Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-09-2006

05:00 JP Construction orders, август, г/г -20,1%

05:00 JP Housing starts, август, г/г -7,5%

06:00 DE Retail sales, real adjusted, август, г/г 0,0%

06:00 DE Retail sales, real adjusted, август, м/м -1,5%

06:40 FR Consumer confidence, сентябрь -23 -25

06:50 FR PPI, август, г/г 3,6%

06:50 FR PPI, август, м/м 0,1%

06:50 FR PPI, июль, г/г 4,0% 3,9%

06:50 FR PPI, июль, м/м 0,4% 0,1%

08:00 IT PPI, август, г/г 6,9%

08:00 IT PPI, август, м/м 0,9%

08:30 UK Consumer credit, август, млрд. 1,1

08:30 UK M4 lending, август, итог, млрд. 21,4

08:30 UK M4 money supply, август, итог, г/г 13,1%

08:30 UK M4 money supply, август, итог, м/м 1,0%

09:00 EU Business climate indicator, сентябрь 1,28

09:00 EU Economic sentiment index, сентябрь 106,2 106,7

09:00 EU Harmonized CPI, сентябрь, предварительно, г/г 1,9% 2,3%

09:00 IT HICP, сентябрь, предварительно, г/г 2,3%

09:00 IT CPI, сентябрь, предварительно, г/г 2,2%

09:00 IT CPI, сентябрь, предварительно, м/м 0,2%

09:30 UK Gfk consumer confidence, сентябрь -8

12:30 US PCE price index ex food, energy, август, г/г 2,4%

12:30 US PCE price index ex food, energy, август 0,1%

12:30 US Personal spending, август 0,2% 0,8%

12:30 US Personal income, август 0,4% 0,5%

13:45 US Michigan sentiment index, сентябрь, итог 84,4 84,4

14:00 US Chicago PMI, сентябрь 56,5 57,1

Caris & Company повысил рейтинг Advanced Micro с Average до Above Average

DA Davidson повысил рейтинг Jacobs с Neutral до Buy

Lehman Brothers повысил рейтинг Simple Tech с Equal-weight до Overweight

JMP Securities повысил рейтинг Resources Connect с Mkt Perform до Mkt Outperform

Курс смог закрепиться выше фигуры и в настоящее врем торгуется в районе $1.2710. Ордера на продажу остаются на подходе к сессионным максимумам $1.2725/30. Спрос сосредоточен на $1.2670/80.

Основные индексы не оставляют попыток роста в связи с некоторым снижением цен на нефть. Цена нефтяных фьючерсов перед закрытием NYMEX стабилизировалась в районе отметки $62.75 за баррель (-0.3%). Тем не менее, принимая во внимание невысокие объемы торгов стабильность роста вызывает сомнения.

Ответы на вопрос «в связи со сменой правительства в Японии каким будет курс иены против доллара к концу 2006 года?» распределились следующим образом:

A) Y120+ - 14%;

B) без изменений Y117-118 - 29%;

C) Y110-115 - 57%;

500. менее Y110 – 0%.

Аналитики Lehman Brothers продолжают верить в то, что «Банк Японии по конца года повысит ставку на 25 б.п., что, в сочетании с вероятными сильными данными за август и оптимистичным отчетом Tankan станет причиной снижения доллара к концу 2006 в район Y110.»

CEO Ford Motor Company John Fleming в четверг заявил, что европейское подразделение компании по итогам 2006 получит прибыль.

Сеть магазинов розничной торговли Family Dollar Stores, Inc. сообщает, что результаты сентябрьских продаж по всей вероятности окажутся ниже ожиданий. Тем не менее прогноз прибыли компании оказался на уровне ожиданий Wall Street.

Инвестор Kirk Kerkorian заявил, что может купить до 12 млн. простых акций дополнительной эмиссии General Motors Corporation.

Крупнейшая в арабском мире компания, акции которой торгуются на фондовой бирже Saudi Arabian Basic Industries, в четверг заявила о покупке британского подразделения американской химической компании Huntsman Corp.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции и в настоящее время пытаются закрепиться на положительной территории. Следует отметить разворот промышленного сектора. Human Resources (+2.2%) в настоящее время остается лидером среди отраслевых групп S&P. Поддержку рынку оказывает и восстановление технологического сектора, а также рост влиятельного финансового сегмента.

Кросс остается в районе сессионных максимумов Y149.75, где отмечено сосредоточение ордеров на продажу. Выше данного уровня предложение отмечено на Y149.85/00 и может представлять серьезное сопротивление.

В середине торгового дня основные индексы остаются под давлением. Потери несут девять из десяти основных экономических секторов. Активные продажи отмечены в секторе Telecom Services (-0.6%), который был лидером торгов по итогам года. Восстановление цен на нефть и рост доходности облигаций оказывает негативное влияние на сектора розничной торговли и жилищного строительства, а также потребительский сегмент рынка вцелом.

Активность покупателей в настояще время сосредоточена в энергетическом секторе.

В соответствии с данными правительственного отчета темп роста ВВП Соединенных Штатов во втором квартале текущего года снизился и составил 2.6% против 5.6% в первом квартале. Экономисты ожидали менее значительное снижение показателя GDP q/q диаграмма, до 2.9%.

Несмотря на то, что новость едва ли можно назвать позитивной для доллара, американская валюта после выхода отчета даже несколько укрепила свои позиции, оставшись тем не менее, в рамках сложившихся в последние дни диапазонов.

Данный факт по нашему мнению вызван чисто техническими причинами. Замедление темпов роста экономики США ни для кого не стало сюрпризом. Напомним, что за прошедшую неделю доллар серьезно укрепил свои позиции против основных валют в связи с тем, что свидетельства снижения инфляционного давления в ряде европейских стран, а также снижение уровня деловых настроений стали причиной активизации спекуляций, что ЕЦБ может в будущем году приостановить процесс повышения процентных ставок. Кроме того, Банк Японии не торопится с ужесточением своей монетарной политики, а последние экономические данные, в частности неожиданное замедление роста ВВП Британии во втором квартале, практически сводят к нулю ожидания скорого увеличения процентных ставок Банком Англии.

