Новости и прогнозы рынков CFD — 06-12-2011

Фондовые индексы США показывают смешанную динамику на фоне заявления агентства S&P о возможном пересмотре рейтинга 15 из 17 стран еврозоны в сторону понижения в случае, если на саммите ЕС 9 декабря не будет принято чётких решений по поводу вывода региона из долгового кризиса. Днём ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели успешную встречу, в ходе которой им удалось согласовать свои позиции по вопросу введения автоматических санкций для стран, нарушающих правила по лимиту дефицита бюджета, а также по вопросу усиления финансовой интеграции, для чего необходимо изменить договор ЕС.

Dow 12,152.47 +54.64 +0.45%, Nasdaq 2,647.01 -8.75 -0.33%, S&P 500 1,257.87 +0.79 +0.06%

Котировки компании Darden Restaurants, владеющей сетью ресторанов Red Lobster и LongHorn Steakhouse, упали на 10,9% на сообщении о снижении годовых прогнозов по прибыли и продажам.

Бумаги производителя диверсифицированной продукции 3M подросли на 2% новости о том, что его выручка может увеличиться в следующем году на 6% благодаря поглощениям.

Акции General Electric ушли в плюс на 2,2%, чему способствовало повышение их инвестиционного рейтинга аналитиками Bernstein до "лучше рынка".

Бумаги Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, "потолстели" на 4% на фоне повышения их инвестиционного рейтинга аналитиками JP Morgan с "нейтрального" до "лучше рынка".

Компания Yum! Brands, являющаяся оператором сетей ресторанов KFC и Pizza Hut, сообщила о повышении прогноза по прибыли на 2011 г. Тем не менее, её котировки "покраснели" на 0,5%.

Акции банка Wells Fargo "потяжелели" на 0,04% после того, как его глава Джон Стумпф (John Stumpf) заявил о готовности к прохождению предстоящих стресс-тестов.

Квартальная прибыль крупнейшей в США компании, специализирующейся на розничных продажах автозапчастей, AutoZone превзошла среднерыночные ожидания. И это помогло бумагам AutoZone подрасти на 1%.

Крупнейший в США застройщик жилья класса люкс Toll Brothers отчитался о прибыли, превзошедшей ожидания Уолл-Стрит. В результате, акции Toll Brothers показали повышение на 0,9%.

Сегодня Банк Канады принял решение сохранить процентную ставку на уровне 1%, заявив, что негативное воздействие от снижения темпов роста мировой экономики может отразиться и на национальном ВВП.

Данное решение не стало сюрпризом для большинства аналитиков, которые ранее высказывали мнения о том, что, скорее всего, ставка останется на уровне рекордного минимума еще как минимум год.

В сопроводительном заявлении ЦБ Канады заявил, что "условия на мировых финансовых рынках резко ухудшились из-за усугубления долгового кризиса в еврозоне".

Напомним, что заявление агентства Standard & Poor's о возможном понижении рейтингов 15 из 17 государств еврозоны, включая Германию и Францию, усилило давление на мировых рисках. В Китае также наблюдаются признаки замедления экономического роста, а условия в США остаются нестабильными.

Тем не менее, Standard & Poor's отметило, что экономика Канады на данный момент демонстрирует более стремительные темпы развития, чем ранее - экспорт страны продолжает расти вопреки укреплению валюты, а потребительские и деловые расходы остаются на высоких уровнях. Что касается уровня инфляции в стране, то сейчас он составляет 2,9%, однако данная динамика обусловлена ценами на продукты питания и энергоносители, и в ближайшее время следует ожидать снижения CPI до целевой отметки в 2%.

Цены на нефть во вторник снижаются на фоне заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о намерении реформировать еврозону, свидетельствуют данные торгов. Кроме того Меркель подчеркнула, что действия рейтингового агентства S&P лежат в сфере его ответственности.

