Новости и прогнозы рынков CFD — 02-12-2011

Европейские фондовые индексы выросли после того, как ключевой отчет по занятости отразил падения уровня безработицы в США до 2,5-летнего минимума, а европейские политики, судя по всему, еще на один шаг приблизились к разрешению долгового кризиса. Сегодня агентство Bloomberg сообщило о том, что Европа предложила направлять кредиты ЦБ через МВФ, что может позволить выделить E200 млрд. на борьбу с долговым кризисом. А канцлер Германии заявила о том, что укрепление Евросоюза станет центральной темой саммита ЕС 9 декабря. На повестке дня будет движение в сторону формирования финансового союза. Меркель выразила надежду, что власти европейского ЦБ будут действовать решительно в отношении банковской рекапитализации.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 17 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии. Французский индекс CAC 40 добавил 1,1%, а индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,2%. Индекс Германии DAX увеличился на 0,7 %.

Акции Commerzbank выросли на 11% после того, как Die Welt заявил, что второй по величине банк Германии будет способен рекапитализировать банк без привлечения помощи от государства.

Акции банковской отрасли были сегодня в наибольшем выигрыше. Британский HSBC Holdings добавил в свой актив 3%, в то время французский ВNP Paribas вырос на 9,4%.

Рост стоимости цветных металлов поддержал интерес инвесторов к акциям горнодобывающих компаний. Бумаги BHP Billiton выросли в цене на 4%, Rio Tinto - на 1,3%.

Продажи автомобилей в США в ноябре выросли максимальными с начала года темпами. На этих известиях капитализация Daimler, который продает более 17% своих автомобилей в США, поднялась на 2,3%. Помимо этого, Daimler планирует сократить издержки производства на 10% в год в 2012 и 2013 годах.

Акции крупнейшей сталелитейной компании Германии ThyssenKrupp упали на 6,4% в связи с ожидаемым годовым убытком в 2,9 млрд евро из-за отложенного строительства завода в Бразилии.

• Мировая финансовая система все еще “уязвима”

• Рост ВВП еврозоны в конце 2011-начале 2012 гг ожидается “очень умеренный”

• Уровни инфляции еврозоны снизятся в предстоящие месяцы

• За понижением ставки в ноябре стоит ухудшение экономических перспектив

• Неограниченный доступ к фондам ЕЦБ - основная нестандартная мера

• Нестандартные меры дополняют процентную ставку

Основные фондовые индексы США удерживаются на "зеленой" территории благодаря неожиданным данным по уровню безработицы за ноябрь. Так, показатель снизился в прошедшем месяце до минимального за последние два года значения, достигнув 8,6%, тогда как аналитики в среднем ожидали 9,0%. Тем временем, остальная статистическая информация по рынку труда не смогла укрепить воцарившийся оптимизм: средняя почасовая заработная плата и занятость в несельскохозяйственном секторе оказались хуже усредненных прогнозов. Инвесторы продолжают тщательно отслеживать ситуацию в Европе. Положительно были восприняты новости о том, что в случае необходимости центральные банки могут предоставить МВФ дополнительные средства, а объем их вливаний в фонд может достигнуть 200 млрд евро ($270 млрд). В то же время, на сегодняшнем выступлении канцлер Германии Ангела Меркель вновь отвергла идею выпуска совместных бондов стран зоны евро, а также более активное вмешательство ЕЦБ, заявив о необходимости создания более тесных экономических связей и более жёсткого контроля за бюджетами.

Dow 12,038.04 +18.01 +0.15%, Nasdaq 2,634.36 +8.16 +0.31%, S&P 500 1,248.44 +3.86 +0.31%

Бумаги финансового сектора страны смогли продемонстрировать наилучшие результаты в составе индекса S&P 500. Американский банк Bank of America (ВАС) нарастил рыночную капитализацию на 3,8%, в то время как акции еще одного представителя отрасли JPMorgan (JPM) поднялись на 8,2%.

Акции американского ритейлера Zumiez взлетели на 23,7% после того, как он сообщил об ожидании прибыли в размере 54 центов на акцию в четвертом квартале по сравнению со средними прогнозами аналитиков в 52 цента на акцию.

Бумаги американского производителя жестких дисков Western Digital прибавили в весе 8,9% благодаря повышению его прогноза по квартальной выручке на фоне восстановления своей деятельности после наводнения в Таиланде, негативно отразившегося на его поставках.

