- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-06-2005
Nikkei 225 + 6.57 (+0.10%) 11,584.01
FTSE 100 +4.10 (+0.14%) 5113.20
Dow -99.51 (-0.96%) 10274.97
Nasdaq -11.93 (-0.58%) 2056.96
S&P -8.53 (-0.71%) 1191.32
10YR +17/32 3.92% 101 21/32
Фондовый рынок Японии закрылся в четверг с повышением после того, как компания Takefuji Corp. заявила об удвоении дивидендов, что вызвало ожидания аналогичных шагов и других компаний.
Акции Kubota Corp., крупнейшего в стране производителя сельскохозяйственного оборудования упали на 4.6% после сообщения, что смерть 79 человек могла быть вызвана влиянием асбеста, который используется на двух заводах компании.
В июне Nikkei вырос на 2.6%, а Topix укрепился на 2.9%. С начала квартала Nikkei потерял 0.7%, а Topix снизился на 0.4%.
Акции европейских компаний в четверг, выросли.
Лидером ралли стал France Telecom SA после того, как аналитики Smith Barney рекомендовали инвесторам покупать акции компании. В то же время акции промышленных компаний пошли вниз после того, как ABB снизила прогноз прибыли на текущих год.
Акции France Telecom, второй в Европе телефонной компании, прибавили с начала торговой сессии в четверг 1.9%. "Сектор телекомов сейчас очень "горячий", - заявил управляющий активами из IBS Vermogensbeheer Роджер Рэйк, - у них хороший cash-flow и, по моему мнению, они не знают, что с ним делать, поэтому, наверное, отдадут эти деньги акционерам".
В четверг акции ABB Ltd. упали на 6.5%. Компания прогнозирует, что прибыль во втором квартале окажется ниже, чем в первом. Ожидается, что доналоговая прибыль компании по отношению к объему продаж составит 6.6-7.1%. Между тем ранее ожидалось, что этот показатель составит 7.7%. На этой новости акции Siemens упали в цене на 0.3%. Акции шведского производителя металлорежущего оборудования Sandvik AB подешевели на 1.2%. Акции Nokia потеряли в цене 1%. Аналитики Dresdner Kleinwort Wasserstein советуют продавать акции компании из-за усилившейся конкуренции со стороны Motorola Inc.
FT-SE 100 5113.20 +4.10 +0.14%, DAX 4586.28 +2.65 +0.06%, CAC40 4229.35 -2.53 -0.02%
Wall Street закрылся с серьезными потерями.
Фондовый рынок США открыл торги с незначительным повышением, что было связано с достаточно оптимистичными экономическими данными, сообщениями о крупных слияниях с финансовом секторе, а также продолжением снижения цен на нефть.
Среди лидеров торгов оказался финансовый сектор, что связано с сообщением о предложении Bank of America's $35 млрд. за MBNA Corp. Снижение доходности казначейских обязательств оказало поддержку секторам жилищного строительства и коммунальных услуг. Последний сектор вызвал дополнительный интерес покупателей после повышения рейтинга Duke Energy. Рост технологического сектора в значительной степени был обусловлен укреплением сектора программного обеспечения, поддержку которому оказали квартальные результаты BMC Software's и повышение Smith Barney рейтинга Symantec, а также восстановление полупроводникового и сектора компьютерного оборудования.
Как и ожидалось, ФРС повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3.25%.
После публикации заявления FOMC основные фондовые индексы снизились в районы сессионных минимумов. Текст заявления оказался практически идентичным предыдущему, однако, осознание того, что период повышения ставок продолжится, вызвал снижение интереса к рынку акций.
Цена закрытия августовского фьючерса на NYMEX составила $56.50 за баррель.
Из экономических данных следует отметить публикацию отчетов initial jobs (310К), personal income (+0.2%) и spending (0%). После начала торгов были опубликованы данные Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма). Июньский Chicago PMI вырос до 53.6, что ниже предыдущего значения в 54.1.
Корпоративные новости: Boeing Co. James McNerney, президент и CEO 3M Co., возглавит аэрокосмическую корпорацию.
Countrywide Financial приобретет часть строительной компании Kb Home.
Bank of America сообщил о покупке крупнейшей американской компании, выпускающей кредитные карты MBNA приблизительно за $35 млрд.
Производитель портативных коммуникационных устройств Palmone Inc сообщил о росте прибыли по итогам прошедшего квартала на $4 млн. благодаря сильным продажам продуктов линии Treo.
Объемы торгов в среду составили: на NYSE 1.0млн. акций; на Nasdaq - 1.4 млрд.
