Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-09-2006

AGEdwardsпонизил рейтинг ComcastCMCSK с Buyдо Hold.

AGEdwardsпонизил рейтинг VerizonVZ с Buyдо Hold.

Prudential понизилрейтинг Advanced Medical Optics EYE с Overweight до Neutral.

Credit Suisse понизилрейтинг JC Penney JCP с Neutral до Underperform.

RBC Capital Mkts понизилрейтинг Accenture ACN с Sector Perform до Underperform.

Credit Suisse понизилрейтинг Micron MU с Outperform до Neutral.

Wachovia понизилрейтинг Piper Jaffray PJC с Outperform до Mkt Perform.

Sanders Morris Harris повысилрейтинг Dreamworks Animation DWA с Hold до Buy.

Matrix Research повысилрейтинг MattsonMTSN с Strong Sell до Sell.

Matrix Research повысилрейтинг Advanced Analogic Tech AATI с Sell до Hold.

UBS повысилрейтинг Lear LEA с Reduce до Neutral.

YanXu, ведущий стратег Forexnews.com: «Йена восстанавливается против доллара, поскольку некоторые японские компании переводят свои прибыли из-за рубежа домой в преддверии завершения финансового года 30 сентября. Поскольку обменный курс йены в настоящий момент достаточно низкий, многие японские компании конвертируют часть прибыли в йену для улучшения финансовой отчетности».

JonathanCavenagh, экономист Westpac, отмечает: «Похоже, что участники рынка позитивно настроены относительно экономики Японии, что может поддержать йену. Однако до выхода подтверждения этим ожиданиям, рынок будет ориентироваться на доллар».

«На примере продолжения охлаждения ситуации на рынке жилья США мы получаем дополнительные сведения о том, что темпы роста экономики в стране замедляются», отмечает MasafumiYamamoto, стратег NikkoCitigroupLtd. и бывший трейдер валютного рынка в Банке Японии. «ФРС завершила политику повышения процентных ставок, что оказывает давление на доллар». Доллар может упасть до $1.2850 и Y115 на этой неделе, полагает Yamamoto.

USD/CADвернулся к C$1.1140 после восстановления к C$1.1185. Утренние минимумы были установлены на C$1.1135. Ордера на продажу остаются на подходе к C$1.1200. Стопы ниже C$1.1120.

Aggreko согласиласькупитьподразделение General Electric Company, Energy Rentals, за $212 млн. наличными.

Сомнения GeneralMotors относительно того, что альянс с Renault и Nissan будет выгоден трем сторон растут, сообщает NewYorkTimes со ссылкой на представителя в Renault. Переговоры продолжаются и могут завершиться в середине октября.

LennarCorporationзаявил, что прибыль в IVквартале снизится по сравнению с прогнозами.

Согласно Lowe'sCompanies, Inc., продажи окажутся ниже прогнозов, хотя годовая прибыль может оправдать ожидания аналитиков.

The Procter & Gamble Companyпланируетпродатьбренд Sure частнойфирме Innovative Brands LLC.

Немецкий концерн Volkswagen намерен и впредь противостоять планам фирмы MAN, желающей приобрести шведского производителя грузовиков Scania. Volkswagen является крупнейшим держателем акций шведской компании. Ему принадлежат 18,7% ценных бумаг, которые дают право на 34% голосов в собрании акционеров. Согласно предположениям, Volkswagen предлагает создать совместное предприятие в грузовом секторе и рассчитывает на более значительное влияние в нем.

«Опубликованные сегодня данные (IFO) наталкивают на мысль о том, что повышение ставок в Еврозоне, возможно, достигло своего пика», говорит AdrianFoster из DresdnerKleinwort. «Евро продают у максимумов».

Нижняя палата японского парламента проголосовала за кандидатуру Синдзо Абэ в качестве преемника Дзюнъитиро Коидзуми на посту премьер-министра. Вновь избранный премьер-министр уже назвал состав своего кабинета. Синдзо Абэ на прошлой неделе сменил Коидзуми на посту председателя правящей Либерально-демократической партии. 52-летний Абэ стал самым молодым премьер-министром Японии за всю послевоенную историю.

В своих недавних речах он подчеркивал необходимость усиления роли Японии на международной арене и возрождения традиционных ценностей японского общества. Как отмечают корреспонденты, первым испытанием для него в новом качестве станет урегулирование отношений с Китаем и Южной Кореей. Ежегодные поездки прежнего премьера Коидзуми к Мемориальному комплексу Ясукуни вызывали раздражение у Пекина и Сеула, видевших в этом знак нежелания японского лидера осудить деяния японского милитаризма.

На посту премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми провел более пяти лет. Как отмечают наблюдатели, своим неординарным стилем Коидзуми сильно отличался от своих более консервативных предшественников. К его заслугам можно отнести осуществление экономических реформ и обеспечение более заметной роли Японии на международной арене.

Аналитики полагают, что сегодняшнее выступления представителя Банка Англии Gieve усилит спекуляции относительно повышения основной учетной ставки на 25 пунктов на ноябрьском заседании МРС. Gieveзаявил, что центральный банк сделает все возможное для того, чтобы сдержать инфляционный рост и удержать базовую инфляцию ниже «порогового» значения в 2%.