Рыночная капитализация американского ритейлера одежды PVH, владеющего такими лейблами, как Calvin Klein and Tommy Hilfiger, увеличилась на 8,2% благодаря повышению прогноза по прибыли на 2012 год. Так, компания ожидает, что ее прибыль в следующем году составит, по меньшей мере, $5,23 на акцию, тогда как изначально она прогнозировала около $5,12 на акцию. При этом аналитики в среднем ожидают показатель на уровне $5,11 на бумагу.

Цены на золото снижаются в связи с повышением курса доллара, вызванным публикацией данных по безработице в США и беспокойством по поводу роста напряженности вокруг Ирана.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т - Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Как отмечают в Saxo Bank, золоту не удается существенно продвинуться вперед, несмотря на все усиливающийся кризис и активные покупки золота Центробанками. Между тем, инвестиции в ETF золота выросли до 2350 т.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) - последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Сегодня январский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex снизился до 1740,01 доллара за тройскую унцию.

Цены на нефть несколько выросли на фоне опасений инвесторов относительно возможного сокращения поставок нефти из Ирана и Сирии в связи с разгорающимся политическим конфликтом.

Власти Европы накануне договорились об ужесточении санкций против Ирана, второго по величине производителя нефти среди стран ОПЕК, и Сирии. Евросоюз также в четверг принял дополнительные санкции в отношении 180 лиц и учреждений, связанных с властями Ирана, который вопреки требованиям мирового сообщества продолжает реализовывать ядерную программу. Известно, что в санкционный список, в частности, попал морской флот Исламской Республики. Тем не менее, главам МИД ЕС так и не удалось согласовать введение запрета на импорт иранской нефти. Страны ЕС, выступающие за введение нефтяного эмбарго, указывали, что эта мера призвана подорвать финансовые возможности Тегерана в области разработки ядерного оружия.

Также на настроения рынка оказала влияние статистика по безработице в США, которая зафиксировала снижение безработицы до уровня 8,6% в ноябре. При этом было создано 120К новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (прогноз был на уровне 119К, а значения показателя за предыдущие отчетные периоды были пересмотрены в сторону повышения в общей сложности на 72К. Рынок нефтяных фьючерсов ориентируется на данные по безработице из США: улучшение ситуации с занятостью в стране может свидетельствовать о скором начале ускорения роста страны, что, в свою очередь, приведет к росту потребления нефти.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 101,56 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,06% до $109,05 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Сопротивление 3:1288              (максимум 27 октября)

Сопротивление 2:1270              (максимум 14 ноября)

Сопротивление 1:1262              (сессионный максимум)

Текущая цена: 1257.75

Поддержка 1: 1243          (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1232          (38,2% FIBO роста от 1183)

Поддержка 2: 1222          (50,0% роста от 1183)

• Правительства должны решить свои долговые проблемы

• ФРС, другие центральные банки слишком размыли границы своей денежно-кредитной политики

EUR/USD $1.3260, $1.3480, $1.3500, $1.3600, $1.3700

USD/JPY Y77.50, Y77.95, Y78.00, Y78.25

AUD/USD $1.0300, $1.0200, $1.0000

USD/CAD C$1.0125

Поддержку фьючерса оказали данные по рынку труда США, которые зафиксировали снижение безработицы до уровня 8,6% в ноябре. При этом было создано 120К новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (прогноз был на уровне 119К, а значения показателя за предыдущие отчетные периоды были пересмотрены в сторону повышения в общей сложности на 72К.

Позитивно на настроениях инветоров также отразились сообщения о том, что центробанки Европы будут предоставлять средства через МВФ (до 200 млрд евро), которые будут направлены на борьбу с долговым кризисам.

Доллар отреагировал на данные по рынку труда США ростом против основных валют. По состоянию на 13:45 GMT EUR/USD снизился в область $1,3490, GBP/USD отступил в район $1,5690, USD/JPY достиг отметки Y77,80.

Фьючерс на индекс S&P отспуил от достигнутых сегодня максимумов но продолжает торговаться в значительном плюсе (+1,10%).

Ожидается, что по итогам ноября в несельскохозяйственных отраслях американской экономики будет создано 119К новых рабочих мест, при этом уровень безработицы останется на уровне 9,0%.