07:50 FR PMI (июнь) 49.1 48.8
07:55 DE PMI (июнь) seasonally adjusted 49.4
08:00 EU PMI (июнь) 48.7
08:30 UK CIPS manufacturing index (июнь) 47.3
09:00 EU Unemployment (май) 8.9%
13:45 US Michigan sentiment index (июнь) итоговый 94.8 94.8
14:00 US ISM index (июнь), [ISMmJn] 51.5 51.4
14:00 US Construction spending (май) 0.5% 0.5%
Smith Barney Citigroup снизил рейтинг Citadel Broadcasting с Hold до Sell
Raymond James снизил рейтинг SBA Comm с Outperform до Mkt Perform
Fulcrum снизил рейтинг Nextel Partners с Neutral до Sell
CSFB повысил рейтинг Duke Energy с Neutral до Outperform
Goldman Sachs повысил рейтинг XTO Energy с In-Line до Outperform
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Symantecс Hold до Buy
USDJPY установил сессионный максимум на Y111.00.
EURUSD достиг $1.2070.
Рост производительности остается «оживленным».
Результаты голосования: 11-0
Баланс рисков останется равнозначным.
Условия на рынке труда продолжают постепенно улучшаться.
Давление роста цен на энергоносители остается, однако экономическая экспансия уверенно продолжается.
Инфляционное давление продолжает расти, однако, инфляционные ожидания сдержаны.
Квартальная прибыль Biomet Inc превысила ожидания экономистов благодаря росту продаж ортопедических имплантатов.
Kb Home. Countrywide Financial приобретет часть строительной компании.
Bank of America сообщил о покупке крупнейшей американской компании, выпускающей кредитные карты MBNA приблизительно за $35 млрд.
Производитель портативных коммуникационных устройств Palmone Inc сообщил о росте прибыли по итогам прошедшего квартала на $4 млн. благодаря сильным продажам продуктов линии Treo.
Можно предположить, что подобные настроения в настоящее время заложены в цену доллара и, сколь незначительной может показаться вероятность данного события, любое свидетельство того, что ФРС рассматривает возможность паузы, или ставки приблизились к нейтральному уровню, может привести к резкому снижению курса доллара против основных валют. В этой связи особый интерес привлечет заявление, ФРС которое будет опубликовано сразу после объявления решения по ставкам. В котором будет отражено видение Федеральным резервом ситуации в экономике страны и, будем надеяться, очерчены перспективы дальнейших действий центрального банка. В текущем квартале доллар вырос на 7.4% против евро на ожидания расширения дифференциала процентных ставок между ФРС и ЕЦБ, а также в связи со спекуляциями по поводу того, что темпы экономического роста в Соединенных Штатах будут опережать аналогичные показатели в Европе. Против иены доллар укрепился на 3.2% и , впервые с октября 2004 года приблизился к отметке Y111.
Тем временем, фондовый рынок открыл торги с незначительным повышением, что связано с достаточно оптимистичными экономическими данными, сообщениями о крупных слияниях с финансовом секторе, а также продолжением снижения цен на нефть.
Акции Bank of America снизились на 2%, а бумаги MBNA подскочили на 25%.
Акции конкурента MBNA, - Capital One Financial (+ $4.91 до $78.80) выросли на 7% в связи со слухами, что компания также может быть продана.
Акции Boeing (+ $4.28 до $65.95) выросли почти на 7% после сообщения, что компания приняла решение о назначении президента и исполнительного директора 3M главой авиакосмической корпорации.
Акции 3M (- $2.43 до $73.61) потеряли 3%.
Августовские фьючерсы на сырую нефть снизились в цене на 41 цент до отметки $56.85 за баррель.
Treasury bonds выросли в цене, а доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.97% против 3.98% вечером в среду.
На COMEX цена золота выросла на 10 центов до $438.70 за унцию.
Согласно технической картине, в прошлом месяце показатель пробил нижнюю границу восходящего канала и теперь лишь возврат выше отметки 61.9 сможет сгладить ситуацию. Однако в ближайшее время это не представляется возможным. В случае выхода данных со значением 53.0 можно будет предположить, что в последующие месяцы радикального изменения ситуации с лучшую сторону в регионе Чикаго не будет наблюдаться.
Статистические данные по Chicago PMI Вы сможете посмотреть здесь: Chicago PMI диаграмма
Из экономических данных были опубликованы отчеты initial jobs (310К), personal income (+0.2%) и spending (0%). После начала торгов выйдут данные Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма). Согласно прогнозам, показатель покажет рост до 56.0.
На корпоративном фронте: Bank of America сообщила о заключении сделки на покупку MBNA Corp. примерно за $35 млрд., что сделает Bank of America лидером в США на рынке кредитных карточек.
Ожидается, что Boeing назовет нового председателя правления и исполнительного директора. James McNerney, член совета Boeing board, а также председатель правления и исполнительный директор 3M заменит на этой должности Stonecipher, который в марте был уволен.