«Рынок переоценил потенциал евро, поэтому сейчас курс отступает», полагает JeremyStretch, валютный стратег RabobankGroep. «Инвесторы задаются вопросом о том, насколько сильным будет экономический рост в регионе в свете глобального замедления роста экономики».

Евровалюта во вторник снизилась по отношению к доллару и йене после того, как индекс делового оптимизма от исследовательского института IFO в сентябре снизился третий месяц подряд. В этом месяце евро подешевел почти на 1% в свете отчетов, свидетельствующих о замедлении роста инфляции и падении уверенности в деловых кругах крупнейшей экономики Европы – Германии. Сегодняшний отчет может ослабить ожидания относительно продолжения повышения процентных ставок в регионе. Согласно статистике, IFO (IFO диаграмма ) упал до 104.9 пунктов с 105 месяцем ранее.

Накануне евро прервал 3-дневное ралли после того, как отчет показал снижение годового уровня роста цен в Германии, а индекс оптимизма в деловых кругах от института ZEW (ZEW диаграмма ) рухнул к минимальному за последние 7 лет уровню. Ожидается, что ЕЦБ на следующей неделе повысит основную ставку кредитования до 3.25% и продолжит говорить о «бдительности в отношении инфляции» в последующие недели. Фьючерсы говорят о том, что ставка до конца года вырастет до 3.5%.

Укрепление позиций американского доллара продолжилось после выхода отчета ConferenceBoard о настроениях в потребительском секторе страны (Consum. Confidence диаграмма ). Индекс восстановился в сентябре до 104.5 против пересмотренного в сторону повышения августовского значения 100.2 в свете снижения цен на энергоносители. В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 22%-ю вероятность повышения основной ставки рефинансирования до 5.25% к концу года (Federal Funds 25 years диаграмма FederalFunds 50 years диаграмма), что выше 19%, наблюдавшихся в понедельник.

Акции на WallStreet продолжают торговаться смешанно. Накануне S&P 500 достиг 5,5-летнего максимума. Опасения относительно охлаждения на рынке жилья США может во вторник снова привлечь внимание инвесторов после того, как 3-я по величине строительная компания США заявила, что итоги IV квартала не оправдают ожиданий. Исполнительный директор StuartMillerпредостерег, что «пока не понятно, завершилась ли тенденция снижения спроса на рынке жилья или нет». Компания также сообщила о резком сокращении прибыли в IIIквартале. Другая строительная компания - Lowe's - предостерегла, что продажи могут оказаться хуже прогнозов. Однако компания также заявила, что прибыль по итогам года оправдает ожидания.

JohanJaveus, валютный стратег SEBMerchantBanking: «Никто не думает, что на повестке дня повышения ставок ФРС. Более вероятно, что следующим шагом центрального банка будет снижение основной ставки рефинансирования. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Чем больше мы видим слабых экономических данных, тем ближе время первого снижения ставок».

EUR/USDвосстановился и области минимумов на $1.2661 и сейчас торгуется в районе $1.2690. В области утренних максимумов ранее отмечались ордера на продажу.

Дочернее предприятие немецкого концерна Volkswagen чешская фирма Skoda намеренапоследовательно увеличивать выпуск автомобилей. До 2015 года объем годового производства должен быть доведен до миллиона машин. Сейчас он составляет 500,000. Примерно 10% машин она планирует собирать в Китае, который, согласно прогнозам компании, оттеснит США на второе место в списке важнейших стран сбыта новых легковых автомобилей. Skoda рассчитывает на 3% китайского рынка.

JohanJaveus, валютный стратег SEBMerchantBanking: «Отчет IFO в целом можно рассматривать как позитивный для еврозоны. Рынок по-прежнему ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в регионе. Это означает, что до конца года ставка ЕЦБ будет повышена еще дважды».

Фондовый рынок отступил во вторник после ралли понедельника, когда S&P 500 достиг 5,5-летнего максимума.

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow+0.22%, Nasdaq-0.02% и S&P+0.25%.

Опасения относительно охлаждения на рынке жилья США может во вторник снова привлечь внимание инвесторов после того, как 3-я по величине строительная компания США заявила, что итоги IV квартала не оправдают ожиданий. Исполнительный директор StuartMillerпредостерег, что «пока не понятно, завершилась ли тенденция снижения спроса на рынке жилья или нет». Компаниятакжесообщилаорезкомсокращенииприбылив III квартале.

Влияние на настроения инвесторов также оказал отчет ConferenceBoard по настроениям в потребительском секторе (Consum. Confidence диаграмма), который был опубликован после начала торгов. Согласно официальным данным, индекс доверия потребителей восстановился в сентябре до 104.5 против пересмотренного в сторону повышения августовского значения 100.2.

Снижение акций происходит несмотря на откат нефтяных цен после восстановления в понедельник. Ноябрьский фьючерс на WTI подешевел на 39 центов до $61.06 за баррель, в то время как нефть марки Brentуступила в цене 54 цента до $60.26.

Среди других корпоративных новостей: строительная компания Lowe's предостерегла в понедельник после закрытия, что продажи могут оказаться хуже прогнозов. Однако компания также заявила, что прибыль по итогам года оправдает ожидания.