Агентство S&P в ночь на вторник приняло решение поместить в список на понижение долгосрочные долговые суверенные рейтинги 15 из 17 стран зоны единой европейской валюты. В частности, в списке оказались все страны еврозоны с наивысшим кредитным рейтингом ("ААА"): Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Люксембург.

Накануне Франция и Германия договорились о принятии новых мер, направленных на осуществление структурных преобразований в Европе. Как заявил президент Франции Николя Саркози, эти меры предусматривают заключение нового основополагающего договора для 27 стран ЕС или для 17 стран еврозоны и государств, которые захотят присоединиться к договору.

Лидеры Франции и Германии провели встречу в понедельник, чтобы подготовиться к саммиту европейских стран, который пройдет в Брюсселе 8-9 декабря. По словам Меркель, в четверг вечером будут приняты важные и необходимые для еврозоны решения.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке по состоянию понизилась до 100,20 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,42 доллара, или на 0,38%, — до 110,23 доллара за баррель.

Цены на золото понижаются на фоне нового негатива из Европы и последовавшего за ним укрепления доллара, к которому драгметалл, как правило, торгуется разнонаправленно. Падение цен на драгметалл происходит на фоне заявления S&P о возможном понижении рейтингов 15 из 17 стран еврозоны, в том числе Франция и Германия. Во вторник агентство также поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), кредитующего Португалию и Ирландию.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex упал до 1703,0 доллара за тройскую унцию.

В 00:30 GMT Австралия опубликует данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за ноябрь. В 08:15 GMT в Еврозоне ЕЦБ принимает заявки на 3-мес. тендер в долларах. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности за октябрь. В 10:00 GMT ЕЦБ опубликует результаты 3-мес. тендера в долларах. В 11:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема промышленного производства за октябрь (ожидается увеличение на 0,3% против спада на 2,7% в предыдущем месяце). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия опубликует решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии, в это же время начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии и будет опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за октябрь (ожидается рост на 0,8% против падения на 8,2% в предыдущем месяце) и общее сальдо счёта текущих операций за октябрь.

Сопротивление 3:1270            (максимум 14 ноября)

Сопротивление 2:1266            (максимум 5 декабря)

Сопротивление 1:1261            (сессионный максимум)

Текущая цена: 1257.75

Поддержка 1: 1256          (линия поддержки от 30 ноября)

Поддержка 2: 1245      (сессионный минимум)

Поддержка 3: 1231          (минимум 1 декабря)

Комментарии: на дневном графике фьючерс находится в области МА(200), которая ограничивает его дальнейший рост. В данный момент МА(200) для D1 находится на уровне 1258. Закрытие дня выше МА(200) можно рассматривать как признак силы покупателей, что позволит фьючерсу укрепится в район  1285 и далее выше уровня 1300.

В компании также отметили, что ожидают по итогам 2012 года получить прибыль в размере $6.25-$6.50 в расчете на одну акцию при выручке $30.2-$31.5 млрд. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $6.28 при продажах $30.59 млрд.

Акции МММ в данный момент торгуются на уровне $82,40 (+1,78%).

Поддержку фондовым рынкам оказывают ожидания грядущего экономического саммита ЕС, который состоится в четверг-пятницу. Участники рынка ожидают, что будут приняты важные решения, которые позволят преодолеть текущий кризис. Увереность в этом выразила канцлер Германии Ангелы Меркель.

Barclays присвоил акциям Microsoft (MSFT) рейтинг “среднерыночный”.

Прогнозируется, что уровень останется неизменным (1,00%).

До оглашения решения Банка Канады канадский доллар торгуется в области C$1.0200 против доллара США.

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2% -0.9%  

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г   Ноябрь -1.8% -1.0%  

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.1% -0.2%  

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.1% -0.3% -0.5%  

09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2% +0.2%  

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.4% +1.4% +1.4%  

11:00   Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -4.6% +1.0% +5.2%  

11:00   Германия Производственные заказы, г/г   Октябрь +2.4% +1.9% +2.0%  

Евро восстановил понесенные сегодня в первой половине дня потери против доллара на фоне ожиданий участниками рынка грядущего экономического саммита ЕС, который состоится в четверг-пятницу.