На заседании Федерального Резерва сегодня в очередной раз может быть повышена ставка ФРС на 25 пунктов до 3.25%, что станет 9-м повышением подряд. Аналитики рассчитывают еще на одно повышение в августе.
Цены на нефть сегодня выросли после двух дней отката от максимумов. Фьючерсы на WTI торгуются выше $57.00 за баррель.
Цены на казначейские облигации практически остались без изменений, при этом их доходность составила 3.99%.
06:00 Британия, Nationwide house price index (май) -0.2% - 0.3%
06:00 Британия, Nationwide house price index (май), г/г 4.1% - 5.5%
06:00 Германия, Wholesale sales (май) real 2.8% - -2.0 (-2.9)%
06:00 Германия, Wholesale sales (май) real, г/г 5.5% - 3.1 (1.2)%
06:40 Франция, Consumer confidence (июнь) -30 -29 -29
06:45 Франция,Unemployment rate (май) 10.2% 10.2% 10.2%
06:50 Франция,GDP (I квартал) final 0.3% - 0.2%
06:50 Франция,GDP (I квартал) final, г/г 1.8% - 1.7%
07:55 Германия, Unemployment (июнь) seasonally adjusted -23K - 0K
07:55 Германия, Unemployment (июнь) seasonally adjusted, млн. 4.858 - 4.881 (4.886)
07:55 Германия, Unemployment rate (июнь) seasonally adjusted 11.7% - 11.8%
07:55 Германия, Unemployment (июнь) seasonally unadjusted, млн. 4.704 - 4.806
07:55 Германия, Unemployment rate (июнь) seasonally unadjusted 11.3% - 11.6%
07:55 Германия, ILO unemployed (май) seasonally adjusted - +9K
07:55 Германия, ILO unemployment rate (май) seasonally adjusted - 9.6%
08:00 Италия, PPI (май) -0.4% - 0.1%
08:00 Италия, PPI (май), г/г 3.1% - 4.4%
08:30 Британия, GDP (I квартал) final 0.4% 0.5% 0.5%
08:30 Британия, GDP (I квартал) final, г/г 2.1% 2.7% 2.7%
09:00 Италия, CPI (июнь) preliminary 0.0% - 0.3%
09:00 Италия, CPI (июнь) preliminary, г/г 1.8% - 1.9%
09:00 Италия, HICP (июнь) preliminary, г/г 2.1% - 2.3%
09:00 Еврозона, Harmonized CPI (июнь) preliminary, г/г 2.1% 2.0% 1.9%
09:00 Еврозона, Economic sentiment index (июнь) 96.3 96.0 96.1
09:00 Еврозона, Business climate indicator (июнь) -0.29 - -0.37
09:30 Британия, Gfk consumer confidence (июнь) -3 -1 -1
Европейская сессия сопровождалась выходом плотного блока данных. Однако большинство из них было проигнорировано рынком в свете ожидания решения по ставкам ФРС. Исключение составил отчет Британии с пересмотренными оценками роста ВВП в I квартале. Согласно официальным цифрам, рост ВВп был пересмотрен в сторону снижения до 0.4% с предварительных оценок в 0.5%. Это стало причиной резкого удешевления стерлинга, что оказало давление на евро.
Тем временем, основное внимание рынка приковано к решению FOMC, которое будет обнародовано в 18:15 GMT. Рынок уже заложил в цены повышение ставки на 25 пунктов до 3.25%, при этом как и раньше, наиболее важным для участников рынка станет текст сопроводительного заявления Федерального Резерва, поскольку некоторые аналитики предполагают, что ФРС даст понять о грядущей паузе в цикле роста ставок. Однако многие уверены, что заявление по содержанию не будет нести в себе радикальных изменений по сравнению с предыдущим заседанием.
EUR/USD открыл торги на $1.2094. В начале сессии курс протестировал $1.2110, однако продажи вернули евро под отметку $1.2100. Рост доллара способствовал дальнейшему снижению курса к $1.2070, а далее - к $1.2065. Ордера на покупку в зоне $1.2060/65 были поглощены, равно как и стопы, что привело евро к минимумам в области $1.2045. Ордера на покупку отмечаются в районе $1.2000/20. Сопротивление находится на $1.2080, более сильное - в зоне $1.2110/20.
GBP/USD открыл сессию на $1.8083. Изначально спрос на курс привел его к $1.8104, несмотря на выход слабых данных Nationwide housing data. В области $1.8100 фунт начали продавать, что способствовало его снижению к азиатским минимумам на $1.8050. Выход слабого отчета по ВВП Британии усилии давление на стерлинг, в результате чего была протестирована поддержка $1.7995/00. Поглощение стопов привело к потерям курса еще примерно на 80 пунктов.