Сомнения GeneralMotorsотносительно того. что альянс с Renaultи Nissanбудет выгоден трем сторон растут, сообщает NewYorkTimes со ссылкой на представителя в Renault. Переговорыпродолжаютсяимогутзавершитьсявсерединеоктября.

Европейская комиссия вынесла решение в споре о каталоге условий, поставленных правительством Испании для согласия на покупку энергетического концерна Endesa немецкой компанией E.ON. Еврокомиссия признала требования незаконными. На основе данного решения германский концерн может обратиться в суд с иском к испанским властям.

DavidBrown, ведущий экономист BearStearns: «Отчет IFOвсе же подтверждает восстановление экономики Германии, которая находится в хорошей форме перед введение 3%-го НДС в следующем году. ЕЦБ продолжит повышать ставки в октябре. Под вопросом остается величина повышения: 25 или 50 пунктов».

EUR/USD$1.2650, $1.2800, $1.2850.

USD/JPY Y116.00.

EUR/JPY Y148.00, Y149.00.

EUR/GBP stg0.6650.

EUR/USDупал к $1.2667 на фоне общего роста доллара. В области $1.2650 по-прежнему находятся ордера на покупку, которые простираются, вероятно, до $1.2630 и $1.2600. Стопымогутбытьниже.

USD/JPYтестирует Y117.00. Ранее в этой области отмечались ордера на продажу, который простираются до Y117.10. Выше Y117.00 также отмечались стопы.

Компоненты, оценивающие рынок занятости: нет проблем с работой (Jobs Plentiful) 25.9 против 24.5.

Сложно найти работу (Jobs Hard to Get) 21.3 против 21.1.

Инфляционные ожидания на ближайший год: 4.9% против 5.5% в августе и 6.8% в прошлом году.

Курс резко снизился и поглотив стопы, располагавшиеся ниже $1.2680 установил сессионный минимум в районе $1.2667.

Ордера на покупку отмечены на подходе к $1.2650, значительные их объемы расположены в районе минимальных значений сентября $1.2630.

Индекс текущих условий (Present Situation) Conference Board 127.7 против 123.9.

Индекс ожиданий (Expectations) 89.0 против 84.4.

Основным событием американской сессии станет выход в 1400GMT данных по индексу доверия потребителей(Consum. Confidence диаграмма) за сентябрь. Ожидается, что показатель вырастет до 105,0 против 99,6 в августе. Есл данные окажутся сильными, доллар может получить дополнительную поддержку. В противном случае можно ожидать коррекцию.

Канадец пытается прорвать локальную поддержку, расположенную на С$1.1155. При реализации прорыва пара может дойти до С$1.1125. Закрепление цены ниже С$1.1125 может послужить дальнейшему снижению курса до С$1.1030. В ином случае мы можем ожидать продолжения торговли в диапазоне С$1.1155-С$1.2222.

После того, как накануне «голубые фишки» достигли максимального уровня за последние пять с половиной лет, торги на Wall Street могут открыться с понижением основных индексов.

Динамика фьючерсов говорит в пользу именно такого сценария: Dow: -2, S&P -0.4, Nasdaq -1.5.

Озабоченность инвесторов могут вызвать также новые свидетельства снижения активности на рынке жилья. Так во вторник строительная компания Lennar сообщила о резком падении объемов продаж в третьем квартале, а также предупредила, что квартальные результаты могут оказаться ниже прогнозов.

В понедельник, напомним, Lowe's предупредил, что продажи окажутся ниже предварительных прогнозов.

Jefferies & Co. повысил рейтинг Cisco Systems до уровня "buy" и повысил целевой уровень акций компании до $30, что почти на 30% выше уровня закрытия акций в понедельник. Акции Cisco прибавили 1.2% на торгах во Франкфурте.

Цены на нефть light crude снизились на 45 центов до $61 за баррель на электронных торгах. Лондонская нефть Brent crude подешевела на 55 центов до $60.25.

Доходность 10-летних обязательств выросла до 4.57% против 4.54% в понедельник вечером.

Пара вернулась в канал $0.7534-$0.7500. Дойти до $0.7500 паре вряд ли удастся, так как на пути к нижней границе находится сильная поддержка. Красная линия проведена через минимум 29 марта и 28 апреля. Скорее всего, курс закрепится ниже 55 EMA и дойдет до указанной линии поддержки. После чего произойдет откат от уровня и возобновление восходящего тренда.

Цене не удалось закрепиться ниже локального уровня $0.6660 и на данный момент торговля идет внутри сформировавшегося еще с начала недели канала $0.6660-$0.6710. Возможно, паре удастся оттолкнуться от 55 EMA и начать движение к $0.6710. Однако, образовавшаяся дивергенция на четырехчасовых свечках все еще ставит под сомнение усиление новозеландца.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 DE Import prices excluding oil, август, г/г 4,7% 4,3%

06:00 DE Import prices, август, г/г 5,5% 6,3%

06:00 DE Import prices, август, м/м 0,2% 1,2%

08:00 DE IFO business climate index, сентябрь 104,9 105,0.

Индекс мюнхенского исследовательского института Ifo (IFO диаграмма) в сентябре снизился третий месяц подряд и составил 104.9 против 105 в августе.