Поддержку единой валюте оказали слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что в четверг и пятницу будет приняты важные решения.

Позитивно на динамике евро также отразились данные по производственным заказам в Германии, которые оказались лучше прогнозов.

USD/JPY: пара снизилась в район Y77.60.

В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь (прогнозируется рост на 3,2% протии падения на 4,9% в предыдущем месяце). В 14:00 GMT будет опубликовано  решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительное заявление Банка Канады. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500/10, $1.3470, $1.3450/55

Ордера на покупку $1.3400, $1.3375/70, $1.3330, $1.3310/00, $1.3280

• экономика Германия абсолютно неповрежденная;
• не обеспокоены краткосрочным решением одного рейтингового агентства.

Сопротивление 3: Y78.30            (максимум 4 и 29 ноября)

Сопротивление 2: Y78.00            (линия сопротивления от 31 октября)

Сопротивление 1: Y77.85            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.74

Поддержка 1:Y77.60      (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y77.30    (минимум 30 ноября, МА(200) для Н4)

Поддержка 3:Y77.00      (минимум 24 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9330       (максимум 25 ноября)

Сопротивление 2: Chf0.9300       (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Chf0.9240/55     (область максимумов 30 ноября и 2 декабря)

Текущая цена: Chf0.9237

Поддержка 1: Chf0.9200      (сессионный минимум, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9160       (минимум 5 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9110/00    (область минимума 2 декабря)

Сопротивление 3:$1.5830  (МА(200) для Н4) 

Сопротивление 2:$1.5780  (максимум 30 ноября)

Сопротивление 1:$1.5660/80       (сессионный максимум, линия сопротивления от 30 ноября)

Текущая цена: $1.5637

Поддержка 1: $1.5590/75     (область минимума 2 декабря, сессионного минимума и МА(200) для Н1) 

Поддержка 2: $1.5520         (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: $1.5460         (область минимумов 28-29 ноября)

Сопротивление 3:$1.3550            (максимум 2 декабря)

Сопротивление 2:$1.3490/00     (область максимума 5 декабря)

Сопротивление 1:$1.3430             (сессионный максимум, линия сопротивления от 2 декабря)

Текущая цена: $1.3411

Поддержка 1: $1.3380          (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.3330          (сессионный минимум, линия поддержки от 25 ноября)

Поддержка 3: $1.3260       (минимум 30 ноября)

• Прогноз прибыли банков ухудшился после октября
• Банки менее способны увеличить капитал за счет прибыли
• Появились основания для ограничения бонусов банк
• Опасения вокруг долгов банков,возможно, повысят стоимость кредитования
• Обсуждаются более сильные меры по повышению устойчивости банков
• Клиринговым Домам нужны надежные механизмы для управления Потерями

Shanghai Composite 2,326 -7.32 -0.31%

Азиатские фондовые индексы снизились в ходе торгов во вторник на фоне усиления обеспокоенности инвесторов суверенным долговым кризисом в Европе, после того как Standard & Poor's Ratings Services поместило рейтинги 15 стран еврозоны в список на рассмотрение с возможностью понижения. Эти новости сместили на второй план воодушевившие было инвесторов сообщения относительно переговоров между Францией и Германией. Резервный банк Австралии /РБА/ понизил ключевую процентную ставку на одну четвертную процентного пункта до 4,25%, что является вторым снижением ставки центральным банком за последние два месяца. Это решение спровоцировало резкое падение курса австралийского доллара.