USD/JPY открыл торги на Y110.18. В начале сессии доллар снизился до Y110.00, протестировав в этой области ордера на покупку. Покупки модельных фондов помогли курсу восстановиться, в результате чего был преодолен уровень Y110.40 и протестирован утренний максимум на $110.57 и установлен новый - на Y110.72.
На американской сессии выходят jobless claims, показатели доходов и расходов американцев, а также Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма). Однако наибольшее влияние на динамику торгов основных валют, вероятнее всего, окажут итоги заседания FOMC.
NetSift предоставит Cisco уникальное решение, дорогостоящую интеллектуальную собственность, а также команду разработчиков, которые создали много инновационных алгоритмов для высокоскоростной обработки пакетов.
По условиям соглашения, Cisco заплатит почти $30 млн. наличными и акциями за NetSift. Сделка должна завершиться в IV фискальном квартале Cisco, который закончится 30 июля 2005. После завершения сделки NetSift станет частью подразделения Internet Systems Business Unit (ISBU) компании Cisco. Ею будет руководить вице-президент и генеральный менеджер Tom Edsall. NetSift была основана год назад в июне 2004 и насчитывает 15 сотрудников.
Тем временем, несмотря на плотный блок экономических публикаций, внимание рынка приковано к заседанию FOMC, который позднее вынесет свое решение по ставкам (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Большинство аналитиков прогнозируют, что сегодня Федеральный Резерв в очередной раз повысит основную процентную ставку на 25 пунктов до 3.25%. Напомним, что ЕЦБ удерживает свою ставку на уровне 2% с июня 2003 года, в то время как ставка Банка Японии продолжает сохраняться на отметке в 0%. Многие трейдеры также высказывают предположение, что на этот раз Федеральный Резерв даст понять о приближении паузы в цикле роста ставок, что может негативно сказаться на долларе. Однако если этого не произойдет и ФРС по-прежнему с оптимизмом будет смотреть на развитие экономической ситуации в стране, доллар останется более привлекательной валютой, нежели евро для инвесторов.
Американская сессия сегодня также насыщена экономическими отчетами. Кроме выхода традиционных данных министерства труда США по jobless claims, будут также опубликованы показатели доходов и расходов американцев, а также Chicago PMI. Однако, в преддверии вынесения результатов заседания FOMC маловероятно, что эти публикации приведут к значительным колебаниям основных валют, хотя не исключено тестирование важных технических уровней.
Уровень сопротивления 2: Y110.90
Уровень сопротивления 1: Y110.50
Текущая цена Y110.47
Уровень поддержки 1: Y109.80
Уровень поддержки 2: Y109.00
Уровень поддержки 3: Y108.10
Комментарий. Курс тестирует сопротивлении Y110.50, преодоление которого откроет дорогу к сильному сопротивлению на Y110.90 (линия сопротивления восходящего дневного канала). Прохождение последнего значительно усилит настроения на покупку курса. Ближайшая поддержка находится в районе пробитого ранее сопротивления Y109.80. Более серьезным уровнем является Y109.00. В случае его пробития вероятно снижение в область ключевой поддержки Y108.10.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2880
Уровень сопротивления 1: Chf1.2840
Текущая цена Chf1.2830
Уровень поддержки 1: Chf1.2780
Уровень поддержки 2: Chf1.2720
Уровень поддержки 3: Chf1.2650
Комментарий. Курс приближается к промежуточному сопротивлению на Chf1.2840 после тестирования поддержки Chf1.2780. В случае преодоления сопротивления целью роста станет важный уровень Chf1.2880 (линия сопротивления канала с 13 марта). Его преодоление сможет ускорить рост курса. В случае преодоления поддержки откроется дорога к Chf1.2720 (линия поддержки с 8 июня). Усилить настроения на продажу курса сможет пробитие Chf1.2650.
Уровень сопротивления 2: $1.8100
Уровень сопротивления 1: $1.8040
Текущая цена $1.8026
Уровень поддержки 1: $1.7980
Уровень поддержки 2: $1.7910
Уровень поддержки 3: $1.7840
Комментарий. Фунт пробил промежуточную поддержку $1.8040 (теперь сопротивление). Курс вплотную приблизился к важному уровню поддержки на $1.7980, однако быстро откатил к текущим уровням. Напомним, что накануне этот уровень также устоял. На дневном графике формируется бычья дивергенция, что предполагает отработку наверх. Важное сопротивление находится на $1.8180. В случае преодоления $1.7980 целью снижения станет ключевой уровень поддержки в районе $1.7910.