Аналитики ожидали снижение показателя, поскольку опубликованный ранее индекс ZEW ZEW диаграмма, оценивающий настроения немецких инвесторов, продемонстрировал настоящее падение и достиг семимесячного минимума.

Тем не менее, реакцией рынка на данные стали активные продажи единой валюты.

Снижение уровня деловых настроений в Германии, крупнейшей экономике Европы не может не вызывать озабоченности по поводу перспектив экономики региона. Некоторые эксперты полагают, что пик экономического восстановления в Европе уже миновал и, принимая во внимание недавние свидетельства снижения инфляционного давления, ЕЦБ в будущем году может приостановить процесс ужесточения монетарной политики.

Данные опасения и послужили причиной продаж евро.

EUR/USD после выхода индекса Ifo возобновил снижение и поглотив стопы, располагавшиеся ниже $1.2730, достиг верхней границы области сосредоточения ордеров на покупку $1.2670/85, где и стабилизировался перед открытием американской сессии. Ордера на продажу остаются в районе максимальных значений дня $1.2765 и отмечены вплоть до $1.2820/30.

GBP/USD вслед за евро снизился из района $1.9015 в область $1.8940, прежде чем ордера на покупку стали причиной стабилизации пары в районе $1.8940/70. Предложение остается на $1.9025/30.

USD/JPY не покидал пределы Y116.25/60. Ордера на покупку сосредоточены на Y116.30 и отмечены вплоть до Y116.00.

Основным событием американской сессии станет выход в 1400GMT данных по индексу доверия потребителей (Consum. Confidence диаграмма) за сентябрь. Ожидается, что показатель вырастет до 105,0 против 99,6 в августе. В случае выхода сильных данных доллар может получить дополнительную поддержку.

Среди других новостей следует обратить внимание на выступление управляющей ФРС Susan Bies, которое начнется также в 1400GMT.

Европейские фондовые индексы во вторник укрепляют свои позиции в значительной степени благодаря росту коммунального сектора после сообщения о покупке испанской Acciona пакета акций Endesa за E3.4 млрд.

Рост отмечен и в секторе телекоммуникаций. Здесь лидером является Vivendi. Компания за E2.5 млрд. намерена приобрести у Deutsche Telekom 49.0% акций польского оператора мобильной связи PTC.

Восстановление цен на нефть после достижения накануне полугодового минимума, оказывает поддержку энергетическому сектору. Наряду с техническими факторами рост вызван спекуляциями по поводу снижения квот добычи странами OPEC.

CAC-40 +41 пункт (+0.70%), Xetra-DAX +42 пункта (+0.72%), FTSE-100 +44 пункта (+0.76%).

После пробития ключевой поддержки stg0.6705 (76.4% от stg0.7022-stg0.6610) пара остается под давлением. Ближайшая поддержка находится на stg0.6680/85, и представляет собой минимум 30 июня 2005. В данномрайоне проходит также линия поддержки с июня 2004 года.

Курс евро снизился против основных валют после неожиданного падения индекса деловых настроений в Германии.

Показатель снижается уже третий месяц подряд, что не может не вызывать озабоченности по поводу перспектив экономики Европы.

В течение последнего месяца единая валюта снизилась на 1% против доллара в связи со свидетельствами замедления темпов роста инфляции и падения уровня настроений немецких инвесторов в Германии.

Напомним, что опубликованные недавно данные говорят о падении темпов роста инфляционного давления в Европе до минимального уровня за последний год, а индекс ZEW ZEW диаграмма снизился на прошлой неделе до семимесячного минимума.

Сегодняшние данные Ifo могут активизировать спекуляции по поводу того, что, ЕЦБ может в следующем году приостановить процесс повышения процентных ставок.

«Рынки в настояще время переоценивают свои ожидания в отношении потенциала роста ставок ЕЦБ и задаются вопросом насколько сильной окажется экономика региона в условиях замедления глобального экономического роста. В этой связи евро теряет поддержку», говорит Jeremy Stretch, валютный стратег лондонского представительства Rabobank Groep.

Индекс мюнхенского исследовательского института Ifo (IFO диаграмма) в сентябре снизился и составил 104.9 против 105 в августе.

Основным событием дня станет выход данных по индексу доверия потребителей (Consumer Confidence Consum. Confidence диаграмма) за сентябрь. Как ожидается,, показатель вырастет до 105,0 против 99,6 в августе. В случае выхода сильных данных доллар может получить дополнительную поддержку.

Среди других новостей следует обратить внимание на выступление управляющей ФРС Susan Bies.

Кросс остается под давлением после пробития вершины облака Ichimoku Y148.10. В ходе поглощения стопов, располагавшихся ниже данной отметки, курс установил сессионный минимум Y147.80. Взятие данного уровня откроет дорогу в район сентябрьского минимума Y147.50/55. Ниже данной отметки поддержка отмечается на Y147.20, где проходит нижняя граница понижающегося канала.