Рис. Количество новых рабочих мест в несельхоз. секторах экономики США за 2011 год

Напомним, что на текущей неделе уже были представлены данные по занятости в частном секторе США от компании ADP. Данные оказались значительно лучше прогнозов (206К против прогноза 131К). Однако, вчерашний производственный индекс Института Управления Поставками показал менее радужную картину: его компонент занятости в ноябре снизился до уровня 51,8 пункта, что соответствует самому низкому значению за два года; значение октября было на уровне 53,5 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/текущее значение)

Европейскую сессию основные валютные пары провели относительно в узких коридорах на фоне ожиданий выхода основного отчета недели - данных по рынку труда США.

Прогнозируется рост занятости в несельскохозяйственных отраслях американской экономики по итогам ноября на 119К, при этом, как ожидается, уровень безработицы останется на уровне 9,0%.

Напомним, что на текущей неделе уже были представлены данные по занятости в частном секторе США от компании ADP. Данные оказались значительно лучше прогнозов (206К против прогноза 131К). Однако, вчерашний производственный индекс Института Управления Поставками показал менее радужную картину: его компонент занятости в ноябре снизился до уровня 51,8 пункта, что соответствует самому низкому значению за два года; значение октября было на уровне 53,5 пункта. 

Умеренно снизилась иена против доллара, что стало результатом снижения спроса на безопасные активы в связи с позитивной динамикой на основных европейских фондовых площадках.

Евро вырос во второй половине европейской сессии на фоне сообщений о том, что центробанки Европы будут предоставлять средства через МВФ (до 200 млрд евро), которые будут направлены на борьбу с долговым кризисам.

EUR/USD: пара выросла выше $1.3500.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.5660-$1,5700.

USD/JPY: пара показала максимум в районе Y78.00, после чего отступила.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3600/15, $1.3570, $1.3530

Ордера на продажу $1.3450, $1.3440, $1.3430/20, $1.3370/60, $1.3335/25

По итогам ноября количество занятых продолжило снижаться, упав на 18,6К (прогноз был на уровне +17,2К), при этом уровень безраьотицы вырос до отметки 7,4% (прогноз был на уровне 7,3%).

На этом фоне канадский доллар упал против доллара США. Пара USD/CAD временно показала максимум в районе отметки C$1,0130, после чего отступила в область C$1,0120. До публикации данных курс торговался в области C$1,0080.

Сопротивление 3: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30            (максимум 4, 28-29 ноября)

Сопротивление 1: Y78.00            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.90

Поддержка 1:Y77.70      (линия поддержки от 30 ноября)

Поддержка 2:Y77.50      (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:Y77.30      (минимум 30 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9330        (максимум 25 ноября)

Сопротивление 2: Chf0.9250        (максимум 29-30 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9190     (максимум 1 декабря, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9153

Поддержка 1: Chf0.9140      (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9060      (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9040       (38,2% FIBO Chf0,8570-Chf0,9330)

Сопротивление 3:$1.5830              (61,8% FIBO $1,6090-$1.5420)

Сопротивление 2:$1.5780        (максимум 30 ноября)

Сопротивление 1:$1.5730        (линия сопротивления от 30 ноября)

Текущая цена: $1.5691

Поддержка 1: $1.5670         (линия поддержки от 1 декабря)

Поддержка 2: $1.5630         (минимум 1 декабря)

Поддержка 3: $1.5580         (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3:$1.3570          (максимум 22 ноября)

Сопротивление 2:$1.3530          (максимум 30 ноября)

Сопротивление 1:$1.3510           (линия сопротивления от 30 ноября)

Текущая цена: $1.3482

Поддержка 1: $1.3470          (линия поддержки от 1 декабря)

Поддержка 2: $1.3415         (минимум 1 декабря)

Поддержка 2: $1.3390         (область МА(200) для Н1 и 50,0% FIBO $1,3260-$1,3530)

Поддержку индексам оказали слова президента Франции Николя Саркози, который  заявил, что Франция и Германия будут вместе добиваться внесения фундаментальных изменений в основополагающие соглашения Евросоюза, чтобы сохранить единую европейскую валюту и укрепить монетарный союз, в который в настоящее время входят 17 стран. По словам французского Президента, 5 декабря 2011 года он будет встречаться с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже.