Уровень сопротивления 2: $1.2180
Уровень сопротивления 1: $1.2100
Текущая цена $1.2070
Уровень поддержки 1: $1.2020
Уровень поддержки 2: $1.1980
Уровень поддержки 3: $1.1940
Комментарий. Курс протестировал сопротивление $1.2100, показав максимум немного выше фигуры. Однако закрепиться выше евро не смог и вернулся к текущим уровням. Серьезное сопротивление остается на $1.2180, где проходит верхняя граница недельного диапазона. Прохождение данного уровня откроет дорогу в область $1.2200/2210. Ближайшим уровнем поддержки по-прежнему является $1.2020. В случае пробития данной отметки можно ожидать снижения в район десятимесячного минимума $1.1980.
Средняя стоимость дома сейчас 157,791 фунтов против 157,272 в прошлом году. Недавние отчеты показали, что рынок снова может резко вырасти, одновременно с данными по ипотечному кредитованию Банка Англии, которые оказались лучше, чем прогнозировалось. Эти цифры снизили опасения, что рынок жилья стагнирует, тем не менее усиливаются слухи, что ставка Банка Англии будет снижена раньше.
Ордера на покупку: 1.2050/60, 1.2015/20 и 1.1980 (стопы)
Ордера на продажу: 1.2100 и 1.2130
YEN
Ордера на покупку: 110.10/15 и 110.00
Ордера на продажу: 110.65/70 и 111.00
STERLING
Ордера на покупку: 1.8050
Ордера на продажу: 1.8100
Небольшой рост настроений также отмечен среди крупных предприятий не в секторе обрабатывающей промышленности.
Прогноз для маленьких компаний, в которых работают большая часть японцев, смешанный. Обзор, который ожидается в пятницу, обеспечит наиболее детальную картину деловых условий в следующие 3-6 месяцев.
Обзор Tankan включает в себя более 10,000 компаний всех отраслей. Компании опрашиваются насчет прогноза продаж, прибылей, расходов на средства производства, занятости и других факторов. Результаты считаются ключевым индикатором для прогнозирования по корпоративному сектору.
Тем не менее, аналитики из Национального банка Австралии говорят: "мы по-прежнему видим ралли евро как возможности продать его, так как среднесрочный прогноз по единой европейской валюте остается негативным".
В целом, ожидается, что если комментарии ФРС укажут на дальнейшее повышение ставок это окажет значительное воздействие на основные валютные пары,
EUR/USD в ходе торгов повысился с $1.2065 в район $1.2110. Ордера на продажу, расположенные в данной области, остановили рост курса, однако значительной коррекции не последовало. Перед началом европейских торгов евро находится в районе $1.2100.
GBP/USD после консолидации в диапазоне $1.8060/80 повысился в район $1.8100. Расположенные здесь ордера на продажу спровоцировали снижение курса к $1.8080, где он и стабилизировался перед началом европейских торгов.
USD/JPY в ходе азиатских торгов понизился с Y110.60 в район Y110.00. Однако расположенные здесь ордера на покупку остановили снижение курса и стали причиной его возврата к Y110.10.
Сегодня ожидается внушительный пакет данных по странам Европы. Однако, маловероятно, что они смогут оказать заметное влияние на рынок.
Однако базисные продажи, менее подверженные волатильности, также зафиксировали рекорд абсолютного минимума. Баланс продаж за 3 месяца составил -13 против -10 в мае ,при этом показатель неуклонно снижается с начала года.
Сезонные продажи были расценены самими розничными торговцами как слабые ("ниже среднего"), однако CBI отмечает, что они тем не менее превзошли весенние показатели (-27 в июне против -37 в марте и -36 в апреле).
Как ожидается, в июле аналогичное значение также останется слабым, при этом снижения объема продаж в июле ожидает -18, в то время как ухудшения в июне ждали -5. Баланс заказов также снизился до -16 от -13 в мае, поскольку на фоне слабых продаж розничные торговцы сокращают свои заказы самыми быстрыми темпами с января 1999 г. В июле они прогнозируют увидеть продолжение этой тенденции, хотя и считают, что она замедлится.
Джон Лонгворт из CBI говорит, что год назад продавцы собирали урожай на ниве Евро 2004 ,и это объясняет последующий резкий спад, но добавляет при этом, что "бесспорно, базисная картина продаж также очень плоха".
"В прошлом году рост процентной ставки происходил обычными темпами, слишком медленно для того, чтобы произвести непосредственный эффект. Но с начала этого года потребителям пришлось затянуть пояса потуже. Учитывая спад на рынке жилья и растущие счета за энергию, неудивительно, что розничная торговля несет потери".
Размещение акций на лондонской бирже – страховка от политических рисков
Крупнейшие компании России продолжают реализацию планов по выставлению своих акций на международных рынках, игнорируя предупреждения внутренних контролирующих органов, которые намерены положить конец миграции капитала за границу.