BBC

Кредитный рейтинг 15 стран еврозоны может быть понижен

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's предупредило Германию, Францию и еще 13 стран еврозоны о возможном понижении кредитных рейтингов. Вероятность понижения их долгосрочных и краткосрочных рейтингов в ближайшие 90 дней аналитики оценивают 50 на 50. Эта новость стала неприятным сюрпризом для инвесторов: рынки немедленно отреагировали снижением биржевых индексов и падением курса евро.Ухудшение рейтингов для некоторых стран еврозоны может обернуться удорожанием кредитов.Агентство планирует завершить пересмотр рейтингов стран после запланированного на конец недели саммита Евросоюза, где будут вновь обсуждаться планы стабилизации еврозоны.

DW

Глава МВФ: Предложения Меркель и Саркози по спасению еврозоны недостаточны

Продуманными, но недостаточными считает глава МВФ Кристин Лагард меры укрепления бюджетной дисциплины в странах зоны евро, предложенные канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приветствовала меры укрепления бюджетной дисциплины в странах зоны евро, объявленные 5 декабря канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Франции Николя Саркози, но в то же время расценила их как недостаточные, сообщает во вторник, 6 декабря, агентство AFP.

Меркель и Саркози намерены создать постоянный стабфонд ЕС уже в 2012 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози выступили за ускорение процесса создания Европейского стабилизационного механизма. Возможно, на первом этапе в нем будут участвовать только страны еврозоны.Европейский стабилизационный механизм (ESM) необходимо создать уже в 2012 году, считают канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Николя Саркози. В постоянном стабилизационном фонде должны участвовать все 27 государств Европейского Союза, однако в случае необходимости на первом этапе возможно создание ESM в составе 17 стран еврозоны, заявили лидеры двух стран на пресс-конференции после встречи в Париже в понедельник, 5 декабря.

Ernst & Young: Германия - самая привлекательная для инвесторов страна Европы

У Германии по инвестиционной привлекательности нет конкурентов в Европе. Таковы данные опроса более 800 международных менеджеров. Берлин назван третьим городом по привлекательности для бизнеса на континенте.Германия является самой привлекательной страной Европы для иностранных инвесторов. Таковы данные исследования британской аудиторской компании Ernst & Young, обнародованные в понедельник, 30 мая, в газете Die Welt. Такое лидерство ФРГ обеспечила себе благодаря инфраструктуре, социальному климату, качеству жизни и квалификации сотрудников. В опросе, итоги которого будут полностью опубликованы 31 мая, участвовали 812 менеджеров международных компаний.

Вторник начнет в 08:00 GMT Британия отчитается по индексу цен на жилье от HBOS. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдут данные по объему резервов в иностранной валюте за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по уточненному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается без изменений), изменению объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны и валовому приросту основного капитала Еврозоны за 3 квартал. В 11:00 GMT Германия опубликует  изменение объема заказов в промышленности за октябрь (ожидается рост на 1,1% против снижения на 4,3% в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь (прогнозируется рост на 3,2% протии падения на 4,9% в предыдущем месяце). В 14:00 GMT будет опубликовано  решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительное заявление Банка Канады. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за ноябрь.

Основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику, в первую очередь, благодаря инициативности политических лидеров стран еврозоны. Так, премьер-министр Италии Марио Монти предложил программу жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, включающую в себя такие меры, как введение новых налогов и повышение уже существующих, а также поднятие пенсионного возраста. Тем временем, первые лица Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози на сегодняшней встрече в Париже попытаются согласовать меры централизованного контроля бюджетных систем стран региона. Также благоприятно на результатах торгов сказались статистические данные по рынку труда США, в соответствии с которыми в ноябре безработица в стране упала до минимального более чем за 2,5 года уровня.

Однако, во второй половине дня евро упал против доллара США после того, как S&P предупредило о возможности понижения рейтингов ААА стран еврозоны, добавив, что Германия и пять других стран еврозоны находятся в списке S&P на возможное понижение.