USD/CAD C$1.0125

Shanghai Composite 2,361 -26.20 -1.10%

На торгах в Азии в пятницу фондовые индексы торговались разно направлено. Рынки консолидировались после резкого ралли четверга в ожидании данных по рынку труда США. В Шанхае котировки акций крупных банков упали на фоне опасений в отношении сокращения объемов новых кредитов, выданных в юанях. Инвесторы взяли некоторую паузу для переоценки позиций, в то время как оптимизм, связанный с программой согласованных действий шести центральных банков, о которой было объявлено в среду, уступил более осторожному настрою, поводом для которого является все еще неразрешенный долговой кризис в Европе.

BBC

Меркель и Саркози объявят свой план выхода из кризиса

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается в пятницу выступить в парламенте страны, бундестаге, по вопросу углубляющегося кризиса в еврозоне. Германия и Франция резко активизировали совместные действия по поиску выхода из кризиса. Президент Франции Николя Саркози сообщил, что в понедельник встретится с Меркель, чтобы объявить общий план шагов для обеспечения будущего Европы.В частности речь идет о новом договоре Евросоюза налагающем более жесткую финансовую дисциплину и большую интеграцию стран-членов. Французский президент Николя Саркози заявил, что более тесные отношения между Францией и Германией гарантируют стабильность в Европейском союзе. Выступая накануне с речью в Тулоне, Саркози рассказал, что в понедельник между ним и канцлером Ангелой Меркель состоится встреча, на которой будут предложены меры по выходу Европы из финансового кризиса.

Производство в Китае упало до почти трехлетнего минимума

Уровень производственной активности Китая в ноябре упал до 32-месячного минимума под влиянием замедления мировой экономики.

Индекс PMI упал до отметки 49,0 – это низший показатель с марта 2009 года. Этот индекс составляется на основе опроса менеджеров по закупкам и отражает динамику деловой активности. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост активности, менее 50 — спад, равное 50 пунктам — стагнацию. Данные исследования деловой активности в КНР поступили на фоне озабоченности тем, что замедление роста мировой экономики уменьшит спрос на китайские товары и ослабит экономику страны. "Ноябрьский индекс PMI опустился ниже критической отметки. Это указывает на замедление экономического роста", – подтвердил Чжан Лицюн, сотрудник исследовательского центра при Госсовете Китая.

РБК-Daily

МВФ понизит прогноз по мировой экономике на 2012г.

Международный валютный фонд (МВФ), вероятно, ухудшит прогноз по росту мировой экономики на 2012г. по сравнению с оценками, представленными в октябре с.г. Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне официальный представитель МВФ Джерри Райс. "Скорее всего, мы пересмотрим наш прогноз в худшую сторону", - заявил Дж.Райс, не указав подробностей, передает Reuters. Представитель МВФ пояснил, что со времени публикации Мирового экономического прогноза (World Economic Outlook) в октябре с.г. деловая активность заметно понизилась, поскольку финансово-долговой кризис в еврозоне и общая турбулентность на мировых финансовых рынках повысили уровень неопределенности среди инвесторов.

Эксперт: Китаю в 2012г. грозит собственный финансовый кризис

В Китае в 2012г. возможен свой собственный финансовый кризис, не привнесенный извне. Такое мнение высказала в эфире программы РБК-ТВ "Диалог с Сергеем Алексашенко" директор центра макроэкономических исследований Сбербанка Ксения Юдаева. "Коренное отличие нынешней ситуации от ситуации 2008г. - это положение дел в Китае. Там, безусловно, накопились определенные проблемы, причем они в известной степени являются результатом того, что они неплохо прошли 2008-2009гг. Два года назад о финансовом кризисе в Китае речи не шло. А сейчас все больше и больше говорят о том, что в Китае возможен свой собственный финансовый кризис, не привнесенный извне", - отмечает эксперт.

• Укрепление еврозоны будет главным вопросом саммита ЕС
• Кризис нельзя победить за один день, быстрого решения нет
• Это самый сильный кризис со времен введения евро
• На повестке дня стоит развитие в налогово-бюджетного союза
• Мы имеем дело с кризисом доверия
• У ЕЦБ не такие задачи как у ФРС или Банка Англии
• Единые европейские облигации не станут спасением от текущего кризиса
• Утвеждение о том, что Германия хочет доминировать в Европе, абсурдно
• Будущее евро - только в европейском единстве