"Русал", алюминиевый гигант Олега Дерипаски, шестого в списке самых богатых жителей Великобритании, состояние которого оценивается в 4,4 млрд фунтов, заявил, что хочет разместить акции на одной из международных фондовых бирж. Это одна из крупнейших частных компаний с продажами на сумму 2,4 млрд фунтов и с 63 тыс. сотрудников.
ВВС
Conoco хочет купить Mazeikiu Nafta
Американская нефтяная компания СonocoPhillips заявила, что заинтересована в приобретении единственной в Прибалтике нефтеперерабатывающей компании Mazeikiu Nafta, контрольным пакетом которой сейчас владеет ЮКОС. Об этом заявил глава СonocoPhillips Джеймс Малва, который прибыл в Литву, чтобы встретиться с руководством этой страны.
Карибские страны создадут единое нефтепредприятие
Лидеры стран Карибского бассейна на встрече в венесуэльском городе Пуэрто ла Круз договорились о создании регионального нефтяного предприятия "Петрокарибе".
На предложение венесуэльского президента Уго Чавеса, желающего снабжать нефтью всех соседей, откликнулись 14 стран.
У соглашения нашлись противники и в последний момент расстроенный Чавес заявил, что несколько стран не хотят подписывать документ. Но в итоге, кажется, правительство Венесуэлы получило почти все, что хотело. Создание "Петрокарибе" утверждено и только два государства попросили дополнительное время на изучение деталей.
Финансовые известия
Акционеры "Сибнефти" - Millhouse Capital и "ЮКОС" - сорвали общее собрание
Основные акционеры "Сибнефти" - Millhouse Capital (контролируется Романом Абрамовичем) и "ЮКОС" - во вторник не явились на общее собрание. Удивило экспертов не отсутствие "ЮКОСа" (владеет 34.5% акций). "Нам там просто делать было нечего", - пояснил "Известиям" один из менеджеров компании. Неожиданностью для аналитиков стало отсутствие Millhouse (владеет 57.5% акций). "Не исключено, что Millhouse поменял свою позицию по дивидендам и решил все-таки их выплатить", - говорит Михаил Зак из ИК "Велес-Капитал".
Deutsche Welle
Йошка Фишер призвал не замедлять темпы расширения ЕС
Министр иностранных дел Германии Йошка Фишер считает, что на нынешний кризис в Евросоюзе нельзя реагировать замедлением и, тем более, прекращением процесса расширения Евросоюза. По словам Фишера, кто хочет остановить данный процесс, например, отказом Турции в членстве в ЕС, тот наносит ущерб важнейшим интересам безопасности как Европы, так и населения Германии. Глава германского МИДа отметил, что с перспективой расширения Евросоюза связан долгосрочный мир на Балканах. В связи с итогами референдумов во Франции и Нидерландах, население которых отказалось ратифицировать Конституцию ЕС, Йошка Фишер высказался за укрепление демократии в Европе.
Иена упала до 8-месячного минимума по отношению к доллару и снизилась по отношению к евро после того, как был опубликован отчет, показавший падение в мае промышленного производства в Японии. В этом году японская валюта по отношению к доллару подешевела на 6.7%. Причиной стала неспособность экономики Японии выйти из начавшейся рецессии. Также давление на иену оказывает удорожание нефти, поскольку страна очень зависима от импорта «черного золота».
«В условиях слабо развивающейся экономики данные по промышленному производству стали катализатором продаж иены», - отметил Neil Jones, BNP Paribas.
В ходе европейских торгов был опубликован отчет Конфедерации Британских промышленников (CBI). Согласно данному отчету, объем розничных продаж в Великобритании упал в годовом исчислении до абсолютного минимума с момента появления данного исследования CBI в 1983 году. В июне баланс объема продаж упал до -19 по сравнению с -7 в мае. Впрочем, оговаривается в отчете, эти показатели могут несколько преувеличивать базисную картину, поскольку результаты продаж в июне 2004 году были особенно сильными. Реакцией на данную новость стало резкое снижение фунта.
Отчет по ВВП США показал, что в первом квартале рост экономики оказался выше прогнозов. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: GDP q/q диаграмма. Отметим, что в первой половине дня единая валюта ослабевала. Выход данной новости оказал дополнительную, однако временную, поддержку доллару. Аналитики утверждают, что в настоящий момент эти данные не могли оказать существенной поддержки американской валюте, поскольку на носу конец II квартала и поэтому показатели за I квартал несколько устарели.
Внезапное восстановление евро во второй половине американских торгов связано с техническими факторами, хотя некоторые трейдеры и пытались привязать их к состоянию здоровья правителя Саудовской Аравии, который несколько недель назад был госпитализирован с подозрениями на грипп.