Уровень сопротивления 3: Y117.80

Уровень сопротивления 2: Y117.00

Уровень сопротивления 1: Y116.80

Текущая цена Y116.46

Уровень поддержки 1: Y116.10

Уровень поддержки 2: Y115.80

Уровень поддержки 3: Y115.40

Комментарий. Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области пятничных минимумов Y116.10/20, далее – на Y115.80 (нижняя граница понижающегося пятидневного канала). Взятие данной отметки откроет дорогу в район Y115.50/40. Технически важного сопротивления Y116.80 (пройденная 21 сентября нижняя граница восходящего канала). Возврат выше поможет курсу укрепиться до Y117.00, а затем – до Y117.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2600

Уровень сопротивления 2: Chf1.2540

Уровень сопротивления 1: Chf1.2480

Текущая цена Chf1.2426

Уровень поддержки 1: Chf1.2320

Уровень поддержки 2: Chf1.2280

Уровень поддержки 3: Chf1.2220

Комментарий. Курс продолжил восстановление. Ближайшее сопротивление находится в области Chf1.2480/00, выше располагается Chf1.2540. Ключевым остается Chf1.2630. Сильный уровень поддержки находится на Chf1.2320 (нижняя граница восходящего с 21 августа канала). Пробитие этой зоны усилит давление на курс и откроет дорогу к Chf1.2280 (линия поддержки с 15 мая).

Уровень сопротивления 3: $1.9140

Уровень сопротивления 2: $1.9080

Уровень сопротивления 1: $1.9060

Текущая цена $1.8960

Уровень поддержки 1: $1.8900

Уровень поддержки 2: $1.8860

Уровень поддержки 3: $1.8760

Комментарий. Промежуточный уровень поддержки находится на $1.8930/40. Серьезный уровень находится на $1.8900 (нижняя граница канала). Ближайший уровень сопротивления находится на $1.8990/00, более значимый на $1.9060. Его пробитие откроет дорогу к области $1.9080 (верхняя граница восходящего с 11 сентября канала), преодоление которой усилит настроения на покупку курса и поставит целью роста максимумы года $1.9140/50.

Уровень сопротивления 3: $1.2880

Уровень сопротивления 2: $1.2840

Уровень сопротивления 1: $1.2810

Текущая цена $1.2711

Уровень поддержки 1: $1.2720

Уровень поддержки 2: $1.2650

Уровень поддержки 3: $1.2630

Комментарий. Курс остается под давлением после преодоления промежуточного уровня поддержки $1.2750. Более важный находится – на $1.2720, где в настоящее время находится нижняя граница восходящего с 15 сентября канала. Ее пробитие приведет евро к минимумам 15 сентября на $1.2630.

Промежуточное сопротивление $1.2810. Преодоление этой зоны приведет к тестированию важной канальной линии от 15 сентября на $1.2840. Выход за пределы канала ускорит повышение валюты и сделает возможным рост до $1.2880.

Золото выросло более чем на 1% выше уровня $593 за унцию во вторник, вследствие высоких цен на нефть и снижения доллара. Однако предполагается, что в связи с выходом ключевых данных по экономике США торги будут не очень активными.

Золото достигло отметки $593.75 за унцию и поднималось до $592.75/593.50 за унцию, что выше уровня закрытия Нью-йоркской биржи, который составил $586.20/587.20.

«Евровалюта выглядит довольно привлекательно на фоне ожиданий роста дифференциала процентных ставок между Европой и другими государствами, включая Японию», говорит JunKitazawa из BBH Investment Services Inc. «Я думаю, что ЕЦБ до конца года повысит ставки дважды».

Лондонская фондовая биржа (LSE) и крупнейший в мире оптовый брокер ICAP Plc провели переговоры о слиянии. Переговоры велись летом и продлились несколько недель.

Однако исполнительный директор ICAP Майкл Спенсер в последние недели временно приостановил переговоры, поскольку посчитал, что LSE оценивается слишком высоко и сделка при текущих уровнях цен была бы невыгодна инвесторам ICAP.

В результате слияния LSE и ICAP может быть создана группа, оцениваемая в 5,9 миллиарда фунтов ($11,2 миллиарда).

Во вторник на азиатской сессии торги проходили спокойно. Валюты оставались в узких диапазонах.

Основным событием сессии стало то, что премьер-министр Японии Коидзуми ушел в отставку; новым главой правительства станет Синдзо Абе. Иена на данную новость не отреагировала, так как ожидания общественности были полностью оправданы.

Также участники рынка ждут выход отчета по индексу деловых ожиданий Ifo (IFO диаграмма). Аналитики прогнозируют снижение показателя. Ранее вышедший индекс ZEW, напомним, продемонстрировал настоящее падение.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2740/60.

GBP/USD оставался в пределах $1.8990/1.9020.

USD/JPY не покидал пределы Y116.25/50.

Также сегодня будет опубликован отчет по потребительскому доверию в США (Consum. Confidence диаграмма). Аналитики прогнозируют рост индекса, что может оказать доллару некоторую поддержку. В целом, валюты вряд ли покинут сложившиеся вчера диапазоны.

Во вторник японский рынок акций закрылся с понижением. Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 76.36 пунктов, или 0.49%, до 15557.45. TOPIX подешевел на 12.39 пунктов до 1547.39.