Британский фунт укрепился на фоне благоприятной статистики, показавшей, что индекс PMI в секторе услуг Великобритании составил в ноябре 52,1 пункта, ожидалось 50,5 пункта, предыдущее значение 51,3 пункта. В то же время, в октябре количество утвержденных ипотечных кредитов в ведущих банках страны увеличилось до 52.7 тыс. (ожидалось 51.8 тыс.) с 51.2 тыс. в сентябре.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,597 +162.77 +1.93%

Hang Seng 19,002 +1,012.91 +5.63%

S&P/ASX 200 4,229 +108.78 +2.64%

Shanghai Composite 2,387 +53.45 +2.29%

FTSE 100 5,489 -16.08 -0.29%

CAC 40 3,130 -24.67 -0.78%

DAX 6,036 -52.96 -0.87%

Dow 12,020.03 -25.65 -0.21%

Nasdaq 2,626.20 +5.86 +0.22%

S&P 500 1,244.58 -2.38 -0.19%

10 Year Yield 2.12% +0.05 --

Oil $100.08 -0.12 -0.12%

Gold $1,748.40 +8.60 +0.49%

00:30   Австралия Current Account Balance III кв -7.4 -5.5

03:30   Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.50% 4.25%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8%

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.1%

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.1% -0.3%

09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.4% +1.4%

11:00   Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -4.3% +1.0%

11:00   Германия Производственные заказы, г/г  Октябрь +2.4% +1.9%

13:30   Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь -4.9% +3.2%

14:00   Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

15:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 54.4 55.1

15:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

FBR Capital понизил рейтинг до Mkt Perform с Outperform  SuccessFactors (SFSF)

Morgan Keegan понизил рейтинг до Mkt Perform с Outperform  SuccessFactors (SFSF)

Feltl & Co. понизил рейтинг до Hold с Buy Buffalo Wild Wings (BWLD) и Domino's Pizza (DPZ)

Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Medtronic (MDT), Oshkosh Truck (OSK), Saneamento Basico (SBS) и Wesco (WCC)

Canaccord Genuity понизил рейтинг до Hold с Buy SPS Commerce (SPSC), Ultimate Software (ULTI)

Barclays Capital повысил рейтинг до Overweight с Equal Weight DR Horton (DHI)

Morgan Keegan повысил рейтинг до Outperform с Mkt Perform  Boardwalk Pipeline (BWP)

UBS повысил рейтинг до Neutral с Sell Extra Space Storage (EXR)

BMO Capital Markets повысил рейтинг до Outperform с Market Perform  Taleo (TLEO)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold Comcast (CMCSA), IMAX (IMAX) и Time Warner Cable (TWC)

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold Polypore Intl (PPO)

• Поддерживает дополнительные меры аккомодации и увеличение объема покупок активов

• Ставки должны оставаться низкими до тех пор, пока инфляция не достигнет отметки 3% и пока безработица держится выше "естественного уровня"

• Еще два года аккомодации были бы хорошей идеей. Маловероятно улучшение экономики к середине 2013 г.

• Прогнозирует низкую инфляцию, "в нижней части диапазона 1,50-2%"

• Если мы попали в ловушку ликвидности, то в среднесрочной перспективе возможен рост инфляции к 3%

• Для ФРС крайне важно избежать ловушки ликвидности, иначе мы рискуем получить хронически замедленные, "рецессионные" темпы роста "в течение неприемлемо долгого периода"

• На данном этапе явная угроза: повторение 1930-х или японской ситуации

• Экономические прогнозы "существенно ухудшились"

• Американские потребители не в том состоянии, чтобы в ближайшую пару лет играть роль локомотива роста экономики

- Внесение изменений в договор не решит текущих проблем еврозоны в ближайшем будущем

- Прогнозирует слабые темпы роста в Европе и США

- Европе угрожает медленный экономический рост в японском стиле

- Многие страны объявили забастовку покупкам европейских облигаций

- ЦБ не имеет полномочий покупать долг в таких же объемах, как Банк Англии

- Опасается новых проблем с банковской ликвидностью

- Сама по себе ценовая стабильность не способна обеспечить рост экономики

- Существует угроза того, что Германия утратит доверие к ЕЦБ