EUR/USD в первой половине дня консолидировался в узком диапазоне $1.2055/70. Затем курс преодолел нижнюю границу данного диапазона и снизился в район $1.2020. Расположенные здесь ордера на покупку остановили падение евро и стали причиной его роста к $1.2080. Отмеченные в данном районе ордера на продажу спровоцировали снижение евро к $1.2050. Затем курс предпринял еще одну попытку преодолеть зону поддержки $1.2000/20. Однако и в этот раз она не удалась. В результате курс скорректировался в район $1.2110. Торги завершились в середине дневного диапазона на отметке $1.2068.
GBP/USD в начале торгов консолидировался в диапазоне $1.8120/60. После выхода слабого отчета CBI по розничным продажам курс резко снизился в район $1.7980. Ордера на покупку в данном районе стали причиной резкого отката курса к $1.8080. Затем фунт немного снизился и закрыл день на $1.8067.
USD/JPY в начале торгов консолидировался в пределах Y109.95/110.10. Затем курс продолжил повышение, в результате чего был достигнут промежуточный уровень сопротивления Y110.50. Курс предпринял попытку пробития данного уровня, в результате чего установил дневной максимум на Y109.68. Ордера на продажу в данной области остановили рост курса, однако не привели к значительной коррекции. Торги завершились на отметке Y110.42.
Рынок сейчас ожидает решения заседания FOMC, которое будет опубликовано в четверг. Согласно прогнозам, Федеральный Резерв девятый раз подряд поднимет ставку на 25 базисных пунктов. Динамику ставок ФРС можно посмотреть здесь: Federal Funds 25 years диаграмма и Federal Funds 50 years диаграмма. «Мы не считаем, что ФРС близка к завершению цикла повышений. Это значит, что ставки в США становятся более и боле привлекательными, а доллар продолжает получать серьезную поддержку», - считает Sven Friebe, Credit Suisse Group. Напомним, что в результате цикла ужесточения монетарной политики США доллар в течение этого года подорожал по отношению к евро на 11%, поскольку ставки ЕЦБ остаются недвижимы. ЕЦБ с июня 2003 года удерживает ставки на уровне 2%. Это минимальный уровень для любой из стран, входящих в Еврозону, с 1946 года.
Он сообщил, что по-прежнему придерживается своего прогноза, сделанного весной, согласно которому рост ВВП в 2005 году составит 1.6%. Однако Альмуния добавил, что подорожание нефти ставит этот прогноз под угрозу изменения.
"Если восходящая тенденция по нефти консолидируется, это может возыметь негативные последствия на темпы роста экономики и тогда нам придется пересмотреть наши прогнозы", - сказал он.
Уровень сопротивления 2: Y110.90
Уровень сопротивления 1: Y110.50
Текущая цена Y110.19
Уровень поддержки 1: Y109.80
Уровень поддержки 2: Y109.00
Уровень поддержки 3: Y108.10
Комментарий. Курс устойчиво торгуется выше отметки Y110.00. Ближайшим промежуточным уровнем сопротивления остается Y110.50. Преодоление этого уровня откроет дорогу к Y110.90 (линия сопротивления восходящего дневного канала). Прохождение последнего значительно усилит настроения на покупку курса. Ближайшая поддержка находится в районе пробитого ранее сопротивления Y109.80. Более серьезным уровнем является Y109.00. В случае его пробития вероятно снижение в область ключевой поддержки Y108.10.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2880
Уровень сопротивления 1: Chf1.2840
Текущая цена Chf1.2798
Уровень поддержки 1: Chf1.2780
Уровень поддержки 2: Chf1.2720
Уровень поддержки 3: Chf1.2650
Комментарий. На дневном графике формируется медвежья дивергенция, что говорит о вероятности нисходящего движения. Ближайшим уровнем поддержки остается Chf1.2780. В случае его преодоления откроется дорога к Chf1.2720 (линия поддержки с 8 июня). Усилить настроения на продажу курса сможет пробитие Chf1.2650. Ближайшим уровнем сопротивления остается Chf1.2840. В случае его преодоления целью роста станет важный уровень Chf1.2880 (линия сопротивления канала с 13 марта). Его преодоление сможет ускорить рост курса.
Уровень сопротивления 2: $1.8180
Уровень сопротивления 1: $1.8100
Текущая цена $1.8070
Уровень поддержки 1: $1.8040
Уровень поддержки 2: $1.7980
Уровень поддержки 3: $1.7910
Комментарий. Вчера фунт протестировал важный уровень поддержки $1.7980, после чего начал повышаться. Следует напомнить о формировании бычьей дивергенции на дневном графике. Ближайшим уровнем сопротивления теперь является $1.8100. Его пробитие откроет дорогу к $1.8180. Ключевым уровнем является $1.8280. В случае преодоления $1.7980 целью снижения станет ключевой уровень поддержки в районе $1.7910.
