Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-03-2009

07:00 Великобритания Март Индекс цен на жилье Nationwide -1.8% -1.9%
07:00 Великобритания Март Индекс цен на жилье Nationwide (г/г) -17.6% -18.5% 09:30 Великобритания Февраль Денежный агрегат М4 (м/м) 1.4%
09:30 Великобритания Февраль Денежный агрегат М4 (г/г) 18.8%
09:30 Великобритания Февраль Потребительское кредитование (евро)(м/м) 1.1M
10:00 Еврозона Март Индекс доверия в промышленности(м/м) -36
10:00 Еврозона Февраль Индекс доверия потребителей (м/м) -33
10:00 Еврозона Март Индикатор экономической уверенности Еврозоны 65.4

Доллар США заканчивает неделю уверенным укреплением по отношению к основным валютным парам.
Акции на Wall Street отступили в пятницу, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после впечатляющего ралли, которые привело к росту «голубых фишек» более чем на 20%. В четверг 3-недельное ралли основных индексов продолжилось, однако уже в пятницу бычий импульс сошел на нет. Продажи носят масштабный характер, при этом снижение демонстрируют 27 из 30 компаний индекса Dow. С момент падения «голубых фишек» к 12-летним минимумам 09 марта, индекс Dow вырос на 21%, а S&P 500 – на 23%. Технологический индекс Nasdaq прибавил в цене на 25%.Опубликованные сегодня данные показали, что личные доходы американцев в феврале снизились на 0.2%, что слегка превысило прогнозы аналитиков в -0.1%. Личные расходы, в свою очередь, выросли на 0.2%, оправдав ожидания экспертов. В феврале в США заказы на товары длительного пользования неожиданно выросли на 3,4%. Это первый рост заказов за 7 месяцев, после падения этого показателя в январе на 7,3%, говорится в докладе министерства торговли США. Без учета заказов транспортной отрасли, общий их объем вырос на 3,9%, что стало рекордом с августа 2005 года.
Кроме того, объем продаж новых домов в США вырос в феврале 2009 года на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных факторов до 337 тыс. единиц. Аналитики ожидали снижения продаж домов в США в феврале до 300.000 единиц, основываясь на первоначальных данных за предыдущий месяц. Напрошедшей неделе в фокусе оставался план Гейтнера. План Гейтнера ставит целью предоставление финансирования на сумму до $1 трлн. путем, в частности, покупки обесцененных обязательств, обеспеченных ипотечными закладными на сумму от $75 млрд. до $100 млрд. из остатков средств, зарезервированных в рамках программы "спасения" банковской системы. По заявлению Казначейства в рамках реализации Инвестиционной программы намечено использование гарантийных обязательств ФРС и Федеральной корпорации по страхованию депозитов . "Рынки позитивно расценили план Гейтнера," отмечает Джеффри Ю, стратег лондонского представительства UBS AG. "С восстановлением аппетитов к рискам мы вполне можем увидеть возобновление снижения доллара."
В среду 25 марта министр финансов США Тимоти Гейтнер шокировал мировые рынки заявлением о том, что Вашингтон "достаточно открыт" для рассмотрения предложения Китая о создании новой международной резервной валюты. Доллар подвергся резкой распродажи в каждой валютной паре в среднем на 200 пунктов. Это заявление прозвучало всего несколько часов спустя после того, как президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме заверил журналистов в том, что статусу доллара на мировом рынке ничего не угрожает. "Я не считаю, что мировая валюта необходима, - заявил Обама. - Доллар сейчас чрезвычайно силен, потому что инвесторы рассматривают США как сильнейшую экономику и самую стабильную политическую систему в мире". Гейтнер позже выступил с ремаркой, пояснив, что имел ввиду. Согласно его словам, доллар останется "основной валютой в мире… на длительное время". Однако, как пишет Daily Telegraph, семя сомнений все же было посеяно. Эксперты считают, что
обращение к SDR будет иметь прямое воздействие на валютные рынки. Надо учитывать, что 65% всех мировых валютных резервов хранятся в долларах, чей курс на 42% ниже стоимостиSDR. Скупка SDR окажет большую услугу евро, йене и фунту.
Хоть серия последних макроэкономических данных преподносит приятные сюрпризы инвесторам похоже, что текущее укрепление американской валюты носит временный характер и вызвано техническими факторами, поскольку падение доллара на прошлой неделе было слишком серьезным и проходило практически без откатов.

EUR/USD в конце торговой неделе евро остается на уровне чуть выше минимумов сессии $1.3253. Напомним, что евро рухнул на европейских торгах в пятницу после заявления министра финансов Германии Пира Штайнбрюка о том, что валюта еврозоны может пострадать, если государства Евросоюза не вернутся к финансовой дисциплине.
"Движение евро было вызвано комментариями Штайнбрюка", - сказал Крис Тернер из ING. Выход слабой статистики из Еврозоны и Германии не не прибавил оптимизма инвесторам.
EUR/USD пара начала неделю подъемом в область 37-ой фигуры, откуда достаточно стабильно опустилась к минимуму недели на $1.3253(38.2% пофибо). Недельные торги закрылись на уровне $1.3285

Стерлинг в начале недели показал максимальный рост против доллара и иены, поскольку рост инфляционного давления в стране усилил ожидания, что Банк Англии допустит удорожание фунта. Статистика показала, что годовая потребительская инфляция в прошлом месяце неожиданно выросла на 3.2% против 3.0% в январе. Аналитики же ожидали показатель на уровне 2.6%.

GBP/USD пара смогла подняться к недельному максимуму на $1.4775 но затем упала к минимуму недели на $1.4266. Недельные торги закрылись на уровне $1.4317
Иена понесла потери против всех основных валют в связи со спекуляциями, что предпринятые правительством США дополнительные меры по поддержке банковской системы, приведут к увеличению у инвесторов аппетитов к рискам и, как следствие, вызовут ослабление японской валюты в связи со снижением спроса на нее в качестве валюты-убежища. Дополнительное давление на иену продолжает оказывать опубликованный ранее отчет, который засвидетельствовал рекордное падение в текущем квартале уверенности в производственном секторе Японии, что также не добавляет привлекательности иене. Свидетельством увеличения интереса к рисковым активам является рост австралийского и новозеландского долларов, а также ралли на мировых рынках акций после того, как Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представил план изъятия "токсичных активов" из балансов банков. Иена завершает месяц с наихудшим результатом против евро с 2000 года. Японская валюта упала на 7.5% против евро в марте. До этого максимальное месячное падение иены наблюдалось в декабре 2000 года, когда курс рухнул на 10.8%. Основная учетная ставка Банка Японии составляет 0.1%, а ставка Национального Банка Швейцарии равна 0.25%, в то время как ставка в Бразилии 11.25%, в ЮАР ставка равна 9.5%, 6.75% в Мексике, 3% в Новой Зеландии, 2% в Южной Корее и 1.5% в Еврозоне. Иена завершает I квартал также с потерями против доллара, что происходит впервые с июня.
В феврале доллар вырос на 8.5% против иены на фоне падения японской экономики на 12% г/г в IV квартале (максимальное падение с 1974 года).

USD/JPY пара начала неделю уверенным подъемом от недельного минимума Y95.41 к максимуму на Y98.87 и закрыла неделю на уровне Y97.86