Тем не менее, довольно агрессивная риторика в отношении инфляции и уровня процентных ставок ряда представителей ЕЦБ, дает основания говорить о том, что центральный банк Европы настроен продолжить ужесточение монетарной политики. Так в среду член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил о том, что в будущем потребуются дополнительные меры для ограничения денежного предложения, которое рассматривается центральным банком в качестве одного из основных показателей инфляции. Кроме того, по мнению Вебера не стоит преуменьшать опасность инфляционных рисков в связи с недавним снижением цен на энергоносители.

Его коллега, Николас Гарганас, в интервью Dow Jones сегодня заявил, что «постепенный отход от стимулирующей монетарной политики остается необходимым в случае, если события будут развиваться так как это ожидается.»

Таким образом, мы полагаем, что не стоит недооценивать тот факт, что темпы роста процентных ставок в Европе будут опережать аналогичный показатель в США. По нашему мнению такая перспектива все еще остается основным фактором поддержки единой валюты.

Курс несколько восстановил свои позиции после достижения сессионного минимума на $1.2677 и в настоящее время торгуется в районе $1.2690. Укрепление пары вызвано как фиксацией прибыли так и срабатыванием ордеров на покупку, расположенных в районе $1.2670/80.

Сочетание общего укрепления доллара и спроса крупного инвестиционного банка стало причиной тестирования нижней границы сосредоточения ордеров на продажу Y117.90. Предложение отмечено на Y118.00. И в области Y118.10/30. Тем не менее, выше сентябрьских максимумов Y118.10 могут быть расположены стопы.

Экономист Gary Bigg из BASecs говорит, что «данные о состоянии рынка труда говорят, что показатель initial claims вырос на 8,000, а повторных обращений за пособиями (continuing claims) снизился на 39,000 по сравнению с неделей, завершившейся 12 августа. Наш предварительный прогноз предполагает рост сентябрьских payrolls на 100,000.»

Курс тестирует промежуточное сопротивление Chf1.2480. Серьезные ордера на продажу отмечены на подходе к Chf1.2495. В случае, если пара сможет преодолеть Chf1.2495, следует ожидать поглощение стопов, которые размещены выше Chf1.2500, и продолжение роста в направлении Chf1.2550.

Ордера на покупку остаются на подходе к сессионным минимумам Chf1.2425/20.

Основные фондовые индексы после незначительного снижения возобновили рост. Тем не менее, достижения рынка в настоящее время остаются достаточно скромными.

Рост финансового сектора благодаря увеличению доходности казначейских обязательств в настоящее время является основным фактором поддержки для рынка. Кроме того, следует отметить укрепление технологического сегмента, в частности рост на 1.7% акций Intel (INTC 20.73 +0.34). За неделю акции крупнейшего производителя микрочипов выросли на 8.3%.

Отделение крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen компания Audi AG повысила прогноз продаж автомобилей на 2006 год на 10 тыс. единиц до 890 тыс. машин.

Повышение прогноза компания объясняет высоким спросом на новые модели. В целом, рост продаж за год должен составить 7,1-7,2%.

В то же время рост выручки и доходов компаниидолжен как минимум соответствовать росту продаж автомобилей.

EUR/USD; $1.2700, $1.2660/50, $1.2800

USD/JPY; Y117.80, Y117.50, Y117.00, Y116.50

EUR/JPY; Y149.90

AUSSIE; $0.7400

USD/CAD; C$1.1100

В четверг фондовый рынок США откроется с повышением. Dow Jones перед началом торгов находится всего в 34 пунктах от исторического максимума.

Jason Leander, вице-президент Rothschild Investment Corp., считает, что рост Dow является более важным в психологическом плане для инвесторов, чем обычный технический рост на рынке.

Цены на нефть приостановили рост. В США нефть light подорожала на 25 центов до $63.21 за баррель. В Лондоне нефть Brent повысилась на 42 цента до $62.63.

В четверг фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Фондовые рынки Европы также торгуются в положительной зоне.

Корпоративные новости.

В ходе автомобильной выставке в Париже глава General Motors Rick Wagoner заявил, что компания намерена продолжать переговоры с Nissan и Renault о создании альянса.

Don Leclair, глава Ford Motor, заявил, что его компания в альянсе не заинтересована.

После пробития линии поддержки, проведенной через минимумы 29 марта и 28 июня, пара уверенно закрепилась под ней, превратив тем самым линию поддержки в линию сопротивления. Упав в начале европейской сессии до 0.7483 (ключевого уровня поддержки), цена уверенно отскочило от него. Сейчас торговля идет под сопротивлением 100 EMA. Как и по другим парам, советуем подождать выхода новостей.

Восходящее движение будет ограничено ключевой линией сопротивления, о которой уже писали. Пробитие линии даст сигнал к возобновлению глобального восходящего тренда, который начался 29 марта.

Ситуация по USDCAD похоже на NZDUSD. Торговля проходит в узком диапазоне 1.1103-1.1125. Пробитие одного из уровней даст сигнал к дальнейшему направлению движения. Но советуем подождать выхода новостей, так до опубликования рынок может начать «дергаться». Поэтому пробитие может оказаться ложным. Хочется обратить внимание на то что при движение вверх паре придется столкнуться с сопротивление 55 EMA, а также с линией сопротивления, проведенной через максимумы 20 и 27 сентября). Ближайшая поддержка – 1.1084.