• Укрепление еврозоны будет главным вопросом саммита ЕС
• Кризис нельзя победить за один день, быстрого решения нет
• Это самый сильный кризис со времен введения евро
• На повестке дня стоит развитие в налогово-бюджетного союза
• Мы имеем дело с кризисом доверия
• У ЕЦБ не такие задачи как у ФРС или Банка Англии
• Единые европейские облигации не станут спасением от текущего кризиса
• Утвеждение о том, что Германия хочет доминировать в Европе, абсурдно
• Будущее евро - только в европейском единстве

Вчера евро корректировал свой рекордный позавчерашний рост по отношению к доллару на фоне снижения аппетитов инвесторов к рисковым активам. Дополнительным фактором к снижению послужила новость по отрицательным статистическим данным Китая, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности опустился до отметки в 50 пунктов. Евро несколько вырос по отношению к доллару после выхода положительных данных по промышленным ценам от ISM (Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам) и итогам аукционов Испании и Франции. Проведенные аукционы зафиксировали повышение спроса на долговые бумаги европейских стран. Так, Испания вчера привлекла 3,75 млрд евро при планах 2,75-3,75 млрд евро, а Франция продала 1,570 млрд евро 10-летних облигаций при средней доходности 3,18%, что оказалось ниже доходности выпуска с аналогичным сроком обращения, который был проведен 3 ноября (3,22%). Председатель ЕЦБ Марио Драги сообщил, что готов к принятию более значительных мер по борьбе с долговым кризисом в регионе в случае, если на следующей неделе в рамках очередного саммита главам государств удастся согласовать новый фискальный план, в рамках которого будут сформулированы принципиально новые, более жесткие нормы бюджетной политики для стран региона.

Швейцарский франк снизился против евро и доллара на фоне сообщений о том, что Швейцария рассматривает возможность введения отрицательных процентных ставок с целью ослабления курса валюты.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,597 +162.77 +1.93%

Hang Seng 19,002 +1,012.91 +5.63%

S&P/ASX 200 4,229 +108.78 +2.64%

Shanghai Composite 2,387 +53.45 +2.29%

FTSE 100 5,489 -16.08 -0.29%

CAC 40 3,130 -24.67 -0.78%

DAX 6,036 -52.96 -0.87%

Dow 12,020.03 -25.65 -0.21%

Nasdaq 2,626.20 +5.86 +0.22%

S&P 500 1,244.58 -2.38 -0.19%

10 Year Yield 2.12% +0.05 --

Oil $100.08 -0.12 -0.12%

Gold $1,748.40 +8.60 +0.49%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8%

08:15   Швейцария Розничные продажи, г/г  Октябрь -0.9% +1.2%

09:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 53.9 52.2

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.8%

12:00   Канада Изменение числа занятых, м/м Ноябрь -54.0K +17.2K

12:00   Канада Уровень безработицы Ноябрь 7.3% 7.3%

13:30   США Занятость в несельскохозяйственных отраслях  Ноябрь +80K +119K

13:30   США Уровень безработицы Ноябрь 9.0% 9.0%

13:30   США Средняя почасовая оплата труда Ноябрь +0.2%

13:30   США Средняя продолжительность рабочей недели Ноябрь 34.3

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8%

08:15   Швейцария Розничные продажи, г/г  Октябрь -0.9% +1.2%

09:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 53.9 52.2

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.8%

12:00   Канада Изменение числа занятых, м/м Ноябрь -54.0K +17.2K

12:00   Канада Уровень безработицы Ноябрь 7.3% 7.3%

13:30   США Занятость в несельскохозяйственных отраслях  Ноябрь +80K +119K

13:30   США Уровень безработицы Ноябрь 9.0% 9.0%

13:30   США Средняя почасовая оплата труда Ноябрь +0.2%

13:30   США Средняя продолжительность рабочей недели Ноябрь 34.3

Wunderlich понизил рейтинг до Hold с Buy Bank of the Ozarks (OZRK)

Needham понизил рейтинг до Buy с Strong Buy  Leapfrog (LF)

Brigantine понизил рейтинг до Sell с Hold Adobe Systems (ADBE)

Caris & Company понизил рейтинг до Average с Above Average Dreamworks Animation (DWA)

Argus повысил рейтинг до Buy с Hold Allergan (AGN) и Seagate Tech (STX)

Global Hunter Securities повысил рейтинг до Accumulate с Neutral Gulfport Energy (GPOR)

Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг до Buy с Neutral  lululemon athletica (LULU)