Цена находится около нижней границы коридора 1.1155-1.1185. По итогам вчерашнего дня паре так и не удалось закрепиться вне канала, хоть и предпринимались несколько попыток пробить локальный уровень поддержки 1.1155. Мы предполагаем, что сегодня курсу все-таки удастся приблизиться к ключевой поддержке, расположенной на уровне 1.1125 (23.6% нисходящего тренда 1.1455-1.1030). Пробитие данного уровня даст повод для дальнейшего падения пары.

Financial Times

Альтернативный список богачей

Самый плодовитый

Салех Абдул Азиз Аль-Раджи, 94 года

6,5 млрд долларов, банковское дело

Джедда, Саудовская Аравия

Салех Аль-Раджи, занимающий 84-е место в списке самых богатых людей в мире, обладает состоянием в 6,5 млрд долларов. Его семейная жизнь также богата – у него 60 детей и семь жен. Неудивительно, что с такими показателями у него наибольшее количество отпрысков среди миллиардеров в списке Forbes.

The Wall Street Journal

Shell взвешивает возможность судебных действий

Руководство компании Royal Dutch Shell рассматривает возможность возбуждения судебного дела c целью отмены отзыва экологической лицензии на проект в России стоимостью 20 млрд долларов. Об этом в пятницу вечером сообщили люди, знакомые с ситуацией.

На прошлой неделе российское министерство природных ресурсов отозвало ключевую экологическую лицензию на нефтегазовый проект "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России. Shell, которая возглавляет международный консорциум по этому проекту, отрицает какие-либо нарушения со своей стороны.

The Times

Путин дает отпор дельцу после слияния металлургических компаний

Давление со стороны Кремля не позволило назначить Брайана Гилбертсона, известного бизнесмена, славящегося своими блестящими сделками, на должность исполнительного руководителя объединенного алюминиевого гиганта "Русал"-СУАЛ-Glencore, стало известно Times.

Требование президента "СУАЛ-Холдинга" Гилбертсона о месте исполнительного руководителя в компании "Русский алюминий", одном из крупнейших металлургических предприятий мира, было отвергнуто.

ВВС

Египет начинает строить атомную электростанцию

Египет объявил, что собирается приступить к реализации программы мирного использования атома, замороженной 20 лет назад после аварии на Чернобыльской АЭС.

Министр атомной энергетики Египта в интервью правительственной газете "Аль Ахрам" рассказал о планах правительства по строительству атомных электростанций.

Нефть продолжает дешеветь: баррель стоит меньше $60

Впервые за более чем полгода цены на нефть упали ниже 60 долларов за баррель, продолжив тем самым тенденцию последних недель.

Баррель американской нефти марки Light Sweet на торгах в Азии шел за 59,95 доллара, в то время как цена барреля нефти марки Brent опустилась до 59,75 доллара.

По итогам вчерашнего дня паре удалось выйти из канала 0.6570-0.6660 и закрепиться выше локального сопротивления 0.6660. Пока мы не наблюдаем ярко-выраженного восходящего тренда и на данный момент курс колеблется в ценовом диапазоне 0.6660-0.6710. Советуем обратить особое внимание на данную пару, так как мы предполагаем возможное отыгрывание сложившейся дивергенции и падение курса к 0.6500.

Австралиец продолжает торговаться в ценовом канале 0.7483-0.7570. Дойдя до локального уровня поддержки 0.7500 курс развернулся и уверенно направился к верхней границе канала, пробив локальное сопротивление 0.7534.

Сегодня утром австралийскому доллару удалось закрепиться выше 0.7538 (23.6% нисходящего движения от 0.7719 к 0.7483).Ввероятно, скоро состоится тестирование верхней границы диапазона 0.7570. При пробитии этого уровня следующее сопротивление около психологического барьера 0.7600. В случае неудачного тестирования ожидаем возвращение торговли в ценовом коридоре 0.7483-0.7570. Если же пара оттолкнется от 120 ЕМА, торговля, весьма вероятно, продолжится в узком диапазоне 0.7500-0.7534.

В понедельник евро прервал 3-дневное ралли по отношению к доллару, поскольку появились слухи, что инфляция в Еврозоне замедляется. Евро подешевел по отношению к 15 из 16 основных валют после выхода в первой половине дня сообщения, что инфляция в земле Hesse в Германии в сентябре снизилась.

Остальные валюты также корректировали недавний рост по отношению к доллару.

Доллар получил дополнительную поддержку после выхода неожиданно сильных данных по рынку жилья.

В августе продажи на вторичном рынке жилой недвижимости снизились не столь значительно, как это предполагали экономисты. Как сообщила сегодня Национальная Ассоциация Риэлторов США, показатель снизился в августе на 0.5% и составил 6.3 млн. против 6.33 млн. в июле. В результате активизировались спекуляции, что широко обсуждаемое охлаждение рынка недвижимости, один из аргументов экспертов, прогнозирующих снижение процентных ставок ФРС уже до конца текущего года, быть может вовсе не столь очевидно.

Тем не менее, показатель продаж достиг минимального уровня с начала 2004 года, причем впервые с 1995 было отмечено снижение цен. Данные, по нашему мнению, свидетельствуют о сохранении тенденции снижения активности на рынке, что является еще одним свидетельством замедления темпов роста американской экономики до более умеренных значений.