Движение курса по NZDUSD сегодня довольно слабое. Курс колеблется в очень узком диапазоне 1.5547-0.6570. Затишье на рынке может быть вызвано ожиданием данных по экономическому росту США во втором квартале. В случае хороших данных пара может пробить поддержку 0.6530 и протестировать 250 EMA.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 DE Wholesale sales, real adjusted, август, г/г 1,9% 4,7%

06:00 DE Wholesale sales, real adjusted, август, м/м -0,2% -0,9%

06:00 UK Nationwide house price index, сентябрь, г/г 8,2% 6,6%

06:00 UK Nationwide house price index, сентябрь, м/м 1,3% 0,6%

06:50 FR GDP (Q2), итог, кв/кв 1.2% 1,1% 1,1%

07:55 DE Unemployment rate, seasonally adjusted, сентябрь 10,6% 10,5%

07:55 DE Unemployment, seasonally adjusted, сентябрь, млн. 4,429 4,447

07:55 DE Unemployment, seasonally adjusted, сентябрь -17К +5К

В среду основные валюты оставались относительно стабильными. Исключением стал фунт, который продолжил вчерашнее снижение.

Уменьшение надежд на повышение учетных ставок Банка Англии увеличило относительную привлекательность американских казначейских бумаг по сравнению с британскими. Также вышедший вчера отчет показал, что британская экономика выросла во втором квартале меньше, чем предполагалось ранее. Руководители Банка Англии заявляли в этом месяце, что первоначальные данные предвещают превышение целевого уровня инфляции.

"Это может отсрочить повышение учетных ставок", - считают аналитики Dresdner Kleinwort.

Также вышедший сегодня отчет показал, что объем услуг в Британии снизился в июле из-за транспортного сектора и связи. Национальное Бюро статистики сообщило, что объем предоставленных в июле услуг упал на 0,3%. Сектор услуг обеспечивает 74% ВВП. Снижение вызвано транспортным сектором, связью, дистрибьюцией, сервисом и ресторанным бизнесом.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.2700/30.

GBP/USD в ходе торгов снизился в район $1.2420. Отката не последовало. После недолгой консолидации курс намерен продолжить снижение.

USD/JPY торговался в пределах Y117.30/70.

Сегодня будут опубликованы итоговые оценки ВВП США за второй квартал (GDP q/q диаграмма). Однако к значительному движению валют сможет привести только существенное отклонение от прогнозов. Торги будут определяться технической картиной.

EUR/USD; $1.2700, $1.2800

USD/JPY; Y117.80, Y117.50, Y117.00, Y116.50

EUR/JPY; Y149.90

AUSSIE; $0.7400

Котировки золота находятся выше отметки $600 за унцию, что происходит впервые более чем за две недели после того, как рост цен на нефть вызвал волну скупки со стороны инвесторов и восстановил роль металла в качестве инструмента хеджирования против инфляции. Однако аналитики пока не могут сказать, указывает ли рост стоимости золота на $30 за унцию, или 5%, за неделю на то, что его котировки идут по пути восстановления после резкого снижения в этом месяце.

Котировки золота выросли до $604,50/605,25, что стало самой высокой отметкой с 11 сентября. Уровень закрытия торгов в Нью-Йорке в среду составил $599,90/560,90.

Объем услуг в Британии снизился в июле из-за транспортного сектора и связи. Национальное Бюро статистики сообщило, что объем предоставленных в июле услуг упал на 0,3%. Сектор услуг обеспечивает 74% ВВП. Снижение вызвано транспортным сектором, связью, дистрибьюцией, сервисом и ресторанным бизнесом. Годовой рост составил 3,1% в июле. За три месяца объем услуг вырос на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев. Сравнивая с тем же периодом гол назад производство выросло на 3,5%.

Американская General Motors Corp. до сих пор открыта для альянса с Renault и Nissan, но спасти компанию сможет ее собственный план реструктуризации. Об этом заявил глава GM Рик Вагонер. "Мы ясно объявили о том, что у нас есть детально разработанная стратегия реструктуризации и развития GM, которая работает очень хорошо, и что именно она должна спасти компанию и привести ее к успеху", - сказал Вагонер, добавив, что реструктуризация проходит достаточно быстро.

В среду Вагонер провел переговоры с главой Renault-Nissan Карлосом Гоном о возможном альянсе трех автопроизводителей. По словам Вагонера, переговоры прошли хорошо, и он ожидает, что решение об альянсе будет принято до 15 октября.

Евро может продемонстрировать второй день рост по отношению к доллару после того, как два представителя ЕЦБ своими заявлениями разожгли спекуляции на тему повышения ставок в Европе в следующем году.

С декабря евро по отношению к доллару вырос на 7% именно на предположении, что ставки ЕЦБ будут повышаться быстрее, чем ставки ФРС. Представитель ЕЦБ Axel Weber вчера заявил, что дальнейшее повышение ставки необходимо для обуздания роста денежной массы. Кроме того, сегодняшний отчет показал сокращение безработицы в Германии.

«Комментарии Weber оказали евро поддержку», - отмечает Masafumi Yamamoto, Nikko Citigroup Ltd. «Повышение ставки в октябре – фактически, уже решенный вопрос. Инвесторы интересуются, будет ли повышена ставка в декабре. Евро против доллара к концу года может достичь $1.29».

«Мы считаем, что ЕЦБ повысит ставку и в октябре, и в декабре, а также один или два раза в следующем году». - говорит Lee Wai Tuck, Forecast Singapore Ltd. «ЕЦБ заслуживает большего доверия в вопросе о ставках, чем ФРС и Банк Японии». По мнению аналитика, евро к концу года достигнет $1.30.

Доллар может ослабеть на слухах, что завтрашний отчет по потребительским расходам станет еще одним доказательством замедления экономики США.

«Экономика США определенно замедляется», - считает Kazuo Mizuno, Mitsubishi UFJ Securities Co. in Tokyo. «Охлаждение на рынке недвижимости окажет влияние на расходы потребителей в соответствующем периоде, что, в свою очередь, окажет давление на доллар». По мнению аналитика, доллар по отношению к иене к концу года подешевеет до Y105.

