог, 4 кв. 0,8% 0,8%
20:30 США Денежная масса М2, млрд., 16.03
23:30 Япония Индекс потребительских цен, м/м, февраль -0,6%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, г/г, февраль 0,0%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен, г/г, февраль 0,0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м, март -0,3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, март 0,5%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, март 0,6%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г, февраль -2,4%