EUR/USD в ходе торгов снизился от $1.2820 в район $1.2760. Расположенные здесь ордера на покупку остановили снижение курса, но к значительному откату не привели. Затем курс продолжил снижение, в результате чего достиг уровня поддержки $1.2730. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной небольшого отката, и день закрылся на отметке $1.2744.

GBP/USD после тестирования сопротивления $1.9070 снизился в район $1.8980. Расположенные здесь ордера на покупку сдержали падение курса, но значительного отката не последовало. День закрылся на $1.9000.

USD/JPY после повышения к сопротивлению Y116.70 снизился в район Y116.10. Расположенные здесь ордера на покупку спровоцировали откат курса. Торги завершились в середине дневного диапазона на отметке Y116.54.

Дополнительное давление на курс европейских валют против доллара оказали данные, засвидетельствовавшие замедление инфляции в регионе.

Потребительские цены в Германии, которая является крупнейшей экономикой Еврозоны, снижаются уже на протяжении двух месяцев подряд. В результате инвесторы снизили ожидания в отношении того, что ЕЦБ продолжит процесс повышения процентных ставок в будущем году и активизировали продажи единой валюты.

По-прежнему больше обеспокоен уровнем инфляции, чем темпами роста

Инфляционная динамика может быть хуже, чем кажется

А рост экономики может быть намного выше, чем кажется

CPI на самом деле выше, чем показывают данные

Howard Archer, аналитик Global Insight, отмечает: «Европейские данные могут повысить необходимость ЕЦБ в продолжении повышения стоимости кредитов в регионе на 25 пунктов до 3.25% в октябре. Мы полагаем, что центральному банку следует быть осторожными в монетарной политике и не переходить к более агрессивным действиям, поскольку это может привести к замедлению экономического роста. Причинойпоследнеготакжеможетпослужитьдорогойевро».

Уровень сопротивления 3: Y117.80

Уровень сопротивления 2: Y117.00

Уровень сопротивления 1: Y116.80

Текущая цена Y116.45

Уровень поддержки 1: Y116.10

Уровень поддержки 2: Y115.80

Уровень поддержки 3: Y115.40

Комментарий. Курс продолжает торговаться ниже технически важного сопротивления Y116.80 (пройденная 21 сентября нижняя граница восходящего канала). Возврат выше поможет курсу укрепиться до Y117.00, а затем – до Y117.80. Ближайшая поддержка расположена в области пятничных минимумов Y116.10/20, далее – на Y115.80 (нижняя граница понижающегося пятидневного канала). Взятие данной отметки откроет дорогу в район Y115.50/40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2600

Уровень сопротивления 2: Chf1.2540

Уровень сопротивления 1: Chf1.2480

Текущая цена Chf1.2377

Уровень поддержки 1: Chf1.2320

Уровень поддержки 2: Chf1.2280

Уровень поддержки 3: Chf1.2220

Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Сильный уровень поддержки находится на Chf1.2320 (нижняя граница восходящего с 21 августа канала). Пробитие этой зоны усилит давление на курс и откроет дорогу к Chf1.2280 (линия поддержки с 15 мая). Ближайшее сопротивление находится в области Chf1.2480/00, выше располагается Chf1.2540. Ключевым остается Chf1.2630.

Уровень сопротивления 3: $1.9140

Уровень сопротивления 2: $1.9080

Уровень сопротивления 1: $1.9060

Текущая цена $1.9009

Уровень поддержки 1: $1.8980

Уровень поддержки 2: $1.8900

Уровень поддержки 3: $1.8860

Комментарий. Фунт находится в середине сформировавшегося вчера канала. Ближайший промежуточный уровень сопротивления остается на $1.9060. Его пробитие откроет дорогу к области $1.9080 (верхняя граница восходящего с 11 сентября канала), преодоление которой усилит настроения на покупку курса и поставит целью роста максимумы года $1.9140/50. Промежуточный уровень поддержки остается на $1.8980, ниже находится $1.8900 (нижняя граница канала).

Уровень сопротивления 3: $1.2880

Уровень сопротивления 2: $1.2840

Уровень сопротивления 1: $1.2810

Текущая цена $1.2749

Уровень поддержки 1: $1.2750

Уровень поддержки 2: $1.2720

Уровень поддержки 3: $1.2630

Комментарий. Курс остается ниже промежуточного сопротивления $1.2810. Преодоление этой зоны приведет к тестированию важной канальной линии от 15 сентября на $1.2840. Выход за пределы канала ускорит повышение валюты и сделает возможным рост до $1.2880. Ближайшая поддержка находится в районе часовых минимумов на $1.2750. Более важная – на $1.2720 (нижняя граница восходящего с 15 сентября канала). Ее пробитие приведет евро к минимумам 15 сентября на $1.2630.