EUR/USD; $1.2700, $1.2800

USD/JPY; Y117.80, Y117.50, Y117.00, Y116.50

EUR/JPY; Y149.90

AUSSIE; $0.7400

Wouter Kallenberg, валютный стратег Rabobank International: «Вчерашнее падение курса евровалюты не изменило техническую картину. Оглядываясь назад можно отметить, что подобная волатильность присуща рынка, причем отсутствует четкая динамика. Это позволяет предположить, что в ближайшие сессии курс будет торговаться в рамках диапазона».

Уровень сопротивления 3: Y118.70

Уровень сопротивления 2: Y118.10

Уровень сопротивления 1: Y117.60

Текущая цена Y117.46

Уровень поддержки 1: Y116.80

Уровень поддержки 2: Y115.80

Уровень поддержки 3: Y115.40

Комментарий. Курс протестировал сопротивление Y117.60. Взятие данной отметки позволит курсу укрепиться до Y118.10, а затем – до Y118.70. Промежуточный уровень поддержки отмечен в области Y116.80, далее – Y115.80/75. Взятие этой зоны откроет дорогу в район сентябрьских минимумов Y115.50/40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2620

Уровень сопротивления 2: Chf1.2540

Уровень сопротивления 1: Chf1.2460

Текущая цена Chf1.2455

Уровень поддержки 1: Chf1.2340

Уровень поддержки 2: Chf1.2290

Уровень поддержки 3: Chf1.2220

Комментарий. Техническая картина по доллару не изменилась – курс остается в рамках нисходящего с 15 сентября канала. Ближайшее сопротивление остается в области верхней границы канала, которая сегодня проходит на Chf1.2460, выше располагается Chf1.2540. Ключевым остается сентябрьский максимум Chf1.2620. Сильный уровень поддержки находится на Chf1.2340 (нижняя граница восходящего с 21 августа канала). Пробитие этой зоны усилит давление на курс и откроет дорогу к Chf1.2280 (линия поддержки с 15 мая), а затем к канальной линии на Chf1.2220.

Уровень сопротивления 3: $1.9150

Уровень сопротивления 2: $1.9070

Уровень сопротивления 1: $1.8900

Текущая цена $1.8793

Уровень поддержки 1: $1.8790

Уровень поддержки 2: $1.8740

Уровень поддержки 3: $1.8660

Комментарий. Фунт тестирует поддержку $1.8790 (нижняя граница канала и линия тренда от 3 апреля). Пробитие этой поддержки значительно ухудшит краткосрочные перспективы фунта и увеличит потери до $1.8740. Ближайший уровень сопротивления находится на $1.8900 (верхняя граница канала), а далее – максимумы 25 сентября на $1.9070. Важный технический уровень остается в районе верхней границы восходящего с 11 сентября канала на $1.9150. Здесь же находятся годовые максимумы.

Уровень сопротивления 3: $1.2820

Уровень сопротивления 2: $1.2780

Уровень сопротивления 1: $1.2740

Текущая цена $1.2719

Уровень поддержки 1: $1.2660

Уровень поддержки 2: $1.2630

Уровень поддержки 3: $1.2560

Комментарий. Курс протестировал сопротивление $1.2730/40. Далее интерес на продажу отмечен в районе $1.2780. Ключевым уровнем является $1.2820 (линия сопротивления с 5 сентября). Ближайшей поддержкой остается $1.2660. А взятие этой поддержки откроет дорогу к минимумам 15 сентября на $1.2630.

Ведь и эта гора,
У нас под боком, не хуже,
Полнолуние...

EUR

Ордеранапокупку: $1.2700/1.2690, $1.2670, $1.2650.

Ордера на продажу: $1.2730, $1.2740, $1.2755/65.

JPY

Ордера на покупку: Y117.35/25, Y117.00/116.90.

Ордера на продажу: Y117.80, Y117.85/00 (стопы), Y118.10/30.

GBP

Ордера на покупку: $1.8820/10, $1.8780/70, $1.8750.

Ордера на продажу: $1.8910/20, $1.8950/60.

1.В случае подтверждения прогнозов, повышение ставок в 2007 году вероятно.

2.Дальнейшая монетарная политика зависит от поступающих экономических данных.

3.Темпы роста экономики в 2007 году могут превысить ожидания.

4.Инфляция, вероятно, превысит 2% в 2006 и 2007 годах.

5.Банк остается «бдительным» к ценовым рискам.

LiviuFlesar, ведущий трейдер E-Forex: «Вчера доллар продолжил свой рост против евровалюты, преодолев важную поддержку на $1.2730 и установив дневные минимумы немногим выше $1.2660. Сопротивление теперь отмечается на $1.2700, $1.2730 и $1.2760.Поддержка – на $1.266 и $1.2630. Мы пока не ожидаем существенного снижения курса и полагаем, что разворот все еще возможен, несмотря на взятие поддержки на $1.2730».

NicoleElliott, ведущий технический аналитик MizuhoCorporateBank: «Падение евро слегка превысило наши ожидания, однако курс по-прежнему остается в достаточно узком торговом диапазоне. Мы прогнозирует колебание курса в пределах $1.2600 - $1.2850 в последующие недели.»

StevePearson, аналитик HBOS, утверждает, что «вчерашние позитивные данные из США убеждают инвесторов в том, что снижение ставки ФРС вовсе не обязательно».

PietLammens, ведущий стратег KBCBank: «Во вторник EUR/USD подтвердил настроения рынка, доминирующие на протяжении последних недель (или даже месяцев?). Продолжения роста дается валюте с большим трудом, даже если фундаментальные новости несут в себе позитив для валюта, даже если теоретически. С другой стороны, отсутствие поддержки по евро позволяет участникам рынка отправить курс к нижним границам диапазона и потом купить по минимальной цене».