Уровень сопротивления 2: $1.2180
Уровень сопротивления 1: $1.2100
Текущая цена $1.2080
Уровень поддержки 1: $1.2020
Уровень поддержки 2: $1.1980
Уровень поддержки 3: $1.1940
Комментарий. Курс тестирует уровень сопротивления $1.2100. Серьезное сопротивление остается на $1.2180, где проходит верхняя граница недельного диапазона. Прохождение данного уровня откроет дорогу в область $1.2200/2210. Ближайшим уровнем поддержки по0прежнему является $1.2020. В случае пробития данной отметки можно ожидать снижения в район десятимесячного минимума $1.1980.
EUR/USD 1.2113 1.2012 1.2068
USD/JPY 110.66 109.68 110.42
GBP/USD 1.8183 1.7990 1.8067
USD/CHF 1.2879 1.2767 1.2822
EUR/JPY 133.53 132.40 133.26
EUR/GBP 0.6701 0.6621 0.6679
GBP/JPY 200.41 198.76 199.46
GBP/CHF 2.3311 2.3072 2.3165
Nikkei +63.61 (+0.55%) 11577.44
FTSE +18.70 (+0.4%) 5109.10
DJA -31.15 (-0.30%) 10374.48
Nasdaq -1.00 (-0.05%) 2068.89
S&P -1.72 (-0.14%) 1199.85
US10YT -2/32 3.98% 101 4/32
05:00 Япония, Construction orders (май), г/г - 7.5%
06:00 Германия, Wholesale sales (май) real, м/м - -2.9%
06:00 Германия, Wholesale sales (май) real, г/г - 1.2%
06:40 Франция, Consumer confidence (июнь) -29 -29
06:45 Франция, Unemployment rate (май) 10.2% 10.2%
06:50 Франция, ВВП (I квартал), итог, кв/кв - 0.2%
06:50 Франция, ВВП (I квартал), итог, г/г - 1.7%
07:55 Германия, Unemployment (июнь) seasonally adjusted - 0K
07:55 Германия, Unemployment (июнь) seasonally adjusted, млн. - 4.886
07:55 Германия, Unemployment rate (июнь) seasonally adjusted - 11.8%
07:55 Германия, Unemployment (июнь) seasonally unadjusted, млн. - 4.806
07:55 Германия, Unemployment rate (июнь) seasonally unadjusted - 11.6%
07:55 Германия, ILO unemployed (май) seasonally adjusted - +9K
07:55 Германия, ILO unemployment rate (май) seasonally adjusted - 9.6%
08:00 Италия, PPI (май), м/м - 0.1%
08:00 Италия, PPI (май), г/г - 4.4%
08:30 Британия, ВВП (I квартал), итог, кв/кв 0.5% 0.5%
08:30 Британия, ВВП (I квартал), итог, г/г 2.7% 2.7%
09:00 Италия, CPI (июнь) preliminary, м/м - 0.3%
09:00 Италия, CPI (июнь) preliminary, г/г - 1.9%
09:00 Италия, HICP (июнь) preliminary, г/г - 2.3%
09:00 Еврозона, Harmonized CPI (июнь) preliminary, г/г 2.0% 1.9%
09:00 Еврозона, Economic sentiment index (июнь) 96.0 96.1
09:00 Еврозона, Business climate indicator (июнь) - -0.37
09:30 Британия, Gfk consumer confidence (июнь) -1 -1
12:30 США, Jobless claims (week to 25.06) 330K 314K
12:30 США, Personal income (май) 0.4% 0.7%
12:30 США, Personal spending (май) 0.1% 0.6%
14:00 США, Chicago PMI (июнь) 56.0 54.1
14:00 США, Help-wanted index (май) 40 39
18:15 США, Оглашение решения FOMC
20:30 США, M2 money supply (20.06), млрд. - -15.9
23:30 Япония, Tokyo-area CPI (июнь), м/м - 0.3%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI (июнь), г/г - -0.2%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI ex fresh food (июнь), г/г - -0.4%
23:30 Япония, Nationwide CPI (май), м/м - 0.2%
23:30 Япония, Nationwide CPI (май), г/г - 0.0%
23:30 Япония, Nationwide CPI ex fresh food (май), г/г - -0.2%
23:30 Япония, Unemployment (май) - 4.4%
23:30 Япония, Salaried household spending (май) real, г/г - -3.1%
23:50 Япония, BoJ Tankan survey (II квартал) 13 14
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