High Low Close

EUR/USD 1.2818 1.2730 1.2744

USD/JPY 116.72 116.12 116.54

GBP/USD 1.9071 1.8980 1.9000

USD/CHF 1.2393 1.2290 1.2386

EUR/JPY 149.14 148.28 148.53

EUR/GBP 0.6728 0.6701 0.6705

GBP/JPY 222.06 221.06 221.44

GBP/CHF 2.3546 2.3409 2.3535

NIKKEI 225 -0.86 (0.00%) 15,644.81

FTSE 100 -24,00 (-0,41%) 5 798,30

DOW +67.71 +0.59% 11,575.81

NASDAQ +30.14 +1.36% 2,249.07

S & P 500 +11.59 +0.88% 1,326.37

10YR +12/32 Yield:4.54% 102 19/32

OIL(NYM) +0.90 +1.49% $61.45

06:00 DE Import prices excluding oil, август, г/г 4,3%

06:00 DE Import prices, август, г/г 6,3%

06:00 DE Import prices, август, м/м 1,2%

08:00 DE IFO business climate index, сентябрь 105,0

12:55 US Redbook (23.09)

14:00 US Consumer confidence, сентябрь 105,0 99,6

Закрытие фондового рынка:

NIKKEI 225 -0.86 (0.00%) 15,644.81

FTSE 100 -24,00 (-0,41%) 5 798,30

DOW +67.71 +0.59% 11,575.81

NASDAQ +30.14 +1.36% 2,249.07

S & P 500 +11.59 +0.88% 1,326.37

10YR +12/32 Yield:4.54% 102 19/32

OIL(NYM) +0.90 +1.49% $61.45

Фондовый рынок Японии в понедельник снизился всвязи с опасениями, что замедление темпов экономического роста в США негативно повлияет на доходы японских экспортеров.

Значительные потери понесли акции компаний в наиболее чувствительные к общей экономической ситуации, в частности, производитель тяжелой строительной техники Komatsu Ltd., а также банки, среди которых можно выделить Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Акции Komatsu упали на 3.4%, а THK Co. на 2.7%.

Котировки крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ упали на 2.1%, Mizuho Financial Group Inc. на 0.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 1.7%.

Акции Nomura Holdings Inc., крупнейшего в Японии брокерского дома снизились на 1.5%.

Европейские фондовые рынки в понедельник укрепили свои позиции благодаря активности в сфере слияний и поглощений.

Акции немецкой фармацевтической Schwarz Pharma выросли на 16% после того, как компания сообщила, что согласилась на предложение о покупке за 4,4 миллиарда евро со стороны бельгийского конкурента UCB. Акции UCB подешевели на 3,5%.

Акции шведского производителя грузовиков Scania выросли в цене на 1,3% на ожиданиях, что немецкий конкурент MAN AG может поднять предложение о покупке Scania до 500 крон на акцию или выше.

Поддержку рынку также оказало снижение цен на нефть до $60 за баррель, поскольку нефтяной гигант BP намеревается уже на этой неделе почти в полной мере восстановить добычу на месторождении Прадхо-Бей на Аляске. Тем не менее, акции ВР опустились в цене на 1,05% из-за удешевления нефти.

Wall Street завершил день серьезным ростом.

Фондовый рынок США открылся с повышением, однако со временем падение цен на нефть, золото и сырьевые материалы стало причиной активизации продаж в соответствующих секторах и оказало негативное влияние на рынок вцелом.

В середине дня основные индексы вернулись на положительную территорию. Кроме продолжающегося роста технологического сектора поддержку рынку оказывало укрепление наиболее влиятельного среди компонентов S&P 500 финансового сектора. В дополнение к группам, чувствительным к изменению процентных ставок, на которые благотворно повлияло снижение доходности казначейских обязательств, брокерский сектор получил дополнительную поддержку от роста акций Charles Schwab. По слухам компания может быть куплена конкурентами.

К завершению торгов основные индексы резко выросли и закрылись в районах сессионных максимумов.

Среди лидеров торгов оказались Telecom, Motorcycles, и Systems Software. Наибольшие потери были отмечены в материальном секторе, в частности в сегменте золота, производства стали и алюминия.

Корпоративные новости: Chiquita Brands Intl Inc приостановил выплату дивидендов заявил о возможной продаже своего транспортного подразделения и предупредил, о возможном снижении квартальной прибыли.

В понедельник федеральный судья США заявил, о получении группового иска к табачным компаниям на сумму $200 млрд. В результате акции Altria Group Inc. и его основного конкурента Reynolds American понесли серьезные потери.

Revlon Inc. остановит выпуск косметики новой линии Vital Radiance, которая была запущена в январе, и сократит порядка 250 сотрудников в США или 8% всей рабочей силы.

Объемы торгов составили: NYSE – 1.38 млрд.; Nasdaq – 1.51 млрд.

06:00 DE Import prices excluding oil, август, г/г 4,3%

06:00 DE Import prices, август, г/г 6,3%

06:00 DE Import prices, август, м/м 1,2%

08:00 DE IFO business climate index, сентябрь 105,0

12:55 US Redbook (23.09)

14:00 US Consumer confidence, сентябрь 105,0 99,6

В 22:45 GMT будут обнародованы данные по торговому балансу Новой Зеландии за август. По ожиданиям аналитиков, дефицит уменьшится с 744.7 млн. до 732.5 млн. NZD. Несмотря на позитивность прогнозируемых данных, не стоит забывать, что предыдущий показатель неприятно удивил участников рынка, поэтому его коррекция уже заложена в рыночные котировки. Вследствие этого, выход данных, соответствующих прогнозу или даже несколько превышающих его, может не оказать позитивного влияния на рынок. Если реальные данные не оправдают прогнозов, рынок, весьма вероятно, отреагирует на них активными продажами киви.