После стремительного падения с 0.6660 к 0.6570, пара консолидируется в узком канале 0.6530-0.6613. Торговля в данном канале продолжиться пока не будет пробит один из уровней. Ключевое сопротивление - 0.6660 и 55 EMA. Поддержка – 250 EMA и линия 1, проведенная через минимумы 28 июня и 8 сентября.

Цене удалось выйти из канала 1.1125-1.1183 и закрепиться ниже поддержки. Сейчас пара торгуется в узком диапазоне 1.1103-1.1125. Сопротивление - ключевой уровень 1.1125, линия 1 и 55 EMA. Поддержка – линия 2. Скорее всего, в ближайшем периоде продолжиться нисходящий тренд.

Фондовый рынок Японии завершил сессию в четверг с повышением: Nikkei225 закрылся выше отметки в 16000 впервые за последние 3 недели, укрепившись на 76.98 пп или 0.48% до 16024.85. TOPIXвырос на 8.89 пп или 0.56% до 1599.93.

По итогам вчерашнего дня, паре так и не удалось пробить ключевой уровень поддержки 0.7483. Сделав прорыв уровня на 10 пунктов, закрытие все-таки произошло на отметке 0.7491, что привело к формированию свечной комбинации «белый молот» на часовом графике. Как мы видим, теория не разошлась с практикой, и австралиец усиливался, пока цена не подошла теперь уже к линии сопротивления (линия поддержки стала временным сопротивлением). Напомним, что данная линия проведена через минимумы 29 марта и 18 июня. В ближайшее время мы предполагаем торговлю пары в канале, ограниченным поддержкой 0.7483 и красной линией сопротивления. Пробитие сопротивления может спровоцировать стремительный рост пары. В поддержку нисходящего движения хотелось бы отметить, что цена находиться около 55 EMA, и, скорее всего, оттолкнется от нее.

В ходе азиатской торговой сессии в четверг евро и доллар укрепили свои позиции по отношению к японской валюте. Катализатором движений был спекулятивный спрос на EUR/JPY. В целом, основные валютные пары торговались в довольно узких ценовых диапазонах перед выходом важных экономических отчетов, запланированных на сегодня.

EUR/USDвырос с $1.2700 до $1.2730.

GBP/USDпоказал максимумы на $1.8914, после чего упал к $1.8856.

USD/JPYоставался в диапазоне Y117.30/55.

На европейской сессии внимание будет сосредоточено на показателях с рынка труда Германии, итоговых оценках роста ВВП Франции во II квартале и сентябрьском изменении цен на рынке недвижимости Британии.

Однако основным событием дня станет выход итоговых оценок роста экономики США во II квартале (GDP q/q диаграмма), а также ценовой дефлятор. Показатели могут повлиять на ожидания по ставкам ФРС.

BBC

Газ из России не подорожает для Украины до конца года.

В четвертом квартале 2006 года цена природного газа, поставляемого Украине из России, сохранится на уровне 95 долларов за тысячу кубометров. Такая договоренность была достигнута в среду в Москве на переговорах министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и главы российского "Газпрома" Алексея Миллера. Стороны обсуждали поставки Киеву газа из Средней Азии.

Deutsche Welle

Мясной скандал в Германии дошел до суда.

Перед земельным судом города Мемминген во вторник предстал один баварский оптовый торговец мясом, которому предъявлены обвинения в махинациях и нарушении закона о контроле над качеством продуктов питания. Бывший коммерческий директор обанкротившейся уже фирмы Deggendorfer Frost обвиняется в сбыте производителям продуктов питания одной тонны отходов со скотобоен, пригодных только для переработки мяса на корм для животных. Эти отходы были использованы в производстве супов и желатина. Обвиняемый, проведший уже год в предварительном заключении, отрицает свою вину: продукт был пригоден для человека, заявляет его адвокат.
Аэропорт Кельн/Бонн надеется обогнать Дюссельдорф.
Аэропорт имени Конрада Аденауэра (Кельн/Бонн), согласно последним прогнозам, четвертый год подряд закончит с рекордным ростом по основным показателям: числу пассажиров, обороту и прибыли. В частности, за первые три квартала услугами аэропорта воспользовалось 7,5 миллиона человек (+5%). Несмотря на отличные результаты, главную свою стратегическую цель в этом году Кельн/Бонн пока не достигнет. Аэропорт стремиться обогнать соседний Дюссельдорф и выйти на третье место в Германии после Франкфурта и Мюнхена.

Fiat обставится мебелью от Ikea.

Итальянский автомобильный концерн Fiat будет обставлять свои европейские торговые филиалы мебелью шведской фирмы Ikea. Между компаниями подписан договор о кооперации. Программа получила английское название From Ikea For Fiat (FIFF). Fiat хочет с ее помощью, в частности, придать своим дилерским центрам единый и узнаваемый облик. Мебель будет поставляться из стандартного каталога, но подобрана с учетом требований автосалонов. Предполагается, что экономия средств, необходимых на оборудование торговых представительств, составит до 40%.

The Times

Европейский банк реконструкции и развития откладывает вердикт по финансированию "Сахалина-2".

Политическая суматоха вокруг газового проекта Shell "Сахалин-2" заставила Европейский банк реконструкции и развития отложить принятие решения о предоставлении финансовых средств на его развитие.

The Wall Street Journal

США утратили первое место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира.

Огромный дефицит бюджета США грозит сделать экономику страны менее конкурентоспособной, говорится в исследовании Всемирного экономического форума. Посредственные оценки получили и развивающиеся экономики мира: Индия занимает 43-е место из 125 исследованных стран, Китай – 54-е, Россия – 62-е и Бразилия – 66-е.

Цены на нефть выросли до недельного максимума, выше $63 за баррель в четверг, в результате вчерашнего прыжка на $2. Причиной взлета цен послужили ожидания участников рынка каких-либо намеков от ОПЕК, которые помогли бы определить, будет ли снижен объем производства в противовес растущим запасам нефти в США.
Нефть поднялась на 21 цент до $63.17 за баррель. Нефть марки London Brent выросла на 26 центов до $62.47 за баррель.
«Цены растут из-за большого количества продаж на рынке. Люди начинают беспокоиться по поводу того, что цены слишком низкие, и опасаются, что ОПЕК предпримут какие-либо действия для изменения ситуации», заявил Тетсу Эмори, стратег в Mitsui Bussan Futures.
В понедельник цены резко упали ниже отметки $60, что вызвало неоднозначные отзывы в странах ОПЕК, которые являются поставщиками более трети всей нефти в мире.

Согласно данным Министерства Экономики Торговли и Промышленности Японии, августовские розничные продажи выросли на 1.3% по сравнению с предыдущим годом. Продажи на оптовом уровне выросли на 7.7% в августе. Уровень коммерческих продаж, включающих в себя продажи на оптовом и розничном уровнях, вырос на 6.2 процента.

Положение американской валюты по отношению к евро в среду несколько улучшилось, что, в целом, произошло благодаря сильному отчету по продажам жилья на первичном рынке.Согласно статистикеминистерства торговли, покупки жилья, на которые приходится около 15% рынка недвижимости, выросли на 4.1% до 1.05 млн. г/г. Аналитики же прогнозировали очередное снижение до 1.04 млн. Это первый рост с марта текущего роста. Однако ранее трейдеры продавали доллар после выхода отчета по заказам на товары длительного пользования, который показал неожиданное сокращение заказов в прошлом месяце. Данные могут усилить спекуляции на предмет того, что Федеральный резерв может начать обратную политику в отношении кредитного контроля после 2-х лет повышения ставок. Согласно статистике, заказы на товары длительного пользования (Durable goods orders диаграмма) в августе упали на 0.5% после -2.7% в июле. Аналитики же прогнозировали повышение на 0.5%.

Японская йена уступила евровалюте после того, как KojiOmi, новый министр финансов страны, заявил, что в настоящее время нет необходимости обсуждать курс евро/йены. 31 августа евро достиг рекорда по отношению к японской валюте на отметке Y150.73. Между тем, бывший глава валютной политики в министерстве финансов ЯпонииEisukeSakakibara отметил, что замедление темпов экономического роста в США может привести к удорожанию йены до Y100 в перспективе 10 месяцев. Ранее йена прервала 3-дневное снижение против доллара после того, как HiroshiWatanabe, заместитель министра финансов по иностранным делам, озвучил оптимистический прогноз относительно отчета Банка Японии, оценивающему оптимизм в деловых кругах страны. Обзор Tankan будет опубликован 2 октября и будет «достаточно сильным», сказал Watanabe. Однако рост йены носил ограниченный характер, поскольку Watanabe также заметил, что центральному банку необходимо сначала оценивать прогноз по инфляции, а уже потом повышать процентные ставки. Согласно предварительным прогнозам, обзор Tankan покажет рост за период с июня по сентябрь до 21 пункта.

Стоит отметить снижение фунта стерлинга, что происходило не только на фоне восстановления доллара. Опубликованные данные показали неожиданное замедление роста ВВП Британии во втором квартале. Курс продолжил сдавать позиции, несмотря на выход оптимистичного отчета по розничным продажам, которые в сентябре достигли максимального уровня за 21 месяц. Тем временем, высказывания Бленчфлауэра - относительно нового члена Комитета Банка Англии, единственного проголосовавшего за сохранение ставки без изменений на августовском заседании- также оказало давление на фунт. Шесть остальных членов комитета проголосовали в августе за повышение процентных ставок. Блэнчфлауэр также отметил, что, по его мнению, вероятность роста инфляции выше 3,0% намного ниже. Выступление Блэнчфлауэра показало, что он по-прежнему является одним из самых решительных сторонников мягкой монетарной политики.

EUR/USD протестировал $1.2700, после чего снизился к минимумам на $1.2670. Выход слабого отчета по заказам на товары длительного пользования в США стал причиной взлета курса до $1.2720. однако к завершению торгов евро стабилизировался в районе фигуры.

GBP/USD упал из области $1.8950 к $1.8964. закрытие коротких позиций позволило курсу восстановиться до $1.8930. однако возобновление продаж фунта в итоге привело к переписи минимумов и снижению курса до $1.8850.

USD/JPY уверенно вырос из района Y116.90 к Y117.60.

Сегодня ожидается выход плотного блока данных как из Европы, так и из США.

На европейской сессии внимание будет сосредоточено на показателях с рынка труда Германии, итоговых оценках роста ВВП Франции во II квартале и сентябрьском изменении цен на рынке недвижимости Британии.

Среди американских данных значительным событием станет выход итоговых оценок роста экономики во II квартале (GDP q/q диаграмма), а также ценовой дефлятор. Показатели могут повлиять на ожидания по ставкам ФРС.

ChrisTennent-Brown, экономист CBA: «Мы по-прежнему полагаем, что у Федерального резерва есть причины беспокоиться относительно инфляции в стране. Сейчас мы не так уверены в неизбежности снижения процентных ставок в США, как в начале года. Мы полагаем, что ФРС продолжит придерживаться паузы в монетарной политике, однако вероятность повышения ставок сохраняется».

Уровень сопротивления 3: Y118.20

Уровень сопротивления 2: Y117.80

Уровень сопротивления 1: Y117.50

Текущая цена Y117.49

Уровень поддержки 1: Y116.80

Уровень поддержки 2: Y115.80

Уровень поддержки 3: Y115.40

Комментарий. Курс тестирует сопротивление Y117.49. Взятие данной отметки позволит курсу укрепиться до Y117.80, а затем – до Y118.20.

Промежуточный уровень поддержки отмечен в области Y116.80, далее –Y115.80/75. Взятие этой зоны откроет дорогу в район сентябрьских минимумов Y115.50/40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2620

Уровень сопротивления 2: Chf1.2540

Уровень сопротивления 1: Chf1.2440

Текущая цена Chf1.2432

Уровень поддержки 1: Chf1.2340

Уровень поддержки 2: Chf1.2290

Уровень поддержки 3: Chf1.2220

Комментарий. Техническая картина по доллару не изменилась – курс остается в рамках нисходящего с 15 сентября канала. Ближайшее сопротивление остается в области верхней границы канала, которая сегодня проходит на Chf1.2440, выше располагается Chf1.2540. Ключевым остается сентябрьский максимум Chf1.2620. Сильный уровень поддержки находится на Chf1.2340 (нижняя граница восходящего с 21 августа канала). Пробитие этой зоны усилит давление на курс и откроет дорогу к Chf1.2280 (линия поддержки с 15 мая), а затем к канальной линии на Chf1.2220.

Уровень сопротивления 3: $1.9150

Уровень сопротивления 2: $1.9070

Уровень сопротивления 1: $1.8900

Текущая цена $1.8875

Уровень поддержки 1: $1.8850

Уровень поддержки 2: $1.8800

Уровень поддержки 3: $1.8760

Комментарий. Фунт продолжает торговаться в рамках нисходящего с 25 сентября канала. Дальнейшие продажи курса могут привести к тестированию минимумов среды на $1.8850. Более важная поддержка находится на $1.88 (нижняя граница канала и линия тренда от 3 апреля). Пробитие этой поддержки значительно ухудшит краткосрочные перспективы фунта и увеличит потери до $1.8760. Ближайший уровень сопротивления находится на $1.8900 (верхняя граница канала), а далее – максимумы 25 сентября на $1.9070. Важный технический уровень остается в районе верхней границы восходящего с 11 сентября канала на $1.9150. Здесь же находятся годовые максимумы.

Уровень сопротивления 3: $1.2880

Уровень сопротивления 2: $1.2850

Уровень сопротивления 1: $1.2720

Текущая цена $1.2719

Уровень поддержки 1: $1.2660

Уровень поддержки 2: $1.2630

Уровень поддержки 3: $1.2560

Комментарий. Курс продолжает восстанавливаться после того, как накануне протестировал поддержку $1.2660. Сейчас евро тестирует промежуточное сопротивление $1.2720/25, преодоление которого откроет дорогу к $1.2850 (верхняя граница восходящего с 15 сентября канала). Выход за пределы канала ускорит повышение валюты и сделает возможным рост до $1.2880. Возобновление давления на евро приведет к повторному тестированию $1.2660. А взятие этой поддержки откроет дорогу к минимумам 15 сентября на $1.2630.

High Low Close
EUR/USD 1.2716 1.2670 1.2700
USD/JPY 117.63 116.89 117.44
GBP/USD 1.8959 1.8852 1.8887
USD/CHF 1.2472 1.2412 1.2439

EUR/JPY 149.35 148.26 149.16
EUR/GBP 0.6731 0.6689 0.6722
GBP/JPY 222.00 221.06 221.82
GBP/CHF 2.3570 2.3475 2.3494

NIKKEI 225 +390.42 (+2.51%) 15947.87
FTSE 100 +56.50 (+1%) 5930.10
DOW +19.85 (+0.17%) 11689.24
NASDAQ +2.05 (+0.09%) 2263.39
S & P 500 +0.25% (+0.02%) 1336.59
10YR -3/32 4.59% 102 6/32
OIL(NYM) +1.95 (+3.2%) $62.96

06:00 Британия, Nationwide house price index (сентябрь) - 0.6%
06:00 Британия, Nationwide house price index (сентябрь), г/г - 6.6%
06:00 Германия, Wholesale sales (август) real adjusted - -0.9%
06:00 Германия, Wholesale sales (август) real unadjusted, г/г - 4.7%
06:50 Франция, GDP (Q2) final, г/г 1.1% 1.1%
06:50 Франция, GDP (Q2) final, г/г 2.6% 2.6%
07:55 Германия, Unemployment (сентябрь) seasonally adjusted - +5K
07:55 Германия, Unemployment (сентябрь) seasonally adjusted, млн. - 4.447
07:55 Германия, Unemployment rate (сентябрь) seasonally adjusted - 10.6%
07:55 Германия, Unemployment (сентябрь) seasonally unadjusted, млн. - 4.372
07:55 Германия, Unemployment rate (сентябрь) seasonally unadjusted - 10.5%
12:30 США, Jobless claims (неделя по 23.09) 315K 318K
12:30 США, GDP (Q2) final, г/г 2.9% 2.9%
12:30 США, PCE price index (Q2) final - 4.1%
12:30 США, PCE price index ex food, energy (Q2) final - 2.8%
14:00 США, Help-wanted index (август) 32 33
20:30 США, M2 money supply (18.09), млрд. - +32.1
22:00 Франция, Unemployment rate (август) 8.8% 8.9%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI (сентябрь) - 0.7%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI (сентябрь), г/г - 0.9%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI ex fresh food (сентябрь), г/г - 0.0%
23:30 Япония, Nationwide CPI (август) - -0.3%
23:30 Япония, Nationwide CPI (август), г/г - 0.3%
23:30 Япония, Nationwide CPI ex fresh food (август), г/г - 0.2%
23:30 Япония, Unemployment (август) - 4.1%
23:30 Япония, Household spending (август) real, г/г - -1.3%
23:50 Япония, Industrial output (август) preliminary - -0.9%
23:50 Япония, Industrial output (август) preliminary, г/г - 5.1%

Закрытие фондового рынка:

NIKKEI 225 +390.42(+2.51%)15947.87

FTSE 100 +56.50(+1%)5930.10

DOW +19.85(+0.17%)11689.24

NASDAQ +2.05(+0.09%)2263.39

S & P 500 +0.25%(+0.02%)1336.59

10YR -3/324.59%102 6/32

OIL(NYM) +1.95(+3.2%)$62.96

Фондовый рынок Японии завершил торги максимальным ростом за последние более чем 2 месяца после того, как отчет из США во вторник показал рост потребительского доверия. Лидерами роста стали компании-экспортеры, включая CanonInc. и SonyCorp. SharpCorp., NipponSuisanKaishaLtd. и SumitomoElectricIndustriesLtd. были единственными компаниями среди компонентов Nikkei 225, акции которых снизились в цене.

Поддержку фондовому рынку также оказал тот факт, что новый премьер ShinzoAbeназвал свой Кабмин, который, как ожидается, поможет экономике Японии продолжить крупнейшее в послевоенное время восстановление.

Акции Canonвыросли в цене на 3.2% и завершили торги на историческом максимуме. Акции Sony подорожалина 3%; Honda Motor Co. – на 1.8%.

Также подорожали акции представителей машиностроительной отрасли, включая Komatsu (+4.8%), и сталелитейного, включая NipponSteel (+3.5%) и JFEHoldingsInc. (+2.5%).

Акции Sumitomo Mitsui взлетелина 4.4%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 4.2%; Mizuho Financial Group Inc. – на 3.6%.

Фондовые рынки Европы в среду показали широкомасштабное ралли вслед за положительной динамикой на фондовых рынках Азии и США, а также благодаря активности в сфере слияний и поглощений. Энергетический сектор вновь оказался в центре внимания инвесторов после того, как немецкая E.ON (-1.2%) увеличила предложение за Endesa (+7.7%) до 35 евро за акцию с 24,405 евро, оценив таким образом эту испанскую энергетическую компанию в 37 миллиардов евро. Это 40%-е увеличение последовало за тем, как в понедельник испанская Acciona неожиданно приобрела 10% Endesa за 32 евро за акцию.

Торги акциями ACS, которая по сообщению источников выступила с предложением о приобретении 10% Iberdrola (+14.5%), приостановлены.

Акции горнорудных компаний Rio Tinto, Anglo American и BHP Billiton подорожали более чем на 2% благодаря росту котировок золота. Кроме того, октябрьский индекс потребительских настроений в Германии, составляемый институтом GfK, вырос до максимального значения почти за пять лет.

«Голубые фишки» завершили торговый день в области многолетних максимумов на фоне сильного отчета по продажам жилья.

Перед открытием рынка, министерство торговли опубликовало августовский отчет по заказам на товары длительного пользования (Durablegoodsorders диаграмма ), который показал неожиданное снижение заказов на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали рост на аналогичную величину.

Отдельный отчет показал рост объемов продаж жилья на первичном рынке на 4.1% до 1.05 млн. г/г против 1.07 млн. в июле.

На корпоративном фронте: GeneralMotors желает, чтобы Nissan и Renault выплатили компании многомиллиардную компенсацию за ту выгоду, которую в случае альянса компания принесет этим двум автопроизводителям, сообщается в WallStreetJournal. Исполнительный директор GMRickWagoner и исполнительный директор NissanandRenaultCarlosGhosn должны встретиться в среду на Парижском автошоу.

Компонент Dow компания Merck выиграла федеральный иск в Нью Орлеане против гражданина Кентукки по делу болеутоляющего препарата Vioxx . Данный человек утверждал, что препарат спровоцировал у него сердечный приступ.

Цены на нефть по итогам дня выросли более чем на 3%, несмотря на сильный отчет министерства топлива США о запасах нефти. Данные показали больший рост дистиллятов, нежели ожидалось, в то время как запасы бензина увеличились почти в 9 раз.

Объемы торгов составили: NYSE – 1.73 млрд.; Nasdaq – 2.07 млрд.

06:00Британия,Nationwide house price index (сентябрь) - 0.6%

06:00Британия,Nationwide house price index (сентябрь), г/г - 6.6%

06:00Германия,Wholesale sales (август) real adjusted - -0.9%

06:00Германия,Wholesale sales (август) real unadjusted, г/г- 4.7%

06:50Франция,GDP (Q2) final, г/г 1.1% 1.1%

06:50Франция,GDP (Q2) final, г/г2.6% 2.6%

07:55Германия,Unemployment (сентябрь) seasonally adjusted - +5K

07:55Германия,Unemployment (сентябрь) seasonally adjusted, млн. - 4.447

07:55Германия,Unemployment rate (сентябрь) seasonally adjusted - 10.6%

07:55Германия,Unemployment (сентябрь) seasonally unadjusted, млн. - 4.372

07:55Германия,Unemployment rate (сентябрь) seasonally unadjusted - 10.5%

12:30США,Joblessclaims (неделя по 23.09) 315K 318K

12:30США,GDP (Q2) final, г/г2.9% 2.9%

12:30США,PCE price index (Q2) final - 4.1%

12:30США,PCE price index ex food, energy (Q2) final - 2.8%

14:00США,Help-wanted index (август) 32 33

20:30США,M2 money supply (18.09), млрд. - +32.1

22:00Франция,Unemployment rate (август) 8.8% 8.9%

23:30Япония,Tokyo-area CPI (сентябрь) - 0.7%

23:30Япония,Tokyo-areaCPI (сентябрь), г/г - 0.9%

23:30Япония,Tokyo-areaCPIexfreshfood (сентябрь), г/г- 0.0%

23:30Япония,NationwideCPI (август) - -0.3%

23:30Япония,NationwideCPI (август), г/г - 0.3%

23:30Япония,Nationwide CPI ex fresh food (август), г/г - 0.2%

23:30Япония,Unemployment (август) - 4.1%

23:30Япония,Household spending (август) real, г/г- -1.3%

23:50Япония,Industrial output (август) preliminary - -0.9%

23:50Япония,Industrial output (август) preliminary, г/г - 5.1%